2025年第51周（12月12日至12月18日），中国远洋鱿鱼市场终于显现企稳迹象。受年末加工需求集中释放带动，浙农中心多规格鱿鱼价格出现反弹，市场情绪略有回升。2025年，是舟山远洋渔业发展具有里程碑意义的一年。作为“全国远洋渔业第一市”，舟山在国家海洋强国战略指引下，持续深化母港功能建设，完善远洋供应链体系，推动产业高质量发展，实现了历史性突破。数据显示，2025年舟山口岸远洋自捕鱼年卸货量首次突破80万吨大关，达到81.36万吨，再创历史新高。其中，鱿鱼卸货量达45.4万吨、金枪鱼28.5万吨，继续稳居全国首位，进一步巩固了舟山作为“中国远洋渔业核心母港”的领先地位。分港口看，舟山国家远洋基地惠群码头以60.48万吨的卸货量居首，占全市总量七成；大洋世家码头卸货15万吨，朱家尖外贸码头3.58万吨，舟渔码头2.3万吨。舟山已形成以国家远洋基地为核心、各重点码头协同联动的现代化母港格局。业内专家指出，今年公海鱿鱼资源状况良好，加之舟山母港“虹吸效应”日益凸显，使得鱿鱼产运卸形成高效闭环，成为推动舟山渔业稳增长的核心动力。2025年4月，舟山在农业农村部、海关总署、国家移民管理局等指导下，联合多部门在定海西码头中心渔港开展全国首例《打击IUU港口国措施协定》联合执法检查，标志着舟山在国际渔业治理体系中从“参与者”迈向“规则制定者”。同时，舟山新建的20余艘大吨位远洋冷藏运输专业商船投产运营，有效提升了远洋渔业的冷链保障与海上接驳能力，并恢复欧盟卫生注册，为构建自主可控、安全顺畅的远洋渔业供应链体系提供坚实支撑。2025年，舟山远洋企业积极推进国际化与可持续并重发展。平太荣集团公海延绳钓船队MSC认证扩容成功，大洋世家公海围网船队MSC认证申请加快推进；全市新增欧盟卫生注册渔船27艘，总数达129艘，创历史新高。在农业农村部2024年全国远洋渔业履约评估中，舟山6家企业跻身全国前十，其中大洋世家位列全国第三。舟山远洋企业国际履约评分连续多年领先全国，展现了“中国远洋”的专业化、合规化形象。回望2025，舟山以45.4万吨鱿鱼卸货量再次印证其在全球鱿鱼产业链中的核心地位。展望2026，舟山将继续推进远洋渔业数字化、绿色化转型，强化鱿鱼捕捞、冷链运输、精深加工和国际贸易的全链条协同发展，建设具有全球影响力的远洋鱿鱼产业集群中心。

中国政府可能提前决定对包括巴西在内的多国进口牛肉实施保障措施，这一可能性已进入巴西政府及其主要牛肉加工企业的关注视野。尽管调查已延期至2026年1月26日，但据获悉，中国商务部官员已向巴西方面传递信息，该措施可能在下周一（12月29日）确定并公布。尽管巴西方面提出申辩，但三位知情人士承认，中国很可能将基于当前市场份额设定牛肉进口配额，并对超额部分征收高达55%的重税。此举“意在2026年遏制外国牛肉产品输入，并回应中国牧场和屠宰企业的诉求——这些企业抱怨近年来来自巴西、阿根廷和澳大利亚的牛肉进口量持续增长。” 在巴西，保障措施的实施被视为对畜牧业和牛肉出口屠宰场的潜在"灾难"。行业企业家表示，若最终对华出口配额低于过去三年平均的140万吨，他们将施压联邦政府启用《经济互惠法》，对中国的电动汽车进口设置壁垒——电动汽车正是中国对巴出口的重点产品之一。根据保障措施的具体条款，巴西还可能向世界贸易组织提起诉讼，认为该措施不合法。巴西生产部门和政府辩称，其出口并未妨碍中国企业的业务，且巴西牛肉仅作为中国国内生产的补充，占据部分市场。