9月23日，海关总署发布2025年第190号公告，根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与乌兹别克斯坦共和国农业部有关乌兹别克斯坦鲜食甜瓜输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合相关要求的乌兹别克斯坦鲜食甜瓜进口。允许进口的产地为乌兹别克斯坦全境。乌方应按照每批货物2%的比例对输华甜瓜进行抽样检查。如发现疑似有害生物危害状或存在其他昆虫，可进行剖果检查。如两年内没有发生植物检疫问题，抽样比例降为1%。如发现中方关注的检疫性有害生物、枝叶或土壤，该批货物不得出口中国，并视情况暂停本出口季相关种植基地、包装厂甜瓜输华。乌应查明原因，并采取改进措施。同时，保存查获记录，应要求提供给中方。如发现来自未经中方批准的种植基地和包装厂，则该批货物不准进境。如发现中方关注的检疫性有害生物或乌兹别克斯坦新发生的检疫性有害生物，则该批货物作退回、销毁或检疫处理。如发现不符合中国食品安全法律法规和国家标准的，则该批货物作退回或销毁处理。

2025年第38周（9月12日至9月18日），浙江舟山国际农产品贸易中心（浙农中心）远洋鱿鱼整体价格延续上涨态势，不同产区和规格间走势分化明显。东南太平洋鱿鱼受市场供需影响，第38周东南太平洋鱿鱼平均结算价约19,202.82元/吨，环比上涨4.7%。原条类产品价格普遍上涨，每吨涨幅在300至750元之间；但加工端的“三大件”仍显疲弱，大头与片子分别下跌420元/吨、442元/吨。交易量方面，本周成交总量达到8344吨，环比增加46%。其中，特小原条（2384吨）、小原条（2835吨）、中原条（1179吨）为主要交易品种，占比达77%。市场报价整体稳中有升，小小条、中原条、大原条均出现不同幅度的上调。秘鲁方面，原定于11月1日启动的第二阶段捕捞已提前开启，配额为42,432吨。目前部分配备卫星定位系统的远洋渔船已出海，但产量仍处低位。据秘鲁官方数据，2025年1-7月鱿鱼出口额达到创纪录的9.07亿美元，同比增长26.9%，带动整体渔业出口总额升至30.68亿美元。西南大西洋鱿鱼（线外）第38周，浙农中心西南大西洋鱿鱼（线外）平均结算价为36,407.98元/吨，成交量1231吨。虽然部分成交价格下跌，但综合报价显示，多规格产品普遍上涨，每吨涨幅在500至850元之间。产量方面，福克兰群岛政府因资源生物量接近保护阈值，决定提前结束第二个Loligo鱿鱼捕捞季，较原计划提前10天收官，产量约1.8万吨。今年该群岛两季总产量已超4.8万吨，略高于2024年全年，但仍处低位。资源紧张导致部分西班牙船东计划将渔船转向国际水域作业。其他产区与进口情况西北太平洋与印度洋鱿鱼在第38周均无交易记录。报价方面，西北太平洋各规格价格保持稳定；印度洋部分中等规格则出现下跌。进口方面，舟山口岸远洋自捕鱿鱼进关量连续第二周环比增长，为国内市场供应形成支撑。威海国际海洋商品交易中心方面，秘鲁赤道鱿鱼及阿根廷鱿鱼价格均保持上涨态势。市场观察第38周整体市场价格上涨，贸易情绪有所回暖。东南太平洋原条类产品受供应不稳与采购积极性提升支撑，价格继续上扬；西南大西洋鱿鱼在资源趋紧背景下价格保持坚挺。但“三大件”等加工用规格依旧承压，需求端复苏不足。未来市场仍将受到捕捞政策、全球供需变化及下游消费节奏的共同影响。

