今年前三个月智利预计银鲑产量为88,482吨，创第一季度历史新高。这是智利连续第二年第一季度银鲑出口量超过8.5万吨。自2023年第一季度（出口量为65,861吨）以来，出口量增长了近35%。“我们实际上是全球唯一一家重要的鲑鱼生产商，这给了我们独特的竞争优势，”代表几家大型鲑鱼生产商的机构鲑鱼理事会执行主席洛雷托·塞格尔 (Loreto Seguel) 表示。“此外，银鲑已被证明是亚洲市场上的高价值产品，尤其是在日本，它是从智利进口的主要鱼种。” 大西洋鲑鱼仍然是智利出口量最大的鲑鱼品种，但今年第一季度其出口量创下 2017 年以来的最低水平，为 119,784 吨，与 2024 年同期相比下降了 9.1%。第一季度鲑鱼出口总额为18.47亿美元，同比增长5.1%，这主要是由于国际经济价格波动。根据国家海关总署的数据，鲑鱼出口量为218,355吨，较2024年第一季度创下的224,726吨的历史最高纪录下降2.8%。智利鲑鱼的三大主要市场——美国、日本和巴西——出口量与上一季度相比略有下降，尽管它们在鲑鱼出口市场矩阵中保持了相对权重。但对俄罗斯的出口量增长了46.5%，达到近1.3万吨，这是自2021年以来从未见过的水平。

美国总统特朗普当地时间4月22日释放“降温”信号，表示中美之间“关税太高”，预计将大幅下调，未来几个月有望缓和紧张局势。此前，中国对美水产品出口遭遇重税压顶，而中方也反制性地提高了对美水产、肉类、农产品等加征关税。在这轮博弈中，水产品贸易作为中美间“脆弱且敏感”的一环，正面临深刻变局。美国财政部长贝森特4月22日在一场闭门投资活动中坦言，目前美中相互加征的145%和125%关税“本质上是一场贸易禁运”，并直言“这不可持续”。他乐观认为中美局势将在“未来几个月内降温”。随后，特朗普在公开场合回应称，美国对中国最终的关税“不会达到145%”，称两国关系“良好”，未来不会出现“强硬谈判”。这一表态，被市场解读为美方或将主动松动对中国农产品、水产品、肉类的进口限制，意图缓解国内通胀压力与行业反弹。中国是美国水产品出口的第二大市场。此前因中国对美水产品征收高额反制关税（高达125%），导致美国出口商损失惨重，尤其是三文鱼、鲑鱼子、大比目鱼、龙虾等高附加值产品受到重创。若美国关税政策出现实质性放松，中国对美水产品进口的成本将降低，美国三文鱼、波士顿龙虾、阿拉斯加扇贝等产品或将在中国市场回暖。然而，另一面，中国水产品出口美国的前景依然不容乐观。目前，中国出口美国的水产品仍处于 145%-170%综合税率的严酷政策下，覆盖罗非鱼、叉尾鮰、鱿鱼、鲐鱼、三文鱼等主要品类。海关朝令夕改，出口商陷入混乱： 美国CBP对“返销阿拉斯加原料水产品”执行逐案审查制度，让企业无法预判关税成本； 对中国产加工的鱼片（即便原料来自阿拉斯加），美方也多判定为中国原产，仍需征收高额关税； 美方尚未出台明确指南，导致大量订单被叫停或推迟执行。多个出口企业已暂停生产线或转向其他市场。即便特朗普态度转变， 尚无官方文件落实降税计划，中国出口商仍需面对“政策不确定性+客户观望+市场信心受损”三重打击。中方态度明确：“不惹事、不怕事”，两手准备迎应变。4月23日，中国外交部回应特朗普讲话，强调“中方不愿打，也不怕打”，表示若美方愿谈，中方大门始终敞开，但必须基于“平等、尊重、互惠”的基础。中方在反制中曾重点加税美国鸡肉、猪肉、水产品、玉米、大豆等农产品，此次若贸易转暖，这些领域 可能成为最先迎来缓和信号的重点行业。然而，从过去经验来看，特朗普政策多变、反复加码， 企业不应过度押宝于短期缓和，而应准备“两套预案”： 一方面强化内功，提升多元市场开拓能力； 一方面密切关注关税政策调整节奏，抓住可能出现的转圜窗口。中美水产贸易何去何从？特朗普态度转变，意味着美国可能为应对通胀和企业压力而缓和贸易战。然而，这一“缓和”是否能落实到具体水产品政策上，仍需观察。对中国水产行业而言，出口美国仍处于 高度不确定与结构性风险并存的阶段。在美方正式公布关税下调细则前，企业需警惕“舆论放松”与“政策现实”的错位。稳扎稳打、主动布局，是中国水产企业应对大变局的最优解。

