全球虾业格局风云再起！最新数据显示，厄瓜多尔作为世界头号虾类出口国，在2025年11月交出了一份亮眼的成绩单：单月出口量冲至12.3万公吨，创下年度第三高记录。在这份成绩单背后，是美国市场的异军突起与中国市场的稳健基石作用，同时，一场由关税差异引发的贸易流向变化正在悄然上演。然而，在出口量价齐升的表面之下，季节性的产量反弹已开始为未来价格埋下伏笔。2025年11月，厄瓜多尔虾类出口呈现出量价齐升的态势。出口总量达到12.3万公吨，同比增长4%；出口总值跃升至6.8亿美元，增幅为7%。其中，对美国市场的出口成为最强劲的增长引擎，出口量同比激增28%，达到24,400吨，出口额也大幅增长31%。这一显著增长被普遍归因于有利的关税对比：厄瓜多尔虾进入美国需缴纳15%的额外关税，而其主要竞争对手印度虾则面临高达50%的关税壁垒。2025年前11个月，厄瓜多尔累计对美出口已近24.9万公吨，价值16亿美元，同比增幅分别高达26%和34%。尽管对美出口增长迅猛，中国依然是厄瓜多尔虾类不可撼动的第一大市场。11月，厄瓜多尔向中国出口南美白对虾（Whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei）67,636吨，虽同比微降4%，但仍占据了当月总出口量的55%以上。西班牙作为第三大目的地，11月进口量同比飙升44%，至7,699吨。价格方面，全球市场整体回暖。厄瓜多尔虾11月整体平均单价达到每公斤5.53美元。欧洲市场同样表现强劲，监测数据显示，欧盟12月虾类平均进口价格已连续第四个月上涨，达到每公斤5.33欧元，较7月的年度低点（4.98欧元/公斤）显著回升。综合2025年1月至11月数据，厄瓜多尔虾类产业表现卓越。累计出口量高达128万公吨，累计出口额达68亿美元，同比分别增长14%和23%。此次秋季的价格复苏，主要得益于6月至8月厄瓜多尔冬季生产期导致的供应阶段性收紧。然而，报告也指出了潜在的下行风险。随着生产进入季节性旺季，供应量增加已开始导致产地收购价格走低。这一趋势预计将逐步传导至国际贸易环节，可能导致未来几个月的进出口价格出现松动。

曾经的海鲜消费大国日本，正面临一场从生产到餐桌的全产业链“地震”。国内消费持续萎缩，人均食鱼量二十年遭腰斩；捕捞产量跌至历史冰点，不足昔日峰值三分之一；进口原料成本因日元贬值与全球涨价而飙升。增长神话已然终结，日本海鲜产业在2026年正式步入“存量求生”时代。这场生存之战，如何重塑从北海道渔场到东京餐桌的每一个环节？日本海鲜产业正面临前所未有的结构性挑战。核心矛盾在于需求侧的根本性萎缩。数据显示，日本人均海鲜年消费量已从21世纪初的约40公斤，骤降至近年略超20公斤，二十年间惨遭腰斩，并被肉类消费反超。在人口减少与老龄化的趋势下，国内市场量增无望。与此同时，供应链成本压力空前。为弥补国内捕捞量（2024年仅363万吨，为历史最低）的长期下滑，加工商依赖进口，但进口量自2002年峰值后持续下降。更严峻的是成本：以日元计，海鲜进口均价从2001年的约500日元/公斤暴涨至2025年10月的1096日元/公斤，涨幅达119%。全球价格上涨与日元持续疲软，使行业承受着“量价齐压”的双重暴击。生存压力正迅速传导至产业上游，并在地处北端的核心产区北海道触发大规模重组。在扇贝（Scallop，Argopecten irradians 等） 领域，整合与战略调整密集上演：大型商社收购加工企业以拓展海外销售；渔业联合会投资37.5亿日元建设年产1.3万吨冷冻扇贝肉的新厂；企业组建合资公司，将原本在海外的加工环节回迁至北海道本地，以降低供应链风险。在高附加值的鱼籽加工领域，整合更为深入。高端鲱鱼籽（数の子，Kazunoko，Clupea pallasii）加工商因其全球采购网络被收购；顶级鲑鱼籽（イクラ，Ikura，Oncorhynchus spp.）生产商被投资公司全资收购，旨在发展直营渠道与数字化。这些行动的共同逻辑是：控制稀缺原料、强化品牌、贴近生产端以提升供应链韧性。当传统捕捞和近海养殖面临资源与环境约束时，陆基循环水养殖（RAS） 正成为破局的关键新赛道。其核心优势在于绕过传统的渔业权壁垒，实现可控、稳定的生产。这吸引了跨界资本涌入：挪威企业投建年产5300吨的RAS鲑鱼场；三井物产、三菱商事等大型商社联合渔业巨头布局鳟鱼和鲑鱼项目；甚至电信公司（NTT）、铁路公司（JR） 也纷纷入局试水。这些项目并非赌国内消费反弹，而是瞄准出口市场、高端餐饮及供应链自主可控。与此同时，传统水产养殖巨头也在转型：日本水产（Nissui）大力扩张国内鲑鳟鱼类养殖，目标2030年产量翻数倍；面对海水升温，企业策略分化，有的在冷水海域试验银鲑（Coho salmon，Oncorhynchus kisutch），有的则转向试养耐高温的军曹鱼（Cobia，Rachycentron canadum）。政策层面也已明确支持，政府将陆基养殖定位为战略增长产业，尽管其目前总产量仅约6000吨，但被视为面向未来的关键投资方向。

