当前国际真鳕市场出现阶段性松动迹象。受订单放缓、春节假期影响以及挪威鲜鱼供应增加等因素叠加，中国到岸（CIF）冻品去头去脏（H&G）真鳕价格在第九周小幅回落，给买家带来些许喘息空间。俄罗斯1-2公斤规格、拖网捕捞的冻H&G真鳕作为中国加工厂的核心原料，价格评估下调50美元/吨。市场反馈显示，部分受欧盟制裁的俄罗斯企业——如Norebo和Murman——以明显低于主流报盘的价格向中国销售库存，低端成交价与其他卖家价差一度达到400美元/吨以上。这批鱼仍可用于出口至英国及其他非欧盟、非美国市场，因此对整体价格体系形成压制。与此同时，挪威1-2.5公斤规格冻H&G真鳕对华报价也下调约100美元/吨。拍卖数据显示，第八周挪威鲜真鳕到港量明显增加，1-2.5公斤规格价格环比下滑约15%。业内人士指出，每当鲜鱼供应充足时，冻品价格往往承压；叠加春节期间中国工厂开工不足、采购节奏放缓，也对行情形成阶段性影响。随着中国加工厂在本周及下周陆续复工，3月份真实需求状况将更加明朗。不过，从全年供给基本面看，真鳕并不宽松。2026年巴伦支海真鳕配额为28.5万吨，同比下调16%。在配额收缩背景下，当前价格松动更像是阶段性调整，而非趋势性反转。与真鳕不同，黑线鳕价格仍在上行。第九周，500克-1公斤规格俄罗斯冻H&G黑线鳕对华报价上调125美元/吨；挪威800克以上规格上调50美元/吨。尽管巴伦支海黑线鳕2026年配额提高18%至15.33万吨，但该鱼种捕捞旺季通常在3月中下旬才逐步启动，短期供应仍偏紧。更关键的是，真鳕配额削减后，部分加工和市场需求向黑线鳕转移，成为价格上涨的主要推力。英国苏格兰设得兰和彼得黑德拍卖市场也呈现回落态势。2月16日至22日期间，各规格真鳕和黑线鳕价格普遍下跌，大规格鱼回吐前期涨幅。不过，与去年同期相比，整体价格水平仍处高位。

斐济正加快推动本国金枪鱼加工产业升级，希望通过强化原料供应与市场准入两端优势，巩固其出口导向型产业地位。根据太平洋岛国论坛渔业局的信息，长期以来，原料供应不足且不稳定，一直制约着斐济本土加工企业的发展。为破解这一瓶颈，政府已着手从“源头”入手，推动建立本国远洋捕捞能力。斐济计划支持本地罐头企业太平洋渔业公司（PAFCO）组建延绳钓和围网船队，以增强自主原料获取能力。同时，斐济正与基里巴斯和图瓦卢展开磋商，寻求渔业准入安排，其中包括一项拟议中的谅解备忘录，允许斐济船只进入图瓦卢专属经济区（EEZ）作业。这一举措若落地，将显著提升斐济在中西太平洋渔场的捕捞灵活性，减少对外部原料市场的依赖。除了扩充船队，斐济政府还计划在金枪鱼价值链的多个环节加大投资，尤其是高附加值产品领域，以带动就业和出口创汇。金枪鱼产业在斐济制造业和外汇收入中占据重要地位，加工能力的提升将直接影响其经济多元化战略的推进。斐济于2025年8月获得欧盟委员会批准，适用“全球采购”（global sourcing）原产地规则。这一政策突破意义重大——斐济出口商可以从更广泛的船队采购原料，同时仍可享受对欧盟市场的免税准入待遇。对于一个原料来源受限的小型岛国而言，这等于拓宽了供应来源，也增强了对欧出口的稳定性。目前，斐济拥有两家金枪鱼加工厂：位于莱武卡的PAFCO以及Viti Foods。PAFCO主要生产预煮长鳍金枪鱼鱼柳，出口至美国市场；Viti Foods则以小规模供应国内及区域市场为主。随着欧盟市场通道的打开，PAFCO未来有可能将部分产能转向欧洲，尤其是规模约5000万欧元、以法国为核心的长鳍金枪鱼细分市场。斐济是美国鲣鱼（skipjack）金枪鱼的重要供应国之一。数据显示，美国去年鲣鱼进口量同比下降，这意味着斐济若继续高度依赖单一市场，将面临需求波动风险。