2025年第46周，中国主要批发市场的新鲜大西洋鲑（Atlantic salmon, Salmo salar）价格面临下行压力，主要受餐饮服务需求减弱影响，特别是日式料理渠道消费因天气转冷而减少。广州等批发市场价格出现下滑，6-7公斤大规格产品跌幅明显，整体价格回落至年内较低水平。市场数据显示，广州等主要批发市场的挪威产带头去脏大西洋鲑价格出现下滑。其中，6-7公斤大规格产品价格较前一周下跌约4元人民币（0.56美元）/公斤。价格走弱趋势也波及智利、苏格兰等其他产地产品，使整体市场价格回落至接近2025年内的较低水平。多位经销商透露，供应端到货量依然较高，导致新鲜大西洋鲑在港口出现积压。需求疲软的核心原因在于天气转冷导致日料餐厅客流减少。一位广州经销商表示："目前销售每公斤鲑鱼我们要亏损10到20元人民币。餐饮渠道的需求确实下降了。"上海业内人士指出，北方省份气温明显下降，直接影响日本料理消费，而日料是大西洋鲑最主要的消费场景。与餐饮渠道惨淡形成对比的是，零售市场（如超市和生鲜平台）销售表现仍然稳健。适逢"双十一"购物节，上海经销商预计零售端的大西洋鲑销售，特别是预包装产品和刺身拼盘，可能会获得短暂销售高峰。海关数据印证了市场变化迹象。2025年9月，中国进口的整条新鲜大西洋鲑总量为12,266吨，环比8月的13,057吨下降6%，结束了此前连续七个月的环比增长。尽管如此，与2024年同期相比，9月进口量仍增长32%；2025年1月至9月累计进口量达100,258吨，较去年同期大幅增长45%。中国市场需求变化也传导至全球最大生产国挪威，用于第46周交付的挪威产地现货价格（FCA奥斯陆，带头去脏，3-6公斤主流规格）出现小幅下调，平均下调幅度为0.85挪威克朗/公斤，反映出全球市场对中国需求短期放缓的回应。

2025年前十个月，俄罗斯野生海洋捕捞业交出了一份总量可观但内部结构深刻变化的成绩单。总捕捞量已超过400万公吨，但同比出现下滑，不同区域和物种表现分化显著，反映出行业面临的复杂局面。根据俄罗斯联邦渔业机构数据，2025年1月至10月，该国野生海产品总捕捞量超过400万公吨。远东捕捞区是绝对主力，贡献316万公吨，占总量的近八成；北部盆地和西部盆地产量分别为28.41万吨和6.05万吨。俄罗斯船队在其他国家专属经济区和公海的捕捞量达44.05万吨，较去年同期增加1.54万吨。然而，俄罗斯渔业联盟统计显示，前十个月总捕捞量同比实际下降4%，区域下滑主要来自北部盆地（暴跌28.3%）、西部盆地（微降2.2%）和远东盆地（下降2.8%）。从具体物种看，增产与减产并存，呈现鲜明对比。显著增长类别包括：狭鳕（Pollock, Gadus chalcogrammus）产量增加9.97万吨，达到191万公吨的历史高位；太平洋鲱鱼（Pacific herring, Clupea pallasii）产量飙升11.64万吨，至45.76万吨；远东蟹（Crab，主要指帝王蟹 Paralithodes camtschaticus和雪蟹 Chionoecetes opilio等）捕捞量增长8.7%，达到5.6万吨。大幅下滑类别中，大西洋真鳕（Atlantic cod, Gadus morhua）产量遭遇重挫，下降30%，仅为14.5万吨。鲑鱼（Salmon）捕捞季已基本结束，截至11月4日总上岸量达33.54万吨，其中粉鲑（Pink salmon, Oncorhynchus gorbuscha）为22.26万吨，红鲑（Sockeye salmon, Oncorhynchus nerka）为6.01万吨，狗鲑（Chum salmon, Oncorhynchus keta）为4.28万吨。堪察加半岛是最大产区，贡献25.89万吨。市场方面，俄罗斯国内海产品价格在10月底呈现“企稳趋软”态势：远东产区狭鳕（Pollock）价格稳定在135卢布/公斤，年内仍下跌2.2%；太平洋鲱鱼（Pacific herring）价格维持在120卢布/公斤，年内跌幅高达20%；太平洋真鳕（Pacific cod, Gadus macrocephalus）价格保持在390卢布/公斤的较高水平，年内上涨11.4%。中部和西北部消费市场价格有涨有跌，但整体需求温和，供应充足抑制了价格上涨空间。

