欧洲零售市场正经历一场悄然的供应链变革。据行业消息人士透露，德国零售巨头阿尔迪南北集团（Aldi Nord和Aldi Sud）以及雷弗集团（Rewe Group）已开始调整采购策略，将部分狭鳕供应从俄罗斯和美国的单冻产品转向中国的二次冷冻产品。这一转变预计将持续至2026年6月，反映出全球海产品贸易格局的新变化。市场数据显示，这一调整正值俄美单冻去刺狭鳕（PBO）价格持续走高之际。B季产品价格已出现小幅上涨，且预计将继续攀升。与此同时，俄罗斯去头去脏（H&G）狭鳕原料价格也保持高位，中国工厂若想盈利，中国全规格鱼片的离岸价（FOB）需达到 3000-3050 美元 / 吨。这一离岸价对应的欧洲到岸价为 3200-3250 美元 / 吨。加上俄罗斯被排除在欧盟自主关税配额（ATQ）之外后适用的13.7%关税，最终价格已与美国B季PBO主力合约价格相当。一位供应商表示："这主要是出于维持终端售价稳定的压力"。据其透露，部分产品的转换比例可能高达三分之二。值得注意的是，这三家零售商此前几乎完全依赖单冻狭鳕产品，此次转向二次冻产品标志着其采购策略的重大调整。然而，这一转变也伴随着新的挑战。消息人士指出，中国国内市场对俄罗斯H&G狭鳕原料的激烈竞争，可能导致未来12个月内二次冻鱼块价格进一步上涨。"说实话，我对这个转向感到意外，"该消息人士补充道。欧盟市场的不确定性也为供应链带来额外风险。欧盟委员会对控制俄罗斯约10%狭鳕配额的Norebo控股实施制裁后，5月1日后基于该公司原料的二次冻产品进口面临法律风险。即便原料是在制裁前采购的，其合法性仍存在疑问。

随着秘鲁本季凤尾鱼捕捞进入尾声，全球鱼粉市场正面临供应收紧的局面。数据显示，6月下旬秘鲁鱼粉原料上岸量仅40,943吨，较前一周骤降54%，推动市场价格持续走强。目前，秘鲁贸易商对中国市场的超级优质鱼粉预售报价已达1,750美元/吨（中国到岸价）。国内主要港口现货价格同步上涨，广州、上海等地普通级别鱼粉成交价维持在11,100-11,200元/吨区间。"优质货源一上市就被抢购一空，反映出市场对供应短缺的担忧。"MSICeres董事总经理James Frank表示。据该公司监测，截至7月2日，中国主要港口鱼粉库存已降至305,270吨，四天内减少近9,000吨，日均出库量超过5,000吨。秘鲁渔业部门统计显示，截至7月2日，北部和中部渔区累计捕捞量达225万吨，完成配额的74.84%。但业界普遍预计本季总产量将下调至240-250万吨。Frank指出："这个渔季开局强劲，但可能将以低于预期的结果收场。" 值得注意的是，传统渔港钦博特的产量急剧下滑。该港口在第24-26周的捕捞量不足1万吨，较此前六周的83万吨出现断崖式下跌。这种区域性减产进一步加剧了市场对全球供应的担忧。

2025年上半年，挪威海产品对华出口实现历史性突破。根据挪威海产局最新数据，中国首次超越多个传统市场，跃升为挪威海产品第三大出口目的地，仅次于美国和波兰，这一里程碑式的跨越彰显了中国消费升级带来的市场潜力。数据显示，今年1-6月挪威海产品出口总量达130万吨，创下852亿挪威克朗（约合84.6亿美元）的出口总值新纪录。其中对华出口79,821吨，同比增长2%；出口额56亿挪威克朗，同比大幅增长35%。大西洋三文鱼成为推动对华出口增长的主力军。上半年挪威向中国出口三文鱼42,224吨，价值39亿挪威克朗，出口量和出口额同比分别激增122%和62%，使中国成为全球增长最快的挪威三文鱼市场。挪威海产局中国总监西格蒙德·比约戈分析指出："中国消费者对三文鱼的需求呈现多元化发展趋势，社交电商平台与线下渠道的深度融合正在重塑消费模式。" 除三文鱼外，其他品类表现同样亮眼。鲭鱼出口量价齐升，达到5,211公吨和1.56亿挪威克朗，同比增幅分别达90%和159%。值得关注的是，北极虾出口创下3,474公吨和1.72亿挪威克朗的佳绩，同比暴涨超420%，刷新历史纪录。作为全球最大北极虾消费市场，中国正在推动挪威出口进入新增长阶段。不过，大西洋鳕鱼出口出现下滑，量价同比分别下降48%和34%。业内人士分析，这主要受捕捞配额缩减和美国对华加征关税双重因素影响。市场观察人士指出，随着中国消费升级持续深化，挪威海产品通过电商渠道加速渗透二三线城市，未来发展空间广阔。特别是社交电商与餐饮服务的创新融合，正在创造新的增长点，预计下半年挪威对华海产品出口有望继续保持强劲势头。

