据Rosgan援引中国海关总署数据，2026年上半年中国牛肉进口量达153万吨，同比增长17.5%。当前采购节奏不仅显著快于2025年同期，也高于中国政府通过保障措施配额制度设定的全年进口上限——2026年所有来源国合计配额268.8万吨，较2025年实际进口280万吨低约4%。在各国完全执行配额的假设下，上半年实进口量与全年限额之间的缺口，预示下半年将走向两种情景之一：进口明显放缓，或全球配额提前耗尽（需求未被满足、价格抬升、商业条款面临调整）。

年初采购活跃，3—5月逐步降温，但6月趋势反转——单月进口24.6万吨，环比增19%。目前尚难判断这是新一轮加速的起点，还是与巴西配额临近耗尽相关的抢运行为。

巴西与澳大利亚（两国配额分配相对历史份额最不利）同时也是执行率最高的供应国。澳大利亚20.5万吨年度配额已全额用尽；巴西110.6万吨配额上半年执行87.22万吨，中方上周已发布官方警报，使用率触及80%。阿根廷节奏与51.1万吨年度配额大致匹配——上半年出口23.95万吨，同比增12%。乌拉圭、新西兰和美国执行率低于预期，其中美国对华出口几乎归零。

进口均价年初温和上行（同比约10%），至上半年末加速至同比涨超30%。阿根廷港口FOB价近几周每吨抬升200—300美元。后续走势不仅取决于中国国内需求强度，也取决于巴西作为核心供应国的策略选择。

值得关注的是，巴西商业端实际已使用（占用）完全部配额。考虑到巴西至中国海运约45天，5月下半月发运约8万吨、6月约15.8万吨，7月发运的相当部分面临"配额耗尽后到港"的风险。近几周，有关巴西与中方就"海关保税仓授权"（允许货物延至新配额开放后正式入境）的谈判传闻再度升温——澳大利亚也在评估类似方案。与此同时，巴西与乌拉圭等国的配额互换谈判亦有报道，涉及约10万吨中国市场份额交换巴西在欧盟贸易协定项下的较小配额。

上述谈判走向，对理解国际牛肉贸易新格局具有关键意义——配额互换若落地，将为日益受配额与关税调节的市场开创先例

印尼加工金枪鱼及竹荚鱼产品进入日本市场迎来政策利好。自2026年8月1日起，符合条件的4类加工水产品可通过《印尼-日本经济伙伴协定》（IJEPA）享受0%优惠关税，替代此前9.6%的最惠国税率。

