俄罗斯远东海域的太平洋沙丁鱼捕捞业正面临严峻挑战。最新监测数据显示，截至9月中旬，该鱼种的捕捞量较去年同期大幅下滑，减产幅度高达80%。专业机构报告指出，今年5月至6月期间，捕捞海域的表层水温持续偏低，导致沙丁鱼种群未能像往年一样在俄罗斯专属经济区内形成密集的捕捞集群。虽然水温条件在后期恢复正常，但鱼群的洄游路线已经发生改变，向东迁移至公海区域。调查发现在千岛群岛附近的公海海域存在大量幼鱼群体，平均体长仅13.4厘米，表明这些鱼群尚未达到成熟期。这一发现解释了为何捕捞量如此之低。根据俄罗斯联邦渔业机构早些时候的规划，2025年太平洋沙丁鱼的推荐捕捞总量为121.5万吨。然而，目前的实际捕捞量仅相当于这一目标的约4%。回顾历史数据，俄罗斯在2024年曾创下58万吨的捕捞纪录，其中53万吨来自本国海域，5万吨通过在日本专属经济区的配额获得。这一数字是自1991年以来的最高水平。太平洋沙丁鱼的资源量经历了显著波动。约40年前，年捕捞量曾超过200万吨，但在20世纪90年代急剧下降，直到最近十年才开始逐步恢复。业界人士担忧，尽管近年来捕捞量呈现回升趋势，但今年的异常情况可能预示着资源波动的新周期。气候变化对渔业资源的影响正在日益显现。

据俄罗斯联邦渔业署联合新闻处消息，截至俄罗斯时间2025年9月17日，俄罗斯累计捕捞水生生物资源 36.542万吨。这一数据由渔业监测与通信系统中心统计，各渔业公司通过电子方式每日上报捕捞及船上加工情况。自2023年起启用的“电子渔业日志”已实现全覆盖，并根据渔民反馈不断升级。与此同时，俄罗斯也在加快转向本国卫星系统，以实现对渔船位置的自主监控。远东渔业区，渔获量达 28.353万吨，比2024年同期多0.6万吨。其中，狭鳕捕捞量17.265万吨（+5.25万吨），真鳕9.17万吨（+0.13万吨），太平洋鲱3.909万吨（+6.76万吨），远东比目鱼5.59万吨（+0.15万吨）。北方渔业区，累计捕捞2.572万吨，其中真鳕1.369万吨，黑线鳕4.53万吨（+0.04万吨）。西部渔业区，渔获总量5.52万吨。其中，波罗的海小鲱鱼（鳀鱼/鲱科鱼，俄文“шпрот/килька”） 3.18万吨（+0.06万吨），波罗的海鲱（салака） 1.85万吨。亚速-黑海渔业区，渔获量 3.29万吨，比去年增加 0.94万吨。其中，凤尾鱼（хамса） 1.26万吨（+0.34万吨），小鳀鱼/小型鲱鱼1.18万吨（+0.52万吨）。伏尔加-里海渔业区，累计捕捞5.2万吨，同比增加0.15万吨。其中，小杂鱼（килька） 2.26万吨（+0.19万吨），鲤科等“常见淡水鱼” 0.94万吨。此外，在外国专属经济区、国际公约水域及公海，俄罗斯渔船捕捞4.015万吨，同比增长10.4%。俄罗斯渔业署表示，数字化管理和自主卫星监控的全面应用，正在显著提高渔业数据透明度和监管效率。

