2025年第6周，俄罗斯狭鳕原料价格持续高位运行，给中国加工厂带来了前所未有的成本压力。当前，25+去头去脏（H&G）狭鳕的CFR中国价格维持在每吨1,220美元，而出口至欧洲的二次冷冻鱼片理论价格约为3,000美元/吨（未含13.7%关税）。与此同时，俄罗斯一次冷冻（PBO）鱼片价格在3,000-3,100美元/吨，这意味着中国加工厂在使用俄罗斯原料生产二次冷冻鱼片时，几乎无利可图。相比之下，美国市场的一次冷冻PBO鱼片价格依然维持在3,600美元/吨左右。中国加工厂对此现状表示担忧。一位中国加工企业负责人指出，当前的原料价格水平使得二次冷冻鱼片在成本上难以与一次冷冻竞争，如果俄罗斯狭鳕价格不作调整，加工厂将难以维持运营。他认为，H&G价格应降至1,000-1,025美元/吨，才能让中国加工厂具备一定的竞争力，并在全球市场上找到利润空间。然而，俄罗斯卖家对H&G价格的走势持不同观点。一位长期从事狭鳕贸易的俄罗斯卖家表示，他仍无法理解H&G价格与二次冷冻鱼片之间的关系。他认为H&G价格完全由市场供需决定，而近年俄罗斯国内市场对H&G的需求激增，导致出口量减少。此外，H&G捕捞加工船正在被鱼片和鱼糜生产船所替代，预计今年H&G产量将低于去年。他补充道，过去两年市场发生了巨大变化，俄罗斯国内狭鳕需求持续增长，H&G在国内市场的价格已与出口价格持平甚至更高，国内鱼片和鱼糜的价格同样高于出口水平。随着市场格局的变化，中国加工厂的成本优势正在被削弱。原料价格的高企使得二次冷冻鱼片的价格倒挂于一次冷冻鱼片，若这一趋势持续，中国狭鳕加工行业或将面临更大挑战。未来，俄罗斯是否会调整H&G价格，抑或市场格局将进一步改变，仍有待观察。

俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督局(Rosselkhoznadzor)提请涉外经济活动的参与者注意加强对向中国出口家禽产品的品质和食品安全控制。俄罗斯家禽加工企业、肉类和家禽产品及副产品出口商在开发产品、作为生产控制过程中的实验室检验分析以及装运批量货物时，需要考虑并遵守中国立法的要求。应特别注意中国标准GB 16869-2005、GB 31650-2019、GB 31650.1-2022的要求。这一决定是为了配合中国海关总署为加强从第三国进口家禽产品的控制所做的工作。Rosselkhoznadzor网站上载明了中国海关总署的上述和其他要求。2024年，Rosselkhoznadzor认证了超过15.1万吨禽肉和副产品的对华出口，比2023年增加了18.6万吨。

据秘鲁媒体报道，2024年秘鲁向中国出口哈斯牛油果总量比2023年增加40%，创下了5万吨的历史新高。这个数字远远超越了智利、肯尼亚和新西兰等其它主要出口国，让秘鲁成为中国哈斯牛油果的头号供应国。秘鲁政府强调说，这一成绩是政府、农民和出口商合作的结果，行业共同努力满足了中国市场的严苛标准。秘鲁凭借可全年生产和良好的气候条件，在市场竞争中获得了显著优势。2024年，秘鲁全年共计出口53.9万吨哈斯牛油果，出口总额达到11.29亿美元。从生产来看，利马、拉利伯塔德和伊卡地区的产量最高，占到对华出口牛油果的很大一部分。其中利马贡献了秘鲁全国30%的产量，这主要得益于其适宜的气候和先进的农业技术；拉利伯塔德的灌溉基础设施比较完善，生产能力突出；伊卡土壤肥沃，种植条件理想，将在未来继续推动出口增长。从市场来看，秘鲁牛油果补充了墨西哥的减产。而且，秘鲁生产的哈斯牛油果符合严苛的出口标准。过去5年，中国牛油果进口量增长了112%，市场潜力巨大，也拉动了秘鲁牛油果的对华出口。

