由于中国牛肉进口配额管理的具体细则尚未明确，上周中国市场持续处于投机性状态。部分贸易商在周末前进行了小幅松动操作。在南美市场，各方仍对中国配额细节的最终确定抱有期待，这此前已推高了当地市场的价格参考水平。巴西和澳大利亚仍在与北京方面进行谈判，焦点在于中国是否会将1月1日已到港的货物计入配额内。同时，是否会有补偿机制允许巴西以本国牛肉填补其他国家未用完的配额，目前也尚未明确。某阿根廷行业人士透露，年初市场呈上涨态势，但“近日进口商已开始压低报价，因不愿看到价格飞涨”。乌拉圭知名贸易商——Casti Trading公司董事丹尼尔·卡斯蒂格里奥尼表示，虽然南美出口商报价更高，但“部分部位肉”的成交价仍可谈判在每吨200至300美元之间。在这位贸易商看来，鉴于中国市场近年来已趋成熟，当前投机性行情并未带来商业风险。卡斯蒂格里奥尼认为，价格“在中国市场将会上涨”，因为“这正是此项措施所期望达到的效果”。其目标在于推高牛肉价值，从而“强化”国内牛肉生产及工业化体系的活力。专业媒体《畜牧监测》询问巴西农业联合会官员与中国谈判是否有进展，对方表示尚未收到北京方面的答复。上周五，国际通讯社消息显示，中澳两国商务部已就牛肉保障措施问题进行了接触。

随着中国牛肉进口配额政策的变化，目标对准中国出口市场的澳大利亚集中育肥场未来几周将面临是否使用激素生长促进剂(HGP)的艰难选择。本周，该国专业媒体采访了昆士兰州南部及新南威尔士州北部的多家育肥场以了解行业动态。其中两家育肥场已暂停对120天和200天中期育肥牛实施的无激素生长促进剂项目——其中一个客户项目每周涉及约600头牛。此举源于不确定性：一旦澳大利亚2026年对华约20.6万吨的配额在年中左右用完，这些活牛将面临何种处境。例如，本周进入育肥场的120天项目活牛将在5月18日开始的那周出栏屠宰。有分析认为，此时澳大利亚可能已用完2026年对华配额，此后将适用高达55%的关税，实质上导致贸易无法进行。昆士兰州另一家大型育肥场表示，其企业尚未就此做出决策，但已“敏锐意识到”这一迫近的问题。他表示，至少部分原本为符合中国市场要求而走无激素生长促进剂项目的中期安格斯牛，现在将接受激素植入。“这些决定需要育肥场在1月底前做出，”他说，“但事实上，由于中国国内配额管理体系的发展、欧盟自由贸易协定进展以及我国无HGP牛肉进入英国的市场准入条件等存在诸多不确定性，没人真正知道什么才是正确的决定。” “另一个风险是，如果行业在未来两三个月内建立起配额管理体系，届时可能没有符合条件的无HGP育肥牛可供供应，因为人们已恢复使用激素植入，”他补充道。供应链相关人士指出，没有其他出口市场能像中国那样以溢价大量接收无HGP牛肉。“即使中国市场关闭，这些无HGP牛总会有去处，但价格差异会体现为每公斤胴体重40澳分。” 过去十年间，随着对华牛肉贸易迅速扩张，无HGP谷饲牛肉已成为澳大利亚牛肉行业的主要增长板块。中国目前是澳大利亚最大的无HGP牛肉市场（由市场准入条款决定），欧盟和英国远远排在第二和第三位。澳大利亚农业、渔业和林业部数据显示，去年澳大利亚对大中华区（包括香港）的出口量达28万吨，仅次于对美贸易。英国仅进口1.68万吨，欧盟进口7600吨，但目前两者均要求生产商获得EUCAS认证。目前这两个市场均无法作为澳大利亚无HGP牛肉从中国市场转移后的有效备选市场。这使得育肥场陷入两难境地，尤其是未来几周即将进入的中短期育肥牛。接受醋酸群勃龙植入的育肥牛增重速度通常比未处理牛快12%-15%，因此成品牛的价格激励必须足够大才能弥补生产损失。此外，植入激素的牛可售肉产量比未处理牛高出1.5%。一家知名出口加工商昨日表示，结合育肥场增重性能和屠宰出肉率的差异，无HGP出口标准活牛的生产损失可能高达每头300澳元。此外，更快的增重也通过提前达到目标体重，提高了育肥场的年周转率。部分已进行到一半的无HGP中期育肥项目，现在正通过使用“药丸”以在剩余育肥期内最大化产量。这些活牛显然将转向中国以外的市场销售。当然，无HGP牛肉完全可以转向美国、日本或韩国等其他主流出口市场，但行业人士指出，这些市场对该类产品需求不高，无法获得与中国市场同等的溢价。据悉，拥有无HGP项目、符合中国准入条件的大型出口加工商也在思考类似问题，并正与育肥供应商及海外客户进行沟通。“也许有些企业会忍痛将无HGP牛肉降价销往接受HGP的市场，但究竟该何去何从还存在很大不确定性，”昆士兰州一位加工商联系人昨日表示。他认为，主要影响可能体现在昆士兰州和新南威尔士州北部的育肥场，这些地区在短期和中期育肥牛中广泛使用HGP。再往南，更多育肥场专注于大理石花纹育肥，通常不使用激素植入。长期育肥的和牛项目则完全避免使用HGP，因其会影响大理石花纹。

