据乌拉圭国家肉类协会INAC日前公布数据，11月份乌拉圭合计发运牛肉34,058吨，环比增长19.3%，同比下降22.2%，为今年以来第二高牛肉发运量。 11月份中国仍然是乌拉圭牛肉出口的第一大目的地，合计对华出口牛肉16,026吨，环比增长43.5%，同比下降36.8%，该月乌拉圭牛肉输华量也创今年以来新高。今年1-11月份，乌拉圭累计出口牛肉34.1万吨，对比去年同期的32.7万吨上涨4.4%；累计对华出口牛肉14.3万吨，同比大幅下降27.2%。 在牛肚出口方面，11月份乌拉圭出口牛肚、百叶等产品1,269吨，出口均价为4,779美元/吨；其中对华出口777吨，均价达到6,206美元/吨；累计对华出口3,575吨，均价为6,047美元/吨。

11月，西班牙猪价下降速度放缓直至最终企稳。连续13周的下跌（中间包括假期期间的横盘整理），生猪价格从1.848欧元/公斤降至1.565欧元/公斤，累计跌幅超过15%，即0.283欧元/公斤。猪价见底就目前而言对养殖农民来说情况还不算差，因为它至少仍位于养殖成本价格之上。 随着利润的增加和生猪供应的充足，西班牙屠宰场在过去两年中将猪肉产量提高到了历史较高水平，但距离2021年的历史最高纪录还有一步之遥。 西班牙生猪和猪肉市场应该在当前的价格水平上实现了新的平衡，并有望保持到明年1月底或2月初才会改变。今年对养猪户来说将是非常好的一年，对屠宰场来说比预期的要好，对加工商来说比前几年不那么糟糕。可以说，产业链中的所有环节都有一定的舒适度。 然而，由于西班牙猪肉的出口量最近几年来一直占据其总产量的50%以上，该国猪肉市场的未来走势将在很大程度上受到全球猪肉出口市场诸多变量的影响。其中包括但不限于： - 特朗普新任美国总统可能会导致美国对冷冻肉类和加工产品的进口加征关税。美国目前不是西班牙出口的重要目的地，但美国的重要性不言而喻。 - 欧盟最终对中国生产的电动汽车加征关税，肯定会引发中国的贸易反制。中国主要进口商似乎正在要求他们的欧盟供应商推迟已签合同的装运，以待反倾销税政策最终落地。中国政府正在南美开辟新的进口来源地以替代欧盟。 - 巴西正在打破其所有生产纪录，出口达到前所未有的水平。2024年，巴西将取代西班牙成为全球第三大猪肉生产国。尽管数据尚未最终确定，但这已经是事实。巴西将成为西班牙猪肉的有力竞争对手。他已经是了，但对西班牙的压力将会增加。 - 总体而言，拉丁美洲的猪肉生产持续扩张：阿根廷、哥伦比亚等国继续强劲增长，尽管他们当前的总产量相当低，但与西班牙出口形成竞争只是时间问题。 - 美洲主要出口国（美国、巴西等）生猪价格大幅上涨，这将有助于西班牙对欧盟以外国家猪肉出口形势的改善。巴西生猪价格在经历前期急剧上涨之后，已经非常接近西班牙的价格水平。 - 在欧盟层面，经过前几年的连续下滑，生猪存栏量终于得以在低位上企稳。德国、比利时、丹麦和荷兰的衰落使西班牙得以渗透到他们的势力范围内。事实上，西班牙在欧盟内的市场份额有所增加。

