本周福建市场印度洋鱿鱼行情出现分化，其中100-300规格与300-500规格价格小幅下探，其余规格价格暂稳，未出现明显波动。从整体市场表现来看，近期印度洋鱿鱼市场持续遇冷，交投活跃度始终处于低位。福建市场作为主要交易地区，只有100-300规格有少量成交，其他规格处于有价无市的状态。石岛市场的印度洋鱿鱼订单同样低迷，近期还是50-和100-300规格偶有成交。今年印度洋鱿鱼捕捞情况不及预期，渔获中鱿鱼占比显著下降，直接导致市场供应偏紧，印度洋鱿鱼价格也一度上涨至高位。但矛盾的是，尽管国内库存处于低位，国外订单的持续遇冷仍让市场陷入 “供给偏紧却成交冷清” 的困境。进一步来看，国外订单遇冷或与全球餐饮消费复苏放缓有关。部分进口国餐饮渠道需求疲软，叠加自身库存消化节奏放缓，导致采购积极性下降。同时，内销市场对印度洋鱿鱼的消费习惯尚未完全培育。短期而言，印度洋鱿鱼市场仍将维持 “订单主导” 的格局。若后续国外订单出现阶段性放量，或能带动价格小幅回升；但若订单持续低迷，即便供给偏紧，价格也难有实质性上涨动力。近期福建地区印度洋鱿鱼部分规格小幅回落，其余规格价格保持平稳，当前各规格的价格仍高于前两年同期。

美国总统特朗普8月6日签署行政命令，对印度进口商品加征额外25%关税，以回应印度持续从俄罗斯直接或间接进口石油。新关税将在8月27日生效，而此前的25%关税自8月7日起生效。印度是美国最大的虾类供应国，2024年约占美国总进口量的40%。如果再叠加反补贴税和反倾销税，印度虾总税率将升至58.26%。行政命令还指出，美东时间8月27日12:01之前装船并最终运往美国的货物，以及在2025年9月17日之前申报或从仓库提前的消费品将被豁免。特朗普还威胁称，如果发现其他国家直接或间接进口俄洛石油，美国政府将决定对其商品是否也同样征收25%关税。美国新关税将成为打击印度虾企的又一记重击，去年印度向美国出口了30.4万吨冷冻虾产品，价值23.8亿美元。美国也是印度海产品最大的市场，占印度出口额的34.5%，占虾类出口总量的41.6%。加上双反税，印度虾相比竞争对手已处于绝对的劣势，税率水平远远高于越南（48.6%）、印尼（22.9%）、泰国（19%）和厄瓜多尔（18.78%）。

随着中产阶级消费需求的不断增长以及市场价格低迷，挪威冰鲜鲑鳟鱼在泰国市场的销量大幅增长。据挪威海产品（NSC）统计，今年前七个月挪威向泰国出口1.98万吨冰鲜大西洋鲑和鳟鱼，同比增长13%；泰国超过了韩国（18,100吨）和日本（16,700吨）成为亚洲第二大市场，仅次于中国。不过，泰国市场出口均价低于日韩，主要因为其产品组合中鳟鱼占比较高。除泰国外，1-7月挪威向菲律宾的鲑鳟鱼出口量同比增长70%，向印尼和马来西亚出口量同比增长23%、13%。挪威海产局东南亚地区总监Ashild Nakken表示：“许多亚洲国家都喜爱挪威大西洋鲑，而泰国对峡湾鳟鱼的需求不断增长——这种鱼产自挪威冰冷清澈的水域，产量相较于大西洋鲑要少得多，堪称真正的美味佳肴。” 泰国鲑鳟鱼市场的崛起与该地区日本料理的迅速普及紧密相关。日本国际贸易组织（JETRO）数据显示，2024年日本人在泰国开设的餐厅数量增至5,916 家，比前一年增加了165家，日料餐饮市场总规模增长8.9%至5,450亿泰铢（约合168亿美元）。在泰国，约75%鲑鳟鱼消费在餐饮服务业产生，20%通过零售渠道销售，5%在电商平台销售。8月1日至9月30日，挪威海产局在泰国启动了有史以来规模最大的鲑鳟鱼促销活动，通过社交媒体的户外广告进行宣传，线下活动覆盖1,000多家门店，包括大型零售商、餐饮连锁店等，消费者将有机会参与抽奖活动，赢得泰国飞往挪威的旅行机票。