韩国鲭鱼市场正经历前所未有的“量价齐升”。最新数据显示，尽管韩国2025年前八个月冷冻鲭鱼进口量同比大幅增长56.1%，达到40,010吨，但批发市场价格却在短短一个月内暴涨近四成，反映出国内需求的强劲与市场供需的紧张平衡。进口创纪录，挪威牢牢占据主导 根据Union Forsea Corp.的数据，截至8月底，挪威鲭鱼进口量高达31,554吨，占韩国总进口量的78.87%，几乎垄断市场。平均进口单价为每公斤2.81美元，远高于中国供应的1.87美元。中国以3,913吨位列第二，占比9.78%，英国与荷兰则分别供应1,772吨和1,294吨。尽管供应来源正在逐步多元化，但挪威凭借品质与品牌优势，依旧是韩国市场的绝对核心。值得注意的是，今年进入韩国市场的出口国数量已经明显增加。从2024年的五个扩大至2025年的十二个，包括英国、荷兰、台湾、法罗群岛、法国、德国和俄罗斯。这一趋势在一定程度上降低了对挪威的依赖，但从市场份额来看，挪威的地位仍难撼动。批发价一个月飙涨近40% 批发市场的价格上涨速度远超预期。到2025年9月初，挪威冷冻鲭鱼300/500克规格的批发价已达136,000韩元（约合97.14美元），较8月的99,500韩元上涨36.68%。400/600克规格同样从99,500韩元升至137,000韩元（约合97.86美元），涨幅达37.69%。业内人士指出，这种现象背后存在两个原因：一方面，鲭鱼在韩国饮食文化中占据重要地位，是家常菜肴和餐饮行业的常见食材，需求刚性极强；另一方面，全球鲭鱼资源受捕捞配额限制与库存紧张影响，导致国际市场价格本就处于高位。双重因素叠加，使韩国市场即便在进口量创新高的情况下，依旧面临供不应求的局面。高需求推动市场“量价齐升” 韩国消费者对鲭鱼的偏好不仅体现在零售市场，更体现在餐饮端。随着健康饮食趋势升温，鲭鱼因其高蛋白和丰富的Omega-3脂肪酸而备受推崇。在通胀背景下，鲭鱼作为相对经济实惠的蛋白质来源，也进一步巩固了其在家庭餐桌上的地位。然而，需求的旺盛使得市场难以通过单纯增加进口来稳定价格。部分批发商甚至采取“惜售”策略，将库存分批释放，以维持高价水平。这一做法加剧了市场波动，也给下游零售商和消费者带来更大压力。挪威优势与市场挑战 挪威鲭鱼之所以能在韩国市场长期保持优势，除了供应规模外，还因其品质突出。相比其他产地的鲭鱼，挪威鲭鱼脂肪含量更高，口感更为醇厚，非常契合韩国消费者对“肥美鱼体”的偏好。尤其在秋冬季节，脂肪含量较高的中大型规格更受欢迎，因此价格往往更容易上涨。不过，挪威供应商也面临挑战。一方面，全球多国对东北大西洋鲭鱼捕捞配额进行了削减，未来产量存在进一步下降的风险；另一方面，韩国对进口来源的多元化布局意味着，虽然挪威短期仍占主导，但长期可能面临份额被逐步分流的趋势。

2025年第38周（9月15日–21日），狭鳕市场仍然维持在高位运行状态，价格并未出现加工企业所期待的明显回落迹象。来自俄罗斯的25cm+去头去脏（H&G）原料报价稳定在1,550–1,600美元/吨之间，尽管个别卖家在中国买家抵触情绪加剧的情况下小幅下调，但整体价格依然坚挺。与2024年同期相比，目前的价格水平高出约44%，意味着加工厂的原料成本远超去年。中国加工企业面临的压力越来越大。由于欧盟在2024年取消了俄罗斯产品的零关税配额，并额外征收13.7%的关税，导致狭鳕二次冷冻鱼片的出口利润被严重压缩。当前，FOB中国的二次冷冻全鱼片价格大多徘徊在2,900–3,000美元/吨，而加上关税后到岸欧洲的价格达到3,200–3,250美元/吨，几乎与美国B季PBO合同价持平。欧洲买家坚决抵制进一步上涨，使得中国加工厂难以顺利向下游转嫁原料涨价的压力。更为棘手的是，一些前期签订的低价合同如今已接近无利甚至亏损状态。按照2025年的原料行情计算，这些合同价格过低，无法覆盖加工和运输成本。业内人士透露，目前多数工厂采取“小单化”策略，以20–30个集装箱的小批量方式维持出口，避免一次性承诺大规模供货而承担更高风险。这种谨慎操作也反映出整个行业的不确定性正在增加。国际市场方面，美国农业部（USDA）在9月18日公布了最新采购计划，拟在2025年B季以及2026年A、B两季合计收购约1.5万吨狭鳕PBO鱼片，金额高达10亿美元。这一消息令市场预期再度升温，业内普遍认为，美国政府的大规模采购将进一步推高原料需求，从而继续支撑甚至拉升价格。对于中国工厂而言，这意味着未来原料降价的难度将进一步加大。然而，欧洲消费端的承受力却在不断下降。以德国为例，目前Aldi Nord与Aldi Süd的狭鳕鱼条零售价格维持在每包2.49欧元。如果随着原料成本继续推高，零售价突破3欧元这一关键心理点，市场需求或将再次明显萎缩。过去的经验表明，当鱼条售价升至3.49欧元时，销量出现了明显下滑。中国工厂普遍担忧，如果消费端再度降温，他们所承接的欧洲订单将面临减少甚至取消的风险。总体来看，狭鳕市场在9月中旬依旧处于供需紧张与价格高位的格局之中。俄罗斯原料的坚挺价格，美国政府的新增采购，以及欧洲市场的价格承压，共同构成了当前行业的主要矛盾。对于中国的狭鳕加工企业而言，如何在高成本、低利润、订单不稳的情况下维持生产与出口，将是接下来的最大挑战。