该措施若确认实施，虽非针对巴西一国，也将影响其他出口国，但可能对巴西产业造成重击。中国是巴西牛肉的主要市场，1月至11月巴西企业出口了310万吨牛肉，其中近150万吨运往中国港口，收入约80亿美元。一位熟悉谈判的人士称，该措施与美国近期对牛肉行业实施的关税有相似之处，但因中国是巴西的主要贸易伙伴而"影响更大"。有消息人士表示，在最坏情况下，中国的保障措施可能直接影响巴西国内牛价，并在选举年抑制生产。分析认为，过剩牲畜导致的低价将无法激励牧场增产或屠宰场扩大屠宰，这会直接并短期内反映在国内市场上。一家出口型屠宰场的所有者表示，这可能对巴西整个畜牧业链条造成"非常强烈的"冲击，并引发巴西出口的结构性变化。目前迹象表明，巴西的配额可能在100万吨左右。由于该国已有约30万吨货物在运往中国途中，2026年仅剩70万吨的可谈判空间。他同意，在这种条款下，保障措施可能影响巴西的屠宰节奏和国内牛价。这位企业家认为，解决方案将是把过剩产能转向其他市场，如美国、智利和中东国家，同时满足国内需求。中国此项调查始于2024年12月，旨在评估2019年至2024年牛肉进口增长对中国畜牧业和屠宰企业的影响。调查指出，该期间牛肉产品进口量增长近65%，2024年上半年较2019年同期增幅超100%。本地生产商申诉称，外国产品已占据国内市场份额超30%，需加以限制以避免中国企业的损失。

11月阿根廷牛肉出口下降，凸显了该行业对中国市场（导致下降的主要原因）的过度依赖。出货量收缩叠加国内成本压力，强化了开拓多元化目的地、进军高附加值市场的战略必要性。这一局势对该国产业的可持续性至关重要。阿根廷牛肉出口在11月出现下降，引起了市场运营商的关注，因为这一时期通常商业活动较为活跃。根据国家统计与普查局（INDEC）的官方数据，当月出口总量为64,477吨（产品重量）。这一数字较10月下降5.4%，同时出口均价也下降了2.7%。此次收缩意义重大，特别是考虑到11月通常是对华出口维持年度高位的月份。然而，正是中国市场贡献了当月出货量减少部分的90%以上。当月对华出口量为46,180吨，较10月减少超过3,400吨（-9.3%），较去年同期11月减少7,500吨（-14%），同时价格也略有下调。中国在阿根廷牛肉市场的主导地位在此次收缩中产生了放大效应。基于阿根廷国家农业食品卫生与质量服务局（SENASA）出口许可证每日发放节奏的12月初步数据预测，这一趋势可能持续。预计出货量将比去年同期低10%以上，这为行业亮起了警示灯。然而，中国采购放缓似乎并非阿根廷独有现象。作为中国主要牛肉供应国的巴西，其11月出口也减少了约15%。市场分析师解读认为，中国可能正在进行一种蓄意的贸易"僵局"，以此作为压低国际价格的手段。这一战略举措发生在进口保障措施调查决议前夕，该调查引发了全球不确定性。与区域内其他国家不同，阿根廷尤其依赖中国市场。即使录得下降，对华出口仍占11月出口总量的72%。例如，对于巴西而言，该市场占其外销份额的52%。阿根廷生产商和屠宰厂面临的结构性问题在于销往中国的产品类型：除了高端部位肉有所增长，大部分出口仍是低附加值的冷冻分割肉。对于阿根廷而言，中国是一个重数量而非价格的市场，这显著降低了出口业务的吸引力，尤其是在国内越冬育肥和饲料成本高企的背景下。在国内市场，育肥牛价格的涨幅已远超产业链的承受能力。