由Somicar SA公司管理的Frigo Salto（乌拉圭74厂）正处于必要的破产程序中，法院已指定了一名托管人来负责工厂的重启过程，以应对其债务。根据破产文件公布的信息，债务金额（接近）2400万美元，这一数字远远超过了最初非正式流传的数额。上周五，一个由马丁·巴斯克斯·费雷拉（Martín Vázquez Ferreira）律师代表的生产商团体来到萨尔托检察院，推进了对Somicar S.A.公司管理层的诉讼，因为他们认为后者存在“某种会计和法律层面的操纵”，以逃避承担义务。马丁·巴斯克斯·费雷拉博士对当地媒体表示：在（支票）兑付日期之后，Somicar S.A.的管理层要求将兑付期更改为40至60天。几乎所有的生产商都同意了，但当新的（延期）票据的支付日到来时，由于资金不足，没有一张能够兑现。“这促使我们开始采取行动。首先，针对那些空头支票提起了诉讼；随后，国内沿海地区的一家农村合作社在萨尔托法院提起法律诉讼，要求宣布Somicar S.A.破产。这其中涉及一整套程序技术性问题，公司为自己辩护并辩称这是必要破产，因此，破产案卷被移交至首都第一破产法院审理，目前正在处理一些动议，试图重新调整公司申报的债务。” 当被问道目前拖欠这些生产商的总额是多少时，马丁·巴斯克斯·费雷拉博士称：根据Somicar S.A.报告的情况，目前负债总额约为2400万美元。这个数字天文数字般地高于今年一月份开始进行非司法庭外程序时最初提出的数额。Somicar在破产文件中做了完整的陈述，说明了导致这种局面的原因，包括国际市场的行情变化，特别是市场集中於基本上属于寡头垄断的集团手中，这些集团制定了肉类行业的游戏规则。另一个相关点在于一桩涉及对华出口事务的复杂情况及其引发的司法衍生问题。据马丁·巴斯克斯·费雷拉博士介绍，对于所有债务，Somicar S.A.向法院提交并在政府公报中摘录的具体清偿方案是：支付所欠本金的50%，无任何重估调整或利息，期限为自协议签署次年起的七年内。如果协议在今天，即2025年9月20日签署，这50%的第一笔款项，受害者要到2026年9月20日才能收到，以此类推七年。这远远不能令畜牧生产商满意。

巴西活牛价格能否在2025年底达到350雷亚尔/阿罗巴（具有指导意义的育肥公牛价格）的水平？这个问题在分析师和牧场主之间存在分歧：一方面，存在支撑价格上涨可能性的基本面因素，如出口稳健、母牛供应量减少以及年末的季节性需求；另一方面，不利的汇率、围栏育肥成本以及来自更廉价蛋白质的激烈竞争可能会减缓这一势头。当前现实是，巴西证券交易所（B3）活牛期货2512合约交易价格接近每阿罗巴318.00雷亚尔，而据Agrifatto的实时监测，现货市场育肥公牛的报价在308.71雷亚尔/阿罗巴左右。Terra Investimentos 农业市场分析师 Geraldo Isoldi 回忆说，在美国加征关税的消息公布时，买家反应有些“恐慌”，这暂时压低了报价。在这位分析师看来，这种市场动向是毫无根据的，因为当前的出口数据证实了外部需求的稳固性。Isoldi 评估认为，当前活牛价格被低估，应该会再次上涨，并可能在年底前达到接近350.00雷亚尔的水平。据他所说，市场几乎一致认为升值将会到来，但最大的问题在于达到这一价格水平的时机。据分析师 Fernando Henrique Iglesias 称，四季度为牧场主带来了积极的预期。他指出，这是一年中需求最高的时期，出口旺盛，国际市场对巴西牛肉的兴趣达到创纪录水平。“然而，活牛价格在这种情况下应该会遇到上限。350雷亚尔/阿罗巴的水平在我看来可能性较小，尽管需求旺盛，但国内屠宰量将达到创纪录水平，反映出牛肉供应过剩，” Iglesias 解释道。