俄罗斯正大幅提高对中国的深加工狭鳕产品出口，这标志着中俄水产贸易格局正在发生显著变化。过去，中国是俄罗斯最大水产出口市场，约占出口总量的58%，主要进口冷冻整鱼进行再加工。但如今，中国对整条冷冻狭鳕的需求迅速下降，对鱼片和鱼糜等深加工产品的需求却快速增长。据俄罗斯狭鳕协会（PCA）数据显示，2023年俄罗斯出口至中国的冷冻、初加工狭鳕同比下降12%，降至48.3万吨。这一趋势反映出中国加工企业对原料鱼的需求正在减弱，同时也揭示出中国作为全球水产加工中心的地位正在动摇。PCA主席阿列克谢·布格拉克指出，加工需求下降的原因包括：中国劳动力成本不断上升，相较于越南、印度和印尼等东南亚国家竞争力下滑；再加上制裁压力、终端市场价格疲软等多重因素，中国加工企业难以维持传统模式。与此同时，俄罗斯正迅速填补这一变化带来的空白。近四年对中国的深加工狭鳕产品出口增长了20倍，2023年出口狭鳕鱼片2.5万吨，鱼糜1.9万吨。布格拉克表示，这些产品正在挤压竞争对手的市场份额，尽管价格有所下降，但依靠更短、更便宜的物流链条，部分抵消了价格下滑带来的影响。不过，他也警告称，这一趋势的可持续性仍需接受市场考验，尤其是在全球出口价格回升后，“深加工产品的市场稳定性还未完全建立”。此外，俄罗斯还计划拓展冷冻狭鳕鱼子市场。PCA正在推动一项年出口目标为5000吨的狭鳕鱼子推广计划，瞄准中国市场，尝试根据当地饮食偏好调整产品形式，与本地加工厂合作，并计划通过餐厅渠道进行推广。目前，中国市场尚未被大规模开发，PCA希望能够率先建立稳定的消费基础。2024年，俄罗斯共出口狭鳕鱼子约3.7万吨，出口额达1.94亿美元，虽然出口量基本持平，但因价格下滑，出口总值同比下降21%。目前，日韩仍是狭鳕鱼子的主要消费市场，但由于需求疲软，中国可能成为未来的重要增长点。

2025年5月20日，欧盟委员会宣布将6家俄罗斯公司和21名俄籍个人列入制裁名单，理由是其参与破坏欧盟成员国及国际合作伙伴稳定的活动。其中， 两家涉事企业为俄罗斯重要白鱼企业：Norebo JSC 和 Murman SeaFood。欧委会指出，Norebo 和 Murman 与俄罗斯国家主导的间谍活动有关。Norebo拥有和运营的船只展现出与正常捕捞行为不一致的特殊运行模式，经常出现在北海和波罗的海的关键基础设施及军事基地附近。Murman旗下的Melkart-5号船也多次在北约演习区域周边活动，并表现出“非典型航行行为”，包括靠近一处后来被发现严重受损的海底电缆。此次制裁意味着，这两家企业的资产将被冻结， 欧盟公民和公司将被禁止向其提供任何资金支持。作为俄罗斯最大的水产公司之一， Norebo控制着全国约45%的真鳕配额和10%-15%的狭鳕配额，在俄罗斯西部和远东均设有捕捞业务，并长期向欧盟市场供应真鳕、黑线鳕和狭鳕鱼片等产品。与此同时，Norebo也向中国出口大量H&G（去头去脏）原料，用于再加工后返销至欧盟。Murman虽然规模小于Norebo，但同样活跃于白鱼市场，主要参与真鳕和黑线鳕贸易。根据2024年欧盟官方数据，欧盟当年从俄罗斯进口了 总计148,979吨真鳕、黑线鳕和狭鳕的鱼片及H&G原料，价值约6.04亿美元。此次制裁可能对整个白鱼产业链带来影响。尤其是中国作为再加工中心，部分从俄罗斯进口H&G原料后出口至欧盟的业务模式，可能面临不确定性。欧委会还提到，Norebo与俄罗斯国有银行 Sberbank 存在贷款关系，表明其与国家体系存在财务联系。此前已有Norebo旗下船只因涉嫌间谍行为被荷兰港口禁止靠港。Murman的制裁原因则主要集中在其船只的航行行为与军事演习靠近的频繁性，欧盟方面认为这些行为与常规经济活动不符，因而将其列入制裁名单。

