据巴西媒体报道， 上周四，来自中国、俄罗斯和葡萄牙的企业家团队与戈亚斯州政府成员进行了会晤，探寻投资屠宰行业的商业机会。他们对购买或投资肉类屠宰厂表示了兴趣， 并且有意重新开放位于戈亚斯州奎里诺波利斯市（Quirinópolis）的肉类加工厂。据一份报告显示，该工厂具有屠宰和加工牛肉的能力，日均肉牛屠宰量可达700头，月最高屠宰量超15400头。据了解，戈亚斯州是巴西最大的牛肉生产州之一，肉牛存栏超 2200 万头牛，是全国最大的牛只集中养殖州。该地政府对出售该资产感兴趣，如果能够使工厂处于运转状态，将给当地居民提供超 800 个岗位，增加政府收入并推动当地经济。通过海关总署官网显示， 戈亚斯州是巴西拥有最多输华牛肉工厂的州之一， 目前该州拥有SIF2872，SIF4029，SIF2058，SIF93，SIF4507和SIF431等牛肉输华工厂。

据海关最新统计，25年前 2 个月，广东省肉类进口量为 20.4 万吨，同比减少 7.4%；进口金额达 49.7 亿元，同比下降 10.2%。在进口肉类种类上，猪肉（含杂碎）、禽肉（含杂碎）和牛肉（含杂碎）占据前三位置，其中猪肉（含杂碎）进口 7.6 万吨，同比增加 9.3%，占总进口量的 37.3%；禽肉（含杂碎）进口 7 万吨，增加 5.4%，占比 34.4%；牛肉（含杂碎）进口量为 4.9 万吨，却大幅减少 38.7%，占比 23.8%；羊肉（含杂碎）进口 4595 吨，增幅达 73.5%。从进口主体来看，民营企业依旧占据主导地位，前 2 个月进口肉类 19.7 万吨，虽减少 7.1%，但占比高达 96.6%；外商独资企业进口 3999 吨，逆势增长 41.7%，占比 2%；国有企业进口量则为 2870 吨，减少 34.3%，占比 1.4%。在进口来源地方面，巴西稳居首位，前 2 个月向广东出口肉类 6.3 万吨，虽减少 25.7%，但占比仍达 31.1%；西班牙位居其次，出口 2.1 万吨，微降 1.5%，占比 10.5%；俄罗斯凭借 1.7 万吨的出口量，增幅达 124.3%，占比 8.3%，升至第三位。据俄农产品出口中心消息，自 2019 年起，中国已成为俄罗斯肉类最大进口国，且俄罗斯肉类产能持续攀升，2024 年肉类总产量达 1250 吨，创新高，其通过技术升级与农业投资，提升了肉类加工能力，有力支撑了出口供应。当前，广东省肉类进口市场面临量价齐跌的困境，其中牛肉进口量的大幅减少尤为显著。一方面，今年一月白羽肉鸡价格同比下跌 6.9%，肉鸭产业链价格也普遍下跌，国内禽肉供应过剩进一步替代了猪肉和牛肉消费；另一方面，国产牛肉市场遭遇 “寒冬”，全国牛肉市场价格大幅下跌，持续刷新最低价，1 月国产牛肉均价 58.5 元 / 公斤，创六年新低，春节前国内养殖端集体出栏，导致春节期间国产鲜牛肉供应过剩，加剧了供大于求的局面，使得进口牛肉市场需求相应减少。此外，2020 年以来，国内生猪产能逐步恢复，2025 年国产猪肉供应充足，鲜肉价格持续低位，这在很大程度上削弱了进口猪肉的竞争力，若生猪、肉牛产能持续处于高位，进口需求恐将进一步萎缩。值得关注的是，2025 年 3 月以来，中美、中加贸易摩擦不断升级，双方在关税方面的博弈以及进口限制措施的出台，直接抑制了相关肉类产品的进口需求与企业积极性，其影响或将进一步重塑全球肉类供应链。不过，从长期来看，市场有望通过结构性调整，为肉类进口市场注入新的活力与机遇。

