俄罗斯农业银行预测未来十年国内水产养殖增产30万吨，鲑鱼与鲤鱼为两大引擎；但行业分析师同时警告，2026年产量可能下滑6%，利润率已从60%暴跌至30%。进口饲料依赖大幅降低（从11.6万吨降至2.5万吨），国产饲料产量逼近12万吨，一季度增速高达84%——然而疫苗短缺与成本压力仍在制约产能。本文深入解析俄罗斯水产养殖“长期乐观vs短期承压”的双重格局，并审视饲料自主化进程中的机遇与瓶颈。俄罗斯水产养殖业站在十字路口：一边是农业银行对未来十年增产30万吨的乐观预测，另一边是行业分析师警告2026年产量可能下滑6%、利润率已从60%腰斩至30%。国产饲料替代进口取得显著进展（进口量从11.6万吨骤降至2.5万吨），但疫苗短缺和成本压力正在制约产能释放。从2023年40.2万吨的峰值到2025年39.33万吨的恢复，俄罗斯水产养殖能否如期迈向2030年60万吨的目标，取决于政府支持、饲料自主与疫病防控三大变量的协同。十年增量30万吨——鲑鱼和鲤鱼领衔的长期蓝图俄罗斯农业银行在6月初的莫斯科水产养殖会议上发布了乐观的长期预测：未来十年俄罗斯水产养殖产量将增加30万吨，主要驱动品种是鲑鱼（salmon，鲑科鱼类）和鲤鱼（carp，鲤科鱼类）。该行专家奥列格·利泰金给出了具体数据——2026年产量可能达到41万吨，2030年达到50.2万吨。这一路径与俄罗斯政府2030年全国水产养殖产量60万吨的目标方向一致，但银行预测值更为保守，暗示实现政府目标需要更大力度的投资与政策支持。历史数据显示，俄罗斯水产养殖产量在2023年达到40.2万吨的峰值后，2024年回落至38万吨，2025年恢复至39.33万吨（其中鲑鱼类14.27万吨，鲤鱼14.78万吨），尚未超越前期高点。短期寒意——利润率腰斩、疫苗短缺与2026年预降6%的警钟与长期乐观预期形成鲜明对比的是，行业参与者对近期前景的担忧。俄罗斯天然气工业银行分析师达里娅·阿纳尼娜警告称，2026年产量可能同比下降6%，行业利润率已从2024年的约60%骤降至2025年的约30%。这一趋势反映出成本全面上升，包括饲料、能源、人工等。水产养殖行业协会Rosrybkhoz进一步指出，疫苗短缺是制约产能的关键因素——若不增加政府补贴，水产养殖生物量可能缩减，直接压制产量增长。养殖成本高企与利润率下滑的双重压力，使得短期内增产面临严峻挑战。进口替代提速——饲料进口骤降9成，国产产能翻倍增长在困境之中，俄罗斯国产饲料的进展成为亮点。与会者数据显示，水产饲料进口量从2020年的11.6万吨大幅下降至2025年的2.5万吨，降幅近80%，反映出进口替代战略的显著成效。联邦政府为新建水产饲料厂提供最高25%的建筑成本补贴，直接刺激了国内产能建设。2025年国内饲料产量已接近12万吨，2026年第一季度产量更是同比增长84%（虽绝对数未披露），显示出强劲的扩产势头。这一趋势与俄罗斯国内鲑鱼养殖业的整体扩张相呼应——2025年俄国产养殖鳟鱼（trout，虹鳟 Oncorhynchus mykiss）产量达7.4万吨，同比增长3%，有效替代了土耳其进口冻鲜产品。饲料自主率的提升为长期增产提供了基础支撑。俄罗斯水产养殖业当前呈现“长期趋势向上、短期波动加大”的特征——农业银行基于投资与饲料国产化进程预测十年内增产30万吨（约年均5%），与政府2030年60万吨目标方向一致，但Gazprombank对2026年同比下降6%的警告揭示了成本（利润率从60%降至30%）、疫苗短缺和政策时滞叠加下的现实压力。这一矛盾的根源在于俄罗斯水产养殖正处于“从进口依赖向自主替代跨越”的转折阶段：饲料自给率快速提升（进口从11.6万吨降至2.5万吨，国内产量已达12万吨）为长期增产打下了基础，但鲑鱼产业链的苗种、疫苗、加工等环节仍存在缺口，且中小企业的融资成本高企限制了增产潜力。展望2026年下半年，政府是否在疫苗补贴和贴息贷款上加大投入成为产量能否转正的关键变量；中长期而言，鲑鱼（目标25万吨）与鲤鱼的“双核”结构将推动俄罗斯逐步逼近60万吨的官方目标，但实现时间可能较原计划推迟至2032年之后。对中国水产从业者而言，俄罗斯自给能力提升导致冰鲜鳟鱼等进口需求收缩，但冷冻鳟鱼、高价值品种及饲料原料仍存在结构性贸易机会，需动态跟踪俄罗斯疫苗政策与新投产饲料厂的产能落地节奏。

