据巴西媒体 Poder360报道， 中国政府日前拒绝了巴西农业部（Mapa）此前推荐的全部28家拟向中国出口牛肉的巴西屠宰厂，这些工厂在中国海关总署（GACC）审查后未获通过。据 Poder360获得的文件显示，审查结果指出这些企业未能符合技术标准，具体存在的问题包括： 1. 工厂所在地位于中国规定的动物卫生限制区域；2. 生产区未设有可直接进入的更衣室；3. 屠宰时牛只年龄核查程序存在问题。中国海关总署建议巴西进行必要的整改，并通过 CIFER系统（中国进口食品境外生产企业注册管理系统 ）重新提交相关企业资料供审查。值得注意的是， 此次中方的通报仅涉及牛肉屠宰厂。此前 Mapa提交的名单中包含了如禽肉、猪肉及驴肉类产品等其他类型的工厂，未在此次通报中提及。据 Poder360了解，巴西农业代表处已就中方对其他类别申请的审查进展问题，向总统卢拉·达席尔瓦政府寻求指导，以决定是否正式向中方提出质询。接下来，由卡洛斯 ·法瓦罗（PSD）领导的农业部将采取技术与外交手段，与中方重新推进相关工厂的出口资质认证进程。目前巴西相关部门暂未对此事做出回应。冻品行情也会持续关注后续最新情况。

上周中国进口牛肉现货市场呈现典型的事件驱动型过山车行情，周初受中美贸易摩擦升级引发的关税壁垒冲击，市场对年约十万吨美国牛肉供给缺口的预期形成短期价格提涨动能，南美供应商通过提前透支供给收缩预期启动报价体系调涨，个别部位单日溢价幅度突破贸易战发生前三个月平均波动阈值的2.3倍，贸易中间环节基于供给替代逻辑的投机性囤货需求短暂激活市场流动性，推动港口现货报价进入非理性冲高通道。然而这种脱离实体供需基本面的价格异动在周三即遭遇双重压制：一方面需求侧如终端餐饮企业与粗深加工厂商的成本核算体系难以承受超过预期的瞬时原料成本涨幅，导致采购订单在周后市场环比下滑43%，另一方面港口积压的大日期库存借势集中抛售，大日期货物流通量单周激增28%，结构性供给过剩对价格形成向下牵引力。这种预期驱动型涨价与实体需求疲软的矛盾在周四达到临界点，当市场意识到美牛退市造成的实际供给缺口需经产能调整、船期排布、清关流程等至少三个月传导周期方能显现，而当下可交割库存仍较去年同期高出22%时，前期注入行情的风险溢价开始系统性回调，持货方为缓解资金链压力促进成交主动下调报价，最终形成冲高回落形态。本次行情波动的本质是市场定价机制在突发政策冲击下的应激性紊乱，具体表现为三个维度的预期差博弈：其一，供给侧对政策时滞效应的误判，将中长期供给结构调整压力前置为即期定价要素，忽略了现有库存周期与替代产能爬坡期的时间错配；其二，中间贸易环节对价格传导机制的过度自信，误判下游企业在成本压力下的价格弹性空间，未能准确计量终端消费市场受竞品价格低位运行产生替代效应；其三，市场对流动性宽松环境的误读，在行业平均库存周转天数已达87天的背景下，仍以短期拆借资金支撑投机性建仓，最终因仓储成本和资金利息吞噬利润空间被迫平仓。这种多维度认知偏差导致市场价格发现功能阶段性失效，市场参与者不得不重新校准定价。从贸易流重构视角审视，美牛退市引发的供给替代并非简单产能平移，而是触发全球牛肉贸易格局的深度调整。短期来看，市场定价机制正在经历从事件驱动向基本面驱动的艰难回归，当前市场已进入预期修正与价值重估的关键阶段，贸易商库存管理策略也呈现显著分化，但 市场中长期的行情运行逻辑未变，基本面的结构变化依旧是行情发展的原动力。

由于复活节（本周日，4月20日）即将到来，海外多个三文鱼主产区的加工厂迎来集中休假停产潮。据悉，各产地加工厂的休假停产安排计划为： 法罗产区： 4月17日-4月21日停产（本周四至下周一） 挪威产区： 绝大部分工厂 4月17日-4月21日停产（本周四至下周一），极个别工厂可能安排少量加班生产 苏格兰（皇冠）产区： 不停产，但本周下半周加班生产产能有限 智利产区： AquaChile爱鲲4月18-19日停产 *注：停工生产计划为业内人士分享，海鲜指南汇总整理，如有错漏，请指正，感谢！由于海外三文鱼加工厂假日性的产能收缩，供应偏紧及市场的需求旺盛，产地对全球市场的三文鱼报价呈现大幅上涨趋势。外媒多个报道源将复活节前夕冰鲜三文鱼的价格上涨描述为是2025年动荡开局至今的一种令人欣慰的缓解。出口商表示：“渔场多个规格的鱼涨幅均超过10挪威克朗/公斤。”他补充提到，“整个2025年都处于价格死亡地带。这周终于迎来好的一周。” 另一份渔场报价则显示挪威3-6KG规格的鱼供应更为紧缺，涨幅达到17-20挪威克朗/公斤。海鲜指南了解到，具体对中国市场来说，新一周挪威产地6+KG规格冰鲜三文鱼的进口成本涨幅约为2美金/公斤，价格攀升明显。按照生产日期及航班情况，本批涨价的冰鲜三文鱼约在本周四（4月17日）陆续落地中国市场。