俄罗斯作为全球重要的渔业大国，其年度渔获“成绩单”总是牵动市场神经。最新数据显示，其野生渔获总量稳固在460万吨以上，但内部结构正在发生深刻变化：狭鳕、太平洋鲱鱼产量逆势增长，而大西洋鳕鱼却遭遇重挫。与此同时，国内市场价格“冰火两重天”，不同鱼种、不同区域的价格走势分化剧烈。这份年终报告，揭示了俄罗斯渔业怎样的资源格局与市场动向？俄罗斯2025年野生渔获总量确认超过460万公吨，继续维持其全球主要捕捞国的地位。其中，远东海域以357万吨的产量贡献了绝对主力。然而，行业统计揭示了总量背后结构性分化的趋势：全国总渔获量同比实际下降5.6%。区域表现上，北部渔区产量骤降30%，而西部（波罗的海） 和远东渔区的降幅相对温和，分别为0.7%和4%。这种分化与各海域主要鱼种的资源状况密切相关。具体到鱼种，产量增减呈现鲜明对比。作为俄罗斯最重要的商业鱼种，狭鳕（明太鱼，Pollock，Gadus chalcogrammus） 表现强劲，渔获量达215万吨，同比增长8.7%。太平洋鲱鱼（Pacific herring，Clupea pallasii） 同样增势迅猛，产量达到57.54万吨，大幅增长29.6%。太平洋鳕鱼（Pacific cod，Gadus macrocephalus） 也录得7.5%的增长，至11.45万吨。螃蟹（Crab，主要指帝王蟹、雪蟹等） 在远东和北部地区分别实现了7.6%和5.2%的增长。然而，大西洋鳕鱼（Atlantic cod，Gadus morhua） 的产量却遭遇显著下滑，同比锐减31.5%，仅15.7万吨，成为主要拖累项。随着新一年的到来，鄂霍次克海A捕鱼季已经启动。官方公布了新季度的捕捞配额：狭鳕为110万吨，太平洋鲱鱼为42.62万吨，太平洋鳕鱼为2.18万吨，为今年的生产定下基调。与此同时，俄罗斯国内市场价格走势分化剧烈。在远东地区，截至去年底，狭鳕和太平洋鳕鱼价格较年初分别上涨3.6%和15.7%，而太平洋鲱鱼价格则暴跌30%。在中部地区，狭鳕价格较年初上涨9.4%，但大西洋鲱鱼（Atlantic herring，Clupea harengus） 价格重挫34.9%。西北部地区的大西洋鳕鱼和大西洋鲱鱼价格也分别较年初下跌8.4%和32%。这反映出不同鱼种供需关系及市场需求的巨大差异。