泰森食品最新季度财报显示，其业绩远超分析师预期，主要得益于鸡肉业务的强劲表现，成功抵消了牛肉业务的亏损。公司因此上调了2025年的利润预期。财报显示，泰森食品2025年第一季度实现销售额136.23亿美元，同比增长2.3%;净利润达到3.59亿美元，较上年同期的1.07亿美元大幅增长235%。调整后每股收益为1.14美元，同比增长65%，高于分析师平均预期的0.91美元，这是泰森食品两年多以来表现最好的季度。

Minerva Foods旗下的Breeders & Packers Uruguay S.A. （乌拉圭310厂）将在六个月未开展生产活动后于3月4日恢复工作。BPU最后一次生产是在2024年8月底。肉类加工业工人工会(FOICA)主席卡多佐Martín Cardozo告诉本国媒体，本周二在一次大会上，乌拉圭310厂的工人们一致决定接受一项资方的协议，其中包括一笔赔偿金作为该公司提出的减薪补偿。过去一年，乌拉圭310厂可谓是几经周折。继8月底停产后，先于9月3日因工厂法人变更而被中国海关总署注销在华注册（在一个月以后被恢复）。随后就陷入一场旷日持久的劳资纠纷：在工人结束从8月底开始的休假复工后，Minerva提议重新谈判劳动协议，削减部分福利待遇并对部分工人降薪高达30%，这引发了劳资双方的矛盾冲突。10月，在公司提出的减薪提案未被接受后，约有800名工人被推向失业保险。好在劳资双方几经谈判，最终达成协议。

澳大利亚1月份牛肉出口创历史同期新高，达到81,049吨，超过了历史上最高年份2020年1月的79,221吨，与2024年1月相比增长了7.2%。然而，由于圣诞节和新年假期肉类加工商停工导致产量减少等季节性原因，加上对中韩两国因年底触发保障机制数量上限为避免缴纳关税同时又要保证在中国农历新年来临之前到港上市而在11月至12月集中装运的高峰已过，1月出口量相比去年12月还是骤减了36%。不过，因澳大利亚1月底到2月初的全国屠宰量远远高于去年同期，如果天气允许，2月和3月出口将重新回到高位。自去年12月以来，澳大利亚东部和北部部分地区的炎热干燥天气引发了活牛的大量提前出栏，尽管其中大部分来自中小型生产商。昆士兰州养殖规模较大、产量较高的养牛户传统上要到复活节前才会开始出栏活牛，因为2月通常是一年中降雨量最高的月份。如果夏末雨季如期来临，供应将不可避免地在一段时间内收紧。美国继续占据澳大利亚最大牛肉出口市场的地位，1月对美出口占其出口总量的30%，达到24685吨，同比增长21.5%。按照澳大利亚国内预计，2025年对美国的出口量将保持在与2024年“相似或更高”的水平，将高达40万吨。1月澳大利亚对华出口自前期的高峰滑落，相比上月的23,859吨减少了近9,000吨，然而14,908吨的出口量仍然是近三年的同期最好水平，并延续了之前连续两个月同比增长的趋势，显示出中国市场对澳大利亚牛肉需求有增长的潜力。和澳大利亚情况相类似，根据INAC周三公布的出口数据，乌拉圭向美国出口了14,174吨牛肉，继续领先于对华出口的12,425吨，美国的最大出口市场地位得以巩固。1月，对华出口量同比下降32%，而对美出口量则增长了23%。一年前，中国市场占乌拉圭牛肉出口总量的43%，美国占34%。到今年年初，情况发生了逆转：美国41%，中国32%。同样也是因为对华对美出口的此消彼长，1月份乌拉圭牛肉出口均价升至4,745美元/吨，为2022年10月以来的最高纪录。

