鲈鱼和海鲷产量下滑的情况下，土耳其出口仍然创下新高，带动这一增长的核心品种不是传统地中海养殖鱼，而是近几年持续放量的“土耳其三文鱼”——也就是面向出口市场重新定位销售的鳟鱼产品。土耳其伊斯坦布尔渔业和动物产品出口商协会副主席Ogulcan Kemal Sagun表示，土耳其计划在2026年把水产出口额进一步做到25亿美元。他提到，2026年一季度的增长势头较好，再加上中国市场已于2025年12月底开放，这些因素都被视为后续出口继续上行的支撑。从产业规模看，土耳其水产板块这几年扩张很快。目前该国水产品总产量已接近100万吨，覆盖鲈鱼、海鲷、金枪鱼和鳟鱼等多个品种。虽然从产量结构看，鲈鱼和海鲷仍是土耳其最有代表性的养殖品种之一，但真正把出口额往上拉的，是“土耳其三文鱼”这条线。Sagun在接受采访时直言，这本质上是一种市场化操作。2014年前后，受地缘政治变化影响，俄罗斯失去挪威三文鱼进口来源；与此同时，土耳其鳟鱼出口在欧洲又遭遇反倾销压力。在这种背景下，土耳其开始把部分鳟鱼产品以“土耳其三文鱼”的定位推向国际市场。按他的说法，鳟鱼本身在口感和外观上与三文鱼接近，而土耳其又具备养殖能力和地理区位优势，这一做法最终把鳟鱼做成了一个更有国际辨识度的出口品类。这套打法效果相当明显。报道显示，过去十年，土耳其鲑鳟类产品出口基本保持两位数增长。2025年，这一品类出口额已超过6亿美元，出口量超过9万吨，其中约95%销往俄罗斯和亚洲市场，包括日本。相比之下，鲈鱼和海鲷在2025年的表现更像是“量减价升”。Sagun称，受气候变化影响以及2024年鱼类死亡率上升拖累，土耳其2025年鲈鱼和海鲷产量同比下滑约7%到8%。产量收缩直接推高了地中海鲈鱼和海鲷价格，也让土耳其国内消费端承受了更高成本。除了养殖鱼，土耳其近年也在蓝鳍金枪鱼上保持存在感，年产量约9000吨，主要模式是野捕后在地中海进行围网育肥。至于后续市场，土耳其方面仍把欧洲视为关键方向，意大利、荷兰仍是主要进口国，而西班牙这类存在本地竞争的市场，也被认为不能轻易放掉。一边是鳟鱼出口持续放量，一边是鲈鱼、海鲷减产带动价格上行，土耳其水产2025年这份22亿美元成绩单，确实有点意思。

4月27日，据外媒报道，受幼鱼比例过高影响，秘鲁生产部已对该国大部分沿海鳀鱼渔场实施临时停捕，时间覆盖4月下旬至5月初。这一动作直接推高了中国市场对秘鲁鱼粉的报价，周内每吨再涨200元，部分小批量成交已摸到每吨2600美元CFR中国，刷新市场高位。这次收紧并不是单一禁令，而是两道限制叠加。第一道措施是，秘鲁自4月24日至5月3日，暂停该国大部分沿海20至30海里范围内的鳀鱼捕捞。第二道措施则更早落地，针对Chimbote带状海域，自4月22日至5月6日，在10海里范围内实施15天禁捕。两项措施背后的核心原因，都是幼鱼比例明显超标。报道称，秘鲁海洋研究院IMARPE在4月9日至19日监测发现，Chimbote海域鳀鱼渔获中幼鱼平均占比达到50%，不仅明显偏高，也超过了20%的控制线一倍以上。受此影响，秘鲁北中部船队至少有10天时间基本处于停摆状态。对鱼粉市场来说，这样的停捕信号几乎立刻传导到了报价端。4月20日至26日这一周，上海市场秘鲁鱼粉报价再涨200元/吨。与此同时，中国市场机构JCI在4月23日将秘鲁鱼粉报价继续上调200至300元/吨，标准级鱼粉报价升至每吨17400至17500元。