畜牧产业经济观察 2025年3月份肉鸡生产信息统计监测简报 ——肉鸡出栏持续增加，市场供大于求。2025年1-3月份肉鸡出栏量同比增加2.4%，肉产量同比增加2.7%，存栏量同比减少1.2%。3月份肉鸡产业综合收益为0.34元/只，同比减少1.26元/只；商品肉鸡生产环节，出栏价格有所回升。据监测，白羽肉鸡为7.28元/kg，同比减少7.9%，环比增加12.9%，养殖端只鸡亏损0.75元，较上月减少亏损1.23元/只；黄羽肉鸡为13.79元/kg，同比减少12.9%，环比增加0.5%，养殖端只鸡亏损0.34元，较上月收益下降2.83元/只，进入亏损状态。注：肉鸡养殖收益计算，仅考虑了养殖环节的消耗品和人工费用投入，未考虑企业经营成本、固定资产折旧、场地等租赁费用等投入和鸡粪等副产品收入，既仅为肉鸡养殖生产的收益。白羽肉鸡：产能持续增长，肉鸡养殖和父母代生产亏损扩大，产品价格下跌。1、行业概况：养殖和父母代生产亏损扩大，产业综合微小盈利。祖代存栏平稳，父母代存栏持续增加，种源供应稳定充足。春节后鸡苗销量较节前小幅减少，较上年同期增10%，月内价格“V”型波动。肉鸡出栏增加较多，价格快速下跌。屠宰量同环比增加，屠宰场库存高位，鸡肉市场销售缓慢，月内价格持续下跌。2、鸡肉市场：春节后鸡肉供给显著增加，鸡肉交易价格持续走低。节后日均屠宰量环比增9.6%，同比增29.1%，开工负荷达90%以上；2025年内屠宰量同比增长20.1%。屠宰场库存大幅增加，主要是本月春节后产量较高，而销售趋缓，增加了屠宰场的库存量。月底屠宰企业冻品库存率约为74%，较上月上升15个百分点，处于高位。整体来看，供给大幅增长，鸡肉市场交易低迷，价格处于底部，月内(春节后)累计降幅达5.9%。3、毛鸡市场：今年“跨年鸡”数量大幅增加，据协会商品代鸡苗销售监测，春节前5周的鸡苗销售量同比增加18.8%。首次影响，今年春节后毛鸡价格快速下跌，月内累计跌幅达11.6%，月末主产省均价6.49元/公斤，20-22日为价格最低时期，局部地区低至5元/kg。结合屠宰量统计，2月份肉鸡出栏量环比增4.8%，同比增40.1%(上年春节在2月)，毛鸡月内均价为6.45元/kg，环比跌14.7%，同比跌20.4%；鸡肉产量环比增6.8%，同比增43.0%。1-2月份肉鸡出栏量同比增7.8%，年内均价为6.99元/kg，同比跌14.3%；鸡肉产量同比增9.5%。4、鸡苗市场：鸡苗销售量保持高位，月内价格“V”型波动。据协会监测数据，春节后4周的销售量同比增10%左右，月内价格波动先跌后涨，初、末期比较仅跌0.6%；1-2月份商品鸡苗销售量同比增19.4%。据企业公告显示，2月份上市公司鸡苗销售量环比减2.9%，同比增21.8%；价格环比跌11.6%，同比跌48.6%；1-2月份商品鸡苗销售量同比增25.7%。5、种鸡生产：祖代存栏小幅下降，父母代存栏继续增加，种源供应稳定充足。祖代在产存栏平稳，后备存栏减少12.2%；父母代鸡苗供应稳定，价格下跌13.3%。1-2月份祖代更新5.4万套，同比减74.1%。1-2月份父母代补栏量同比增6.5%。父母代种鸡存栏小幅增加，环比增0.8%，同比增7.6%；在产存栏持续增加，同比增14.7%；父母代种鸡生产连续2个月亏损。6、后市预期：2025年一至二季度鸡肉供给仍呈增长趋势。从生产周转规律看，正月过后出栏相对性小幅减少约3%左右，仍处于高位。从市场情况看，当前屠宰场库存高位，需要时间缓冲消化，而鸡肉价格在正月里已下跌至近几年的最底位。从产业生产收益看，养殖和父母代生产亏损严重，屠宰端获益颇丰，产业综合收益还小有盈余。从往年行情看，2月底院校、工厂复学、复工，经销商会相应的增加库存。