根据国家牛肉市场指数（INMAG）测算，公牛价格同比上涨了92%（以当前比索计），而批发价格指数（IPIM）的涨幅为24%。虽然这对牧场主明显有利，但由于活牛价格大幅上涨，对出口屠宰企业、国内屠宰厂和国内市场运营商的利润造成了巨大压力。这一局面强化了深化进入替代市场的战略必要性——这些市场不仅贡献销量，还能带来高得多的价格。欧洲和美国成为这一多元化进程的关键目的地。根据出口生产商协会（APEA）的调查数据，出口到中国的混合部位肉均价约为5,000美元/吨（离岸价），而美国支付的价格接近9,100美元/吨，欧盟的希尔顿配额价格则超过18,000美元/吨。本年度的累计数据清晰反映了这一点。在今年前11个月出口的65.5万吨（产品重量）中，70%（约46.1万吨）销往中国，均价为3,800美元/吨。美国吸收了总量的约6%（3.82万吨），7,570美元/吨；而欧盟集中了9%的出货量（超5.74万吨），均价为12,240美元/吨。从收入角度看，这意味着每吨销往欧洲或美国的牛肉，其价值可能是在中国市场所获价值的2倍甚至3倍。因此，出口行业正密切关注这两条战线上的贸易谈判进展也就不足为奇了。

随着元旦假期临近，国内高端海鲜市场迎来消费高峰，鲜活帝王蟹成为餐桌上的“年味新宠”。记者从新疆吉木乃口岸获悉，截至12月22日，今年新疆地区进口活体帝王蟹贸易额已突破1亿元大关，较去年同期增长显著。作为我国西北地区唯一具备活体帝王蟹进口资质的通关口岸，吉木乃口岸在短短一年内实现了从“零突破”到“亿元级”的跨越。自2024年10月完成首批帝王蟹进口以来，当地依托独特的区位优势和完善的口岸基础设施，已逐步发展成为连接中俄海产贸易的重要通道。据了解，目前通过吉木乃口岸入境的帝王蟹主要来自俄罗斯远东及巴伦支海海域。这些蟹在完成检疫、通关后，会分为两类处理：一部分直接发往内地主要消费市场，另一部分则进入监管区内的专业暂养池进行短期养护。暂养池通过模拟北冰洋原生海域环境，将水温严格控制在0至1摄氏度之间，保证帝王蟹在运输及储存过程中的存活率与活力。待接到订单后，帝王蟹即可通过冷链物流快速配送至北京、上海、广州等地餐饮和零售终端。业内人士表示，随着国内消费者对高端海鲜的接受度不断提高，鲜活帝王蟹市场的需求持续扩张。新疆凭借地理位置优势，成为俄罗斯海产经陆路进入中国的重要节点。与传统海运相比，经吉木乃口岸进口的活体帝王蟹运输时间更短、损耗率更低，供应链更加高效稳定。为保障活体海鲜快速通关，当地海关部门在检疫查验、物流调度和信息申报等环节推出多项便利措施。吉木乃海关相关负责人介绍，目前帝王蟹进口申报已实现全程电子化，通关时间平均缩短30%以上。同时，监管区内还配备恒温暂养系统、实时监控设备及紧急氧气补给设施，确保进口海鲜在运输与存储全链条中的质量安全。目前，经吉木乃口岸进口的活体帝王蟹已形成稳定的市场网络，主要销往北京、上海、广州、成都、杭州等核心城市，并辐射周边区域高端餐饮市场。随着消费升级趋势延续，预计2026年新疆帝王蟹进口量仍将保持增长势头，吉木乃口岸有望成为连接中俄乃至中亚地区高端水产品贸易的重要枢纽。