按外媒援引的经纪商说法，市场上“报得高，实际成交略低”的情况依旧存在，但高位报价已经成为当前市场主旋律。更受关注的是，秘鲁外盘高价已经出现实单验证。此前市场流传的鱼粉2600美元/吨CFR中国的小单成交，如今已被确认。这意味着，市场对3万至3.5万吨未定价合同的估值基础正在被整体抬高。经纪商表示，在复捕预期不明、资源端偏紧的情况下，2550美元/吨的买价已难以打动卖方，买家如果想真正拿到货，往往需要接受2600美元/吨的水平。截至目前，秘鲁鱼粉预售总量，包括已确认和待确认部分，已达到19.5万至20万吨。与此同时，原料供应端却并不宽松。数据显示，4月9日至4月22日，秘鲁北中部船队累计上岸鳀鱼37.22万吨，只完成2026年第一季191万吨配额的19.5%。在大部分船队被迫停下后，若按16万至16.5万吨的基础预售量测算，市场缺口已达到7.64万吨；若再把未定价合同计算在内，缺口可能扩大到11.35万吨。这也是本轮鱼粉行情持续偏强的关键支撑之一。市场担心的已经不只是短期停捕，而是停捕之后，原料供给、履约节奏和后续报价体系都会重新抬升。经纪商的表述也很直接，当前价格水平已经逼得水产饲料行业重新讨论替代、降配和降低质量要求等应对方案，但即便如此，市场紧张情绪依然没有缓下来。除了鱼粉，鱼油市场也在同步走强。IFFO数据显示，秘鲁/智利超级蒸汽鱼粉综合指数3月环比上涨6.1%，创出该系列新高，同比涨幅接近47%。IFFO秘鲁饲料级鱼油基准涨得更快，3月单月涨幅约17%，目前较上年同期高出约65%，背后原因仍是出油率偏低。中国市场的库存和到港情况，也在放大这一轮敏感情绪。到4月22日，中国主要港口鱼粉库存增至16.742万吨，周度增加3600吨，其中黄埔港库存最多，达到9.378万吨。虽然港口库存略有回升，但业内并没有把这视为明显宽松信号。相反，在原料端收紧、持货集中度较高的情况下，国内现货也开始重新定价。比如山东荣成地区63%蛋白、TVN150国产鱼粉报价已升至16800元/吨，一周上调1000元。进口数据同样说明，今年一季度中国鱼粉供应节奏偏慢。海关数据显示，3月中国自全球进口鱼粉19.16万吨，同比下降7.4%；2026年一季度累计进口38.30万吨，同比减少11.6%。其中，秘鲁仍是中国最主要来源国，占比46.3%，但一季度对华出口量同比下降19.4%，仅为17.75万吨。与之相对，越南、印度和智利的供应份额都在上升，增幅分别达到14%、68%和40%。当前市场最担心的，不是鱼粉需求突然放大，而是秘鲁新季开局不顺，幼鱼问题导致捕捞节奏被打乱，进而把供给端的不确定性迅速传导到外盘和国内报价。只要北中部渔场的禁捕范围和时长还存在变数，鱼粉市场短期内就很难轻易回到平稳状态。

据越媒报道，日前，越南首批全链条可追溯榴莲（两集装箱约1.4万个）当日从谅山友谊国际边境口岸出口到中国，标志着越南农环部开启现代化、透明化、数字化农产品管理模式，可满足国际市场最严格标准。这批榴莲从林同省宝禄坊地区采摘，4月11日抵达凭祥集散点。以前，从收获到通关通常需8-11天或更长，此次采用绿色流程通关，时间缩短至6 天。绿色流程是指对果园土壤取样抽测，对采摘加工后的新鲜水果进行检测，从产地到采摘和包装将可追溯标签贴到每个水果上，在果园所在地进行植物检疫并颁发原产地证书 (C/O)，从而确保新鲜水果最高品质，最大限度缩短边境口岸通关时间，降低货物拥堵风险。