综合来看，供给整体保持增长趋势，3月份的小幅减少，叠加消费季节性增加，毛鸡出栏和屠宰场库存压力减小，鸡肉和毛鸡价格小幅上涨回升。黄羽肉鸡：季节性消费淡季，量减价跌，产业生产微利。1、市场概况：集贸市场鸡肉综合价格下跌，交易量环、同比减少；毛鸡出栏量减少，处于消费淡季，价格下跌；父母代种鸡存栏小幅下降，同比保持增长。2、养殖生产：2月份出栏量环比减7.1%，同比减1.9%，仍处于历史低位；1-2月份出栏量同比减少2.3%。据企业公告显示，2月份上市公司出栏量环比减17.3%，同比增15.4%；1-2月份出栏量同比增5.1%。3、毛鸡市场：春节后是黄鸡消费淡季，往年毛鸡销售量和价格多处于低位，今年情况优胜于往年，养殖户亏损面扩大；月内均价13.92元/kg，环比跌2.3%，同比跌16.0%。据企业公告显示，2月份上市公司的毛鸡销售价格环比跌10.2%，同比跌23.1%。4、苗鸡市场：2月份鸡苗销售量环比减15.5%，同比增1.6%。鸡苗价格环比涨2.4%，同比跌0.2%，父母代生产收益一般。5、种鸡生产：父母代存栏在连续3个月上升后，出现约1%的下降，同比保持7.8%的增长；单位种鸡月供应鸡苗量仅为6.7只，环比减14.7%，同比减5.7%；产能利用率很低。补栏量较上月减少5.0%，同比增15.8%，价格平稳。1-2月份父母代销售量同比增13.3%。6、后市预期：从生产周转规律看，由于春节前4-5周商品鸡苗销售量呈增长趋势，正月后肉鸡出栏会有增加。从市场情况看，春节后是黄鸡消费的淡季，量价均处于低位，而今年更甚于往年。从产业生产收益看，各生产环节都只有微利，不足以担负除生产外的附加成本。从往年行情看，正月后消费将逐渐向好，量价均呈增长态势。综合来看，3月份出栏肉鸡增加，消费需求也有所增长，毛鸡价格会有一定程度的上涨。敬请关注 畜牧产业经济观察

随着美中贸易战持续升级，美国寿司行业正面临淡水鳗鱼（unagi）供应短缺的严峻挑战。由于美国96%的鳗鱼进口依赖中国，而即将生效的高额关税可能导致这一关键食材的进口近乎停滞，寿司店和供应商不得不应对价格飙升和库存紧张的困境。目前，美国对中国淡水鳗鱼征收145%的关税，并享有301条款的临时豁免。然而，这一豁免将于5月底到期，届时关税将再增加25%，达到惊人的170%。美国最大寿司产品分销商真世界食品公司（True World Foods）CEO罗伯特·布鲁（Robert Bleu）警告称，如此高的关税将“彻底扼杀这一贸易，并导致美国市场鳗鱼供应急剧减少。” 数据显示，2024年美国进口的5,594吨淡水鳗鱼中，5,393吨来自中国，价值超过4,000万美元。尽管泰国是美国第二大供应国，但其出口量远不足以弥补中国市场的空缺。由于预期关税上调，美国进口商已开始限制采购。布鲁透露，主要供应商仅向现有客户供货，不再接受新订单，且“没人会允许你囤积半年用量”。与此同时，中国出口商正积极寻找替代市场，日本作为全球最大鳗鱼消费国（去年进口21,980吨），可能吸收部分原本销往美国的份额。美国市场的替代选择极为有限。布鲁指出，海鳗（anago）口感不同，且无法商业化养殖，而欧洲鳗鱼受贸易限制，摩洛哥鳗鱼供应稀少且价格高昂。若特朗普政府维持高关税政策，可能刺激其他国家发展鳗鱼养殖业。但布鲁认为，养鳗场建设周期长，短期内难以填补缺口。与此同时，中国出口商正调整战略，减少对美依赖，转向日本、东南亚等市场。