塔斯马尼亚水果种植者协会首席执行官彼得·科尼什表示：“我们很高兴能在香港举办这一开创性的季节性首发活动。香港是塔斯马尼亚车厘子非常重要且长期稳定的市场。” 彼得指出，这次很幸运得到了塔斯马尼亚州政府的支持，得以在出口市场推广水果。“我们选择中国香港，是因为它始终是我们车厘子出口的前三大市场之一。上一产季，香港接收了塔斯马尼亚出口总量的22%。” 彼得同时强调，亚洲市场竞争激烈，大量进口水果为迎接农历新年进入市场。海运量的不断增加持续拉低市场价格预期。然而，他坚信塔斯马尼亚车厘子与众不同。据介绍，塔斯马尼亚车厘子颜色深、个头大、口感甜，并且通过空运，在采摘后72小时内即可抵达亚洲市场。彼得补充道：“我们的车厘子均为手工采摘，冷却至1-2摄氏度，然后精心装入包装盒以锁住新鲜。果实通常有多种不同规格，其中包含大量34毫米及以上的大果。我们希望顾客能够识别并欣赏我们提供的品质。” 由于塔斯马尼亚位于澳大利亚最南端，春季和初夏气候较为凉爽，本季首批供出口的塔斯马尼亚车厘子比正常时间表略有延迟。彼得指出，这或许更有利，因为2026年的农历新年也稍晚一些！“塔斯马尼亚的种植者们希望表达他们对与中国香港及亚洲其他地区长期贸易关系的感谢，并祝愿大家农历新年平安、繁荣。”

经历产业史上最具挑战性阶段后，巴西禽肉行业以好消息为2025年画上句号。巴西动物蛋白协会(ABPA)调查数据显示，2025年全年巴西鸡肉出口总量达532.4万吨，较2024年的529.4万吨增长0.6%，创下该领域年度出口新纪录。该成果得益于12月的强劲发运表现。当月鸡肉发运量达51.08万吨，较2024年同期的44.87万吨增长13.9%。全年出口收入达97.90亿美元，较2024年的99.28亿美元微降1.4%。仅12月单月收入即达9.479亿美元，较去年同期的8.569亿美元增长10.6%。ABPA主席里卡多·桑廷评价称："2025年标志着行业的韧性与突破——我们成功克服了国内禽业史上最大挑战之一（即商业养殖场发生已解除的高致病性禽流感疫情）。正如协会预期，以积极成果收官值得庆贺，这也强化了2026年的行业前景预期：巴西将在全球市场扩大存在感，与行业本年度预期产量增长同步。" 2025年巴西鸡肉主要出口目的地中： 阿联酋47.99万吨（较2024年增长5.5%）， 日本40.29万吨（-0.9%） 沙特阿拉伯39.72万吨（+7.1%） 南非33.6万吨（+3.3%） 菲律宾26.42万吨（+12.5%）。桑廷强调："禽流感影响后出口量的全面恢复已在数据中呈现积极信号。以对欧盟出口为例，12月发运量同比增幅达52%；对华出口在短期内已达2.12万吨。这些指标均预示着2026年积极态势将持续。"

自去年9月起，澳大利亚年度牛肉出口量将刷新纪录的态势已十分明显，事实上截至11月底已超越此前峰值。这一全年新纪录（准确数字为1,545,759吨）较前一年创下的历史高位再增逾20.2万吨，意味着出口量非小幅攀升而是大幅突破。出口增长过程中，美国、韩国等多个关键市场及一系列新兴市场均创下进口量纪录。2025年牛肉出口创纪录的背后存在多重驱动因素： 澳大利亚存栏规模处于周期高位（超3100万头），支撑牛肉高产；围栏育肥推动胴体重普遍上升；母牛屠宰比例保持适中水平；全国大部分地区（维多利亚州及新南威尔士州南部除外）连续多年气候条件总体有利。美国存栏量处于70年来最低位，推升其对澳牛肉需求，同时美国在中国、日本、韩国等市场对澳大利亚的出口竞争减弱。受饮食观念转变及新兴中产阶级增加红肉蛋白摄入的推动，全球牛肉消费需求复苏。澳大利亚长期在国际市场树立的安全、清洁、绿色产品形象，能覆盖从大宗商品到五星级的多层次价格区间。去年12月异常活跃的出口贸易有力巩固了年度新纪录。当月出口量达14.7533万吨——不仅创12月单月历史新高，更仅次于去年7月15万吨的峰值，成为全年第二高单月出口量。历史上，受公共假期和季节性工厂停工影响，12月和1月通常是牛肉出口淡季，但近期趋势显示12月贸易已与年中其他月份同样繁忙。新日历年度配额重置（产品可暂存保税仓库至1月1日）或许是上月贸易激增的部分原因，同时一些出口商可能为规避新年关税/配额影响，在12月加大了对华出口。年末贸易激增的另一原因，是部分出口商为应对韩国、中国市场因年初异常大量发货触发的保障性关税上调（自1月1日起生效），提前安排了发货。美国以45.3305万吨的澳大利亚冰鲜与冷冻牛肉进口量创历史纪录，显著高于2015年约41.6万吨的前纪录（当时美国正处于旱后恢复期）。去年对美出口量较强劲增长的2024年再增5.86万吨，涨幅达15%。12月对美出口量达4.1225万吨，接近去年7月4.3万吨的单月峰值。由于2025年美国国内产量下降，其牛肉供应缺口仍然巨大，此状况可能持续至2026年全年。凭借年末强势增长，中国以27.2939万吨进口量成为澳大利亚第二大市场。去年对华贸易量较2024年增长近8万吨，增幅达41%。相比中国商务部公布的澳大利亚2026年20.5万吨的保障措施关税配额，超出近7万吨。这意味着，至少在今年下半年，澳大利亚对华牛肉出口将大幅下滑。

