哈维尔·米莱伊（Javier Milei）在阿根廷畜牧展览会上宣布下调出口关税，尤其是近几周美元汇率走高，让牛肉出口重新获得竞争力。此前数月，所谓的“牛肉美元”（即扣除出口税后以美元计价的牛肉出口收入，税率从6.75%降至5%）一度处于汇率区间的低位，甚至一度低于每美元1000比索。但最近几周情况大幅好转。“牛肉美元”目前约为1250比索，较此前上涨至少20%，极大改善了牛肉出口的汇率条件。牛肉出口在经历年初的严重低迷后，近期持续回升。据Senasa统计，7月份出口量接近8万吨，未来几个月，受中国和美国需求增加以及汇率竞争力提升的影响，预计出口量仍将维持高位。种种变化带动了活牛价格上涨。今年供应中国市场的母牛数量比去年同期减少了10%，未来几个月预计还将进一步收紧。这一品类在卡纽拉斯农牧市场（Mercado Agroganadero de Cañuelas）价格坚挺，过去两个月至少上涨了60%。与此同时，去骨牛的价格也有所上涨，但涨幅不及美元升值的速度，因此对出口企业而言，牛只的美元成本反而下降。去骨牛价格从每公斤5000-5100比索涨至5400-5600比索，上涨约10%。但按美元计价，去骨牛价格从每公斤5美元降至4.35美元，跌幅达15%，这使阿根廷牛肉价格明显低于乌拉圭（约5.10美元），并接近巴拉圭（4.15美元）。巴西牛肉价格则为3.40美元，近期因美国总统特朗普加征新关税，几乎无法出口到美国市场，价格大幅下滑。

2025年上半年，厄瓜多尔虾类出口表现出强劲的韧性，尽管处于季节性产量低谷，但出口总量依然刷新纪录。数据显示，今年6月，该国出口12.6万吨虾类产品，同比增加18%，将上半年出口总量推升至接近72万吨，同比增长17%。同期出口总收入达到37.9亿美元，增幅高达26%。业内人士认为，当前市场所称的“原料紧张”，更多是全球需求旺盛带来的供应压力，而非实际产量大幅减少。厄瓜多尔全国水产养殖协会（CNA）主席何塞·安东尼奥·坎波萨诺（Jose Antonio Camposano）指出，6月至8月本属该国白虾生产淡季，因此与5月相比的下降属正常季节性波动。然而，从出口市场结构来看，美国和欧洲市场的需求成为亮点。6月对美出口2.14万吨，同比飙升44%；上半年累计出口13.44万吨，同比增长13%，价值8.67亿美元。法国在上半年进口量增长88%至3.37万吨，西班牙增长42%至4.18万吨，显示欧洲买家正在加大对白虾的采购力度。中国需求稳健，亚洲小市场增速亮眼 作为厄瓜多尔最大单一市场，中国上半年进口35.83万吨白虾，同比增长8%，平均进口价格为4.66美元/公斤，为主要市场中最低。这显示，中国仍保持稳定采购，但价格敏感度较高。与此同时，日本上半年进口量增长55%至9,685吨；越南进口量同比大增123%至8,330吨，显示出亚洲部分中小市场的活跃度正在提升。全球关税格局变化：亚洲受压，拉美受益 在关税政策方面，美国8月7日将启动新的“互惠关税”体系，并将反倾销税和反补贴税纳入计算，最终形成的综合关税水平显示，越南和印度受冲击最大。越南综合税率高达48.6%（反倾销税25.7%、反补贴税2.84%、新增关税20%），印度为33.26%（反倾销税2.49%、反补贴税5.77%、新增关税25%）。相比之下，印尼综合税率为22.9%，泰国为19%，厄瓜多尔为18.78%。拉美其他主要供应国如阿根廷、洪都拉斯、危地马拉、墨西哥和秘鲁，仅需承担10%的新增关税，竞争力显著提升。行业观察人士认为，厄瓜多尔及其他拉美国家将继续扩展去壳及高附加值产品产能，以满足美国市场对精加工产品的需求。厄瓜多尔2025年上半年出口表现打破了“淡季减速”的传统印象，美国与欧洲市场需求强劲，部分亚洲市场保持稳定甚至加速增长。与此同时，美国关税新政正在重塑全球虾类贸易格局，亚洲主要出口国面临成本上升压力，而拉美国家在关税上的相对优势，有望帮助它们进一步巩固和扩大在国际市场的份额。

