2025年第36周（9月1日至7日），苏格兰和冰岛的鱼市均出现了鳕鱼价格大幅攀升的现象，但黑线鳕市场却表现分化。来自彼得黑德（Peterhead）、设得兰（Shetland）以及冰岛国内拍卖的数据表明，白鱼类市场正处于紧张的供需博弈中，价格走势明显偏离往年的季节性规律。苏格兰拍卖市场：鳕鱼全面反弹，黑线鳕下跌在苏格兰的两大主要鱼市——彼得黑德和设得兰，鳕鱼价格在第36周出现普遍反弹。彼得黑德市场上，去头去脏的大规格A1鳕鱼（7公斤以上）价格环比上涨10%，A2规格（4-7公斤）更是上涨14%。中小规格鳕鱼也普遍上涨，带动整体均价实现周度提升。这一趋势同样在设得兰得到印证，除了500克至1公斤的小规格鳕鱼价格下跌9%之外，其余所有重量级别的鳕鱼均录得上涨。与鳕鱼强势上涨相反，黑线鳕在苏格兰市场的表现则明显疲软。彼得黑德与设得兰的多数规格黑线鳕均出现价格下滑，其中以中等规格降幅最为显著。加工级别的大规格黑线鳕同样出现价格走低，仅小规格在彼得黑德市场保持稳定，甚至录得小幅上涨。整体来看，黑线鳕价格的疲弱与鳕鱼的强劲形成鲜明对比。冰岛市场：鳕鱼开季即创高价，黑线鳕逆季上涨冰岛新捕季自9月1日开启，但与往年不同，今年拍卖价格在开季第一周就跳涨至高位。Reiknistofa Fiskmarkaða（RSF）数据显示，第36周冰岛市场共拍卖鳕鱼317吨，平均价格达585冰岛克朗/公斤（约4.79美元），环比上涨49克朗，同比更是上涨100克朗。尤其是基准规格（3.5-5公斤）和小规格（1.7-2公斤）鳕鱼涨幅最大，而5公斤以上大规格鳕鱼则维持在625克朗/公斤的高位，基本持平。通常情况下，冰岛鳕鱼价格会在前一捕季末（8月中旬）下滑，随后进入9-12月的逐步攀升期，并在年底假期期间触及年内高点。但今年的行情完全背离这一规律，仅开季一周价格就已回到8月峰值。这一反常走势主要受巴伦支海鳕鱼资源紧缩、俄企遭制裁导致国际供应链受阻等因素推动。黑线鳕在冰岛市场的价格同样表现坚挺。第36周，308吨去头去脏黑线鳕的平均价格达到350冰岛克朗/公斤，重回8月初水平，同比上涨38%（即96克朗/公斤）。其中，大规格（1.6公斤以上）价格引领上涨，而小规格价格基本持平。去内脏的黑线鳕成交均价稍低，约为258克朗/公斤，但同比仍上涨56克朗。整体来看，黑线鳕在冰岛市场打破了往年“新季初期低价”的惯例，展现出较强支撑。市场背景与影响鳕鱼价格的强势上涨离不开国际市场对白鱼类的旺盛需求。今年以来，巴伦支海鳕鱼配额下调，叠加俄罗斯主要企业 Norebo 和 Murman Seafood 遭受欧盟及挪威制裁，导致全球市场供应趋紧。加工企业在替代原料有限的情况下，只能接受拍卖价格快速拉升的现实。黑线鳕则因部分规格供应充足，在苏格兰市场价格下滑，但在冰岛市场仍因加工需求强劲而维持高位。总体来看，第36周苏格兰与冰岛两大白鱼产区的拍卖结果显示：鳕鱼价格延续强势并创阶段新高，黑线鳕市场则表现分化，区域差异显著。随着秋季需求的增长以及国际供应不确定性加剧，未来数周白鱼类价格或将继续保持高位震荡。

