今年前8个月，俄罗斯活蟹（包括帝王蟹、雪蟹、花椒蟹等等）对中国市场出口总量达到23,300吨，同比增长20%（比2023年同期增长40%），价值6.05亿美元，CIF均价在$25.92/kg，同比下跌近20%；全年预期出口商有望超过40,000吨，相当于俄罗斯总产量的40%。自2022年以来，俄罗斯海产品出口遭西方国家制裁，全球贸易格局重塑，中国成为优质帝王蟹主要出口目的地。俄罗斯螃蟹对华出口的增长还得益于配额的提升及新航线的开通，远东和巴伦支海的运输通道进一步拓宽，确保全年充足的供应。从价格曲线来看，1-3月份价格较高，达到$35-$50/kg，而夏季月份价格在$21-$25/kg。俄罗斯实施的配额投资政策进一步提升了活蟹捕捞效率，俄远东到中国多个港口均开通了海上航线。比如，2024年山东日照与青岛的卸货量几乎翻了一番，宁波舟山港与上海的到货量大幅提升，江苏港口开通活蟹运输。此时的中国市场不再完全依赖拥堵的珲春陆路通道。2024年，俄罗斯生产商通过空运形式将活蟹从摩尔曼斯克运往中国，同时另一条经由哈萨克斯坦进入新疆的陆路运输线也已开通。2025年俄罗斯螃蟹总配额为112,900吨，创新近十年新高。其中远东地区84,300吨，巴伦支海28,600吨。根据历史季节性规律，1-8月进口量占全年的55-57%，9月以后进口量呈加速趋势。按20%增速计算，2025年进口总量大约在41,900吨左右，远超2024年的35,100吨。

本周乌拉圭牛肉加工企业在出价时采取更强硬立场，疫情降低育肥牛收购价，导致市场承压并出现供需失衡。周一达成交易依然寥寥，且受访贸易商均未按上周峰值价格成交。"市场情绪转变，对现货批次的竞价意愿降低，"一位消息人士表示。另一受访者认同该观点，称"采购意愿确实在减弱"。需求趋缓与供应微增共同导致市场风向转变——这随着春季推进本在预料之中。通常愿意支付高价的加工厂要么已退出市场（开始为481配额筹备围栏育肥牛），要么变得极度挑剔。当前阉牛采购意向价普遍在每公斤胴体重5.30至5.40美元区间，少数交易按区间上限或略高几分钱达成。多数加工厂对母牛报价为5.15美元，体重较大者可能达5.20美元。上周末交易价尚达5.35美元的小母牛，周一已未能触及该价位。受访贸易商一致认为，此次需求方更有可能将出栏活牛参考价压低一个台阶，何况加工厂库存普遍仍维持一周用量。特朗普对阿根廷有条件支持与"史无前例"贸易协定 美国财政部长斯科特·贝森特周二对特朗普与米莱总统的会晤表示庆贺，强调阿根廷"有望重振辉煌"，而阿方官员则谈及两国间"史无前例"的贸易协定。贝森特在社交媒体表示："很荣幸参与特朗普与米莱总统的会谈，共商阿根廷如何通过拥抱经济自由重塑辉煌。米莱总统为终结庇隆主义数十年来的衰退提供契机，我们期待阿根廷能把握此次机遇。" 此番表态前，市场因特朗普谈及阿根廷的新闻发布会而大幅下挫。特朗普称若执政党在选举中表现不佳，美方将不会如此积极援助阿根廷。该表态的模糊性立即引发本地市场下跌，舆论对政府10月26日立法选举表现预期悲观。虽后续指标略有回升，但仍未收复失地。据《纪事报》报道，多位政府及相关人士紧急澄清，称特朗普所言实指2027年大选——届时米莱将面临连任挑战。在米莱与特朗普白宫会晤前，阿根廷放松管制与国家转型部长费德里科·斯图尔岑格提前透露，双方将宣布一项双边贸易协定。他在流媒体平台La Casa表示："我们将达成美国国内堪称史无前例的贸易协定，该国部分产业由此获得北美市场特权准入。"斯图尔岑格强调："这是两国贸易开放之路的起点。米莱与特朗普的合作包含两个维度：媒体广泛报道的财政部援助、外汇市场与货币互换，另一方面是我们筹备数月的贸易协定。" 就牛肉领域而言，从多方信源获悉，阿根廷有望扩大对美关税优惠配额。有消息人士指出，唯一可行方案是将"其他国家"配额（原6.5万吨，扣除英国配额后现为5.2万吨）中的部分额度专门分配给阿根廷。与乌拉圭类似，阿根廷目前已享有2万吨关税优惠配额（现行税率为10%）。

