7月9日将是美国对等关税谈判最后期限，市场不确定性上升，6月初泰国曼谷与厄瓜多尔曼塔金枪鱼（鲣鱼）原料价格继续走低。近期结束的Thaifex展期间，泰万盛总经理 Chanintr Chalisarapong在接受UCN采访时表示，如果特朗普将（泰国）总关税大幅提升，泰国对美国的金枪鱼罐头出口将下降60%。“到了2026年，泰国对美国的出口可能下降50%至60%。如果36%关税长期维持下去，泰国出口商将越来越难以进入美国市场。” Chalisarapong说。消息人士称， 目前泰国曼谷平均价在 $1,510/吨（成交区间在 $1,470-$1,550/吨），大型罐头厂成交价稍低一些。西太平洋捕捞情况仍不理想，但买家往往以关税为由压低价格。厄瓜多尔曼塔价格在 $1,600/吨，高于泰国。据消息人士称，厄瓜多尔渔获量相对理想，罐头厂也在压价，但需求强劲。厄瓜多尔黄鳍金枪鱼产量较高，价格跌至 $2,100/吨。上周，厄瓜多尔政府宣布终止柴油补贴，以收紧财政支出，燃油成本占厄瓜多尔捕捞业的36%。有消息人士称，此举将在短期内对价格产生一定支撑。厄瓜多尔政府还承诺提供4,200万美元用于船队翻新，厄瓜多尔大部分捕捞船船龄超过了50年。在印度洋，金枪鱼捕捞大幅放缓，鲣鱼价格稳定在 €1,300/吨，黄鳍价格在 €2,000/吨左右， 塞舌尔和毛里求斯罐头厂正在消化库存，库存量相对充裕， 塞舌尔地区没有新鱼卸货的报告。在大西洋，金枪鱼捕捞情况一般， 科特迪瓦鲣鱼价格稳定在 €1,350/吨，黄鳍金枪鱼价格在 €2,250/吨。在西班牙，鲣鱼价格在 €1,500-€1,550/吨， 黄鳍金枪鱼价格在 €2,100/吨；西班牙和意大利黄鳍价格在 €2,250-€2,300/吨区间，有几笔成交价低于 €2,200/吨。

近日，我所畜牧业经济创新团队申报的软科学课题《统筹农产品进口与国内农业产业安全研究》获农业农村部2025年度软科学项目立项。该课题由研究员朱增勇主持，聚焦猪肉、牛肉、奶类、禽类等主要畜产品，围绕当前国际贸易形势与国内供给安全需求，系统研究农产品进口与国内产业发展的协同机制，提出保障畜牧业稳定发展的政策建议。这是创新团队继2020年获得农业农村部软科学项目立项后，再次承担该类研究任务，充分体现了我所在农业宏观政策研究领域的持续积累与综合实力。创新团队自2023年12月组建以来，始终围绕国家“三农”工作大局，聚焦生猪、肉牛、肉禽等重点产业，开展供需形势分析、政策效果评估与产业风险预警等研究工作，研究成果多次获得副部级以上领导肯定性批示，在畜产品国内外市场监测预警和产业政策研究方面发挥了积极作用。创新团队将以此次立项为契机，做好国内外畜产品市场监测预警，持续推进畜牧业高质量发展战略研究，服务农业强国建设大局。

近期，澳大利亚塔斯马尼亚州的鲍鱼产业遭遇严峻挑战。由于中国鲍鱼养殖产量激增，国际市场竞争加剧，短短两个月内，该州已有两家鲍鱼养殖场宣布关闭。这一现象凸显了全球海鲜市场的格局变化，也令澳大利亚高端海产品出口面临新的压力。据澳大利亚广播公司（ABC News）报道，永霸水产（Yumbah Aquaculture）已决定关闭其位于比奇诺（Bicheno）的养殖场，而玉虎鲍鱼（Jade Tiger Abalone）的邓纳利（Dunalley）养殖场也于本月停止运营。这两家企业的退出，直接原因是中国市场鲍鱼价格的大幅下跌——鲜活黑唇鲍价格在过去一年内暴跌30%，而高端鲍鱼产品的需求更是骤降80%。中国是全球最大的鲍鱼生产国和消费国，近年来，其养殖技术不断升级，产能迅速扩大。特别是福建省的现代化鲍鱼养殖业，已形成规模化、集约化生产模式，成本优势明显。塔斯马尼亚鲍鱼委员会首席执行官朱利安·阿莫斯（Julian Amos）表示："中国的水产养殖业正在席卷全球市场，其养殖鲍鱼以更低的价格进入各国，对传统出口国造成巨大冲击。" 面对中国鲍鱼的竞争，塔斯马尼亚的养殖企业正积极调整策略。部分业者开始推动可持续认证，以环保和品质作为卖点，争取高端消费群体。此外，数字营销也成为重要突破口，当地品牌甘迪鲍鱼（Candy Abalone）已聘请中国社交媒体专家，试图通过电商和社交平台重建市场影响力。该品牌主打高端干鲍产品，单只售价高达900澳元（约合583美元），目标客户为中国的高端餐饮和礼品市场。尽管塔斯马尼亚鲍鱼以品质著称，但中国养殖鲍鱼的性价比优势使其在全球市场占据主导地位。分析人士指出，澳大利亚鲍鱼产业若想维持竞争力，必须在品牌溢价、产品差异化方面加大投入，同时拓展新兴市场，减少对中国单一市场的依赖。

