2025年第38周（9月15日至21日），中国南方罗非鱼塘头价再次下跌，受持续的供过于求影响，养殖端与加工厂双双承压。在广东，500–800克规格罗非鱼交付加工厂的价格下跌0.20元/公斤，创下历史新低。由于工厂采购有限，部分养殖户不得不转向本地水产市场销售，但价格同样下滑至约6.60元/公斤，低于多数农户的成本线。海南地区的采购价下降至7.20元/公斤，广西则维持在同一水平。业内人士表示，自7月以来，供需矛盾未见缓解，美国作为中国最大的出口市场仍无法对养殖业形成支撑。广东一家加工厂高管坦言：“出口难度很大，美国订单极少。我们首先要清理库存，然后才考虑新增采购。”他补充称，尽管政府尝试推动本地消费，例如将罗非鱼供应学校食堂，但规模有限，难以从根本上解决问题。另一位海南工厂负责人则将行情下滑归咎于农户的过度投苗。他指出，今年上半年部分苗种企业采取“稀缺营销”，导致养殖户过度乐观，最终形成严重积压。“客户有在买，订单量与去年相当，但核心问题是供给过多。”该企业主要出口欧洲。针对美国市场的出口商则强调，目前零售端需求尚存，但餐饮渠道订单明显下滑，进一步削弱了对原料的拉动。他忧虑地表示：“如果卖不出去，这些鱼是不是要留到明年？” 与此同时，美国批发市场也出现疲软。第37周（9月8日至14日），美国鲜罗非鱼批发价普遍下跌0.05美元/磅；中国冷冻鱼片价格下调0.10美元/磅。尽管中国加工厂报盘越来越具竞争力，但买家依然谨慎，食品服务需求持续低迷。整体来看，中国罗非鱼产业正处于“低价—高库存—弱需求”的恶性循环中。若供给端调整不力，低迷行情或将延续至年底。

根据巴西外贸秘书处（Secex）本周一（15日）发布的数据，截至第二周，9月巴西牛肉出口表现强劲，总量达13.72万吨。去年9月全月牛肉出口量为25.16万吨，巴西官方和相关机构乐观，预计本月中国需求将继续推动出口增长。9月前两周日均出口量接近1.37万吨，虽暂时仍领先于以往历史上所有的月度日均出口纪录，但这是第一周日均出口量达到惊人的15660吨的高基数上实现的。实际计算下来，第二周的日均出口量只有11740吨，这是自今年6月以来的较低水平。这一变化是否意味着，在前期中国订单逐步执行完毕后，受价格分歧严重、中国国内需求疲弱等因素影响，巴西牛肉对华出口动力正在减弱，后续可能会迎来较大的崩盘？这有待于后续出口数据的进一步验证。截至第二周，牛肉出口均价约为每吨5617美元，在经历上周短暂回调后重回自2月以来的上升通道。不过，在失去美国市场、且中国施加显著降价压力的背景下，巴西牛肉出口均价继续上行的空间预计有限。Cepea指出，7月和8月对华出口量均超15.8万吨，创历史最高月度纪录，凸显中国作为巴西牛肉最主要出口市场的重要性。但该机构警告："若未来数月无法维持该出口水平，鉴于对中国市场的高度依赖，多数主要产区或将感受到需求减少的冲击。"

9月10日，中挪蓝色经济与大健康产业合作研讨会于2025年中国国际服务贸易交易会期间在北京首钢园成功举办。来自中挪两国的政府机构代表、行业专家和知名企业，围绕“蓝色合作 健康未来”的主题，对蓝色经济、海洋科技、农业科技、健康产业和可持续发展等议题展开深入交流，分享最新研究成果和实践经验，探讨未来合作方向。在研讨会上，中国路桥与挪威Pure Salmon Technology签署合作协议，进一步拓展了中挪在水产养殖与基础设施协同方面的合作空间。中国路桥工程有限责任公司副总经理储彤在研讨会上详细阐述了企业参与中挪蓝色经济合作的基础、优势与未来规划。他表示，中国路桥作为国际工程承包界的知名平台企业，始终秉持“向海图强、融合发展”理念，打造的海洋能源融合解决方案，与本次论坛聚焦海洋可持续发展和产业链共建的宗旨高度契合。对于此次与挪威Pure Salmon Technology的签约合作，储彤提出了清晰的“绿色粮仓”合作畅想。他表示，“若维持当前发展趋势，全球海洋经济规模将在2030年达到3万亿美元，绿色经济将为全球贸易、食品安全和可持续能源作出巨大贡献。中国路桥愿发挥资源整合优势、基建雄厚实力和创新融合本色，与各方共同搭建连接绿色粮仓与内陆腹地的绿色桥梁，布局具有蓝色经济特色的海上丝绸之路”。储彤表示，双方将在中国本土打造专注于大西洋鲑的绿色水产养殖示范项目。这既是中国路桥响应国家粮食战略、为中国提供优质蛋白质来源的央企使命担当，也是具有示范意义的环境工程课题。同时，这一合作是中国大装备与挪威先进技术的深度联动，将为挪威水产养殖相关的自动化投喂、人工智能鱼病诊断、网箱智能化养殖平台等技术在中国的应用拓展更广阔前景。此外，双方还计划开辟海上牧场和海上田园升级的“新绿洲”。“风光鱼互补的海洋牧场是‘蓝色粮仓+绿色能源’的深度融合，代表未来海洋资源综合利用的尖端方向。”储彤指出，通过推动挪威浮式海上风电、海洋能源转换、水产养殖技术进入中国海域，风光鱼互补的海上田园模式将通过空间复用、生态修复、智慧管理、产业链协同，为海洋领域实现“双碳”目标提供可复制的技术路径和商业模式。

