尽管面临不利天气条件，2025 年 2 月俄罗斯渔业捕捞仍成果显著。截至 3 月 4 日，太平洋鲱鱼捕捞量达 13.35 万吨，相比 2024 年同期增加 1.85 万吨；同期太平洋鳕鱼捕捞量为 2.66 万吨。狭鳕捕捞量截至同一日期已达 57.4 万吨，虽然俄罗斯联邦渔业署（Rosrybolovstvo）未提供狭鳕同比数据，但 2024 年 3 月 12 日远东地区狭鳕捕捞量为 75 万吨 。从区域来看，自 2025 年初，俄罗斯海产品行业总捕捞量达 91.52 万吨。其中远东地区贡献 77.52 万吨，北部地区捕捞量为 5.34 万吨，包含 3.84 万吨鳕鱼；西部地区捕捞量 1.77 万吨；在其他国家专属经济区和国际水域的总野生捕捞量为 4.35 万吨。俄罗斯联邦渔业署基于大宗批发价格的最新评估显示，国内鱼类价格呈现不同态势。在远东地区，截至 3 月 3 日，狭鳕价格降至 140 卢布（约 1.56 美元）/ 公斤，环比持平，较年初上涨 1.4%；太平洋鲱鱼价格 115 卢布 / 公斤，环比持平，较年初下降 23%；太平洋鳕鱼价格 455 卢布 / 公斤，环比上涨 6.1%，较年初上涨 24.3% 。在俄罗斯中部地区，狭鳕价格 177 卢布 / 公斤，环比下降 1.7%，较 1 月 1 日上涨 10.6%；大西洋鲱鱼价格 208 卢布 / 公斤，环比持平，较年初下降 3.3% 。在西北部地区，大西洋鳕鱼价格 565 卢布 / 公斤，环比上涨 2.7%，较年初上涨 5.6%；大西洋鲱鱼价格 205 卢布 / 公斤，环比持平，较年初上涨 1%。

联合国粮农组织(FAO)报告（ GLOBEFISH | Quarterly Tilapia analysis - February 2025 ）指出：尽管供应紧张，但全球罗非鱼市场保持稳定，特别是非洲地区需求旺盛，推动了中国和印度尼西亚的罗非鱼出口。美国罗非鱼的购买价值上升，但购进量因需求减少、成本上升和监管政策变化而下降。巴西的罗非鱼出口持续增长，尤其是出口到美国的部分。中国广东省的罗非鱼供应保持稳定，整体供应量依然紧张 ，罗非鱼供应商曾探索将生产转移至越南的可能性，但由于中国已建立的供应链优势，这一选项被认为不可行。在唐纳德·特朗普任美国总统后，中国海产品出口商正在为美国可能对海鲜征收新关税做准备。从长远来看，罗非鱼行业仍将保持韧性，不太可能受到拟议关税的严重影响，因为许多其他国家已成为重要买家。科特迪瓦继续成为中国冷冻整条罗非鱼的最大买家，尽管与2023年同期相比，2024年前9个月的交易量下降了4%，但交易额却增长了7%， 同时其他非洲国家正成为重要的买家，其中， 布基纳法索和马里从中国购买的罗非鱼分别同比增长了31%和76%。中国和印度尼西亚都增加了冷冻罗非鱼的出货量，并扩大了在全球市场的份额。美国从印度尼西亚进口的冷冻罗非鱼鱼片的价值同比增长了27%，从中国进口的冷冻整条罗非鱼的总价值也同比增长了31%。据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)统计，2024年前9个月，美国罗非鱼购进总量为128,731吨，价值5.3亿美元，与2023年同期相比，进口量下降了0.7%，但进口价值增长了8.38%。中国作为最大的供应国，供应量84,747吨，价值2.69亿美元，数量同比下降2.4%，价值增长了11.6%；哥伦比亚位居第二，供应量为11,322吨，价值8,400万美元，同比分别下降了13%和2.5%。根据巴西渔业协会(PEIXE BR)的数据，2024年1-9月，巴西罗非鱼出口总量为8,583吨，价值4,010万美元。