随着中美贸易战持续升级，荷兰合作银行（ RaboResearch ）通过情景推演模拟了双方贸易反制措施对全球供应链及经济的影响。该研究提出的三种潜在情景显示，因国际阵营重组，全球关键农产品可能从供应过剩演变为严重短缺。荷兰合作银行澳新地区总经理斯蒂芬·沃格尔表示：" 我们试图探究极端贸易限制措施对全球食品及农业综合产业的多重影响。中美关税战引发的巨大不确定性，可能迫使其他国家通过战略结盟来稳定全球供应链。" 他指出，大国阵营分化将对全球食品农产品供应链构成重大威胁。" 若贸易紧张迫使欧洲为获得保护加入美国阵营，即便这意味着对华自由贸易受限会怎样？南美洲又将如何站队？" 情景一：美国及大洋洲乳制品、肉类出口面临高昂改道成本 研究假设的第一种情形中，南美和欧洲保持中立继续与各国贸易。美国与加拿大、澳大利亚、乌克兰、新西兰等主要出口国及日本、埃及、墨西哥、印度等进口国结盟，中国则获得前苏联国家（除乌克兰外）支持。沃格尔分析称：" 美国阵营可能出现油籽和动物蛋白的轻微过剩，但大洋洲奶粉、美国乳糖及乳清出口的改道将推高成本。作为全球最大羊肉和羊毛出口地，澳新两国相关出口将受重创。中国阵营则将面临油籽紧缺，导致植物油和畜牧蛋白饲料成本上涨。" 情景二：美国阵营过剩与中国阵营短缺并存 第二种情形下，南美和欧洲被迫选边站队加入美国阵营，限制对华贸易。荷兰合作银行全球乳业策略师玛丽·莱德曼指出：" 美国阵营将出现 1.2 亿吨油籽和 4000 万吨谷物贸易过剩，冲击种植利润。中国阵营则面临饲料严重短缺，威胁粮食安全。全球 80% 以上的乳品贸易将受干扰。" 报告显示，牛羊肉行业将承受最严峻的利润压力。美国阵营 12% 的猪肉出口将滞销，中国动物蛋白进口缺口达 600 万吨，牛肉进口量缩减超 90% （占消费量的 32% ）。情景三：农产品供需重构与农业投入品危机 最终极情形假设中美发出最后通牒迫使中立国选边：南美靠拢中国，欧洲支持美国。莱德曼表示：" 虽然农产品供需尚可调控，但农业投入品将陷入困境。美国阵营出现油籽小幅过剩，中国阵营则面临乳糖、乳清及乳清蛋白严重短缺。" 该情景下，中国畜牧业可通过南美充足的油籽和玉米保障饲料供应，动物蛋白贸易重归平衡。而美国阵营虽能找到买家，但产品改道及部位肉需求差异将挤压生产商利润。更广泛的连锁反应 研究指出，除主要农产品和农业投入品外，以下领域也将受波及：汇率波动：影响贸易竞争力与进口商品购买力能源贸易：需重构煤炭（特别是澳、印尼、俄对亚洲）及欧美油气进口流向机械设备与包装材料：短缺制约农业食品产业劳动力：移民限制影响农场及加工行业用工原材料：农资生产所需化学制剂等受限沃格尔强调：" 美国政策超越贸易逆差修正，更着眼于巩固全球领导地位。关税不仅是经济工具，更是奖惩盟友、遏制对手的战略手段。在中国谋求提升全球影响力的当下，美国正通过重构贸易关系强化霸权地位。"