越农环部科技司副司长阮光廷表示，榴莲采摘过程组织严密，由相关部门和企业在农户果园内监督进行。可追溯性不仅是进口国技术要求，也是越南对出口到世界各地的越南农产品声誉和质量的承诺。此次绿色流程成功应用后，农环部将向其他农林水产品广泛推广，努力打造透明、负责和可持续的农业管理。越公安部安全产业司防伪印章材料中心（H08）主任杜飞龙中校表示，这批榴莲每个果实都贴有由该中心提供的电子二维码认证标签，用于追溯来源，相当于“电子身份证”。每个标签都经过编码、激活和认证，并关联特定发货数据。

牧场草料开始减少，活牛供应增加压制价格上周，畜牧市场开始显现养殖周期进入秋季的迹象：牧场草料逐渐减少，活牛供应增加，对报价形成压力。基于圣保罗州的Cepea/Esalq活牛价格指标上周五（4月24日）收于362雷亚尔/阿罗巴，周度下跌0.84%。不过，4月累计仍上涨1.69%。上周五，在Scot Consultoria监测的33个地区中，21个地区活牛价格日环比持稳，12个地区录得下跌。在圣保罗州最重要的两个价格参考市场——阿拉萨图巴和巴雷图斯，活牛阿罗巴价格维持在363雷亚尔。周四（23日），圣保罗市场的参考价出现了自3月9日以来的首次下跌。在圣保罗州，母牛供应增加，导致价格下跌3雷亚尔/阿罗巴。小母牛报价为342雷亚尔/阿罗，母牛为332雷亚尔/阿罗巴。农业事实数据平台——Agrifatto指出，活牛现货市场上周初零售销售尚可，但随着时间推移失去动力，反映出下半月典型的居民预算约束，限制了月底前的需求。批发方面，低周转率和零售补货受限使得分销环节持续疲弱，即使库存有所调整，仍出现发货推迟现象。Agrifatto表示，尽管供应依然温和且仍然偏紧，但当前环境无法支撑价格，导致鲜食和剔骨加工用的牛肉价格均出现下跌。MBRF宣布投资7000万美元扩建乌拉圭12厂，重点提升深加工产能肉类食品行业巨头MBRF宣布，将投资7000万美元用于扩建其位于乌拉圭北部塔夸伦博省的乌拉圭12厂。公司表示，该工厂将致力于生产更高附加值的食品。此次扩建显著提升了工厂产能，尤其是深加工生产线。据MBRF介绍，汉堡肉饼的月产量将从200吨跃升至900吨。屠宰能力也将从每日900头增加至1400头。预冷库的容量现已可容纳2800头牛的胴体。公司表示，通过此次扩建，将把其在巴西成功运营的工业综合体模式引入乌拉圭。MBRF董事长马科斯·莫利纳表示：“这种工业模式使我们能够以更大规模、更高效率、更安全、更标准化的方式运营，从而以优质、敏捷的服务满足多个市场和最挑剔客户的需求。”新工厂的产出将同时供应乌拉圭国内市场及海外市场。MBRF首席执行官米格尔·古拉尔特总结道：“乌拉圭是公司的战略市场，其生产质量、卫生可靠性以及广泛的国际市场准入能力均得到广泛认可。”乌拉圭总统亚曼杜·奥尔西、MBRF首席执行官米格尔·古拉尔特以及MBRF乌拉圭公司首席执行官马塞洛·塞科共同出席了投产仪式。关于与Minerva的交易背景2023年，Marfrig曾与Minerva签署了一项价值约75亿雷亚尔的巨额协议，计划将马科斯·莫利纳控制的南美（包括巴西、阿根廷、智利和乌拉圭）的16家工厂出售给Minerva。然而，涉及乌拉圭资产的交易在当地遭遇了行业阻力。乌拉圭反垄断机构——促进与保护竞争委员会（Coprodec）耗时超过24个月才做出最终裁定。在被Coprodec否决后，Minerva曾于去年2月提出，以将科洛尼亚工厂转售给印度Allana集团（一家生产并出口清真肉类等产品的公司）为条件，来收购这三家工厂。然而，由于涉及乌拉圭资产的交易迟迟未能完成，Marfrig于去年8月（即协议宣布两年后）报告称，交易期限已过。2025年9月，Coprodec再次否决了此项交易。