在此期间，新鲜鱼片出口量为3,548吨，价值2,780万美元，2024年第三季度，罗非鱼鱼片每公斤价值达到7.89美元，高于去年同期的6.99美元。冷冻整条罗非鱼是巴西出口的第二大类罗非鱼产品，出口量为3,489吨，价值950万美元，巴西罗非鱼产品出口量的83%，收益的93%均来自对美国的出口。全球罗非鱼市场保持稳定，需求强劲(尤其是来自非洲的需求)，但面临成本上升和供应紧张带来的持续价格压力。预计中国罗非鱼产业将长期保持韧性，美国罗非鱼产业目前正面临重大挑战，给2025年的前景带来了相当大的不确定性，亚洲和拉丁美洲的更多生产商正在采用可持续做法，以提高其在全球市场的竞争力。

美国虾进口量在2025年伊始大放异彩，美国国家海洋与大气管理局（NOAA）数据显示，1月份进口量达到71,301吨，同比增长20%，进口额6.31亿美元，同比增长32%，平均价格同比上涨11%至$4.02/lb。2024年，美国进口762,804吨虾产品，价值近61亿美元，比2023年进口的788,209吨虾减少了3%，进口额（64亿美元)减少了6%。UCN市场战略主管Gary Morrison认为，目前进口增长是市场清晰化的结果，针对厄瓜多尔、印度、印度尼西亚和越南的反倾销和反补贴税结论超出预期。一月份印度虾对美出口销量增长非常显著，出口量同比增长55%至31,165吨，出口额同比增长72%至2.67亿美元，平均价格上涨11%至$3.89/lb。厄瓜多尔情况则没有那么理想，一月份出口量15,292吨，同比下降13%，出口额1.17亿美元，同比下滑4%，但平均价格上涨11%至$3.47/ lb。Morrison指出，厄瓜多尔虾在中国市场需求减弱，但供应量也在下降，厄瓜多尔出口商指望美国市场来消化亚洲需求的下滑。当前美国虾类批发价格在下跌， 以推动销量增长。进口虾类正以折扣价促销，零售商竞争比较激烈，过去几周去头带壳和带头带壳虾价格持续走低，而去头去壳虾价格涨跌不一。

贸易数据与行业专家观点显示，在 2024 年中国进口了创纪录数量的活蟹和鲜蟹后，2025 年中国螃蟹进口市场前景被普遍看好。根据中国海关数据，2024 年中国螃蟹进口总量飙升至 13.3 万吨，进口额达 21 亿美元。与 2023 年相比，进口量和进口额均实现了 12% 的增长幅度。其中，俄罗斯活帝王蟹和活雪蟹进口总量表现亮眼，达到 3.5 万吨，较 2023 年的 3 万吨增长了 17%，相较于 2022 年更是显著增长了 75% 。螃蟹行业顾霍奇斯分析认为，由于高端品类受中国整体经济大环境影响较小，2025 年中国螃蟹市场有望延续繁荣态势。他表示：“2024 年，帝王蟹、雪蟹和龙虾等高端海鲜品类在中国市场表现强劲。鉴于富裕的中国消费者对高端海鲜的需求依旧旺盛，我预计这一趋势在 2025 年还会持续 。” 尽管中国经济面临一定挑战，且进口量有所增加，但俄罗斯活蟹的平均单位进口价格保持稳定，为每公斤 32.57 美元，几乎与 2023 年价格持平。并且这一趋势在 2025 年似乎得以延续，1 月份中国就进口了 1123 吨活帝王蟹和雪蟹。海关数据还显示，活蟹在市场上的占比不断攀升，目前按价值计算已占中国总进口量的 90% 。霍奇斯提到，2024 年俄罗斯对中国和韩国的活蟹出口总量增加至 4.7 万吨，冷冻蟹出口量增加至 3.18 万吨。在市场格局方面，虽然中国在活蟹市场占据主导地位，但在加工蟹进口领域，日本处于领先位置。2024 年，日本帝王蟹进口量增长了 39%，雪蟹进口量增长了 16%，俄罗斯生产商向日本出售了 1.78 万吨冷冻帝王蟹和雪蟹，且所有品类价格均有上涨。同时，中国从加拿大进口的活蟹（主要为雪蟹）减少了 32%，降至 7166 吨，不过价格上涨了 15%，达到每公斤 18.76 美元。