对生产商而言，这意味着即使面对较高的外部竞争力，可以预期今年最后一个季度活牛价格会有所复苏，但上限适中，在330.00至340.00雷亚尔/阿罗巴之间。今年后期影响活牛价格走势的主要因素可归纳如下：可能推高价格的因素1. 旺盛的外部需求：2025年，中国继续作为巴西牛肉需求的主力，巩固了其作为该行业出口主要目的地的地位，中国市场的胃口依然坚挺。与此同时，巴西通过开辟新市场（如越南，该国已成为亚洲崛起的新买家）扩大了国际影响力。这种多元化有助于减少对中国的依赖，并强化了巴西作为全球动物蛋白主要出口国之一的地位。2. 供应趋紧：Pátria Agribusiness 分析师 Ronaty Makuko 认为，活牛市场的供应动向应主要受到瘦肉牛供应量减少和母牛屠宰量下降的影响。这两个因素可能刺激未来几个月的报价上涨。然而，他认为短期内情况仍然稳定。“直到十月份，很难看到大的变动，因为市场在远期合同中已经布局得很好。这限制了进行更显著调整的可能性，包括九月份在内，”他强调说。3. 国内季节性因素：Pine Agronegócios 的分析师 Rodrigo Costa 认为，降息周期的开始应会提高人口的购买力，提振国内市场的消费。季节性因素也应有利于牛肉：第十三个月工资（年终奖）的发放、年终庆祝活动以及出口保持稳健步伐，这些都是可能支撑需求并为报价更持续复苏创造空间的因素。可能限制上涨的因素1. 汇率：分析师 Fernando Henrique Iglesias 指出，预计活牛市场在2025年底前将面临升值限制。据他说，近期的汇率变动，美元兑雷亚尔汇率接近5.30，最终给巴西大宗商品出口带来压力，影响了牛肉在国际市场的竞争力。Scot Consultoria 分析师 Felipe Fabbri 认为，汇率继续是牛肉市场的决定性因素。他回忆说，在去年10月至12月期间，美元兑雷亚尔汇率曾达到6.0，并保持在该水平直至2025年初，维持了出口步伐并影响了巴西牛肉的竞争力。“当前，汇率已达到过去12至15个月的最低点，这与去年相比改变了竞争力背景。在分析未来几个月的价格和需求趋势时，需要考虑这一动向，” Fabbri 说。根据 A7 Capital 农业综合企业和资本市场主管 Raphael Galo 的观点，活牛价格达到新高度的可能性近几个月来已大大降低，主要与汇率因素有关。“在我看来，如果美元维持在当前5.30至5.40雷亚尔的水平，今年很难发生（达到350雷亚尔）。2. 育肥场供应充足：Safras & Mercado 分析师 Fernando Henrique Iglesias 指出，畜牧行业正经历创纪录的围栏育肥季，比去年多出约50万头牛。这批额外的供应对活牛市场产生了直接影响。据 Iglesias 说，九月份的价格复苏应该相当有限，因为大量围栏育肥活牛的涌入使得屠宰企业的屠宰排期保持宽松。该分析师强调，围栏育肥供应过剩继续是短期内牛价进行更持续性调整的主要限制因素。3. 蛋白质竞争：巴西的蛋白质市场继续以牛肉之间的竞争为标志，2025年鸡肉的表现优于牛肉。Scot Consultoria 分析师 Felipe Fabbri 称，在过去三个月里，鸡肉一直更具竞争力，并且这一趋势预计将持续到年底。4. 屠宰企业利润率：2025年，屠宰企业的利润率仍然承压。据 Fabbri 说，当前情景表明运营利润率约为3%至4%，前提是10月和11月交易的活牛阿罗巴价格为330.00雷亚尔，并且去骨牛肉批发价格稳定。该分析师指出，与去年不同，屠宰企业在国内市场上找不到太多转嫁（成本上涨）的空间。