6月8日，美国海上最大狭鳕加工企业American Seafoods Group首席商务官Rasmus Soerensen表示，当前价格上涨的驱动因素与2022年、2023年不同，库存、需求和俄罗斯供应流向都发生了变化。2022年，狭鳕块冻鱼片和鱼糜价格曾创下纪录，随后在2023年快速下跌。当时成品价格过高，叠加俄罗斯产量高、库存水平高，市场需求明显减弱。今年的市场基础不同，采购企业前期反应偏慢，库存水平很低，供应链波动更容易带来价格大幅变化。美国B季捕捞将于6月10日开启。市场早期信息显示，美国单冻PBO块冻鱼片B季成交水平已明显高于此前每吨5000美元的纪录，相关价格与中国二次冷冻PBO块冻鱼片、俄罗斯单冻PBO块冻鱼片在冷库交货和完税交货口径下接近。多家美国企业仍在等待正式报价和订单落地。欧洲零售价格也在调整。德国鱼条零售基准价格预计从目前Aldi每包2.49欧元上调至接近3欧元。部分合同会使用价格较低的美国A季原料，相关产品预计从8月底开始进入市场。成品价格上调能否压制消费，是欧洲加工和零售渠道接下来关注的核心变量。库存偏低是支撑价格的主要因素。过去几年欧洲大型块冻鱼片使用企业常保持8至12个月库存，如今库存降至几周水平。白鱼供应商在市场开发、新需求和产品推广上取得进展，使库存不再像上一轮高价周期那样压在渠道中。俄罗斯供应流向也改变了市场结构。欧盟自2022年俄乌冲突后停止向俄罗斯船只发放新许可，俄罗斯新建和改装船只大量生产鱼糜，也将产品投向中国、日本和韩国。无法出口PBO块冻鱼片的俄罗斯企业，把更多重点放在国内销售，年规模已达到5.5万至6万吨，约为四五年前的三倍。中国市场成为俄罗斯鱼糜和块冻产品的重要增量市场。俄罗斯为其海产品建立了新的大市场，中国鱼糜需求此前几乎不存在，如今已成为影响俄罗斯销售结构的关键部分。他认为，一个市场只要出现约1万吨规模变化，就足以推动价格波动，而俄罗斯已经完成了更大规模的市场转移。美国市场也在改变狭鳕需求结构。2025年美国农业部采购量较大，快餐渠道需求也在增加。Captain D’s此前确认将部分产品供应从巴沙鱼转向狭鳕。麦当劳在欧洲的需求恢复，也带动欧洲深去皮狭鳕鱼片需求增加。真鳕价格高位和供应偏紧，使部分白鱼需求转向狭鳕。美国A季深去皮狭鳕鱼片产量同比增长19%，达到19,078吨，主要反映美国国内市场和快餐渠道采购优先级提高。同期，美国整体PBO产量下降18%至41,807吨，原因是捕捞条件较差，约1万吨配额未完成。鱼糜市场也在走强。美国A季对日本鱼糜报价小幅上行，产量同比下降11%至70,948吨。俄罗斯B季鱼糜谈判已经展开，生产商对A级、凝胶强度700+产品报价约3.70美元/公斤，高于A季3.20—3.30美元/公斤。中国和韩国需求推动初期成交升至4.10—4.20美元/公斤FOB釜山，部分新供应商预期可售资源收紧后价格可能超过4.30美元/公斤。俄罗斯鱼糜产量截至5月底同比下降26%至36,169吨，比2025年纪录水平减少约89,000吨。部分原料转向利润更高的鱼片和H&G产品，俄罗斯H&G狭鳕价格在6月初创下新高，也压缩了B季鱼糜生产意愿。越南、印度等热带鱼糜出口增长，但质量和等级仍难完全替代日本蒲鉾和仿蟹棒生产所需的高强度狭鳕鱼糜。中东相关油价波动还导致印度和东南亚部分船队燃油紧张，亚洲暖水鱼糜生产商也面临成本压力。

委员科普风采系列为展现专委会委员践行奶业科普社会责任、助力全民科学饮奶普及与奶业人才培育的履职风采，奶协科技科普与人才培养专委会特开设委员科普风采系列推送，聚焦各位委员落地一线科普、赋能产业育人的实干故事。本期【委员科普风采】，让我们一同走近山东省畜牧总站副站长、正高级畜牧师胡智胜，了解他深耕奶业科普、践行科普使命的精彩瞬间。6月1日，在第27个“世界牛奶日”到来之际，第四届“媒体齐鲁奶业行之‘世界牛奶日’——走进山东金兰”产销对接主题活动在泰安市岱岳区山东金兰乳业有限公司举办。本届活动由山东省畜牧总站携手国家奶业科技创新联盟、泰安市畜牧兽医事业发展服务中心联合主办，活动以“普及营养知识、透明品质生产、赋能奶业振兴、守护全民健康”为主旨，展示山东奶业现代化发展成果，普及科学饮奶知识，激发乳品消费活力，助力奶业振兴和健康中国战略。中国奶业协会奶业科技科普与人才培养专业委员会委员，山东省畜牧总站副站长、正高级畜牧师胡智胜全程组织了本次活动，并为业内同仁做了《奶业生产形势分析和智能化牧场建设》的主题报告。