在中美经贸关系出现阶段性缓和的背景下，中国罗非鱼产业迎来短期利好。美国财政部5月12日宣布的对华关税暂缓政策，将罗非鱼产品综合税率从170%的高位下调至55%，直接刺激了中国产地的价格回升。据最新市场监测数据显示，政策公布后首周（第21周），广东主产区500-800克规格罗非鱼加工厂到货价已上涨至8.7元/公斤，较此前上涨0.5元/公斤。广东某大型加工企业负责人表示："美国客户询价明显增多，这可能是库存消耗殆尽的信号。"不过该负责人也坦言，55%的关税水平仍然较高，原料价格很难回到4月初的水平。与广东市场的积极反应不同，海南产区价格仍维持在8.0元/公斤的平稳状态。通威集团发言人分析指出，这主要源于当地加工企业的采购量尚未出现实质性增长。海南当地加工商表示，虽然部分暂停的订单已经恢复，但大规模的新订单仍未出现，企业仍保持谨慎态度。值得注意的是，养殖端的反应更为保守。中国第二大罗非鱼苗供应商海南耿艺水产透露，当前养殖户投苗意愿依然低迷，鱼苗销售未见起色。该公司总经理刘志立解释称："养殖户担心90天后关税政策再生变数，届时成鱼上市可能再度面临高关税压力。" 美国市场方面，中国产冷冻罗非鱼片批发价格暂时保持稳定。3-5盎司保水产品均价维持在3.35美元/磅，无添加产品价格稳定在3.55美元/磅。但业内人士指出，55%的综合税率仍然给行业带来巨大压力，形容当前状态为"带着镣铐跳舞"。分析人士认为，此次价格回暖呈现出明显的区域性差异，反映出不同产区企业对政策窗口期的不同预期。未来市场走势将取决于90天内中美经贸谈判的进展，以及美国进口商的采购策略调整。短期内，中国罗非鱼出口企业仍将在机遇与挑战中艰难前行。

在供应量持续增加的背景下，冰岛海产品市场却出现反常走势。最新数据显示，第20周冰岛未去内脏鳕鱼拍卖价格较前一周飙升10.7%，达到496冰岛克朗/公斤（约合3.82美元），创下今年以来最大单周涨幅。市场监测机构Reiknistofa Fiskmarkada（RSF）的拍卖数据显示，当周未去内脏带头鳕鱼成交量突破1100吨，为去年6月以来最高单周纪录。这一反常现象引发行业关注，因为按照往年规律，随着沿海渔季全面启动，此时价格通常会面临下行压力。一位冰岛渔业分析师表示："这完全打破了季节性规律，去年同期的价格还在421克朗/公斤，今年却逆势上涨。"数据显示，当前鳕鱼价格较2024年同期高出19%，各规格产品呈现普涨态势，表明市场需求全面回暖。业内人士指出，挪威巴伦支海鳕鱼配额大幅削减25%是推动价格上涨的关键因素。这一政策导致挪威今年的鳕鱼供应量将创下21世纪以来新低，促使全球买家转向冰岛等替代供应市场。除鳕鱼外，黑线鳕价格也出现惊人涨幅。第20周去内脏黑线鳕船边价从219克朗/公斤暴涨至351克朗/公斤，涨幅高达60%。值得注意的是，这一上涨是在周供应量达207吨的背景下实现的，显示市场需求异常强劲。一位参与拍卖的贸易商透露："大规格产品的涨幅尤其显著，1.6-2公斤以上的黑线鳕几乎被抢购一空。"数据显示，未去内脏黑线鳕均价稳定在409克朗/公斤左右，成交量维持在110吨。

