俄罗斯渔业署（Rosrybolovstvo）近日宣布，2026年俄罗斯水域及专属经济区（EEZ）的 总允许捕捞量（TAC）将提升至365万吨 ，相比2025年增加6.11万吨，增幅1.3%。此次调整主要受狭鳕（pollock）和太平洋鲱鱼（Pacific herring）资源增长的影响，而真鳕（Pacific cod）的配额则有所下降。最新数据表明， 2026年狭鳕的TAC将维持在240万吨 ，太平洋鲱鱼配额将增至53.49万吨，同比增长17.9%。与此同时，蓝帝王蟹（blue king crab）和雪蟹（opilio crab）的配额也分别增长13%和2.7%。相较之下， 太平洋真鳕的捕捞量将减少3.3%至13.49万吨 ，成为少数配额下调的品种之一。俄罗斯渔业署署长伊利亚·谢斯塔科夫（Ilya Shestakov）表示，近年来科学研究表明狭鳕和鲱鱼资源有所回升，因此政府决定适度增加捕捞配额，以满足渔业生产的可持续发展需求。不仅是2026年， 2025年的渔业配额也将进行调整 。根据俄罗斯政府2024年10月批准的配额方案， 2025年TAC总量将达到360万吨，同比增长4.9% 。其中，狭鳕和螃蟹的配额增长显著，而真鳕的配额有所下调。2025年狭鳕TAC总量将增至246万吨，同比增长7.2% ，其中白令海西部区域的配额提升至77.52万吨，比去年增加7.52万吨。鄂霍次克海北部的配额增至36.18万吨，西堪察加和千岛群岛的配额也有所上调。此外，东萨哈林区域的狭鳕捕捞配额上升至15万吨，较去年增长1.97万吨。除了狭鳕， 螃蟹捕捞配额也迎来了大幅增长 。2025年俄罗斯所有螃蟹品种的TAC总量将达10.98万吨，同比增长3.4%。其中，雪蟹的配额增加至5万吨，增长15.4%；蓝蟹配额为7912吨；堪察加蟹的配额则达1.44万吨。此外，鄂霍次克海北部红帝王蟹的配额增至1000吨，增长16%。在西堪察加地区，蓝帝王蟹的捕捞量将增至4100吨，增幅30%。随着俄罗斯政府上调狭鳕和螃蟹的捕捞配额，预计未来全球市场的海产品供应格局将发生变化。俄罗斯一直是全球狭鳕供应的主要国家之一，尤其是在中国、欧盟和美国市场占据重要地位。此次配额上调可能意味着未来两年俄罗斯狭鳕及相关产品的供应量将有所增加，同时对全球市场价格走势产生影响。然而，真鳕配额的下降可能会推高其市场价格，而螃蟹市场的供应也可能因捕捞量

根据我国法律法规和中华人民共和国海关总署与希腊共和国农业发展与食品部有关希腊输华养殖水产品的检验检疫和兽医卫生要求规定， 即日起，允许符合以下相关要求的希腊养殖水产品进口：一、检验检疫依据 （一）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例。（二）《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》。（三）《中华人民共和国海关总署与希腊共和国农业发展与食品部关于希腊输华养殖水产品的检验检疫和兽医卫生要求议定书》（以下简称《议定书》）。二、进口产品范围 养殖水产品，是指人工养殖的、供人类食用的水生动物产品及其制品、藻类等海洋植物产品及其制品， 不包括《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录和中国国家重点保护野生动物名录所列物种、活水生动物及水生动植物繁殖材料。