近日特朗普宣布，若泰国未能在8月1日前与美国达成贸易协议，其金枪鱼出口将面临36%的高额关税。与此同时，印度尼西亚成功将关税协商至19%。这一政策动向令泰国金枪鱼行业陷入不确定性，尽管市场此前预期价格上涨，但第29周（7月14-20日）泰国曼谷的鲣鱼到货价格周环比基本持平，反映出市场的谨慎观望情绪。行业消息人士透露，美泰贸易协议的延期使原本预期的关税威胁未能消除，导致出口商风险延长，泰国罐头厂面临更大的成本控制压力。一位业内人士表示："价格无重大变化，基本保持稳定，而8月到货的交易谈判尚未启动。" 数据显示，曼谷到岸价（CFR）1.8-3.4公斤冷冻全条鲣鱼价格维持不变，大型买家近期以价格区间下限成交，而小型买家的现货交易价略高10-30美元/吨。按市场惯例，小型包装商及获得海洋管理委员会（MSC）认证的金枪鱼交易价处于高端，通常享有20美元/吨溢价。部分消息人士指出，第28-29周MSC鲣鱼溢价最高达1,560美元/吨，触及评估上限。然而，泰国联合集团等大型加工商因潜在关税压力，采取更为激进的压价策略，以应对可能的高成本冲击。在厄瓜多尔曼塔港，鲣鱼船上交货价保持稳定，10公斤以上规格报价1,900-2,000美元/吨。尽管下周将进入72天FAD禁渔期，但由于当前仓储饱和，价格支撑效应可能延迟显现。相比之下，欧洲市场因需求低迷承压，西班牙鲣鱼价格约1,650欧元/吨，黄鳍金枪鱼跌至2,100-2,150欧元/吨。目前，塞舌尔鲣鱼价格维持在1,350-1,360欧元/吨，科特迪瓦阿比让略高至1,400欧元/吨。市场分析认为，若美泰关税问题未能解决，泰国出口商可能面临更严峻挑战，而全球供应链或因此进一步调整。

加拿大2025年春季龙虾捕捞季于7月18日正式结束，全国总上岸量较2024年同期下降10%至15%，但码头价格却逆势上涨25%至45%，为捕捞者带来意外收益。区域表现分化 龙虾加工商协会执行董事Nat Richard表示，今年捕捞季呈现"复杂局面"：纽芬兰与拉布拉多省产量意外下滑26%，仅收获7,502吨；新斯科舍省遭遇"艰难季节"，西南部LFA 33-34区域减产达25%；而魁北克省则表现亮眼，预计将突破2024年14,514吨的纪录。作为全球最大北美龙虾产国，加拿大年均产量9.3万至10.1万吨，其中超半数来自春季捕捞。价格创历史新高 尽管产量收缩，码头价格在季末强势攀升。纽芬兰省通过官方定价机制，在收官周创下9.41加元/磅（约6.56美元）的历史高价，较季中低点暴涨45%。魁北克省价格同期上涨28%至8.95加元/磅，新斯科舍省布雷顿角地区涨幅达13%。市场波动加剧 行业消息透露，近三年已有六家新不伦瑞克和新斯科舍加工厂因原料短缺和高成本倒闭。新斯科舍LFA 33的冬季活龙虾价格更从15加元/磅骤降至9加元，跌幅达47%。分析指出，中国自2025年3月起对加拿大龙虾加征25%关税，迫使出口商转向美国市场折价销售，加剧价格波动。随着捕捞季落幕，加拿大渔业海洋部正统计最终数据。尽管产量下滑引发担忧，但高价缓冲为从业者提供了喘息空间，产业调整或将持续。

根据西班牙最大批发市场Mercamadrid最新交易数据，第28周（7月14-20日）欧洲鲈鱼价格整体保持稳定，而鲷鱼价格则呈现产地差异化走势。在鲈鱼品类中，希腊产品表现尤为突出。其中，小规格鲈鱼（600克以下）已连续七周维持在5.90欧元/公斤的水平，较去年同期5.10欧元/公斤的价格上涨15.7%，本周交易量达15.4吨，环比增长明显。希腊产大规格鲈鱼（1公斤以上）价格稳定在12.20欧元/公斤，交易量10.4吨；中规格产品（600克-1公斤）保持8.50欧元/公斤，较去年同期6.70欧元有显著提升，交易量18.9吨。值得注意的是，不同产地的交易量呈现此消彼长态势。西班牙本土鲈鱼交易量全线回落，小、中、大规格分别降至26.9吨、33吨和18.2吨；而土耳其产鲈鱼交易量则逆势增长，三个规格分别达到21吨、25.7吨和14.2吨。鲷鱼市场则呈现更为复杂的行情。三国小规格鲷鱼价格均维持在7欧元/公斤不变，但中规格产品价格降至7欧元/公斤，大规格则反弹至10.20欧元/公斤。交易量方面，希腊和西班牙产鲷鱼均出现下滑，其中希腊产品三个规格分别降至21.6吨、22.8吨和9.7吨；西班牙产品降至38.1吨、40.2吨和17.1吨。土耳其鲷鱼交易量基本保持平稳。随着夏季消费旺季持续，预计未来几周地中海地区的水产品交易将保持活跃，但各品类价格可能继续呈现分化态势。