据拉美社报道，在智利外交部长阿尔韦托·范克拉韦伦（Alberto van Klaveren）访问中国之际，双方12月3日签署了旨在促进智利产品输华的合作文件。 报道称，其中一个协议涉及通过第三国的港口和机场运输新鲜水果，这将优化运输时间并改善水果的到货质量。 协议签署后，智利农业副部长伊格纳西亚·费尔南德斯（Ignacia Fernández）表示：“我们对新出口协议的实施感到非常高兴，这将进一步促进我们与中国的关系。” 2023年，智利农林部门对中国的出口总额达到54.44亿美元（约合人民币395.5亿元），占该部门全球总出口的30.5%。在2024年1~10月期间，出口总额为49.75亿美元（约361.4亿元），比去年同期增长了12.8%。这一增长主要归因于水果产季的良好表现，樱桃、蓝莓等的表现尤为突出。

据越南水产加工和出口协会的消息，尽管2024年11月水产品出口略有放缓，但仍然保持了可观的增长态势，出口额达9.24亿美元，较2023年同期增长17%。累计2024年11个月，水产品出口额约达近9.2亿美元，较去年同期增长11.5％。 具体是，虾类出口仍保持强劲增长，11月增长22%，预计年底将达到40亿美元。查鱼和金枪鱼等其他产品也录得正增长。11个月以来，查鱼出口额达到18.4亿美元，预计2024年全年出口额将达到20亿美元。金枪鱼虽然增长缓慢，但与2023年11月相比仍增长8%，可能像2022年一样创新纪录，达10亿美元。此外，螃蟹和软体动物等一些产品也录得高增长；其中，带壳软体动物的增长率高达180%。 越南水产加工与出口协会通讯总监黎表示，除了主要产品外，越南渔业还加大鱼粉等副产品的加工和出口。2024年前10月，鱼粉出口额达2.204亿美元，预计全年将超过2.64亿美元，其中，中国市场占出口总额的近90%。 在市场方面，11月份，中国（包括中国香港）超越美国成为越南水产品最大进口市场，增长率达61%，累计11个月进口总额超过17亿美元，同比增长19%。11月，美国市场增长率达21%，11个月后达到16.7亿美元，预计在美国政府征收新关税之前，今年最后一个月将继续保持正增长。 尽管11月，日本、欧盟和韩国市场没有实现重大突破，但仍对水产品出口总额贡献较大；其中，近几个月越南金枪鱼对日本的出口呈现高增长。 黎姮女士表示，2024年，越南水产品出口活动继续取得令人瞩目的成就。基于市场和水产品的积极信号，几乎可以肯定，越南能够完成2024年出口额达到100亿美元的目标，较2023年增长11.5%。

加拿大龙虾委员会（LCC）执行董事杰夫·欧文表示，活龙虾行业通常以加元向渔民付款，并以美元销售，因此汇率变化对此行业十分有利。 然而，加元贬值也带来了一定的不利影响。加拿大大西洋地区的几家公司从缅因州购买龙虾来生产熟食/冷冻产品，由于汇率差距加大，这些龙虾的成本已经上涨。 来自33号和34号龙虾捕捞区的约1,800艘船开始了新的捕捞季节，这些捕捞船在2023年总共捕捞了约21,405吨龙虾，约占加拿大龙虾捕捞总量的22%。 尽管加元贬值有利于活龙虾出口，但加拿大龙虾产业也面临着特朗普政府可能对加拿大产品征收25%关税的威胁。为了应对可能的贸易挑战，加拿大龙虾产业一直在努力实现市场多元化。欧文表示，中国目前是加拿大活龙虾的最大市场，自2019年以来，加拿大对中国的活龙虾和冰鲜龙虾出口量已经超过了美国。2023年，加拿大向中国出口了24,491吨活龙虾和冰鲜龙虾，而向美国出口了18,736吨。此外，加拿大龙虾出口商还在努力扩大亚洲和其他地区的市场。 尽管如此，美国市场对于加拿大龙虾行业的许多人来说仍然至关重要。欧文表示，加拿大将继续与美国贸易组织和行业同行进行谈判，共同应对可能的关税问题。