三、生产企业要求 向中国出口养殖水产品的生产企业（包括加工企业和独立冷库）和养殖场，应获希腊官方批准并受其有效监督。生产企业的卫生条件应当符合中国、希腊和欧盟有关兽医卫生和公共卫生法规的要求。根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例，向中国出口养殖水产品的生产企业应当由希腊共和国农业发展与食品部（以下称希方）向中华人民共和国海关总署（以下称中方）推荐注册。未经注册，不得向中国出口。四、进口产品要求希方应确保输华养殖水产品符合以下条件：（一）在本国水域养殖。（二）原料及产品均未发生以下所列问题：1．希腊境内发生《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》（以下简称《疫病名录》）中列明的和世界动物卫生组织（WOAH）规定的必须通报的与《议定书》产品相关的水生动物疫病，使输华养殖水产品受到或可能受到感染； 2．希腊境内发生任何重大食品安全事件，已经影响或可能影响输华养殖水产品； 3．希腊已输华或拟输华养殖水产品严重违反中国、希腊和欧盟法律法规以及《议定书》规定； 4．生产企业发生重大公共卫生事件，如员工感染重大传染病，已经污染或可能污染输华养殖水产品及其包装、运输工具； 5．养殖区域受到污染物影响，如放射性污染物，已经污染或可能污染输华养殖水产品。（三）未直接或间接（如在饲料中添加）使用中国、希腊和欧盟禁用的药物或添加剂，按规定使用中方限用或允许使用的药物或添加剂；经主管当局检验，未发现中国、希腊和欧盟法律法规中列明的致病微生物、有毒有害物质和异物。（四）所有输华养殖水产品经主管当局检疫检验，是卫生的、安全的，适合人类食用，未发现任何传染病和寄生虫病的病理指征，未发现《疫病名录》中列明的和世界动物卫生组织（WOAH）规定的必须通报的水生动物疫病。（五）养殖、加工、包装、存储、运输、中转和出口等全过程均符合双方相关卫生要求和可追溯要求，同时符合冷链的相关安全卫生要求。五、证书要求 希腊向中国出口的每一集装箱养殖水产品应至少随附一份正本兽医（卫生）证书，证明该批产品符合中国、希腊和欧盟兽医和公共卫生法律法规及《议定书》的有关规定。希方应在兽医（卫生）证书上完整填写养殖、加工、包装、存储、运输、中转和出口等全过程中涉及的生产企业信息，包括养殖场、加工厂和独立冷库的名称和注册编号等，不得遗漏上述任何环节涉及的生产企业信息。证书至少用中文、英文和希腊文印制（填写证书时英文为必选语言）。证书的格式、内容须事先获得双方认可。希方应及时将证书样本、官方签发机构印章和签字官员笔迹提供中方备案。如有变更，希方应至少在生效前一个月向中方备案。六、包装和标识要求 希腊输华养殖水产品应有外包装和单独的内包装。内外包装应是符合国际卫生标准的全新材料，满足防止外界因素污染的要求。内外包装应加贴中英文标签，内容包括：商品名和学名、规格、生产日期、保质期、批号、保存条件、生产方式（养殖）、原产国、生产企业名称及编号、生产地区及生产企业地址（具体到州/省/市）、目的地（标注为中华人民共和国）。以预包装形式输华的养殖水产品，预包装的中文标签应符合中国进口预包装食品标签要求。七、其他要求 中国海关对进口养殖水产品实施检验检疫。对于不合格产品，将依照中国法律法规实施退回、销毁或其他处理。对发生严重问题或多次发生不合格问题的生产企业，中方将采取加强检验检疫或暂停进口等措施。特此公告。