尽管当前全球市场需求旺盛、价格走势积极，但阿根廷畜牧业生产者发出警告：在生产成本持续攀升与信贷支持不足的双重压力下，2026年的牛群重建计划可能面临严重困难。作为全球主要牛肉出口国之一，阿根廷畜牧业在2025年经历了剧烈波动：年初宏观经济相对稳定却出口竞争力下滑，年中围栏育肥数量减少，却在全球需求强劲与出口结构优化的推动下实现增长——尽管国内消费持续疲软。目前行业对出口现状与短期前景普遍持乐观态度，认可阿根廷在国际市场中的有利地位和增长潜力。然而，展望未来六个月，多项预警信号已由黄转橙，甚至趋红。畜牧生产商兼市场顾问维克多·托内利指出：“全球牛肉需求正在复苏，牛肉价值获得重估，动物蛋白消费持续上升。”他强调“当前全球需求并未被充分满足”，推动主要出口国业务扩张——阿根廷位列全球第五。这一需求增长尤其由亚洲、中东和北非地区驱动，“这些市场在20年前仅占阿根廷出口量的20-25%，如今占比已高达65%”。据阿根廷牛肉及衍生产品工商会（CICCRA）统计，今年前七个月该国出口牛肉30.36万吨（产品重量），创汇18.25亿美元。尽管出口量同比下降14.1%，但美元计价的收入同比攀升18.6%。这一反差源于出口结构转变：对中国出口占比下降（中国主要采购阿根廷牛肉廉价部位），而对以色列（牛前部位）、美国及欧盟国家（优质部位，包括稀缺的希尔顿配额）的出口显著增加。欧盟部分国家吨价涨幅高达20.5%，如德国支付12,579美元/吨，荷兰与意大利采购部位价格上涨近14%。以色列和美国所采购部位的均价在今年前七个月同比飙升34.1%和34.7%。信贷紧缩与成本压力 然而繁荣背后隐患渐显。行业内部认为当前牛肉供应充足、屠宰量高于盈亏平衡点，但未来几年可能出现供给瓶颈。托内利警告：“目前缺乏支持保留母牛群的融资条件。若三月份前没有相应金融工具推出，存栏重建进程将难以启动。” 这意味着什么？简而言之，强劲出口需求导致雌畜屠宰率高达47.2%（CICCRA数据），而分析显示维持牛群稳定的盈亏平衡点应在43%左右。出口所需牲畜活重比国内市场高至少100公斤，如通过草饲实现，耗时将是围栏育肥的四倍。专家指出这意味着“流动资金被大量占用”，因此能否获得融资成为关键。近期利率在两个月内急剧上升，信贷渠道几近关闭。托内利表示：“若如总统所说国家走向10%、12%或15%的通胀率，合理利率上限应为25%，但现状远非如此。”阿根廷养殖场商会主席费尔南多·斯托尼持相同观点，并补充道所谓“围栏育肥”（即屠宰前增重100-120公斤）亟需金融工具支持，以覆盖越冬、投入品和饲料采购成本。斯托尼强调：“作为出口导向型产业，我们应拥有延长饲养周期以增加重量的融资手段。”关于生产成本，这位负责人指出尽管谷物出口税下调（玉米关税从12%降至9.5%），当前成本结构与6月30日类似，但他强调“成本压力主要并非来自谷物，而是来自犊牛购销关系——其价格保持坚挺且持续上涨”。长期保持正毛利的围栏育肥活动如今陷入亏损。“每头动物亏损2.5万比索，”斯托尼解释道。犊牛收购价约3,800比索/公斤，加上运输与运营成本，经四个月育肥后以3,400比索/公斤出售，还需扣除相应费用。扭转这一失衡、避免企业破产的关键在于“通过增加增重补偿损失”，因此财务成本起着决定性作用。他强调“过去两个月利率飙升已产生强烈冲击”。关于犊牛价格高企，托内利解释称“如畜牧业等长周期行业的价格由预期决定，而全球需求前景积极”，但这与围栏育肥现实形成冲突。斯托尼指出：“七月时围栏入住率创历史新高，随后开始下降”，并透露该部门入住率已连续两个月下滑。