2025年上半年，巴拉圭肉类行业整体表现强劲，大多数牛肉出口市场运作正常。巴拉圭肉类协会（CPC）主席Randy Ross表示，预计今年剩余时间行业仍将保持增长势头。Ross在接受“La Nación/Nación Media”采访时强调，巴拉圭正在不断开拓新的出口市场。例如，新加坡已成为新的出口目的地，菲律宾也即将开放，9月份还将有日本技术人员来巴拉圭进行首次动物卫生审查，为将来出口日本做准备。他补充说，扩大出口目的地的努力将有助于2025年下半年继续取得优秀业绩。目前，美国审核员正在巴拉圭进行出口市场准入后一年期的复审。Ross指出，美国方面在开放市场时就承诺一年后再进行一次审核，目前正按计划进行。此外，业界也关注巴西与美国之间的贸易动态。美国总统唐纳德·特朗普宣布，自8月1日起对所有来自巴西的进口产品，包括牛肉，征收50%的关税。巴拉圭业内人士正在密切关注这一变化，因为这可能对巴拉圭的出口产生影响。出口数据 2025年上半年，巴拉圭牛肉、内脏及动物源产品出口总值达到13.05亿美元，同比增长18%（数据来自巴拉圭国家动物卫生与质量服务局Senacsa）。出口总量为349,728吨。智利是巴拉圭牛肉的最大出口市场，占总出口的32%，采购量为57,130吨，价值3.43亿美元；其次为台湾，占比14%，采购25,350吨，价值1.51亿美元；美国排名第三，占比11%，采购19,825吨，价值1.11亿美元。

据乌拉圭媒体报道，中国海关总署已同意对乌拉圭尚未获得出口牛肚产品许可的工厂进行远程视频审核。此次审核将于 2025 年 8 月 19 日启动，预计持续一周。目前，乌拉圭仍有 7 家工厂尚未获得该产品的出口许可。自 2023 年底相关产品获批以来，乌拉圭对华牛肚直接出口自 2024 年第二季度开始增长，随着中国逐步批准相关工厂，乌拉圭对华出口量稳步上升，今年 4 月达到高峰，为 1051 吨。此次审核工作，将进一步扩大乌拉圭牛肚等产品输华名单，无疑将为乌拉圭对华牛副出口开启新的历史阶段。

智利农业和畜牧业服务局（SAG）近日宣布，为应对阿根廷畜牧业政策调整可能带来的动物疫病风险，将暂停从该国南部巴塔哥尼亚地区（Patagonia）进口肉类产品，以加强智利畜牧业的防疫保护。智利网站“publimetro”7日报道，此次暂停进口源于阿根廷政府6月27日通过的一项决议。该决议批准将带骨牛肉及易感口蹄疫动物的繁殖材料、肉类制品，从北部口蹄疫无疫区流通至未接种疫苗的南部无疫区。该政策调整引发了智利农业和畜牧业服务局对潜在卫生风险的担忧。智利当局指出，阿根廷国家农业和食品质量卫生局（SENASA）颁布的新决议导致先前无疫苗口蹄疫自由区的卫生条件发生重大变化，致使阿根廷此前获得的相关卫生认证失效。基于此，智利决定暂停从阿根廷南部地区进口所有动物及动物源性产品，并禁止任何不符合卫生标准的产品入境。这一决定可能对智利肉类市场产生重大影响。阿根廷牛肉素以优质闻名，是智利民众日常饮食的重要组成部分。此次暂停进口，预计给消费者和商户带来一定冲击。长期以来，智利与阿根廷保持肉类贸易关系，如今不得不寻求替代供应以满足国内需求。智利方面表示，暂停进口是因为考虑到了保护动物健康，其目的是防止可能影响本地牲畜的疾病传入。口蹄疫是一种高度传染性疾病，可能给畜牧业造成严重经济损失，这也是当局采取谨慎防控措施的主要原因。

俄罗斯联邦渔业局最新数据显示，截至8月4日，该国狭鳕鱼上岸量已达147.96万吨。这一数据与去年同期的148.36万吨相比略有下滑，且本周捕捞量延续了近期落后于去年同期的态势；不过，较2023年同期的145.76万吨则实现增长，增幅为2.2万吨。从近期捕捞表现来看，7月29日至8月4日这一周内，狭鳕鱼捕获量达3.71万吨，与上周的捕捞量基本持平，较去年同期的4.54万吨相比略有下降。值得关注的是，自今年6月白令海捕捞季启动以来，累计捕捞量已达35.99万吨，略高于去年白令海同期的32.48万吨。当前鄂海狭鳕鱼出货价维持在1540美元，与上周持平；白令海狭鳕鱼本周报价为1570美元，较上周略有上调。港口市场：近一周大连、青岛鄂海去头狭鳕鱼25+价格保持平稳，两地之间的价差稳定在50元。此外，大连白令海去头狭鳕鱼25+价格本周小幅下调。批发市场：近一周，沈阳、北京、郑州和重庆的去头狭鳕鱼25+批发零售价格均保持平稳，下游市场随用随采为主。