2025年5月21日，海关总署更新《进口食品境外生产企业注册名单》， 新增阿根廷、厄瓜多尔等13国22家水产品企业输华注册，详情如下：1.海关总署新增阿根廷2家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：5624、5625 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。2.海关总署新增保加利亚1家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：BG0213035 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。3.海关总署新增厄瓜多尔1家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：20764 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。4.海关总署新增印度尼西亚2家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：CR 1281 - 14、CR 1273 - 11 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。5.海关总署新增韩国4家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：KCS-270、KP-1024、KP-1044、KP-259 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。6.海关总署新增马达加斯加1家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：MAD 06 - 08 SV ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。7.海关总署新增毛里塔尼亚1家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：2.152 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。8.海关总署新增马来西亚1家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：CN187 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。9.海关总署新增挪威3家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：M2243、TL52、M2227 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。10.海关总署新增新西兰2家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：S664、2005 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。11.海关总署新增秘鲁1家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：PA112-PAR-OEFS ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。12.海关总署新增俄罗斯2家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：RU-051/GTN0223、RU-039/NF03502 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。13.海关总署新增越南1家水产品企业输华注册，（ 注册编码为：TS 1136 ）自2025年5月21日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。详情明细 声明： ◆ 持续火爆！上海西雅展 锦亿鹏鸿E7-G062，诚邀您光临！◆ 最新！海关总署新增马达加斯加2家水产品企业输华注册！

2025年第1季度，加拿大向全球出口了2.87 亿美元的龙虾，仅为2024年季度平均出口额一半 (53.6%)，较上一季度骤降了35.4%， 同比下降6.9%，前5大目的地贡献的出口额为2.70 亿美元，占加拿大龙虾当季总出口额的94.0%。其中， 加拿大向美国出口了1.47 亿美元，占加拿大龙虾总出口额的51.3%，较上一季度骤降了一半以上 (52.2%)，同比增涨了5.9%，是当季加拿大出口龙虾第一大目的地。中国，贡献了当季加拿大向全球出口龙虾总额的 31.9%( 0.92 亿美元)，出口额排名第二， 较上一季度猛涨了近一半 (45.4%)， 同比减少了22.2%。2025年第19周（5月5日至11日），北美美洲螯龙虾市场继续承受外部压力，供应量上升及关税问题持续发酵，活龙虾与冷冻虾尾虾肉价格下跌趋势不止。活龙虾价格环比下跌约 $1/lb，小规格跌幅更大。一位美国供应商表示：“价格如同石头一样滚落，没有企稳迹象。”加拿大龙虾新产季自4月中下旬启动以来，供应量增多，而北美需求显得不足。中国对加拿大龙虾征收25%关税，对美国征收更高的关税(5月14日起下降至50%），对美国龙虾出口造成了严重影响，美国对中国的出口几乎停摆。加拿大出口也受到了冲击，出口量同比下滑。亚洲其他国家市场需求没有什么起色，而欧洲是一个相对稳定的市场，但总体进口容量偏小。2025年第一季度欧盟约进口了价值1700万美元的加拿大龙虾 (占加拿大总出口额的约6.0%)。然而，欧洲市场并不足以吸纳中国市场的空缺。一位美国卖家表示：“ 我认为欧洲需求并不会看到爆发式增长。”