2025年9月，挪威海产品出口总额达到179亿挪威克朗，同比增长8%，即14亿克朗。挪威海产局CEO Christian Chramer表示，这主要得益于鲭鱼、鳕鱼、狭鳕和帝王蟹等产品价格上涨。9月，波兰、中国和美国成为挪威海产品的最大出口市场。其中，对中国的出口增长最为突出，出口额同比激增3.93亿克朗，增幅高达39%。Chramer指出，尽管欧盟仍是挪威海产品最大整体市场，但挪威在中国的三文鱼和对虾市场份额持续提升，尤其在全球贸易环境面临关税和经济不确定性时，这一成绩尤为可喜。美国依然是高价值市场。9月，挪威对美海产品出口额达13亿克朗，同比增长9%。帝王蟹、虹鳟和鲭鱼的出口表现尤为突出。不过，受到激烈竞争、加征关税和美元走弱等因素影响，三文鱼对美出口略有下滑，第三季度出口额同比减少5%。鲭鱼价格和出口量成为9月增长亮点，单月出口额同比增加5亿克朗。由于2025年鲭鱼和鳕鱼配额收紧，原料供应趋紧，使得出口价格和终端售价双双走高，部分企业面临原料采购压力。【三文鱼出口】 9月，挪威共出口三文鱼13.76万吨，出口额116亿克朗，同比增长2%。其中对中国出口增长最为明显，出口额同比增长78%，出口量同比增长68%。挪威三文鱼在中国市场的份额由去年的43%提升至今年的65%，而智利市场份额下降。【虹鳟出口】 9月虹鳟出口量为8,400吨，出口额6.81亿克朗，同比增幅10%。美国、乌克兰和泰国为主要市场，对乌克兰出口额同比大幅增长64%。【鳕鱼出口】 9月挪威出口鲜鳕2,000吨，出口额1.43亿克朗，同比上涨53%。养殖鳕鱼出口表现突出，占鲜鳕出口总值的59%，为历史新高。大部分鲜鳕出口至丹麦、荷兰和波兰。【鲭鱼和鲱鱼】 鲭鱼9月出口量为5.21万吨，出口额22亿克朗，同比大幅增长32%。日本、越南、中国为主要市场。鲱鱼出口同比增长38%，出口量1.38万吨，主要销往波兰、德国与荷兰。【帝王蟹和雪蟹】 9月挪威帝王蟹出口量246吨，出口额1.69亿克朗，同比增长59%；美国、墨西哥和突尼斯是主要市场。雪蟹出口44吨，出口额700万克朗，香港成为增长最快的市场。【对虾出口】 9月挪威对虾出口量3,400吨，出口额2.2亿克朗。中国为最大市场，占出口总额近一半。受需求拉动，9月对华对虾出口量同比增长705%，出口额大涨1,050%。【总结】

日本2024财年水产品自给率降至52%，创历史新低，延续长达六十余年的下行趋势。国内产量下降（主要因扇贝、沙丁鱼等减产）是主因，其幅度超过消费量的微降。尽管进口小幅增长，但出口因中国对日水产品禁令（尤其影响扇贝、鳕鱼）而显著下滑，进一步压低了自给率。此数据凸显日本水产业面临的长期结构性挑战：国内生产萎缩与外部市场波动共同加剧了对进口的依赖。最新数据显示，在截至2025年3月的2024财年，日本按供给重量计算的水产品自给率降至52%，较上一财年下降2个百分点，创下历史最低记录。这标志着日本水产品自给能力持续了超过半个世纪的下降趋势仍在延续。具体来看，食用鱼贝类的国内产量为本财年自给率下滑的主要因素，总量为261万公吨，同比减少约11.7万吨，降幅达4.3%。尽管鲣鱼（skipjack）和秋刀鱼（Pacific saury）的捕捞量有所增加，但无法抵消扇贝（scallops）、太平洋沙丁鱼（Pacific sardines）和鲑鱼（chum salmon）等主要品种的减产。与此同时，日本水产品进口量小幅上升1.1%，至288万公吨，其中以鲑鱼（salmonids）和虾类（shrimp）的增长为主。出口方面则出现显著下滑，总量减少8%至53万吨，特别是扇贝和鳕鱼（cod）的出口受挫，这与2023年8月后中国暂停进口日本水产品直接相关。国内总消费量微降1%至497万公吨。分析指出，即使消费下降，若国内产量以更大幅度萎缩，自给率依然会降低。海藻（seaweed）的情况同样不容乐观，因北海道等地海带（kelp）减产，其自给率大幅下降4个百分点至61%。回顾长期趋势，日本水产品自给率从1960年的净出口水平（111%）一路下滑，于上世纪80年代跌破100%大关，并在近年来持续走低，本财年再创新低。

