美国畜牧业市场剖析。美国依然是全球最大的牛肉生产国和消费国，但牛只库存正处于低位，进口量创下新高。2025年上半年，巴西、澳大利亚、乌拉圭、巴拉圭和阿根廷在美国市场上的份额都有所提升。美国凭借其牛肉产量和质量享誉全球，几十年来一直保持全球牛肉最大生产国的地位。根据美国农业部（USDA）数据，2025年美国牛肉产量预计将达到1210万吨（胴体当量），几乎是阿根廷产量的四倍。虽然美国依然是全球最大生产国，但近几十年来巴西迅速追赶，2025年产量几乎追平美国。1990—2025年间，美国牛肉产量增长了16%，而巴西则增长了138%，实现了倍增。值得注意的是，美国牛肉产量在过去三年持续下滑，2025年比2022年（创纪录的1290万吨）下降了6%。这种下滑与美国牛只存栏量处于历史低位密切相关。USDA预计，2025年底美国牛只存栏量将降至8630万头，为有记录以来的最低水平。2019—2025年间，总头数减少了750万。持续干旱迫使美国养殖户加快出栏速度，导致库存难以恢复。2024年第四季度，多地干旱加剧。路透社报道，2024年10月底，美国62%的牛只处于干旱影响区，为2022年12月以来最高。与此同时，2022—2024年间，母牛屠宰比例持续高于50%，进一步削弱了未来补栏能力。美国不仅是最大的牛肉生产国，在绝对数量上也是全球最大的牛肉消费国。USDA预计2025年美国牛肉消费总量将达到1320万吨（胴体当量），比本国产量多出100多万吨。这一消费量同比增长1%，将创下美国历史新高。在如此高的消费水平下，进口成为满足美国市场需求的关键。USDA预计2025年美国牛肉进口量将达到220万吨（胴体当量），为历史最高纪录，比去年增长5%，比近十年平均水平高出45%。接下来分析2025年上半年哪些国家最受益于美国进口增长。根据美国农业部经济研究局（USDA-ERS）数据，2025年上半年美国已进口牛肉130万吨（胴体当量）。数据表明，巴西是最大赢家，向美国出口33.6万吨牛肉，较去年同期翻倍。澳大利亚作为美国第二大供应国，2025年上半年出口27.2万吨，同比增长35%。南美三国中，乌拉圭、巴拉圭、阿根廷分别出口9.6万吨、3.7万吨和2.9万吨，同比增长分别为51%、853%（基数较低）和55%。8月初，美国对巴西牛肉加征50%关税。目前，巴西与巴拉圭、日本、爱尔兰等国共享约6.5万吨配额，超出配额部分关税为26.4%。新政下，巴西牛肉实际关税高达76.4%。这有可能使阿根廷在美份额上升，但巴西也可能会将更多牛肉出口转向中国，而中国又是阿根廷牛肉的最大买家，因此政策的最终影响仍不确定。总之，美国畜牧市场在消费创纪录、产量高位但下滑的背景下，为外部供应商带来更多机会。但最新的关税措施也让市场格局充满不确定，并可能重塑未来全球牛肉贸易格局。

展望2026年，阿根廷肉类加工业对牛肉出口量有望达到90万至100万吨充满信心。当前的形势是，国际需求十分旺盛，且更具竞争力的汇率有望推动出口增长。目前，产业面临的最大挑战在于生产端：母牛供应缩减，尽管牛犊（育肥牛）数量尚可，但在现有产能和全球需求规模面前，行业认为这些供应仍然不足。中国依然是最大的买家。7月份，中国进口阿根廷牛肉24万吨，同比上涨15%，扭转了前九个月的下滑趋势。不过，中国在价格上持续施压：虽然全球牛肉均价上涨了20%至25%，但中国的平均采购价仅上涨约10%。这种差异部分源于中国采购结构的变化——美国退出后，中国进口更多工业用途肉、减少了高端分割肉。事实上，2025年3月至7月间，阿根廷牛肉出口总量增加了1.62万吨，其中83%的增量来自中国。尽管如此，巴西在中国市场表现更为强劲：7月对华出口创下历史纪录，达到15.8万吨，预计8月也会达到类似水平。11月，北京将宣布自2026年起保护本国肉牛产业的新措施，市场预计将出台配额或关税上调政策。除中国外，以色列和欧洲市场也表现活跃。以色列方面，阿根廷占其进口总量的44%，今年出口同比增长17%。在欧洲市场，阿根廷牛肉出口增长了19%，但巴西和乌拉圭同样大幅提升了对欧出口。总体来看，阿根廷牛肉出口前景乐观：今年出口量预计将达到83万吨，仅比2024年创纪录的出口量低11%。值得注意的是，今年初业内普遍预测出口将下降25%至30%，而实际下滑幅度远低于预期。未来更加可期——只要全球需求依然强劲、汇率趋势有利，阿根廷有望巩固其全球牛肉出口前三的位置。