在全球贸易摩擦加剧、主要进口国加征高额关税的背景下，全球白虾行业却意外迎来一轮增长周期。根据挪威海产咨询机构Kontali与荷兰农业银行Rabobank联合发布的最新数据，2025年全球养殖白虾总产量预计将同比增长6%，达到580万吨（以活虾当量计算）。这一增速虽较过去高峰期温和，但考虑到美国作为全球最大进口国，对包括印度、越南、印尼在内的四大主产国产品征收报复性关税，全球白虾行业能够保持增长，堪称“逆风翻盘”。厄瓜多尔强势领涨，出口激增18% 2025年上半年，厄瓜多尔白虾出口同比增长高达18%，为全球增量的最大贡献者。Kontali分析师Erwin Termaat指出，“如果只看上半年，全球虾产量同比增长已达8%，其中厄瓜多尔一家的出口增量就占了绝大多数。” 尽管美国国际贸易法院于5月裁定10%的对等关税“违法”，但由于7月前执行暂停，厄瓜多尔得以维持该税率，相较于印度26%、越南46%的税率，其出口优势显著。美国进口商为规避关税风险，提前集中下单，使厄虾出口井喷。然而，行业普遍预计下半年出口节奏将放缓。一方面厄瓜多尔进入降温季节，产量趋紧；另一方面美国关税政策不确定性仍存。即便如此，Kontali仍预计全年厄瓜多尔产量将同比增长10%，达到150万吨。中国接近百万吨，内需推动温棚养殖扩张 中国白虾产量也持续增长。尽管外界对疾病与温棚扩产持保留态度，但2024年中国白虾产量已增长5%，2025年预计再增5%，达到99.2万吨。这主要得益于温室养殖技术推广与电商渠道驱动的消费扩张。中国水产专家罗国志教授指出，中国人均虾类消费从2023年的2.25公斤增至2024年的2.5公斤，且主要集中在沿海城市，内陆市场潜力巨大。“这给养殖提出了更高运输耐受性与规格要求，倒逼生产端进一步升级。” 不过，Rabobank指出，中国国内产量提升叠加经济承压，进口需求短期内仍将保持疲软态势。印度增长强劲，但冬季投苗谨慎 印度2025年预计实现5%产量增长，全年总量预计达110万吨。由于2024年末农户在高价激励下集中投苗，2025年前4个月印度出口增长一度高达30%。然而，冬季投苗大幅缩减，且夏季高温、成本上升、政策不确定性交织，令下半年增长空间受限。尽管面临26%的潜在对美关税，印度在上半年仍表现超预期，一定程度上转向中国市场缓解美国订单压力。此外，印度本土虾类消费市场正在快速扩张，未来或成为产能消化的重要支点。越南与印尼多元化突围，欧日进口增长强劲 越南2025年预计产量增长5%，达到70.4万吨。尽管面临高额反倾销税，越南依然实现了2024年出口量18%的增长。其对欧盟、日本、韩国等市场的分销体系日益成熟，正在逐步降低对美市场的依赖。印尼2024年产量下滑3%，2025年预计回升6%至38万吨。印尼企业CP Prima表示，将重点开拓欧日中三大市场以减少对美国的依赖。受制于8月1日起或将执行的32%高额关税，印尼已将市场重心转向更稳定的消费区域。贸易重构下，全球“多元白虾格局”初现 尽管美方关税政策打乱全球虾类贸易节奏，但从目前趋势看，全球白虾产地正在迅速调整出口结构，通过市场多元化与产品升级实现逆势增长。中国则在扩大内需的同时，通过自主产能扩张、控制进口节奏，在复杂局势中力保供需稳定。下半年将是检验“内销韧性”与“全球供给重塑”能力的关键阶段。在全球食品安全、通胀压力与供应链不确定性交织之下，白虾行业或将进入“拼运营、控风险”的新阶段。

来自 SeafoodMedia消息，越南设定今年农林渔业出口目标650亿美元，其中， 海产品出口贸易 将是主要出口收益来源。今年上半年该行业的整体出口额 335亿美元， 预计三季度出口额在 140-150亿美元之间，第四季度至少达到160亿美元。渔业部门今年设定的出口额目标为 105亿美元，越南正从战略层面 优先发展巴沙鱼出口业。海产出口业正加强遵守国际海洋保护标准，尤其是在美国市场，并重点拓展 中国鲜活产品市场、增加对欧盟的高附加值产品出口，以及开拓中东市场。

第28周（7月7日至13日），俄罗斯狭鳕原料价格继续上涨，25cm+去头去脏（H&G）CFR平均价格环比上涨$10/吨至$1,535/吨，有厂商报价达到$1,570/吨。今年B季度，俄罗斯捕捞业开局缓慢，6月下旬H&G产量有所增加。截至6月30日，累积H&G产量达到412,311吨，同比下降6%。一位供应商表示：“来自中国需求的上升促进了原料价格上涨。” 按当前原料成本计，中国加工厂出口的二次冻鱼片FOB价格应在$3,000-$3,050/吨（不含13.7%关税），加上13.7%关税后交付欧洲的价格就达到了$3,200-$3,250/吨。7月份起，德国零售商Aldi Nord、Aldi Sud，以及德国第二大连锁零售公司Rewe Group将旗下部分狭鳕供应链转向价格稳定的供货商，主要指中国二次冻加工厂，订单周期维持一年。今年前5个月，中国进口310,810吨狭鳕原料，同比略微下降；进口均价达到$1,290/吨，同比大幅上涨34%。