据玻利维亚媒体报道，当地时间2月5日，玻利维亚生产发展和多种经济部长内斯托尔·万卡（Nestor Huanca）宣布，玻利维亚政府决定从即日起暂停该国牛肉出口，直至本土牛肉供应恢复正常且国内牛肉市场价格下降。万卡表示，在玻利维亚本土肉价恢复至正常水平之前，政府将不会发放相关出口文件，同时他还表示打击走私部副部长将尽一切努力打击肉类走私活动，严控牲畜和肉类的出入境。他强调，玻利维亚政府不允许这些食品继续非法离开玻利维亚。万卡部长进一步指出，近期肉价上涨的主要原因在于玻利维亚冬季的干旱天气导致牧草收成不佳，进而使得肉牛饲养成本上涨，最终推高了牛肉价格。然而，他也表示，随着干旱情况的逐步缓解，牛肉价格上涨的势头应该不会持续很久。政府的这一系列措施正是为了在这个关键时刻稳定市场，保障民众的基本生活需求。据海关总署数据显示，2024年我国累计进口玻利维亚牛肉10.7万吨，同比增长约55%，位列我国去年牛肉进口国第七位。该国目前已有三家牛肉工厂获得输华资格，其注册编号分别为08-01-03-02-0006、08-01-03-02-0003和08-01-03-02-0022。

狭鳕鱼（Pollock）主要分布于北太平洋，是当全球捕捞量最高的白肉鱼鱼种之一，目前主要出产国为俄罗斯和美国。2024年，俄罗斯狭鳕鱼总捕捞量达199.8万吨，同比增长2%，捕捞量领先美国47%。预计2025年，该国狭鳕鱼总可捕捞量（TAC）将高达246万吨，较美国的158万吨高出56%。狭鳕鱼经济价值较高，凭借其高蛋白低脂肪的特点，特别适宜规模化、产业化和标准化生产，由于非常适合加工鱼糜，以狭鳕鱼肉为原料的鱼糜产品十分畅销（鱼糕鱼饼），同样得益于遍布全球的美式快餐店，其产品中大量使用狭鳕鱼（麦香鱼汉堡），使其经济价值得到进一步提升。俄罗斯在2024年鱼糜生产领域实现突破，产量增长47%，跻身全球主要生产国行列。据俄罗斯狭鳕捕捞协会（Pollock Miners' Association，后称PCA）发布的数据显示：2024年俄罗斯狭鳕鱼鱼糜产量已达70,800吨，占全球鱼糜总产量的近8%，成功跻身全球前五大生产国。这是在全球鱼糜产量同比下降4%、减至905,000吨的背景下，俄罗斯狭鳕鱼鱼糜的表现尤为突出。俄罗斯鱼糜的主要原料来自狭鳕，广泛用于蟹味棒等制品的生产。PCA会长阿列克谢·布格拉克（Alexey Buglak）表示，与其他国家削减产量的趋势相反，俄罗斯的鱼糜生产快速增长。2024年，美国的狭鳕鱼糜产量同比下降13%，仅为170,500吨，而东南亚国家的暖水鱼鱼糜产量在2024年减少了5%，降至318,000吨。这些国家主要使用养殖鱼作为原料，生产成本较低，但无法与俄罗斯基于野生捕捞狭鳕鱼鱼糜制品的质量竞争。如今，90%的鱼糜都是由国内优质的新鲜野生鱼类原料制成的。此前，俄罗斯货架上的所有蟹肉棒都是用进口鱼糜生产的，主要来自亚洲出产的鱼类。俄罗斯正在积极提高其在全球市场的份额。我们正在韩国市场积极与美国的鱼糜竞争，我们已经成为中国市场的主要供应商，我们正在增加对日本的供应。数据显示：2024年全年，中国共进口狭鳕鱼52.37万吨，其中从俄罗斯进口48.29万吨，占比92.2%。2024年前11个月，俄罗斯对中国的鱼糜出口增长43%，达到22,700吨。俄罗斯直到2021年才开始工业化生产狭鳕鱼鱼糜，目前已有3家沿海工厂和7艘渔船投入生产，年出口潜力可达8万吨。其中，海上捕捞船生产占主要份额，但陆上工厂在2024年的增长速度更为显著。预测到2030年，俄罗斯的鱼糜出口预计将增长59%，达到1.85亿美元，而中国、日本和韩国将成为其最大的市场。