智利的三文鱼和贻贝出口商正在积极拓展埃及市场。2024年，该国海鲜进口总额达到7.1亿美元，呈现出显著的增长势头。然而，目前该市场主要由挪威和阿联酋的供应商占据主导地位。官方统计数据显示，埃及去年海鲜进口额较上年同期增长14%，从6.23亿美元增至7.1亿美元。据相关出口促进机构分析，这一增长主要源于多个因素：城市中产阶级群体持续扩大，全国范围内超市连锁店不断扩展，消费者对健康蛋白质选项的偏好日益增强，以及对国际风味食品的兴趣提升。海鲜在埃及家庭蛋白质摄入中占比超过四分之一，需求全年保持稳定，并在重要的穆斯林节日期间出现消费高峰。值得注意的是，埃及虽然是非洲最大的水产养殖生产国，全球产量排名第六，但其养殖业主要集中在淡水品种（以罗非鱼为主）。这意味着三文鱼和贻贝等受欢迎的海产品完全依赖进口。市场供应格局显示，挪威凭借地理邻近优势、成熟的贸易通道以及享有的贸易协定免税待遇，占据了埃及三文鱼进口量的86%以上。在贻贝领域，阿联酋和希腊凭借运输距离较短和区域自由贸易协定优势，共同占据了约70%的市场份额。

2025年上半年，随着战略市场的重新开放，智利禽肉（鸡肉）出口实现了复苏，猪肉则继续作为行业出口的主力品类，国内消费也显著增长。这些表现反映了智利肉类产业的实力，以及国内外市场对智利产品品质和健康状况的高度信心。据智利肉类协会（ChileCarne）数据，2025年上半年，鸡肉出口占智利肉类出口总值的36%，自2024年12月中国市场重新开放以来，鸡肉出口进一步巩固了复苏态势。今年上半年鸡肉出口量同比增长18%，出口总值同比增长40%。美国、波多黎各和墨西哥仍是主要出口目的地，占出口总值的72%；中国市场份额恢复至7%，自2023年3月底开始回升。猪肉依然是肉类出口行业的最大支柱，占出口总值的52%，但同比略降7%。中国、韩国和日本继续领跑采购，占总出口的68%；拉丁美洲市场地位上升，哥伦比亚、秘鲁和哥斯达黎加合计占比13%。这些数据凸显了智利维持无重大疫病状态的重要性，这是保持国际市场信任和主要出口市场开放的基础。值得强调的是，保持高水平生物安全和防止禽流感等疫病进入，是维持出口流和行业竞争力的关键。生产方面，鸡肉产量同比增长5%，预计随着中国市场的持续开放，这一趋势将延续，有助于智利禽肉多元化出口。相比之下，2025年上半年猪肉产量与去年同期基本持平。人均消费方面，猪肉同比增长6%，再次证明猪肉作为营养丰富、口味多样的蛋白质深受智利消费者青睐。

近日，美国农业部（USDA）发布报告称，8月底美国车厘子对华出口季结束。在高关税、市场竞争加剧和供应链中断的多重压力下，出口量约为2024年的65%。目前官方数据尚未公布，但行业估计销量比去年下降了35%。西北车厘子种植者协会（NWCG）统计显示，2025产季产量较2024年高出约15%。直接对华出口量估计为8200吨，同比下降35%，较五年平均水平（8480吨）低38%。西北车厘子保持了可观的市场份额，但是由于价格下跌、竞争加剧以及物流成本上升，利润空间有所收窄。2025产季既彰显出市场多元化布局的必要性，也表明中国高端水果消费者对美国西北车厘子的需求依然稳定。广州、深圳和上海是三大主要进口城市，本产季比以往更加依赖空运。传统上空运在产季初期占主导，海运主要用于8月以后的品种。今年在中、美继续努力达成新贸易协议的背景下，华南地区部分采购商为更好地匹配零售端每日需求，仍持续选择空运来保持灵活性。华南进口商有新开通的直飞广州、深圳的中美航班，但是上海由于部分传统货运航空公司减少了承运车厘子的航班，主要通过客机腹舱（洛杉矶-上海浦东）运输。今年美国车厘子主要面对来自国产荔枝、国产车厘子和加拿大车厘子的竞争。中国荔枝迎来丰收且供应持续至7月中旬，与美国车厘子形成竞争。中国北方种植的车厘子品质和产量逐年提升，价格也更具竞争力。温室栽培技术让国产车厘子上市期从2月持续到7月初，预计未来产量还将继续增长。加拿大车厘子产量虽然低于美国，但今年主要以空运形式出口，量小但品质稳定，与美国车厘子形成竞争。7月下旬至8月中旬，大量美国车厘子集中到货。叠加极端高温和天气导致的批发市场临时关闭等因素，导致车厘子品质出现问题（比如异味、腐烂、损伤等），部分零售渠道不得不降价促销以加速流通。

