摩洛哥夏季章鱼捕捞季于近日正式启航，结束了为期三个月的生物休渔期。开渔初期数据令人鼓舞：工业渔船日均捕获量达1.4-3.3吨，沿岸渔船单次作业收获约1吨，而个体渔民更在短短两日内创下338吨的捕捞记录。尽管供应量回升，市场价格仍维持高位，当前报价区间为90-140摩洛哥迪拉姆/公斤（约9.94-15.47美元/公斤），均价稳定在120迪拉姆（13.26美元/公斤）左右。与此同时，南部西迪拉齐地区的墨鱼产业也呈现同步向好的发展态势。区域市场联动效应显著。毛里塔尼亚国有渔业营销公司（SMCP）已相应调整官方收购价格体系，其中优质T1-T2级船冻章鱼报价达15,300-15,600迪拉姆/吨（约16.91-17.24美元/公斤）。T3级15,200-15,900迪拉姆/吨，T4级13,500-13,800迪拉姆/吨，后续等级价格逐级递减至T8级的8,800迪拉姆/吨。摩洛哥业内人士向媒体透露："虽然捕捞季重启带来供应增加，但当前价格水平仍显著高于往年同期。" 全球章鱼市场正经历普遍性价格上涨。欧盟市场监测机构EUMOFA最新数据显示，2025年7月欧盟进口章鱼均价较前两年同期呈现大幅跃升。美国批发市场同样涨势明显，菲律宾和印尼产章鱼报价普遍走高。分析指出，这一趋势主要受持续旺盛的消费需求和原料供应限制双重驱动。

第30周（7月21-27日），中国一线城市批发市场的新鲜大西洋三文鱼价格整体保持平稳，但不同地区呈现涨跌分化趋势。广州市场6-7公斤挪威冰鲜去脏全鱼（HOG）价格周环比上涨6元/公斤，达到92元/公斤（约12.82美元/公斤），而上海市场同规格产品则下跌3元/公斤，北京市场小幅上涨2元/公斤，反映出区域供需关系的动态调整。尽管部分市场出现波动，高端三文鱼品牌Bakkafrost（法罗群岛及苏格兰产地）价格仍稳定在100元/公斤以上，显示优质产品抗跌能力较强。一位上海贸易商表示：“目前三文鱼市场供需平衡，中国尚未出现供应过剩迹象，但欧洲市场价格正在走低。”这一趋势与挪威产地的现货价格下跌相吻合——第30周挪威养殖三文鱼交付价已跌至夏季最低水平，其中4-5公斤规格周环比下跌6挪威克朗/公斤，而主要出口中国的6-7公斤规格也下滑5挪威克朗至68挪威克朗/公斤。值得注意的是，挪威供应商对中国市场的报价仍高于欧洲，凸显中国买家的溢价能力。与此同时，进口数据显示，挪威和英国继续巩固其在中国三文鱼市场的主导地位。2025年5月，中国新鲜大西洋三文鱼进口量达11,130吨，价值9,344万美元，创历史第二高位，仅次于同年1月。其中，挪威以7,780吨（价值6,599万美元）的供应量领跑，同比猛增239%；英国（苏格兰产区）以2,028吨（价值1,610万美元）紧随其后，同比增幅达155%。相比之下，曾为第二大供应国的智利表现惨淡，2025年5月对华出口量同比暴跌91%，价值缩水89%，市场份额被欧洲生产商大幅挤压。

