6月23日消息，第26周中国南方罗非鱼原料价格保持稳定。广东、广西和海南三地加工厂采购的500—800克规格罗非鱼价格与前一周持平。广东一家加工企业负责人称，罗非鱼原料价格暂时稳定，加工厂仍在采购，养殖户也在维持出鱼节奏。价格稳定背后，美国新一轮关税压力已经摆在出口企业面前。2026年6月初，美国贸易代表办公室提出对中国商品加征12.5%关税。若这一措施落地，将叠加2018年以来已有的25%“301条款”关税，中国罗非鱼进入美国市场的综合关税可能升至37.5%。相关关税方案仍未最终确定，公众意见征询开放至7月6日，听证会计划在7月7日举行，市场人士预计最终执行时间可能落在7月25日前后。中国出口商已经反对相关关税，并称中国没有强迫劳动，但截至6月，尚未宣布反制措施。对于依赖美国市场多年的中国罗非鱼企业来说，关税不是短期扰动，而是直接影响报价、订单和加工利润的长期变量。出口增长仍在发生。央视6月20日报道称，广东茂名前5个月出口罗非鱼产品5.9万吨，同比增长56.4%；出口额达到8亿元人民币，约合1.11亿美元，同比增长82.6%。茂名是中国重要罗非鱼出口地区，养殖面积约26万亩，约合1.73万公顷。当地年产量超过30万吨，同比增长9.84%。茂名罗非鱼产业正在提高加工比例。当地企业生产鱼块、鱼丸、饺子等产品供应国内市场，也利用鱼皮、鱼鳞等副产物提取胶原蛋白和明胶，提高产品附加值。罗非鱼不再只以整鱼和鱼片出口形式存在，加工企业正在把更多产品导向预制、调理和副产物利用环节。出口数据增长并没有完全反映加工企业的真实压力。部分市场参与者认为，出口量同比增加，但很大程度建立在价格下降基础上。5月出口受关税影响较大，单看出口增量容易忽略价格和利润变化。相关人士称，美国需求减弱，年初以来补货水平也偏低，罗非鱼价格仍处于偏弱状态。出口流向也在发生变化。按今年以来市场结构变化，科特迪瓦出口增加，美国销售下降。产品结构上，面向非洲市场的冷冻整鱼出口增加；面向美国市场的冷冻鱼片数量相对平稳，但出口额下降。对于中国加工企业来说，非洲市场提供了新的销量空间，但美国市场仍关系到鱼片产品和高价值订单。国内市场被反复提起，但真正打开并不容易。中国罗非鱼行业近年一直在强调发展国内消费，希望降低对美国出口渠道的依赖，同时保留对美国等海外市场的供应能力。加工企业也在欧洲市场寻找增量。但国内市场竞争逻辑和出口市场完全不同，罗非鱼在中国消费者心中的认知度、产品形态和价格体系都需要重新建立。一名加工企业人士称，罗非鱼在中国属于低价白鱼，国内市场竞争激烈，价格战容易出现，加工企业很难在这种环境中获得可预期利润。该人士表示，企业曾尝试发展国内市场，但难度大，因此减少对美国市场依赖并扩展欧洲市场，不会为了进入国内市场而参与价格战或降低产品质量。国内消费还面临其他白鱼竞争。巴沙鱼和黑鱼在中国市场认知度更高，肉质和烹饪适配性也更符合部分中式消费场景。对罗非鱼企业来说，国内市场不是简单把出口产品转内销，而是需要重新设计产品规格、口味、加工形态和渠道。美国批发市场价格在第25周基本稳定。买家继续采取相对谨慎的采购方式，库存被认为足以覆盖近期需求。美国需求没有快速恢复，中国加工厂又要面对可能加征的关税，出口增长带来的利好被价格和政策风险抵消了一部分。第26周中国罗非鱼价格暂稳，但市场压力已经很清楚：原料价格没有继续下跌，出口量仍在增长，美国关税可能继续抬高进入门槛，国内市场扩张也不是短期解法。接下来，7月美国关税进展、加工厂接单节奏和广东、广西、海南原料出鱼速度，将直接影响中国罗非鱼价格能否继续稳住。