因此，通过欧盟市场多元化出口方向，成为斐济当前战略的重要一环。值得关注的是，台湾背景的海产品贸易巨头丰群水产（FCF）近年来在包括斐济在内的多个太平洋国家投资建设加工设施。该公司在巴布亚新几内亚亦设有工厂，并拥有北美知名品牌Bumble Bee Seafoods。资本与渠道的结合，为斐济加工产业带来更多国际市场连接机会。FCF过去几年曾因供应链中的劳工与环保问题受到关注。对此，公司已推出一系列强化监管措施，包括社会责任项目以及可持续认证体系建设，以回应市场对合规和可持续发展的要求。对于依赖出口的斐济而言，确保供应链透明和可持续，同样是保持欧盟和北美市场准入的关键。

自从欧盟对俄罗斯水产品实施关税和部分制裁以来，市场原本预期俄罗斯白鱼片对欧出口将明显收缩。但从2025年的贸易数据和行业反馈来看，现实却更为复杂——俄罗斯鱼片供应并未出现明显断流，反而在欧洲白鱼加工体系中维持着重要位置。据行业分析援引Eurostat数据，2025年1月至11月，欧盟自俄罗斯进口鱼片金额约4.66亿欧元，较2021年占比不降反升。自2024年起，部分俄罗斯产品（如狭鳕鱼片）被排除在欧盟自主关税配额（ATQ）之外，开始执行13.7%的标准关税。然而，加税并未带来市场份额的显著回落，显示出供应链的韧性远高于政策预期。为什么替代没有发生？首先，白鱼片并非普通消费品，而是欧洲食品消费的基础产品。鱼条、裹粉制品、即烤半成品等大宗产品高度依赖标准化、规格统一、可规模化冷冻储运的白肉鱼原料。狭鳕鱼和真鳕鱼长期构成这一体系的基础。对于大型加工企业而言，更换原料来源不仅涉及价格，还涉及规格稳定性、供货节奏和长期合同结构，替代并非短期可完成。其次，在全球通胀背景下，俄罗斯原料的成本优势虽有所收窄，但并未完全消失。能源、物流及人工成本普遍上行，使得不同产地之间的价格差距被重新拉平。在这种环境下，单纯13.7%的关税并不足以形成“压倒性替代动力”。此外，供应链结构也增加了复杂性。部分俄罗斯原料在第三国加工后再出口至欧盟市场，贸易统计与真实捕捞来源之间存在一定错位。这种加工再出口模式，使市场流向比表面数据更具弹性，也提高了溯源与监管的难度。制裁是“精准”的，但产业是连续的2025年5月，欧盟将部分俄罗斯企业纳入制裁名单，但并未对所有白鱼产品实施全面禁运。与鱼子酱或部分甲壳类产品不同，白鱼片仍然在贸易框架内流通。对于欧洲加工产业而言，鱼片供应更像是基础设施，而非可轻易“开关”的商品。问题由此转向产业层面：如果彻底切断俄罗斯白鱼供应，欧洲加工企业是否具备足够的替代来源？美国、挪威、冰岛等产地理论上可以补充部分缺口，但在价格、产能节奏和规格匹配上，短期内难以完全替代。若原料成本大幅上升，鱼条和裹粉制品的终端价格势必承压，进而影响消费结构。因此，欧洲当前面临的是一个典型的产业两难：一方面希望降低供应依赖、强化供应安全；另一方面，加工体系高度建立在规模化、低成本白鱼原料之上，成本竞争力同样不可忽视。供应主权与加工竞争力的平衡从更宏观的角度看，这场争论已不仅是地缘政治议题，而是工业结构问题。欧洲白鱼加工产业的竞争优势，建立在稳定、标准化的大宗原料之上。当政策变量进入体系，供应链的调整必然滞后于政治节奏。未来走势取决于三方面因素：是否进一步扩大制裁范围、是否加强第三国加工环节的溯源监管，以及欧洲是否能够构建更具弹性的多元供应结构。在此之前，俄罗斯白鱼片在欧洲市场的存在，更多反映的是产业逻辑，而非单一政策意图。对于全球白鱼市场而言，这种结构性依赖也意味着：只要欧洲加工需求保持稳定，贸易流向就会寻找新的平衡路径。关税可以提高成本，但未必立即重塑供应格局。