中国海关总署在上周五（7日）发布的公告中宣布，立即解除因禽流感疫情自今年5月起实施的巴西禽肉及禽类产品进口禁令。公告称该决定"基于风险评估结果"作出，表明中方认为巴西卫生防疫状况已得到有效控制。此前禁令覆盖巴西全境，影响所有鸡肉及禽类产品出口。巴西作为全球最大禽肉供应国，中国是其重要出口市场之一。禁令解除使自首例病例报告后一直期待贸易正常化的巴西禽业迎来转机。Safras & Mercado市场分析师费尔南多·恩里克·伊格莱西亚斯指出，这对巴西禽业是重大利好。中国每月进口4-5万吨巴西鸡肉，是巴西产品主要出口目的地。禁令取消将使巴西恢复全部出口潜力，今年发货量甚至可能小幅超越2024年纪录。他补充说，当前全球鸡肉价格承压，中国市场重启为巴西提供重塑市场定位、改善利润空间的机遇。Scot Consultoria市场分析师朱莉安娜·皮拉表示，市场重启对整个产业链具有积极意义："5月南里奥格兰德州禽流感病例导致巴西出口受挫，9-10月才开始复苏。"如今主要贸易伙伴中国取消禁令，出口节奏将加速，巴西有望达到或接近去年纪录水平。巴西动物蛋白协会认为，中国市场重启使2025年出口增长前景重现。该机构数据显示，10月巴西鸡肉出口达50.13万吨，创行业史上第二高月度纪录，较去年同期46.35万吨增长8.2%。今年1-10月累计出口437.8万吨，仅比去年同期438万吨微降0.1%。ABPA主席里卡多·桑廷表示："10月业绩是自2023年3月创月度纪录以来的最高水平。随着本月大量发货，今年与去年出口量差距已基本抹平，预计2025年全年出口吨数有望实现增长。" 尽管已解除因禽流感实施的巴西禽肉进口禁令，中国仍维持对南里奥格兰德州8家屠宰厂的新城疫疫情限制。巴西农牧业部农业防御秘书卡洛斯·古拉特向记者确认，此次解禁未涵盖该州企业，因禽流感与新城疫属两个独立审查程序。目前仍无法预计南里奥格兰德州屠宰厂何时能恢复对华出口。自2024年5月新城疫疫情暴发以来，该州禽肉产品始终无法进入其主力市场。巴西全国59家具备对华禽肉出口资质的企业中，现有47家即刻恢复出口资格，9家维持暂停状态——其中8家因新城疫疫情位于南里奥格兰德州，1家因2024年火灾位于巴拉那州。另有3家屠宰厂在中国系统显示"信息滞后"状态。巴西农牧业部贸易与国际关系秘书路易斯·鲁亚表示，将联系中方厘清维持该州限制的原因。南里奥格兰德州政府与行业组织同样寻求合理解释，此前业界普遍期待中国审计组对安塔戈尔达地区（2024年5月新城疫发源地）的现场审计能同时解决两类疫病问题。目前担忧在于，解除该州限制可能需要新一轮现场审计并耗时更久。巴西动物蛋白协会与南里奥格兰德州禽业协会联合声明，期待"公正"恢复该州对华禽肉贸易，强调已向中方提交全部技术材料，对通过谈判解决"2024年8月已终结的新城疫疫情"充满信心。声明虽"尊重中方审查程序"，但重申"卫生防疫问题及所有技术回应"均已由行业及联邦政府提交，该州"完全有能力作为优秀供应商保障中国市场禽产品供应"。