随着中国2026年度110.6万吨牛肉进口配额即将耗尽（预计下月内用罄），巴西多数屠宰厂已暂停对华生产，活牛现货价格随之承压下行。“这一局面打乱了工厂的生产节奏，也改变了现货市场的谈判逻辑。”Agrifatto分析师指出。周二（6月23日），该机构监测的17个巴西市场中，有9个市场（圣保罗州、马拉尼昂州、南马托格罗索州、马托格罗索州、帕拉州、巴拉那州、朗多尼亚州、圣卡塔琳娜州和托坎廷斯州）的阿罗巴价格录得下跌，其余市场报价环比持平。Agrifatto数据显示，圣保罗市场非出口标准活牛和“中国牛”价格均已跌至345雷亚尔/阿罗巴（现货价）。分析师强调：“供给端与采购端之间的博弈正日趋激烈。”Scot Consultoria调查则显示，圣保罗市场面向国内的活牛报价为345雷亚尔/阿罗巴，而“中国牛”报价为350雷亚尔/阿罗巴（均为现货含税价）。母牛价格同步回落据Scot数据，继周一育肥公牛价格下跌后，周二母牛价格也出现回调：育肥母牛日跌2雷亚尔/阿罗巴，至320雷亚尔/阿罗巴；小母牛下跌3雷亚尔/阿罗巴，收于332雷亚尔/阿罗巴。Scot指出：“部分工厂的屠宰排期已覆盖至6月底，采购策略趋于谨慎，目光开始转向7月初的排产安排。”中国配额耗尽开启新阶段，巴西活牛市场面临压力但存投资窗口市场预期中国随时可能宣布巴西牛肉进口配额使用达80%。这一声明本身就有可能加剧活牛阿罗巴价格的下行压力。事实上，本周已开始出现这一趋势——屠宰厂正在试探市场，以较低价格采购。但这对于生产商并非全是坏消息。如果说阿罗巴价格面临上行压力，那么补栏市场也感受到影响。预计补栏类别价格将下跌，甚至可能出现当前溢价收窄的情况。这为7、8月间创造了一个良好的投资窗口，为准备抓住机遇的养牛户提供了机会。预计7、8月期间阿罗巴价格将面临下行压力，9月市场趋于稳定，第四季度价格有望恢复上涨。期货市场本身也印证了这一预期。目前2026年7月合约与12月合约的价差为26.05雷亚尔/阿罗巴，表明市场参与者认为年底价格将显著走高。因此，尽管短期波动，到年底阿罗巴价格仍有回升至接近400雷亚尔的可能。中国应在11月中旬重返市场，届时需求将非常强劲。

据外媒报道，哈萨克斯坦开始减少从南非和智利购买的桃子和李子，但来自中国的供应正在增长。2026年1月至4月，哈萨克斯坦进口了5100吨新鲜杏、桃和李子，是2025年同期的2.6倍。其中桃子和油桃占进口份额最大，达到4800吨，同比增长3.1倍。几乎所有数量均由中国供应，少量货物来自伊朗、荷兰、南非、西班牙和智利。另外，杏进口量增加3.6倍，达到177.7吨。主要来自乌兹别克斯坦、中国、俄罗斯、塔吉克斯坦和荷兰。相比之下，李子和黑刺李的进口大幅下降。哈萨克斯坦今年前四个月进口了186.2吨，比2025年1月至4月减少了1.8倍。中国仍然是主要供应国，其他进口量来自俄罗斯、伊朗、西班牙和南非。

