2025年第29周，英国两大传统渔业重镇——设得兰群岛和彼得黑德的海鲜拍卖市场出现罕见波动。最新交易数据显示，除个别规格外，几乎所有品类的鳕鱼和黑线鳕价格均呈现不同程度下滑，这一现象在传统渔汛旺季显得尤为反常。在苏格兰最大的白鱼交易中心彼得黑德市场，带头去脏鳕鱼价格呈现明显分化。A1级（7公斤以上）和A2级（4-7公斤）产品分别跌至每公斤5.30英镑和5.38英镑，周环比降幅约5%。更值得注意的是，中小规格产品遭遇更大幅度调整，其中A5级（300克-1公斤）鳕鱼价格单周暴跌28%，创下近三个月最大跌幅。市场分析师詹姆斯·麦考尔指出："如此全面的价格回调在渔汛旺季实属罕见，特别是各规格产品同步下跌的情况。" 设得兰群岛市场同样不容乐观。数据显示，7公斤以上大规格鳕鱼和4-7公斤级产品价格均下滑15%，仅1-1.6公斤规格逆势微涨2%，成为本周唯一亮点。当地拍卖行经理玛琳·托马森表示："买家对中等规格产品的需求突然减弱，导致库存积压，这是价格下跌的主因。" 黑线鳕市场同样遭遇寒流。彼得黑德市场A3级（200-550克）产品价格重挫25%，A4级"炸鱼薯条用"规格下跌18%。设得兰市场的表现更为严峻，200克以下微型规格产品价格已跌至0.27英镑/公斤的年内低点。渔业经济学家戴维·罗伯逊分析称："黑线鳕价格的大范围下滑，可能与欧洲餐饮业需求减弱有关。" 尽管当前价格普遍回调，但与2024年同期相比，各规格产品仍保持15%-30%的涨幅。业内人士认为，这种"同比上涨、环比下跌"的复杂局面，反映出全球海产品市场正在经历深刻调整。

2025年第30周（7月21日至27日），全球金枪鱼原料市场行情小幅下跌，泰国罐头厂与贸易商仍在等待美国与泰国的关税政策，截至目前，两国尚未达成协议，泰国商品面临高达36%关税威胁。本周泰国曼谷冷冻整条鲣鱼平均CFR价格略微下跌，成交区间在$1,500-$1,550/吨，市场反映疲软，在美国关税落地之前，买家不敢大规模囤货。在厄瓜多尔曼塔，第30周鲣鱼交付价格基本稳定。7月29日起，美洲热带金枪鱼委员会将实施为期72天的FAD休渔，部分期货价格开始上涨，涨幅在$25/吨。厄瓜多尔黄鳍金枪鱼行情维持稳定，价格区间在$1,950-$2,000/吨。在大西洋地区，捕捞情况不太理想，科特迪瓦阿比让地区鲣鱼价格在€1,400-€1,450/吨。在印度洋海区，鲣鱼价格小幅上涨至$1,380/吨，黄鳍金枪鱼供应比较紧张。美国对等关税冲击金枪鱼产业 7月22日，美国总统特朗普宣布与菲律宾达成协议，菲律宾出口美国的关税为19%。对于泰国关税，双方还未达成协议，如果泰国关税上升至36%，将对金枪鱼板块带来前所未有的冲击。此外，美国对等关税将叠加于现有的12.5%金枪鱼关税之上，无论关税如何变化，进口商和零售商都要承担更高的成本压力。