美国即将推行一项海产品进口禁令，不符合《美国海洋哺乳动物保护法》（MMPA）规定的所有产品及供应国已被列入了监管对象，2026年1月1日起这些商品将无法进入美国市场。据美国国家海洋渔业局（NMFS）8月份公布的名单（阅读原文），多达178项渔业产品已被列入了重点监管名单，其中包括了在第三国加工再出口的产品。美国海洋与大气管理局（NOAA）渔业公共事务部发言人Rachel Hager告诉UCN：“NOAA正与美国海关与边境保护局展开合作，在这些海产品进入美国时实施限制性措施。NOAA要求提供相关证明，必须由原产国主管机构和美国进口商共同签署，以证明进口海产品不受进口限制影响。” 被列入监管名单的国家可以在明年1月1日后向美国重新申请，以再次获得符合法律规定的资质。美国每年海产品进口总额大约258亿美元，而这些受限的产品价值约36亿美元。UCN整理后发现，加拿大和印度作为美国第一和第三大供应国，其产品均符合MMPA规定，因此不受影响。智利作为美国第二大供应国，其两款产品受限，包括拖网捕捞的鲭鱼和无须鳕。印尼梭子蟹因使用拖网捕捞工具被列入监管名单，印尼是美国最大的梭子蟹供应国之一；印尼野生墨吉对虾、野生军曹鱼、金枪鱼（多品种）、比目鱼和石斑鱼等也在名单之中。越南有12项海产品受限，包括梭子蟹、石斑鱼、鱿鱼、金枪鱼、鲷鱼、乌贼、龙虾、以及一些中上层和底层鱼类。越南海产品出口与生产协会（VASEP）声明：“NOAA新规定不仅影响海产品进出口，还直接影响了数十万渔民的生计，对整个供应链造成了负面效应，损害越南海产品在国际市场的声誉，损害了越南在环境保护和可持续发展领域的形象。” 越南政府已致函美国商务部长Howard Lutnick，要求重新审视NOAA决定。中国东海、黄渤海网捕三疣梭子蟹也在名单之中，还有东海、南海、黄渤海产地的鳀鱼、带鱼、大黄鱼；南海及东海野生鲳鱼、鱿鱼、笔管、金枪鱼、鲱鱼等。厄瓜多尔受限产品包括金枪鱼（多物种）、马鲛鱼、旗鱼和鲭鱼等。俄罗斯黑线鳕经中国及第三国加工的半成品也被禁止销往美国。另外，墨西哥、韩国、菲律宾、哥伦比亚、土耳其、委内瑞拉、塞内加尔、缅甸、马来西亚、孟加拉国、沙特、爱尔兰、阿联酋、尼日利亚、阿曼、纳米比亚、加纳、多哥等多个国家多种产品被列入名单。

据英国农业与园艺发展委员会（AHDB）最新分析，户外养殖猪肉（outdoor-bred pork）在市场上持续表现强劲。消费者既愿意为高端产品“升级”买单，也乐于通过促销获得性价比，推动了户外养殖猪肉销量的增长。过去一年，户外养殖猪肉领域出现了不少新品上市，包括腌制、慢煮等增值产品，这进一步拉动了销售。虽然户外养殖猪肉在这些增值产品中的占比仍然较小，但整体定义已扩展至户外养殖、户外放养、自由放养和有机等多个类别。现在，这一板块占据了英国猪肉零售市场8.5%的份额，虽然比例不高，但意义重大。数据显示，户外养殖猪肉是各类猪肉产品中销量增长最快的品类，同时其平均价格在过去一年下降了1.3%，让消费者感觉更具价值。这主要得益于促销活动的增加，目前促销销售占比达52.5%，比去年提升了0.4个百分点。高端猪肉市场方面，过去两年高端系列（如Tesco Finest和Sainsbury’s Taste The Difference）销售额增加了18亿英镑。部分消费者手头宽裕，另一些则借助促销“薅羊毛”。这两种趋势共同推动了户外养殖猪肉销量同比增长12.2%。值得注意的是，户外养殖猪肉中有一半销售来自高端产品系列，但坚持“总是或尽量”购买户外养殖猪肉的消费者比例保持在26%，并无明显提升。因此，这波增长更多反映出整体高端猪肉消费需求的提升，而非对户外养殖本身的特别偏好。在产品分布上，香肠、培根和火腿等品类中户外养殖猪肉销量增速超过高端猪肉系列，香肠是最重要的细分，占据户外养殖猪肉总销量的45%。以超高端香肠为代表的新品拉动了许多品牌的销售，吸引了逾百万新客户。未来机会方面，户外养殖猪肉在牛排、五花肉等高端部位仍有增长潜力，尤其是节庆和聚会场合，消费者更愿意为高品质买单。继续开发超高端新品、增加促销、加强产品故事和品质宣传，有望进一步提升户外养殖猪肉的市场表现。