随着四旬斋的日益临近，巴西养殖罗非鱼市场呈现出价格坚挺、需求攀升的态势。圣保罗大学高级应用经济研究中心（CEPEA）的分析师指出，稳定的价格得益于供应稳定与需求上升之间的良好平衡。在四旬斋期间，罗非鱼作为颇受欢迎的蛋白质选择，备受消费者青睐。尽管 1 月价格涨幅有限，但进入 2 月，罗非鱼需求显著增强。CEPEA 声明表示，这一时期往往伴随着罗非鱼供应增加，以满足消费者在四旬期对红肉替代品的需求。在第 9 周（2 月 24 日至 3 月 2 日），巴拉那北部和西部价格环比基本稳定，分别为 8.85 巴西雷亚尔（1.53 美元）/公斤和 7.80 巴西雷亚尔（1.35 美元）/公斤，莫拉达新米纳斯上 和  大湖区的价格则分别上升至每公斤 7.77 巴西雷亚尔（1.34 美元）/公斤和 7.40 巴西雷亚尔（1.28 美元）/公斤。与此同时，美国的冷冻罗非鱼市场也在发生变化。由于作为主要供应国的中国生产商减少出货量并整合业务，加上潜在关税高达 35%，美国冷冻罗非鱼价格持续上涨，较大规格鱼片价格在 2024 年面临巨大上行压力。自 2018 年贸易战以来，中国冷冻罗非鱼已面临 25% 关税，近期又新增两次 10% 关税，总关税达 45%，这使得行业人士密切关注美国库存，担忧供应紧张与价格进一步上涨。在产业发展方面，巴西水产养殖业发展迅猛，2024 年总产量接近 100 万吨，较上年增长 9.2%，达到 968,700 吨，其中罗非鱼养殖增长显著。据巴西鱼类养殖协会 PeixeBR 报告，罗非鱼产量从 2023 年约 285,000 吨增至 2024 年的 662,230 吨，增长 14.3%，占巴西养殖鱼类总产量的 68.36%。PeixeBR 执行总裁 Francisco Medeiros 表示，罗非鱼产量增长主要得益于 2023 年有利市场条件，生产商借此增加供应，创下 2024 年产量纪录，但全年价格波动给生产商带来挑战。如今，罗非鱼已在巴西中南部地区的每周饮食中占据稳固地位，成为当地美食的重要组成部分。

海外媒体最新市场显示，新一周（第11周），挪威渔场三文鱼价格进一步下跌，有出口商表示“价格可能已经触底”。对于当前行情，三文鱼出口商在上周五（3月7日）表示：“鱼太多了，国外市场犹豫不决，没有强烈的需求。如果价格不合适，他们不会下单订货买鱼。等到周一，他们知道那时将会得到他们想要的鱼（价格）。” 海外挪威三文鱼市场消息人士认为：随着卖家试图在供应充足的情况下抵制价格进一步下跌，市场变得更加混乱。据悉，挪威三文鱼的出口量远高于2024年同期。以第九周为例，出口量达到1.8万吨，较2024年同期的1.3万吨同比暴增38%。该名消息人士表示：“自新年以来，价格一直承压，市场正在等待。许多人希望价格上涨。我认为价格已经触底。” 另一名鲑鱼养殖者表示：“预计复活节前价格将有所改善和上涨。价格显然已经触底（至少我们是这么希望的）。”海外给出的渔场报价价格为：2-3 公斤：69-72 挪威克朗（6.35-6.69美元 /千克 ） 3–4 千克：75–83 挪威克朗（6.96–7.71 美元/千克） 4–5 千克：77–85 挪威克朗（7.16–7.91 美元/千克） 5-6 公斤：79-87 挪威克朗（7.36-8.11 美元/公斤） 6+ 千克：82–90 挪威克朗（7.64–8.40 美元/千克） 上周四（3月6日），Nordic Aqua Partners （诺帝克）首席执行官 Ragnar Joensen 在北大西洋海鲜论坛（NASF）的舞台上自豪地展示了一条 8-9 公斤 （编者注：也有报道提及规格为7KG，此处引用Intrafish所报道的规格数据） 的鲑鱼。这也许是第一次有人将中国生产的鲑鱼“进口”到挪威。