俄罗斯正大幅提高对中国的深加工狭鳕产品出口，这标志着中俄水产贸易格局正在发生显著变化。过去，中国是俄罗斯最大水产出口市场，约占出口总量的58%，主要进口冷冻整鱼进行再加工。但如今，中国对整条冷冻狭鳕的需求迅速下降，对鱼片和鱼糜等深加工产品的需求却快速增长。据俄罗斯狭鳕协会（PCA）数据显示，2023年俄罗斯出口至中国的冷冻、初加工狭鳕同比下降12%，降至48.3万吨。这一趋势反映出中国加工企业对原料鱼的需求正在减弱，同时也揭示出中国作为全球水产加工中心的地位正在动摇。PCA主席阿列克谢·布格拉克指出，加工需求下降的原因包括：中国劳动力成本不断上升，相较于越南、印度和印尼等东南亚国家竞争力下滑；再加上制裁压力、终端市场价格疲软等多重因素，中国加工企业难以维持传统模式。与此同时，俄罗斯正迅速填补这一变化带来的空白。近四年对中国的深加工狭鳕产品出口增长了20倍，2023年出口狭鳕鱼片2.5万吨，鱼糜1.9万吨。布格拉克表示，这些产品正在挤压竞争对手的市场份额，尽管价格有所下降，但依靠更短、更便宜的物流链条，部分抵消了价格下滑带来的影响。不过，他也警告称，这一趋势的可持续性仍需接受市场考验，尤其是在全球出口价格回升后，“深加工产品的市场稳定性还未完全建立”。此外，俄罗斯还计划拓展冷冻狭鳕鱼子市场。PCA正在推动一项年出口目标为5000吨的狭鳕鱼子推广计划，瞄准中国市场，尝试根据当地饮食偏好调整产品形式，与本地加工厂合作，并计划通过餐厅渠道进行推广。目前，中国市场尚未被大规模开发，PCA希望能够率先建立稳定的消费基础。2024年，俄罗斯共出口狭鳕鱼子约3.7万吨，出口额达1.94亿美元，虽然出口量基本持平，但因价格下滑，出口总值同比下降21%。目前，日韩仍是狭鳕鱼子的主要消费市场，但由于需求疲软，中国可能成为未来的重要增长点。

2025年5月20日，欧盟委员会宣布将6家俄罗斯公司和21名俄籍个人列入制裁名单，理由是其参与破坏欧盟成员国及国际合作伙伴稳定的活动。其中， 两家涉事企业为俄罗斯重要白鱼企业：Norebo JSC 和 Murman SeaFood。欧委会指出，Norebo 和 Murman 与俄罗斯国家主导的间谍活动有关。Norebo拥有和运营的船只展现出与正常捕捞行为不一致的特殊运行模式，经常出现在北海和波罗的海的关键基础设施及军事基地附近。Murman旗下的Melkart-5号船也多次在北约演习区域周边活动，并表现出“非典型航行行为”，包括靠近一处后来被发现严重受损的海底电缆。此次制裁意味着，这两家企业的资产将被冻结， 欧盟公民和公司将被禁止向其提供任何资金支持。作为俄罗斯最大的水产公司之一， Norebo控制着全国约45%的真鳕配额和10%-15%的狭鳕配额，在俄罗斯西部和远东均设有捕捞业务，并长期向欧盟市场供应真鳕、黑线鳕和狭鳕鱼片等产品。与此同时，Norebo也向中国出口大量H&G（去头去脏）原料，用于再加工后返销至欧盟。Murman虽然规模小于Norebo，但同样活跃于白鱼市场，主要参与真鳕和黑线鳕贸易。根据2024年欧盟官方数据，欧盟当年从俄罗斯进口了 总计148,979吨真鳕、黑线鳕和狭鳕的鱼片及H&G原料，价值约6.04亿美元。此次制裁可能对整个白鱼产业链带来影响。尤其是中国作为再加工中心，部分从俄罗斯进口H&G原料后出口至欧盟的业务模式，可能面临不确定性。欧委会还提到，Norebo与俄罗斯国有银行 Sberbank 存在贷款关系，表明其与国家体系存在财务联系。此前已有Norebo旗下船只因涉嫌间谍行为被荷兰港口禁止靠港。Murman的制裁原因则主要集中在其船只的航行行为与军事演习靠近的频繁性，欧盟方面认为这些行为与常规经济活动不符，因而将其列入制裁名单。