据挪威海产局最新公布数据，7月，挪威海产品出口的前三大市场以此为波兰、中国、美国。其中，对中国的海鲜出口额为13亿挪威克朗，同比去年增长了88%。挪威海产局（Norwegian Seafood Council）首席执行官Christian Chramer表示：三文鱼是推动对华出口额增长的主要驱动力。创纪录的高供应量、更具竞争力的价格以及中国市场上新兴销售渠道的出现，共同促成了7月份这一积极趋势的延续。中国已成为今年以来挪威三文鱼最大的增长市场。以下是7月份按出口额计算，对华出口的主要品种： 三文鱼：7.639亿挪威克朗（+80%） 格陵兰比目鱼：1.49亿挪威克朗（+88%） 红鱼：1.176亿挪威克朗（+90%） 挪威三文鱼在华份额高达71%，创15年新高 具体来看，7月份，挪威共对中国出口了9950吨，同比激增121%；出口额为7.6亿挪威克朗，同比增长了80%。挪威海产局中国区总监毕思明表示：“中国三文鱼市场正经历强劲增长。上半年，三文鱼品类增长39%，而第二季度增幅超过50%。凭借良好的消费者偏好和具有竞争力的价格，挪威三文鱼在6月份的中国市场份额已提升至71%，创下15年来新高。” 意外崛起！泰国超过日韩，跃居挪威三文鱼亚洲的第二大消费市场 挪威海产局发布的数据显示，泰国已超越日本和韩国，成为亚洲地区挪威三文鱼和海鳟（fjord trout）的第二大消费市场。2025年前七个月，泰国累计进口14,511吨挪威三文鱼及5,285吨挪威海鳟。进口量较去年同期增长50%，进口额增长15%。在亚洲地区，仅中国的挪威三文鱼进口量高于泰国。作为对比：日本同期进口三文鱼14,810吨，海鳟1,935吨；韩国同期进口三文鱼18,086吨，海鳟仅22吨。泰国市场的显著增长，主要归因于今年早些时候的价格优势、健康蛋白质需求的上升，以及消费者对挪威三文鱼和海鳟的强烈偏好。

2025年第32周（8月4日至10日），经历一个多月的连续下滑后，中国罗非鱼塘头价在收获季尾声阶段终于出现止跌迹象。尽管部分主产区价格小幅回升，但美国市场需求依旧低迷，出口商普遍反映，订单推动依然困难重重。数据显示，广东500-800克规格罗非鱼出厂价在本周微涨0.1元/公斤，为自第22周以来的首次上涨。海南与广西地区涨幅更明显，达到每公斤0.2元。业内普遍认为，大型加工厂主动上调采购价，在一定程度上为市场设定了短期“价格底线”。不过，即使价格略有反弹，仍不足以覆盖大多数养殖户的成本。一位海南企业负责人指出：“目前收鱼季节基本结束，鱼源逐渐减少，但价格并未真正回暖。”他表示，虽然短期内供应收紧可能支撑价格持稳，但美国市场的持续低迷，使得整体回升空间仍受限制。美国方面，截至第31周，中国冷冻罗非鱼片批发价每磅下跌0.05美元，延续前几周的回调趋势。尽管原产地报价走低，但美国买家受限于高库存和疲软的零售市场，继续保持观望状态，未见大批量补货迹象。广东一位加工厂负责人称，目前养殖户普遍不愿亏本出鱼，导致原料供应进一步收紧。他指出：“我们虽然积极联系美国客户，但没有贸易确定性、没有价格优势，客户下单的意愿非常弱。” 中美贸易方面，虽然此前在瑞典举行的谈判延长了90天的关税缓冲期，但未达成实质性成果。业内普遍判断，短期内不太可能出现关税进一步下调。多位业内人士表示，55%的现行关税勉强让行业维持出口运营，但想要靠此基础恢复增长并不现实。目前，中国加工商正努力推动出货。但由于美方冷链库存仍高，需求释放缓慢，有些策略效果有限。业内人士透露，不少企业正尝试将部分产品转向中东、非洲等替代市场，但量级和利润难与美单相比。总体来看，罗非鱼价格在主产区经历一轮剧烈下跌后暂时企稳，但养殖端信心仍不足，出口市场未现实质改善。随着收鱼季节接近尾声、原料趋紧，价格短期或有小幅回升空间，但若美国市场持续“失语”，罗非鱼产业仍将面临结构性压力。