近日，18号台风“桦加沙”来势汹汹，预计将给华南造成严重影响。根据中央气象台9月21日20时12分发布的台风快讯，今年第18号台风“桦加沙”，中心附近最大风力达到62米/秒，已经达到17级以上。预计，“桦加沙”将于22日夜间穿过巴士海峡，23日凌晨进入南海东北部海面，趋向广东省海面，并有可能于24日以强台风级或超强台风级在广东省中西部沿海地区登陆。广州港南沙三期码头发布通知称，为最大限度降低台风可能带来的损失，码头已全面启动防台应急预案。广州港南沙三期码头计划于9月22日4:00停止闸口还重操作，12:00全面停止闸口操作服务。请广大客户合理安排进出口集装箱及货物提还计划。此外，为最大限度减少台风可能造成的损失，保障人员、集装箱及运营安全，码头已全面启动防台应急预案，深圳盐田国际集装箱码头（YICT）、深圳蛇口（SCT）、赤湾（CCT）、妈湾港（MCT）于9月22日0时0分全面停止闸口操作服务。

中国政府已同意对波兰实施高致病性禽流感（HPAI）和新城疫（ND）安全贸易区域化协议，这无疑是波兰的重大外交成果（因为至今禽流感和新城疫疫情仍不时在该国发生）。然而，波兰禽肉生产企业重新进入中国市场并持续立足，将面临更为艰巨的挑战。9月15日，波兰农业与农村发展部长斯特凡·克拉耶夫斯基与中国海关总署副署长赵增连签署了关于禽流感和新城疫安全贸易区域化协议，允许从未发生疫情地区对华出口禽肉。这是经过一年艰难谈判后的突破性进展。今年8月25日，中国海关总署与农业农村部宣布废止10项限制令（其中2项涉及波兰禽流感限制），首次释放了积极信号。波兰谈判成果根据波兰首席兽医官办公室公告，双方确立了禽类的共同定义：所有商业化驯养禽种。若原非疫区出现疫情，在实施扑杀政策后至少3个月，且根据世界动物卫生组织（WOAH）《陆生动物卫生法典》要求开展监测且HPAI和ND检测阴性，可恢复非疫区状态。协议还规定了哺乳动物感染情况的处置方案，并认可中国实施的分区管控原则符合WOAH建议。启动出口仍需更新卫生证书等文件，最后的法律步骤是中国海关总署发布检疫监管要求，行政环节则是将中国进口食品企业注册系统（CIFER）状态从"暂停"改为"生效"。目前更多波兰企业希望获得对华出口资质。中国市场难度升级中国农业农村部数据显示，2025年上半年禽类产量（含鸡鸭鹅鹌鹑，鸡占比超90%）达81.4亿只，同比增5.3亿只（7%）；禽肉产量1270万吨，同比增88万吨（7.4%）；鸡蛋产量1729万吨，同比增26万吨（1.5%）。二季度末全国家禽存栏63.3亿只，同比增0.2%。国内产量增长直接导致进口需求下降。新冠疫情期间，外国分析师曾预测中国因禽流感流行、黄鸡生产体系落后及白羽鸡遗传资源缺乏，将成为进口"黄金国"。2020-2021年期间年均进口冷冻禽肉超140万吨支撑了这一观点，但2022年进口骤降至58.38万吨，2023年小幅回升至68.29万吨，2024年又降至40.52万吨。今年1-8月进口量仅23.72万吨——今年下降仅部分归因于占中国鸡肉进口总量66%的巴西发生禽流感。今年禽肉进口形势急剧恶化：5月环比降25.5%，7月降54.1%，8月降73.2%。若维持月均3万吨水平，2025年总进口量仅36万吨。预测显示明年仍无增长迹象，进口需求稳定至少需等到2027年。