越南水产加工与出口协会（VASEP）表示，2025年前6个月，越南水产行业强劲复苏，出口额达52.5亿美元，同比增长19.5％。水产总产量达约450万吨（增长3.1％）；其中，水产产量达197万吨，水产养殖产量达257万吨。7月份，水产品出口额达约9.71亿美元，同比增长6.1%。今年前7个月，越南水产品出口额达约62.2亿美元，同比增长17.2%。虾类出口继续保持主导地位，7个月内出口额达24.9亿美元，同比增长23.6%。然而，占越南出口比重较大的美国市场受新关税政策影响，面临巨大挑战，企业订单出现放缓迹象。如果美国对越南征收20%互惠税率，越南虾类产品将失去与其他一些国家（厄瓜多尔、印度尼西亚、菲律宾等）相比的竞争优势。此外，如果美国维持对虾类产品高达33.29%的反倾销税，越南虾类产品将面临无法出口到美国市场的风险。预计，2025年如果企业继续开拓亚洲市场、欧盟市场和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国市场，我国虾类出口额可达36-38亿美元。预计，2025年最后几个月，越南水产品出口活动将面临机遇与挑战。主要障碍是美国对越南进口商品（包括水产品）征收20%的互惠税率（自8月7日起生效）（虾类出口面临失去美国市场的风险；查鱼和金枪鱼产品也受到严重影响）。此外，还有地缘政治不确定、供应链中断等因素。然而，机遇依然光明，随着中国、东盟、日本市场强劲复苏，欧盟国家技术壁垒消除的信号，以及贸易协定（EVFTA、CPTPP、UKVFTA）继续创造相对于竞争国家的关税优势，深加工产品的增长潜力将更加广阔。如果主要市场表现良好，2025年越南水产品出口额可达约90亿至92亿美元，较2024年下降近10%。其中，虾类出口额可达36亿至38亿美元，查鱼出口额可达18亿美元，金枪鱼出口额可达8.5亿至9亿美元，其他水产品出口额可达近30亿美元。为了实现这些目标，企业需要继续积极应对波动、实现市场多元化、提高加工能力和技术以及产品质量、建立稳定的原材料区等。

美国对巴西牛肉加征50%关税的确认，最终冲击了巴西对华的最新贸易。尽管巴西产业界有策略避免在世界牛肉贸易新格局形成后的第一周内过度供应，但价格仍然下跌。一位巴西贸易商表示，目前有多家工厂“已向中国预售”，因此他们此刻没有提供新报价。上周，在白宫公布提高巴西产品关税之前，有强烈传言称JBS向中国国有企业进行了大额销售，但所有消息源均未证实此事（除了他们知晓该传言）。本周菲律宾正在举办一场展会，巴西将尝试在这个市场投放部分无法进入美国的产品。就牛前八件套而言，贸易商消息源提供的成交参考价格为5700美元/吨（到岸价，下同），但昨天一位业内厂商表示他收到了5500美元/吨的报价。多家工厂不愿以低于5800-5900美元/吨的价格成交，尽管其他厂商也“利用牛价下跌的机会来验证”中国提出的新价格。就牛后件套而言，贸易商给出的市场参考价为6400美元/吨，但一家巴西工厂认为该价格“对新货已不再适用”。在阿根廷方面，市场表示对于将与中国达成的新价格水平下结论还为时“过早”。据可靠消息源反馈的市场行情：母牛6切和前腱/后腱混装价格稳定，80VL碎肉以4250美元/吨、抢掠牛前以5000-5100美元的价格成交。在乌拉圭方面，一位经纪人认为本周对华业务量“极少”。对美新业务“完全停滞” 在巴西牛肉关税上调得到确认之后，美国进口市场远未出现任何活跃迹象，反而在过去一周“完全放缓”，一位经常与该市场交易的贸易商表示，这是因为一些美国进口商认为，该关税从8月6日起生效，可能为唐纳德·特朗普总统下令的措施留出某种逆转的空间。事实上，巴西国内有业内人士表示这项谈判尚未结束。“我的感觉是，针对牛肉的附加关税没有回头路，因为这是一个政治决定，特别是考虑到最近来自巴西的消息（指巴西司法下令对前总统雅伊尔·博索纳罗实施软禁），”他解释道。从中期来看，该贸易商认为澳大利亚很难大幅增加对美出口，因为其“供应有限”，而新西兰由于从现在起必须支付5%的附加关税（合计15%关税）将向美国出口“少得多的肉”。该消息源认为新西兰会像巴西一样，自然会在中国提供更多产品。“对新西兰的附加关税让许多人措手不及；没人预料到，”他承认。根据特朗普宣布的不同牛肉供应国的关税，在北美以外地区，澳大利亚因税率最低（10%）且配额超过40万吨而占据优势；而巴西因其配额外产品税率高达76.4%，实际上已被排除在市场之外。巴西在2025年年初前三周就用尽了其配额。墨西哥和加拿大根据仍然有效的牛肉自由贸易协定，以0%的税率向美国出口牛肉。另一方面，中美洲供应商（主要是尼加拉瓜和哥斯达黎加）受益于《多米尼加共和国-中美洲-美国自由贸易协定》（DR-CAFTA），该协定无配额和关税限制。因此，这些国家将分别按白宫宣布的18%和15%的税率征税。就乌拉圭和阿根廷而言，其配额仅为2万吨，超出配额的货物将需支付10%的基本关税外加26.4%的配额外附加关税。