在全球两大鲣鱼加工中心曼谷和曼塔价格持续走低的背景下，行业分析师指出市场可能已接近周期性底部。与此同时，欧洲零售商和罐头生产商报告显示，金枪鱼罐头消费需求正呈现稳定增长态势，这为疲软的市场注入一剂强心针。亚洲市场承压明显作为全球主要鲣鱼加工基地，泰国正面临前所未有的双重挑战。一方面，美国可能实施的48.5%高额关税阴影笼罩；另一方面，厄瓜多尔加工商的强势竞争不断挤压利润空间。泰国金枪鱼工业协会主席Chanintr Chalisarapong警告，若关税政策落地，到2026年泰国对美出口量可能腰斩。目前曼谷市场成交价已下探至1470-1550美元/吨区间，部分厂商甚至以"西太平洋捕捞季不佳"为由，进一步压低采购价格。拉美产业链面临重构厄瓜多尔曼塔港的鲣鱼报价已跌破上月1650美元/吨的关键支撑位。行业内部数据显示，当地加工厂对船东的报价已下调至1550美元/吨。更值得关注的是，该国政府突然取消柴油补贴的政策重创捕捞业——燃料成本占渔船运营成本的36%。虽然政府承诺投入4200万美元进行船队现代化改造，但远水难解近渴。分析师预测，成本压力可能迫使船东拒绝低于1600美元/吨的交易，短期内或形成价格支撑。全球捕捞格局分化印度洋海域近期捕捞活动显著放缓，符合传统淡季特征。尽管塞舌尔等主要港口库存充足，但鲣鱼价格仍稳定在1300欧元/吨水平。西非加蓬海域则维持平稳产出，阿比让市场的黄鳍金枪鱼（20-40公斤级）报价稳定在2250欧元/吨，但大规格产品供应紧张。欧洲市场暗流涌动西班牙市场传出大厂以2100欧元/吨的到岸价秘密成交黄鳍金枪鱼的消息，较公开市场价低约10%。业内人士透露，买卖双方对这类特殊交易均三缄其口，以免冲击主流价格体系。目前欧洲市场呈现明显的地域差价：大西洋产鲣鱼到岸价1500-1550欧元/吨，而规格更优的印度洋产品则享有1600-1655欧元/吨的溢价。据最新贸易数据显示，来自免税产地的深加工产品维持较高价位：鲣鱼鱼柳到岸价约5500美元/吨，黄鳍金枪鱼鱼柳达6600美元/吨。市场观察人士认为，随着北半球进入夏季消费旺季，叠加厄瓜多尔成本压力传导，全球鲣鱼价格可能在第三季度迎来转折。