根据RaboResearch最新的全球牛肉季度报告，由于世界四大牛肉生产国的畜群萎缩，预计2025年全球牛肉供应量将出现自2019大流行以来的首次减少。 报告指出，供应的变化可能会改变整个新年的贸易流动。 荷兰合作银行（Rabobank）估计，与去年相比，供应量将减少50万吨，相当于减少1%。产量下降的主要国家是巴西和美国，但预计中国、欧洲和新西兰也会减产。澳大利亚可能是唯一一个在2025年实现同比增长的十大牛肉生产国。 由于牛只数量减少和强劲的消费者需求，北美的牛肉价格在近两年内一直保持高位，而其他地区则经历了低迷的牛肉价格。随着全球牛肉价格的下降开始稳定，南美、澳大利亚和新西兰的牛肉价格也开始出现回暖的迹象。 随着全球主要牛肉市场的可用供应发生变化，荷兰合作银行表示，预计牛肉贸易将“发生剧烈”变化。根据RaboResearch的高级动物蛋白分析师安古斯·吉德利-贝尔德（Angus Gidley-Baird）的说法，澳大利亚牛肉生产商将越来越依赖出口，以吸收更强劲的国内生产，而巴西则将全球市场视为相比乏力的国内需求更好的需求机会。 尽管预计会出现收缩，但如果模式发生变化，牛肉生产有可能出现波动。美国生产商正在等待更可靠的降水来重建牛群。最近的季节性降温报告可能是结束多年干旱所需的天气变化。同时，巴西的生产因降雨延误而受到影响。澳大利亚在过去几年中保持了足够的降水，但干燥的威胁可能会导致产量增加。

根据乌拉圭海关最新发布的数据，乌拉圭11月共出口了34,058吨牛肉，平均FOB价格（离岸价）为6,240美元/吨。与10月份相比，出口量环比增长了5,770吨，为2023年12月以来的最高水平。然而，在出口量快速增长的同时，平均出口价格相比上月仅增长了5美元/吨。 11月对华牛肉出口装运年内首次超过了16,000吨，其中包括10,272吨冷冻去骨牛肉和5,754吨冷冻带骨牛肉。虽然创下年内新高，但仍远低于去年的同期水平和前年高峰时的水平。与去年11月相比净减少了约9,000吨。11月对华出口均价（去骨牛肉+带骨牛肉）为4,434美元/吨，为近期增幅最小的月份，但已达到2023年6月以来的最高值。去骨牛肉的出口均价略有下降，但被带骨牛肉的上涨所抵消。 美国市场对乌拉圭牛肉的需求依然强劲。11月，乌拉圭对美出口装运了9,274吨冷冻牛肉，为5月以来的最高水平，比2023年11月增加了71%。 由于以色列因宗教原因和俄罗斯因港口冻结而在11月大幅减少了需求，加拿大成为11月乌拉圭的第三大出口市场，装运量为974吨。 2024年前11个月，乌拉圭牛肉累计出口量为33.5万吨，出口均价为5,716美元/吨；出口量同比增长3%，出口均价上涨1%。 乌拉圭活牛市场明显受到屠宰工人全国罢工的影响，主要是工会采取了突袭策略，仅到罢工前一天的晚上10点才通知各方，这使得活牛供应方在组织活牛运输上措手不及。由于上周五至本周一的连续停工，上周四运往屠宰场的活牛只能在昨天屠宰。 乌拉圭当时时间今天上午9点，肉类加工业工人工会(FOICA)将举行全国全体会议。该工会在一份声明中表示，届时将确定“行动计划的具体措施”。会否采取进一步的罢工行动目前还很难预料。 在罢工期间，到场活牛被滞留在屠宰场的畜栏里，或者临时存放在附近的牧场里（如果有条件的话）。这部分活牛不可能被送回原产地，否则就不能用于对华出口。因为，按照中国与乌拉圭两国达成的议定书，46天的计数（活牛屠宰前至少在最后一个农场饲养了46天）将重新开始。 在这种情况下，乌拉圭活牛现货市场的成交量极低，而此时由于季节性原因，活牛供应却在增加。因此，从上周末到本周初，活牛现货价格难以保持坚挺。胴体重量280公斤+级公牛价格从上周的4.15美元回落至4.10美元/公斤胴体。 如果屠宰加工行业的劳资冲突能够得到顺利解决，活牛现货市场有望迅速恢复坚挺。但如果目前的情况持续下去，向屠宰场运送活牛将面临很大的不确定性，市场将进一步下行。