巴西对华牛肉出口的年度配额预计将在5月初提前用尽。这一局面让市场对下半年走势充满猜测。今年初，巴西获得的配额比其2025年对华实际出口量低了25%，但它的出口节奏却异常迅猛。另一个主要供应国澳大利亚的配额也比去年减少了33%，同样进度惊人。Rosgan畜牧业分析师玛丽亚·胡利亚·艾亚萨表示：“中国分配配额时，巴西和澳大利亚是受影响最大的两个来源国。”出口流向出现调整本在意料之中，但速度之快令人吃惊。根据中国海关数据，第一季度巴西已完成全年配额的46%，澳大利亚则完成了51%。以巴西为例，全年配额为110.6万吨，而中国海关已登记51.2万吨。问题在于，超出配额的出口几乎不可行——关税将从12.5%跃升至55%。因此，2026年下半年，巴西可能有35万至60万吨牛肉需要另寻国际市场出路。阿根廷的机遇阿根廷今年获得了51.1万吨配额，比2025年实际出口量高出8%。艾亚萨指出：“今年第一季度中国海关登记的阿根廷牛肉为14.05万吨。”畜牧业分析师维克多·托内利向Agritotal表示，这为阿根廷打开了一个战略性的机会窗口。他断言：“需求坚挺、供应不足、价格高企——时机正好。”艾亚萨也认为，“接下来两个季度，我们甚至可能迎来新一轮价格上涨，涨幅会超过当前水平——现在的出口价格已比去年高出30%至40%。”但他澄清说：“数量上就是51.1万吨，无法突破。”巨头离场，格局生变最重要的是，巴西和澳大利亚合计占中国外部供应量的近70%。这些享受免关税的大型出口商一旦退出，就必须将部分牛肉转向其他市场。这给阿根廷正在增长的美国、欧洲等目的地带来了更具竞争力的价格压力。但托内利基于两个因素否定了这种“威胁”。首先，北美市场的关税壁垒明显：阿根廷享有零关税配额，而巴西需承担26.4%的关税，这削弱了其相对于美国本土产品的竞争力。其次，巴西具备强大的多元化能力，在东南亚和北非市场渗透力强，能够将过剩产能消化到阿根廷尚未激烈竞争的目的地。价格：稀缺主导关于国内市场，艾亚萨解释说：“销往中国的产品与本地消费的产品，在部位、品质和牛的类型上明显不同。”尤其是对华出口主要是母牛和公牛等类别。但他承认，对华出口价格上涨可能会部分限制母牛屠宰量下降，不过“受配额限制，我认为整体影响不会太大”。另一方面，艾亚萨确实看到阿根廷自身活牛供应的紧张局面。他警告说，由于活牛短缺，“与去年屠宰量相比，今年牛肉供应肯定会紧张”。在此背景下，托内利对活牛价格的影响直言不讳：如果年底国际需求超过全球供应，价格将成为主要调节机制，这将推动2026年底国内牛价保持坚挺。附加值挑战尽管机遇当前，托内利指出，阿根廷在捕捉高附加值品类方面仍有短板——这类市场目前由美国和澳大利亚主导。他表示，关键在于推进客观的品质分级标准，如大理石花纹和眼肉面积等。他警告说：“我希望2026年我们能在这方面起步，这是利用美国市场空窗期的途径。”上述分析描绘了一幅图景：巴西对华出口的抢跑，最终可能在价格和商业机会上对阿根廷在中国市场形成利好。但同时，也将迫使阿根廷在其他目的地面临更激烈的竞争。关键在于，阿根廷能否以可用的配额、清晰的商业策略以及在高需求市场中捕获价值的能力，顺利进入下半年。