越南海关总署数据显示，2016年至2025年间，越南从美国进口的果蔬价值增长10倍以上，从2016年的约8500万美元增至2025年的超过9亿美元。其中，车厘子、苹果、葡萄和橙子是越南进口量最大的水果。仅2025年一年，进口额就比上年增长了近67%。与此同时，尽管越南对美国的果蔬出口保持增长势头，达到约5.46亿美元，但仍未能跟上进口增速。自2018年以来，贸易逆差已显著扩大，2025年达到近3.54亿美元的最高水平。根据美国国际贸易委员会的数据，2025年前10个月，美国进口了价值超过460亿美元的蔬菜、水果和加工产品。越南的进口额约为6.85亿美元，较同期增长近49%，但其市场份额仅为1.49%左右，远低于墨西哥、加拿大或南美国家等主要供应国。越南果蔬协会秘书长Dang Phuc Nguyen表示，美国市场规模庞大，但地理位置遥远，且拥有严格的技术标准体系。越南跻身美国前13大果蔬供应国之列，体现了近年来越南企业所取得的巨大成就。随着允许美国准入的越南新鲜水果种类不断增加，包括柚子、芒果、火龙果、龙眼、荔枝、牛奶果、红毛丹以及椰子，越南水果市场仍有增长空间。美国也在考虑降低对一些自身不具备生产优势的农产品（例如咖啡和热带水果）的互惠关税。此外，美国消费者的消费趋势也在向新奇水果、保健产品以及加工食品（例如冷冻水果、干果和果汁）转变，其中椰子、榴莲和柚子等越南产品越来越受欢迎。然而，向美国出口果蔬仍面临诸多挑战。自2026年1月1日起，可追溯性和食品安全方面的法规将持续收紧，尤其是对农残控制的要求。目前，美国国内对种植区和包装设施规范的管理尚不均衡，这可能导致进口被警告或暂时中止。

截至2026年1月14日，加拿大龙虾在新斯科舍省的上岸价格已涨至每磅7.56美元，较本季开捕日上涨了23.5%。此次价格上涨主要由于北美地区的恶劣天气和库存减少。加拿大龙虾出口商将目光投向中国市场，2026年1月14日(周三)，加拿大总理马克·卡尼(Mark Carney)抵达北京进行历史性国事访问。这是自2017年以来加拿大领导人首次访华，此时加拿大正寻求稳定对华贸易关系，并针对美国贸易政策的变化实现出口多元化。加拿大运往上海的优质龙虾(560 - 670克规格)价格已上涨22%，达到每磅约11.92美元。

2025年前11个月，越南鱼饼和鱼糜制品出口总额达3.27亿美元，较2024年同期增长22%。仅2025年11月，出口额就达3500万美元，同比增长5%。越南鱼饼和鱼糜制品对韩国和泰国的出口额分别增长11%和16%，但11月单月出口额出现萎缩；对欧盟的出口额3200万美元，同比增长91%；对立陶宛的出口额2900万美元，同比增长108%，成为越南鱼饼和鱼糜出口增长最快的市场；对中国和中国香港的出口额同比增长46%；对日本的出口额超过3000万美元，同比增长19%。越南海产品出口商及生产商协会(VASEP)表示，市场竞争已不再局限于简单的价格层面。当前全球市场正围绕三大关键支柱展开： -便利性：零售及酒店、餐饮业对即用型产品的需求日益增长。-供应稳定性：在全球市场波动背景下，企业需具备履行长期合同并保持产品质量稳定的能力。-可追溯性：严格遵守文件记录和技术标准，尤其是欧盟实施的严苛要求。