请点击链接访问可交互式分析看板：2024年中国农产品进口贸易全景分析.html参考资料来源：中国食品土畜进出口商会

一、进口2024年，中国水产品进口持续保持强劲增长态势，进口量高达440万吨，总价值177亿美元。该进口量虽相较 2023 年的峰值有所回落，但仍稳居历史第二高位。国内消费需求的稳步上扬，叠加海外市场对水产加工品需求的回暖，共同促成了这一成绩。冷冻鱼与甲壳类产品进口量的高涨，成为推动水产品进口的关键力量，二者分别录得240万吨和120万吨的进口量，与前一年相比基本持平。消费者对高附加值产品的青睐、经济的复苏态势，以及进口产品具备的价格竞争力，多管齐下，拉动了中国水产品进口。展望2025年，鉴于消费者需求持续扩张，且经济增长态势向好，中国水产品进口有望延续强劲表现。2024年俄罗斯依旧是中国水产品的最大供应国，该年度其对华总出口量达111万吨。紧随其后的是厄瓜多尔，出口量为70万吨；越南以33万吨位列第三；印度的出口量是32万吨；印度尼西亚和美国出口量相同，均为28万吨。来自美国的水产品进口量较上一年同比下滑3.6%，进口额下降4.9%，降至10.1亿美元。2024年，在中国水产品进口结构中，冷冻鱼（HS编码：0303）占据了53.6%的份额，约为238万吨，几乎与去年持平。俄罗斯在冷冻鱼供应方面一骑绝尘，2024年占据中国冷冻鱼进口市场42.4%的份额，美国则以9.1%的占比位居其后。冷鲜鱼（HS编码：0302）进口表现亮眼，实现了22%的增长。反观冷、鲜、冻鱼片（HS编码：0304），因国内罗非鱼、鲤鱼等类似产品供应充裕，且价格亲民，其进口量维持在较低水平。甲壳类动物（HS编码：0306）的进口量为119万吨，与前一年基本持平，而软体动物（HS编码：0307）的进口量则为44万吨。甲壳类动物进口需求旺盛，主要得益于相对低廉的进口价格以及经济形势的好转。餐饮行业复苏，家庭消费升级，对甲壳类产品需求激增。厄瓜多尔、印度和加拿大作为中国甲壳类动物的主要供应国，三国的进口量合计占总进口量的73.9%，有力保障了国内市场对甲壳类水产品的需求 。2024年三文鱼进口量仅为19万吨，与2023年的25.2万吨相比大幅下滑，更是远不及2018年30万吨的历史峰值。其中，来自美国的三文鱼进口量降至3.82万吨，低于上一年的5.88万吨。美国三文鱼进口量下降，主要源于多方面因素。消费者需求有所疲软，高端消费群体逐渐将目光转向其他品种的进口水产品。同时，像挪威等国家，在向酒店、餐厅和机构（HRI）领域拓展销售渠道时成绩斐然，不仅售卖三文鱼，还大力推广养殖大西洋鳕鱼（俗称 “雪鳕鱼”）、鲭鱼等产品，抢占了部分市场份额。近年来，低价越南巴沙鱼的进口量迅速下降。2022年，中国巴沙鱼片进口量曾飙升67%，高达22.8万吨，然而到了2024年，这一数字骤降至9.3万吨。业内人士分析，进口量下降主要是由于质量问题频出，导致入关检查常常延迟，加上国内类似产品供应量持续增加。与之形成鲜明对比的是，2024年从俄罗斯进口的鱼片数量同比猛增70%，达到4.2万吨，其中野生鳕鱼备受中国消费者喜爱，很可能是推动进口量增长的主力产品。在物流运输方面，青岛和大连的北部港口依旧是水产品进口的主要枢纽，承担着大部分水产品的抵港重任。二、出口2024年水产品出口量创下历史新高，达到399万吨，高于前一年的352万吨。出口量反弹至接近疫情前的水平，2017年至2019年期间年出口量超过400万吨。出口的缓慢增长凸显了海外需求恢复较弱和竞争加剧。尽管出口量同比增长了13%，但2024年的出口价值较前一年下降了1.6%，表明整体出口价格较低。中国主要出口水产加工产品。2024年中国水产品出口量迎来显著突破，跃升至399万吨，超越了前一年的352万吨，基本回升至疫情前的水准。尽管2024年出口量同比增幅达13%，出口总值却较上一年下滑1.6%，整体出口价格走低。2024年，日本依然是中国水产品的最大出口目的国，美国与韩国紧随其后。尽管中国对美国的水产品出口总量增长了9.8%，出口价值却与前一年基本持平。其中，对美国出口的鱼片（HS编码：0304）和经加工包装的甲壳/软体动物（HS编码：1605）表现突出，出口量分别较上一年增长23%与19%。美国作为中国最大的鲶鱼销售市场，在 2024年吸纳了中国18,887吨鲶鱼出口量中的49%。从出口类别细分，2024 年各主要品类出口量均呈上扬态势。其中冻鱼（HS编码：0303）、鱼片（HS编码：0304）以及制作和保藏的鱼和鱼子酱（HS编码：1604）的出口量分别比2023年增长了15%、12%和16%。在单一品种方面，2024年中国罗非鱼产品出口持续回暖，总量超16.7万公吨，较 2023年增长23%，但与2014 - 2018年间年均28万公吨的水平相比，仍有较大差距。中国罗非鱼产品出口量下滑，主要归因于国际市场上越南低价巴沙鱼的强力竞争，同时国内市场需求的增长，也使得部分罗非鱼供应转向国内。2024年，科特迪瓦、布基纳法索和马里这三个西非国家，占中国罗非鱼出口总量的45%。同年，中国对美国的罗非鱼出口量为7,400公吨，远低于2018 - 2019年间年均6.3万公吨的数值，尽管美国于2020年3月26日起对HS编码030461000下的冷冻罗非鱼进口实施了301关税豁免。2024年中国小龙虾产品出口量同比增长45%，达到12,900吨，主要由于中国相对较低的出口价格，但这一水平仍低于2019年的小龙虾出口量。