从暴跌近70%的谷底，到单季度出口额突破10亿美元——秘鲁美洲大赤鱿在2025年上演了一幕戏剧性的“V型”复苏。在经历了连续数年下滑，特别是2024年的资源危机后，这一全球最重要的头足类渔业资源正以189%的同比增速强势回归。这不仅印证了国际市场对其需求的深层韧性，更重塑了其在秘鲁国内的经济版图，成为仅次于鳀鱼的第二大支柱产业。秘鲁美洲大赤鱿（jumbo flying squid, Dosidicus gigas）产业在过去几年经历了严峻考验。数据显示，2020至2024年间，其年平均上岸量维持在45.55万吨左右，但整体处于下行通道，年均降幅高达18.6%。这一时期，超过九成的渔获进入冷冻加工渠道用于出口。2024年更是跌至谷底，被行业形容为“最弱点”，资源稀缺导致产量出现近五年最剧烈的收缩。与2023年高产期相比，上岸量暴跌近70%；即便对比海洋条件正常的2022年，跌幅也接近60%。这场资源危机迅速传导至下游，导致冷冻鱿鱼出口急剧下滑，整个产业链承受巨大压力。进入2025年，局面发生根本性逆转。今年1至9月，美洲大赤鱿上岸量飙升至52.4万吨，同比激增189%。复苏的核心动力来自冷冻加工业，该领域吸纳了95%以上的上岸量。产量的恢复立刻体现在贸易数据上：前三季度，秘鲁冷冻美洲大赤鱿产品出口额达到10.8亿美元，同比飙升超过两倍。市场格局显示，亚洲与欧洲的需求极其稳固。其中，对中国的出口额暴增近五倍；对韩国和西班牙的出口也实现强劲的双位数至三位数增长。中、韩、西三国合计占据了总出口价值的75%以上，构成了该产品出口的绝对主力。此番复苏不仅提振了出口，更让美洲大赤鱿渔业在秘鲁国内的经济地位显著提升。2025年前三季度，该产业已超越众多传统渔业，跃升为仅次于鳀鱼的全国第二大重要渔业。其产值贡献突出，占据了直接用于人类消费的渔业生产总值的近14%，以及全国渔业国内生产总值（GDP）的近8%。此外，该渔业在保障民生与就业方面作用关键：其上岸量占全国食用海产品总上岸量的40%以上，并在漫长的秘鲁沿海地区，支撑了大约7.1万个直接与间接就业岗位，成为区域经济与社会稳定的重要基石。

当俄罗斯活蟹正以前所未有的规模涌入中国市场时，一道关键的贸易闸门再次拓宽。中国海关总署近日一次性批准了13家新的俄罗斯活体水产品供应商准入，将总名单拉长至217家。这场在岁末完成的名单扩容，不仅是简单的数量增加，更是在出口创纪录的浪潮下，对供应链稳定与多元化的一次战略性加码。从北极圈的摩尔曼斯克港口到远东的滨海边疆区，更多的俄罗斯捕捞船与加工企业的名字，正式获得了通往中国市场的“通行证”。中国海关部门于近期完成了对俄罗斯活体水产品输华企业名单的年度更新与扩充。此次新增批准的13家企业，包括8艘专业捕捞船和5家岸基加工与贸易企业，使得获得中国官方准入资格的俄罗斯相关供应商总数达到了217家。此次批准是基于这些企业已按要求通过“中国进口食品境外生产企业注册管理系统”完成注册。此举正值俄罗斯活蟹对华出口量创下历史新高之际，中国作为其高价值活体水产品核心市场的地位日益凸显。名单的持续扩容，旨在进一步丰富供应来源，满足中国市场日益增长的需求，并保障进口供应链的稳定与韧性。最新批准的供应商在地域上覆盖了俄罗斯主要的渔业产区，体现了来源的多元化。在西北部，靠近巴伦支海的摩尔曼斯克地区有三艘捕捞船及一家加工企业新获准入。重点则集中在俄罗斯远东地区：来自滨海边疆区的三艘捕捞船和一家水产养殖企业，以及来自哈巴罗夫斯克边疆区的两艘捕捞船，均被纳入名单。此外，还有从事配套服务的信息公司和包装企业获得许可。