西塞阿拉州（Ceará）政府通过塞阿拉州农业防御局（Adagri）确认了首例散养禽类中的禽流感疫情。受感染的家禽位于该州腹地（Sertão）基谢拉莫宾市（Quixeramobim）的一处养殖场。该疫情的确认发生于上周四（17日），位于坎皮纳斯（SP）的联邦农业防御实验室（LFDA）此前对7月8日送往该处的样本进行了分析。Adagri澄清，塞阿拉州官方兽医服务处（SVO-CE）已于18日上午启动农牧业部《国家禽流感应急计划》中规定的行动。措施包括对养殖场实施封锁和对禽类实施扑杀并进行无害化处理，随后将按照计划进行养殖场的卫生消毒。同时，正在疫情发生地周边10公里半径范围内进行补充调查，并排查与其他养殖场的可能关联。根据巴西农牧业部的更新数据，巴西迄今已报告182起禽流感疫情。其中，172起发生在野生动物中，8起发生在自给散养家禽中，1起发生在商业养殖场。这是自巴西6月以来暴发的第5起散养家禽感染，是WOAH确认巴西恢复无高致病性禽流感病毒（HPAI）感染国家地位之后的第3起。上周五，西班牙动物卫生和生产当局已确认在阿伊略内斯（Ahillones，巴达霍斯省）的一处火鸡养殖场发生疫情，这打破了西班牙家禽业自2023年2月以来保持的记录，当时最后一起疫情发生在莱里达省的另一处火鸡养殖场。受影响的养殖场存栏约7,000只60日龄火鸡。7月16日，在观察到相符的临床症状及死亡率异常升高后，初步报告了疫情怀疑。当日，自治区官方兽医服务处（SVO）对该养殖场进行了现场核查，采集了官方样本并送至国家参考实验室——阿尔赫特中央兽医实验室（LCV）进行检测，该实验室已确认存在H5N1高致病性禽流感（HPAI）病毒。控制措施与预防性淘汰 依据欧盟法规（授权条例 (EU) 2020/687），埃斯特雷马杜拉自治区官方兽医服务处（SVO）立即采取了以下措施： · 对疫情发生点（受影响的养殖场）及以其为中心半径10公里范围内的所有禽类养殖场实施移动限制）。· 正在对该疫点养殖场的所有存栏禽只进行扑杀处置，并对现场发现的野生鸟类尸体、禽只尸体、饲料及其他可能传播病毒的物料进行官方监督下的销毁处理。· 对邻近一处（仅距疫点100米）存栏5,000只育肥火鸡的养殖场实施预防性淘汰。尽管该场未表现临床症状，但因其被视为高风险接触场。· 启动流行病学调查，旨在追溯本次疫情的潜在来源，并识别因接触而存在感染风险的养殖场。现已围绕疫情发生点设立一个半径3公里的保护区和一个半径3至10公里的监视区。在保护区内，除疫点养殖场和即将实施预防性淘汰的养殖场外，还有两个肉鸡养殖场；另有一个非商业禽类饲养场位于监视区内。上述所有养殖场均已被实施移动限制，并接受强化监测及生物安全升级措施的管控。截至当前统计周期，西班牙2025年累计报告的高致病性禽流感（HPAI）疫情已达六起：其中五起发生于野生鸟类（分布于安达卢西亚和埃斯特雷马杜拉），一起发生于商业家禽（即本次阿伊略内斯的火鸡养殖场）。此情况导致西班牙暂时中止了WOAH认可的禽流感无疫国家状态。对贸易的影响 这一事件预计将影响该国的禽肉贸易，特别是与一些欧盟以外国家的贸易，如果它们不接受区域化原则，可能会关闭边境，禁止任何西班牙家禽产品入境。