2025年第29周（7月14日至20日），日本东京丰洲市场迎来全球高端金枪鱼市场的一大亮点：一条来自加拿大爱德华王子岛的“巨无霸”蓝鳍金枪鱼在拍卖中以22,000日元/公斤（约合148美元/公斤，不含税）成交，刷新近期鲜鱼高价纪录。这条重达141公斤的蓝鳍金枪鱼为头尾去除的生鲜状态，伴随另一条同样来自加拿大的鱼一起空运至丰洲市场。与此同时，一条来自美国波士顿、重达165公斤的蓝鳍鱼也在7月17日以19,000日元/公斤成交，而一条184公斤的波士顿鱼则在7月18日仅以6,000日元/公斤成交，显示“巨无霸”鱼体在品质与价格上的明显差异。一位批发商透露：“由于日本本地高品质蓝鳍金枪鱼正处于供应淡季，因此市场对来自北美东海岸的‘巨无霸’空运金枪鱼需求强劲。” “巨无霸”（Jumbo）蓝鳍金枪鱼一词专指那些由北美东海岸空运至日本的特大型大西洋蓝鳍金枪鱼，既因其鱼体硕大，也象征其通过“巨型喷气式飞机”空运至日的运输方式。日本国内与进口市场分化明显 受本地延绳钓蓝鳍金枪鱼到货量减少影响，日本本土捕捞的30公斤以上野生太平洋蓝鳍金枪鱼低端拍卖价本周上涨50%，含税后突破3,000日元/公斤，创下自第14周以来的新高。澳大利亚和新西兰的鲜活南方蓝鳍金枪鱼依旧稳定供应，南非开普敦的无头南方蓝鳍鱼也开始进入日本市场。7月14日当天，丰洲市场接收了101条来自澳大利亚、100条来自新西兰以及14条来自开普敦的南方蓝鳍金枪鱼。随后几日又有多批到港，形成对市场价格的支撑。拍卖价区间分别为： · 澳大利亚鱼：2,000～5,500日元/公斤 · 新西兰鱼：1,800～5,800日元/公斤 · 南非鱼：3,000～7,000日元/公斤 此外，一条来自日本青森县、延绳钓捕捞的本地太平洋蓝鳍金枪鱼也以15,000日元/公斤拍出。受到“巨无霸”高价提振，第29周丰洲市场整体高端拍卖价同比上涨11%，为自第10周以来首次突破10,000日元/公斤。冷冻金枪鱼价格走低 与鲜鱼市场上涨相对，冷冻金枪鱼价格则略有回落。第29周，丰洲市场冷冻蓝鳍金枪鱼高端拍卖价格下滑5%。来自爱尔兰水域、由日本延绳钓渔船捕捞的蓝鳍鱼，高端价跌至3,500～6,500日元/公斤，中端价回落至2,900～3,000日元/公斤，低端价维持在1,900～2,000日元/公斤。美东“Banks”海域的蓝鳍金枪鱼日均到货约4条，拍卖价为： · 高端价：2,800～3,500日元/公斤 · 中端价：2,700～2,900日元/公斤 · 低端价基本持平 西地中海（以西班牙为主）养殖冷冻蓝鳍鱼柳价格维持高位，高端价为3,800日元/公斤，中端稳定在3,500日元/公斤，低端略降至2,500～2,800日元/公斤。赤身市场稳定上扬 赤身型金枪鱼（主要为大目金枪鱼）仍受欢迎。第29周40公斤以上大目金枪鱼低端价上涨1%，同比第26周涨幅达12%。其中： · 东太平洋大目金枪鱼低端价从780日元升至800日元/公斤 · 大西洋产同样升至800日元/公斤 · 印度洋则维持稳定 “Seikei”（西经）区域的大目鱼高端价上涨至2,300～2,600日元/公斤，显示红肉类刺身鱼种市场依旧强劲。在日本本地金枪鱼供应走弱的当口，加拿大与美国“巨无霸”蓝鳍金枪鱼的空运到港填补了市场空档，不仅拉高整体拍卖价格，也再次凸显高端鲜鱼市场对优质进口资源的依赖。同时，南方蓝鳍鱼与赤身类品种维持稳定供应，预示着2025年下半年的金枪鱼市场将呈现更大品种与价格的分化。