受持续极端天气冲击，越南荔枝主产区花芽分化、开花坐果环节遭遇严重影响，全国荔枝产量大幅下滑，稀缺的无核荔枝市场价格迎来暴涨，胡志明市终端零售价已达到80万越南盾/公斤，折合30.4美元/公斤，较去年同期价格近乎翻番。胡志明市水果商贩陈氏玉秋表示：“今年是无核荔枝有史以来价格最高、货源最稀缺的一季。”越南荔枝整体种植面积达5.5万公顷，种植区域集中在北部省份。受异常高温、强对流雷雨天气影响，多地果园坐果率大幅走低，核心产区荔枝同比减产超五成。目前越南仅有清化省还剑—宋安公司实现无核荔枝商业化规模化种植，北宁等省份虽开展引种试验，尚未形成稳定量产能力。企业负责人介绍，今年基地果树初始开花率仅27%，坐果期持续高温叠加雷暴天气引发大规模落果，本年度无核荔枝总产量仅1吨，较去年7吨的产量大幅缩减，部分北部产区荔枝减产幅度最高达到90%。货源急剧收缩直接拉动产地批发价格走高，当前无核荔枝批发价突破60万越南盾/公斤，去年同期仅为31万越南盾/公斤。不少水果贸易商提前锁定订单，却因果园大面积减产绝收无法按期供货，只能无奈取消预售订单。尽管售价创下历史新高，无核荔枝依旧供不应求，不少采购商、消费者批量采购用作商务礼品却一果难求，终端市场缺货现象显著。在整体荔枝产业端，北宁省早熟荔枝凭借稳定上市量实现产值突破2.6 万亿越南盾，当地依托农产品数字溯源体系提升果品公信力，高价行情也带动荔枝整体市场走俏。为延伸产业链、对冲鲜果集中上市的销售风险，当地同步布局荔枝深加工产业，通过精深加工提升农产品附加值。与此同时，北宁省联合河内、太原、谅山等地推出荔枝季区域文旅合作项目，依托百年古荔枝林等特色资源，打造采摘体验、研学团建类农旅产品，以农旅融合方式拓宽荔枝消费场景。业内人士提醒，当前无核荔枝稀缺溢价明显，市场不乏假冒仿冒产品，采购商户与消费者需认准正规溯源渠道，防范购买到以普通荔枝冒充无核荔枝的伪劣果品。短期来看，受本年度种植气候灾害影响，越南无核荔枝供应紧张格局难以缓解，高价运行态势或将贯穿本产季。

巴西全年对华牛肉配额110.6万吨，机构最新测算到6月30日，配额占用率直接冲到94.5%，只剩约5.5%余量。截至5月国内清关巴西牛肉72.38万吨，叠加5、6月已经装船、在路上的货，合计占用配额104.5万吨，剩余免税可出口余量不足6万吨。巴西港口至国内口岸平均海运周期45天，业内预判7月12—14日巴西港口配额内装船通道将彻底关闭，7月中旬后装船的巴西牛肉，抵达国内时将触发配额外67%综合关税（12%基础关税 + 55%保障附加税），进货成本将出现断崖式上涨。巴西本土出货节奏突变，市场出现分歧：今年4、5月巴西疯狂出货，单月牛肉装船量分别达到13.5万吨、15.4万吨，透支全年大半配额。当前 JBS、Marfrig 等头部肉企已主动收缩专供中国市场的屠宰分割产能，仅保留少量存量订单发运，以此规避超额关税带来的亏损。行业内部针对配额耗尽节点存在明显分歧，直接影响经销商锁单节奏：1. 保守派厂商：坚持6月底必须停止对华装船，即便少量延期发货，45天海运周期后到港必然超配额，整柜货物税费将完全吞噬利润；以6000美元 / 吨到岸货测算，配额外每吨仅新增关税成本超2.3万元，中小批发商根本无力承担。2. 乐观派厂商：认为7月第一周仍可小幅装船，预期海关配额用尽官方公告延后至9月发布，但该判断存在极高不确定性，海关以货物入境申报日期作为配额统计标准，而非海外装船时间，海上在途货全部计入当年额度，赌窗口期容错率极低。市场悲观预期已经直接冲击巴西本土畜牧盘面，7月肉牛期货报价下跌6%，海外牛源采购成本波动加剧，后续巴西工厂锁价合作门槛提升，短期长协订单议价权向海外供方倾斜，中小进口商拿货成本被动走高。