1月6日，印度尼西亚首柜冷冻榴莲出口中国接收仪式在广西钦州举行，此柜23吨的印尼榴莲冷冻果肉及果泥，将在钦州综合保税区内完成深加工，以带壳切片榴莲、冷冻榴莲肉、榴莲冻干及榴莲泥等多元产品形态进入中国市场，标志着“印尼产地—中国市场”的海上水果快线通道正式打通。据了解，此柜印尼冷冻榴莲1月5日抵达钦州综合保税区内的广西嘉荣食品科技有限公司仓库。当前，钦州正在重点打造中国—东盟(钦州)水果交易中心，率先实行进境水果快速通关模式。据海关统计，2025年前11月经钦州港口岸进口水果及水果制品2.9万吨，同比增长3.7%。作为西部陆海新通道国际门户港，钦州港2025年通往东盟的航线覆盖泰国、越南、柬埔寨、马来西亚和印尼等东南亚核心水果产区的主要港口；海铁联运班列开行超10218列，同比增长34.3%，班列线路覆盖中国18个省份72个城市、152个站点，为东盟农产品输华构筑了高效走廊，让印尼冷冻榴莲可直通中国腹地，还能衔接中欧班列辐射欧亚市场。印度尼西亚驻华大使馆商务参赞韩普迪表示，目前已有8家印尼企业获得中国海关总署批准，可对华出口冷冻榴莲。相信不久后，更多的印尼冷冻榴莲与鲜榴莲将走进中国消费者的生活。除榴莲外，印尼目前已向中国市场输送了香蕉、山竹、蛇皮果、火龙果等多种水果，同时正积极推动海鲜、传统草药及其他农产品的对华出口。

2026年阿根廷鱿鱼捕捞季呈现出与往年不同的特点：为争取在1月2日一进入渔场即开始作业，船队选择提前出航，南下至南纬49°以南海域作业。截至12月31日前，共有53艘渔船已离港，目标是在新一年伊始即进入传统渔场。然而，开季作业受到一场强风暴影响，迫使来自马德普拉塔、布宜诺斯艾利斯、贝尔格拉诺港、内乌肯、马德林港和德塞阿多港的整支船队不得不滞留在德塞阿多港外锚地，推迟了实际作业部署。从渔业作业角度看，鱿钓船队目前主要进行探捕作业，在圣胡利安以东约60海里处曾接触过小规模鱼群。但最近几个小时，船队决定将搜索范围进一步向东扩展至110海里区域，该区域北界为南纬49°，南界至南纬49°40′。目前整体判断仍持谨慎态度：尚未发现预期中的大规模鱼群聚集，所获SS规格个体仅为零星、偶发性捕获，尚不足以在该区域形成短期内可维持作业的明确趋势。类似情况也出现在200海里专属经济区外作业的外国船队身上，据报告，其同样面临鱿鱼资源稀少、SS规格个体高度分散的问题。截至目前，已有62艘鱿钓渔船投入捕捞作业或正驶往作业海域。