当前，中美罗非鱼进出口贸易面临供需严重不匹配的情况，自6月底以来中国产量进入旺季，美国进口商为应对关税不确定性进行紧张囤货后，库存充裕，补货需求明显下降。第29周（7月14日至20日），华南地区500-800g规格加工厂收购价低于CNY 8.0/kg，意味着罗非鱼塘头价格已跌破了平均盈亏线。美国冷冻罗非鱼批发价格（下图所示）在最近几周持稳，进口商手中持有的库存足以缓冲市场波动，大部分买家选择了观望，或者说他们错失了眼前的的采购时机。一位广东加工企业负责人告诉UCN：“美国市场仍然没有好消息传来，我们已经修改了营销策略，去尽可能降低他们的风险。” 罗非鱼市场上下游价格差异更多地反映出需求端的问题，美国买家（尤其是零售商）仍然持谨慎态度。受关税影响，终端价格大幅上涨，各个渠道的销售都出现了放缓，零售业的销售降幅更为显著。由于前几个月的疯狂囤货，美国冷库设施在高负荷状态下运行，现货库存流通速度下降，进口商勉强维持日常的采购，资金周转速度有所减缓，大面积存货去旧换新的可能性偏低。与此同时，中国供应商也在积极向美国市场推销，提出更多具有吸引力的销售条件。一些出口商提出““完税后交货”（DDP）的贸易方案，承诺即便关税发生变化将维持价格不变，试图为犹豫不决的市场注入信心。在中国养殖端，今年以来广东和海南加强了罗非鱼养殖业环保合规监管，所有出口原料必须经官方备案，养殖场要增设尾水处理设施，增加了养殖户的固定成本。在价格低迷的当下，这些成本进一步压缩养殖户的利润空间。

第29周（7月14-20日），大西洋真鳕原料价格继续飙涨，中国加工厂对涨价的抵制似乎没能阻挡价格上涨的趋势。俄罗斯1-2kg去头去脏（H&G）真鳕价格（CIF中国）较上一周上涨$250/吨至$7,750/吨，挪威1-2.5kg真鳕上涨$50/吨至$8,450/吨。一位欧洲贸易商称：“有些加工厂不得不勉强维持生产，他们手上还有订单。除非迫不得已，否则没有会愿意追高。我认为美国市场快支持不住了，我们要看看美国关税政策如何发展。” 一家中国加工企业负责人表示，真鳕价格成本明显过高，超出了加工厂所能承受的极限。2025年巴伦支海配额下调25%，2026年可能再次削减21%，欧盟仍然维持着两家俄罗斯供应商Norebo Holding与Murman SeaFood制裁，真鳕供应持续紧张。大型采购商A. Espersen已停止向两家俄企的采购。狭鳕价格继续上涨 第29周，25cm+俄罗斯冷冻狭鳕CFR价格较上一周上涨$45/kg至$1,580/kg，涨幅为3%。一位俄罗斯供应商表示：“我能感受到买家对高价原料的抗拒，但他们最终还是会购买。” 中国向欧洲出口的二次冷冻狭鳕合同仍在进行，大量订单尚未完成。中国加工厂也在试图提升二次冻价格，但遭到欧盟买家的抵制。俄罗斯黑线鳕价格继续走高，挪威持稳，太平洋真鳕跟涨 第29周，挪威800g+黑线鳕价格与上一周持稳，而俄罗斯500g-1kg价格继续上涨。受大西洋真鳕行情影响，美国太平洋真鳕价格也在走高，7月份成交价（FOB荷兰港）在$6,450-$6,900/吨区间。

