本报告持续追踪中国、美国、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭六大核心市场动态，并监测动物病疫事件与海关政策调整两大风险维度。核心市场动向覆盖中国国内供需波动、美国产能异动、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭贸易流向变化等关键议题，解析价格、产能、贸易量的短期变化。风险政策预警动物病疫新闻：通报主要产销国口蹄疫、疯牛病等疫情暴发及贸易限制连锁反应；海关动态：更新中国及重点国家牛肉进出口政策调整（如工厂准入、检疫要求、关税变动）。<iframe src="https://www.canva.com/design/DAGe-PwTyaQ/_9kjwBn6ZwmYTmsfbw6URw/view?embed" width="700" height="990" allowfullscreen=""> </iframe>

海关统计，10月份暖水虾进口量同比下降13%至70,217吨，但较9月份的66,149吨增长了6%，平均进口价格从上个月的$4.95/kg涨至$5.02/kg。 其中，从厄瓜多尔的进口量同比下降4%至52,507吨，价值2.37亿美元，比去年下降9%。厄瓜多尔白虾占当月进口总量的75%左右。 印度虾进口降幅较大，10月份同比下降42%至8,924吨，印度虾平均价格价格达到$5.88/kg，较去年同期上涨6%。 印尼虾进口量同比增长132%，达到1,344吨，价格下跌28%至$5.64/kg；泰国虾进口量增长3%至2,118吨。 1-10月中国累计进口746,510吨虾产品，同比下降11%；进口额较去年同期下降21%至至36.3亿美元。

据中国海关最新数据显示，2024年10月，中国共进口了0.95万吨大西洋鲑，冰鲜及冷冻大西洋鲑到货同比均明显上升。 具体到冰鲜大西洋鲑上，10月中国共进口了7,382吨，与2023年同期相比增长了23.2%，但环比9月有明显的回落，环比跌20%。 如按20KG每件粗略换算，则10月中国进口商共进口了36.9万件冰鲜大西洋鲑整鱼，平均每周（每7天）到货8.3万件。 从具体产地上看，10月中国市场进口冰鲜大西洋鲑前5大产区分别为： 第一大来源产区为挪威，占比达50.83%，10月落地了3,700+吨。 第二大来源产区为智利，占比为16.5%，10月共落地1,200+吨。 第三大来源为下半年发力持续明显的法罗群岛产地，占比12.7%，共落地940+吨。 第四大来源产地为澳大利亚，占比为10.3%，10月共落地760+吨。 10月，中国进口冰鲜大西洋鲑有两大来源产地值得关注，分别是冰岛及荷兰。 冰岛产地，10月跃升至中国进口冰鲜大西洋鲑的第五大来源产地，占比约为5%，共落地360+吨。 荷兰产地，则是2024年以来首次出现在来源产地中。海关数据显示，2024年10月，中国共落地了515公斤荷兰冰鲜三文鱼。 从各产地整体均价来看，10月中国进口冰鲜大西洋鲑进口均价波动不大，为70.7元/公斤；冷冻大西洋鲑为52元/公斤。（注：此段的“进口均价”不特指某一产地、某个规格的大西洋鲑产品价格，而是依据海关数据总进口量与总进口额计算得出。仅作为整体走势参考，难以当成具体产品价格参考。） 关于冷冻大西洋鲑，10月到货环比9月上涨明显，为2,100+吨。 2024年1-10月，中国已进口了约8.44万吨大西洋鲑（7.64万吨冰鲜＋0.8万吨冷冻）。 回顾中国市场10月的三文鱼批发行情，亏损居多，平本或盈利的情况较少。 由于市场对国庆周期的消费预估存在较大偏差，市场供应量大大超过需求，而市场调节存在一定的滞后性，在冰鲜产品的“生死时效”要求下，多家批发商进行了多轮的亏损抛货。价格倒挂现象几乎贯穿10月，月底则陆续有所好转。