上周圣保罗市场普通肥公牛价格收于300雷亚尔/阿罗巴，"中国牛"溢价空间持续收窄——据Scot Consultoria监测，7月18日（周五）该溢价再度下跌2雷亚尔，至302雷亚尔/阿罗巴。农业咨询机构Agrifatto分析指出近期牛价下行的三重驱动因素，其中首要影响来自特朗普政府拟对巴西牛肉加征50%关税的政策预期引发的市场不安。次要因素包括：国内牛肉消费疲软，以及育肥场出栏量阶段性增加。"屠宰企业持续施压采购价格，利用市场弱势加大育肥牛收购力度，"Agrifatto分析师强调。据该机构监测，相较于前周采购方普遍离市观望的态势，当前屠宰厂采购活跃度提升，成功将全国平均屠宰排期延至9-10个工作日。在此背景下，7月17日（周四）Agrifatto追踪的17个产区中，3个地区出现活牛价格下行：圣保罗州（SP）、帕拉州（PA）及托坎廷斯州（TO），其余产区价格持稳。至7月18日（周五），圣保罗州活牛价格维持300雷亚尔/阿罗巴（R$ 300/@），但17个监测市场中5个产区报价回落：巴伊亚州（BA）、圣埃斯皮里图州（ES）、戈亚斯州（GO）、米纳斯吉拉斯州（MG）及里约热内卢州（RJ），其余11个产区以平稳态势结束当周交易。期货市场动态 与前几日趋势相悖，巴西证券交易所（B3）7月17日期货合约价格上行。2509到期合约表现突出，收盘报315.75雷亚尔/阿罗巴，单日显著上涨2.69%。批发/零售环节 Agrifatto报告显示，面对疲弱需求，圣保罗州批发商本周普遍延缓补库节奏。"当前屠宰厂提前发货导致未售货物积压——部分滞留厂区或运输途中，形成区域性库存压力。" 7月17日当周，屠宰厂的带骨肉投放量与前周基本持平。"消费萎缩背景下市场开局清淡，交易节奏迟缓，直接消费端与加工端价格均现向下调整。" "虽计划于7月23-24日交付的订单仍在执行，但相当比例货源尚未锁定买家，形成显著过剩库存，这些存货将转至下周初进行销售交割。" 针对本周四的谈判预期，Agrifatto指出焦点将集中于月末需求淡季的供货安排，叠加美方加征关税威胁影响："价格持续承压的下行趋势预计将延续。"

7月18日，加拿大波龙春产季正式结束，粗略估算今年总产量比去年下降了10-15%，码头平均价格上涨了25%-45%。加拿大波龙加工商协会执行董事Nat Richard表示：“今年下降趋势明显，但并非达到灾难性，总体来看情况比较复杂。纽芬兰地区产量下降出乎意料，新斯科舍的情况也不乐观，但魁北克产量又比较理想。如果把所有因素综合起来考虑，我认为总体产量是下降的，唯一问题的降幅究竟有多大。” 加拿大是波龙最大捕捞国，年产量在9.3-10.1万吨之间，通常50%产量在4月中旬至7月中旬集中上岸。加拿大约有40个龙虾产区，其中32个在春季开放，每个产区的捕捞时间都有所不同。春产季主要为两个主要市场提供产品，一是为北美本地加工厂供应原料，主要来自圣劳伦斯湾；而是为出口市场（主要指中国）供应活虾，这部分以新不伦瑞克省和魁北克省的硬壳虾为主。过去三年，波龙价格长期偏高，导致新不伦瑞克省和新斯科舍省的六家加工厂倒闭，今年北美加工商竞争压力减少，意味着剩余厂商拥有更多盈利机会。2025年具体产量通常要数月后才会知晓，加拿大渔业局要等待渔民们提交所有捕捞日志，而2024年仍有许多渔民没有提交产量数据。不过，代表纽芬兰渔民的“渔业食品联合工会”（FFAW）收集了近海作业相关数据，截至7月17日，该地区累计产量7,502吨，同比减少26%。Richard称：“这是一个巨大的降幅，确实让很多人措手不及。过去五年，纽芬兰产量迅猛增长，2024年出现了大幅上升，一度超过了1万吨。” Richard还指出，新斯科舍省西南部的33和34产区（加拿大最大的两个产区）捕捞量一直在下降，2024-25产季降幅大约在25%。数据显示，2023年11月至2024年5月，33和34产区累计捕捞量为21,577吨，低于近5年平均水平。