随着俄罗斯2025年狭鳕“B季”在西白令海正式开捕，全球狭鳕市场正在进入一个高成本与高不确定性并存的新阶段。最新数据显示，中国进口的25+H&G（去头去内脏）狭鳕价格已升至 1450美元/吨 左右，较四五月份上涨 50至100美元/吨。这一价格被多家俄罗斯供应商确认，并指出西白令海产区凭借品质优势获得额外溢价。俄罗斯国内市场亦呈现高位运行态势。当前H&G狭鳕含税报价达 123-128卢布/公斤 （约合 1.55-1.61美元/公斤 ），即使去除10%增值税，价格仍处于 1.39-1.49美元/公斤 区间，逼近近年来高位。分析指出，这种“原料强势”背景下，市场定价权正向上游倾斜。值得注意的是，虽然西白令海 2025年配额为69.42万吨，较去年下调约 10%，但仍显著高于俄罗斯业内协会曾建议的 48万吨减产方案。这一“温和减产”政策，在原料价格持续上涨的背景下，为全球狭鳕产业链注入新的不确定性。下游市场的压力已开始显现。中国加工企业面对高原料价的态度趋于谨慎。一位头部出口加工厂高管坦言：“如果H&G狭鳕价格升破 1500美元/吨，那么二次冷冻鱼片FOB报价至少要 3300美元/吨以上 才能维持微利。”考虑到欧盟当前对俄原产狭鳕征收 13.7%的关税，终端进口价或将历史性反超美国产一次冻鱼片。不仅中国观望，欧洲市场对俄罗斯产品的采购也出现犹疑。据悉，因诺瑞伯集团产品被暂停出口，欧盟未来或将出现 数千吨的PBO鱼片供应缺口。虽然俄罗斯PBO产品在国内小规模交易价仍维持在 3100-3200美元/吨 （未含税），但更多出口商仍处观望状态。与此同时，美国供应商对B季市场预期严重分化。5月已有采购商与美方签订价格仅比A季上涨 50-100美元/吨 的合同，但也有预测认为B季末价格将触及 3800-4000美元/吨 区间，横跨幅度显示出行业预期混乱。根据俄罗斯出口商的测算，若考虑欧盟取消自主关税配额（ATQ）后的增税因素，对欧出口需达到 3500美元/吨以上（未含税） 的基准价格才能实现盈利，对应终端售价需逼近 4000美元/吨。在供需博弈、关税政策与地缘不确定性共同作用下， 全球狭鳕供应链正进入高风险、高成本、高观望的“三高时代”。在价格未明朗之前，业内普遍预计短期内成交仍将处于僵局，真正的价格风向恐将推迟至第三季度后逐步明朗。

2025年5月，澳大利亚牛肉出口量飙升至历史第三高，达到129,478吨。这一数字是有记录以来5月单月出口量的最大值，这也意味着有记录以来的三大月度出口量均在过去12个月内出现。去年7月和10月的月度出口量更大，其中10月的出口量创纪录地达到130,048吨。从今年累计来看，澳大利亚牛肉出口持续高位运行，目前已处于历史同期最高水平。只要后续不出现重大气候或市场准入风险，全年出口有望再创新高。1-5月，澳大利亚牛肉出口总量达到567,625吨，同比增长15%。近期，业界对中美贸易摩擦，尤其是关税变化对澳大利亚牛肉出口的影响格外关注。目前来看，关税带来了一定影响，但美国牛肉对华45%的高关税效应还未完全显现。事实上，4月10日前签订的美国牛肉订单，最迟可在5月22日之前到达中国，从而避开新关税。关税因素影响近期，业界对美中贸易摩擦，尤其是关税变化对澳大利亚牛肉出口的影响格外关注。目前来看，关税带来了一定影响，但美国牛肉对华45%的高关税效应还未完全显现。事实上，4月10日前签订的美国牛肉订单，最迟可在5月22日之前到达中国，从而避开新关税。由于美国本土牛肉供应持续紧张，美国对澳大利亚牛肉的进口需求不断增加。受高牛价和屠宰利润压缩影响，近四周美国育肥牛屠宰量同比下降6%，比两年前减少7.5%；母牛及公牛屠宰量同比下降9%，比两年前减少了三分之一。这也直接推动了澳大利亚对美出口量的持续增长。5月澳大利亚对美国东、西海岸出口量达38,431吨，较上月增长3%，同比增长23%。虽然距离去年10月创纪录的47,000吨还有差距，但5月出口量依然处于高位。此外，4月10日美国加征10%关税后，澳大利亚牛肉对美出口几乎未受影响。今年前五个月，澳大利亚对美出口累计达到167,700吨，同比增长32%。如市场预期，随着美国牛肉对华关税生效，中国在5月已成为澳大利亚牛肉第二大出口市场。5月对华出口23,877吨，环比增长11%，同比增长55%。今年已累计接近102,000吨，同比增长33%。虽然澳大利亚部分牛肉替代了美国牛肉在中国的市场，但两国出口产品的品类和定位存在差异，无法完全等同替代。日本、韩国市场表现5月，澳大利亚对日本出口牛肉19,800吨，环比下降8%，同比下降22%；前五个月累计近96,000吨，同比减少11%。韩国5月进口17,400吨，环比下降13%，但前五个月累计82,200吨，同比增长12%。造成5月日本和韩国进口量下降的主要原因，是原本供应中国的美国牛肉因高关税转向日韩市场，使美牛在当地价格上更具竞争力。新兴和小众市场印尼依然是澳大利亚在东南亚的重要牛肉市场，5月进口量略超6,000吨，与上月基本持平，同比下降11%。今年累计进口22,900吨，仍是澳牛最大的杂碎出口市场。加拿大5月进口5,041吨，环比大增52%，同比增长139%，成为澳大利亚牛肉出口增长最快的市场之一；今年累计进口15,465吨，同比增长40%。此外，菲律宾5月进口3,123吨（环比+9%，同比+54%），台湾3,065吨（环比+21%，同比+10%），泰国2,162吨（环比-17%，同比+41%），英国1,808吨（环比+99%，同比+158%）。截至目前，澳大利亚今年对英国的牛肉出口达到4,600吨，同比翻番。中东和北非等其他市场5月进口量为8,689吨，环比增长2%，同比略降1%。