在经历了两个月的持续上涨后，2025年第32周（8月4日至10日），俄罗斯狭鳕H&G原料价格终于出现小幅回调。根据市场消息，25+俄罗斯H&G狭鳕的CFR中国报价下调了约15美元/吨，结束了自6月中旬以来的强势上涨行情。此次价格调整的背后，是供需层面的双重博弈。一方面，俄罗斯西白令海的捕捞状况较去年明显好转，供应端压力有所缓解；另一方面，中国加工企业在高成本下对原料涨价持续表现出明显的抵制情绪。自2025年B季启动以来，俄罗斯狭鳕原料价格一路走高。25+H&G原料的CFR中国成交价从1450美元/吨一路攀升至7月底的1550~1600美元/吨区间，部分报价甚至已指向1600美元/吨。然而进入8月后，价格出现止涨回落的信号，引发市场对于“拐点已至”的猜测。不过从历史数据来看，目前价格依然处于近三年高位。2022年因疫情导致全球库存积压，推动原料价格达到阶段性顶点，而2023、2024年则相对平稳甚至偏弱。2025年则是在欧洲市场受限、东方需求支撑下重回上行轨道。特别是6月起，中国市场逐步消化完前期库存，开始小批量补库。德国Aldi、Rewe等零售巨头陆续将部分产品线切换至中国加工的二次冷冻狭鳕鱼片，带动了中国加工厂的原料需求回升。而与此同时，欧盟对俄罗斯诺列波、Murman两大鳕鱼企业的制裁也持续发酵，进一步刺激了非制裁货源的市场竞争与定价博弈。值得注意的是，尽管价格略有松动，但并不意味着价格将进入持续性下行通道。俄罗斯供应商普遍仍持看涨态度，认为中国加工厂最终仍需补货，而全球主产区的供给增幅依旧有限，市场的核心矛盾并未根本性缓解。中国企业方面，当前普遍采取“按需采购、小批量成交”的策略，控制原料成本风险。一位中国采购负责人表示：“这个价格（1550美元/吨以上）在我们现有的二次冻出口合同里已经几乎没有利润空间了，工厂只能随买随做，等待下一个价格窗口。” 综合来看，第32周的价格调整更多反映的是阶段性供需力量的再平衡，而非趋势性逆转。在全球通胀、地缘政治和贸易政策多重不确定性下，狭鳕价格是否真正进入下行周期，仍有待观察。短期内市场或将保持震荡运行，买卖双方的心理博弈仍将主导接下来的交易节奏。

在福克兰群岛作业的加利西亚捕捞船队正经历着今年第二轮捕捞季的艰难开局。16艘拖网渔船出海时希望能达到去年的捕捞量，却遭遇了笔管（Loligo）数量少得令人担忧的情况，这种鱿鱼是加利西亚加工行业的关键物种。根据《维哥灯塔报》获取并经行业消息人士证实的信息，捕捞的头几天收获甚微。“根本没有鱿鱼，” 一位受访的消息人士哀叹道，而该地区的一位船长则补充说 “情况看起来很糟糕”。这种情况引发了极大的担忧，因为该行业担心重蹈去年的覆辙——当时捕捞季被突然取消。充满不确定性的捕捞季背景 第二轮捕捞季的开展本就十分谨慎。2025年的第一轮捕捞季于4月结束，当时就已显露出疲软迹象。尽管最初预测会是一个不错的捕捞季，但来自维哥和马林的渔船捕获的鱿鱼在数量和大小上都未达最佳水平，这导致当局比原计划提前一周，于4月27日结束了该季捕捞。有专业媒体指出，采取这一措施是为了保护该种群未来的生存能力，因为其生物量已显现出枯竭的迹象。虽然第一轮捕捞季的总捕获价值还算不错，但人们对第二轮捕捞季充满了不确定性。在接受《维哥灯塔报》采访时，该群岛的自然资源主管詹姆斯・威尔逊承认他 “对第二轮捕捞季感到担忧”。如今，最令人担心的情况得到了证实，鱿鱼和其他物种的捕获量都很低。

在福克兰群岛作业的加利西亚捕捞船队正经历着今年第二轮捕捞季的艰难开局。16艘拖网渔船出海时希望能达到去年的捕捞量，却遭遇了笔管（Loligo）数量少得令人担忧的情况，这种鱿鱼是加利西亚加工行业的关键物种。根据《维哥灯塔报》获取并经行业消息人士证实的信息，捕捞的头几天收获甚微。“根本没有鱿鱼，” 一位受访的消息人士哀叹道，而该地区的一位船长则补充说 “情况看起来很糟糕”。这种情况引发了极大的担忧，因为该行业担心重蹈去年的覆辙——当时捕捞季被突然取消。充满不确定性的捕捞季背景 第二轮捕捞季的开展本就十分谨慎。2025年的第一轮捕捞季于4月结束，当时就已显露出疲软迹象。尽管最初预测会是一个不错的捕捞季，但来自维哥和马林的渔船捕获的鱿鱼在数量和大小上都未达最佳水平，这导致当局比原计划提前一周，于4月27日结束了该季捕捞。有专业媒体指出，采取这一措施是为了保护该种群未来的生存能力，因为其生物量已显现出枯竭的迹象。虽然第一轮捕捞季的总捕获价值还算不错，但人们对第二轮捕捞季充满了不确定性。在接受《维哥灯塔报》采访时，该群岛的自然资源主管詹姆斯・威尔逊承认他 “对第二轮捕捞季感到担忧”。如今，最令人担心的情况得到了证实，鱿鱼和其他物种的捕获量都很低。