将于2026年1月生效的欧盟新规要求对进口龙虾实施"船级"追溯，详细记录每批货的捕捞船只、地点等信息。此举旨在打击IUU捕捞，但对加拿大龙虾产业构成了严峻挑战。产业代表承认现有非法捕捞问题需解决，但仅剩三个月建立复杂追溯系统时间紧迫。新规并非针对加拿大，但合规成本高昂，可能导致部分中小加工商放弃欧盟市场，转而聚焦美、中。核心压力将落在整合众多经销商及渔民信息的出口商身上，而非直接由渔民承担。加拿大业界正与政府协作，试图借鉴国内其他渔业经验，但前路充满不确定性。欧盟计划于2026年1月实施新的水产品进口规定，此举引发加拿大龙虾（lobster）产业的普遍担忧。业者指出，若无法在短期内建立起满足要求的渔获追溯体系，加拿大龙虾可能面临失去欧盟市场的风险。新规的核心在于要求极高的信息透明度。出口商需为每一批运往欧盟的龙虾提供数字化证明，内容须精确到具体的捕捞渔船编号、捕捞的确切位置及相关情况。这被解读为欧盟旨在严厉打击非法、不报告和不管制捕捞行为的有力举措。然而，这对于供应链环节众多的龙虾出口业务而言，意味着巨大的文书工作和物流挑战。目前，留给产业适应的时间已非常紧迫。相关人士表示，加拿大产业界正在与政府部门紧密合作，寻求解决方案。值得注意的是，此类详细的追溯系统在加拿大并非全新概念，例如在纽芬兰与拉布拉多省的鳕鱼渔业中已有多年实践。但将其全面应用于龙虾产业，尤其是在短短三个月内完成，难度极大。面对挑战，产业内部态度分化。部分与欧盟有深厚业务往来的大型出口商已开始着手准备，尽管他们承认数据收集和供应链管理将异常复杂。而一些规模较小的加工商可能会权衡成本效益后，选择退出欧盟市场，将资源集中于美国或亚洲等要求相对宽松的市场。尽管欧盟是加拿大龙虾的重要市场，但其规模远小于美国和中国。因此，新规带来的冲击更多是结构性的，它将促使加拿大龙虾产业进行升级，但也可能加速部分企业市场的重新布局。最终的负担预计将主要落在负责整合众多捕捞者信息的出口商和一级买家身上。

【市场回顾：双节压制交易，鱿鱼价格小幅回调】 2025年第40~41周（9月26日至10月10日），受国庆与中秋双节影响，国内远洋鱿鱼市场进入交易淡季。浙江舟山国际农产品贸易中心数据显示，整体行情呈现“节前回调、节后平稳”的走势。东南太平洋鱿鱼在假期期间未发生交易，平均结算价维持在 18,697.21元/吨，环比持平。尾鳍与原条类产品报价回落200~600元/吨不等。受假期影响，下游加工厂与贸易商普遍完成备货，新增采购意愿下降，市场成交趋冷。西南大西洋鱿鱼（线外）方面，平均结算价约 36,550元/吨，交易量仅 218吨，环比下滑。部分大规格产品价格显著下跌，其中300-400g与600g以上规格分别下调 900元/吨与1639元/吨。【国际动态：秘鲁配额仅余2.2%，捕捞季或将提前终止】 节日期间，秘鲁生产部（PRODUCE）宣布其2025年度巨型鱿鱼总允许捕捞量（LMCTP）上调至 572,804吨。截至10月12日上午9时，秘鲁累计捕捞量已达 391,110.6吨，剩余可捕量仅 12,495.4吨，占总配额2.2%。根据官方规划，秘鲁将在10月份开展两轮捕捞作业，首轮已顺利完成，第二轮将于 10月19日 正式启动。为加强资源监测，所有参与捕捞的渔民须向秘鲁海洋研究所（IMARPE）提交3份未开膛的巨型鱿鱼样本，以便科学评估鱿鱼种群变化并实时调整捕捞策略。业内人士分析，配额消耗速度快于预期，若捕捞进展持续加速，2025年度捕捞季或在11月前提前结束。这将直接影响后续出口供应，推高国际市场价格预期。【国内观察：节后需求疲软，价格反弹仍存潜力】 从国内交易情况看，舟山口岸远洋自捕鱿鱼进关量在第40~41周环比大幅下降，节前备货充分导致市场暂时观望。加工厂与贸易商在节后重新评估库存消化节奏，短期采购动力不足。不过，业内人士认为，随着假期结束及海外供应趋紧，市场可能在10月下旬迎来反弹窗口。特别是秘鲁捕捞配额临近上限、公海产区进入休渔期，中国市场的补货需求或将再次推升价格。【未来展望：供需博弈加剧，四季度或迎波动行情】 总体来看，当前中国鱿鱼市场正处于节后调整期，价格虽暂时承压，但下行空间有限。国际供给趋紧与年底备货需求的叠加，可能在11月带来结构性反弹。随着秘鲁捕捞计划收尾、东南太平洋产量走低以及全球主要捕捞区陆续收网，四季度鱿鱼市场的不确定性正在加大。业内建议加工企业与贸易商密切关注秘鲁官方捕捞进度与港口到货节奏，合理安排备货周期，以在供需博弈中抢占先机。