近日，中国与乌克兰签署了一项新的贸易协议，为乌克兰野生海鲜进入中国市场打开了大门。这一举措标志着两国在农业贸易领域的合作进一步深化，也为中国消费者带来了更多优质海鲜选择。根据中国驻乌克兰大使馆发布的公告，中国驻乌克兰大使马胜坤本月早些时候代表中国海关总署，与乌克兰国家食品安全和消费者保护局局长谢尔希·特卡丘克共同签署了相关协议。协议内容包括允许中国从乌克兰进口野生捕捞海鲜产品，以及允许乌克兰豌豆进入中国市场。乌克兰拥有丰富的海洋资源，其黑海和亚速海海域盛产各种鱼类、贝类等海鲜。此次协议的签署，意味着中国消费者未来将有机会品尝到来自乌克兰的优质野生海鲜。然而，目前公告尚未披露具体哪些海鲜品种有资格进口，这也引发了业内人士的猜测和期待。中国官方媒体新华社援引马胜坤大使的评论称：“这些协议的签署表明了两国农业贸易合作的深化，鉴于双方贸易的强互补性。” 近年来，中乌两国在农业领域的合作日益密切，中国已成为乌克兰农产品的主要出口市场之一。此次协议的签署，将进一步促进两国农产品贸易的发展，实现互利共赢。

巴西农牧部长卡洛斯·法瓦罗（Carlos Fávaro）在3月19日表示，中国有望在2025年批准“几十家”巴西牛肉屠宰厂的输华资质。目前， 一份包含44家已符合卫生规定并正等待中方批准的巴西肉类加工厂的新名单已提交给中国。作为全球重要的牛肉生产国之一， 巴西的牛肉产品一直以来都以高品质和优惠的价格受到全球消费者的喜爱。此次新增几十家巴西牛肉工厂的输华资质，意味着中国市场上将有更多优质巴西牛肉可供选择。此前，美国部分牛肉加工厂注册到期后未获延期，导致约400家工厂暂时停止对华出口，尽管美国出口的牛肉以中高端产品为主，与巴西牛肉产品定位重合不多，但特朗普的关税政策使得两国在贸易问题上的冲突让部分产品出现了一定数量缺口， 这为巴西牛肉进入中国市场提供了更大的空间。此外， 巴西将于5月29日获得世界动物卫生组织（WOAH）认证，成为非免疫无口蹄疫国家。这一认证将使巴西牛肉能够进入更严格的市场，例如日本。同时，巴西也将有更多的牛肉产品，包括牛内脏等，获准对华出口。这将进一步提升巴西牛肉在中国市场的竞争力，为中国消费者提供更多样化的选择。

对华出口市场：中国进口商的态度在过去一周和稍早以前有所不同，现在他们更急于达成交易，这导致南美牛肉的期货销售价格有所提升。“中国人正在寻找一切他们能买的东西，”一位巴西出口商本周表示。该消息来源以每吨 5,500 美元 CFR 的价格成交牛前八件套，以每吨 3,900 美元 CFR 的价格成交 80VL 碎肉。“我感觉流通端和中国消费者的预期正在发生变化，”一位阿根廷贸易商表示。该消息来源认为，尽管无法达到几年前的最高价格水平，但市场趋势可能会比 2024 年大部分时间的价格水平高出一到两个档次。对欧盟出口市场：由于活牛供应紧张，阿根廷的输欧希尔顿配额项下冰鲜臀腰肉和里脊肉的价格成交价格在每吨 16,500 至 16,800 美元 FOB 之间，保持坚挺。一位欧盟进口商表示，本周大多数报价都集中在每吨 17,000 美元或更高的水平。“今天我们不打算出货，但如果我们要进入市场，价格不会低于 17,500 美元，”一家阿根廷牛肉加工厂表示。在乌拉圭，一位贸易商上周末以 15,700 美元 FOB 的价格成交，而另一家出口工厂的成交价为 15,800 美元。对美出口市场：“几乎处于停滞状态”，原因是美国总统特朗普宣布从 4 月 2 日起上调农产品进口关税所引发的不确定性。“这可能会导致非常大的财务失衡。想象一下，一个进口商以 100 万美元的价格签订了 10 个集装箱的货物，结果一夜之间发现由于不可预见的关税，他必须额外支付 25 万美元；这是一个巨大的打击。这是一个利润率非常低的生意。”