第29周（7月14-20日），冰岛国内白鱼拍卖价格呈现显著分化。在近海渔季持续进行的背景下，未去脏鳕鱼交易量达922吨，环比增加100吨，较去年同期727吨水平大幅提升。然而，供应量的增加使得未去脏鳕鱼价格承压，周环比微跌1%至458冰岛克朗（约3.75美元）/公斤。虽然巴伦支海配额削减导致2025年整体价格高于前两年水平，但往年渔季末期的价格跳涨行情至今尚未显现。RSF数据显示，主流2.7-5公斤规格鳕鱼价格出现温和下跌，而其他规格保持稳定。业内人士预计，随着渔季临近尾声，未来数周可能出现更剧烈的价格波动。与近海产品不同，远海捕捞的去脏全鱼鳕鱼价格逆势上涨。第29周均价回升至505克朗/公斤，较前一周上涨2%。值得注意的是，3.5-5公斤规格产品价格出现回调，从511克朗/公斤降至489克朗/公斤，显示出不同规格产品间的需求差异。与此同时，黑线鳕市场则呈现另一番景象。随着渔季转换，未去脏黑线鳕销量显著回升，第29周成交量达284吨，创下3月中旬以来新高。供应增加导致价格持续回落，从6月初的年度高点657克朗/公斤跌至当周的361克朗/公斤，跌幅达45%。其中大规格（＞2公斤）产品价格单周暴跌约11%，成为市场关注焦点。去脏黑线鳕市场则因供应紧张保持坚挺。第29周成交量仅63吨，推动均价攀升至387克朗/公斤，较去年同期暴涨50%。

越南水产加工与出口协会表示，今年前6个月，越南对中国的水产出口额超过11亿美元，同比增长近45%，中国首次超过美国成为越南水产品最大进口国。此间，美国从越南进口了9.05亿美元的水产品，比去年同期增长近18%。仅5月份，越南输美水产品就达近1.95亿美元，创年初以来最高水平，较4月份增长61%。但飙升之后，美国市场迅即降温。6月份，越南对美水产品出口量与去年同期相比下降了近18%。2025年上半年越南水产品出口额累计达52亿美元，同比增长近19%。越南水产品对美国、中国、日本、韩国和东盟市场保持良好增长势头。对欧盟市场出口停滞，微跌1%；而受中东冲突影响，该地区出口下降16%，尤其是以色列这一金枪鱼罐头主要消费国，出口暴跌超50%。水产品市场专家分析称，阿联酋、卡塔尔、科威特、埃及等国年轻人口多、中产阶级增长快，酒店和旅游业发展强劲，对水产品需求潜力巨大。此外，宗教因素也为越南水产打开新机遇——获得清真（Halal）认证的产品吸引力显著。但当前冲突迅速将中东再次拖入动荡，直接冲击全球贸易，也影响越南水产业。尽管如此，专家指出，危机中也蕴含机遇。若应对得当，中东冲突将成为越南企业适应挑战的试金石，甚至成为推动水产业重构市场与供应链的契机。企业可加大对清真认证与深加工投资力度，重点开发高附加值产品，如清真金枪鱼罐头、蒸熟去壳虾、切段巴沙鱼等。扩大获得清真认证的工厂数量，满足沙特、阿联酋等伊斯兰国家需求。