2025 年一季度中国进口牛肉总量为 66.46 万吨，同比减少 11.51%，进口金额 32.93 亿美元，同比下降 5.36%。这一数据反映出全球牛肉市场正经历结构性调整： 一方面，主产国巴西、阿根廷等南美国家因国内政策动荡、生产成本上升导致出口能力下降； 另一方面，澳大利亚、俄罗斯等国通过政策调整和市场策略优化，实现对华出口逆势增长。从价格维度看，一季度进口牛肉平均单价为 4955 美元 / 吨，同比上涨 6.97%。其中，巴西、乌拉圭、美国等国的单价涨幅显著，而阿根廷、澳大利亚等国的单价出现下滑。这种价格分化与各国的生产结构、贸易政策及市场定位密切相关。巴西牛肉输华情况 产能瓶颈与价格传导的双重压力 作为中国最大牛肉供应国， 巴西一季度对华出口 30.88 万吨，同比下降 6.62%，但仍占据 46.46% 的市场份额。这一变化背后存在多重制约因素： 国内供应收缩： 2024 年巴西牛肉产量虽创历史新高（1137 万吨），但受干旱影响，牧场恢复周期延长，2025 年产能预计下降 1%。活牛价格从 2024 年 1 月的 250 雷亚尔 / 阿罗巴（约 15 元 / 斤）上涨至 2025 年 3 月的 350 雷亚尔 / 阿罗巴，推高出口成本。中国需求疲软： 中国市场对巴西牛肉的采购价从 2023 年的 6288.50 美元 / 吨降至 2025 年的 4500 美元 / 吨，降幅达 28.4%。这与中国国内牛肉价格持续低迷（2025 年 4 月批发价 62.45 元 / 公斤，同比下跌 16.5%）形成联动。政策调整滞后： 尽管巴西在 2024 年新增 38 家肉类加工商对华出口资质，但政策红利尚未完全释放。叠加中国对冷冻去骨牛肉的进口依赖度下降（占比从 2024 年的 60% 降至 2025 年的 54%），导致出口量未能回升。阿根廷牛肉输华情况 政策波动与产能结构性失衡 阿根廷一季度对华出口 11.58 万吨，同比大幅下降 26.29%，单价维持 3953 美元 / 吨不变。这一表现折射出其畜牧业的深层矛盾： 政策反复冲击： 2024 年阿根廷虽取消牛肉出口关税，但牧场主因政策不确定性（如 2020 年出口限制导致收入锐减）不愿扩大投资，基础母牛存栏量同比下降 3%。生产成本高企： 2024 年阿根廷通货膨胀率突破 200%，饲料价格同比上涨 120%，但牛肉出口价格仅增长 15%，导致牧场主利润空间压缩。市场份额流失： 中国对阿根廷牛肉的进口占比从 2023 年的 23.8% 降至 2025 年的 17.42%，部分需求转向澳大利亚和俄罗斯。乌拉圭牛肉输华情况 需求萎缩与替代竞争的双重挤压 乌拉圭一季度对华出口 5.46 万吨，同比下降 35.94%，单价微涨至 3561 美元 / 吨。其出口下滑的核心原因包括： 中国市场需求疲软： 乌拉圭牛肉以草饲产品为主，2025 年一季度中国对草饲牛肉进口量同比下降 18%，直接冲击乌拉圭出口（占其对华出口量的 85%）。国内市场转向： 乌拉圭政府为稳定国内牛肉价格，对本地市场提供 30% 价格补贴，导致出口商转向内销。2025 年 1-3 月，乌拉圭牛肉内销量同比增长 22%，进一步挤压出口资源。