挪威海域本周迎来鲭鱼捕捞高峰，远洋船队报告显示总渔获量达到27,300吨。参与作业的118艘渔船中，单船产量跨度从1吨至760吨不等，其中新投产渔船创下单网次760吨的突出纪录。周三与周日成为高产焦点日，分别捕获8,200吨和8,300吨。围网船队以20,500吨贡献成为绝对主力，沿岸渔船、特定类型渔船、拖网船及外国船只分别贡献2,600吨、1,500吨、130吨与2,600吨。捕捞呈现显著空间波动性。鱼群最初出现于国际水域与法罗群岛交界区域，周中转移至近岸海域，周末又向北移动进入挪威专属经济区，船队随之进行动态追踪。行业观察指出，该海域鲭鱼群具有高度迁移特性，导致不同船只收获差异巨大。当前渔获个体规格维持优良水平，平均体重达512克（范围460-565克）。随着小型船只逐步用尽保障性配额，沿岸作业量已降至220吨。另有记录显示，部分拖网船在设得兰以东英国水域试捕但收获甚微。挪威全国鲭鱼配额总量152,000吨中已有98,000吨完成捕捞，剩余54,000吨。多家船队较往年提前完成分配额度。同期北海鲱鱼产量达2,500吨，主要来自苏格兰船只在费尔岛近岸产卵区的作业（其中单船最高产量1,100吨），挪威船只在北部海域亦有收获。鲱鱼规格介于180-235克。丹麦渔船在欧盟海域捕获1,200吨西鲱。挪威本国西鲱年配额10,000吨中已完成7,200吨，外国船队通过当地交易平台夏季累计交付34,200吨。另有两航次作业捕获500吨蓝鳕和210吨阿根廷滑鱼。

根据巴西农业咨询机构Agrifatto的市场报告，在当前8-9天屠宰计划的宽松供应条件下，巴西大型屠宰场于上周五（9月5日）加大了对活牛价格的施压，但未取得明显成效。该机构指出，目前屠宰企业主要依靠定期合同、“boiteis”合作模式及自有育肥牛源维持基本运营。与此同时，牧场方普遍采取谨慎策略，惜售已达出栏标准的活牛，等待九月上半月出现更有利的价格行情。在这一背景下，巴西主要畜牧产区活牛价格上周以稳中有升的态势收官。Agrifatto数据显示，圣保罗州符合出口标准与未达标育肥公牛的价格仍维持在330雷亚尔/阿罗巴。在其每日监测的其余16个地区中，育肥公牛均价为299.80雷亚尔/阿罗巴。另一家全文市场机构Scot Consultoria的报价显示，圣保罗市场育肥公牛的价格为315雷亚尔/阿罗巴，“中国牛”、育肥母牛和小母牛的现价则分别为320雷亚尔/阿罗巴、285雷亚尔/阿罗巴和303雷亚尔/阿罗巴（均为现金结算含税价）。Agrifatto分析指出，九月上半月巴西活牛现货价格预计将继续获得支撑，主要依据以下因素：牛肉出口保持强劲——2025年8月，巴西牛肉出口量达26.85万吨（基于21个工作日），成为仅次于今年7月（27.69万吨）的年内第二高及历史第三高月度出口纪录，较2024年同期增长23.5%；日均出口量约1.27万吨，为历史最高。此外，8月工资与福利发放后，国内牛肉消费预期回暖，进一步巩固市场信心。8月，巴西对华牛肉出口达15.81万吨。若非工作日较7月少两天（8月为21天，7月为23天），本月出口量极有可能刷新上月创下的15.84万吨历史纪录。自6月起，巴西对华牛肉出口连续处于历史高位，因此从现在起国内将迎来超过以往任何时期的巴西牛肉进口到货高峰。截至8月，巴西今年对华牛肉出口累计已达94.83万吨，较去年同期增长19.58%，增量15.53万吨。8月，巴西对华出口占其牛肉出口总量的比例连续第四个月上升，从4月的44.1%提高至58.9%。在美国市场因高额关税基本关闭、墨西哥及其他亚洲新兴市场暂未完全弥补缺口的情况下，巴西对中国市场的依赖持续加深，这也意味着中国进口商在价格谈判中有望获得更多主动权。同期，巴西对华牛肉出口均价为5615美元/吨，延续了自3月以来的稳步上涨趋势。

9月5日，首单22吨来自泰国的优质椰青顺利抵达玉环大麦屿港。这是玉环大麦屿港首次从泰国进境水果，标志着大麦屿港进口水果业务实现新突破，东南亚特色农产品进口渠道进一步拓宽。据了解，本次进口的泰国椰青以其新鲜度佳、口感清甜的特点深受国内市场欢迎。为确保椰青品质，台州普跃供应链有限公司严格把控供应链各个环节，从原产地采摘、冷链运输到口岸通关全程实施高标准质量控制。玉环大麦屿港凭借完善的冷链物流设施和高效的通关服务，保障了泰国椰青从船舶靠泊到进入市场的高效衔接。据悉，这批泰国椰青的销售主要面向台州地区，这不仅丰富了我们玉环本地及周边市场的消费选择，也为玉环大麦屿港深化与东盟国家的经贸往来注入了新活力。接下来，我们将复航泰越航线，让更多东南亚水果及生鲜产品等都能在我们大麦屿港进境。