随着中澳经贸关系回暖，澳大利亚若干水果可能正被列入中国进口的谈判议程。据香港《南华早报》13日报道， 澳大利亚将首先就苹果和蓝莓进入中国市场进行谈判，而中国希望将枣和猕猴桃引入澳大利亚。报道称，澳大利亚农业、渔业和林业部此前通知国内生产商，关于苹果的谈判可能会在今年第一季度完成。澳大利亚牛油果协会首席执行官约翰·泰亚斯近日表示，这一时间可能被推迟，但“ 牛油果可能会在未来几个月被宣布为下一个优先事项， 这对我们来说是好事”。自2013年以来，澳大利亚牛油果行业一直在寻求进入中国市场。澳大利亚牛油果协会出口业务主管理查德·麦格尼说：“最终目标是将澳大利亚牛油果出口到中国，但我们也致力于与中国进行长期合作，包括通过技术共享、市场教育和增加品类深入参与中国市场。” 报道称，澳大利亚牛油果协会的代表多次来到中国，并在去年的中国国际进口博览会上展示了这种水果。他们与中国地方合作伙伴签署了几份谅解备忘录，并与上海惠展国际贸易有限公司签订了价值3亿澳元的预订单。一旦中国海关总署授予市场准入，该交易将立即执行。澳大利亚牛油果行业相信中国市场对该国农民和供应商来说足够大。根据中国海关数据，中国牛油果进口量在2023年达到6.56万吨的高点。

中美贸易摩擦再度升级，中国海产品加工行业遭受冲击。美国总统特朗普4月10日宣布将对华关税提高至125%，中国随即于次日实施对等反制。这一轮关税战已导致美国对华海产品加工订单全面停滞，即便是使用阿拉斯加原料的贸易也面临巨大不确定性。在中国北方两大海产品加工中心——大连和青岛发现，当地企业已普遍暂停使用非美国原料的对美加工业务。青岛某加工企业高管透露："美国买家在关税生效前三天就要求冻结所有订单，现在讨论税率具体数字已无意义。"另一家企业证实，其美国客户全部进入观望状态，工厂被迫停止采购挪威鳕鱼等原料。更严峻的是，这场危机正波及整个产业链。某早在疫情期间就退出美国市场的企业负责人表示："美国占北方加工业务超30%份额，如今连非美原料企业也面临停产风险。"行业担忧，若局势持续，中国北方海产加工业可能遭遇"系统性停工"。使用美国阿拉斯加原料的加工贸易同样前景不明。数据显示，中国2024年进口了17.4万吨价值4.2亿美元的阿拉斯加H&G鳕鱼等原料，加工成品主要返销美国。但当前核心争议在于：美国海关4月8日文件曾规定"产品含20%以上美产成分可免税"，而10日新版指南在将中国税率升至125%时却删除相关豁免条款。这种政策矛盾导致贸易陷入混乱。部分美国进口商已暂停所有中国加工订单，阿拉斯加供应商正将业务转向印度、越南等享受10%关税的国家。尽管仍有企业依据旧规维持贸易，但某匿名美国高管坦言："每吨4000美元的价差若按145%征税，仅关税就达5800美元，这种生意根本无法持续。" 中国海关总署4月9日虽明确保税政策延续，但新增"加工成品禁止内销"等限制。业内人士指出，新规要求企业必须对保税原料全程监管并专项申报，操作复杂度显著提升。某加工企业负责人比喻道："这就像在迷宫里突然多了几道闸门，现在必须步步为营，稍有不慎就会触碰监管红线。" 中国水产流通与加工协会会长崔和分析称，当前矛盾本质是全球化产业链与单边贸易政策的碰撞。行业普遍预期，在6月关键政策窗口期前，中美海产品贸易或将持续低迷，企业需做好中长期应对准备。这场关税风暴正在改写全球海产加工贸易格局。