据国外媒体报道，老挝日前成功实现首次向中国出口养殖巴沙鱼，标志着这个东南亚内陆国家在水产品出口领域取得重大突破。此次出口由中资企业老挝湄公渔业有限公司完成，该公司表示未来有望实现年出口50万吨水产品的宏伟目标。作为中老"一带一路"合作的重点项目，湄公渔业工业园由中国企业全资投资建设，园区总占地面积达2863公顷。经过三年精心培育，该项目终于迎来收获期，首次实现老挝水产品直接进入中国市场。2024年12月，中老两国政府正式签署《关于老挝输华水产品检验检疫要求的议定书》，为此次出口扫清了政策障碍。目前，园区一期工程已建成投产，具备年产2万吨巴沙鱼的生产能力和1.2万吨的加工能力。据项目负责人介绍，待项目全部建成后，年加工能力将突破50万吨，届时将成为老挝重要的出口创汇产业。中国是全球最大的巴沙鱼消费市场，目前主要从越南进口。数据显示，2024年越南对华出口巴沙鱼近32万吨，较2023年增长18.5%。然而，中越水产品贸易时常面临价格波动和贸易摩擦等问题，这使得中国市场亟需多元化的供应渠道。业内专家指出，老挝巴沙鱼的成功输华，不仅丰富了我国水产品进口来源，也为"一带一路"框架下的农业合作提供了成功范例。随着产能的逐步释放，老挝有望成为中国—东盟水产品贸易的新兴力量。

在美国高额关税的重压下，中国罗非鱼产业正经历深度调整。作为最大出口市场政策突变后的连锁反应，加工厂收购价在经历两周暴跌后，随着中国水产流通与加工协会（CAPPMA）4月中旬发布"保障罗非鱼供应链稳定"倡议而逐渐企稳。广东、广西、海南主产区500-800克规格罗非鱼价格稳定在8元/公斤（约1.1美元），300-500克规格维持在6元/公斤，但这一价格仅勉强覆盖养殖成本线。面对美国订单冻结，龙头企业纷纷启动应急方案。中国渔业协会（CFA）报告指出，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）关税优惠加持下，亚太市场正成为破局关键。数据显示，2015-2023年间中国对RCEP成员国罗非鱼出口量显著增长，2023年达3570吨，虽仅占全年40万吨总出口量的0.9%，但均价3.09美元/公斤仍高于美国市场的2.82美元。市场细分呈现差异化特征：向印尼、韩国出口冰鲜产品，对缅甸供应活鱼，越南、新加坡等九国则主要接收加工制品。CFA分析认为，人民币汇率、地理距离与中国人均GDP构成影响出口的三大要素——人民币每贬值1%可带动出口额增长17.14%，而运输距离每增加1%会导致出口下降4.88%。印尼、新西兰、缅甸被列为高增长潜力市场，马来西亚、泰国、菲律宾预计保持稳定，而新加坡等五国可能面临需求萎缩。值得注意的是，2018-2023年间马来西亚、新加坡、泰国、澳大利亚四国占据对RCEP出口总量的90%以上，除老挝和文莱外，所有成员国均有进口记录。随着产业重心东移，这场被迫启动的供应链重构，或将重塑全球罗非鱼贸易格局。

2025 年一季度，中国牛肉进口量同比下降 11.6%，累计进口 68 万吨，金额减少 4.2% 至 250.6 亿元。这一数据背后是国内畜牧业产能释放与国际供应链重构的双重作用。国家统计局数据显示，一季度牛肉产量 191 万吨，同比增长 2.7%，创五年同期新高，肉牛出栏量突破 1200 万头，同比增长 1.3%。但值得警惕的是，牛存栏量同比下降 3.5% 至 9762 万头，自 2021 年以来首次跌破 1 亿头， 预示着未来供应可能趋紧。进口牛肉的量价齐跌与国内市场形成鲜明对比。2025 年 3 月，国产牛肉批发价同比下跌 17.5% 至 58.68 元 / 公斤，创六年新低，但 4 月起连续五周回升，累计涨幅超 12.3%。这一逆转源于国内养殖端产能清退与国际市场价格传导的共振。巴西牛肉出口单价在 2025 年 1 月突破 5000 美元 / 吨，同比上涨 10%， 直接推高中国进口成本，削弱其价格优势。价格博弈的背后是产业链深度调整。