2025年上半年，全球海产贸易出现了一个有趣的现象：智利三文鱼在出口量小幅下滑的情况下，出口额却逆势增长3%，达到30.9亿美元。这一"量减价增"的市场表现，折射出当前全球三文鱼市场的深层变革。价格驱动增长 行业数据显示，虽然智利三文鱼出口总量同比略有下降，但单价上涨成为推动出口额增长的关键因素。这一趋势主要受以下因素影响： 1. 全球供应格局调整：挪威三文鱼价格持续走低，而智利凭借稳定的品质和灵活的出口策略，在部分高端市场保持溢价。2. 亚洲需求强劲：中国、日本等市场的三文鱼消费持续升温，尤其是优质冰鲜三文鱼，推动智利出口商优化产品结构，提高高附加值产品比例。3. 物流开支优化：智利出口商近年来调整航运路线，降低运输损耗，使得单位产品的实际收益提升。市场分化：欧美疲软，亚洲坚挺 与全球其他产区类似，智利三文鱼在不同区域市场的表现差异明显： 欧美市场：受经济放缓和替代蛋白消费增加影响，需求增长放缓，部分订单转向价格更低的挪威产品。亚洲市场：尤其是中国，三文鱼刺身及预制菜需求旺盛，推动智利冰鲜三文鱼出口单价上涨。智利的出口策略调整 面对市场变化，智利三文鱼产业正在采取多项措施巩固竞争优势： 1.聚焦高附加值产品：减少低利润冷冻产品出口，增加冰鲜、鱼片及深加工产品比例。2.多元化市场布局：在稳定美国、巴西等传统市场的同时，加大对亚洲、中东等新兴市场的开拓力度。3.可持续认证升级：通过ASC、BAP等认证提升品牌溢价能力，迎合欧美高端市场需求。未来展望：价格能否持续走高？尽管上半年表现亮眼，但智利三文鱼产业仍面临挑战： 挪威低价竞争：若北欧供应过剩持续，可能挤压智利产品的价格空间。养殖开支上升：饲料、能源等生产开支上涨，可能侵蚀利润。贸易政策风险：主要进口市场的关税或检疫政策变动，可能影响出口稳定性。业内专家建议，相关企业应密切留意三季度市场动态，尤其是挪威产量变化和中国消费趋势，适时调整出口策略。对于餐饮置办商而言，当前智利三文鱼的品质和价格稳定性仍具吸引力，可考虑分批锁定优质供应。

俄罗斯提议上调配额，与科学建议背道而驰 俄罗斯联邦渔业局（Rosrybolovstvo）近日提出，2026年巴伦支海鳕鱼总允许捕捞量（TAC）可设定为31.5万吨，比俄挪联合渔业委员会（JNRFC）此前建议的26.9万吨高出17%。俄罗斯科学家认为，鳕鱼资源下降趋势已结束，2026年商业种系预计达122万吨，产卵种系32.5万吨，因此支持提高配额。然而，这一提议与科学界的谨慎态度形成鲜明对比。JNRFC早前建议2026年鳕鱼配额削减21%，至2003年以来下限水平，以保护资源。类似分歧在2025年也曾出现——科学家建议削减31%，但结果仅减少25%。欧盟制裁加剧市场动荡 俄罗斯配额争议之际，欧盟对俄两大渔业巨头Norebo Holding和Murman SeaFood实施制裁，指控其涉及间谍活动。此举导致俄罗斯约45%-50%的鳕鱼配额无法进入欧盟市场，原料价格进一步上涨。Norebo高管警告，挪威跟随欧盟制裁的决定，可能影响两国在巴伦支海鳕鱼、黑线鳕等资源管理上的合作。该公司可持续发展官Sergey Sennikov表示："制裁可能直接冲击联合渔业管理，俄罗斯执行机构将决定挪威是否违反协议。" 黑线鳕配额增长，俄渔业上半年表现强劲 与鳕鱼不同，JNRFC建议2026年黑线鳕配额增加18%至15.3万吨，因商业种系预估达43.9万吨。2025年俄罗斯北大西洋鳕鱼和黑线鳕配额分别为12.8万吨和4.7万吨。截至7月23日，俄鳕鱼捕捞量已达11.9万吨，黑线鳕3.6万吨（同比增1200吨）。未来挑战：科学、政治与市场的博弈 2026年配额的收尾决定将于年底JNRFC第55次会议敲定，但俄欧紧张关系为合作蒙上阴影。若俄罗斯坚持高配额且挪威减少协作，可能加剧资源管理分歧，长期威胁巴伦支海渔业可持续性。对全球市场而言，欧盟制裁已推高鳕鱼价格，而俄罗斯配额上调若通过，或缓解部分供应压力。但业内更留意的是：在科学与政治的双重影响下，这一全球重要鳕鱼产区的未来将如何平衡捕捞与生态？