在中美经贸关系出现阶段性缓和的背景下，中国罗非鱼产业迎来短期利好。美国财政部5月12日宣布的对华关税暂缓政策，将罗非鱼产品综合税率从170%的高位下调至55%，直接刺激了中国产地的价格回升。据最新市场监测数据显示，政策公布后首周（第21周），广东主产区500-800克规格罗非鱼加工厂到货价已上涨至8.7元/公斤，较此前上涨0.5元/公斤。广东某大型加工企业负责人表示："美国客户询价明显增多，这可能是库存消耗殆尽的信号。"不过该负责人也坦言，55%的关税水平仍然较高，原料价格很难回到4月初的水平。与广东市场的积极反应不同，海南产区价格仍维持在8.0元/公斤的平稳状态。通威集团发言人分析指出，这主要源于当地加工企业的采购量尚未出现实质性增长。海南当地加工商表示，虽然部分暂停的订单已经恢复，但大规模的新订单仍未出现，企业仍保持谨慎态度。值得注意的是，养殖端的反应更为保守。中国第二大罗非鱼苗供应商海南耿艺水产透露，当前养殖户投苗意愿依然低迷，鱼苗销售未见起色。该公司总经理刘志立解释称："养殖户担心90天后关税政策再生变数，届时成鱼上市可能再度面临高关税压力。" 美国市场方面，中国产冷冻罗非鱼片批发价格暂时保持稳定。3-5盎司保水产品均价维持在3.35美元/磅，无添加产品价格稳定在3.55美元/磅。但业内人士指出，55%的综合税率仍然给行业带来巨大压力，形容当前状态为"带着镣铐跳舞"。分析人士认为，此次价格回暖呈现出明显的区域性差异，反映出不同产区企业对政策窗口期的不同预期。未来市场走势将取决于90天内中美经贸谈判的进展，以及美国进口商的采购策略调整。短期内，中国罗非鱼出口企业仍将在机遇与挑战中艰难前行。

2025年第1季度，加拿大向全球出口了2.87 亿美元的龙虾，仅为2024年季度平均出口额一半 (53.6%)，较上一季度骤降了35.4%， 同比下降6.9%，前5大目的地贡献的出口额为2.70 亿美元，占加拿大龙虾当季总出口额的94.0%。其中， 加拿大向美国出口了1.47 亿美元，占加拿大龙虾总出口额的51.3%，较上一季度骤降了一半以上 (52.2%)，同比增涨了5.9%，是当季加拿大出口龙虾第一大目的地。中国，贡献了当季加拿大向全球出口龙虾总额的 31.9%( 0.92 亿美元)，出口额排名第二， 较上一季度猛涨了近一半 (45.4%)， 同比减少了22.2%。2025年第19周（5月5日至11日），北美美洲螯龙虾市场继续承受外部压力，供应量上升及关税问题持续发酵，活龙虾与冷冻虾尾虾肉价格下跌趋势不止。活龙虾价格环比下跌约 $1/lb，小规格跌幅更大。一位美国供应商表示：“价格如同石头一样滚落，没有企稳迹象。”加拿大龙虾新产季自4月中下旬启动以来，供应量增多，而北美需求显得不足。中国对加拿大龙虾征收25%关税，对美国征收更高的关税(5月14日起下降至50%），对美国龙虾出口造成了严重影响，美国对中国的出口几乎停摆。加拿大出口也受到了冲击，出口量同比下滑。亚洲其他国家市场需求没有什么起色，而欧洲是一个相对稳定的市场，但总体进口容量偏小。2025年第一季度欧盟约进口了价值1700万美元的加拿大龙虾 (占加拿大总出口额的约6.0%)。然而，欧洲市场并不足以吸纳中国市场的空缺。一位美国卖家表示：“ 我认为欧洲需求并不会看到爆发式增长。”