4月23日，作为全球果蔬供应链的国际盛会，第43届意大利果蔬展览会Macfrut顺利闭幕。本次为期三天的展会在意大利北部的艾米利亚展览中心举办，海外买家（80多个国家/地区）和国际观众大幅增长，总体参观人数显著增加，国际观众增幅超过12%。本次展会汇聚了1,400家参展商，以及广泛的主题展区和活动区域。这一成果离不开机构合作伙伴的协同努力：意大利对外贸易委员会（ITA）将各大洲的代表团带到艾米利亚，极大地加强了国际市场参与；同时意大利发展合作署（AICS）为推广可持续农业作出了努力。展会期间还举办了涵盖整个产业链的高水平科学会议，邀请国际顶尖专家发表演讲。在开幕式上，Macfrut–Nomisma果蔬观察站宣布启动。本次展会另一大亮点是意大利大型零售业的大力参与，预计下一届展会的参与度将更高。2026年的展会为Macfrut进一步的全球扩张奠定了基础。“对于明年的展会，我们已经推出了多项新举措。首先是全新的展馆布局，这将使展会更便于参观者和买家通行，同时提高参展商的展示效果，”Macfrut组织方，切塞纳展览中心主席Patrizio Neri表示。“我们对本届展会的参与水平以及日益增长的国际影响力感到非常满意。”“我还可以宣布，”Neri补充道，“我们与Informa公司正处于战略协议签署的最后阶段。Informa是Growtech展会的主办方，该展会是全球农产品采前领域的领先盛会，此次合作旨在进一步强化Macfrut内部该细分领域的实力。”与此同时，下一届展会的日期已经确定，第44届Macfrut将于2027年4月20日至22日在意大利举办。

日前，红河州金平县金水河檬鑫农业种植基地里，一颗重达3.7公斤的金枕榴莲自然成熟采摘。这颗果实来自一株8年树龄的嫁接榴莲树，于2018年引种培育。经检测，这颗榴莲品质达到AB级，果皮金黄、果刺饱满、香气浓郁。这证明了北纬22°以上的云南山地，也完全能够培育出优质榴莲。除了红河的突破性进展，西双版纳州的榴莲规模化种植已步入正轨。作为云南榴莲种植的核心区域，西双版纳凭借年均气温20℃以上、雨热同期、无台风侵扰的优势，成为榴莲种植的理想之地。海南榴莲种植常受台风影响，榴莲树易被大风折断，种植风险较高，需刻意选择山窝地规避台风，而西双版纳等云南热区无台风困扰，选址更灵活，无需额外投入台风防护成本。同时，云南热区多为山地，昼夜温差略大于海南，更利于榴莲糖分积累，提升果实品质。根据当地发布的《西双版纳州榴莲产业发展三年行动计划（2026-2028年）》（征求意见稿），2026年全州种植规模达到1.2万亩，其中景洪6000亩、勐腊5000亩、勐海1000亩，到2028年将突破3万亩。｜金平县金水河镇种苗基地里的榴莲树在勐腊县，1000亩榴莲种植基地已在勐满、勐捧、勐伴等地落地，重点种植金枕、猫山王、黑刺等优质品种。通过“黄晶果套种榴莲”、“凤梨套种榴莲”的模式，缓解前期现金流压力。套种作物亩产值约3万元/年，基本能覆盖前5年的种植投入。景洪市则聚焦高端品种，在勐龙、勐罕等乡镇布局猫山王种植，打造高端榴莲特色产区。临沧孟定镇引进106份榴莲种质资源，建成300亩榴莲特色产业园；德宏、普洱等地也依托本地热区资源，开展榴莲试种探索，逐步扩大云南榴莲的种植版图。