俄罗斯联邦渔业机构（Rosrybolovstvo）建议提升2026年北部地区大西洋真鳕捕捞配额，与挪威科学家削减配额的建议产生了冲突。近日，俄渔业机构援引业内人士意见，建议将2026年真鳕配额上调至315,033吨。该机构指出，大西洋真鳕商业生物量与新增产卵量分别为122万吨、32.5万吨；过去几年真鳕生物量下降的趋势已经结束，未来几年将会有所恢复。就在此前一个月，挪威-俄罗斯联合渔业委员会（JNRFC）建议，2026年巴伦支海真鳕配额总数不应超过269,440吨，较今年的配额（311,587吨）下调21%。但是，Rosrybolovstvo解释称，JNRFC的建议可能是基于一些数学模型得出的，存在粗多不确定性因素，低估了真鳕的实际生物量。2026年配额的具体数字将在第55届委员会会议上公布。第30周，俄罗斯1-2kg大西洋真鳕CIF价格在$7,750/吨，与上一周持平。因真鳕配额不断下降，以及欧盟对俄企Norebo Holding与Murman SeaFood两家公司的制裁，45%-50%俄罗斯真鳕实际上无法直接销往欧洲。另外，挪威决定效仿欧盟，对两家俄企实施制裁，也有可能会影响两国在巴伦支海捕捞业的合作。此外，JNRFC建议将2026年黑线鳕配额提升18%至153,293吨。Rosrybolovstvo称，2026年黑线鳕商业生物量为439,000吨，新增产卵生物量149,000吨。据Rosrybolovstvo数据，截至7月23日，俄罗斯累计捕捞118,600吨大西洋真鳕，以及36,400吨黑线鳕。2025年，俄罗斯北部盆地大西洋真鳕配额为128,396吨，黑线鳕配额为46,694吨。

2025年第31周（7月28日至8月3日），挪威大西洋鲑价格继续下行，创下了近三年以来的新低，欧洲市场需求疲软叠加供应充足，出口商继续承担压力。根据消息人士的反馈，31周交付的挪威三文鱼FCA奥斯陆4-5kg均价在NOK 52.50/kg，环比下跌NOK 5.5/kg，跌幅近10%；6-7kg价格在NOK 63.50/kg，跌幅为NOK 4.50/kg。目前的价格跌至近三年以来的新低，通常挪威价格低点出现在8月份，今年跌价周期已提前出现。在美国市场，第30周挪威冰鲜三文鱼价格下跌$0.20/lb，4-5lb Trim-D鱼片批发价在$5.95/lb。价格连续下跌迫使美国买家谨慎出手，市场还在等待价格稳定。第30周智利冰鲜三文鱼在美国市场行情保持稳定，冷冻鱼片价格基本没有变动，6-8盎司大规格供应开始紧张。最后，受挪威价格下行影响，苏格兰三文鱼价格快速下跌。第31周出口欧洲3-6kg均价在€5.90/kg，跌幅在€0.75-€0.90/kg；6+kg价格在€6.20/kg，跌幅为€1.0/kg。

2025年6月，巴拉圭冷藏和冷冻牛肉的出口量环比增长12.7%，总计出口6.15万吨，创汇3.205亿美元。与5月相比，出口额也提升了7.2%。这一数据由出口屠宰企业联盟Consorcio ABC公布。联盟主席马里奥·拉维蒂诺（Mario Ravettino）介绍，与2024年6月相比，今年6月的出口量增长了4.6%，出口额则大幅回升45.7%。2025年上半年，冷藏和冷冻牛肉累计出口量约为31.26万吨，出口总额达到15.879亿美元。尽管与2024年同期相比，出口量下降了16.4%，但出口额却增加了11.6%。6月份牛肉出口的平均价格为每吨5,213美元，较5月下降4.8%；但比2024年6月的每吨3,741美元上涨了39.4%。中国仍然是巴拉圭牛肉的最大出口市场，无论是6月还是上半年。6月出口到中国的带骨牛肉及牛骨产品为1.63万吨，创汇3,280万美元；去骨牛肉为3.11万吨，创汇1.525亿美元。2025年6月，出口到中国的去骨牛肉平均价格约为每吨4,900美元，显示自2022年5月创下的5,900美元高点后价格持续走低。2025年6月，牛副产品及相关制品出口9,200吨，创汇1,940万美元；上半年累计出口5.76万吨，创汇1.032亿美元。拉维蒂诺还补充，2024年7月至2025年6月，巴拉圭冷藏和冷冻牛肉累计出口总量为70.85万吨，创造出口总额约31.94亿美元。