美国关税至日本扇贝需求大幅下降，新产季或下调售价。“最近，一位美国买家告诉我，他们不会在目前价格上进行采购，价格实在太高了。新产季价格需要下调，关键市场美国的需求正在减弱。”一名北海道经销商说。今年3月份，日本出口扇贝价格创下历史新高，达到 JPY 6,242 ($43.07) /kg。日本扇贝库存量降至10年以来最低水平，3s规格扇贝肉价格从 2024年底的每公斤4000日元上涨到今年3月的5500日元以上。此外，日本出口商还要面对美国关税不确定性，美总统特朗普对所有日本商品征收24%对等关税，10%基础税率持续90天，如果7月9日之前两国无法达成协议，税率将回归到24%。“如果美国重新征收高额关税，美国经济将会放缓，经东南亚运往美国的扇贝也会下降。”一位日本贸易公司高管称。另一位北海道批发商表示：“ 如果关税恢复，今年市场很难像去年那样以每公斤5,000日元的水平继续出口。早前价格谈判将非常关键，如何分摊额外关税成本将是棘手话题，3S价格要回归到每公斤4,000日元才可以做得下去。” 科学预测显示，今年 鄂霍次克南部地区扇贝产肉率偏低，平均不到12%，小规格扇贝比例将会上升，对偏好大规格的美国买家构成挑战。一位批发商指出， 鄂霍次克地区今年产量可能要下降4万吨，供应紧张进一步加剧。即便美国需求因关税而减弱，也不太可能看到严重的供需失衡情况，价格崩盘的可能性不大。一些日本业内人士预测，今年北海道扇贝产量将在35万吨左右，远远低于2014年48万吨峰值，但高于2016年的25万吨。北海道渔业合作协会联合会（Hokkaido Federation of Fisheries Cooperative Associations）数据显示，2024财年（ 2024年4月至2025年3月）日本扇贝总捕捞量 同比下降1%至40,4120吨， 码头价格平均为 JPY 259/kg，同比上涨23%。2023年8月 日本福岛第一核电站排海事件后，中国暂停日本海产品进口贸易，扇贝价格在2023年触底后回升。2024财年日本产值突破 1,000亿日元，成为 继2022财年之后的第二高纪录。

据越南网（Vietnam Net）报道，2024年，越南某企业曾向中国市场出口数千柜整颗新鲜榴莲。然而过去半年间，这批高价值农产品却彻底停在了边境线上。越南某大型水果出口企业总经理透露：“近半年来，我们公司未能向中国出口一个榴莲货柜。”2024年，该企业对华出口量曾达数千柜，但2025年初中国海关启动碱性嫩黄（BY2）及重金属100%查验后，出口全面停滞。“每柜榴莲重达16~18吨，价值数十亿越南盾，一旦退运损失惨重。”该企业客户均为中国大型商超，对食品安全标准极为严苛，因此不得不暂停出口以完善检测流程。越南农业与环境部数据显示，2025年前四个月，越南榴莲出口量仅3.5万吨（约1.2~1.3亿美元，约合人民币8.7~9.4亿元），较2024年同期对华出口7.93万吨（近3.7亿美元，约26.7亿元）呈现断崖式下跌。出口萎缩连带导致产地收购价持续走低。越南迄今已有约55个种植区代码和61个包装厂代码被撤销。值得注意的是，尽管越南植物保护局（现作物生产与植物保护局）自2023年9月起持续申报新种植区，但均未获中方批准。目前越南15万公顷榴莲种植园中，仅约20%获得出口代码，远低于实际产能。当前越南已进入榴莲主产季（4~9月），预计产量达数百万吨。与泰国建立的果园快检、实验室复核、海关协同的三重“过滤网”不同，越南尚未构建全链条质检体系。越南果蔬协会秘书长邓福源指出，去年底中国在泰国榴莲中检出潜在致癌物碱性嫩黄后，随即对所有进口榴莲实施100%碱性嫩黄及重金属筛查。泰国迅速行动，与中国共建管控体系：短短数日内，中方即认可泰方碱性嫩黄和镉检测实验室资质。泰国更创新性地在果园端建成300余个快检实验室，形成出口前第一道过滤网；出口商还需将货物送至中方认可实验室进行二次检测。这套体系成效显著，使泰国榴莲抽检率从100%降至30%，成功跻身通关“绿名单”。反观越南，尽管农业部作物生产与植物保护局已在全国设立12家镉检测实验室和九家碱性嫩黄检测实验室（均获中方认可），但边境违规率仍居高不下。邓福源分析称，由于每批出口榴莲混采自多个果园，而抽检存在随机性，单次实验室检测难以确保整批合规。“要降低边境抽检频率，必须将违规率控制在极低水平。只有持续通过查验，才可能获得免检资格，”他强调。随着榴莲产季进入高峰，越南农业与环境部部长杜德唯紧急召开会议部署应对措施，包括短期内将与中国海关加强技术磋商，同时加速审批种植区代码、包装厂资质和实验室认证；长期拟效仿泰国建立果园端快检体系。据越南果蔬协会数据，去年旺季日均上千辆榴莲货车滞留边境。若不能改善通关效率，今年产季或将再现严重拥堵。当前越南正加快制定榴莲植物检疫规程，为评估出口能力提供科学依据。