Beitir NK号渔船临阵改变航线，放弃冰岛东部鲱鱼作业，全速驶向鲭鱼渔获爆发的国际Smugunn水域。单船700吨超高产量引爆船队调度革命，揭秘远洋捕捞如何实时响应鱼群动态，决胜千里之外。一艘中型远洋拖网渔船在最后一刻改变了其捕捞计划。该船原定前往冰岛东部海域进行鲱鱼捕捞作业，但现在已转向前往名为Smugunn的国际水域，以 targeting 近期报告渔获量极佳的鲭鱼。这一作业调整发生得非常迅速。就在一天前，还有信息表明该船在完成其蓝鳕捕捞行程后，将于本周一交付鲱鱼以供加工。然而，基于有关Smugunn区域鲭鱼捕捞情况异常良好的最新报告，船东决定重新部署该船。一家渔业公司的运营经理对此现象进行了解释。他指出，当前中上层渔船同时在进行鲱鱼、蓝鳕和鲭鱼等多种鱼类的捕捞作业，因此每次如何组织捕捞行动都需要综合考虑多方因素。该船船长透露了决策细节。船员们原本预期在完成现有任务后直接转入鲱鱼捕捞，但关于鲭鱼丰收的报告影响力巨大，无法忽略。他们原以为本季的鲭鱼捕捞机会已经结束，但远洋渔业的特点就是情况可能瞬息万变。据称，Smugunn区域出现了大规模的鲭鱼鱼群，作业船只正获得非常丰厚的渔获，单船产量甚至超过700吨。根据船长提供的日程，该船将于9月5日周五中午前完成蓝鳕的卸货工作，并计划于下午2点启航前往新的作业区域。整个团队对此次行程充满期待。

根据《水产365》9月8日爆料，黑鱼行业再现大事件：一家南通知名黑鱼企业因资金链断裂全面爆雷，欠债数额巨大，老板已转移财产并跑路。文章指出，该企业负债涉及养殖户、员工和供应商，法院执行几乎无果。虽然原文未点名具体公司，但据我们进一步查询核实，这一企业实为江苏弘玖水产有限公司及其关联企业江苏弘茂渔业科技有限公司。最典型的案例来自德清县禹越镇富鱼水产养殖场。该养殖场负责人向《水产365》反映，他自去年起向江苏弘玖公司供应鱼苗，最多时欠款达200多万元。多次催讨未果后，他走上法律途径，但根据如皋法院《执行进程告知书》，最终仅执行到13,560元，剩余60余万元几乎不可能收回。事实上，江苏弘玖、弘茂曾是行业明星。2017年，企业主凭借自有资金与如皋农村商业银行500万元贷款创办黑鱼养殖基地，打造“养殖—加工—销售”全产业链。2020年，《南通网》报道称，该公司黑鱼日销量达15万斤、年产值15.6亿元，带动周边村民年均增收逾10万元。2025年初，《中国经济时报·农村金融》还将其列为南通市级农业产业化龙头企业，集苗种培育、万吨物流、加工研发于一体。然而，《水产365》指出，随着黑鱼行情持续低迷，企业盲目扩张的风险逐步爆发。知情人透露，该公司在广东黑鱼养殖板块一度亏损超3,000万元。与此同时，全国黑鱼片加工行业从2018年的百余家猛增至2024年的400多家，集中在广东、江苏。行业利润率跌至不足5%，餐饮消费低迷更让终端销量锐减。供需失衡之下，即便大型加工厂也难以维持，中小企业更是举步维艰。更严重的是融资模式。《水产365》文章显示，公司不仅要求养殖户贷款养鱼，还要求员工以个人名义向银行贷款，少则百万元，多则四百万元。贷款资金直接划入公司账户，用于采购鱼苗饲料和日常运营。如今企业破产，银行追债对象反倒是养殖户和员工。据统计，六十余户养殖户的担保贷款高达7,000万元，加上员工贷款合计约1.5亿元，再叠加外部债务，总负债超2亿元。目前，相关案件已在如皋法院进入强制执行程序，但《执行进程告知书》显示，两家公司名下无不动产、车辆或有价证券登记信息，执行陷入僵局。大量债权人反馈称，少则欠款六七十万，多则七八百万，“几乎所有与公司相关的人都被坑了”。江苏弘玖、弘茂的轰然倒下，既是企业自身盲目扩张与风险管理缺失的结果，也是黑鱼行业过度投资、竞争白热化背景下的必然产物。正如《水产365》所言，这是“真刀真枪的商战”，强者才能存活。如今，黑鱼市场的泡沫被戳破，留下的是养殖户和员工的沉重债务。

据《泰国民族报》报道，泰国农业部目前要求商人必须为所有冷冻榴莲的进出口批次提交相关文件，以防止重新贴标行为，加强泰国标准，并继续打击非法农产品贸易。9月4日，农业与合作部部长 Atthakorn Sirilatthayakorn 宣布，农业标准委员会已批准一项部长条例草案，要求对农产品生产商、出口商和进口商颁发许可证，尤其是冷冻榴莲，必须遵循强制性标准。新规定补充要求：在取得许可证后，经营者必须为每一批进出口货物提交配套文件。该措施旨在防止进口榴莲被重新包装并冒充泰国产品销售，这种行为已经损害了泰国农产品的声誉。措施同时也旨在提升产品标准，并巩固泰国正在进行的打击非法农产品贸易的行动。农业部已针对冷冻榴莲发布了两项相关规定：冷冻榴莲生产的良好农业规范（GAP），以及针对榴莲收集中心和包装厂的检验和认证流程。目前，贸易伙伴要求出口商为每一批货物提交实验室检测报告，其中包括对四种致病微生物的检测、镉含量以及禁止使用的染料碱性嫩黄(BY2) 的检测。这些规定自明年2月15日起生效，旨在确保符合国际标准，并防止形成新的非关税贸易壁垒。