印尼海洋事务与渔业部（KKP）表示，零关税政策将提升印尼水产品在日本市场的竞争力，并为加工企业扩大出口提供新的机会。

四类加工水产品取消9.6%进口关税

根据IJEPA协议安排，获得注册资格的印尼水产品加工企业和出口商，可正式申请零关税待遇。

此次涉及4类产品，包括：

密封包装的鲭鱼和鲣鱼产品；

密封包装金枪鱼产品；

由长度不少于30厘米鲭鱼制作的鲣节（Katsuobushi）；

冷冻熟制金枪鱼产品。

此前，这些产品进入日本市场时适用9.6%的最惠国（MFN）进口关税。关税取消后，印尼加工金枪鱼产品在日本市场的价格竞争力将明显提升。

印尼海洋事务与渔业部表示，日本一直是印尼水产品出口的重要市场，零关税政策为当地企业扩大对日贸易提供了新的空间。

加工金枪鱼对日出口额超7600万美元

数据显示，2025年印尼水产品对日本出口额达到6.1365亿美元，同比增长2.5%。其中，金枪鱼和竹荚鱼产品占印尼对日水产品出口总额的26.2%。

获得零关税政策支持的加工金枪鱼和竹荚鱼产品，2025年出口额达到7641万美元，同比增长21%。

近年来，日本市场对印尼加工水产品需求保持增长，关税降低后，印尼企业预计将进一步扩大对日供应。

11家企业已获得IJEPA注册资格

为落实零关税政策，印尼海洋事务与渔业部自2026年1月起，对潜在受益企业开展行政和技术审核。

目前已有30家水产品加工企业和出口商参与审核，其中11家企业符合要求，并获得IJEPA注册编号。

印尼政府正在推进第二阶段企业登记工作，希望更多加工企业能够进入优惠关税体系。

日本是亚洲重要的金枪鱼消费市场，印尼拥有较完整的金枪鱼捕捞、加工和出口体系。此次关税调整涉及的产品主要集中于罐装金枪鱼、熟制金枪鱼以及传统加工产品，将直接影响印尼加工企业对日出口成本。

挪威养殖大西洋鲑（三文鱼）市场价格继续走强。进入8月，欧洲和美国采购需求增加，推动挪威现货价格连续第二周上涨，主要商业规格产品供应成本明显提高。

据市场信息显示，2026年第32周（8月3日至9日）交付的挪威三文鱼价格较前一周上涨3-5挪威克朗/公斤（约0.32-0.53美元/公斤），3-6公斤主流规格价格涨幅较为明显。

目前挪威养殖端报价已超过70挪威克朗/公斤（奥斯陆离岸价），出口企业采购成本处于高位。

美国市场采购增加，欧洲需求保持强劲

通常7月底至8月初是欧洲三文鱼消费淡季，但今年市场表现较为强势。欧洲部分加工企业增加采购，希望提前储备冷冻库存，为年底节日销售做准备。短期采购需求增加，使市场供应压力进一步显现。

美国市场成为近期价格上涨的重要推动因素。加拿大三文鱼季节性供应减少，太平洋沿岸产区捕捞和养殖供应进入间歇期，大西洋加拿大产区预计10月左右恢复供应，美国进口商采购重心转向挪威。

随着欧洲市场需求增加，挪威三文鱼出口供应更加紧张，空运资源也出现收紧，进口商替代采购成本上涨。

主流规格价格两周上涨约20挪威克朗

目前挪威3-6公斤规格带头去脏三文鱼价格较去年同期高出约20挪威克朗/公斤。不同规格产品价格走势较为接近，2-5公斤规格上涨明显，5公斤以上大规格产品价格也有所提升，但涨幅相对有限。

市场价格差距正在缩小，2-3公斤小规格三文鱼价格仍低于3-4公斤规格，每公斤价差约7挪威克朗。

欧洲大陆市场同步上涨。3-6公斤规格挪威三文鱼交付价格近期上涨约0.40欧元/公斤，其中3-4公斤规格约6.85欧元/公斤，4-5公斤规格约7.05欧元/公斤，5-6公斤规格约7.25欧元/公斤。

相比两周前，欧洲市场价格累计上涨约1.10欧元/公斤。

美国三文鱼批发价格全面上涨

美国市场近期受到进口成本上升和供应减少影响，三文鱼批发价格明显走高。挪威和智利三文鱼新的301关税措施实施后，进口企业成本增加。同时，加拿大西海岸整鱼供应减少，使美国买家更多依赖欧洲货源。

第31周，美国市场挪威三文鱼鱼柳价格上涨约0.20美元/磅，整鱼价格上涨约0.30美元/磅，涨幅达到6.5%-7%。

此前智利鱼柳供应增加曾带动美国市场价格回落，但近期供应端变化再次推动价格上涨。

中国市场价格区域分化

中国三文鱼市场近期表现有所分化。上海市场挪威6-7公斤带头去脏三文鱼价格上涨1元人民币/公斤，而广州市场价格下降2元人民币/公斤。

华南市场受到台风影响，广州、深圳餐饮消费受到一定影响，三文鱼餐饮渠道采购减少。

世界杯期间，挪威三文鱼品牌推广活动带动消费增长，但赛事结束后，市场需求逐渐恢复常态。

苏格兰三文鱼价格维持高位

苏格兰三文鱼现货价格在前期上涨后保持稳定，目前仍高于去年同期约1.60英镑/公斤。

法国市场数据显示，苏格兰普通级2-3公斤规格三文鱼价格近几个月逐步回落，第31周保持稳定；Label Rouge认证产品价格依然坚挺，与普通产品价差超过2欧元/公斤。