巴西猪肉竞争： 巴西猪肉通过低价策略抢占乌拉圭市场，2025 年 1 月乌拉圭猪肉进口量同比增长 45%，迫使消费者减少牛肉消费，间接影响出口需求。澳大利亚牛肉输华情况 政策红利与高端市场突围 澳大利亚一季度对华出口 6.96 万吨，同比增长 36.74%，单价下降 5.2% 至 5480 美元 / 吨。其增长动力源于： 中澳关系回暖： 2024 年底中国解除对澳牛肉进口禁令，2025 年前两个月出口量同比激增 40%，高端谷饲牛肉快速抢占市场。产能恢复加速： 澳大利亚牛群重建计划成效显著，母牛屠宰率降至历史最低，2025 年牛肉产量预计增长 3%，出口能力提升。替代美国市场： 中美关税冲突导致美国牛肉对华出口几乎停滞（2025 年 3 月仅 54 吨），澳大利亚填补了高端市场缺口。新西兰牛肉输华情况 关税成本与市场转向的双重制约 新西兰一季度对华出口 3.73 万吨，同比减少 25.40%，单价微涨至 5480 美元 / 吨。其出口下滑的核心原因包括： 关税成本上升： 2024 年新西兰牛肉对华出口触发自贸协定保障措施，超出配额部分需缴纳 12% 关税，导致实际成本增加 8%-10%。市场策略调整： 新西兰将部分出口资源转向美国市场，2025 年 1-3 月对美牛肉出口量同比增长 18%，削弱对华供应能力。产品结构单一： 新西兰牛肉以草饲产品为主，占对华出口量的 90%，而中国市场对草饲牛肉需求下降（同比减少 15%），未能及时调整产品结构。玻利维亚牛肉出口情况 政策干预与走私打击的短期阵痛 玻利维亚一季度对华出口 2.44 万吨，同比减少 10.62%，单价上涨至 5480 美元 / 吨。其出口下滑的直接原因是： 出口禁令实施： 2025 年 2 月玻利维亚政府暂停牛肉出口，以稳定国内价格（首都拉巴斯牛肉零售价一度突破 60 玻币 / 公斤），导致 2-3 月出口量骤降。走私打击力度加大： 政府联合国防部加强边境管控，2025 年一季度查获牛肉走私案件同比增长 40%，进一步限制合法出口。产能基础薄弱： 玻利维亚牛肉出口依赖中小型牧场，2024 年存栏量仅 580 万头，难以应对政策波动带来的供应中断。美国牛肉输华情况 关税壁垒与市场份额的持续流失 美国一季度对华出口 2.73 万吨，同比增长 0.18%，单价飙升至 9236 美元 / 吨。其出口增长的表面数据背后隐藏深层矛盾： 关税成本激增： 2025 年 3 月美国对华牛肉综合税率升至 135%，导致终端价格上涨 30%-40%，市场份额从 2023 年的 5.7% 降至 4.11%。资质审核停滞： 超过 1000 家美国牛肉加工厂输华资质在 2025 年 3 月失效，仅 54 吨牛肉在 3 月完成对华出口，供应链近乎瘫痪。高端市场失守： 澳大利亚谷饲牛肉凭借价格优势（单价较美国低 20%）抢占高端餐饮市场，美国牛肉在华品牌认知度持续下降。白俄罗斯牛肉输华情况 新兴供应源的初期挑战 白俄罗斯一季度对华出口 0.42 万吨，同比减少 39.13%，单价下降至 4955 美元 / 吨。其出口低迷的原因包括： 市场拓展缓慢： 白俄罗斯牛肉 2024 年才首次进入中国市场，主要通过交易所平台销售，渠道单一且规模有限。物流成本高企： 白俄罗斯牛肉依赖中欧班列运输，冷链物流成本占出口价格的 15%，削弱价格竞争力。产品定位模糊： 白俄罗斯牛肉以半成品为主（占出口量的 77%），难以满足中国消费者对精分割产品的需求。智利牛肉输华情况 南美竞争与需求结构性调整 智利一季度对华出口 0.33 万吨，同比减少 17.50%，单价下降至 4955 美元 / 吨。其出口下滑的核心原因包括： 南美内部竞争： 智利牛肉出口严重依赖中国市场（占其总出口量的 71%），但巴西、阿根廷通过低价策略挤压其市场份额。