据澳大利亚媒体报道，周四（5日），澳大利亚知名的牛肉加工和出口企业Teys Investments Pty Ltd宣布将其持有的旗下企业的50%股份出售给合资伙伴嘉吉（Cargill）。据悉，嘉吉的一家全资子公司将从Teys家族股东手中收购Teys Investments Pty Ltd所有已发行的股本。此后，嘉吉在Teys Australia和Teys USA（即Teys北美销售与分销业务）这两家公司中的持股比例增至100%。这也意味着Teys家族将彻底退出加工行业。二者联合声明称，所有权的转让将为Teys的员工、合作伙伴和生产商提供连续性，并将确保其继续作为健康、优质澳大利亚牛肉产品的领先供应商，以及面向本地和国际客户的澳大利亚牲畜买家。Teys在澳洲当前拥有6家牛肉屠宰厂，分别为在昆士兰州的Beenleigh（294厂）、Biloela（399厂）和Lakes Creek（7厂），以及在新南威尔士州的Tamworth（249厂）和Wagga Wagga（291厂）以及在南澳大利亚州的Naracoorte（423厂），上述工厂均为澳大利亚输华工厂。同时，Teys拥有并运营一个大型高效牛肉加工厂网络，在昆士兰州达令唐斯的康达迈恩（Condamine）、新南威尔士州里维纳地区的金达利（Jindalee）以及维多利亚州的查尔顿（Charlton）管理着大型育肥场业务。此外，该公司还在布里斯班附近运营一家大型增值加工厂，并在布里斯班港拥有一个先进的集散、冷藏和配送设施。Teys执行主席布拉德·泰斯表示:“我的祖父在75多年前与他的兄弟们共同创立了这家企业，随着我们发展成为今天的全球食品品牌，正直、质量和诚信的家族价值观始终如一。” “Teys家族为将我们的业务发展成为向客户和澳大利亚家庭提供牛肉的一流供应商感到无比自豪。嘉吉在我们转型为世界级食品公司的过程中发挥了重要作用。我们相信他们是推动业务未来发展的最佳所有者。” 嘉吉食品业务执行副总裁兼负责人乔恩·纳什（Jon Nash）表示:“作为家族企业，嘉吉和Teys都同样致力于以安全、负责任和可持续的方式滋养澳大利亚及世界其他地区。” “我们感谢Teys家族给予我们这个机会，使我们能够继续与澳大利亚牲畜生产商合作，他们对农业供应链至关重要。同时，我们也确保向全国乃至全球的家庭餐桌提供优质、营养的牛肉。” 据悉，工厂所有权的变更须满足某些常规先决条件，包括获得适用的监管批准，预计将于2025年下半年完成。嘉吉表示，将在适当时候任命Teys的新任首席执行官，并与布拉德·泰斯密切合作，确保无缝过渡。

近日进口牛肉市场行情继续呈现上涨趋势， Marfring 主流厂号和 JBS 件套价格上涨， 牛腩、脖肉、小米龙求购热情依旧较高。本周现货价格普遍上涨1块-1 块 5， 牛腩现货价格涨了3-5毛。根据市场成交行情参考： 根据肉交所成交数据来看， JBS件套价格在51.2元/公斤左右，较前一日涨0.3元/公斤。Marfring件套价格49.9元/公斤，较前一日涨0.1元/公斤。504厂号个别单品成交价： 保乐肩56.4元/公斤、上脑心51.5元/公斤、脖肉48.3元/公斤、胸肉4 6.8元/公斤、板腱60.5元/公斤、前腱55.5元/公斤、肋条48.3元/公斤。当前尽管价格出现上涨，但市场出现供大于求的压力，很多贸易商接货意向疲软，询价还价参与度不高。据郑州物流港市场反馈，终端备货情绪一般，走货量不畅；上海保翔市场反馈出货量较大。另外，6月5日据澳大利亚媒体报道，澳大利亚知名的牛肉加工和出口企业Teys Investments Pty Ltd宣布将其持有的旗下企业的50%股份出售给合资伙伴嘉吉。