加拿大出口商Tangier Lobster总经理Stewart Lamont表示：“有渔民反馈说从4月15日开始，一直到上周，大西洋地区的捕捞天气状况是近30年最差的，要么风太大，要么浪太高，特别是纽芬兰，很多时候都捞不到龙虾。我认为产量下降与天气情况有关，不认同所谓的生物量下降的说法。” 另一方面，魁北克地区产量创下了新高，官方统计，2024年15-20产区累计捕捞量14,514吨，比上年增长6.5%，2025年新的探索许可证投用后，产量达到了更高的水平，预计可增加1,370吨产量。码头价格创新高 据FFAW统计，纽芬兰地区码头价格在产季最后两周大幅上涨，部分地区超过了CAD 9.0/lb，比本产季最低价格上涨了45%左右。魁北克地区7月初价格达到CAD 8.95/lb，比其他时间的均价上涨了28%；圣劳伦斯湾价格在CAD 7.50/lb，比产季初的CAD 6.75/kg上涨11%；新斯科舍价格（截至5月30日）为CAD 9.0/lb，比11月上涨12.5%。8月份圣劳伦斯湾秋产季启动 接下来，加拿大下一个主要产区（LFA 25）将在8月11日启动，产地位于圣劳伦斯湾，注册船只700多艘。2023年，该区产量为10,612吨。不过，波龙市场重心将从加拿大转移至美国缅因州，夏季月份是缅因龙虾主要捕捞季，10月之前都是产能高峰期。缅因州拥有5,218艘注册船只，去年产量为3.9万吨。

本周，挪威三文鱼现货价格继续下行，中等规格跌至近三年的新低，6kg+大规格也跌至较低价位。据上周五挪威供应商报价，4-5kg规格下跌NOK 6/kg至NOK 58/kg，跌幅近10%；而较大的6-7kg下跌NOK 5/kg至NOK 68/kg，跌幅在6.85%。挪威三文鱼价格下行与夏季月份供货量上升有关，通常来说，8月份是挪威现货市场价格最低的月份，欧洲主要进口商都在休假，加工厂采购量减少。挪威冰鲜鱼片在美国市场价格也下跌了$0.25/lb左右，整鱼价格下跌$0.15/lb，有消息称，许多美国零售商已暂停或减少挪威的采购，直至价格形势稳定。另一方面，第29周智利三文鱼在美国批发市场价格有所反弹，Trim-D鱼片价格上涨$0.25-$0.35/lb。7月16日是智利卡梅尔山圣母日公共假期，加工厂发货量有所下降。最后，第30周苏格兰三文鱼价格也在下跌，3-4kg优质苏格兰鱼发往欧洲大陆价格在€6.50/kg，环比下跌€0.20/kg；5-6kg在€6.80/kg，环比持平。

7月下旬，中国罗非鱼产业正面临严峻的"旺季危机"。尽管当前正值产季高峰，中国罗非鱼塘头价格已跌破成本线，但美国批发市场价格却持续低迷，形成罕见的"价格倒挂"现象。在中国主产区，两广及海南地区的养殖户普遍陷入亏损困境。监测数据显示，广西地区罗非鱼价格周环比下跌0.3元/公斤，广东500-800克规格产品价格也持续走低。更令养殖户雪上加霜的是，今年新实施的环保政策要求养殖场必须配备废水处理设施，这使每公斤养殖成本额外增加约0.5元。多位加工企业负责人表示，目前工厂库存积压严重，部分养殖户的存塘量已超过正常水平的30%。美国市场方面则呈现出"高库存、低需求"的态势。进口商普遍采取"现用现买"的保守策略，冷库存储率维持在85%以上的高位。零售渠道的销售下滑尤为明显，较去年同期下降约15%。值得注意的是，虽然年初实施的170%惩罚性关税已有所下调，但美国买家仍对采购中国罗非鱼持谨慎态度，转而增加从越南、印尼等替代产地的进口。为打破僵局，中国出口商已推出包括DDP（完税后交货）在内的多种优惠方案，甚至承诺承担未来可能的关税风险。但市场反应依旧冷淡，某广东大型出口企业负责人坦言："现在不是价格问题，而是根本找不到买家。" 业内专家分析指出，这种上下游价格严重脱节的现象，反映出全球罗非鱼市场的结构性变化。据预测，受当前行情影响，下个产季中国罗非鱼投苗量可能减少20-30%，这或将为明年市场埋下供应短缺的隐患。短期内，市场回暖的关键在于美国需求的复苏，否则这种"高产无市"的困境可能持续至第四季度。