当前正在中国举办的进博会上，阿根廷肉类出口商及牛肉促进协会正积极参展。作为全球最大牛肉进口国，中国今年预计将进口约350万吨牛肉及牛杂碎，占全球牛肉贸易总量的30%。然而参展商面临的挑战不容小觑。近月来中国进口商为应对月底将公布的进口调查结果而加速囤货，该调查可能以实施保障性关税来限制牛肉进口，旨在阻止本国养殖户收购价持续下跌。按计划，最终决定将于11月26日揭晓。阿根廷出口商协会成员福斯托·布里亨蒂确认："市场已趋于平静，主因巴西等出口国大量牛肉已充斥中国市场，推动价格企稳。"他进一步指出："今年中国进口量将再创新高，尤其是巴西对华出口持续增长。但目前市场正等待商务部耗时整年完成的调查报告，这给进口商带来巨大不确定性。" 因此展会现场"交易略显迟缓，至少本月采购有所放缓，不过中长期前景依然向好——中国牛肉消费持续增长，价值细分市场也在不断发展。"关于价格走势，布里亨蒂说明："目前中国市场上母牛6切参考价为5200-5300美元/吨到岸价"，虽较几周前下跌约200美元，"但相对整体行情仍属可观"。他特别强调："高端价值部位肉市场依然活跃"，观察到对谷饲牛肉、重型阉牛及英系品种的需求日益增长。"像眼肉这样的价值部位，根据大理石花纹等品质差异，每公斤售价在8至18美元之间。"这位阿根廷代表同时坦言："尽管阿根廷牛肉以风味见长，但澳大利亚和美国牛肉凭借更丰富的大理石花纹（肌内脂肪）已赢得该市场，而这正是中国客户所追求的。" 面对现状，布里亨蒂指出："我们的牛肉具有风味出众的特质，若能提升大理石花纹与遗传育种水平，阿根廷完全可以在品质与价值层面实现增长。"他还透露："我们正就牛猪杂碎对华出口卫生议定书进行磋商，若获批将显著增强阿根廷竞争力。"该项许可已延迟两年之久。布里亨蒂强调："这至关重要，既能增加对华出口量（中国杂碎市场需求旺盛），又能与已获准入的乌拉圭、美国和新西兰等国同台竞争。"最后他特别提到米莱总统确认的8万吨美国配额"为阿根廷提供了进军美国市场的良机，尤其利于高价值优质部位肉的出口"。在美国寻求优质肉类供应多元化的背景下，扩大的配额有望帮助阿根廷提升盈利能力和市场地位。"阿根廷面临非常积极的市场环境，"这位出口商总结道，"当务之急是持续开拓新市场、减轻税负，并通过遗传改良、草饲育肥和增值加工来提升品质。"

权威市场机构Scot Consultoria特约分析师拉斐尔·加洛综合统计数据与市场基本面研判，预计11月期间巴西活牛价格将延续涨势。加洛预测："若基本面因素保持不变，11月圣保罗州活牛价格有望在330-340雷亚尔/阿罗巴区间运行。"近期支撑价格上涨的三重因素包括：巴西牛肉出口强劲、国内需求改善以及成品牛供应短缺。该分析师通过回溯2010-2024年历史数据指出，11月活牛均价相较10月呈现上涨行情的月份达10个，下跌月份仅5个，整体时段平均涨幅达5.1%。其中下跌月份平均跌幅2.1%，上涨月份平均涨幅达8.8%。历史极值显示：最差表现出现在2010年11月（环比降6.8%），最佳表现出现在2019年11月（环比猛增35.5%）。基于Datagro公布的B3期货市场202510合约收盘价319.42雷亚尔/阿罗巴，加洛推演出三种理论情景：极端悲观情景（参照历史最大跌幅）下看297.60雷亚尔，平均修正情景看335.84雷亚尔，极端乐观情景（参照历史最大涨幅）看432.91雷亚尔。但他强调："虽难以达到最佳统计情景，但330-340雷亚尔区间仍具可操作性。" Scot Consultoria农艺师佩德罗·贡萨尔维斯则警示市场"并非全面向好"。他提及中国近期通报在巴西牛肉中检出氟氯脲（抗蜱虫药物）残留处于限值上限，可能源于未严格遵守休药期规定。虽预计不会直接影响对华贸易，但已引发出口商担忧。加洛评论称："市场热议中国可能因药物残留实施禁令的风险。若成真，活牛价格或将大幅下挫。"他认为这可能是中方为压低今年上涨的巴西牛肉报价采取的"商业策略"，但强调"不能排除这种可能性"，建议养殖户通过B3交易所采取价格保护机制，并犀利反问："难道要等车祸发生才买保险？" 贡萨尔维斯另指出本月将揭晓的中国保障措施调查结果："可能设立出口配额或附加关税以保护本国生产者"，但考虑到中国本土产量（全球第三）无法满足需求，仍需维持进口，"预计不会对巴西产品设置重大障碍"。