尽管官方授权品类为广泛的“活体水产品”，但行业共识是，活蟹（主要为帝王蟹、雪蟹等） 是该贸易类别中无可争议的商业主导者与价值核心，本次扩容实质上进一步巩固了俄罗斯活蟹输华的合法通道。此次名单更新是中国对进口水产品实施制度化、规范化准入管理的常规举措，其背后反映了中俄海产品贸易，特别是高价值活品贸易的深化趋势。通过官方的注册与批准流程，中方能够对源头生产企业的卫生条件、质量控制体系进行前置审核，从而从源头保障进口产品的食品安全。对于俄罗斯出口商而言，进入中方批准名单意味着获得了稳定、长期对华出口的“许可证”，有利于其制定可持续的生产与销售计划。在俄罗斯活蟹出口猛增的行业背景下，此次扩容不仅是对现有贸易流量的服务与保障，也为未来双边水产贸易的持续增长预留了空间，标志着两国在务实经贸领域的合作正朝着更精细、更规范的方向发展。

历史再次重演。日本与俄罗斯关于2026年渔业的年度谈判，在年底的最后钟声中再度无果而终。这已是连续第二年，两国未能如期敲定至关重要的专属经济区互捕条件。去年，僵局曾导致协议延迟至次年5月，并将总配额腰斩。如今，同样的剧情上演，日本渔船队已确定将错过明年初关键的太平洋鳕鱼渔汛。随着谈判焦点转向秋刀鱼，一场与时间赛跑的拉锯战正将不确定性推向新高。日俄年度渔业谈判再度未能按期收官。日本官方确认，旨在确定2026年互惠捕捞条件的磋商已于年底前结束，但未达成任何协议。这标志着两国连续第二年陷入年底谈判僵局，去年针对2025年的协议更是迟至次年5月才艰难达成，并导致总配额被大幅削减至2.2万吨。据悉，今年的核心矛盾与去年类似，依然卡在具体鱼种的配额分配上。日本方面最关切的是太平洋鳕鱼（Pacific cod, Gadus macrocephalus）和秋刀鱼（Pacific saury, Cololabis saira）的准入量与配额；而俄罗斯则将谈判重点放在鲭鱼、沙丁鱼等鱼种的分配上。此外，涉及日本近年来受限捕捞的鱿鱼等资源的配额也是谈判议题之一。谈判破裂的后果已迅速显现。由于新一年度的作业协议未能到位，日本渔船将无法按照传统，在2026年1月和2月进入俄罗斯专属经济区捕捞太平洋鳕鱼。这一作业窗口对于日本渔业而言至关重要。尽管根据上年度的协议，日本渔船在今年11月已如期进入俄水域开始捕捞鳕鱼，但明年初的空白期已成定局，将对依赖该渔汛的日本船队和相关产业链造成直接损失。水产厅官员也承认，年初的鳕鱼作业在目前情况下将“变得复杂”。这一即时影响凸显了年度渔业协议对于维持正常生产秩序的极端重要性。在鳕鱼渔季已受影响的情况下，谈判的压力迅速传导至下一个关键鱼种——秋刀鱼。日本的秋刀鱼渔季通常于夏季（7-8月）开始，并于秋季进入俄罗斯水域作业。2025年，日本船队依据14，569吨的配额在10月进入了俄方海域。行业人士强调，由于渔船调动、人员安排和捕捞计划需要长达数月的准备期，协议的达成时间点至关重要。若谈判像去年一样拖延至春末甚至更晚，将给秋刀鱼渔业带来巨大的操作困难和不确定性。因此，日本渔业界将明年5月左右视为达成协议的理想截止期限。目前，双方能否打破僵局、避免对更多鱼种和渔季造成连锁冲击，已成为悬在整个产业头上的问号。