根据阿根廷肉类出口协会（Consorcio ABC）公布的数据，2025年6月，冷藏和冷冻牛肉的出口量达到61,500吨，比上月增长12.7%，出口总额为3.205亿美元，较5月提升7.2%。协会主席马里奥·拉维蒂诺（Mario Ravettino）表示，与2024年6月相比，出口量增长了4.6%，出口额则大幅回升45.7%。2025年上半年，冷藏和冷冻牛肉累计出口量约为312,600吨，出口总额达到15.879亿美元。与2024年同期相比，出口量下降了16.4%，但出口总额却增长了11.6%。6月份牛肉出口的平均价格为每吨5,213美元，比5月下降4.8%；但与2024年6月的每吨3,741美元相比，仍上涨了39.4%。中国依然是阿根廷牛肉的最大出口市场，无论是6月还是2025年上半年都是如此。仅在6月份，出口到中国的带骨牛肉和牛骨为16,300吨，出口额3,280万美元；去骨牛肉约31,100吨，出口额1.525亿美元。2025年6月，出口到中国的去骨牛肉平均价格约为每吨4,900美元，显示出自2022年5月创下的5,900美元高点以来，价格持续走低。6月份，牛副产品及其制品的出口为9,200吨，出口额1,940万美元。今年上半年，牛副产品及其制品的累计出口为57,600吨，出口总额1.032亿美元。按照拉维蒂诺的说法，从2024年7月至2025年6月的过去12个月内，冷藏和冷冻牛肉的累计出口量为708,500吨，出口总额约为31.94亿美元。

马来西亚农业与粮食安全部（KPKM）对今年榴莲出口充满信心，预计出口额将突破15亿林吉特（约合3.55亿美元）。这一令人期待的增长主要得益于中国、新加坡、香港和加拿大等主要国际市场的强劲需求。部长拿督斯里Mohamad Sabu表示，过去五年，马来西亚榴莲出口总值实现了惊人增长，累计提升了256.3%，相当于增加了8.228亿林吉特。从2018年的3.212亿林吉特，增长到2022年的11.4亿林吉特。这一飞跃不仅彰显了榴莲作为高价值农产品的巨大潜力，也为农民创造了更多经济机会，对国家财政收入作出了重要贡献。

2025年上半年，越南鱿鱼与章鱼出口总额达3.35亿美元，同比增长16%，其中鱿鱼出口额为1.94亿美元，增长24%；章鱼出口额为1.41亿美元，增长7%。亚洲市场成为增长主力，其中中国市场表现尤为突出——仅6月单月出口额同比增长87%。根据越南水产加工与出口协会（VASEP）数据，韩国仍是越南鱿鱼章鱼最大出口市场，出口总额达1.22亿美元，同比增长7%，占比达36%；出口产品以净鱿鱼、冷冻整章鱼、冷冻加工章鱼为主。CPTPP成员国整体增长20%，其中日本进口额达8300万美元，同比增长21%，主要需求集中在寿司用鱿鱼、油炸鱿鱼及冷冻章鱼产品。对中国大陆和香港市场的出口合计达3400万美元，同比增长15%，其中中国大陆在2025年6月的进口额同比暴涨87%，成为最亮眼的单一增长数据。泰国市场也强劲反弹，同比增长37%，主要进口产品包括冷冻煮章鱼、干鱿鱼及小鱿鱼。然而，越南鱿鱼章鱼行业也面临一系列挑战。首先是出口程序中的制度性障碍，如原产地证书（C/O）签发不畅，影响出口效率；部分原料进口标准不统一，导致在更改原料用途时需重复检验，降低了生产灵活性。其次是欧盟对越南实施的IUU黄牌警告仍未解除，海产品进入欧盟市场需面临更严格的管控，鱿鱼章鱼作为重点品种同样受限。此外，来自美国的政策压力加剧。其一是美方拟对越南水产产品加征最高可达20%的反补贴税；其二是原产地规则复杂，存在“转运规避”风险；其三是美国国家海洋与大气管理局（NOAA）尚未承认越南在鱿鱼捕捞中的海洋哺乳动物保护标准，若到2026年1月仍未通过，美方将暂停相关产品进口。为应对国际市场的不确定性，VASEP建议出口企业应强化三方面：一是加快市场多元化，巩固日韩泰等成熟市场，适度拓展中东和拉美新兴市场；二是提升供应链溯源透明度，确保原料来源可查，提升应对贸易技术壁垒能力；三是针对美国市场设定应急预案，减少对单一市场的依赖，避免潜在贸易中断带来的风险。尽管面临压力，越南鱿鱼章鱼出口企业正通过灵活调整市场结构和提升合规能力，力争在全球水产市场中稳住增长势头。