国内肉牛养殖亏损持续至 2024 年底，部分牧场通过自宰直销减少中间环节成本，国产鲜牛肉出厂价较进口冻品低 15-20 元 / 公斤。餐饮行业也在重构供应链，杭州等地火锅店用国产方切牛肉替代进口雪花肥牛，出厂价单月上涨 5-6 元 / 公斤，反映出终端市场对国产牛肉的信心回升。商务部自 2024 年 12 月启动的牛肉进口保障措施调查，正在重塑市场预期。尽管目前仍维持 12% 的基础关税，但听证会传递的信号显示， 未来可能通过配额管理或附加关税限制进口量。这一政策直接影响企业决策，2025 年 2 月对华牛肉出口量降至 23 年 4 月以来最低的 18.75 万吨， 部分贸易商选择观望，导致一季度进口节奏放缓。政策干预的深层逻辑是保护国内畜牧业。2024 年进口牛肉占国内市场份额达 30.9%，严重挤压本土养殖空间。农业农村部数据显示，2024 年第三季度肉牛养殖平均亏损 1600 元 / 头，65% 的养殖户处于亏损状态。通过政策调控，旨在缓解产能过剩压力，为国内产业升级争取时间窗口。消费者行为的变化正在改写市场规则。2025 年一季度，猪肉进口量同比增长 7.5%， 但碎肉进口量持续下降，反映出消费升级趋势。牛肉消费呈现两极分化： 高端市场偏好国产冷鲜牛肉，价格回升至 40 元 / 斤以上；大众市场转向性价比更高的国产冻品，价格较进口低 30%。这种分化在餐饮行业尤为明显，现切牛肉火锅品牌通过供应链整合，将人均客单价控制在 70-110 元，较进口牛肉自助餐低 40%。替代效应也在重塑需求结构。禽肉供应过剩导致白羽肉鸡价格同比下跌 6.9%，鸭肉产业链价格普跌，部分消费者转向禽肉。但牛肉作为优质蛋白来源，在健康饮食趋势下 仍保持刚性需求，2025 年人均消费量预计增长 2.3%，高端部位肉（如眼肉、西冷）需求增幅达 15%。全球牛肉贸易格局正在经历深刻变革。欧盟自 2025 年 1 月实施的 "无森林砍伐" 法规，限制从巴西等国进口牛肉，导致国际市场供应趋紧。而澳大利亚通过产能调整，2025 年牛肉出口量预计增长 25%，但对华出口占比下降至 16%，转向美国和东南亚市场。这种调整为乌拉圭、阿根廷等新兴供应国创造了机会，乌拉圭凭借 100% 抽检合格率和 21 天冷链物流，成为中国进口增长最快的来源国。地缘政治风险加剧了市场波动。中美贸易摩擦升级导致美国牛肉进口成本增加 56%，加拿大、俄罗斯等国趁机扩大对华出口。同时，中国实施的全球最严检验检疫标准，2024 年退运 35 批问题牛肉，其中 60% 来自澳大利亚，倒逼出口国提升质量管控水平。短期来看，进口收缩与国内产能释放将形成对冲。2025 年一季度末牛存栏量下降 3.5%， 预示着 2026 年供应可能趋紧。但国内冻品库存处于历史低位，2024 年 H1 库存同比增长 33.7%，可部分缓解短期压力。价格方面， 机构预测 2025 年牛肉均价将回升至 62 元 / 公斤，同比上涨 5.6%，但养殖端盈利仍需等待产能去化完成。长期来看，行业将进入 "高成本、高分化" 阶段。规模化养殖占比突破 72%，龙头企业通过饲料配方优化和数字化管理，将成本控制在 13.5-14.6 元 / 公斤，较中小养殖户低 1.5 元。进口市场则呈现 "总量收缩、结构优化" 特征，乌拉圭、巴西等国通过细分产品（如牛副产品、预制牛排）抢占高端市场，而澳大利亚、新西兰聚焦草饲牛肉差异化竞争。这场进口收缩的背后，是中国畜牧业从 "保供给" 到 "提质量" 的战略转型。政策调控、市场竞争与消费升级的多重作用，正在重塑全球牛肉产业链的权力格局。对于从业者而言，如何在产能周期与价格波动中把握结构性机会，将是未来三年的核心命题。

