中美贸易关系出现小幅缓和迹象，美国将对华加征的“芬太尼关税”税率下调10%，使中国罗非鱼（Tilapia，主要为尼罗罗非鱼 Oreochromis niloticus）对美出口总关税从55%降至45。此举为产业带来有限利好，2025年第46周中国南方产区塘头价初现企稳，但市场基本面未发生根本改善，养殖端仍处亏损状态。受中美领导人釜山会晤后关税调整消息影响，2025年第46周中国南方主要产区罗非鱼塘头收购价格呈现企稳态势。广东省500-800克规格罗非鱼价格小幅上涨0.10元人民币/公斤，达到7.10元人民币/公斤；而同为产区的海南省和广西壮族自治区价格与上周持平。此次关税下调是中美协议的一部分，中方承诺大规模采购美国大豆作为交换。尽管有关税利好消息，市场基本面并未发生根本改变。广东当地业内人士指出，当前价格水平仍低于养殖户盈亏平衡点，养殖端仍处于亏损状态。“供应量仍然很大，”他补充道，“预计到今年年底之前供应量都不会出现下降。”该人士对国内媒体关于价格即将突破8.0元/公斤的乐观预测表示怀疑，认为短期内难以实现。在大洋彼岸的美国市场，关税下调的效应尚未显现。第45周美国批发市场上的中国产冷冻罗非鱼鱼片价格全线保持稳定。市场参与者态度谨慎，买家更倾向于消化现有库存而非进行新的远期采购。年底的不确定性使得市场观望情绪浓厚，关税调整的实际提振效果仍需时间验证。

H5N1高致病性禽流感正在欧洲大陆快速蔓延，为禽类产业敲响新一轮卫生与经济危机的警钟。根据联合国粮农组织数据，2025年初以来全球已有62个国家报告疫情暴发。最新监测表明自7月起传播明显加速，欧洲成为疫情集中区，尤以西班牙、英国、德国、波兰、奥地利和葡萄牙为甚。动物科学与技术基金会主席阿里尔·门德斯指出："欧洲形势令人忧虑，波兰等重要禽肉生产国受影响尤为严重，该国是欧盟主要供应来源之一。"冬季临近加剧防控压力随着欧洲冬季来临，低温环境将加速病毒传播，预计病例数将持续攀升。与此前多次疫情类似，数百万禽类预防性扑杀可能导致供应短缺和价格波动。欧洲市场供应收缩预期将刺激对巴西鸡肉的进口需求，特别是在欧盟恢复禽肉出口预审制度之后。这套曾于2018年暂停的机制允许巴西直接指定合格加工厂，无需经过逐厂审批。门德斯解读称："制度恢复提升了贸易效率，为巴西对欧禽肉出口注入动能。"巴西有望扩大欧洲市场份额在全球蛋白质出口领军者巴西看来，正值欧洲本土产量收缩期，这为扩大市场份额创造机遇。当前流行的H5N1病毒较既往毒株呈现更强传播力与致病性，警示信号已不限于欧洲。除传统跨洲传播媒介候鸟外，H5N1在留居野生鸟类中的检出加剧了传播风险。卫生当局强调，对于巴西等无疫病国家，强化养殖场监测与生物安全体系对防范病毒侵入商业禽群至关重要。

2025年10月，国际海洋勘探理事会（ICES）建议2026年将爱尔兰大西洋鲭捕捞配额削减70%，引发行业强烈抗议。行业代表警告，此举可能导致2000ICES基于大西洋东北部鲭鱼种群衰退的评估，提议2026年爱尔兰配额削减70%。爱尔兰渔业联盟主席迈克尔·奥唐奈证实：“此建议若实施，将摧毁沿海社区生计。”ICES报告显示，鲭鱼生物量已低于可持续水平，需紧急保护。同时，蓝鳕（Blue whiting, Micromesistius poutassou）配额被建议削减41%，魴鮄（Boarfish, Capros aper）削减20%。个就业岗位流失和2亿欧元经济损失，而爱尔兰指责挪威等国年超捕100万吨却未受制裁。爱尔兰渔业局估算，配额削减将直接和间接导致2000人失业，经济损失达2亿欧元。业界指出，挪威、俄罗斯、冰岛和法罗群岛年超捕量近100万吨，占全球配额30%，但欧盟未有效制裁。挪威渔业部回应称“超捕问题需多边解决”，而爱尔兰前海洋部长警告这可能引发“建国以来最严重渔业危机”。大西洋鲭鱼占爱尔兰海产品出口额35%，年产值约5亿欧元。沿海地区如科克郡高度依赖渔业，就业占比达15%。爱尔兰政府呼吁欧盟在渔业谈判中采取更强硬立场，应对非欧盟国家过度捕捞。欧洲渔业基金数据显示，爱尔兰渔业从业者约1.2万人，配额削减可能触发社会危机。

