2025年第49周，中国批发鱿鱼市场呈现分化格局：秘鲁大赤鱿价格因供应增加预期及国内库存高企而大幅下挫，阿根廷鱿鱼价格则在稳定需求支撑下保持坚挺。本周中国冷冻海鲜批发市场上，秘鲁大赤鱿（jumbo flying squid, Dosidicus gigas）价格显著下滑。主要规格产品（1-2公斤鱼片）的均价降至每公吨较前一周下跌750元人民币（约106美元）。导致此轮跌势的主要因素来自供需两端。在供应层面，秘鲁生产部于11月21日宣布重新开放大赤鱿渔业，并额外向小型手工渔船分配了38,859吨的捕捞配额，要求在今年年底前完成作业。此消息加剧了市场对未来供应增加的预期。而在需求层面，中国国内的批发商和加工企业目前正致力于清理现有库存，为新季到货做准备，采购意愿低迷，难以对市场价格形成有效支撑。与秘鲁产品走势相反，同期的阿根廷鱿鱼（Illex squid, Illex argentinus）价格表现稳定，200-300克规格的产品批发价周环比持平。市场对阿根廷鱿鱼的兴趣保持稳固。业者密切关注其新季捕捞安排。根据阿根廷联邦渔业委员会批准的计划，其本国海域的阿根廷鱿鱼捕捞季将于2026年1月2日正式启动。具体安排为：南纬49度至52度之间的海域于1月2日开放；1月7日起，在该区域完成三天作业的渔船可进入南纬44度以南水域；其余船队自1月12日方可进入。此外，中国的远洋船队也已驶向西南大西洋，预计12月即可在阿根廷专属经济区以外的公海开始捕捞。市场分析认为，秘鲁大赤鱿面临的供应压力短期内难以缓解。新增配额在年底前的集中捕捞和出口，预计将继续影响中国市场。同时，国内加工企业的库存消化仍需时间，需求端疲软态势可能延续。因此，其价格短期内或将继续承压。对于阿根廷鱿鱼，市场则抱有更积极的预期。新季捕捞活动将逐步展开，若海洋资源状况良好，预计首批新货最早可于2026年2月运抵中国主要港口。届时，新货的到港成本和质量将成为影响未来价格走势的关键因素。

2025年末，厄瓜多尔南美白对虾中国市场遭遇"量增价跌"的窘境。第49周出口价格全线下跌，尽管10月出口量价同比回正，但微薄的利润和疲软的需求预示着市场调整期远未结束。2025年第49周，厄瓜多尔南美白对虾（vannamei shrimp, Litopenaeus vannamei）的CFR中国价格全面下滑，所有规格产品均下跌0.10至0.20美元/公斤。市场低迷的主要驱动力来自于中国国内需求的持续疲软。批发渠道销售不畅，电商平台也表现平平。主要进口商透露，当前买家情绪悲观，正严格控制库存水平，无意在年底前进行大规模采购。业内普遍预期，这种价格下行压力至少将持续至2026年1月中旬，届时采购商才会为农历春节（2月17日）的消费旺季启动备货。与近期价格颓势形成对比的是，厄瓜多尔对华虾出口在10月份实现了量价同比双增。出口量达到50,722公吨，同比增长12%；平均单价为4.90美元/公斤，同比增长4%，这标志着8、9月份同比下滑的趋势得以扭转，反映了当时中国库存水平的显著下降。然而，行业资深人士对此保持清醒，指出"有量无利"的隐忧。有出口商高管透露，扣除成本后，每公斤虾的边际利润常常仅有0.80至0.90美元。他警告，过度依赖中国市场追求销量而牺牲利润的模式并非长久之计，需要在量与利之间找到平衡才能应对2026年的挑战。价格下行的压力不仅体现在中国的到岸价，也传导至厄瓜多尔产地的塘口价。第49周，厄瓜多尔南美白对虾塘口价连续第三周下跌，几乎所有规格均未能幸免。其中，80/100只规格的跌幅最大，周环比下降0.20美元/公斤；60/70只和70/80只规格均下降0.10美元/公斤；20/30只至50/60只等较大规格也普遍下跌0.05美元/公斤。与此同时，中国国内对虾养殖价格出现区域分化：广东地区60只规格塘口价周环比上涨2元/公斤，而福建同规格价格则大幅下跌4元/公斤，山东、江苏和广西价格基本稳定。市场情绪亦受近期事件影响，10月底青岛渔博会和8月上海渔博会期间，厄瓜多尔供应商尝试提价的策略均未成功，反而加剧了买家的谨慎心态，担心过早下单会导致亏损。