受季节性减产及原料成本飙升影响，厄瓜多尔白虾出口商在第29周（7月14-20日）再度上调对华报价。当周价格环比上涨 0.10-0.20 美元 / 公斤，其中 30/40 只规格冷冻半单体冻结带壳带头虾（HOSO）到岸价（CFR）涨 0.15 美元 / 公斤，20/30 只规格续涨 0.10 美元 / 公斤，盐水单体冻结产品中 12 公斤 bulk 包装涨幅达 0.10-0.20 美元 / 公斤。此番涨价源于多重因素。厄瓜多尔进入季节性减产周期，拉美降温导致虾类产量下滑，叠加赤潮藻类与白斑综合征肆虐，原料价格飙升，大型加工厂报价较当前水平再高 0.20 美元 / 公斤。而中国市场库存同比减少 15%，部分规格批发价小幅上扬，为涨价提供支撑。市场数据显示，第 29 周厄瓜多尔白虾价格因规格和包装不同，区间在 32.75-50.8 元 / 公斤（4.56-7.07 美元 / 公斤）。具体信息如下： 盐水单体冻结产品 - 零售包装（1.4-1.8 公斤 / 盒）： 20-30 只：50.8 元 / 公斤 30-40 只：41.3 元 / 公斤 40-50 只：39.1 元 / 公斤 50-60 只：37.7 元 / 公斤 60-70 只：36.3 元 / 公斤 盐水单体冻结产品 - bulk 包装（12 公斤 / 箱）： 20-30 只：47.5 元 / 公斤 30-40 只：38.15 元 / 公斤 40-50 只：35.85 元 / 公斤 50-60 只：34.6 元 / 公斤 60-70 只：32.75 元 / 公斤 半单体冻结产品 - 零售包装（1.4-1.8 公斤 / 盒）： 20-30 只：47.35 元 / 公斤 30-40 只：38.95 元 / 公斤 40-50 只：38.3 元 / 公斤 50-60 只：36.35 元 / 公斤 60-70 只：34.8 元 / 公斤 与此同时，市场结构亦现新变化。上海大型进口商负责人指出，盐水单体冻结产品（含 12 公斤包装）占比上升，半单体冻结产品占比下降，中国市场对品质稳定性及增值产品需求提升。电商销售则因 2024 年厄瓜多尔虾亚硫酸盐事件下滑，直播销售热度不及 2023 年。关税层面，厄瓜多尔对美仅 10% 附加关税，优于越南（20%）、印尼（19%）等亚洲竞争对手，有望在关税谈判后获更多优势。而中国国内虾价同步上涨，60 只规格平均涨 2 元 / 公斤，南方因疾病减产、江苏温室丰收季结束、山东收获量下降共同推高价格。目前，中国市场对涨价存在部分抵触，但已有买家接受报价，业内预计后续价格或继续上行，供需两端联动下，虾类市场回暖趋势渐明。市场关注8月1日美国关税政策最终落地，或进一步影响全球虾类贸易格局。