全球各国配额分化格局，经销商多元货源替代策略解析全国牛肉总进口配额 260 万吨，前5个月整体只用了47.7%，各国余量差距极大，这也是经销商对冲巴西货源缺口的核心抓手，各产区适配渠道、成本、优劣势清晰区分：1. 澳大利亚（20.5万吨配额，6月18日全部用尽）澳洲谷饲高端牛排赛道彻底收紧，超额货物统一加征 55% 关税，每公斤成本上涨 15-20 元，仅适合高端西餐门店少量补货，批发市场流通性价比完全消失，不适合走量批发商布局。2.巴西（110.6万吨，使用率94.5%）卤煮、火锅刚需的牛腩、牛腱、八件套等平价分割品主力来源，配额见底后供给大幅收缩，仅能消化现有港口库存，中长期不建议作为核心备货品类。3.阿根廷（51.1万吨配额，仅消耗41.2%）当下最优替代货源，草饲肉质细嫩、适配全渠道，美元计价采购价低于乌拉圭，适合批发市场、大众餐饮批量备货；缺点是本土通胀波动大，需提前签订锁价长协规避汇率风险。4.乌拉圭（32.4万吨配额，仅消耗22.3%）品控标准严格、激素兽药检出率低，S 级短期谷饲牛肉口感介于巴西与澳洲之间，适合中端牛排店、精品商超；虽单吨采购价高于阿根廷，但海关查验扣货风险更低，合规成本可控，12、22、344 厂复产之后供货量会进一步释放。5.新西兰、美国及其他产区新西兰 20.6 万吨配额仅使用 22.2%，适合高端草饲细分赛道；美国对华出口近乎停滞，累计仅入境 803 吨，配额闲置超 99%，短期工厂对华供货意愿极低，暂不具备大规模替代价值。当前市场已经进入巴西免税配额倒计时，核心矛盾从往年 “货源充足、低价走量” 转向 “配额稀缺、成本上行”。行业洗牌窗口已经开启，单一依赖巴西货源、无多元供应链布局的经销商，下半年将面临无货可采、利润大幅缩水的双重压力；提前切换阿根廷、乌拉圭合规货源、优化产品结构、控制库存周期，才是穿越本轮行情波动的核心经营逻辑。

今日猪价全景（6 月 24日）前期连续上涨后市场迎来集中回调，呈现中东部、西北普遍走跌，东北三省独一上涨的极端分化格局：1、下跌区域大范围铺开，覆盖多大地域华东：上海、安徽、江苏、山东、浙江同步下跌 0.1 元 / 斤，仅福建价格维稳；华中：湖北、河南各跌 0.1 元 / 斤；华南：广西下调 0.1 元 / 斤，广东、海南保持高位持平；华北：北京、天津、山西、河北全线走跌 0.1 元 / 斤；西南：重庆、四川小幅回落 0.1 元 / 斤；西北：陕西下跌 0.1 元 / 斤。2、全国唯一上涨片区：东北三省全线飘红黑龙江、吉林、辽宁统一上涨 0.1 元 / 斤，成为今日全国仅有的上涨区域，逆势走出独立行情。3、维持平稳省份福建、江西、湖南、广东、海南、云南、贵州、甘肃报价无波动。当前全国生猪主流成交价区间 4.3～5.3 元 / 斤，广东 5.2-5.3 元 / 斤依旧守住全国价格高地，东北因地缘出栏收紧价格逆势修复。本次弱化背后的核心逻辑1. 盛夏消费进入全年淡季，终端需求无力托价6月下旬全国大范围高温天气，居民猪肉消费意愿大幅下滑，餐饮、商超白条走货速度放缓。屠企成品库存累积，开工率下调，收猪报价缺乏上调动力，部分产区顺势压价。2. 阶段性出栏量小幅回升，供给端压制短期行情前期价格小幅反弹后，部分养殖户逢高出栏，标猪上市量环比小幅增加；叠加二次育肥猪集中流出，市场短期供给宽松，抵消了惜售带来的支撑力度。3. 区域供需错配，造成涨跌两极分化销区（福建、广东）本地产能不足，依赖外省调运，库存消耗快，只能小幅涨价收猪；而内陆产区、西北、华东散户集中出栏，猪源充足，屠企掌握定价权，价格小幅回落。写在最后6月24日全国大范围回落、东北逆势独涨，是前期集中出栏叠加淡季消费疲软带来的短期回调，不改变生猪产能持续去化、进口冻肉缩减的中长期涨价底层逻辑。短期市场将进入磨底阶段，大跌空间有限，7 月随着出栏量下滑，猪价有望重回上行通道。注：以上价格为市场参考价，实际交易价格可能因品种、体重、品质、地区差异及市场供需变化而有所不同，建议以当地实际成交价为准。