在中国宣布对西班牙企业征收15.3%至20%关税（欧盟其他企业最高达62.4%）后，该国猪肉主产区——阿拉贡自治区政府主席豪尔赫·阿斯孔与猪肉行业主要代表举行会谈。会议透露目前约1000个阿拉贡发往中国的猪肉及副产品集装箱正在运输中，将受此关税影响。Grupo Jorge, Costa Food, Grupo Vall Companys, Litera Meat, Fribin等肉企以及Anprogapor养猪协会和Interporc跨专业组织代表参会，共同分析中国临时反倾销措施（有效期至12月31日）的影响范围。阿拉贡政府副主席马尔·巴奎罗强调："行业要求我们作为与西班牙政府的沟通桥梁，迫切要求将关税问题优先纳入中西双边议程。"巴奎罗宣布阿斯孔主席将立即联系西班牙首相佩德罗·桑切斯和农业大臣路易斯·普拉纳斯。副主席明确表示应借此机会澄清"西班牙不存在税收倾销行为"。各方强调这些关税措施及其不确定性已中止与中国猪肉贸易，包括在途集装箱。Interporc主任阿尔贝托·埃兰兹指出："不确定性已导致贸易停滞，但我们要明确西班牙猪肉是中国战略可靠的合作伙伴，双方贸易关系良好且质量体系受认可。"他对近期前景表示乐观："通过联合努力，相信12月前能找到互利双边解决方案。现在需要立即行动。" 首个挑战是9月10日"企业需缴纳保证金，我们必须与中国客户沟通（保证金的）管理方式并解决疑虑，"阿尔贝托·埃兰兹表示。

当前乌拉圭活牛市场供应持续紧张，屠宰场正积极争取确保下周货源。经销商华金·冈萨雷斯表示：“尽管屠宰场试图控制价格上涨，但由于到货量严重不足，且需完成下周采购任务以满足生产，他们不得不提高报价以争取货源。” 目前，阉牛价格普遍达到每公斤5.30美元，优质批次甚至可达5.40美元。Escritorio Dutra总监亚历杭德罗·杜特拉分析称：“这一价格水平主要由供应紧缺推动。周一开盘便维持高位，预计本周仍将保持上行趋势。”育肥母牛报价为5美元/公斤，小母牛报价重心为5.10美元/公斤。上周ACG平均数据显示：阉牛价格从5.17美元跃升至5.27美元，出口特选级从5.25美元攀升至5.34美元；母牛上涨3美分至4.94美元，小母牛从5.04美元涨至5.08美元。美国猪肉出口：西半球市场成主要推动力 根据美国农业部及美国肉类出口联合会（USMEF）数据，7月猪肉出口量略低于去年同期，但在产量中的占比有所上升。猪肉出口总量为238,922吨，同比仅下降1%；出口额下降4%至6.809亿美元，主要受中国关税政策导致猪杂碎价格下跌10%的影响。尽管七月对墨西哥出口未达到去年同期峰值，美国猪肉在其最大海外市场仍表现强劲，对中美洲、哥伦比亚、加勒比地区和东盟的出口均实现同比增长。猪杂碎需求尤其旺盛，单月出口量创下今年第二高。2025年1-7月，猪肉出口总量（169万吨）和出口总额（48亿美元）较去年同期纪录水平均下降4%。USMEF总裁丹·哈尔斯特罗表示：“美国猪肉在墨西哥需求依然稳健，同时中美洲和南美洲市场表现亮眼，亚洲主要市场销量总体持平，猪杂碎出口实现广泛增长。” 牛肉出口受制于市场准入障碍，对华出口近乎停滞 七月美国牛肉出口量同比下降19%至89,579吨，创五年新低；出口额下降17%至7.525亿美元，为2023年1月以来最低水平。1-7月累计出口量（69.18万吨）下降8%，出口额（56.7亿美元）下降7.5%。出口下滑主要源于中国未更新绝大多数美国牛肉工厂和冷库的输华准入资质（多数于三月到期），且自六月起暂停11家美国牛肉工厂的出口许可。USMEF总裁哈尔斯特罗姆指出：“由于无法向中国出口，美国牛肉基本退出该市场。尽管其他市场在高价环境下仍表现出需求韧性，但恢复对华准入显然是当前最紧迫的挑战。七月出口额及出口占产量比重下降，直接反映出中国买家缺席带来的影响。”