今年以来，阿根廷牛肉出口行业面临不小挑战。2025年1月至7月，牛肉出口总量达到30.66万吨，比去年同期减少了14.1%。主要原因是中国市场需求走弱，中国采购量同比减少22.9%（约5.64万吨），在阿根廷牛肉出口中的占比也由69.6%降至62.4%。不过，虽然出口量减少，牛肉的出口价格却大幅上涨。根据阿根廷肉类工业与贸易商会（CICCRA）的数据，牛肉出口均价已达每吨6010美元，同比增长38%。除了价格上涨，阿根廷牛肉在以色列、美国、德国和荷兰等市场的出口量和收入也实现了增长。受此带动，今年前七个月，牛肉出口总收入达到18.25亿美元，比去年同期多出2.86亿美元。可见，虽然中国市场依然重要，但市场多元化和国际价格回升，帮助阿根廷牛肉行业保证了外汇收入的稳定。

今年前七个月，阿根廷牛肉出口行业面临出口量下滑的局面，但出口单价的上涨在一定程度上弥补了这一影响。据阿根廷肉类及其制品工业和贸易商会（CICCRA）数据显示，2025年1月至7月，牛肉出口总量为30.66万吨，比去年同期减少了14.1%。出口量的减少主要来自中国市场需求下滑——中国采购同比减少22.9%，减少了约5.64万吨。利好消息是，牛肉出口的平均价格同比上涨了38%，达到每吨6010美元。受价格提升带动，牛肉出口总收入较去年同期增长18.6%，达到了18.25亿美元，增加了2.86亿美元。从出口市场来看，整体表现呈现分化：虽然中国市场需求减少，但以色列、美国、德国和荷兰等地的出口量和收入均实现增长。CICCRA认为，这些市场的积极表现帮助阿根廷牛肉出口在今年前七个月整体保持了稳定。今年前七个月，阿根廷对中国的牛肉出口为18.96万吨，同比下降22.9%，中国市场份额也从去年的69.6%降至今年的62.4%。

美国农业部（USDA）驻华团队最新预测显示，2026年中国鸡肉进口初步趋势对巴西和美国等主要出口国而言并不乐观。在预计今年进口量同比下降约10%的基础上，明年中国进口量或将进一步下降7%，两年累计降幅达16%。鉴于普京政府与中国政府的良好关系，美国可能遭受最大损失。但巴西同样面临出口锐减风险——不仅因其占据中国进口总量三分之二（美国占17%），更因中国明年进口量可能仅为2023年水平的一半。更严峻的是，中国凭借鸡肉产量大幅提升，今年出口量预计增长近25%，明年有望继续增长43%，这将使巴西在周边市场面临直接竞争。值得注意的是，由于USDA统计标准未包含鸡爪贸易，中国在其数据中始终被列为次级进口国（进口量低于日本）。但若计入鸡爪贸易，中国实为全球最大鸡肉进口国：2024年USDA统计中国进口47.7万吨，而巴西对中国实际出口量超过68万吨。尽管缺乏精确数据，下图近似呈现了中国鸡肉进口的真实结构：2023年鸡爪进口量曾超越其他品类。但令人遗憾的是，图表同时显示这款中式"美味"的进口量也已呈现下降趋势。