产品结构失衡： 智利出口以碎肉和副产品为主（占对华出口量的 60%），而中国市场对高端部位肉需求增长（同比增加 25%），未能及时调整。运输时效劣势： 智利牛肉运输周期长达 35-40 天，而澳大利亚牛肉通过冷链空运可在 72 小时内抵达，时效性差距显著。俄罗斯牛肉输华情况 地缘政治驱动的新兴供应源 俄罗斯一季度对华出口 0.46 万吨，同比增长 15%，3 月环比增幅达 58.33%。其增长逻辑包括： 西方制裁倒逼转型： 欧盟和美国对俄肉类出口限制加剧，2025 年一季度俄罗斯对华牛肉出口占比从 2024 年的 0.5% 提升至 0.69%。运输通道优化： 中俄边境口岸通关效率提升，铁路运输成本下降 12%，推动 3 月出口量创单月新高（0.19 万吨）。价格竞争力凸显： 俄罗斯牛肉进口单价为 4955 美元 / 吨，低于巴西（5001 美元 / 吨）和美国（9236 美元 / 吨），吸引中国进口商多元化采购。价格波动的深层逻辑 全球供应趋紧： 2025 年全球牛肉产量预计下降 1%，主要因巴西、美国、欧盟减产，而澳大利亚、印度等国的增长难以弥补缺口。成本传导机制： 饲料价格上涨（2024 年全球玉米价格上涨 18%）、能源成本攀升（欧洲天然气价格同比上涨 30%）推高出口国生产成本，进而传导至中国进口端。贸易政策扰动： 中国商务部 2024 年底启动进口牛肉保障措施调查，可能通过关税或配额限制进口量，进一步加剧价格波动预期。未来趋势预测（一）进口量：多元化趋势加速 南美份额收缩： 巴西、阿根廷受产能限制，2025 年对华出口占比可能降至 45% 以下，而澳大利亚、俄罗斯的份额将分别提升至 12% 和 1.5%。新兴来源崛起： 玻利维亚、智利等国通过政策调整（如玻利维亚暂停出口限制）可能扩大对华出口，但短期内难以撼动主流格局。（二）价格：震荡上行概率增大 供应缺口支撑： 全球牛肉库存消费比预计从 2024 年的 12.3% 降至 2025 年的 11.8%，供需紧平衡将推动价格中枢上移。政策风险溢价： 中国保障措施调查结果可能在 2025 年下半年落地，若实施关税或配额，进口牛肉价格可能阶段性上涨 10%-15%。（三）市场结构：高端化与差异化并行 高端产品扩容： 澳大利亚谷饲牛肉、美国安格斯牛肉的进口占比将从 2025 年的 15% 提升至 20%，满足中国消费者对高品质蛋白的需求。加工品占比提升： 预制菜产业快速发展（2025 年市场规模预计突破 5000 亿元），推动牛肉深加工产品进口增长，如牛肉粒、调理牛排等。2025 年一季度进口牛肉市场呈现 “总量收缩、结构分化” 的特征，这既是全球供应链重构的缩影，也是中国市场需求升级的必然结果。未来，进口商需关注以下动向： 风险对冲： 建立多元化采购体系，减少对单一国家的依赖，同时利用期货工具锁定价格波动风险。产品创新： 加大高端牛肉和深加工产品的进口比例，契合中国消费升级趋势。政策研判： 密切跟踪中国保障措施调查进展，提前布局应对策略，如调整采购来源或优化供应链。总体而言，中国进口牛肉市场将在波动中实现结构性优化，具备成本控制能力和市场敏锐度的企业将在新一轮竞争中占据优势。