在现场，挪威及国际多位行业领袖排起长队，品尝中国产地养出的陆基循环水养殖大西洋鲑鱼肉。一方面，这代表着诺帝克已从土臭素问题中恢复过来，重新回到市场。但 从另一方面来说，这一举措在国际上的意义非同寻常。“该模式如果被证明是成功的，这将预示着三文鱼生产和分销将发生重大变化。真正的故事是，这种模式是否标志着中国开始完全减少对进口鲑鱼的依赖？”海外媒体观点表示。长期以来，中国对三文鱼的需求长期依赖挪威、智利、英国苏格兰等产区的供应，尤其是6+KG的大规格鱼。而在中国政府支持、税收优惠及无进口成本的情况下，中国生产的陆基大西洋鲑可能即将与“最好的”挪威和英国苏格兰三文鱼同台竞争。“当前，Nordic的产量仍然很小。挪威生产商可能很快就会面临一个截然不同的竞争格局——中国不再只是一个客户，而是一个成熟的竞争对手。如果这听起来不太可能，那么问问汽车行业这个故事的结局就知道了。” 2025年挪威三文鱼平均价格预测下调为88.5挪威克朗，主要受二季度低价影响 此前，一位资深的鲑鱼行业定价分析师将 2025 年挪威的平均价格定为 98.50 挪威克朗（8.34 欧元/8.80 美元）。仅两个月后，预测价格有所下调。曾任Fishpool 的首席执行官的Soren Martens  ，现在负责泛欧交易所的大宗商品业务。据他预计，平均价格调整为 88.50 挪威克朗 （7.49 欧元/7.90 美元）。“主要是第二季度的低价造成了这种情况。”Martens 说。Kontali 分析师 Ragnar Nystoyl 预测，到 2025 年，全球大西洋鲑鱼的供应量将增加 5%， 今年上半年挪威鲑鱼的供应量将增加 7% 。

来自SeafoodMedia消息，Mowi宣布，已开始对其综合饲料部门进行战略评估，探索所有可行的选择，包括可能的出售。2024年，饲料部门的营业收入为11.22亿欧元，营业息税折旧摊销前利润为6200万欧元。该部门的核心资产包括位于挪威和苏格兰的饲料厂，其生产能力分别为46万吨和24万吨，总生产能力达70万吨，这其中包括挪威正在进行的6万吨产能扩建项目，预计该项目将于2026年第二季度全面投入运营。这些设施有效满足了Mowi上一年度欧洲三文鱼养殖业务的饲料需求。Mowi公司已聘请Arctic Securities公司进行战略评估咨询，公司强调，尽管目前正在进行有序的流程，但无法保证一定会达成交易，交易的潜在条款也未预先确定。

3 月 6 日，中国和乌克兰签署了《乌克兰野生水产品输华检验检疫和卫生要求议定书》，这意味着乌克兰野生水产品拿到了进入中国市场的“入场券”。作为拥有丰富海洋资源的国家，乌克兰的野生水产品一直以其优质和独特的口感受到全球消费者的喜爱。此次进入中国市场，无疑将给国内生鲜市场带来一系列的影响。一、丰富生鲜产品种类 中国消费者对生鲜产品的需求日益多样化，乌克兰野生水产品的进入，为市场带来了新的选择。乌克兰拥有广袤的黑海和亚速海海岸线，其野生水产品资源丰富，种类繁多。像黑海鳕鱼、鲱鱼等特色鱼类，肉质紧实、营养丰富，此前在国内市场较为少见。这些新品类的加入，进一步丰富了生鲜市场的产品矩阵，满足了消费者对于不同口味、不同品种海鲜的探索欲望。无论是追求新奇口感的年轻消费者，还是注重营养搭配的家庭主妇，都能在市场上找到更多符合自己需求的产品。二、影响生鲜市场价格体系 1.供应增加对价格的直接影响 ：乌克兰野生水产品进入中国市场，短期内会增加生鲜市场的整体供应量。根据经济学供需原理，当供给增加而需求不变或增长相对缓慢时，价格往往会受到下行压力。以鳕鱼为例，若乌克兰的黑海鳕鱼大量进入市场，国内市场上鳕鱼的价格可能会出现一定程度的下降。对于消费者来说，这意味着能够以更实惠的价格购买到优质的野生水产品。2.