根据巴西农业咨询机构 Scot Consultoria 本周四（ 20 日）的数据，在圣保罗活牛现货市场，“中国牛”的价格历经连续两日累计上涨了 3 雷亚尔 / 阿罗巴，至 316 雷亚尔 / 阿罗巴（含税价，带账期，下同）。与此同时， Scot 补充道，圣保罗州其他类别的活牛价格保持稳定，具体如下：普通肥公牛 312 雷亚尔 / 阿罗巴，肥母牛 280 雷亚尔 / 阿罗巴，肥小母牛售价为 295 雷亚尔 / 阿罗巴。Scot 的分析师、畜牧专家 Felipe Fabbri 表示，活牛价格的下行压力已经释放，巴西部分地区的价格开始回升。该分析师预测：“由于繁殖季节后期母牛的清栏强度预计会降低，养牛户的议价能力将趋于增强。” Fabbri 评估认为，当前屠宰场收购活牛（无论是母牛还是公牛）的难度在加大，导致屠宰开工率降低。分析师认为，出栏活牛供应减少以及牛肉出口市场需求坚挺，抑制了最近几周活牛价格的下行趋势。今年前两个月，巴西牛肉的出口量创下历史同期新高。3 月份至今，日均出口量较 2024 年 3 月日均量增长了 76.6% 。对华成交价格坚挺上扬 另一家咨询机构 Agrifatto 表示，受补库需求高涨和雷亚尔兑美元汇率升值的影响，上周巴西牛肉期货对华成交价格上涨，牛前件套交易价格在 5,400 美元 / 吨至 5,500 美元 / 吨之间。然而，据该咨询价格称，中国进口商仍保持谨慎态度，而巴西出口商则保持坚定立场以支撑价格上扬。

从下个月开始，美国可能会开始对出口到该国的新鲜澳大利亚牛肉征收某种关税。这是澳大利亚牛肉行业的主流观点。由于澳大利亚与美国之间有自贸协定，目前美国对进口的澳大利亚牛肉不征收关税。与之形成鲜明对比的是，作为澳大利亚在国际贸易中的强劲竞争对手，巴西牛肉在当美国给其他国家（澳新、阿根廷、乌拉圭、中北美 7 国以外国家）的年度 65,000 吨免关税配额被用完后，对美出口的牛肉会被美国征收 26.4% 的关税。2024年，巴西向美国出口了约 23 万吨牛肉，这意味着其中 71% 的出口量需缴纳 26.4% 的关税。然而有趣的是，自 2003 年以来，美国牛肉加工企业一直被禁止向澳大利亚出口鲜牛肉——这一限制基于澳大利亚政府实施的严格生物安全要求。近年来，美国肉类行业的代表曾试图打破澳大利亚的“无关税壁垒”，但未能成功。一周前，澳大利亚业界还普遍比较乐观，认为基于美国牛肉的国内供应现状，对澳大利亚牛肉征收关税的可能性很低，但现在情况似乎发生了变化。然而在过去七天里，市场对于美国从下一轮关税措施（从 4 月 2 日开始）对澳大利亚进口牛肉征收关税的可能性的看法发生了明显变化。澳大利亚行业专家认为，两国的长期对峙可能会影响特朗普政府当前对澳大利亚牛肉征收某种关税的决定。StoneX 分析师 Ripley Atkinson 毫不讳言地表示，“美国将对出口到美国的澳大利亚红肉（包括牛肉、羊肉、山羊肉等）征收某种关税。”他说：“目前市场存在很多不确定性，而市场不喜欢不确定性。” 另一位分析师 Matt Dalgleish 表示，“美国对自澳洲进口牛肉征收 2%-10% 的关税可能对出口行业的实际影响较小，但 15% 或更高的关税可能会损害两国之间的贸易。” 