据市场参与者普遍反映，自上周以来，中国市场牛肉采购价格的下行压力已外溢至巴西以外的供应产地。一位阿根廷贸易商表示，市场对“美国对巴西牛肉加征关税是否如期实施”的消息“高度关注”，但同时承认“市场价格已进入下行通道”。“目前尚无法确定此轮价格回调是源于市场正常的见顶回落，还是完全受（美国对巴西宣布的）关税政策影响，”他补充道。阿根廷市场其他消息源指出，进口商传递的所有报价均“显著下调”，部分品类跌幅高达每吨300美元。以母牛6切为例，阿根廷出口商当前收到的中国客户报价区间为每吨5,200-5,400美元，而此前数周的成交价曾达每吨5,600-5,700美元。然而，一家阿根廷出口工厂表示，其成功将一批母牛6切以5,650美元/吨（到岸价，下同）的价格成交，这一价格高于在美方宣布上调巴西关税后出现的“全球性（对华订单）报价下跌200-300美元/吨”的市场环境。该消息源提供的其他阿根廷牛肉出口成交价包括：80 VL碎肉4,100-4,200美元/吨，前腱/后腱混装5,800-5,900美元/吨。在巴西方面，一家出口工厂反馈，其收到中方对牛前八件套的出价仅为5,700美元/吨。“中方采购商试图压低价格，而我方正努力维持报价水平。目前不会在该价位达成交易。” 乌拉圭方面，一位贸易商分析认为，由于美方宣布的50%附加关税将于8月1日生效可能导致巴西退出美国市场，部分进口商上周持续采取“观望策略”。“市场普遍预期价格将大幅下探，”他表示。他补充说，市场分析仍指向中国国内消费市场“需求疲软”，因此进口商坚持要求以更低价格签订新采购合同。该消息人士提供的乌拉圭牛肉期参考成交价包括：前腱/后腱混装6,100美元/吨，带骨胸肋肉4,300美元/吨。而乌拉圭工厂方面提供的成交价则为：前腱/后腱混装5,850美元/吨，牛霖6,200美元/吨，大米龙6,300美元/吨。与此同时，一家主营对华业务的阿根廷贸易商报告了多笔谷饲牛肉成交，具体包括：牛颈肉4,400美元/吨，上脑6,100美元/吨，板腱7,900美元/吨，嫩肩6,000美元/吨，去骨胸肋肉5,500美元/吨，去骨牛前胸4,600美元/吨。一位南美地区行业运营商评论称，美方政策变动对带骨牛肉市场冲击最为显著，而对牛杂碎（内脏）市场影响相对有限，其价格未出现剧烈波动。另一方面，鉴于市场预期阿根廷总统哈维尔·米莱可能在帕勒莫博览会（Expo Palermo）上宣布取消阉公牛肉等产品6.75%的出口关税，部分中国进口商据此“预判”采购成本可能降低。然而，阿根廷贸易商澄清道，若该政策落地，取消的关税额度预计将被阿根廷国内牧场主在阉公牛采购价格中吸收，并不会实质性降低出口商的离岸成本。关于香港市场，一位乌拉圭出口商指出，尽管价格“未见上涨”，但牛肚和牛百叶销售顺畅。

受今年最强台风"韦帕"影响，中国罗非鱼产业正面临供需失衡与自然灾害的双重打击。尽管未出现养殖场直接受损报告，但台风引发的连锁反应已使本已供应过剩的市场雪上加霜。7月20日台风登陆广东后，罗非鱼产地价格应声下跌。监测数据显示，第30周广东加工厂收购的500-800克规格罗非鱼价格周环比下跌0.20元/公斤，创下历史新低。海南、广西等地价格同步下滑0.2-0.4元/公斤。多位养殖户反映，为规避台风风险不得不集中出栏，导致广东地区实际成交价跌破7元/公斤心理关口，最低至6.96元/公斤。出口市场持续低迷成为压垮行业的最后一根稻草。海南某大型加工厂负责人透露："美国订单已断档多月，冷库积压严重。"广东出口企业高管表示，行业正经历"最黑暗时刻"，原料收购近乎停滞。值得注意的是，内销市场价格较出口注册养殖场收购价低约0.4元/公斤，突显环保合规成本对企业的压力。尽管美国批发市场中国产罗非鱼片价格保持稳定（标准产品3.20-3.50美元/磅，无添加产品3.40-3.70美元/磅），但业内人士指出，库存饱和与零售需求疲软使进口商无法享受原料降价红利。某跨国贸易商表示："美国冷库容量已达警戒线，新订单谈判陷入僵局。" 面对危机，加工企业正通过完税交货(DDP)等方案消化库存。但持续的成本倒挂与日趋严格的环保法规，正促使从业者调整生产策略。中国水产流通与加工协会预警，下季度投苗量预计缩减30%，或将引发年末供应紧缩。广东肇庆养殖大户黄伟明坦言："现在每卖一公斤鱼亏损1.2元，若行情持续，只能转养对虾。