一周前，中国商务部宣布中国对欧盟猪肉征收15.6%至62.4%的保证金实施临时反倾销措施，西班牙虽未获得豁免，但多数肉企适用税率仅为20%，远低于欧盟平均水平。中国政府将此作为对欧盟针对中国电动汽车关税的回应，并以反倾销调查为法律依据，指控欧盟通过出口损害中国养猪业，声称设定的关税税率"审慎且适度"。西班牙猪业生产者协会（Anprogapor）主任米格尔·安赫尔·伊格拉表示："我们担心在途集装箱抵达中国时将被直接征收保证金。该协会担忧出口减少，但当前最紧迫的任务是评估对物流链的影响。伊格拉指出："首先要识别在途集装箱，因为我们担心货物到港时将直接被征税。"尽管行业持谨慎态度且协会呼吁等待"三到四周"再制定具体应对策略，但各方仍对可能出现的量价齐跌表示忧虑。伊格拉强调："当前重点是在机构层面重建与中方关系并提升价格体系。" 根据西班牙外贸数据平台DataComex统计，2025年上半年西班牙对华猪肉及制品出口总量达11,120.2吨，同比增长17.6%。值得注意的是，过去五年对华猪肉销售历经多次暴跌：2023年上半年至2024年上半年同比下降42.6%，2021年上半年至2022年上半年骤降81.1%。尽管近期有所回升，但仍未恢复至中国2018年非洲猪瘟疫情后最高峰值，去年增长仅缓解了近三年下跌趋势。伊格拉遗憾地表示："所有西班牙对华猪肉产品都将受20%关税影响"，并指出相关企业"怀疑该增幅不会转嫁给中国进口商和消费者，而是直接由生产商承担"。中国商务部声明称，调查产品涵盖"生猪屠宰加工所得"的所有新鲜、冷藏冷冻肉类、脂肪、猪油、熏制、腌制加工品及可回收废料。措施已生效，根据中方规定，进口商在进口欧盟原产猪肉及副产品时需向中国海关支付相应保证金。颇具“讽刺”的是，西班牙白猪跨专业组织（Interporc）刚于今年7月与中国签署新出口协议，以"基于质量、生物安全、动物福利和经济-社会-环境三重可持续性，增强国际对西班牙生产模式的信心"。该协议被行业视为"重大利好消息"，不仅维持出口流量，还扩大输华准入产品范围（如此前未包含的猪肚）及火腿等高价值产品。Interporc强调："该协议惠及整个猪肉行业，我们的标准是全球最高的。为所有希望扩大出口业务的企业提供机遇——无论是已进入中国市场还是新入市者。" 这并非中西唯一协议。今年4月西班牙政府已与中方签署七项贸易协议促进猪肉等食品销售。此前，Grupo Jorge首席执行官塞尔吉奥·桑佩尔曾随首相佩德罗·桑切斯率商界代表团访华，试图在欧盟与中国贸易紧张背景下寻求谈判解决方案。西班牙肉类行业协会（Anice）对中国采取临时反倾销措施表示遗憾，称"未预料到此结果，绝非好消息"。Interporc雇主协会同样表示，虽尊重中方反倾销调查程序，但该措施非最终决定。萨拉戈萨多式联运码头（tmZ）总经理拉蒙·阿德指出，20%税率或成西班牙相对欧盟的竞争优势，"正如美国苜蓿关税事件中西班牙获得的机遇"。西班牙出口投资俱乐部亚太工作区协调员拉蒙·加斯科恩则抓住中西贸易关系这根稻草："优势在于62.4%的通用税率会根据中国与出口企业及原产国的关系差异化实施"，"西班牙凭借与中国的良好关系处于优势地位"。加斯科恩强调："中国需要进口各类猪肉产品，相信最终将通过谈判协议减轻关税影响。" 尽管存在这些积极因素，行业对出口和物流链影响仍普遍悲观。肉类行业组织指出，2025年上半年对华猪肉及副产品出口刚开始收复失地（1-6月出口27.98万吨，价值5.705亿欧元，同比增长13.9%），仍需观察关税对西班牙出口的具体影响及欧盟委员会在世贸组织框架下的回应。面对中方公告，欧盟委员会迅速宣布将采取"一切必要措施"维护欧盟生产商和行业利益。欧盟贸易发言人奥洛夫·吉尔在布鲁塞尔记者会上质疑中国的反倾销措施是否符合世贸规则，指出其依据"可疑指控"和"不足证据"，"甚至不符合启动调查的世贸规则"。欧盟虽未展现积极反制计划，但强调始终与对华出口商及各成员国政府"充分合作"跟进此事。

截至2025年8月15日，越南虾对中国(含香港地区)出口额已达近7.67亿美元，较上一年度增长76%。尽管中国购进的冷冻虾数量有所下降，但受平均价格上涨影响，进口额仍增长了7%，厄瓜多尔凭借其庞大的产量和有竞争力的价格，占据了中国市场75%的份额，处于主导地位。相比之下，作为第二大供应国的印度则面临挑战，市场份额持续下滑。在这一竞争格局下，越南凭借对品质的专注，避开与厄瓜多尔在价格和数量上展开直接竞争，而是瞄准高端细分市场，主打高品质产品、大型黑虎虾以及加工海产品。