随着 3 月 31 日捕捞季收官日临近，美国扇贝市场呈现出复杂态势。国外媒体美洲地区价格报告负责人洛林・卡斯蒂廖内指出，当下美国国内捕捞的扇贝，尤其是较大规格产品，价格处于溢价状态。上周，马萨诸塞州新贝德福德的买卖双方交易所（BASE）数据亮眼，共捕捞了 205,859 磅大西洋扇贝，价值近 420 万美元，捕捞量较前一周翻倍。但整体来看，在 2024 - 25 年度捕捞季最后几周，该交易所扇贝上岸量起伏不定且普遍偏低。从规格分布看，第 12 周上岸的扇贝中，小规格占比高，20 至 30 只 / 磅的有 107,954 磅（占 52%），10 至 20 只 / 磅的达 67,810 磅（占 33%），而 U - 10 和 U - 12 等大规格仅占 26,736 磅（占 13%）。价格方面，多数规格上周出现下滑。U - 10 规格从第 11 周的 46.08 美元 / 磅降至 44.32 美元 / 磅，U - 12 从 44.48 美元 / 磅降至 42.76 美元 / 磅，10 - 20 只 / 磅规格也从 19.64 美元 / 磅降至 19.29 美元 / 磅，唯一上涨的是 20 - 30 只 / 磅规格，从 14.23 美元 / 磅涨至 15.79 美元 / 磅。美国国家海洋和大气管理局（NOAA）数据显示，目前已完成近 1510 万磅捕捞量，占年度预计上岸量近 2420 万磅的 62.5% ，随着捕捞季接近尾声，达到 1600 万磅目标难度较大，与 2023 - 24 年度同期近 98.17% 的完成率形成鲜明对比。洛林・卡斯蒂廖内表示，目前小规格扇贝供应足够到勉强足够，大规格则勉强足够到短缺。长期高价抑制需求，部分买家寻求日本扇贝等替代。物流挑战以及贸易、关税政策潜在变化，都增加了市场不确定性。

近期，印度南美白对虾价格延续上涨趋势，主要产区供应短缺推动中大规格虾价显著走高。业内人士预计，由于投苗进度延迟及生产周期交替，供应紧张局面可能持续两个月以上，市场价格或加速回升。根据海鲜交易平台AquaConnect的最新数据，在第13周，印度安得拉邦的60尾/公斤规格白虾价格升至330印度卢比（约3.81美元）/公斤，较前一周上涨5卢比。更大规格的40尾/公斤对虾价格涨幅更为明显，从370卢比/公斤跃升至380卢比/公斤，50尾规格价格也从355卢比攀升至360卢比。行业消息人士指出，安得拉邦作为印度最大的对虾养殖区，目前正面临严重的货源短缺问题。泰米尔纳德邦Sea Gem Aqua Farms的农场主Durai Murugan表示：“市场上几乎没有可用的货源，我走访了安得拉邦多个投苗区域，发现供应极其紧张，预计100尾规格的价格可能进一步上涨至270卢比/公斤。” 供应短缺导致市场出现罕见现象——出口商正主动联系养殖户，寻求特定规格的对虾货源。Murugan补充道：“目前市场供应严重不足，预计至少还需两个月才能恢复正常。” 当前，印度各主要对虾产区的生产周期处于过渡阶段。古吉拉特邦、泰米尔纳德邦和奥里萨邦的收成季已结束，而安得拉邦的大部分养殖区仍需数月才能进入捕捞期。Murugan透露，目前仅有少量70-100尾规格的对虾在流通，主要供应印度国内市场，出口级大规格虾供应极为有限。加工贸易商Abad Overseas的总监Sheraz Anwar表示，安得拉邦的南美白对虾投苗进度目前仅完成约70%，黑虎虾投苗进度为40%，剩余部分预计在4月底前完成。投苗延迟可能导致新季对虾上市时间延后，进一步加剧短期供应压力。尽管此前因美国关税政策调整引发的市场波动已趋于平稳，但行业专家认为，当前的供应限制可能使本轮价格回升速度快于往年同期。随着全球海鲜需求持续增长，印度对虾出口市场或面临更激烈的竞争，短期内价格仍将维持高位运行。