目前柬埔寨已有香蕉、芒果、龙眼、椰子四种水果直接出口至中国，榴莲议定书签署后，菠萝和菠萝蜜仍然在谈判中。据《高棉时报》消息，4月23日，柬埔寨农林渔业部（MAFF）发布公告，呼吁有意种植、加工和向中国市场出口新鲜榴莲的榴莲种植园主、榴莲种植社区以及新鲜榴莲加工包装工厂向农林渔业部申请注册。该部计划于5月份将新鲜榴莲种植园和加工包装工厂名单提交中方，供中方审查评估后再开启正式出口。每年5月-6月，是柬埔寨的榴莲季节。柬埔寨榴莲主要种植在马德望省（Battambang）、贡布省（Kampot）、菩萨省（Pursat）、磅湛省（Kampong Cham）和特本克蒙省（Khmum）的部分地区，以及戈公省（Koh Kong）和腊塔纳基里省（Ratanakkiri）的部分地区。柬埔寨榴莲虽然尚未获得正式准入，但是一直以来都有大量榴莲“借道”泰国、越南，再以当地榴莲的身份出口到中国。2023年开始，陆续有泰国和中国贸易商对协会的榴莲种植园进行考察，准备收购榴莲。还有国内农业企业和进口商陆续前往柬埔寨，布局榴莲种植业务。在柬埔寨西北部的马德望省， 郑州陈氏阳光果蔬贸易有限公司与当地企业展开合作，建设了2500多亩的榴莲种植基地。目前项目进展顺利，农业产业园等配套设施正在加快推进。

此前马来西亚仅依据一般植物检疫证书向中国出口椰子，并没有任何具体的协议。随着该协议的实施，马方将更加重视对注册农场遵守良好农业规范（myGAP）和遵守综合虫害管理（IPM）系统的要求。这些措施将确保只有符合国际标准的优质、安全的椰子才能出口。据估计，马来西亚约有6万名椰子种植户，其中小农户贡献了全国椰子总产量的80%以上。2023年马来西亚的椰子产量达到62.4万吨，其中6,000吨椰青出口到国外。同时马来西亚进口超过27.8万吨老椰子，以满足椰子加工行业的特定需求，主要是生产椰奶、椰丝、椰蓉等相关产品。

2025年3月，越南巴沙鱼出口迎来强势复苏。最新数据显示，当月出口总量达78,921吨，环比激增43%，同比增长23%。这一增长主要得益于中国市场需求回暖及美国关税窗口期前的集中出货。作为越南巴沙鱼最大进口国，中国及香港地区3月进口量达21,100吨，较2月低谷猛增61%，重新夺回市场份额榜首。VASEP统计显示，仅3月上半月对华销售额就达5200万美元，同比增长10%。与此同时，美国市场在关税政策悬而未决的背景下呈现"抢出口"现象——尽管上半月销售额同比下滑6%，但全月出货量仍达9,975吨，创下2025年以来单月新高。美国商务部4月10日宣布将46%报复性关税推迟90天执行，为越南出口商赢得关键缓冲期。VASEP警告称，若高关税最终落地，巴沙鱼对美出口价将从当前的3.4美元/公斤飙升至5.1美元/公斤，彻底丧失与鳕鱼等白肉鱼种的竞争力。该协会正呼吁越南政府取消对美国海产品的对等关税，并通过技术升级、税收优惠等政策支持企业转型。除传统市场外，新兴经济体成为越南巴沙鱼出口的新增长点：巴西进口量达5,193吨，创2022年1月以来新高，这个年海鲜进口额超14亿美元的市场正成为越南企业重点开拓对象；欧盟结束连续三个月下滑，7,287吨的进口量创一年来峰值；墨西哥作为CPTPP成员国，进口量环比增长15%至1,986吨，但2.44美元/公斤的均价已逼近疫情期间高点；英国更实现"量价齐飞"，2月进口量同比翻倍至1,947吨，均价达2.71美元/公斤。受供需关系影响，各市场价格呈现差异化走势：中国市场价格在连续六个月上涨后回调4.2%至2.04美元/公斤；而巴西、墨西哥等市场均价涨幅均超4%。咨询机构指出，中国原料价格下行刺激了月末采购热潮，但美国关税不确定性可能抑制4月的原料需求。