第30周（7月21日-27日），俄罗斯狭鳕原料价格维持在历史高位，25cm+去头去脏（H&G）CFR价格在$1,580/吨，与上周持平。尽管中国加工厂对俄原料频繁涨价表示强烈抗拒，但俄供应商依然没有降价的计划。据供应商称，当前仍在高价购买狭鳕的中国工厂主要用于国内干货市场，而非出口。对于二次冷冻狭鳕，目前原料与成品价格极不匹配，欧洲买家也不愿意支付高价，除非加工厂有订单需要履约，否则不太可能去追高。此外，欧洲市场正值暑期，人们在外度假，狭鳕成品流通速度比较缓慢。欧洲商家手上还有一些库存，是今年年初以低价购买的，当时块冻价格大约在$2,500/吨。如果按目前原料成本计算，块冻产品FOB价格应在$3,100/吨。如果加上$100/吨运费（销欧洲），以及俄原料需缴纳的13.7%关税，二次冻价格成本几乎与美国一次冻相当。消息人士称，欧盟买家与中国的采购谈判仍然继续，因为假期原因，目前还没有太多确切消息，预计8月底或9月份会有更多动态变化。另外，如果B季度美国PBO产量持续偏低，将会带动二次冻价格的上涨。截至7月12日，美国B产季PBO产量同比下降9%至18,612吨；而今年以来累计产量同比增长9%至77,560吨。“如果我们去对比美国A、B季度产量情况，PBO销量比去年有所增长。但A季度的库存已基本售完，买家都在关注B季度，截至目前B季度PBO销量有所下降。”消息人士说。另一消息人士称：“关于俄罗斯PBO产量，我们预计下半年向欧洲的出口将会减少。俄罗斯没有更多产品供应，要么都卖完了，要么被制裁，要么没有欧盟编号。” 俄罗斯知名厂商Norebo Holding仍在欧盟制裁名单中，俄罗斯渔业公司（RFC）的五艘新船中有四艘未获得欧盟许可证，Okeanrybflot一艘船也没有获得欧盟编号。不过，Okeanrybflot与RFC在土耳其建造的船只拥有欧盟许可证。

第30周（7月21日至27日）全球南美白虾主产区塘头价格继续呈普遍性上涨趋势，厄瓜多尔、印度涨幅明显，印尼和泰国价格有所回落。价格上涨与产量下降、疾病爆发等因素有关，而在美国市场，目前已有多个国家在8月1日最后期限之前与美国达成了协议，印尼税率从32%下降至19%，越南为20%，市场确定性有所提升，但印度税率还没有最终敲定。厄瓜多尔原料虾继续上涨 在最近一周，厄瓜多尔塘头价格出现了较大的涨幅，30/40（每公斤）规格上涨2.5%，均价达到$4.10/kg。然而，原料价格的持续涨价也抬高了当地加工企业的成本，特别是中国买家对厄瓜多尔期货价格的上涨表示抗拒。厄瓜多尔养殖业仍受困于白斑病，叠加气温下降等因素，最近几周的供应量明显减少。印度收获季接近尾声 印度安得拉邦虾价全面上涨，收获季即将结束，各个规格涨幅在2.7%-11.1%之间，小规格（100只）涨幅较大。消息人士称，目前原料短缺是印度面临的主要问题，尤其是60-70规格，部分提前收虾的池塘发现了白斑病。一些虾农开始准备秋季投苗，现阶段处于平稳期。由于美国关税的不确定性，以及印度雨季问题，下半年的产量可能会下降。印尼关税给市场注入稳定剂 7月15日特朗普宣布与印尼达成协议，关税从32%调整为19%。但最新数据表明，印尼价格仍在下跌，与全球上涨的趋势背道而驰。消息人士称，印尼对美国市场的高度依赖导致行业容易受到贸易中断及各种关税、反补贴税、反倾销税的影响。2024年印尼向美国出口13.6万吨虾产品，占出口总量的61%。越南价格呈现上涨趋势 第30周越南价格延续上涨趋势，大部分规格原料价有所提升，加工厂提高采购量以维持订单。越南黑虎虾也表现出强劲的上涨，20只规格涨至今年以来的最高水平。泰国价格下行 第29周泰国虾价格有所下跌。目前泰国出口美国的关税为36%，为亚洲国家最高。据彭博社报道，泰国近期有望与美国达成协议，关税将会下调。