根据俄罗斯联邦渔业局（Rosrybolovstvo）中央监测系统最新数据，截至2025年当前统计周期，全俄渔业总产量达到127.57万吨。其中远东海域以绝对优势贡献全国83.6%的渔获，而海外捕捞业务更实现同比79.1%的惊人增长。在五大主要作业海域中，远东渔区以106.73万吨产量稳居榜首， 其中狭鳕就捕获83.31万吨，占该区域总产量的78%。值得注意的是，太平洋鲱鱼产量同比增加8900吨，达14.38万吨，显示出该种群资源的良好恢复态势。真鳕捕捞量3.61万吨 ，构成高价值鱼种的重要补充。北方渔区以7.77万吨总产量位居第二， 其中真鳕5.47万吨、黑线鳕1.21万吨 的捕获结构，反映出北大西洋冷水鱼类的传统优势。西部波罗的海区域实现2%的稳定增长，小鲱鱼和波罗的海鲱鱼分别增加400吨和700吨，推动总产量升至2.34万吨。最显著的增幅出现在亚速海-黑海渔区，26.1%的同比增长使该区域产量达到1.27万吨，其中凤尾鱼单品种贡献1.15万吨，同比激增2400吨。伏尔加-里海流域则凭借鲱鱼1.96万吨（+2900吨）的优异表现，实现10.7%的整体增长，总产量突破2.14万吨。特别值得关注的是俄罗斯远洋船队的突破性进展，在外国专属经济区及公海区域捕获6.96万吨，较去年同期猛增3.07万吨。

多年来，中国一直是厄瓜多尔白虾的最大消费市场，但2024年以来，中国市场的采购价格持续低迷，加工商的利润空间被大幅压缩，许多企业面临亏损风险。在这样的困境下，厄瓜多尔的主要虾类加工企业开始加快市场多元化，积极拓展美国和欧洲市场，希望降低对中国市场的依赖，寻找新的增长点。中国市场采购价格过低，虾企利润被压缩 厄瓜多尔白虾的农场收购价（30/40规格）目前在 3.70-3.80美元/公斤 之间，但中国买家的到岸目标价（CFR）仅为 4.40美元/公斤 。如此微小的价差，让加工企业难以盈利，甚至出现亏损。Aquagold销售总监Juan Gomez-Behr在北美海鲜博览会（SENA）上坦言：“如果企业不具备养殖能力，而仅仅依赖加工，那么当前的市场价格将是灾难性的。” 数据显示，2024年厄瓜多尔对白虾的出口量整体下滑，尤其是对中国的出口同比下降 8% ，至 65.15万吨 ，出口额下降 16% ，至 32.3亿美元 。相比之下，美国和欧洲市场表现较好，对美出口量增长 5% ，至 20.22万吨 ，出口额增长 7% ，至 14.6亿美元 ；对欧出口量增长 13% ，至 19.81万吨 ，出口额同样增长 13% ，至 12.7亿美元 。这表明厄瓜多尔虾企正逐步向欧美市场倾斜，以降低对中国市场的依赖。欧美市场成关键，高附加值产品受青睐 面对中国市场的价格困境，厄瓜多尔的加工企业正在积极调整策略，扩大熟虾、去壳虾、面包虾等高附加值产品的产量，以迎合欧美市场的消费趋势。Omarsa首席执行官Sandro Coglitore表示，公司计划将对华依赖度降低至 50%以下 ，并进一步扩大在美国和欧洲的市场份额。Aquagold则加快了生产线的扩张，计划在2025年底将每月出口量从 3,500吨 提升至 7,000吨 ，并已与法国Crusta C集团达成合作，计划在欧洲多个市场扩大加工业务。Gomez-Behr指出，欧美消费者，尤其是年轻一代，更倾向于购买去壳、熟制的虾产品，而不是传统的带头生虾。因此，厄瓜多尔未来的竞争力将不再仅仅依赖于提供低价原料，而是要向高附加值产品转型。未来走势：短期观望，长期布局欧美 尽管部分业内人士预计，中国市场可能在4-5月迎来补货潮，带动需求回升，但厄瓜多尔虾企已经意识到，过度依赖单一市场的风险极高。面对中国市场的不确定性，厄瓜多尔企业普遍选择加强欧美市场布局，以实现更稳健的盈利能力。未来几年，高附加值加工产品将成为厄瓜多尔虾类行业发展的重要方向，而欧美市场也将成为其新的增长极。