对同类竞品价格的影响 ：乌克兰野生水产品的进入，会对国内市场上同类竞品的价格产生影响。例如，国内一些养殖鱼类产品，在品种、口感、营养等方面与乌克兰野生水产品存在一定竞争关系。为了保持市场竞争力，国内养殖鱼类的价格可能会相应调整。同样，对于进口自其他国家的类似水产品，如挪威三文鱼等，也会面临来自乌克兰野生水产品的价格竞争压力，促使其在价格策略上做出改变。三、推动生鲜供应链升级 1.冷链物流需求提升 ：野生水产品对保鲜要求极高，从乌克兰运输到中国，需要全程冷链保障。这将促使国内生鲜供应链中的冷链物流环节加大投入，提升冷链运输能力和技术水平。一方面，现有的冷链物流企业会加快设备更新，采用更先进的冷藏技术和保温材料，确保水产品在运输过程中的新鲜度；另一方面，也可能吸引新的企业进入冷链物流市场，加剧市场竞争，推动整个行业服务质量的提升。2.供应链信息化加强 ：为了确保乌克兰野生水产品能够高效、安全地进入中国市场，供应链各环节的信息化管理将进一步加强。从乌克兰的捕捞源头，到运输途中的监控，再到中国国内的仓储、销售环节，都需要通过信息化手段实现全程可追溯。这将促使生鲜供应链企业加大在信息化系统建设方面的投入，提高供应链的透明度和管理效率，保障消费者能够购买到来源清晰、质量可靠的产品。四、影响国内生鲜企业竞争格局 1.对进口生鲜企业的机遇与挑战 ：对于专注于进口生鲜业务的企业来说，乌克兰野生水产品的进入既是机遇也是挑战。机遇在于，他们可以拓展产品线，引入乌克兰的特色水产品，满足消费者多样化需求，扩大市场份额。例如，一些原本主要进口欧美海鲜产品的企业，可以借助此次机会，与乌克兰供应商建立合作，丰富自身产品种类。然而，挑战也随之而来，市场竞争加剧，企业需要在产品质量把控、价格优势塑造、品牌营销等方面加大投入，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。2.对国内水产养殖企业的影响 ：国内水产养殖企业将面临来自乌克兰野生水产品的竞争压力。由于野生水产品在品质、口感等方面具有一定优势，可能会分流部分原本属于国内养殖水产品的市场份额。为了应对竞争，国内水产养殖企业需要加强技术创新，提高养殖水产品的品质和产量，降低生产成本。同时，还需要加强品牌建设，突出产品特色，提升消费者对国内养殖水产品的认知度和信任度。五、提升消费者健康饮食意识 乌克兰野生水产品富含优质蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素和矿物质等营养成分，对人体健康具有诸多益处。随着这些产品进入中国市场，相关的营养知识和健康饮食理念也将得到更广泛的传播。消费者在购买和食用乌克兰野生水产品的过程中，会更加关注食品的营养成分和健康价值，从而推动国内健康饮食文化的发展。例如，通过宣传黑海鳕鱼富含的 DHA 对大脑发育的重要作用，引导消费者增加对这类营养丰富水产品的消费，促进健康饮食观念的普及。六、促进中乌贸易合作深化 乌克兰野生水产品进入中国市场，是中乌两国在农业领域合作的重要成果，将进一步促进两国贸易合作的深化。一方面，乌克兰的水产企业将加大对中国市场的开拓力度，增加对中国的水产品出口量，带动乌克兰相关产业的发展，促进就业和经济增长。另一方面，中国市场的开放也为乌克兰其他农产品和食品进入中国提供了契机，未来可能会有更多种类的乌克兰产品进入中国市场，加强两国在贸易、投资、农业科技等多领域的合作与交流。乌克兰野生水产品进入中国市场，对生鲜市场的影响是多方面的。从产品种类丰富、价格体系调整，到供应链升级、企业竞争格局变化，再到消费者健康意识提升和中乌贸易合作深化，这一举措将在生鲜市场掀起一场变革，为行业发展带来新的机遇和挑战。无论是生鲜企业还是消费者，都需要积极应对这些变化，以适应市场的新发展。