由于美国将对日本商品加征关税，日本扇贝出口需求大幅下降，价格从高位回落。一位日本东京贸易商告诉UCN：“美国市场偏爱的大规格扇贝仍然比较少，北海道原料采购价格偏高，让许多买家望而却步。” 今年1-5月，日本出口了5,600吨冷冻扇贝肉，同比增长9%；出口额同比增长70%至226.9亿日元，平均价格上涨56%至JPY 4,060/kg。自3月份价格达到顶峰以来，4、5月份出口价格连续下跌；对美国市场的发货价格也在下跌，前5个月对美国出口同比增长9%至1,600吨，价格翻了一倍达到JPY 5,800/kg，但5月份价格环比下跌13%。另一东京批发商称：“特朗普政府可能实施的对等关税政策存在巨大不确定性，美国的买家们目前采取了观望的态度。” 相比之下，日本对越南的出口大幅增长，4月份出口量同比上升430%，5月份增长1,600%，达到589吨之多，均价仅为JPY 678/kg。1-5月份，日本出口带壳冷冻扇贝原料8,300吨，同比下降37%，平均价格在JPY 600/kg。经销商指出，北海道主要捕捞较小规格的扇贝，其中5S规格占总产量的40%，目前市场状况不容乐观，如果价格继续下跌，更多原料将销往东南亚。在日本国内市场，寿司店和大型零售商通常销售3S规格扇贝，一些商家已开始使用中国扇贝来替代。在北海道鄂霍次克海地区，6月份扇贝产量有所增多，截至6月底累计产量92,400吨，较上年同期下降6%，占产季目标产量的35%。小规格扇贝，如5S和6S，占据了产量的主要部分；Sarufutsu合作社将平均价格设定在JPY 326/kg，同比上涨60%；其他合作社价格同比上涨40-50%。

乌拉圭活牛市场对近期部分屠宰厂提出的调价意向表现出抵制态度（目标降幅约10美分/公斤），尽管当前特优级阉公牛成交价仍稳定维持在5.10美元/公斤水平。"在价格标准及屠宰厂采购成本存在差异的背景下，市场整体保持稳定，"活牛寄售人协会（ACG）于周一召开会议后声明。该会议将上周阉公牛均价上调0.01美元至5.06美元/公斤，同时维持母牛4.79美元/公斤与小母牛4.94美元/公斤的基准价格不变。接受该国专业媒体咨询的牲畜经纪人透露，近期市场交投趋于平缓："价格重心下移，且部分屠宰企业计划暂停运营10至15个工作日。" 若干牛肉加工企业持续以低于市场价约0.10美元/公斤的报价收购阉公牛及重型母牛。"可确认其采购量极低或近乎零成交，"经纪人华金·冈萨雷斯（Joaquín González）指出，"预计本周交易将以草饲牛源为主体。" 特优级育肥母牛实际成交价维持在4.80-4.90美元/公斤区间，但存在低于该区间的报价意向。冈萨雷斯分析认为："牛肉加工企业的价格试探未获市场响应"，此现象源于全年供给总量持续偏紧。"当前市场呈现价格高位企稳特征，面对加工企业试图平抑行情的举措，养殖端表现出明显的惜售情绪。" 特优级活牛供应量处于极低水平，且达到标准育肥度的活牛均实现即期销售。