阿拉斯加粉鲑产业在本已缓慢的捕捞季中再遭重创。一艘渔船在科迪亚克地区发生柴油泄漏，迫使监管机构紧急关闭重要的商业捕捞区。据阿拉斯加渔猎局（ADF&G）通报，9月1日，渔船 Sea Earn 在Izhut湾附近触礁，泄漏约3000至3500加仑柴油。事发后，当局立即关闭了阿福格纳克区的外Kitoi湾和Izhut湾水域，以评估环境影响并监测油污扩散情况。9月5日，ADF&G表示外Kitoi湾将于周六重新开放，但Izhut湾仍保持关闭。ADF&G科迪亚克地区生物学家托德·安德森称，空中巡查发现多处仍有少量油污存在。此次关闭波及范围重大——科迪亚克地区本季已捕捞粉鲑3250万尾，超过季前预估的3180万尾，其中约四分之一产量来自受影响区域，引发未捕获资源及鱼体品质下降的担忧。科迪亚克地区水产养殖协会执行主任蒂娜·费尔班克斯表示，邻近的Kitoi湾孵化场——全群岛最大的孵化场——目前未受污染，粉鲑取卵工作如常推进。她强调已成功阻止燃油进入孵化区，确保了亲鱼和受精卵安全。但她同时指出，如果停捕时间过长，将可能导致渔获浪费。该孵化场每年可采集高达2.15亿粒粉鲑卵，并为科迪亚克管理区的粉鲑、狗鲑、银鲑和红鲑渔业提供增强型回游资源。在全州范围内，截至8月30日，阿拉斯加粉鲑累计捕捞量为1.07亿尾，仅为季前预测1.384亿尾的78%。全州三文鱼总捕捞量为1.78亿尾，完成预期的83%。其中，科迪亚克地区表现超预期，而东南阿拉斯加等地则低于预测。

据秘鲁监督、检查与处罚总局（DGSFS-PA）通报，截至2025年9月8日14时30分，巨型鱿鱼（Dosidicus gigas）上岸量累计已达28,597.53吨，占第一阶段捕捞限额（39,594吨）的72.23%。按照每日上岸量的增长趋势预测，预计在9月10日将触及捕捞上限。基于此，秘鲁生产部决定自9月10日零时起，暂停巨型鱿鱼的捕捞作业，并要求相关渔船在48小时内完成卸货。此次禁捕安排的结束时间为11月1日，仅针对当前阶段，对后续第二阶段（11月1日至12月31日）的作业不构成影响。换言之，第一阶段提前收官，并不会改变全年总配额8.2万吨的总体执行。根据此前发布的捕捞政策，第一阶段（8月25日-10月31日）配额为39,594吨，分批放开渔船作业：8月25日起，小型船（装载量≤20立方米）率先出海；9月1日起，部分曾参与“巨型鱿鱼行动III”并完成科研任务的中型船（20-32.6立方米）获准作业；直至9月9日，其他中型船才全面开放。尽管作业开放是分阶段进行，但短短16天内，第一阶段配额几乎被用尽，显示出今年鱿鱼资源的高丰度。第二阶段捕捞计划为42,432吨，将自11月1日起重启。业内普遍关注，面对第一阶段提前封闭的情况，是否会考虑提早开放第二阶段，不过官方尚未释放相关信号。随着大量鱿鱼集中上岸，当地市场供应充裕，工厂趁机压低收购价。有部分中小型加工厂选择接受，但多数渔民认为价格过低，无法覆盖出海成本，因此在工厂门口举行抗议。据当地媒体报道，渔民希望通过集体行动争取更合理的收购价，但由于配额即将用满，本阶段捕捞本来也将被暂停，这使得抗议更多是一种情绪表达。工厂方面则表示，在短时间内集中到货的大量原料给冷库、加工产能带来压力，因此只能采取低价收购策略。一些业内人士指出，随着第一阶段暂停捕捞，市场供应将逐步消化，收购价格或在未来几周有所回升。值得注意的是，此次快速用满配额凸显了资源的丰富度。2025年下半年秘鲁鱿鱼捕捞总额为82,026吨，加上上半年42.1万吨，全年度配额已提升至50.4万吨，创近年来新高。秘鲁作为全球鱿鱼供应的重要来源，其政策调整与捕捞节奏对中国、韩国和欧盟等主要进口国市场均有直接影响。目前，秘鲁南部沿海港口因鱿鱼集中上岸而持续繁忙。渔民与工厂之间的价格博弈，以及阶段性禁捕对供需的调节作用，将成为后续市场走势的关键因素。