邻国阿根廷和乌拉圭最新确诊的禽流感病例，强化了巴西对该病的警惕。就在三个多月前，巴西最大的鸡肉进口国之一——中国，才刚刚恢复从巴西进口该产品。在去年5月巴西首个商业养殖场疫情确认后，中国暂停了长达六个月的家禽采购。在阿根廷，国家农业食品质量卫生服务局于Senasa本周二（2月24日）确认，位于布宜诺斯艾利斯省兰乔斯市的一个商业养殖场出现一例新的禽流感病例。根据应急计划指南，该机构决定立即关闭该养殖场。Senasa还将正式向世界动物卫生组织通报暂停向与阿根廷签有禽流感无疫卫生协定的目的地出口禽类产品。25日下午Senasa报告称，在布宜诺斯艾利斯省洛沃斯市的家禽中，出现了第二例高致病性禽流感H5病例。该病例再次发生在一个存栏重型父母代种鸡的家禽养殖场，与48小时前在附近兰乔斯镇出现的病例情况相同。去年8月，该国已报告另一起商业禽群禽流感疫情，导致其暂停家禽产品出口。乌拉圭的情况略有不同。政府报告称在马尔多纳多、罗恰和卡内洛内斯地区出现疫情，但由于受感染的鸟类是野生鸟类，该国的商业活动未受限制——这与阿根廷的情况或巴西曾发生的情况不同，后者因商业养殖场发生感染，出口不得不至少部分停止。尽管如此，根据乌拉圭官方声明，该国政府已宣布进入卫生紧急状态，以便采取快速行动预防和控制疾病。在巴西，农牧业部农业防御秘书卡洛斯·古拉特周一（23日）在巴西利亚的一次活动中已表示，农牧业部的首要任务仍然是关注禽流感。他提醒说，每年的这个时候，由于野生鸟类的迁徙流动——它们离开目前正值冬季的北半球寒冷地区，前往正值夏季的南半球——新发疫情的风险会增加。"禽流感仍然是秘书处需要缓解的主要挑战。我们已经设法改善了很多，但这仍然是一个非常严重的问题，不过情况已经好转，"古拉特说。2月，巴西国家议会确认批准了临时措施1312/2025，该措施规定额外拨款8300万雷亚尔，以应对该国持续存在的四项卫生紧急情况——禽流感、木薯扫帚病、可可丛枝病和杨桃果蝇。在该临时措施的文本中，政府告知"流行病学情况发生了意外变化，在该国家禽业集中的内陆地区检测到两种不同的病毒和疫点"。根据文件，抗击疾病的紧迫性需要工具来"改变行动重点，并对流行病学情况的变化进行即时和密集的监测"。巴西动物蛋白协会在一份声明中表示，正在与农牧业部一道，监测阿根廷和乌拉圭高致病性禽流感疫情的发展。"无论邻国情况如何，巴西生产部门在生产系统中保持高生物安全协议，其中包括限制对生产单位的访问、审查控制和卫生结构、永久性的内部宣传活动等措施，"该实体在声明中说。在阿根廷，Senasa工作人员将采取监督感染家禽的扑杀和最终处理，以及随后对设施实施卫生和消毒措施等措施。如果28天后商业养殖场没有新疫情，该国将能够向世界动物卫生组织宣布无疫并恢复出口。Senasa强调，禽流感不通过食用肉类或鸡蛋传播，因此禽类产品的生产将保持自由。2025年11月，巴西和阿根廷同意相互承认官方禽流感和新城疫区域化和生物安全隔离区划系统。在乌拉圭，地方当局已建议该行业加强农场的生物安全措施，避免接触死鸟，并在发现疑似病例后立即联系当局。乌拉圭政府在应急协议中规定的行动包括在全国范围内限制鸟类移动、将自由放养系统的家禽圈养，以及暂停与家禽养殖相关的展销会和其他活动。

美国农业部USDA最新报告预测，2026年中国肉类行业将呈现收缩与稳定并存的局面。报告显示，由于存栏持续减少，牛肉产量将出现明显下降；而得益于大型养殖场生产效率的显著提升，生猪产业将保持稳定。这一预测是在国内需求疲软、新贸易措施限制进口的背景下做出的。在肉牛方面，预计2026年牛肉产量将降至760万吨。这一下降直接源于存栏减少，这是牛群清栏、可繁母牛供应有限导致犊牛产量下降的结果。尽管2025年价格略有回升，但养殖户的盈利空间仍然非常紧张，短期内抑制了补栏或投资高端遗传物质的积极性。另一方面，猪肉产量将稳定在5938万吨，与上年持平。