不过云南榴莲种植虽势头良好，但仍面临不少挑战。榴莲对生长环境要求苛刻，云南虽无台风，但寒流风险突出，选址需避开低洼地带，优先选择日照充足的阳坡；适宜种植的热区面积有限，且多靠近生态红线，大规模连片拿地难度较大。同时，榴莲种植周期长达5-8年，每亩前期投入约3万元，回报周期长、投资风险高，且种苗依赖引进，自主种质资源库建设仍需时间。展望未来，云南榴莲的发展潜力值得期待。相较于进口榴莲，能实现“树上熟”采摘，新鲜度和风味更具优势。相较于海南，云南的物流优势更为突出，海南榴莲多依赖海运或空运运往内陆，不仅运输成本高，而且时效较慢。云南产榴莲可通过短途冷链快速转运，大幅降低物流成本和货损率，同时能更好地保留“树上熟”的新鲜度和风味。云南有望成为国内高端“树上熟”榴莲的核心产区，逐步补充国内市场。

海关总署汇总的进口数据完整呈现了保障措施实施以来首季牛肉进口市场格局。今年一季度，中国牛肉进口总量为86.9万吨，同比增长27.5%，已使用全年268.8万吨总配额的32.3%。2026年一季度中国牛肉进口详情记者了解到，各主要来源国配额消耗节奏分化明显，如澳大利亚配额使用率率先过半，巴西则是已逼近触发阈值，阿根廷、乌拉圭配额消耗进度相对平缓。尽管一季度牛肉进口量增长较快，但业内人士告诉记者，全年牛肉进口量或将下降10%至20%。澳大利亚率先触发加征关税，进口成本压力显著抬升。一季度，中国自澳大利亚进口牛肉10.52万吨，占其全年20.5万吨配额的51.35%，是唯一配额使用率超过50%的供应国。当前，澳大利亚配额内剩余额度有限，后续新增订单将面临高额成本压力。巴西配额消耗逼近红线，二季度甚或就将提前耗尽。一季度，中国自巴西进口牛肉51.20万吨，占其全年110.6万吨配额的46.3%，自巴进口量占总进口量近六成。按照当前节奏推算，巴西牛肉进口配额大概率会在5月初耗尽，超量出口将触发加征关税。阿根廷、乌拉圭配额储备充裕，市场替代空间充足。南美这两大牛肉供应国一季度配额消耗节奏偏缓：自阿根廷进口14.05万吨，配额使用率27.5%，剩余配额约37万吨；自乌拉圭进口4.75万吨，配额使用率仅14.67%，后续供给潜力充足。美国牛肉对华出口近乎停滞。一季度我国自美国进口牛肉仅0.05万吨，配额使用率0.3%，基本处于停滞状态。2025年，美国曾是中国第五大牛肉进口来源地，占比3.9%。目前，约六成美国牛肉加工厂输华资质失效，需重新完成注册。同时，美国牛肉以高端冰鲜产品为主，主要供应高端餐饮及家庭消费市场；2024年年底中国全面取消对澳大利亚牛肉进口的限制，这也对美国牛肉在华高端市场形成较大冲击。业内人士告诉记者，长期来看，美国仍需积极满足中方检验检疫要求，加大西餐消费场景推广力度，未来其中高端牛肉在中国市场仍有发展空间。加拿大牛肉对华出口正在有序恢复。2026年年初，中国海关总署恢复加拿大一家牛肉工厂输华资质，目前加拿大共有20家牛肉工厂正常对华出口，这对进一步丰富中国牛肉进口来源结构多有裨益。展望全年，随着澳大利亚、巴西等主力供应国配额相继耗尽，下半年牛肉进口供给将明显收缩。保障措施在抬升进口成本的同时，显著增强了国产牛肉的市场竞争力，为国内肉牛产业转型争取了缓冲期。下游贸易商、餐饮企业需加快推进供应链多元化布局，适当提高阿根廷、乌拉圭、加拿大等国及国产牛肉采购比例，以此对冲货源与关税波动带来的风险。