阿根廷多家主要出口屠宰厂计划在12月下半月暂停或减少屠宰，包括全国占比达7%的Lequio集团。企业坦言，目前的成本与市场状况“已无法维持”。节假日带来首要压力：圣诞与新年夹在周中，使饲养成本激增，同时劳动力难以召齐，两周里实际上只剩两个有效工作日。更严重的是结构性公牛短缺——尽管今年因补育环节加强与出口企业增加圈养略有改善，但供应依然不足。Feedlot数据显示，出口企业已占育肥牛的55%，并持续扩大份额，而传统屠宰商的份额下降。供应短缺推动价格剧烈上涨：出口公牛本周已涨至7,300–7,500比索，半年内涨幅约50%。短期暂停的出口关税曾进一步推高价格，而恢复关税也未能令价格回落。即便国际市场没有跟涨（Hilton牛肉反而跌10%），本地价格仍继续上涨。业内人士表示，只能被迫接受涨价以维持工厂运作；但另一方警告，在公牛价格下降前，行业开工率将继续减弱。

尽管中国对加拿大龙虾征收高额关税导致出口骤降，但加拿大出口商正寄望于中国内陆市场的扩张与消费习惯的根深蒂固，以渡过这场关税风暴。总部位于加拿大新不伦瑞克省的 Bayshore Lobster 每年出口约500万磅龙虾。其亚洲区销售总监 Selina Lu 在青岛渔博会上表示：“十年前，加拿大龙虾只在北京、上海这样的城市能买到。如今，就连云南这样的内陆市场也能见到。” 她指出，加拿大龙虾已深深融入中国的海鲜餐饮文化，尽管销售受到关税冲击，但“消费者已习惯在菜单上看到加拿大龙虾，即便涨价也有人买”。2025年1–9月，中国进口龙虾4.99万吨，价值近16亿美元，同比增长13%和22%。但加拿大与美国的市场份额正在被越南和澳大利亚迅速取代。今年3月，中国为反制加拿大对中国电动车加征100%关税，对加拿大海产品追加25%报复性关税，使龙虾的综合税率达到 32%（含原7%最惠国税率），另加9%增值税。加拿大龙虾协会执行董事 Geoff Irvine 表示，这让加拿大在中国市场“极度缺乏竞争力”。与此同时，美国龙虾在中国也面临 17% 的总关税（含7%基础税率和10%反制税），使两国出口均受重创。2025年前10个月，中国自加美两国进口的活龙虾同比下降 30% 至19,067吨，其中加拿大出口暴跌 38%。与之形成鲜明对比的是，中国对越南龙虾的进口量飙升127%至近2.68万吨，越南出口量从去年同期的5,700吨猛增至近1.7万吨。澳大利亚龙虾也在中国解除贸易禁令后迅速回归。目前，加拿大龙虾秋冬捕捞季全面展开——仅新斯科舍省南部和西南沿海就有超过1,600艘船出海作业。到明年5月，大西洋沿岸预计将有逾7,000名渔民参与捕捞，进一步凸显中国市场的重要性。Bayshore的策略是多元化布局，避开对单一市场的依赖。Lu透露，近期公司团队在云南和山东烟台考察时，发现加拿大龙虾已在地摊、超市中普遍销售。“如今，国内分销商通过冷链卡车和航班快速运输，48小时内就能将龙虾从沿海运到内陆。” 物流能力的提升为加拿大龙虾打开了“第二条生命线”。在中国宣布加征关税后，顺丰航空于5月开通“哈利法克斯—鄂州”直航冷链货运航线，每周提供超过100吨的鲜活海产品运力，龙虾从加拿大出发后可在48小时内送达北京、上海、广州、深圳等主要消费城市。随着春节旺季临近，加拿大出口商普遍预期销售将有所回升。Lu表示：“如果关税能下调，龙虾生意一定会好起来；即使不能，我们也会继续想办法适应。” 在关税高压与市场竞争夹击下，加拿大龙虾行业正依靠中国内陆市场的消费扩散和完善的冷链体系寻求突围。关税让利润受挫，但中国庞大且多层次的消费需求，仍为这一传统出口产业留下了生存空间。