挪威供应端价格上涨，加上海外市场采购需求增加，使全球三文鱼贸易价格继续保持较高水平。

2026年7月9日，欧盟委员会正式发布公告，对原产于中国的北京鸭整鸭、分割鸭肉产品发起反倾销调查，覆盖鲜、冷、冷冻、腌渍、烟熏等多种形态。

本次调查源于5家欧盟本土禽肉企业在5月26日提交的申诉，企业指控相关中国鸭肉产品以低于正常价值向欧盟市场出口，冲击本土鸭肉产业的销售规模与产品定价体系。

此次欧盟针对冷冻北京鸭进口发起的反倾销调查，在国内家禽行业引发强烈反响。行业相关代表直言欧盟存在贸易双重标准。虽然涉案品类主要供应欧洲中餐渠道，整体属于小众品类，但国内生产商发出警示，本次调查或许只是中欧禽肉领域大范围贸易摩擦的开端。

业内观点认为，本次北京鸭反倾销案件，可以看作欧盟应对持续扩大对华贸易逆差的举措之一。

数据显示，2025年欧盟对华贸易逆差达到3598亿欧元，2026年一季度逆差继续维持在980亿欧元。从鸭肉市场来看，欧洲鸭肉市场规模约8亿欧元，2025年中国产品占据约四分之一份额。尽管整体贸易体量有限，但这场争端被视作欧盟在农产品领域和中国开展竞争的一次尝试。一旦最终落地限制措施，影响不容小觑，欧盟是中国鸭肉出口十分重要的优质外销市场。

中国家禽行业明确驳斥欧盟提出的观点，不认同中国鸭肉价格优势来自政府补贴的论断。

中国畜牧兽医学会家禽学分会理事长表示，欧盟认定中国北京鸭低价出口属于不公平竞争并不客观。国内鸭肉的价格竞争力，核心来自产业自身结构性优势，并非倾销行为。

国内养殖主流品种为樱桃谷鸭，35至40天就能达到屠宰标准，料肉比仅1.6-1.8，养殖成本大约每公斤2.5元人民币；反观欧洲本土鸭种，生长周期更长，饲料转化效率偏低，综合生产成本显著更高，天然形成成本差距。

除此之外，中方行业还对本次调查划定的产品范围提出重大质疑，认为欧盟界定的调查标的物，和中国实际销往欧洲的鸭肉品类不相吻合。

备受关注的巴西、乌拉圭牛肉对华配额互换设想，目前基本陷入停滞。

中方已经表态，短期内不会调整各国牛肉进口配额安排。

2026年巴西对华牛肉低关税配额为110万吨，当前使用率已经达到80%，剩余20%货品大多在途待运。

一旦出口量突破配额红线，超额部分将叠加征收55%附加关税与12%基础关税，成本大幅上涨。

眼看配额即将耗尽，巴西多方开始寻找破局方式。

此前巴西方面提出一套配额互换方案：乌拉圭拿出10万吨对华牛肉配额（乌拉圭年度对华配额33.1万吨），交换巴西约7000吨南方共同市场内、面向欧盟的冷藏牛肉优惠配额。

不过该设想接连遇阻。

乌拉圭行业高层直接否认双方正在开展实质性谈判；更关键的是，中方明确立场：各国输华牛肉配额规则已定，不会介入各国之间的配额流转互换，该方案缺少落地基础。

巴西农畜联合会也证实了这一现状。

简单来说，即便巴乌双方达成共识，互换方案也必须经过中国认可，现阶段很难推进。

不难看出，随着巴西配额快速消耗，海外牛肉出口商迫切想要规避高额关税。

但现行配额机制短期不会变动，商家只能提前做好成本上涨的应对准备。

今日猪价全景（7月30日）结合肉交所 7 月 30 日 110kg 标准出栏生猪报价，国内生猪市场延续弱势下行格局，绝大多数省份猪价继续下调，仅西南重庆、四川，西北甘肃三地逆势小幅上涨，湖北维持持平。