2025年11月，中国暖水虾进口延续平稳态势。虽然进口量略有回落，但价格保持坚挺，显示出下半年以来市场需求趋稳、价格韧性增强的特征。海关数据显示，2025年前11个月中国累计进口暖水虾81.9万吨，同比微降1%，进口额却增长7%至43.4亿美元，平均价格水平稳步上升。进口量环比小幅增长 均价创下下半年新高11月，中国共进口7.64万吨暖水虾（其中带壳虾7.39万吨、虾仁0.25万吨），环比增加约300柜。带壳虾均价达5.53美元/公斤，环比上涨0.14美元，为下半年以来的最高水平，连续第四个月走强。虾仁进口量升至年内峰值，约2500吨，同比增加15%，但均价回落至7.81美元/公斤。业内人士指出，这反映了年末节日备货带来的结构性需求增加，同时中高端虾产品的价格支撑仍然明显。项目2025年10月2025年11月环比变化同比变化暖水虾总进口量（万吨）7.017.64+9%-3%带壳虾进口量（万吨）6.87.39+9%-3%虾仁进口量（万吨）0.210.25+19%+15%带壳虾均价（美元/公斤）5.395.53+0.14+2%虾仁均价（美元/公斤）6.617.81+1.20+7%厄瓜多尔占比仍最高 印度继续扩大份额11月，中国暖水带壳虾进口中，68%来自厄瓜多尔，印度占19%，其余主要来自泰国、印尼和阿根廷。厄瓜多尔：当月进口5.1万吨（约2400柜），环比增长约100柜。均价4.83美元/公斤，较10月略降0.03美元。前11个月累计进口60.1万吨，同比下降约1%。业内认为，中国买家在年末阶段更倾向于观望，等待春节消费信号再作采购决策。印度：11月进口量约1.4万吨，同比增长4%，环比持平；均价6.47美元/公斤，环比上涨0.13美元。前11个月累计进口12.2万吨，同比增长1%。印度虾价稳定，性价比优势持续。泰国：保持增长势头，11月出口至中国3477吨，同比大增62%；今年以来累计出口增长23%。泰国在中国市场的份额虽小，但受洪灾影响供应趋紧，推高了产品价格。整体走势：进口量趋稳，价格保持韧性从整体来看，2025年前11个月中国累计进口暖水虾81.9万吨，较去年同期下降1%，但进口总额达43.4亿美元，同比增长7%，显示出价格韧性增强。下半年以来，4月至8月间月度进口量稳定在7万至9万吨区间，市场进入常态化阶段。9月、10月需求放缓，11月出现温和回升。月份进口量（吨）同比变化进口额（百万美元）同比变化1月69,814-28%398-14%2月62,167+3%340+21%3月67,642-8%351-3%4月70,067+5%356+6%5月74,097+6%376+10%6月85,901+9%442+17%7月90,683+10%464+17%8月85,498+5%443+12%9月66,757+1%358+9%10月70,1330%380+8%11月76,396-3%428+2%累计（1–11月）819,154-1%4,338+7%需求进入节前平稳期，市场情绪谨慎行业人士表示，当前进口量趋稳主要受节前备货完成与买家观望情绪影响。随着中国市场即将进入春节消费高峰，短期价格可能继续保持高位震荡。部分沿海批发商指出，虽然销量放缓，但终端零售及餐饮渠道仍表现稳健，尤其中高端规格虾需求较强。与此同时，厄瓜多尔、印度、泰国等主要产区也出现不同程度的价格分化。厄瓜多尔价格止跌企稳，印度和泰国因原料偏紧价格上行，而印尼因洪灾导致产量下降。2025年11月，中国虾进口市场总体表现稳中偏强。进口量略降、价格坚挺、结构优化成为阶段性特征。市场普遍预计，随着春节临近与中高端消费回暖，12月至2026年1月进口量有望再度回升，但价格高位波动的趋势仍将持续。