7月18日，加拿大波龙春产季正式结束，粗略估算今年总产量比去年下降了10-15%，码头平均价格上涨了25%-45%。加拿大波龙加工商协会执行董事Nat Richard表示：“今年下降趋势明显，但并非达到灾难性，总体来看情况比较复杂。纽芬兰地区产量下降出乎意料，新斯科舍的情况也不乐观，但魁北克产量又比较理想。如果把所有因素综合起来考虑，我认为总体产量是下降的，唯一问题的降幅究竟有多大。” 加拿大是波龙最大捕捞国，年产量在9.3-10.1万吨之间，通常50%产量在4月中旬至7月中旬集中上岸。加拿大约有40个龙虾产区，其中32个在春季开放，每个产区的捕捞时间都有所不同。春产季主要为两个主要市场提供产品，一是为北美本地加工厂供应原料，主要来自圣劳伦斯湾；而是为出口市场（主要指中国）供应活虾，这部分以新不伦瑞克省和魁北克省的硬壳虾为主。过去三年，波龙价格长期偏高，导致新不伦瑞克省和新斯科舍省的六家加工厂倒闭，今年北美加工商竞争压力减少，意味着剩余厂商拥有更多盈利机会。2025年具体产量通常要数月后才会知晓，加拿大渔业局要等待渔民们提交所有捕捞日志，而2024年仍有许多渔民没有提交产量数据。不过，代表纽芬兰渔民的“渔业食品联合工会”（FFAW）收集了近海作业相关数据，截至7月17日，该地区累计产量7,502吨，同比减少26%。Richard称：“这是一个巨大的降幅，确实让很多人措手不及。过去五年，纽芬兰产量迅猛增长，2024年出现了大幅上升，一度超过了1万吨。” Richard还指出，新斯科舍省西南部的33和34产区（加拿大最大的两个产区）捕捞量一直在下降，2024-25产季降幅大约在25%。数据显示，2023年11月至2024年5月，33和34产区累计捕捞量为21,577吨，低于近5年平均水平。加拿大出口商Tangier Lobster总经理Stewart Lamont表示：“有渔民反馈说从4月15日开始，一直到上周，大西洋地区的捕捞天气状况是近30年最差的，要么风太大，要么浪太高，特别是纽芬兰，很多时候都捞不到龙虾。我认为产量下降与天气情况有关，不认同所谓的生物量下降的说法。” 另一方面，魁北克地区产量创下了新高，官方统计，2024年15-20产区累计捕捞量14,514吨，比上年增长6.5%，2025年新的探索许可证投用后，产量达到了更高的水平，预计可增加1,370吨产量。码头价格创新高 据FFAW统计，纽芬兰地区码头价格在产季最后两周大幅上涨，部分地区超过了CAD 9.0/lb，比本产季最低价格上涨了45%左右。魁北克地区7月初价格达到CAD 8.95/lb，比其他时间的均价上涨了28%；圣劳伦斯湾价格在CAD 7.50/lb，比产季初的CAD 6.75/kg上涨11%；新斯科舍价格（截至5月30日）为CAD 9.0/lb，比11月上涨12.5%。8月份圣劳伦斯湾秋产季启动 接下来，加拿大下一个主要产区（LFA 25）将在8月11日启动，产地位于圣劳伦斯湾，注册船只700多艘。2023年，该区产量为10,612吨。不过，波龙市场重心将从加拿大转移至美国缅因州，夏季月份是缅因龙虾主要捕捞季，10月之前都是产能高峰期。缅因州拥有5,218艘注册船只，去年产量为3.9万吨。

本周，挪威三文鱼现货价格继续下行，中等规格跌至近三年的新低，6kg+大规格也跌至较低价位。据上周五挪威供应商报价，4-5kg规格下跌NOK 6/kg至NOK 58/kg，跌幅近10%；而较大的6-7kg下跌NOK 5/kg至NOK 68/kg，跌幅在6.85%。挪威三文鱼价格下行与夏季月份供货量上升有关，通常来说，8月份是挪威现货市场价格最低的月份，欧洲主要进口商都在休假，加工厂采购量减少。挪威冰鲜鱼片在美国市场价格也下跌了$0.25/lb左右，整鱼价格下跌$0.15/lb，有消息称，许多美国零售商已暂停或减少挪威的采购，直至价格形势稳定。另一方面，第29周智利三文鱼在美国批发市场价格有所反弹，Trim-D鱼片价格上涨$0.25-$0.35/lb。7月16日是智利卡梅尔山圣母日公共假期，加工厂发货量有所下降。最后，第30周苏格兰三文鱼价格也在下跌，3-4kg优质苏格兰鱼发往欧洲大陆价格在€6.50/kg，环比下跌€0.20/kg；5-6kg在€6.80/kg，环比持平。