在日本富山县于7月9日至15日召开的国际渔业资源管理会议上，11个国家和地区代表围绕太平洋蓝鳍金枪鱼（又称太平洋黑鲔）捕捞配额的未来规则展开讨论。尽管此前资源量已有明显恢复，但就如何设定未来配额调整的自动化规则，最终未能达成一致，各方确认将继续磋商，力争在2026年会议上实现突破。太平洋蓝鳍金枪鱼因长期过度捕捞一度濒临资源枯竭，为此，国际间自2015年起实施了严格的捕捞限制。根据西中太平洋渔业委员会（WCPFC）的科学评估，近年来该物种的资源水平已呈现恢复态势。2024年，各国同意将大型蓝鳍金枪鱼的配额上调1.5倍，成为资源管理的重要转折点。本次会议的焦点是未来配额增长机制的“预设规则”设计。若资源量达到长期恢复目标线以上，各国希望能通过事先设定的公式或标准，自动调整配额，而无需每次都重新谈判。这种机制不仅能提高透明度与效率，也有助于减少政治博弈带来的不确定性。然而，会议中出现了明显分歧。日本主张设定相对宽松的资源量门槛，以便在资源回升初期即可启动配额上调机制；而美国等国则坚持更严格的管理框架，担心“自动上调”可能削弱对资源保护的控制力度。由于双方在资源评估模型和风险容忍度上的根本立场不同，最终谈判陷入僵局。日本水产厅表示，今后将继续与各国沟通，努力寻求兼顾资源可持续性与渔业经济利益的配额调控方案。目前，日本是太平洋蓝鳍金枪鱼的主要消费国，尤其在生食领域（如寿司）需求旺盛，因此对资源获取的稳定性尤为重视。此外，会议的结果对依赖蓝鳍金枪鱼出口的台湾、韩国及太平洋岛国也具有重要意义。这些国家的捕捞船队普遍对资源上限变动高度敏感，一旦配额制度未明确或不合理，恐将影响中长期运营规划与投资信心。值得注意的是，近年来由于气候变迁及洋流变化，蓝鳍金枪鱼的洄游路径也出现一定调整，这使得各国在资源归属与捕捞权分配上更趋复杂。因此，建立科学、透明、具备应变能力的国际管理机制，成为各方在下阶段谈判中的关键议题。在本次会议未果的背景下，2026年的国际会议被寄予厚望。各国需在此之前加强技术对话，统一资源评估基线，推动制定更具前瞻性的配额动态调控体系，以应对不断变化的海洋环境与市场需求。

近日特朗普宣布，若泰国未能在8月1日前与美国达成贸易协议，其金枪鱼出口将面临36%的高额关税。与此同时，印度尼西亚成功将关税协商至19%。这一政策动向令泰国金枪鱼行业陷入不确定性，尽管市场此前预期价格上涨，但第29周（7月14-20日）泰国曼谷的鲣鱼到货价格周环比基本持平，反映出市场的谨慎观望情绪。行业消息人士透露，美泰贸易协议的延期使原本预期的关税威胁未能消除，导致出口商风险延长，泰国罐头厂面临更大的成本控制压力。一位业内人士表示："价格无重大变化，基本保持稳定，而8月到货的交易谈判尚未启动。" 数据显示，曼谷到岸价（CFR）1.8-3.4公斤冷冻全条鲣鱼价格维持不变，大型买家近期以价格区间下限成交，而小型买家的现货交易价略高10-30美元/吨。按市场惯例，小型包装商及获得海洋管理委员会（MSC）认证的金枪鱼交易价处于高端，通常享有20美元/吨溢价。部分消息人士指出，第28-29周MSC鲣鱼溢价最高达1,560美元/吨，触及评估上限。然而，泰国联合集团等大型加工商因潜在关税压力，采取更为激进的压价策略，以应对可能的高成本冲击。在厄瓜多尔曼塔港，鲣鱼船上交货价保持稳定，10公斤以上规格报价1,900-2,000美元/吨。尽管下周将进入72天FAD禁渔期，但由于当前仓储饱和，价格支撑效应可能延迟显现。相比之下，欧洲市场因需求低迷承压，西班牙鲣鱼价格约1,650欧元/吨，黄鳍金枪鱼跌至2,100-2,150欧元/吨。目前，塞舌尔鲣鱼价格维持在1,350-1,360欧元/吨，科特迪瓦阿比让略高至1,400欧元/吨。市场分析认为，若美泰关税问题未能解决，泰国出口商可能面临更严峻挑战，而全球供应链或因此进一步调整。