泛欧基础设施基金玛格丽特将收购挪威水产养殖服务船运营商 AQS Holding 50% 的股份。此次投资将通过玛格丽特的最新基金玛格丽特三号进行，并将通过发行新股增加资本。预计交易将于 4 月完成。由 Sandra、Edvard 和 Ove Løfsnæs 控制的家族企业 Fanøyskjæret 将保留这家总部位于 Flatanger 的公司剩余 50% 的股份。“AQS 已经达到了一个重要的里程碑。与 Marguerite 的合作为我们实现增长计划和加强我们作为领先运营商的地位提供了必要的资源，”AQS 董事长 Ove Løfsnæs 表示。AQS 成立于 1991 年，运营着一支由 16 艘服务船组成的船队，并在陆地和海上雇佣了 160 名员工。该公司表示，与玛格丽特的合作旨在支持其长期战略，包括机队扩张和组织发展。Marguerite 管理合伙人 Michael Dedieu 表示：“我们很高兴与 Løfsnæs 家族合作，带领 AQS 进入下一个发展阶段。我们对水产养殖服务船行业的前景充满信心，并期待支持 AQS 巩固其领先地位。” 作为交易的一部分，公司将任命一位新首席执行官。现任董事总经理 Pål Anders Lauvsnes 将担任首席运营官。“加强所有权在我们组织内受到了热烈欢迎。来自 Marguerite 的新资本和支持使我们有能力应对未来的挑战并寻求新机遇，”Lauvsnes 表示。这是玛格丽特继收购欧洲工作船运营商 Jifmar 之后在海洋领域进行的第二笔投资。此次交易是在挪威水产养殖支持船行业经历了一段整合期之后进行的。本月早些时候，Arcus Infrastructure Partners 收购了 Abyss 的多数股权，12 月，AquaShip/Intership 宣布收购 FSV Group。

近期中国南美白对虾市场价格呈现持续回暖态势。在第12周经历短暂回调后，多个主产区报价重拾升势，市场供需格局正在发生新的变化。据最新市场监测数据显示，广东省作为主要对虾养殖区，其60尾/公斤规格对虾价格已升至42元/公斤（约合5.79美元/公斤），较前一周上涨1元/公斤。与此同时，福建和广西两大产区的对虾价格同样呈现小幅攀升态势，延续了此前的上涨趋势。值得注意的是，这是在第11周出现短暂回落后实现的反弹。"持续的高价位运行显著提升了养殖户的投苗积极性。"国内某大型饲料企业高管向财新记者透露，"以通威集团为例，其种苗场近两周的虾苗销售量出现明显提升。"这一现象反映出养殖户对后市行情的乐观预期。市场分析人士指出，此轮价格回升与多地出现的供应短缺密切相关。据了解，江苏和山东两大主产区近期持续面临供货不足的情况，这一供需矛盾使得此前市场预期的价格下跌趋势未能延续。然而，行业面临的挑战也不容忽视。上述饲料企业高管补充表示："虾饲料价格的持续上涨，意味着即将到来的新养殖季将面临更大的成本压力。"据悉，包括海大、通威等在内的多家大型饲料企业已陆续宣布调价方案，涨幅普遍在每吨200-300元之间。回顾今年以来对虾市场的走势，可谓跌宕起伏。与1月份价格跌至近两年低谷形成鲜明对比的是，2月至3月初期间，对虾价格已实现翻倍增长。这种剧烈的价格波动既反映了市场供需关系的变化，也预示着新一年养殖季可能面临的机遇与挑战。