2%-8% 的关税可能性更大 澳大利亚《金融评论》（当地领先的商业和财经报纸）发表了一篇文章，引用了美国研究中心高级经济顾问 John Kunkel 的观点，推测关税对澳大利亚的影响。文章指出，澳大利亚每年向美国出口价值 300 亿美元的商品（包括牛肉和药品等关键商品），可能面临 2% 至 8% 的潜在关税。文章称：“与美国威胁对中国、加拿大、墨西哥和欧洲产品征收 25%-100% 的关税相比，这一关税相对较低。” 据澳洲专业媒体报道，最近几周，美国一些更激进的牛肉游说团体（如 R-Calf ）一直在积极支持对美国牛肉实施关税保护。美国政府消息人士和贸易分析师认为，美国牛肉无法进入澳大利亚市场是一种非关税壁垒。澳大利亚始终坚持认为，任何进入其肉类市场的决定都必须遵循科学原则，并且必须包括与其牛群追溯体系对等的条件。去年，澳大利亚因实施严格的生物安全限制（阻止美国牛肉、苹果、梨、猪肉和家禽的出口）而受到美国贸易代表报告的批评。能否利好澳大利亚牛肉输华？一旦美国对澳大利亚进口牛肉加征关税，都将或多或少对澳大利亚牛肉输美造成不利影响。自去年以来，美国市场抢夺澳大利亚牛肉资源的趋势愈演愈烈，其他出口市场都无法与之形成抗衡。然而一旦澳大利亚牛肉输美因关税落地而遇到阻力，或将推动澳洲牛肉加工企业将更多的牛肉转向包括中国在内的其他市场。

在全球肉类市场格局中，牛肉贸易占据着重要地位。对于我国而言，进口牛肉市场动态不仅影响着国内肉类市场的供需平衡，更与广大消费者的餐桌选择以及肉牛养殖产业的发展息息相关。2025 年 1-2 月，我国进口牛肉市场呈现出独特的景象，牛价波动与进口量变化引发了广泛关注。本报告将基于详实的数据，深入剖析这一时期进口牛肉市场的特征、成因及潜在影响。进口总量下滑显著 2025 年 1-2 月，中国共计进口牛肉 46.85 万吨，与 2024 年同期的 52.81 万吨相比，下降幅度高达 11.29%。其中，1 月进口牛肉 27.65 万吨，2 月进口 19.19 万吨。这一进口量的明显下滑，在近年来的进口数据序列中较为突出，反映出我国进口牛肉市场在年初经历了显著调整。进口量的减少可能受到多种因素综合作用，包括国内市场需求的季节性变化、国际牛肉供应端的波动以及贸易政策环境的潜在影响等。主产国进口结构分析：1. 巴西：依旧领先但进口量下滑 巴西依旧稳坐中国进口牛肉第一大来源地的宝座， 1-2 月进口量为 21.17 万吨，其中 1 月进口 12.20 万吨，2 月进口 8.96 万吨 。与 2024 年 1-2 月的 23.39 万吨进口量相比，出现了 2.22 万吨的下滑。从进口均价来看， 1 月巴西牛肉进口均价为 4967.79 美元 / 吨，2 月上涨至 5103.42 美元 / 吨，涨幅达 2.73% ，且分别比 2024 年同期增长约 300 美元 / 吨和 500 美元 / 吨。巴西牛肉进口量的减少，源于其国内活牛供应的紧张局面。由于屠宰量持续增加，巴西国内活牛短缺现象逐渐显现，部分屠宰场出现惜售观望情绪，从而影响了出口供应。而价格的上涨，则是供需失衡在价格层面的直接反映，供应减少叠加全球牛肉需求的韧性，推动价格上扬。2. 阿根廷：进口量与均价的协同变化 阿根廷 1-2 月总计向我国出口牛肉 79464.98 吨，占比 16.96%。1 月进口量为 47787.28 吨，均价 4034.02 美元 / 吨；2 月进口 31677.70 吨，均价 3963.43 美元 / 吨。