南北行情分化加剧，高温淡季消费疲软主导盘面，短期承压态势难快速扭转，但养殖成本支撑限制深度下跌，行情维持震荡探底模式。

全面下跌区域（跌幅 0.1~0.2 元 / 斤）华东区域全线走弱：上海、安徽、福建、江苏、浙江下跌 0.1 元 / 斤；山东跌幅扩大至 0.2 元 / 斤，作为生猪主产区，出栏供给充裕，屠企压价力度加大。

华中区域：江西、河南、湖南下调 0.1 元 / 斤，仅湖北价格维稳。

华南区域广东、广西、海南同步下跌 0.1 元 / 斤，华南高价区间持续收窄。

华北区域北京、天津、山西、河北全部下跌 0.1 元 / 斤，北方主流产区同步承压。

东北区域：吉林、辽宁下跌 0.1 元 / 斤，黑龙江大跌 0.2 元 / 斤，东北前期支撑力度消退。

西南区域分化明显：云南、贵州下跌 0.1 元 / 斤；重庆、四川逆势上涨 0.1 元 / 斤。

西北区域：陕西下跌 0.1 元 / 斤；甘肃逆势上涨 0.1 元 / 斤。

逆势上涨省份重庆、四川、甘肃（涨幅均 0.1 元 / 斤）持平省份湖北当前全国生猪主流成交价区间 4.7~5.9 元 / 斤，广东依旧维持全国价格高位，贵州、重庆处于价格洼地。

今日行情分化的核心驱动逻辑

1、集中出栏潮基本收尾，恐慌抛售行为大幅消退经过 7 月中下旬持续集中出栏，各地压栏大猪得到充分消化；叠加前期持续下跌后，多地猪价贴近养殖盈亏平衡线，散户不愿在低位大量清栏，市场流通生猪供给不再持续放量，奠定止跌筑底基础。

2、高温淡季持续压制终端消费，难以形成大范围普涨行情全国大范围高温天气延续，居民生鲜采购、夜市餐饮、熟食加工需求整体偏弱，屠宰企业白条出库速度平缓，冻品库存维持一定水平。

终端需求没有全面回暖，多数屠宰企业缺少主动高价抢猪动力，仅局部货源偏紧区域出现小幅上涨，无法带动全国普涨。

3、区域出栏节奏差异造成行情分化上涨区域：黑龙江养殖户错峰出栏、压栏观望，市场可售肥猪偏少；下跌区域：山西、西北部分养殖户借短期修复窗口集中出栏，短期供给小幅宽松；持平区域：绝大多数省份养殖户均衡错峰出栏，供给与终端消费双向平衡，无集中出栏、大规模抢猪现象，价格保持稳定。

4、本轮淡季调整属于阶段性波动，产能基本面没有反转7 月中下旬持续下行行情由高温淡季消费低迷 + 前期集中出栏共振引发。

国内能繁母猪长期持续去化的底层格局不变，远期生猪出栏总量稳步递减，市场 110kg 标准肥猪中长期库存偏紧，不存在持续深度大跌的基本面支撑。

养殖户 & 冻品贸易商操作建议：

生猪养殖户

冻品贸易批发商

写在最后7 月 30 日国内猪价普跌格局延续，山东、黑龙江跌幅扩大，仅川渝、甘肃少数地区逆势走强，区域供需分化特征凸显。

高温淡季需求疲软是当前行情承压的核心因素，短期市场仍存在探底压力，但成本底线阻挡持续深跌。

行情拐点需要等待 8 月下旬季节性需求回暖落地，养殖户现阶段理性出栏，规避集中出栏风险。