今年前5个月，越南水果和蔬菜总进口额13亿美元，比去年同期增长了31%，远高于越南果蔬20%的出口增长率。中国以超过5亿美元进口额持续领跑，同比增长49%。美国位居第二，进口额3.25亿美元，同比增长32%。柬埔寨、澳大利亚、泰国、新西兰和印度等市场的增幅在26-70%之间，只有智利和韩国的进口额出现下滑。近年来，越南消费者对进口水果的需求量稳步增长，尤其是在节假日、春节或送礼季期间。虽然目前越南国内热带水果正值盛产期，但进口水果在市场、超市、水果店和电商平台仍然供应充足，品种也日益丰富。胡志明市嘉定坊一位水果店摊贩表示，往年美国葡萄的品种选择不多，但现在绿葡萄、红葡萄和黑葡萄种类繁多。13-25万越南盾/公斤（33.5-64.3元/公斤）的价格也比以前低，较去年同期下降了10-15%。来自美国、中国、澳大利亚和新西兰的苹果和橙子也越来越多地出现在市场上。据越南果蔬协会估算，今年上半年越南果蔬进口额预计接近16亿美元，比去年同期增长近30%。如果目前的增长速度得以保持，全年果蔬进口额可能接近40亿美元，创历史新高。据进口企业称，进口水果日益受欢迎的原因之一是进口税大幅降低。诸如《欧盟-越南自由贸易协定》、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《东盟自由贸易协定》等自由贸易协定的实施，已将许多商品的税率降至很低水平，甚至降至0%。自2025年起，美国车厘子进口关税将从10%降至5%，美国苹果从8%降至5%。与此同时，大多数符合中国-东盟自由贸易协定原产地规定的中国水果也享受0%进口关税。除了税收因素外，日益完善的冷链物流系统和进口商之间的竞争也降低了分销成本，许多曾经被视为高端水果的产品如今变得更加常见。然而进口水果的快速增长也给越南国产水果带来了巨大的竞争压力，尤其是在中端消费市场。许多国产水果品种在外观、货架期和供应稳定性方面都面临着竞争压力。尤其是今年越南南方各省水果丰收，而进口量持续增加，导致市场上许多水果的价格与往年相比都大幅下降。

2026年前4个月，哈萨克斯坦大幅增加了核果进口量。1月至4月，新鲜杏、桃和李子进口量达5100吨，是去年同期的2.6倍。其中桃子和油桃占进口总量的绝大部分，达到4800吨，比去年增长了两倍多。这些水果几乎全部都来自中国，此外还从伊朗、荷兰、南非、西班牙和智利进口了少量产品。同期杏的进口量增长了3.6倍，达到177.7吨。主要供应国为乌兹别克斯坦、中国、俄罗斯、塔吉克斯坦和荷兰。与此同时，哈萨克斯坦进口李子和黑刺李数量大幅下降。今年1月至4月进口量仅为186.2吨，比上年同期减少了1.8倍。中国仍然是最大的供应国，俄罗斯、伊朗、西班牙和南非也提供了少量产品。哈萨克斯坦的核果出口量显著下降。前4个月，哈萨克斯坦仅向国外出口了29.8吨桃子和李子，比上年同期减少了1.8倍，塔吉克斯坦是这些产品的唯一买家。