西班牙白猪行业协会（INTERPORC）近日受邀参加了由欧盟农业与食品专员Christophe Hansen率领的欧盟高级农食代表团访日活动。此次活动于6月8日至13日在东京和大阪举行，汇聚了来自欧盟各国农食行业的企业和协会，旨在借助欧日经济伙伴协定（EPA）推动包括猪肉在内的重点农产品的双边贸易。活动期间，代表团与日本进口商开展了多场B2B商务洽谈，还出席了多项官方活动，并在2025年大阪世博会期间于欧盟馆举办了产品推广活动，为欧洲农食产品提供了重要展示平台。2024年，日本在西班牙猪肉出口目的地中按出口额和出口量均排名第四，仅次于欧盟以外的第二大市场。当年，西班牙对日本出口猪肉191,853吨，出口额达到7.8722亿欧元，分别比上一年增长8.7%和21.6%。这一显著增长得益于西班牙生产模式在质量、食品安全和可持续性方面的优势，深受日本官方和消费者认可。INTERPORC表示，参加此次高规格活动，不仅彰显了西班牙猪肉行业在欧盟内的实力，也体现了行业持续推进国际化和深化亚洲重要贸易关系的承诺。日本市场对于高附加值和高食品安全标准的产品有着极高需求，因此被视为西班牙猪肉未来持续增长的战略市场。

农业事实数据平台——Agrifatto分析师团队报告显示，巴西消费者对牛肉的低需求已削弱九月下半月活牛市场流动性，延缓整个畜牧产业链的交易节奏。该机构发现，截至周四（18日），圣保罗市场育肥公牛价格回落至310雷亚尔/阿罗巴（含普通批次和中国牛）。据权威市场机构Scot Consultoria监测数据，圣保罗市场"中国牛"本周四下跌2雷亚尔/阿罗巴至310雷亚尔/阿罗巴，但仍较普通育肥公牛（交易价307雷亚尔/阿罗巴）保持3雷亚尔溢价。在Agrifatto监测的17个市场中，仅圣保罗市场当日出现活牛价格下跌，其余16个地区报价保持稳定。Scot评估认为，屠宰企业延长屠宰生产排期是导致育肥牛采购节奏放缓的原因之一。此外，美元对雷亚尔汇率下跌压缩出口型屠宰企业利润空间，加大阿罗巴价格下行压力。当前多家屠宰企业正通过自有育肥牛群和定期合同牛源维持供应。根据Agrifatto测算，巴西全国屠宰计划目前平均维持11个工作日，主要依靠定期合同和自有养殖场供应支撑。"屠宰企业运营从容"，该咨询机构指出，这种局面增强加工企业议价能力，迫使养殖户接受现货市场更低交易价格。Agrifatto数据显示，自上周以来终端牛肉流动性持续疲软且未见复苏迹象。该机构表示："除周六周日等繁忙日期需求可能微增外，未见形势逆转信号。"批发端带骨牛肉交易仍显滞缓，配送呈现不规则特征。零售端则保持谨慎态度，限制补货订单导致仓库积压，卸货时间被迫推迟。"有限的流动性制约货物流通，导致多数牛肉产品价格出现中度负向调整。"不同产区间价差显著：距圣保罗市场较远的阿克雷州、朗多尼亚州、托坎廷斯州和帕拉州货物交易均价，较南马托格罗索州、米纳斯吉拉斯州、巴拉那州和戈亚斯州报价低0.5雷亚尔/公斤。