价格方面：2024年12月底白羽肉鸡全国均价23.58元/公斤，2025年1月为23.56元/公斤，较12月底周环比涨0.1%，同比降0.8%。今年第36周均价22.51元/公斤，同比降5.7%，无回升迹象。尽管中国禽肉消费逐年增长且前景看好（中国人喜爱鸡肉的口感和营养价值，且价格相对其他白肉更具竞争力），但市场吸引力在于其多样性：家庭、酒店餐饮业（包括高端餐厅）和"即时行乐"的年轻群体需求各异。找准定位可能开辟利基市场，但也易迷失方向甚至失败。趋势转变根源中国禽业实现巨大自给突破得益于"国家肉鸡产业技术体系"20多年的努力。中国政府特设委员会汇聚科学家、农户、育种企业、加工商等专家，致力于白羽肉鸡、黄鸡和杂交鸡的遗传改良。今年8月，中国农业农村部宣布成功培育三个打破外国遗传垄断的白羽肉鸡新品种，在国内市场占比达28%。这些品种适应中国不同地区气候条件和消费需求，生产参数显著提升：成活率超98%，料肉比从1.6降至1.4以下，平均成本降约2元（1.02美元）。同期还研发了重组三价禽流感疫苗（H5+H7）并获得注册使用许可。更令巴西等低成本生产国紧张的是，8月中国首批新品种活禽已空运至沙特阿拉伯，标志着中国优质白羽禽种进军中东市场迈出新步伐。严苛监管环境区域性协议虽然让波兰家禽行业重获进入中国市场的机会，但波兰禽企（及其他外国企业）可能因单例产品检出单增李斯特菌而面临超3个月市场禁入——并非因为禽流感疫情。中国政府于2025年9月16日起实施新的国家标准（GB标准），严控该病原体，避免重演2008年三聚氰胺奶粉致30万儿童患病事件。波兰禽肉的定位目前对华禽肉出口格局中：巴西占66%主导地位，美国17%居次，泰国9%第三，俄罗斯7%垫底，其余国家共享1%份额。波兰禽企将被归入末位集团。这是否意味着欧盟第一的波兰禽业能改变现有格局？中方是否希望波兰搅动现有领导者地位？虽不应过度乐观，但波兰企业已多次证明其实力。波兰农业部在区域化协议通报中指出："巅峰时期（2020年前）对华禽肉年出口额达5500万欧元。当前波兰出口潜力更大，对华出口对生产者意义重大。"但这已成为历史，时代背景早已改变。波兰生产者如何在中国市场扮演新角色尚待时间检验，但可以肯定的是：在中国高自给率和巴西、美国、俄罗斯竞争压力下，找准利基市场（消费细分+产品细分）将是成功基石。这将是巨大挑战，因为波兰生产成本高于中国。如何利用潜在成功？波兰对华乳制品出口数据和乳业在华表现应为此提供行动指南。

在中国政府取消一系列产品的关税之后，2025年前七个月非洲对华出口同比增长10.2%，达到396.6亿美元。中国外交部非洲司司长杜晓辉说，零关税政策为肯尼亚牛油果等农产品进入中国市场打开了大门，使其更具竞争力。今年8月，肯尼亚总统William Ruto证实，中国已同意取消对包括牛油果在内的肯尼亚出口产品的所有关税。此举有望使肯尼亚的出口市场多样化，减少对传统目的地的依赖。肯尼亚的澳洲坚果行业已经报告了新贸易框架下的早期装运情况。8月，肯尼亚向中国湖南省出口了54吨坚果，这是今年的第一批。预计到年底出口量将达到2000吨。中国中产阶级日益增长的需求推动了对坚果的兴趣，为肯尼亚提供了一个拥有十多亿消费者的市场。肯尼亚是世界第三大澳洲坚果生产国，正在瞄准原壳出口和增值产品出口，以实现收益最大化。根据中国海关总署的数据，2025年第一季度，中国与肯尼亚之间的货物贸易额增长了11.9%，达到22.4亿美元。在此期间，从肯尼亚的进口增长了13.2%，超过了中国对肯尼亚11.8%的出口增长。这标志着肯尼亚出口连续第六个季度增长。