与其他主产国相比，阿根廷牛肉进口量相对稳定，但价格呈现出一定的下降趋势。这可能与阿根廷国内畜牧业的生产节奏以及其在国际市场上的竞争策略调整有关。阿根廷畜牧业受自然气候条件影响较大，若在特定时期牧草生长状况良好，肉牛育肥成本降低，可能促使出口价格更具竞争力，以量换价，维持市场份额。3. 澳大利亚：进口量显著增长 值得关注的是， 2025 年 1-2 月澳大利亚牛肉进口量表现亮眼，达到 5.64 万吨，相比 2024 年 1-2 月的 4.07 万吨，增长了 1.57 万吨 ，排名跃居第三。在进口均价方面，1 月为 7016.12 美元 / 吨，2 月为 6939.22 美元 / 吨，整体保持相对稳定。澳大利亚牛肉进口量的大幅增长，一方面得益于其国内肉牛养殖产业的稳定发展，屠宰加工能力提升，能够保障充足的出口供应；另一方面，可能也与我国市场对澳大利亚牛肉品质的认可度不断提高有关。澳大利亚牛肉以其优良的草饲和谷饲品质，在我国中高端牛肉市场具有较强的竞争力，随着国内消费升级趋势的延续，对澳大利亚牛肉的需求相应增加。4. 乌拉圭、新西兰与美国 乌拉圭 1-2 月进口量为 38828.75 吨，占比 8.29%；新西兰进口量 26308.39 吨，占比 5.62%；美国进口量 21793.80 吨，占比 4.65%。乌拉圭和新西兰的进口均价涨跌幅度相对较小，维持在一定区间内波动。美国产品主要以高端谷饲产品输入我国为主，进口均价均在 10000 美元 / 吨以上。美国高端牛肉在我国市场定位明确，针对追求高品质、特定口感的消费群体，其稳定的高端市场定位使得价格相对稳定。而乌拉圭和新西兰在满足我国大众市场多样化需求方面发挥着重要作用，其价格的稳定有助于维持市场份额，保持市场供需的相对平衡。进口高度集中，依赖性较强 从前六大产地的整体占比来看，其总和达到 92.74%，占据了我国进口牛肉市场的绝对主导地位。这种高度集中的进口来源结构，既反映了全球牛肉生产的区域化优势，也凸显了我国进口牛肉市场对少数几个主产国的依赖程度。在国际牛肉市场波动加剧的背景下，这种依赖可能带来一定的市场风险。例如，若某一主要供应国出现极端天气影响畜牧业生产、贸易政策大幅调整或突发重大动物疫病等情况，可能会对我国进口牛肉市场的稳定供应产生冲击。从价格趋势来看，2025 年 1-2 月巴西进口牛肉均价环比增幅较大，这不仅影响了巴西牛肉在我国市场的价格竞争力，也对我国整体进口牛肉价格体系产生了拉动作用。美国高端牛肉价格维持高位，反映了其产品定位和品牌价值。而其他产地价格的小幅震荡，则体现了市场供需关系在相对稳定状态下的微调。进口特点：量缩价增 2025 年 1-2 月我国进口牛肉市场呈现出进口量下降、主产国结构微调以及价格分化的特点。进口量的减少可能预示着国内市场供需结构的进一步优化，一方面国内肉牛养殖产业在经历长期发展后，供应能力逐步提升，对进口牛肉形成一定替代；另一方面，消费者需求在经济环境和消费观念变化的影响下，也在发生结构性调整。展望未来，随着全球气候变化对畜牧业影响的加剧、国际贸易形势的不确定性增加以及国内肉牛产业扶持政策的持续推进，我国进口牛肉市场将面临更多的机遇与挑战。相关企业应密切关注国际市场动态，优化进口渠道布局，加强与主产国的合作与沟通，同时加大对国内肉牛养殖产业的投入与技术创新，提升国产牛肉的品质与竞争力，以更好地应对市场变化，保障我国牛肉市场的稳定供应与健康发展。