2024年前三季度，中国水果进口状况呈现如下态势：进口总量达603.37万吨，同比下降0.15%；进口总额为143.36亿美元，同比上涨1.7%。 在进口量方面，鲜榴莲以137.94万吨的进口量占据首位，其后为鲜或干的香蕉（芭蕉除外）进口量123.48万吨；其它鲜樱桃（进口甜樱桃，以下简称鲜樱桃）进口量达35.78万吨；鲜或干的山竹果进口量26.34万吨；鲜猕猴桃以13.76万吨的进口量位列第五。在进口额方面，鲜榴莲以62.04亿美元的进口额居于首位，鲜樱桃以27.51亿美元的进口额位居第二，鲜或干的香蕉（芭蕉除外）进口额为6.55亿美元，鲜或干的山竹果进口额为6.33亿美元，鲜猕猴桃进口额为5.46亿美元。 2024年1-9月，榴莲依旧是中国进口额最高、进口量最大的水果。泰国和越南在榴莲市场中占据主导地位，且越南正迅速拉近与泰国的市场份额差距。泰国在进口额方面的占比为60.20%，进口量占比为54.72%；越南进口额占比为39.48%，进口量占比为44.81%。随着马来西亚鲜食榴莲获批进口，未来马来西亚有望在市场中占据一定份额。2022-2024年，中国榴莲进口量持续增长，2024年1-9月同比上涨11.2%，达到137.94万吨。 车厘子在2024年1-9月的中国水果进口中，进口额排名第二，进口量排名第三。其进口额同比上涨23.66%，进口量同比上涨13.53%，彰显出较强的市场需求与增长潜力。在车厘子板块，智利占据绝对主导地位，其进口额在中国其他鲜樱桃来源国进口额中的占比高达96.82%，美国占2.18%，新西兰占0.45%，阿根廷占0.30%，澳大利亚占0.25%。 2024 年1-9月，鲜猕猴桃取代鲜葡萄，在进口额和进口量方面成功跻身排名前五。在鲜猕猴桃市场中，新西兰处于绝对领导地位，其进口额和进口量占比分别达98.51%和98.61%，分别同比增长25.97%和37.32%。此外，意大利和希腊也向中国出口猕猴桃，但其进口份额分别仅占1.34%和0.15%。 2022-2024年，泰国、智利、越南、新西兰和菲律宾一直是中国水果进口额排名前五的来源国。2024年1-9月，泰国进口额为52.86亿美元，智利为32.49亿美元，越南为30.20亿美元，新西兰为7.17亿美元，菲律宾为3.56亿美元。按照进口量来看，2022-2024年前五大来源国的排位已经悄然发生变化。越南从第二位反超泰国，位居第一，智利从第四位反超菲律宾，位居第三。其中越南以167.09万吨的进口量成为中国水果进口量最大的来源国。其次是泰国（157.52 万吨）、智利（57.36 万吨）、菲律宾（50.91 万吨）和新西兰（20.26 万吨）。 综上所述，2024年前三季度中国水果进口市场呈现出以下特征：车厘子、榴莲和鲜猕猴桃等热门水果需求旺盛；进口品种呈现多样化态势，鲜榴莲在进口额和进口量上均占据领先地位；主要进口来源国相对稳定，泰国、智利、越南、新西兰和菲律宾仍占据重要市场份额；不同国家的特色水果在中国市场上各有卓越表现。未来，随着消费者需求的不断变化以及新进口渠道的开拓，中国水果进口市场有望持续保持活跃状态，并呈现出更多新的发展趋势。