2025年第41周，挪威渔业迎来季节性转折点——首批挪威春季产卵鲱鱼（NVG herring）从北部海域传来捷报，而北海鲭鱼捕捞则再度受恶劣天气影响。风浪交织的十月，为北欧远洋渔业带来冰冷考验，也标志着新一轮渔季的正式开启。来自北挪威索罗亚（Sørøya）以西海域的“Zenit”号率先上报秋季首批NVG鲱鱼捕捞成果，紧随其后的是卡姆岛（Karmøy）船队的“Vikingbank”号。本周共计上报NVG鲱鱼2,230吨，鱼体平均重量介于235至322克之间，规格优良，显示新季群体资源充沛。此次捕捞区水温偏低，海流稳定，被业内认为是今年鲱鱼洄游期正式启动的信号。与北部丰收形成对比的，是北海鲭鱼作业的艰难一周。持续的强风与暴雨使捕捞进度受阻，多数船队被迫短暂停航。尽管如此，全周仍上报鲭鱼8,044吨，其中周末天气短暂转好时产量激增——周六1,744吨，周日更达3,260吨。值得一提的是，新投产的“Knester”号在首航中表现亮眼，单次出海即斩获385吨。本周共有38艘船活跃于北海捕区（其中挪威34艘，外国4艘），捕捞主要集中在英国专属经济区，平均单尾重量介于420至505克。沿岸鲭鱼活动则相对冷清，仅“Johlena”号在周三报告8吨渔获。除鲭鱼与鲱鱼外，沿岸海区也传来少量银鲱（coastal sprat）和蓝鳕（blue whiting）渔报。上周共有四次沿岸银鲱捕捞，总量50吨，主要来自哈当厄尔峡湾（Hardangerfjorden）及罗加兰（Rogaland）。而“Piraja”号则在挪威大陆架边缘渔场“Kanten”完成330吨蓝鳕捕捞，为秋季深海作业打响头炮。业内人士指出，随着北海风暴频发、气温持续下降，未来两周鲭鱼作业或继续承压，而NVG鲱鱼主渔季将逐步升温。北移洄游的鲱鱼群和即将返场的远洋船队，将为挪威渔业带来新的增长动力，也预示着欧洲秋冬海产市场即将进入活跃期。

据巴西农业部数据，2025年9月巴西农产品出口总额达到149.5亿美元，同比增长6.1%，创下农业部自有统计以来同期新高。9月，农产品出口占巴西全国出口总额的49%。本月出口增长主要得益于出口量的提升（+7.4%），而国际平均价格则小幅下跌（-1.1%）。今年前九个月，巴西农产品出口累计达1266亿美元，同比增长0.7%。9月农产品进口增长7.3%，年累计增幅为5.4%。农业部长卡洛斯·法瓦罗（Carlos Fávaro）在公告中表示：“9月的成绩显示，即使在外部环境充满挑战的情况下，巴西农业展现出强大竞争力。从2023年起强化的市场开放、拓展和多元化策略是正确的。截至目前，巴西为本国生产者和出口商开辟了444项新出口机会。” 9月出口结构中，鲜牛肉出口表现突出，创收17.7亿美元，同比增长55.6%；鲜猪肉出口额创下纪录，达到3.461亿美元（+28.6%），出口量更是大幅增长78.2%；玉米出口为巴西带来15.2亿美元（+23.5%）。在美国加征关税的潜在影响下，咖啡出口依然强劲，9月创收13亿美元（+9.3%）；水产品出口总额3870万美元，出口量同比增长6.1%。在出口结构多元化方面，9月一些非传统产品的出口量也创下历史纪录：油料种子（不含大豆）增长92.3%，新鲜西瓜增长65%，豆类增长50.8%，乳制品增长13.7%。整体来看，非传统农产品9月出口增长9.2%，今年累计增幅达19.1%。农业部贸易和国际关系秘书路易斯·鲁阿（Luís Rua）表示：“9月出口成绩体现了巴西农业在全球复杂环境下的国际竞争力和努力。”