受挪威三文鱼价格飙升影响，中国三文鱼批发市场在第16周（4月14日至20日）迎来显著上涨，市场情绪较3月底的低迷状态明显改善。业内人士表示，随着供需关系调整，行业正逐步回归正常水平。截至4月14日，广州市场的挪威带头去脏三文鱼（6-7公斤规格）批发价达到88元/公斤（约12.07美元/公斤），较前一周上涨10%。上海市场的同规格挪威三文鱼同样录得约10%的涨幅，而法罗群岛三文鱼价格也上涨约5%，逼近100元/公斤的关键心理价位。一位上海经销商透露：“3月底市场曾陷入"非常糟糕的状况"，当时挪威大规格三文鱼价格甚至低于小规格，但近期行情已明显回暖。市场正在向理想状态恢复，情况正逐渐好转。" 此次中国市场的涨价潮主要受挪威原产地价格推动，挪威养殖三文鱼现货价格在第16周大幅攀升，其中4-5公斤规格上涨约20挪威克朗/公斤，至94挪威克朗/公斤（约合人民币64元/公斤）。一位广州经销商表示："挪威涨价后，我们也不得不调整价格。目前每公斤挪威三文鱼的利润空间在5-10元左右。这一利润水平较3月底的微利甚至亏损状态有所改善。" 尽管近期全球贸易紧张局势加剧，尤其是中美贸易摩擦升级，但中国三文鱼批发市场尚未受到直接影响。一位上海经销商直言："在中国三文鱼市场，没人关心特朗普的关税政策。我们唯一担心的是汇率波动。如果人民币贬值幅度过大，进口成本就会上升，进而影响终端价格。" 目前，中国市场对高品质三文鱼的需求依然稳健，进口商正密切关注挪威、法罗群岛等主要产地的供应情况。随着第二季度消费旺季临近，预计三文鱼价格仍将维持高位震荡。

2025年第一季度，挪威鳕鱼产业在配额削减、恶劣天气和原料短缺的多重挑战下艰难前行，各类鳕鱼产品出口量普遍下滑。然而，创纪录的价格和关键市场的强劲需求，仍显示出行业的韧性。根据挪威海产局最新数据，一季度新鲜鳕鱼出口量仅为13,993吨，同比下降24%，出口额减少3%至11亿挪威克朗。丹麦、荷兰和拉脱维亚仍是主要出口市场。挪威海产局分析师指出：“随着本土加工厂争夺鳕鱼原料用于生产鱼片、腌鱼和鳕鱼干，新鲜鳕鱼的出口量显著减少。” 尽管整体行业面临压力，养殖鳕鱼表现亮眼，出口量增长45%至4,710吨，出口额飙升72%至3.12亿挪威克朗，占新鲜鳕鱼出口总值的28%。挪威海产局表示：“这是有记录以来单季度最高出口量，比2009年第四季度的纪录高出22%。” 受配额减少和恶劣天气影响，Skrei鳕鱼出口量暴跌45%至2,243吨，创下一季度历史最低纪录。然而，供应短缺推动出口价格飙升至94挪威克朗/公斤，比两年前的纪录高出25克朗。冷冻鳕鱼出口量下降35%至11,870吨，创2009年以来新低，但出口额与去年持平，达9.96亿挪威克朗。中国和越南市场降幅最大，而英国市场表现突出，出口额增长33%至9,500万挪威克朗。鳕鱼干制品成为亮点，零食类出口量增长4%至20,309吨，出口额增长24%至15亿挪威克朗，葡萄牙、巴西和多米尼加为主要市场。干制鳕鱼在葡萄牙需求旺盛，消费者转向更实惠的小规格产品，而多米尼加市场出口额激增60%。挪威海产局分析师表示：“原料获取困难和价格高企，给今年的生产带来很大不确定性。”尽管出口量下滑，但强劲的市场需求和创纪录的价格表明，挪威鳕鱼产业仍具备较强的抗风险能力。未来，行业需应对供应链挑战，以维持全球市场的竞争优势。

截至2025年4月10日，随着A季的结束，俄罗斯狭鳕捕捞量再创新高，总产量突破 105.8万吨，其中鄂霍次克海主渔场产量达 84.61万吨，同比增长2.5%，赶超去年同期水平。与狭鳕捕捞同步攀升的还有附加值加工产品的产量，特别是 鱼糜（surimi）。据俄罗斯狭鳕捕捞协会（PCA）公布的数据，2025年春捕季俄罗斯海上鱼糜产量达到 4.14万吨，较2024年同期的约3万吨增长 38%，延续了2024年全年产量同比增长 47% 的强劲态势。2024年俄罗斯全年鱼糜总产量为 7.08万吨，成功跻身全球前五大鱼糜生产国。鱼糜主要用于制造仿蟹肉棒等深加工海产品，具备高附加值与广泛市场需求。除了鱼糜，狭鳕鱼片的海上产量也小幅增长，同比上升 1%，达到 5.14万吨。截至4月10日，俄罗斯海上狭鳕加工总量达 53.4万吨，若计入鱼粉，则达 57.7万吨，较去年同期增长 1.8%。2025年，俄罗斯的狭鳕年度可捕量（TAC）已设定为 246万吨，其中鄂霍次克海为 115.5万吨，西部白令海为 77.52万吨。预计“B季”将补充捕捞 13万-14万吨，使得鄂霍次克海的捕捞配额完成度预计将达到 96%-99%。狭鳕不仅是俄罗斯最重要的经济鱼类资源，占全国总捕捞量的 40%以上，同时也是俄罗斯最大的出口品种。2024年，俄罗斯狭鳕出口量超过 80万吨，国内市场消费占比约 30%，人均消费量达到 4公斤，创历史新高。