巴西全国农业税务审计员工会（ Anffa Sindical ）再次警告，若该国联邦政府实施将屠宰前后动物检验私有化的措施，将导致巴西肉类质量下降并严重危害公共健康。全国农业税务审计员大会通过决议，宣布进入动员状态，反对《自控法》（第 14,515/2022 号法律）第 5 条的实施条例——该条例拟将禽畜屠宰的宰前宰后检验权私有化，将本属政府的职能转移给私营企业。在农业部（ Mapa ）为此设立的技术工作组提出的条例草案表决中， 86% 与会者投出反对票。全国农业税务审计员工会下一步将组建国家动员委员会（ CNM ），制定具体行动策略。关于该法规的讨论结果进一步加剧了公务员群体对政府提案的担忧：该提案允许屠宰场自行雇佣私营公司进行检验，可能引发利益冲突，严重损害巴西肉类品质。Anffa Sindical 坚决反对此措施，主张就该议题开展广泛公众咨询——此事关涉巴西动物源性产品（出口至 157 个国家）的数亿消费者健康。77% 专业人员的动员决定印证了这一立场。4 月 17 日举行的这场大会是自去年动员行动以来规模最大的一次，显示出该群体日益增强的参与度。来自肉类加工厂、港口、机场及边境等各领域的联邦农业税务审计员积极参与，凸显了当前议题的代表性和重要性。在为期一周多的法规讨论中， Anffa 明确指出农业部草案违宪：其试图将政府专属职能委托给私营机构，违反第 14,515/2023 号法律第 5 条第 1 款关于 " 禁止认证机构行使行政警察权 " 的规定。工会还警示，受雇兽医可能面临压力与胁迫——这种情形目前已发生在享有职业保障的联邦审计员身上，甚至引发劳动检察署（ MPT ）的投诉。该机构调查显示， 91% 从业人员认为利益冲突风险真实存在。根据农业部提案，外包兽医将负责监督其雇主企业，对待宰动物健康状况、肉质及生产线流程进行认证。若隐瞒老龄病畜或污染肉类等问题，将对公共健康造成严重后果。另一争议点在于，草案将公务员指定为 " 技术行政官员 " 却未提供相应领导岗位薪酬，违反第 8,112/1990 号法律、第 200/1967 号法令和第 461/2017 号条例。Anffa 主席 Janus Pablo Macedo 强调： " 尽管存在分歧，本工会仍以负责任态度参与技术工作组，提出技术建议以降低风险并维护审计员职业价值。我们呼吁通过加强联邦检验体系的解决方案，并联合全国农业检验技术员协会（ Anteffa ）等机构，开展包含消费者及动物保护组织在内的公众咨询。" 为强化长效检验机制并改善工作条件， Anffa 向农业部提交了系列历史提案，包括：持续要求公开招考及超额编制录用、制定轮岗竞争标准、设立加班补偿制度（涵盖周末 / 节假日 / 延长轮班报酬），以及扩大艰苦边远地区津贴覆盖城市名单。鉴于大会表决结果， Anffa 正评估后续行动方案，旨在推动检验体系进步的同时，避免职业权益受损或巴西动物产品质量下降。该组织不排除诉诸司法程序阻止联邦检验体系被削弱，并重申对保障国内外食品安全承诺的坚守。

巴西农业部贸易与国际关系司司长路易斯·鲁阿 4 月 22 日表示，中国已确认向巴西野生捕捞鱼类开放市场。该确认是在巴西利亚农业部总部与中国海关总署副署长吕伟红举行双边会议时传达的。此前在新闻发布会上，鲁阿就已对即将开放该市场表示期待。双方也曾考虑宣布批准巴西 DDG （干蒸馏谷物）对华出口，但谈判尚未最终完成。干蒸馏谷物是生产谷物乙醇的重要副产品，具有广泛的应用价值，主要可作为动物饲料。对于中国的养殖和食品行业而言， DDG 的引入将带来源源不断的优质饲料，从而有效提升动物养殖的生产效率。尤其是在面对日益增长的食品安全和可持续发展压力时，巴西 DDG 市场的开放契机正好为中国提供了一条可行的解决之道。" 我们正在推进相关工作， " 鲁阿司长表示。此次正式开放的市场仅针对捕捞鱼类，不包含养殖鱼类。业内消息人士称，该卫生议定书有望实现每年高达 10 亿美元的贸易额。巴西水产养殖协会（ PeixeBR ）主席弗朗西斯科·梅代罗斯在接受本国专业媒体采访时指出，中国市场向巴西鱼类开放不仅具有积极意义，更为该行业副产品创造了商业机遇。梅代罗斯强调： " 副产品贸易始终存在潜在机会。我们相信随着市场开放，鱼粉和鱼油等目前未与中国直接交易的产品将获得贸易空间。"尽管中国目前是全球养殖鱼类的第一大生产国和出口国，他仍认为此次贸易开放对巴西极为有利。这位协会主席特别提及巴西可提供的亚马逊特色鱼种优势，如坦巴基鱼、巨骨舌鱼和斑点鲶鱼等，这些品种均具备开拓中国市场的潜力。