7月下旬，中国罗非鱼产业正面临严峻的"旺季危机"。尽管当前正值产季高峰，中国罗非鱼塘头价格已跌破成本线，但美国批发市场价格却持续低迷，形成罕见的"价格倒挂"现象。在中国主产区，两广及海南地区的养殖户普遍陷入亏损困境。监测数据显示，广西地区罗非鱼价格周环比下跌0.3元/公斤，广东500-800克规格产品价格也持续走低。更令养殖户雪上加霜的是，今年新实施的环保政策要求养殖场必须配备废水处理设施，这使每公斤养殖成本额外增加约0.5元。多位加工企业负责人表示，目前工厂库存积压严重，部分养殖户的存塘量已超过正常水平的30%。美国市场方面则呈现出"高库存、低需求"的态势。进口商普遍采取"现用现买"的保守策略，冷库存储率维持在85%以上的高位。零售渠道的销售下滑尤为明显，较去年同期下降约15%。值得注意的是，虽然年初实施的170%惩罚性关税已有所下调，但美国买家仍对采购中国罗非鱼持谨慎态度，转而增加从越南、印尼等替代产地的进口。为打破僵局，中国出口商已推出包括DDP（完税后交货）在内的多种优惠方案，甚至承诺承担未来可能的关税风险。但市场反应依旧冷淡，某广东大型出口企业负责人坦言："现在不是价格问题，而是根本找不到买家。" 业内专家分析指出，这种上下游价格严重脱节的现象，反映出全球罗非鱼市场的结构性变化。据预测，受当前行情影响，下个产季中国罗非鱼投苗量可能减少20-30%，这或将为明年市场埋下供应短缺的隐患。短期内，市场回暖的关键在于美国需求的复苏，否则这种"高产无市"的困境可能持续至第四季度。

受季节性减产及原料成本飙升影响，厄瓜多尔白虾出口商在第29周（7月14-20日）再度上调对华报价。当周价格环比上涨 0.10-0.20 美元 / 公斤，其中 30/40 只规格冷冻半单体冻结带壳带头虾（HOSO）到岸价（CFR）涨 0.15 美元 / 公斤，20/30 只规格续涨 0.10 美元 / 公斤，盐水单体冻结产品中 12 公斤 bulk 包装涨幅达 0.10-0.20 美元 / 公斤。此番涨价源于多重因素。厄瓜多尔进入季节性减产周期，拉美降温导致虾类产量下滑，叠加赤潮藻类与白斑综合征肆虐，原料价格飙升，大型加工厂报价较当前水平再高 0.20 美元 / 公斤。而中国市场库存同比减少 15%，部分规格批发价小幅上扬，为涨价提供支撑。市场数据显示，第 29 周厄瓜多尔白虾价格因规格和包装不同，区间在 32.75-50.8 元 / 公斤（4.56-7.07 美元 / 公斤）。具体信息如下： 盐水单体冻结产品 - 零售包装（1.4-1.8 公斤 / 盒）： 20-30 只：50.8 元 / 公斤 30-40 只：41.3 元 / 公斤 40-50 只：39.1 元 / 公斤 50-60 只：37.7 元 / 公斤 60-70 只：36.3 元 / 公斤 盐水单体冻结产品 - bulk 包装（12 公斤 / 箱）： 20-30 只：47.5 元 / 公斤 30-40 只：38.15 元 / 公斤 40-50 只：35.85 元 / 公斤 50-60 只：34.6 元 / 公斤 60-70 只：32.75 元 / 公斤 半单体冻结产品 - 零售包装（1.4-1.8 公斤 / 盒）： 20-30 只：47.35 元 / 公斤 30-40 只：38.95 元 / 公斤 40-50 只：38.3 元 / 公斤 50-60 只：36.35 元 / 公斤 60-70 只：34.8 元 / 公斤 与此同时，市场结构亦现新变化。上海大型进口商负责人指出，盐水单体冻结产品（含 12 公斤包装）占比上升，半单体冻结产品占比下降，中国市场对品质稳定性及增值产品需求提升。电商销售则因 2024 年厄瓜多尔虾亚硫酸盐事件下滑，直播销售热度不及 2023 年。关税层面，厄瓜多尔对美仅 10% 附加关税，优于越南（20%）、印尼（19%）等亚洲竞争对手，有望在关税谈判后获更多优势。而中国国内虾价同步上涨，60 只规格平均涨 2 元 / 公斤，南方因疾病减产、江苏温室丰收季结束、山东收获量下降共同推高价格。目前，中国市场对涨价存在部分抵触，但已有买家接受报价，业内预计后续价格或继续上行，供需两端联动下，虾类市场回暖趋势渐明。市场关注8月1日美国关税政策最终落地，或进一步影响全球虾类贸易格局。