根据越南海关数据，越南榴莲出口继续保持强劲势头。9月份出口额达9.72亿美元，同比增长45%；其中仅对华出口额就高达9.6亿美元，同比大增52%。今年前9个月累计出口额接近28亿美元，同比仅小幅下降1.7%；其中对华出口额约26亿美元，同比增长0.2%。这是中国在前期因质量检查趋严导致进口放缓后，连续第三个月大幅增加对越南榴莲的采购。除中国内地外，中国香港（4280万美元）、中国台湾（3200万美元）地区以及巴布亚新几内亚、美国、加拿大、日本、澳大利亚等国家也实现两位数增长。特别值得注意的是马来西亚市场，虽然基数较小，但增幅超过650%，出口额突破200万美元。尽管马来西亚、印度尼西亚和泰国均以本地榴莲品种闻名，但越南榴莲凭借全年稳定供应的优势，在区域市场中保持着竞争力。与之形成对比的是，越南对泰国的出口规模明显收缩。9月份越南对泰国出口额仅37万美元，同比锐减99%；前九个月累计出口3400万美元，同比下降75%。业内分析认为，这是由于越南与中国达成新的榴莲出口检疫协议后，供应方向更倾向于直接出口中国市场，进而压缩了此前出口泰国的冷冻榴莲数量。越南果蔬协会秘书长邓福源表示，9月份是越南榴莲主产区中部高原的收获高峰期，因此出口表现尤为亮眼。10月底全国范围内的大规模集中采收工作已完全结束，剩余产量约10%（即3-4万吨），果园收购价稳定在6-7万越南盾/公斤（约合人民币18-21元）。当前产业的核心任务不再是采收，而是如何将季末最后一批库存榴莲及后期采摘的榴莲顺利出口。在市场需求持续增长的推动下，越南榴莲出口额预计全年有望达到35亿美元。10月中旬，越南榴莲出口曾因检测环节拥堵面临困境，部分检验实验室因设备维护、故障或等待重新评估暂停服务，导致企业无法及时完成镉和碱性嫩黄两项指标的检测报告。经过一周的紧急处理，检测工作已基本恢复正常。目前各主要口岸的榴莲出口已恢复畅通，每天约有300-400车榴莲顺利通关，发往中国市场。

2025年第46周，挪威养殖大西洋鲑价格变化buying，总体价格呈下降趋势，部分规格出现了上涨。基于市场反馈，UCN最新评估显示，FCA奥斯陆带头去脏（HOG）4-5kg规格平均价格在NOK 75/kg，跌幅在NOK 1/kg；6-7kg平均价格在NOK 76.5/kg，上涨NOK 1.5/kg。大规格三文鱼小幅反弹，与上周跌幅较大有关。第44周，美国批发市场上的冰鲜挪威三文鱼价格整体下跌，Trim-D鱼片跌幅在$0.10/lb左右。智利三文鱼在美国批发市场行情基本持稳，Trim-D智利鱼片价格与上周一致。第45周，苏格兰养殖三文鱼价格整体上行，涨幅较大。其中5-6kg规格价格上涨£0.50/kg至£7.20/kg，6-7kg上涨£0.30/kg至£7.40/kg。

据智利 ANA 新品种管理公司消息，Sweet Aryana PA1UNIBO 品种樱桃的采收季现已开启，相关作业于10月27日在智利第六大区 Cachapoal 省 Peumo 地区、与出口商 Los Olmos 合作的某果园正式启动。这座采用塑料薄膜覆盖栽培的果园呈现出果实均匀度佳、平均果径达30毫米、糖度18及 Durofel 硬度值超过80的特性，这些指标预示其在国际市场上将展现卓越表现。与 Los Olmos 合作的果园致力于将 Sweet Aryana PA1UNIBO 打造为拓宽早期出口窗口的战略选择，以高品质、均一度佳且外观完好的水果赢得市场。10月在智利中部地区开展的采收，进一步强化了 ANA 对早期窗口期的战略布局，与此前同期启动采收的 Nimba 和 Nipama ES 1952 品种形成协同效应。这些品种以其在战略时段持续供应优质果实的能力脱颖而出，印证了 ANA 为种植者提供具有附加值与商业机遇的品种解决方案的坚定承诺。