据卫星通讯社通过对中国统计部门的数据进行研究发现， 今年2月，中国对俄罗斯的苹果出口量增至六年来的最高水平，草莓、异域水果、西红柿和辣椒的出口量也创下了历史新高。因此，2月份俄罗斯从中国进口的苹果达到自2019年1月以来的最高值，达820万美元， 月进口量增长60％，年增长70％。此外，中国草莓对俄罗斯的供应量也创下了多年来的新高：2月份的进口额达到了2022年5月以来的最高值，为175万美元，是上个月的3.3倍。自2024年6月以来，运往俄罗斯的番石榴、山竹和芒果等外来水果和水果的发货量也上升到最高270万美元。1月份以来的增幅为70％，年增幅为35%。此外，柑橘类水果（1450万美元）、加工水果和坚果（398万美元）、葡萄（388万美元）和坚果（140万美元）在俄罗斯从中国进口的水果中也占有很大份额。俄罗斯总共购买了价值4290万美元的水果、浆果和坚果，进口量比去年增加了三分之一，比上个月增加了12%。西红柿占据2月份蔬菜供应的首位：进口额572万美元的西红柿从中国运抵俄罗斯，这是自 2024年6月以来的最大量。洋葱（566万美元）、干菜（330万美元）、卷心菜（310万美元）、土豆（300万美元）和黄瓜（250万美元）的购买量也很可观。其他蔬菜的进口量也创下了2021年5月以来的新高。尤其是保加利亚辣椒和香辣椒，莫斯科在2月份这些辣椒的购买额为460万美元，这是自2023年5月以来的最高金额。该商品类别中还有青菜（92.2 万美元）、一些种类的蘑菇（53.3万美元）、茄子（38.8万美元）以及南瓜和西葫芦（20.7万美元）。2月份，俄罗斯总共从中国购买了价值3370万美元的蔬菜，进口量同比增长了三分之一，按月计算增长了近12%。

据缅甸媒体报道，缅甸果蔬及花卉种植者与出口商协会称， 缅甸牛油果将于即将到来的2026/2027产季正式出口到中国。根据湄公河-澜沧江合作专项基金支持项目，缅甸在努力达到海关总署的要求，以实现向中国出口牛油果。目前，缅甸农业部作物保护部门正在对果园病虫害情况进行调查，并采取防治措施。为了实现牛油果出口， 中缅双方计划在2025年10月、11月和12月期间，通过视频对缅甸果园进行检查。如果顺利的话，检查时间也可能提前到9月。通过检查后双方签署卫生检验检疫议定书，预计正式出口要等到2026/2027产季。缅甸约有23种牛油果，产季从每年10月持续到次年2、3月份，主要生长在掸邦南部和北部、钦邦北部、曼德勒省彬乌伦地区和实皆省。2019年底疫情爆发之前，85%缅甸牛油果出口到泰国，还有少量通过边贸进入中国。后来受到疫情和缅甸局势不稳的影响，缅甸牛油果出口一直受到阻碍。近几年，缅甸牛油果一直在努力开拓国际市场。现在掸邦南部的亚索镇、北部的瑙乔镇和曼德勒省彬乌伦镇，缅甸农业部作物保护司的专家与种植户正在合作开展研究，推进病虫害防治工作。

在今年2月28日获得出口编码后，将产品送至中国认可的检测机构进行检验。由越南 Nam Do 公司与中国合作伙伴签订的24吨冷冻榴莲订单，已于3月24日从多乐省（Dak Lak）Krong Pac 县工厂发往中国。这是自2024年8月19日越南农业农村发展部与中国海关总署签署议定书后，越南首次实现冷冻榴莲的正式对华出口。Nam Do 在今年2月28日获得出口编码后，积极借鉴泰国、马来西亚同行的经验，并将产品送至中国认可的检测机构进行检验。“当前榴莲出口存在诸多挑战。我们通过严格的质量管控体系，确保产品完全符合中方要求，”Nam Do 总裁 吴氏芳兰（Ngo Thi Phuong Lan）表示。在装箱发运前，公司还特邀认证检测中心专家进行抽样终检。吴氏芳兰透露，公司将扩大生产规模以把握市场机遇。2024年，越南榴莲出口额达34亿美元（约合人民币246.8亿元），中国是主要市场。越南果蔬协会预测，冷冻榴莲出口有望新增4~5亿美元（约29~36.3亿元）收入。但冷冻榴莲必须满足严格的植物检疫标准，包括碱性嫩黄（BY2）染色剂残留等要求。越南果蔬协会主席阮清平（Nguyen Thanh Binh）强调，企业须具备四大关键要素：标准化包装设施、认证种植区、冷冻仓储能力，以及符合中国食品安全和植物检疫标准。特别值得注意的是，原料必须来自越南注册登记的受监管榴莲种植区。此次突破性出口标志着越南水果加工能力的提升，也为东南亚农产品对华贸易提供了新范式。随着中越检疫合作的深化，预计将有更多越南企业获得对华出口资质。