2025 年 3 月底，巴西农业和畜牧业部长卡洛斯 · 法瓦罗宣布日本与巴西达成禽流感区域化检验检疫协议。新的协议将区域化的范围锁定在市级地区；在此之前，限制是在州一级。2023 年，在巴西发生的野禽感染禽流感使得巴西一个州出口被暂停；尽管巴西在商业家禽方面从来未发生过禽流感。这件事不仅让巴西更加关注和加强禽流感的预防，同时也加快了巴西与一些国家的禽流感区域化进程。巴西动物蛋白协会 ABPA 会长 Ricardo 强调说： “ 巴西农业部取得的这一成就具有历史意义， 日本是巴西鸡肉出口的重要市场，这一举措保证了 巴西对日本的禽肉贸易。2024 年，日本是巴西鸡肉第三大进口国，共进口 44.32 万吨巴西鸡肉。2025 年前两个月，巴西向日本市场出口鸡肉 5.58 万吨，创汇 1.037 亿美元。

洪九果品董事长及多名高管被采取刑事强制措施 。 公告中称，该事项导致公司主要办公场所之一的重庆市渝北区东湖南路3号中铁峰汇B座22层，自1月6日起被公安机关限制人员出入，公司无法正常办公。近日，有媒体报道称，实地探访洪九果品办公场所，发现公司正在准备恢复经营，但是其办公场所不在22层，而是在24层。洪九果品方面人士表示， 相关情况后续会一步一步地公告出来。中铁峰汇B座的前台人员表示，原本B座22层、24层和25层都属于洪九果品，2024年慢慢搬离了22层和25层，只留下24层在使用，目前25层已经是一家酒店在使用了。大概是在上上周（4月7日至13日），24层的洪九果品开始有员工进入。据介绍， 目前只有部分高管被采取了刑事强制措施，仍有部分高管在公司负责推进工作。对于部分高管涉嫌骗取贷款及/或虚开增值税专用发票事项的具体情况，事情仍在调查之中，暂时没有更多信息。目前，洪九果品仍未披露2023年全年业绩报告及2024年中期业绩报告。根据港交所规定，如果连续停牌达到18个月，港交所有权取消公司的上市地位。洪九果品自2024年3月20日停牌，距离18个月的时间节点仅剩5个月，未来是否可能走向退市仍未可知。

SHAFFE代表了澳大利亚、巴西、智利、新西兰、秘鲁、南非、乌拉圭和津巴布韦等国领先的新鲜水果生产和出口协会。其成员国每年出口近1200万吨新鲜水果，总价值超过150亿美元，约占全球新鲜水果贸易的15%。公开信中表示，特朗普的“互惠关税”政策“将严重扰乱全球供应链，对市场稳定造成负面影响，并提高消费者成本”。SHAFFE认为，“ 美国约60%的新鲜水果和40%的蔬菜依赖进口 ”，关税上调还会重新引发通胀压力，限制美国消费者的选择。SHAFFE表示，进口关税并非由其他国家支付，而是进口公司，成本最终将会转嫁到消费者头上。“据估计， 4月2日公布的关税将使每个美国家庭每年损失5000美元，对工薪阶层和中产阶级家庭造成巨大打击。” 信中指出：“新鲜水果并非可有可无的商品，而是健康饮食的重要组成部分，也是纤维、维生素和矿物质的重要来源。”与此同时，“ 越来越多的美国人（近29%的儿童和40%的成年人）水果消费量还不到《美国人膳食指南》推荐量的四分之一。随着水果价格上涨，美国家庭的水果供应将进一步减少”，这将使本已令人担忧的水果消费和公共卫生趋势雪上加霜。SHAFFE在信的最后直接呼吁特朗普总统“豁免新鲜水果的关税或其他措施，以免对美国及其他地区的种植者、企业和消费者造成不应有的损害”。