今年10月，高致病性禽流感在全球多个大陆加速传播，成为多年来禽流感流行季最早且范围最广的暴发之一。主要由H5N1毒株驱动的疫情复苏正影响着家禽养殖业、野生鸟类种群甚至部分哺乳动物，引发了对动物和公共卫生的新担忧。在欧洲，疫情报告时间早于往常，波及国家数量也超过过去十年水平。从夏末至10月中旬，比利时、斯洛伐克和英国等11个欧洲国家已在禽群中记录数十起高致病性禽流感病例。作为应对，多国下令家禽室内饲养，以降低与疑似携带病毒的迁徙野鸟接触风险。比利时与斯洛伐克本月确认本流行季首起家禽疫情后，迅速实施禁养令以控制传播。美洲地区的禽流感活动同样加剧。据泛美卫生组织数据，自2022年以来该地区已有19个国家和地区报告超过5000起禽类疫情，10月新增病例持续上升。美国商业养殖场持续面临反复感染，近期华盛顿州某大型蛋鸡养殖场发生疫情，约200万只禽类受影响。该病毒的传播范围不仅限于家禽。野生鸟类仍在传播中扮演重要角色，迁徙物种沿季节性飞行路线传播病毒。科学家还在野生哺乳动物（包括美国境内一只黑熊）体内检测到感染，表明易感物种范围正在扩大。自2022年以来，泛美卫生组织在美洲记录至少76例人感染H5N1病例，其中两例死亡，但目前尚无持续人际传播证据。经济影响日益显现。家禽养殖企业因大规模扑杀、贸易限制和生物安全成本上升面临持续损失。据报道，美国火鸡存栏量降至数十年最低点，随着感恩节临近，批发价格较去年上涨约40%。欧洲和亚洲部分地区同样面临压力，生产中断可能对食品供应链产生连锁反应。专家指出多个因素助推疫情抬头：野生鸟类提早迁徙、适宜病毒存活的环境条件以及部分养殖场的生物安全漏洞。病毒持续变异（包括感染哺乳动物的能力）增加了防控难度。10月的疫情暴发是至少十年来首次出现如此多国家在流行季早期遭遇疫情。尽管公共卫生风险仍处于低位，卫生部门强调保持警惕至关重要。多数人感染病例均与直接接触染病禽类有关，目前尚无广泛人际传播迹象。官方敦促家禽企业加强生物安全措施，实行室内饲养并与野生鸟类隔离。通过连接人类与动物健康监测的"同一健康"协调机制，正推动加强对野生鸟类和哺乳动物的疫情监测。随着10月步入尾声，全球禽流感激增态势警示着该病毒的持久存在与适应能力。鉴于候鸟仍在迁徙且寒冷季节来临，当局担忧这可能预示着全球家禽养殖业将再度面临严峻冬季，同时也将进入防止疫情扩散的关键防控期。

德国动物健康研究所（FLI）近日宣布，德国已有30多家禽类养殖场因禽流感暴发被迫扑杀家禽。初步估算，约有40万只鸡、鸭、鹅和火鸡被扑杀并销毁，以阻止疫情蔓延。FLI负责人Christa Kuhn表示：“2021年也是禽流感最严重的一年，当时的扑杀数量与目前相当。现在还无法预测疫情将如何发展，但FLI预计未来疫情和病例数量还将进一步增加，局势依然极为动态。” 本轮禽流感疫情造成的最大损失集中在德国东北部，尤其是梅克伦堡－前波美拉尼亚州和环绕柏林的勃兰登堡州。在梅克伦堡－前波美拉尼亚，两地近15万只蛋鸡被扑杀。上周日，勃兰登堡又有一个地区宣布将在检测出疫情后扑杀13万只禽类。其他联邦州也有数千只禽类因检测出高致病性H5N1禽流感病毒被预防性扑杀。候鸟迁徙被视为禽流感传播的主要途径。尽管如今禽流感已在德国全年存在，但每年秋季候鸟南迁期间，感染风险大幅上升。据Kuhn透露，目前德国野生鸟类中已检测到65例H5N1病毒感染，但实际死亡的感染动物数量远高于此。到目前为止，尚无禽流感病毒从禽类传播至人的报告，但疫情暴发已促使当局大规模扑杀，并要求养殖户将家禽圈养，防止疫情扩散。