据《水产经济新闻》7月7日报道，日本三菱商事（Mitsubishi Corporation）于本月4日宣布，更新其金枪鱼采购准则，全面强化可追溯性审查、供应链合规监管，并确立了到2030年实现30%金枪鱼产品通过GSSI标准认证的战略目标。作为全球最大的生食级金枪鱼贸易商，三菱此次改革显示出其在可持续渔业和人权责任方面的积极布局。公司表示，此次准则修订是在2022年最初发布基础上进行的，进一步整合全球可追溯性标准，并首次公开了可持续发展承诺的阶段性进展。三菱集团通过旗下核心金枪鱼加工企业东洋冷藏株式会社（Toyo Reizo）执行采购规范，同时对金枪鱼与虾类供应商持续开展审查。自2017年以来，公司已要求合作方定期汇报其在打击非法、未报告和无管制捕捞（IUU）、禁止强迫劳动、奴役与童工等方面的具体措施。报道指出，三菱的监控范围不仅限于一级供应商，也覆盖上游间接供应链。2022年起，三菱引入了第三方独立审计机制，对来自日本、韩国、台湾和中国的延绳钓船开展了外部合规性检查。由于可接受外部审计的船只数量有限，三菱自2024财年起启动了内部审计机制，截至目前已完成30次检查。三菱海产品事业本部战略负责人岸田佑介表示，未来将审计范围从延绳钓船扩大至围网船与水产养殖企业，推动更广泛的产业链绿色转型。他强调，尚未发现需中止合作的严重违规情况，大多数船东与船长也表现出积极配合态度。据三菱披露，目前集团已有约20%的金枪鱼采购量通过了符合全球可持续海鲜倡议（GSSI）标准的认证，力争到2030年提升至30%。岸田指出，推动认证规模扩大不仅依赖捕捞规范，还需确保生产方获得公平价格，并提升终端消费者对环保海产品的认知与需求。此外，新准则也明确将采集与国际海鲜追溯对话（GDST）标准接轨的数据，以构建符合全球通行规范的供应链体系。三菱承诺将持续审视与优化准则，并定期发布相关进展更新。除金枪鱼专项政策外，三菱还同步发布了覆盖所有海产品门类的更广泛采购政策，重点包括海洋生态保护、劳工权益保障、打击IUU渔业以及加强与利益相关方对话等核心内容。在金枪鱼领域，三菱已设立外部申诉机制，以便相关利益方对潜在违规问题进行举报，强化企业在渔业供应链的透明、公正与可持续运营。岸田佑介总结表示：“我们的目标是建设一个可持续的海洋产业体系，实现包括渔民、企业与消费者在内的多方共赢。”

俄罗斯联邦渔业署最新数据显示，2025年1至6月全国渔业总捕捞量达239万公吨，但较去年同期下降6%。渔业联盟分析指出，各主要产区表现分化，其中远东地区作为核心产区捕捞量182万公吨，同比下降5.4%；北部海域受鳕鱼资源减少影响，捕捞量暴跌32%至18.46万公吨；西部海域小幅下滑3%至4.82万公吨。在国际水域及其他国家专属经济区的捕捞量同比增长16.8%，达26.54万公吨，显示俄罗斯远洋渔业竞争力提升。鲑鱼捕捞量同比激增57%至1.42万公吨，其中粉鲑占比超75%，反映远东鲑鱼资源的良好恢复态势。尽管狭鳕（占总量53%）捕捞量微降1.6%至128万公吨，蟹类成为增长亮点：远东野生蟹类捕捞量3.55万公吨，同比增长14%；北部蟹类产量亦小幅上升0.6%。然而，大西洋鳕鱼捕捞量锐减27%至10.95万公吨，与太平洋鳕鱼5.5%的增幅形成反差，凸显区域资源波动。国内批发市场价格呈现“冷热不均”：远东地区狭鳕价格较年初下跌5.8%至130卢布/公斤，太平洋鲱鱼年内跌幅达21.3%；而太平洋鳕鱼因供应偏紧，价格同比上涨24.3%至435卢布/公斤。西北部大西洋鲱鱼虽环比上涨2.7%，但较年初仍下跌6.4%，反映消费端需求疲软。截至5月底，海产品总产量177万公吨，同比下降3%。冷冻鱼类产量150万公吨（降5%），其中鳕鱼降幅达15%；冷冻鱼片产量11.8万公吨（降3%），但太平洋鲱鱼片逆势增长10%。罐头产品成为增长引擎，产量8.2万公吨，同比增长7%，显示加工企业向高附加值产品转型的趋势。2024年全年数据已预示下行压力，海产品总产量429万公吨（降4%），冷冻鱼类占比下滑至63%。分析认为，狭鳕资源衰退将持续影响冷冻板块，而罐头和深加工产品或成为未来增长点。