2025年1月份，在取消与中国的活龙虾贸易限制后的第一个完整月， 南澳大利亚生产商出口了近400吨南岩龙虾到中国市场 。2024年12月28日凌晨5时27分，随着东航MU740航班平稳降落上海浦东国际机场，首批共计195箱、净重约4吨的澳龙从南澳出发通过东航冷链运抵中国， 标志着中澳龙虾贸易正式全面重启。据ABS的最新贸易数据显示，继去年12月中国取消贸易限制后，2025年1月，南澳大利亚南方岩龙虾出口到中国，价值3350万美元。这一显著增长得益于2024年7月启动的475,000 澳元的海鲜出口增长计划，该计划帮助南澳大利亚岩龙虾和海鲜行业在贸易禁令期间实现多元化，并在取消限制后重新参与中国市场的推广。中国解除禁令，澳洲海产品重获生机受贸易壁垒影响，澳大利亚海产品出口商在过去几年面临巨大挑战。自2020年起，中国对澳大利亚海产品实施严格进口限制，导致南澳洲龙虾产业遭受重创。然而，2024年12月，中国取消相关限制，澳洲龙虾得以重新进入这一全球最大市场。澳大利亚统计局的数据显示，南澳洲龙虾出口的强劲反弹不仅恢复了行业信心，也推动了当地渔业经济的增长。南澳贸易部长乔·萨卡奇斯（Joe Szakacs）表示：“在恢复贸易的短短一个多月里，我们的龙虾出口额已达到2019年峰值的60%，这一速度令人振奋。” 禁令实施前，澳大利亚每年出口的岩龙虾价值50万美元，其中约97.7%销往中国（每年超过 1,600 吨）。此后，一些澳大利亚生产商在美国、欧洲、亚洲和中东找到了新市场；然而，值得注意的是，悉尼科技大学研究人员表示 ：在禁令实施期间，澳大利亚对中国香港特别行政区的出口量猛增了6100%以上。2024年12月20日，龙虾对中国大陆的出口恢复。据澳大利亚农渔林业部报道， 此次恢复将带来超过7亿澳元的贸易潜力，并将挽救该行业3000个工作岗位，其中2000个在西澳区域。新西兰岩龙虾降价抢市场 对于中国恢复澳大利亚龙虾进口，有人欢喜有人愁，一位新西兰岩龙虾出口行业领袖表示：澳大利亚岩龙虾重新进入中国市场，对新西兰岩龙虾产业产生了不利影响，我们不得不降价跟他们抢市场。新西兰Cra8岩龙虾产业协会的首席执行官凯瑟琳·贝尔（Kathryn Bell）表示， 中国回复进口后短短五周内，就有1500吨澳大利亚龙虾进入了中国市场，占新西兰全年商业捕捞总量的一半以上。她说，这发生在一个关键时刻：中国春节。因为中国春节通常是我们出口商最繁忙的销售时期。贝尔说：“ 随着大量额外供应立即冲击市场，我们的出口商在这个季节结束时将面临比预期更艰难的局面。” 自澳大利亚岩龙虾被限制以来以来，新西兰岩龙虾几乎“ 独霸”中国岩龙虾市场。根本不愁卖的同时价格也随之“ 水涨船高”，但随着澳大利亚现在大规模重返市场，我们预计供应将企稳，价格将恢复到疫情前的水平。

美国海上加工商协会（APA）和太平洋海产加工商协会（PSPA）联合致信美国贸易代表办公室（USTR），对特朗普政府发出警告，声称新一轮贸易战将进一步拖累阿拉斯加摇摇欲坠的海产经济。3月11日，两家协会递交了长达10页的信函，提及美国对欧盟、中国、日本、英国和巴西的征税“可能会终结 阿拉斯加和美国其他地方的农村社区的经济命脉”。按价值计算，阿拉斯加三分之二海产品出口海外市场，在 贸易紧张局势加剧的情况下，阿拉斯加的贸易伙伴可能会寻求征收报复性关税。在狭鳕行业，美国禁止从俄罗斯进口所有海产品，莫斯科方面将注意力 转向亚洲市场，尤其是通过生产低于美国产品价格的鱼糜。“这种生产转变，再加上俄罗斯激进的定价，旨在取代美国鳕鱼在传统的亚洲市场上的地位，这正在产生直接的、毁灭性的影响：俄罗斯鳕鱼在日本和其他主要亚洲市场迅速站稳脚跟；全球鱼糜价格大幅下跌；而且趋势表明，未来甚至会出现更严重的问题。”信函说到。在2018年之前，中国是阿拉斯加海产品的最大增长市场，但自2018年7月起，中国对美国海产品加征至多35%关税，之后税率维持在30%，2025年3月25日起，中国再次加征10%关税。根据第一阶段贸易协定，中国承诺扩大美国农产品采购，以2017年贸易额为基线增加采购额，但2020和2021年海产品采购没有达到承诺目标，比预期分别低44%、38%。2020和2021年中国采购的阿拉斯加狭鳕分别比2017年减少了55%和66%。但与此同时，中国大幅进口其他国家的产品，2019年中国进口海产品总量比2017年增加了89%。中国豁免了美国鱼粉与其他一些产品的关税，这使得阿拉斯加出口商能够在中国市场找到一小块立足之地。从中期来看，解除所有关税才能让美国海产品在中国市场重新建立竞争力。从长期看，希望美国当局找到一条正确路径，确保美国海产品不被任何报复性关税所影响。这是唯一能够恢复出口业务确定性，并让阿拉斯加夺回失去市场份额的方式方法。