2025年5月15日， 俄罗斯农业部对今年远东盆地狭鳕的总允许捕捞量（TAC）作出重要调整。其中，西白令海地区的 狭鳕 捕捞配额从 77.52 万吨大幅降至 69.42 万吨，削减幅度高达 10%。这一政策变化引发全球白肉鱼市场高度关注，业内人士普遍认为， 该举措或将推动俄罗斯白令 海狭鳕鱼价格企稳回升，目前各方都在密切等待西白令海的最新捕捞信息。2024年，俄罗斯西白令海区域捕捞配额为700,000吨。而俄罗斯2025年狭鳕 总捕捞配额为246万吨。今年，俄罗斯狭鳕鱼野生捕捞总量预计与去年基本持平，为190万至200万吨。截至2025年4月初A季结束，俄罗斯狭鳕捕捞量已达106万吨，其中鄂霍次克海捕捞量为846,000吨。在强劲的国内生产、全球高价格和有利的市场条件的推动下，俄罗斯在2025年第一季度大幅增加了其增值鱼类产品的出口，特别是鱼片和鱼糜。根据俄罗斯联邦农业出口中心的数据显示， 冷冻狭鳕依然保持对华最大出口单品地位，尽管出口量同比减少5%至17万吨，但由于单价提升， 销售额实现30%的显著增长，达到2.15亿美元。其中鱼糜产品表现尤为突出，出口量和销售额分别增长10%和20%，达到2200万美元。未来随着中国对优质进口海产品需求的增长，预计将有更多的优质俄罗斯狭鳕鱼及相关制品进入中国市场。对此建议俄罗斯狭鳕鱼协会和相关公司尽早启动在中国的推广营销计划， 对华狭鳕鱼及相关制品从过去的低价出口单纯追求数量增长，转向注重质量和效益的发展模式。对此， 部分业内人士预测，受中俄国内市场需求增长及加工企业采购推动，2025年下半年H&G狭鳕价格可能突破1,500美元/吨，甚至年底触及1,600美元。一位参加全球海鲜博览会的中国加工商表示： “ 由于俄罗斯国内狭鳕鱼消费增加、中国市场需求旺盛，加上供应端的不确定性，B季（下半年）价格可能进一步攀升。” PS：近些年俄罗斯 狭鳕鱼已显著攀升，成为俄罗斯消费量第三大的鱼类。2024年，俄罗斯国内供应量将达到 25.2万吨，比上一年增长 12%。狭鳕鱼产量占俄罗斯总捕捞量的 40% 以上， 2024年接近 200万吨。然而，另一派观点则认为， 2025下半年的70多 万吨年度捕捞配额（TAC）将有效抑制狭鳕鱼价格上涨。某俄罗斯大型供应商高管（匿名）指出：“今年的B季配额极高，所有企业都面临履约压力。如果无法完成，可能面临配额削减风险，因此厂商将全力捕捞和加工。”他认为，供应增加可能使价格维持在1,500美元以下，但年底可能出现季节性上涨。然而即使在当前价位下，中国二次冷冻加工厂也几乎无法盈利。西班牙巴塞罗那展会上，一家供应商称：“ $1,400/吨的原料价格让中国二次冻工厂无法赚取任何利润，但对于某些愿意尝试新品创新的企业来说，这个价格是可以接受的，甚至涨到 $1,600/吨他们也会接受。

美国关税至日本扇贝需求大幅下降，新产季或下调售价。“最近，一位美国买家告诉我，他们不会在目前价格上进行采购，价格实在太高了。新产季价格需要下调，关键市场美国的需求正在减弱。”一名北海道经销商说。今年3月份，日本出口扇贝价格创下历史新高，达到 JPY 6,242 ($43.07) /kg。日本扇贝库存量降至10年以来最低水平，3s规格扇贝肉价格从 2024年底的每公斤4000日元上涨到今年3月的5500日元以上。此外，日本出口商还要面对美国关税不确定性，美总统特朗普对所有日本商品征收24%对等关税，10%基础税率持续90天，如果7月9日之前两国无法达成协议，税率将回归到24%。“如果美国重新征收高额关税，美国经济将会放缓，经东南亚运往美国的扇贝也会下降。”一位日本贸易公司高管称。另一位北海道批发商表示：“ 如果关税恢复，今年市场很难像去年那样以每公斤5,000日元的水平继续出口。早前价格谈判将非常关键，如何分摊额外关税成本将是棘手话题，3S价格要回归到每公斤4,000日元才可以做得下去。” 科学预测显示，今年 鄂霍次克南部地区扇贝产肉率偏低，平均不到12%，小规格扇贝比例将会上升，对偏好大规格的美国买家构成挑战。一位批发商指出， 鄂霍次克地区今年产量可能要下降4万吨，供应紧张进一步加剧。即便美国需求因关税而减弱，也不太可能看到严重的供需失衡情况，价格崩盘的可能性不大。一些日本业内人士预测，今年北海道扇贝产量将在35万吨左右，远远低于2014年48万吨峰值，但高于2016年的25万吨。北海道渔业合作协会联合会（Hokkaido Federation of Fisheries Cooperative Associations）数据显示，2024财年（ 2024年4月至2025年3月）日本扇贝总捕捞量 同比下降1%至40,4120吨， 码头价格平均为 JPY 259/kg，同比上涨23%。2023年8月 日本福岛第一核电站排海事件后，中国暂停日本海产品进口贸易，扇贝价格在2023年触底后回升。2024财年日本产值突破 1,000亿日元，成为 继2022财年之后的第二高纪录。