第49周（12月1日至7日）俄罗斯狭鳕去头去脏（H&G）原料CFR中国价格上涨至近乎历史最高点，仅在2008年出现过类似水平。当年，美国白令海狭鳕配额削减39.4万吨至100万吨，引发全球价格飙升。而目前的涨势，则主要受欧洲加工商缺货与市场需求旺盛所推动。本周25+以上规格俄罗斯H&G狭鳕现货价格环比上涨20美元/吨，多家业内消息来源显示报价区间较前一周拉大，从低端到高端价差达60美元/吨，但主流成交集中在高位。当前现货报价普遍在1,720美元/吨上下。有市场人士指出，2026年初的大宗长期合同价格已较2025年一季度平均水平高出220至270美元/吨，预示新年度整体价格仍将上行。一位俄罗斯供应商透露：“价格肯定会回落，但关键在于何时以及从哪个价位开始。我们与几家中国客户交流后，他们普遍认为春节前不会下跌。”由于2026年中国春节较晚（2月17日至3月3日），预计俄罗斯加工厂将在2月中旬前转产鲱鱼，而中国工厂在春节前仍将采购H&G狭鳕以备复工库存。部分业内人士认为价格将在2月底俄方开捕、工厂停工后回落，也有人预计近期会小幅下跌。一位俄罗斯卖家称：“可能一两周内略有下调，但整体仍高。1月份的价格会高于往年。”一位中国加工商则表示：“如果新合约能在1,500美元/吨签下，我们就满意了。” 除原料外，中国生产的二次冻狭鳕鱼块价格也同步上涨，俄罗斯与美国的PBO（去骨）一次冻鱼片亦在走高。11月20日，UCN上调了俄美PBO及中国二次冻整片的月度评估价。欧洲零售商为2026年上半年供货合同积极抢购鱼片原料，推动来自中、俄、美三地的鱼片报价集体上扬。在13.7%的进口关税作用下，俄罗斯原产的单冻及二冻产品价格已逼近美国同类产品含税价水平。若按FOB报价计算，与俄美冷库出货价相比还需增加约250美元/吨。受欧美需求紧张和春节前囤货需求驱动，俄罗斯狭鳕原料价格升至十年高位，2026年初合约价预计仍将上涨10%-15%。短期内价格回调空间有限，全球狭鳕供应格局或继续偏紧。

符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单更新2025年12月3日更新：恢复禽肉厂编号：巴西SIF4087、SIF664、SIF926SIF2675、SIF2758、SIF603（恢复受理以上企业自2025年12月3日（含）起启运的输华禽肉产品进口申报。）准入更新详情巴西恢复禽肉厂注册编号SIF4087、SIF664、SIF926SIF2675、SIF2758、SIF603

在连续八周上涨后经历短暂停滞后，出口肉牛价格再次攀升：育肥质量较优的英国杂交品种肉牛胴体报价达每公斤7300至7500比索，而瘤牛杂交品种价格也上涨至每公斤7000至7300比索区间。符合欧盟标准的优质母牛价格同样走高，胴体报价在每公斤6200至6400比索之间波动。而用于工业加工的母牛——所谓的"中国牛"价格已回升至每公斤5000至5600比索。牲畜短缺及其近两个月来价格的急剧上涨，已给阿根廷牛肉加工行业带来严重困扰，因为企业无法将成本上涨完全转嫁至国内或国外市场。在活牛价格创下两年内实际最高值的背景下，多家重要出口屠宰厂决定让员工提前休假，并从12月22日起停产两周。部分工厂现已停产，还有一些可能从本月15日开始停工，期望牧场需求下降能稍缓牛价涨势。据悉，做出此决定的包括Gorina（2025厂）, Rafaela（1399/4641厂）, Runfo（55厂）, Santa Giulia（1352厂）, Bermejo, Frimsa（3270厂）和 Villa Olga等企业，实际涉及厂家可能更多。由于牲畜短缺这一结构性难题——过去三年存栏量持续下降，肉类加工行业产能闲置已有一段时间。此外，预计明年屠宰量将进一步收缩，这会使行业形势更加严峻。

巴西动物蛋白协会（ABPA）周三表示，在中国等国家解除因5月商业化养殖场禽流感病例实施的禁运后，2025年巴西鸡肉出口量预计将达到532万吨，较2024年增长0.5%。此前受禁运影响，ABPA曾于8月下调年度预测，预计出口将下降2%，主要原因是中国实施进口限制。11月中国已解除禁令，恢复采购巴西产品。尽管作为全球最大鸡肉出口国的巴西出口量有望增长，但仍低于最初预期。在南里奥格兰德州疫情（约一个月内受控）暴发前，ABPA曾预测鸡肉出口最高增长1.9%，达540万吨。ABPA指出，美国禽流感疫情复现可能减少当地产量及其出口——美国是巴西在全球市场的主要竞争对手，这或将助推巴西鸡肉出口。ABPA主席里卡多·桑廷在新闻发布会上表示："巴西占全球鸡肉贸易的38%，美国占27%。美国出口的任何减少都会产生重大影响。" 对于2026年，该机构预计鸡肉出口量将达550万吨。国内鸡肉产量也有望增长，2025年预计达到1530万吨（2024年为1497.2万吨），2026年可能增至1560万吨。猪肉方面，ABPA表示2025年巴西出口量预计将达149万吨（2024年为135万吨），并预测巴西今年可能成为全球第三大猪肉出口国。欧洲国家和菲律宾暴发的非洲猪瘟疫情为巴西供应商创造了机会。2026年猪肉出口预计将达155万吨。根据ABPA估计，2025年巴西国内猪肉产量预计将达555万吨（上年为530万吨），2026年可能达到570万吨。