在第28周，冰岛国内白鱼拍卖市场迎来显著回暖，价格从年度低点强劲反弹。据冰岛渔业拍卖网络机构Reiknistofa Fiskmarkada（RSF）统计，上周鳕鱼成交量下滑至818吨，较6月份每周1000吨以上的高位明显萎缩，这清晰预示着近海鳕鱼主渔季即将落幕。尽管交易量收缩，但价格却逆势上扬：市场均价从443冰岛克朗/公斤（约3.64美元/公斤）的低谷跃升至467冰岛克朗/公斤（约3.84美元/公斤），涨幅达5.4%。其中，大规格产品领跑市场——2.7公斤及以上鳕鱼价格飙升，5公斤以上特大规格单价更是重破500冰岛克朗大关，显示优质资源稀缺性加剧。市场分析师指出，7月近海渔季结束历来触发价格快速上涨周期，而今年叠加挪威鳕鱼供应锐减，涨幅可能远超预期。全球配额数据显示，2025年真鳕总可捕量（TAC）建议下调31%，黑线鳕配额减少24%，加剧供应紧张。与此同时，远海去脏鳕鱼交易持续清淡，RSF记录上周仅售出105吨，均价486冰岛克朗/公斤；大规格产品反而低价，主因捕获量稀少，当前拍卖以3.5-4公斤中小规格为主。黑线鳕市场同样供应吃紧：未去脏产品周供应勉强维持在200吨以上，推动均价连续三周站上400冰岛克朗/公斤，1.6-2公斤规格作为鳕鱼替代品报价达418冰岛克朗/公斤。去脏黑线鳕更显冷清，上周仅成交62吨，均价380冰岛克朗/公斤，虽低于未去脏产品，但仍比去年同期271冰岛克朗/公斤高出40%。冰岛渔业作为国家支柱产业，2023年鳕鱼价值高达810亿冰岛克朗（约6亿美元），凸显其全球影响力。业内共识认为，近海渔季结束和挪威供应短缺将持续推高价格。中美贸易动态显示，关税窗口重启曾助推真鳕价格至7700美元/吨高位，而冰岛本地趋势与之呼应。未来两周，鳕鱼产品或迎更大幅度上涨，为海鲜市场注入强劲动能。

根据Scot的市场监测数据，在圣保罗市场，普通育肥公牛和“中国牛”的交易价格分别为304雷亚尔/阿罗巴和307雷亚尔/阿罗巴 随着出栏活牛供应增加以及美国决定对巴西所有出口产品加征50%关税所引发的不确定性，本周三（16日）圣保罗州的活牛现货价格出现全线下跌，巴西农业咨询机构Scot Consultoria报告称。根据Scot的监测数据，当日普通育肥公牛和“中国牛”的交易价格相比前一日分别下跌了1雷亚尔，至304雷亚尔/阿罗巴和307雷亚尔/阿罗巴。Scot补充道，同样在圣保罗市场，育肥母牛价格下跌了3雷亚尔，至275雷亚尔/阿罗巴，而小母牛日跌幅为5雷亚尔，达到285雷亚尔/阿罗巴。根据另一家咨询机构Agrifatto的调查，1在其实时监测的17个巴西主要活牛市场中，有11个市场（AC, AL, BA, ES, MA, MS, MT, PR, RJ, RO 和 SC）的活牛价格出现下跌。其他6个地区（SP, GO, MG, PA, RS 和 TO）的阿罗巴报价保持稳定。机构的分析师们指出，甚至在美国总统特朗普单方面且有争议的决定引发动荡之前，巴西活牛市场在7月下半月开始前夕就已面临巨大压力，交易谨慎进行。Agrifatto回顾道：“在圣保罗州，上半月价格已下跌约1.5%，这反映了育肥场和合作合同中育成牛供应量的增加，屠宰排期延长至约九到十天。” 然而，在美国宣布对巴西产品加征关税（预计将于8月1日生效）之后，看跌行情加剧。Agrifatto分析师报告称：“面对新税收政策带来的不确定性，牛肉加工厂加大了降价压力，而出口商则完全暂停了购买育肥牛的业务。” 根据该分析师的说法，即使在屠宰排期缩短至八天之后，面向国内市场的牛肉加工厂的采购也开始以“滴管式”的节奏进行，在圣保罗市场试探以低于300雷亚尔/阿罗巴的价格成交。与此同时，跟随现货价格走势，期货市场在周二录得连续第二天下跌，重复了周一的悲观情绪。2509合约在B3交易时段收盘时报309.45雷亚尔/阿罗巴，较前一日下跌1.7%。巴西国内牛肉零售/批发市场 Agrifatto报告称，本周早些时候，牛肉零售点的销售被认为疲软，周三也未见变化，尽管从明天起可能略有改善。同时“带骨肉的批发分销仍不活跃，零售商补货订单量低就证明了这一点。所有类别的带骨肉本周仍有售并可即时交付，但需求仍然非常低迷。” 该咨询公司的分析师指出：“即使是之前一直保持零星需求的牛前四分体（部位肉），也已显示出节奏放缓。”