据 VOV 报道，根据越南工业和贸易部的数据，越南在9月成为中国市场最大的榴莲供应国，出口约16.7万吨，价值达6.407亿美元（约合人民币46.4亿元），占总进口额的73%。 数据显示，今年9月，中国进口了22.8万吨榴莲，价值8.945亿美元（约64.7亿元），较去年同期的进口量增长了58.4%，价值增长了39%。与去年同期相比，越南榴莲对中国的出口量激增90%，价值增长71.5%。 在1~9月期间，中国共进口了约138万吨榴莲，价值为62亿美元（约448.7亿元），较去年同期的进口量增长了11.2%，价值增长了5.6%。 1~9月，泰国仍是中国最大的榴莲供应国，对华出口量为75.5万吨，价值37.3亿美元（约270亿元），较去年同比下降14.1%和13.3%。在此期间，中国自越南进口了近61.8万吨榴莲，价值24.5亿美元（约177.3亿元），较去年同期分别增长72.2%和57.3%。 目前，越南榴莲在中国市场的平均进口价格同比下降了8.7%，为每吨3,962美元（约2.9万元）。 根据越南海关总署的数据，越南在十个月期间对中国的果蔬出口总值为40.9亿美元（约296亿元），同比增长28%，占越南总出口的66%。 随着这些积极的信号，越南对中国的果蔬出口额达到了最高水平，超过了2013年至2023年期间的出口值。 越南目前已向中国正式出口12种水果，包括榴莲、菠萝蜜、火龙果、香蕉、芒果、龙眼、荔枝、西瓜、红毛丹、山竹、椰子和百香果（仅限广西边境口岸落地加工使用）。 业内人士指出，凭借区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中国—东盟自由贸易区（ACFTA），越南的果蔬出口在未来仍有广阔的发展空间。

2024年前10个月，俄罗斯出口约2.2万吨蛤蜊，为去年同期的1.5倍。今年前10个月，中国成为俄罗斯蛤蜊的主要进口国，占供应量的84%。居第二位的是韩国（6%），列第三位的是白俄罗斯（4%）。 去年全年，俄罗斯在蛤蜊出口国中排第35位。据农产品出口中心的初步数据，至2030年俄罗斯蛤蜊出口量可达5万吨。 今年6月，俄罗斯农产品出口发展中心表示，2023年俄中农产品、原材料和食品双边贸易额增长33.9%，增至111亿美元（940万吨）。中国对俄农产品、原材料和食品的出口额增长5.8%，增至23亿美元（120万吨）。俄罗斯对华农产品的出口在6年内增长了1.7倍。

据越媒报道，越南榴莲的价格最近翻了一番，因为今年淡季的收成非常糟糕。特别是Cai Be和Cai Lay地区，收成表现大不如前，即便榴莲价格一路飙升，也无法令广大果农免于遭受损失。该地农业和农村发展部表示，该地区2400公顷榴莲，今年只有30%结出了果实。 越南果蔬协会副秘书长Nguyen Van Muoi表示，虽然近期榴莲价格明显上涨，但出口需求依然旺盛，出口市场仍有很有很大空间。不过他同时认为，从现在到年底，收购价已经到了“门槛”，进一步上涨的可能性不大。

11月15日，海关总署发布公告称允许符合相关要求的印度尼西亚鲜食椰子进口。 印尼是全球第二大椰子生产国，仅次于菲律宾。2023年印尼椰子产量为283万吨，椰子制品出口额达15.5亿美元，占全球市场份额的38.3%。主要出口目的地包括中国、马来西亚和新加坡。印尼出口的主要椰子制品包括椰子油衍生物、椰子油、椰奶、椰壳活性炭和椰丝。 公告显示，输华椰子果园和包装厂须在印度尼西亚共和国国家检疫局审核，并由中华人民共和国海关总署批准注册。中方关注的检疫性有害生物包括螺旋粉虱、黑丝盾蚧、芒果蛎蚧、南洋臀纹粉蚧、大洋臀纹粉蚧和七角星蜡蚧。 输华椰子果园应建立并实施良好农业操作规范（GAP），以确保生产过程的可追溯性，维持果园卫生条件，并执行有害生物综合防治（IPM），如病虫害监测、化学或生物防治以及农事操作等控制措施。 输华椰子的包装厂应整洁卫生，地面需硬化，且有原料存放场和成品库。输华椰子在加工、包装过程中，应经人工挑选、分级和清洁等工序，剔除病果、虫果、烂果、畸形果、枝叶、果柄或其他植物残体和土壤等。

去年，全球虾价下跌给印度虾产业带来了巨大冲击。欧洲和美国等买家的需求萎缩，日元贬值进一步压缩了日本市场的购买力。多家印度虾类出口商正积极调整战略，将目光投向了中国市场，以应对厄瓜多尔白虾的竞争压力。 在此背景下，印度上市公司Zeal Aqua为了适应中国市场，在印度古吉拉特邦工厂购置了全新的盐水冷冻设备，今年夏季向中国发货。预计到2025年，中国订单将占其盐水冷冻产量的50%以上。另一家印度公司Jeelani Marine也不甘落后，计划斥资1,300万美元建造全新工厂，以扩大产能并满足中国市场的需求。