Extremadura地区在5月10日至15日率先开采，其他主要产区Aragón、Cataluña和La Rioja推迟了7-10天。中国海关总署于4月22日发布了关于进口西班牙鲜食樱桃植物检疫要求的公告，感兴趣的出口商已经在西班牙王国农业、渔业和食品部进行登记，5月底进行审核。包装好的樱桃应当在冷藏库中预冷至果肉温度达4°C或以下才允许装集装箱。出口前或运输途中必须采取冷处理措施，冷处理指标为果实中心温度0.5°C或以下达到15天，或者1°C或以下达到16天或以上，或者2.1°C或以下达到21天或以上。2024年西班牙樱桃出口量达到39,968吨，其中欧盟是最大目的地，出口量33,440吨。出口到欧盟以外的国家有6,528吨，其中英国是最大的非欧盟市场，出口量为5,725吨，其次是中国香港103吨，南非100吨。从出口额来看，2024年西班牙樱桃出口总额达1.39亿欧元，其中1.1亿欧元销往欧盟。

若上海 SIAL 中食展第二天的盛况能作为参考，澳洲牛肉在 2025 年中后期势必迎来繁忙周期。今年澳洲对华牛肉贸易增势强劲， 1 至 4 月出口量达 7.8 万吨，同比激增 27%。自 4 月初以来，美国出口商面临的关税与注册准入困境，进一步推升了中国客户对澳洲牛羊肉的采购兴趣。本届 SIAL 上海展汇聚 75 国逾 5000 家参展商，位列全球最大食品贸易展之一。澳洲红肉（牛肉、羊肉、山羊肉）参展规模显著扩大，多数加工商与非加工出口商聚集在澳洲肉类及畜牧业协会（ MLA ）展区周围，其余企业则与当地进口商联合布展。本次展会对澳洲牛肉具有特殊意义——主要冰鲜牛肉竞争对手美国因特朗普时期的混乱关税政策，目前对华出口面临 32% 关税壁垒，且近 400 家美企因注册问题仍被拒之市场门外。SIAL 重塑肉类市场价值 行业评论指出，中国买家上周暂缓对澳新牛肉的大额订单，等待 SIAL 中食展明确三季度市场走向后再行动。这导致上周澳洲牛肉交易情绪 " 低迷 "，买卖价差扩大直至展会开幕。某市场报告称： " 许多买家注意到巴西牛肉价格走软（中国市场的关键风向标），遂持观望态度等待更清晰的价格信号。"首次观展者惊讶于中国客户的年轻化： "30 岁左右的采购商月订 30 柜澳洲牛肉已成常态，这在欧美市场相当罕见。"由于美国供应减少，今晨展会现场对澳洲优质谷饲冰鲜牛肉的关注度明显提升。某贸易商透露，部分以零售为主的大客户月需求达 200-300 吨，其中不乏希望扩大采购量的澳洲老客户。MLA 国际市场总经理 Andrew Cox 表示， 22 家澳企入驻 MLA 展区，另有众多企业与本地分销商联合参展。澳洲山羊肉首次亮相，由昆士兰 Western Meat Exporters 公司展出。中国去年进口 5100 吨澳洲山羊肉，位列第三大市场，贸易动态预示未来增长潜力。Cox 用 " 审慎乐观 " 形容展会氛围： " 买卖双方需要时间协调供需变化。谷饲牛肉需求旺盛，但美国关税政策（ 32%+ 工厂注册问题）虽仍严峻，中美谈判可能随时改变现状，因此买家保持谨慎。" 他强调当前是巩固澳洲作为优质冰鲜牛肉可靠供应商地位的良机。前两日展馆内，美国肉类出口联合会展台门可罗雀（原因如前所述），巴西与澳洲展台却接受咨询不断。某澳企贸易商称与新旧客户的洽谈 " 相当活跃 "： " 上海零售端仍有美国牛肉库存，但均为冷冻库存且将快速消耗。中国库存见底，三四季度供应缺口将显现。"他透露今晨与某大型加工商早餐会时，对方明确表示 " 今年首要目标是保供而非扩张 "。尽管前景乐观，北半球夏季将至，牛肉需求将季节性下滑。客户正权衡策略：短期采购后夏季补货，或现在锁定长期供应？关键共识是：中国已消耗大量库存，必须立即决策。部分客户已意识到， 7-9 月澳洲牛肉出口激增可能触发中国特别农业保障措施（ SSG ）。去年该关税于 10 月生效，导致年底前加征 12% 关税。中国海关初步统计显示， 4 月肉类（包括杂碎）进口量 51.3 万吨，环比降 6.4%，同比降 5.8%。这反映多重挑战：生活成本压力抑制消费，同时一季度生猪养殖复苏及牛肉禽肉产量增长降低了进口依赖。