尽管因利润为负，能繁母猪存栏呈下降趋势，但大型一体化企业通过提高每头母猪的生产性能和仔猪存活率，弥补了存栏减少的影响。此外，政府政策继续侧重于规范屠宰均重，以避免国内肉类供应出现剧烈波动。受新贸易壁垒和国内消费疲软影响，2026年中国肉类进口将明显减少。美国农业部预计，受保障措施（对进口产品实施高配额和高关税）影响，牛肉进口量将降至350万吨。猪肉进口量将降至110万吨，面临国内供应充足和对欧盟猪肉征收反倾销税的压力。出口方面，中国预计将实现温和增长，出口12.5万吨猪肉和2万吨牛肉，主要面向香港和澳门市场。这一贸易环境反映出面对全球波动，中国正朝着自给自足的方向发展。中国的动物蛋白需求持续显现疲软迹象，尤其是在餐饮和家庭消费领域，消费者再次表现出极高的价格敏感性。在此经济形势下，牛肉尤其脆弱，而猪肉消费则面临来自鸡蛋或豆制品等更廉价替代品的竞争。与此同时，保障措施的生效将使牛肉进口更加昂贵，对欧盟猪肉征收的“反倾销”税也已开始实施。预计到2026年底，中国肉牛存栏量约为8750万头，生猪存栏量约为4.299亿头。财务压力已迫使效率较低的养殖场关闭、扩张项目取消，加速了市场向规模更大、技术更先进的企业整合。这种结构性调整旨在保障种源自给并改善生物安全，美国农业部认为，面对全球市场的不确定性，这些因素对中国肉类供应的稳定至关重要。在活牛价格急剧上涨、牧场育肥活牛供应短缺的背景下，巴西跨国公司 MBRF 决定将其位于科洛尼亚的乌拉圭2厂员工安排休假一个月。今年迄今，该厂已屠宰略超1.7万头，占全国屠宰总量的5.3%。该厂于上周停止运营，其工人从上周二开始休假。至此，这家迄今占据2026年屠宰量30% 的集团，其在乌拉圭的四家工厂中将有三家（12厂、55厂和394厂）继续运营。与此同时，今年迄今屠宰量占比20% 的 Minerva，其四家工厂中也有三家在运营，而乌拉圭3厂已停工三个多月。

西班牙农业部MAPA发布新版技术文件，正式纠正行政错误：两个塔拉戈纳省(Tarragona)城镇被移出限制区。Cunit没了，Calafell没了，塔拉戈纳省的踪迹也没了。西班牙农业部正式终结了因地理划界错误而威胁瘫痪塔拉戈纳省养猪业的商业噩梦。新版出口技术文件的发布，确认了预期的反转：这两个受影响的城镇已完全从非洲猪瘟限制区名单中删除。随着这两个城镇从欧盟卫生地图上消失，由此引发的所有限制措施也随之完全解除。查阅新版官方文件可见，“Tarragona”一词已从所有相关页面中消失。这样一来，在上一版更新中暂停了对该省猪肉及猪副产品准入的中国等国家，再次将进口禁令严格且排他地限制在巴塞罗那省范围内。塔拉戈纳省及其382家养殖场的“获救”，其影响也延伸至其他在此行政裁决后收紧条件的国际市场。根据农业部的新文件，哥斯达黎加、北马其顿、纳米比亚和多米尼加共和国等国已将塔拉戈纳省从其警报名单中移除，并修改了规定，将区域封锁仅限于巴塞罗那地区。受限市镇最终名单随着此次行政错误的纠正，限制区名单如下：（此处省略长达数页的巴塞罗那省及周边市镇名单）

2025年中国梨出口市场表现亮眼，延续了近年来的增长态势。作为全球最大的鲜梨出口国，我国梨出口量占全球贸易总量的30%以上，持续领跑全球梨贸易市场。据统计，2025年我国鲜梨出口货值达6.3亿美元，出口量70.7万吨，同比分别增长3.4%和10%，出口量与出口额实现双增长。从出口市场分布来看，我国鲜梨出口呈现出“传统市场稳固、新兴市场突破”的良好格局。2025年，我国鲜梨主要出口市场为印度尼西亚、越南、吉尔吉斯斯坦、泰国、俄罗斯、马来西亚等国家和地区，其中东南亚（印度尼西亚、越南、泰国）、中东及中亚地区是核心传统市场，需求长期稳定。