日本与印度尼西亚正在推进修订后的《印尼—日本经济伙伴关系协定》（IJEPA）生效程序。根据双方已公布的信息，一旦该修订协议正式生效，日本将立即取消对部分印尼金枪鱼及鲣鱼熟制、加工产品的进口关税，涉及年贸易规模约8000万美元的水产品。该修订议定书已于2024年8月完成签署，目前两国正处于完成各自国内程序的最后阶段。日本农林水产省官员表示，协议已经获得日本国会批准，将在印尼方面完成相应国内程序后正式生效，具体时间尚未确定。根据日本农林水产省披露的资料，协定生效后，将有11项印尼水产品被纳入即时关税取消范围，主要集中在金枪鱼和鲣鱼的熟制与加工类产品。目前，这些产品在日本市场需缴纳6.4%至7.2%不等的进口关税。贸易数据显示，2024年日本自印尼进口上述11类水产品约12,500吨，进口额约7300万美元。2025年前11个月，该类产品进口量已升至13,651吨，进口额约7800万美元，在协定尚未生效的情况下已超过2024年全年水平，显示出印尼产品在日本市场的持续扩张态势。从产品构成看，罐装金枪鱼、罐装鲣鱼、鲣鱼干（katsuobushi）以及各类金枪鱼、鲣鱼熟制品占据进口主体。值得注意的是，对于鲣鱼干及部分熟制金枪鱼和鲣鱼产品，协议设置了明确的适用条件：仅限经印尼政府认证、未使用体长低于30厘米鲣鱼作为原料的产品，方可适用关税立即取消安排。目前，印尼已是日本第二大罐装鲣鱼和罐装金枪鱼供应国，仅次于泰国；从印尼出口结构来看，日本也是其金枪鱼和鲣鱼熟制、罐装产品的第二大出口市场，仅次于沙特阿拉伯。印尼政府方面已表示，正在为企业获取未来的零关税待遇做准备。印尼海洋与渔业事务部称，将发布操作指引，明确享受零关税所需的认证与备案流程。相关出口企业及加工厂需在该部门完成注册，方可在协定生效后申请适用0%关税。印尼官方数据显示，其罐装金枪鱼及其他加工水产品对日出口年均复合增长率达13.82%，高于泰国和菲律宾同期水平。若修订后的协定正式生效，印尼金枪鱼制品在日本市场的成本结构和竞争力预计将发生实质性变化，并对日本金枪鱼加工及进口格局产生持续影响。

2026年阿根廷鱿鱼捕捞季正式进入实质性阶段。近日，首批鱿钓渔船陆续抵达巴塔哥尼亚港口，标志着新一年鱿鱼卸货季全面启动。首艘返回的“BP Sur Este 502”号、“BP Lu Qing Yuan Yu 286”号、“BP Lu Qing Yuan Yu 276”号、“BP Sunrise 888”号和“BP Huyu 962”号已于近日靠泊马德林港（Puerto Madryn）的斯托尔尼码头（Muelle Storni），现场卸货作业同步展开。由于作业顺利，不少船只计划完成卸货与补给后迅速返航，以延长有效捕捞周期。此前因技术原因提前返港的“BP Madre Inmaculada”号也加入卸货队伍。据了解，本季阿根廷专属经济区（ZEEA）内鱿鱼资源表现突出，鱿鱼个体规格明显大于去年，壁厚与肉质均理想。优质原料使得渔船更快装满货舱，促使首轮返港节奏提前。据业内反馈，马德林港的鱿鱼卸货价较马德普拉塔港（Mar del Plata）高约40%，进一步增强了该港的吸引力。当前，马德林港与德塞阿多港（Puerto Deseado）正全面进入高强度作业模式。港区正协调冷库扩容、理货与运输能力，以应对预计从1月23日至31日的大规模集中卸货潮。从捕捞数据来看，阿根廷鱿鱼产量与去年同期相当，但个体规格普遍更优，特别是南纬44°至49°海域的资源质量突出。业内人士指出，这将有效提升加工效率与出口附加值。随着更多鱿钓船陆续返港，巴塔哥尼亚地区的港口生产和物流体系正迅速升温。稳定的渔获量、理想的规格和高效的港口协同，让2026年阿根廷鱿鱼捕捞季迎来“开门红”，巩固了鱿鱼产业在阿根廷渔业经济中的支柱地位。

1月19日，马来西亚鲜食榴莲首次通过陆运，途径4个国家，耗时10天，抵达了广州江秾汇市场。据介绍，此次出口的榴莲采用泰国方式直接在树上采摘，后处理催熟，而非自然落果，旨在确保榴莲的品质和新鲜度。这批鲜食榴莲通过冷藏集装箱货车，经马泰边境的黑木山口岸运出，穿越数个国家直达中国。榴莲品种包括猫山王和黑刺，来自吉打州CKE International Trade Solutions Sdn. Bhd.（盛果源公司）。这也让吉打州成为首个利用陆路物流通道向中国出口新鲜榴莲的枢纽。吉打州农业局局长Rozaidi Abdul Rahman表示，此次出口由该部门通过位于双溪大年市的一个专属出口设施中心严格监督执行。一个集装箱可以装载约20吨榴莲，未来的出口目标是1500吨。与空运出口冷冻榴莲（单次航班仅能运输约60吨榴莲）相比，陆路运输更加灵活且能降低成本。成本大幅降低后，马来西亚榴莲将不仅面向中国高端市场，还能满足中端及注重性价比的消费群体需求。据了解，首批榴莲开柜尚未达到最佳状态，但是此次陆运尝试对马来西亚榴莲输华具有重大意义。国内榴莲行业普遍预测，如果马来西亚鲜食榴莲能够解决成熟度等问题，成功打开陆运通道，将足以改变中国榴莲市场的格局。