中国牛肉库存持续攀升，进口量激增。过去一周市场陷入停滞状态，业界正密切关注11月上海进口博览会及牛肉进口保障措施的最终界定。中国牛肉进口的增长恰逢商务部可能出台进口保障措施的关键时期。三季度月均进口量达27.4万吨，较去年同期的22.1万吨显著提升。来自中国的市场报告显示，到港货物持续推高国内库存水平。据FAXCARNE披露，国内知名咨询机构的调查指出，9月牛肉库存量已实现连续五个月增长。以2023年12月为基准100的库存指数，在今年9月突破90%，较去年末不足75%的水平大幅攀升。一位接受咨询的巴西经纪商表示，库存问题始终是"悬在市场头顶的达摩克利斯之剑"。他补充道，中国进口商要么选择离市观望，要么要求国外供应商降价。市场对商务部将确定的配额政策或附加关税措施抱有预期。"美国可能给予阿根廷额外配额的消息并未对中国进口牛肉市场产生太大影响，"该经纪商指出。另一个关键因素是11月5日即将开幕的上海进口博览会，届时可能会就中国市场及其他国际市场的走向给出更明确的指引。

在经历三个月飞速增长之后，越南榴莲再度深陷困境。据越南媒体报道，由于多家负责检测“碱性嫩黄”及重金属镉元素的实验室暂停服务，当地近2000集装箱榴莲滞留积压，企业被迫停止收购，市场价格暴跌，果农面临果实熟透落果却销售无门的难题。越南得乐省榴莲协会报告称，自10月11日起，多家被指定用于出口榴莲化学残留检测的实验室，均以系统维护升级为由暂停服务，致使出口企业无法按规定完成出口榴莲检测和认证手续，当地近2000集装箱榴莲积压在仓库、工厂、运输途中及边境口岸。得乐省榴莲协会表示，由于榴莲出口受阻，企业被迫暂停收购，市场中榴莲价格大幅下跌，众多果农销售无门，果园数千吨榴莲面临腐烂变质风险。当地一名种植者诉苦称，自家果园近20吨榴莲已开始成熟并大量脱落，至今找不到销路。尽管收购价已从8万越南盾/公斤降至6万越南盾，果商仍然无意采收。据了解，近期越南榴莲价格快速下滑，收购商持续压价。当前正值榴莲采收旺季，但由于检测机构暂停服务，导致数千吨成熟榴莲滞销，农户仍须承担养护、运输及保鲜成本，损失惨重。越南同塔省榴莲协会主席武进利（音译）认为，此次实验室检测服务暂停与近期多批对华出口榴莲被检出违规物超标有关，越南国内检测结果正常，但中方检出残留超标，导致实验室公正性受到质疑。业内人士分析称，越南9月榴莲出口额已近10亿美元，货量过剩可能促使收购商暂停进货以消化中国库存。越南果蔬协会副秘书长阮文梅认同此观点，认为中国市场正设法抑制此前过量采购的越南榴莲供应及价格。统计显示，得乐省现有榴莲种植园3.88万公顷，其中2.2万公顷已投产，2025年产量预计超40万吨，采收期还将持续20-30天。当前困境迫使企业及从业者承担高额仓储、运输及冷链成本，若不能及时解决恐引发供应链断裂。阮文梅指出，越南中部高地产季结束后，西南部反季采收将于11月持续至次年1月，但今年暴雨洪水可能影响产量，建议企业将鲜果急冻后转至明年供应紧缺期销售，特别是春节期间需求高峰可获得更好价格。

德国家禽协会（ZDG）近日对当前高致病性禽流感（HPAI）形势发出强烈警告。ZDG主席Hans-Peter Goldnick表示：“我们已经进入了禽流感疫情的早期且发展迅猛阶段，开放式与散养系统中的蛋鸡和火鸡群体首当其冲。” 德国弗里德里希·勒弗勒研究所（Friedrich Loeffler Institute）的最新数据显示，H5N1亚型目前在野生鸟类中占主导地位，并正在向家禽养殖场传播——其中露天、散养和放牧系统受影响尤为严重。这一趋势不仅威胁到个别农场，更危及德国整个家禽生产体系。针对这一情况，ZDG呼吁各州立即开展评估，决定是否有必要强制家禽圈养，以防止野生鸟类将病毒带入养殖场。协会强调：“采取这样的措施，是保障供应安全与动物健康的必要信号。” 与此同时，ZDG也指出，鹅类养殖户由于实际操作难度大，应允许其在实施适当生物安全措施的前提下，继续开放式养殖，并保留动物疫病保险基金的保障资格。ZDG主席强调：“我们呼吁各州政府立即联手行动，等待不是办法。”