近年来对俄罗斯的出口呈上升趋势，有望成为中国梨出口的新兴增长方向。在我国鲜梨出口的良好态势下，各主产区表现各异，其中河北沧州尤为突出。沧州海关统计数据显示，2025年沧州共出口鲜梨4600批次，货重10.19万吨，货值约6.85亿元，同比分别大幅增长18%、20%和17%。近年来，沧州持续推进鲜梨品种改良和种植技术升级，在巩固传统鸭梨品种优势的同时，积极引进“黄冠”“新梨七号”“秋月”“早酥”“绿宝石”等多个优良品种，科学搭配早、中、晚熟品种，实现错季供应、均衡上市，大幅延长了产品上市周期，形成了多品种互补、错峰出海的良好格局。除沧州这一核心出口标杆外，山东莱阳也凭借特色品种优势，成为我国鲜梨出口的重要力量。作为全国秋月梨核心产区，莱阳秋月梨种植规模已近7万亩，年产量高达18万吨。2024年莱阳秋月梨成功通过青岛海关商检验收备案，顺利拿到进入欧美市场的“通行证”。目前，莱阳秋月梨已与美国大型超市签订千吨销售合同，并斩获加拿大市场新订单，进一步拓宽了我国鲜梨的高端出口市场，为我国鲜梨出口结构优化注入新动力。美国农业部（USDA）最新发布的《新鲜落叶水果年度报告》显示，2025/26市场年度，中国梨产量预计为2050万吨，较上一年度下降2%；受国内市场对西方梨品种需求减弱影响，我国梨进口量预计不足6000吨，低于2024/25市场年度的8000余吨，而出口量则有望延续2025年的增长态势，实现持续攀升。具体来看，各主产区气候条件差异对我国梨总产量产生了显著影响。南方主产区安徽得益于有利气候与栽培技术改进，产量稳步增长；山东、陕西则因夏季干旱与高温导致减产；最大产区河北预计收成保持稳定。在行业面临供给过剩、国内消费增长乏力的背景下，美国农业部预测，中国梨种植面积将逐步收缩，从而推动整体产量下降。

据越南媒体 dtinews 报道，在中国强劲需求与淡季有限供应的共同推动下，越南榴莲价格已涨至三年来最高水平。2月24日的市场数据显示，越南出口级金枕榴莲交易价约为每公斤15.5万越南盾（约合人民币40.8元），而A级Ri6榴莲价格在每公斤8.7~9.2万越南盾（约22.9~24.2元）之间。猫山王等高端品种的售价为每公斤11.5~12万越南盾（约30.3~31.6元）。目前，出口级榴莲已成为整体市场的主要驱动力。永隆省（Vinh Long）一家榴莲出口商的负责人表示，当前的价格上涨反映了季节性供需动态。淡季产量尚未达到高峰，而出口商正提前采购以配合集装箱船期安排，这给价格带来了短期上行压力。仓库对出口标准榴莲的求购尤其强劲，特别是金枕榴莲，进口商青睐其大小和均匀度。该高管表示，中国市场仍是现阶段的主要增长引擎。Ameii Vietnam Joint Stock Company 首席执行官 Ngo Thi Thu Hong 表示，除了中国，日本、加拿大和美国的合作伙伴与去年底相比也增加了订单。不过，他们对种植区代码、可追溯性和农药残留控制的要求更加严格了。完全符合这些标准的货物正以远高于市场平均价的价格被收购。越南果蔬协会（Vinafruit）秘书长邓福原（Dang Phuc Nguyen）表示，春节后的一段时间，特别是元宵节前后，中国的需求通常会上升。与此同时，越南生产处于淡季，使价格保持在高位。邓福原提醒，当前的价格水平很可能是暂时的。一旦3、4月主产季开始，供应增加可能导致价格调整。2025年，越南榴莲出口额达到约38.6亿美元（约265.2亿元），同比增长超过20%，占全国果蔬出口总值的45%以上。这是有史以来单一农产品贡献的最大份额。越南果蔬协会表示，随着种植面积的扩大、品质的提升以及市场的多元化，2026年榴莲出口额有望达到40~45亿美元（约274.8~309.1亿元）。