本次活动恰逢“国际六一儿童节”，通过“文艺展演+科普研学+文旅融合”的形式，为市民带来丰富多彩的文化生活，同时将牛奶知识与健康理念融入亲子游乐中，为孩子们送上一份“有营养”的节日礼物。全国畜牧总站党委书记、站长魏宏阳，国家奶业科技创新联盟理事长王加启，中国奶业协会副秘书长周振峰，省畜牧兽医局党组成员、副局长、二级巡视员李新，山东省畜牧总站党总支书记、站长孔雷，泰安市副市长冯能斌，泰安市畜牧兽医事业发展服务中心党委书记、主任王强，泰安市岱岳区委副书记、区长苗明峻等领导出席活动。全省奶业企业、养殖主体、新闻媒体及消费者代表共同参与。作为已成功举办四届的奶业活动，“媒体齐鲁奶业行”一头连着产业发展，一头连着百姓餐桌，已是集科普、文化、消费、产业交流于一体重要平台，也是山东省深入落实《促进农产品消费实施方案》《推进奶业纾困和高质量发展行动方案》的重要举措。活动通过实地走访、车间观摩、科普宣讲、互动交流、专业培训等形式，全面展示了乳制品从良种养殖、奶源管控、标准生产、精细检测到产品创新、消费对接的完整流程，呈现了山东奶业标准化、规范化、智能化、特色化的发展成果。同时，活动聚焦消费需求，普及牛奶营养与科学饮奶知识，打通生产与消费的沟通壁垒，引导群众科学、放心、主动饮奶。

按照巴西肉类出口工业协会（Abiec）的统计数据，5月份巴西对华牛肉出口提速，总量达15.76万吨，并促使部分屠宰厂在6月初调整生产计划。据调查，已有一些工厂减少或停止了对华出口产品的屠宰作业。近几个月出口节奏加快，业界早有预期。5月的数据进一步印证了2026年110万吨中国配额将在6月发运的货物中用完的预判。因此，部分工厂已踩下刹车。知情人士表示，产量减少可能对牛价和终端牛肉价格产生影响。在5月发运的总量中，15.39万吨为计入配额的牛肉，其余为内脏、加工切块、脂肪和牛肚。一家大型屠宰厂的消息人士称，该公司的对华生产加工将于本周末结束，其他公司将继续生产至下周。一些已获对华出口资质的工厂已因市场不确定性让员工集体休假，另有一些工厂则取消周六的屠宰以调整产量。“大家都在等这周，但现在的问题是接下来会怎样。”消息人士说。他表示，在当前活牛市场价格和面向中国、美国、智利等混合市场的肉价下，屠宰厂利润已受到挤压。“我们将在利润已为零的工厂安排休假，继续生产没有意义。要么市场调整，要么减产。”他补充道。另一家肉厂老板表示：“部分屠宰厂从现在起将停产15天。我认为配额将在7月初用完。”Safras & Mercado咨询公司分析师费尔南多·伊格莱西亚斯证实了这一趋势，并指出行业开工率上升将导致国内市场活牛阿罗巴价格下跌。“我们正处于对华配额的最后阶段，行业正在为适应出口减少的现实做准备。各工厂已经在调整，甚至重新评估针对’中国牛’的额外支付价格。未来几天，巴西应会收到配额使用达80%的预警，这将是一个重要触发点，促使工厂停止为中国市场生产。”业内人士认为，对华牛肉发货在6月第三或第四周前仍属安全。离港口较远的屠宰厂必须在6月20日前停止对中国标准牛的生产以避免风险。行业将迎来一个“转折点”，并优先生产供应智利和美国。据一位消息人士测算，配额内还有约10万吨待发运（无需缴纳55%附加税）。这是因为中国统计1-4月巴西牛肉到港量为61.29万吨，占全年配额量的55.4%。3月发运的部分鲜牛肉（10.2万吨）以及4月（13.55万吨）和5月（15.39万吨）的全部发货量仍在途中，将在6月及之后被中国计入。据此，配额剩余空间约为10.17万吨，这部分将在6月发运，并于8月第三周前抵达中国。但意见并不统一。另一家屠宰厂高管认为，配额还有空间可发货至7月底，不会超额及支付额外费用。一家大公司负责人估计，6月和7月仍可安全出口20万吨。按他的计算，3月发运的大部分货物应已被中国清关，从而释放出这部分空间。海运周期约为45天。这些预测有望在本月晚些时候得到验证，届时中国商务部将公布截至5月的配额使用新数据。

挪威海产品对华出口额49亿挪威克朗，同比增长36%，中国已正式超越美国，成为挪威第二大水产品出口市场。挪威海产品对华出口增长的主要驱动力来自市场对优质三文鱼需求的激增、贝类产品的快速扩张，以及电商的强劲带动。业内分析人士认为，中国有望很快超越目前位居第一的波兰。波兰高度依赖三文鱼进口加工，而中国市场是对产品多元化的持续需要。今年前4个月，挪威三文鱼出口额同比增长50%，出口量同比增长68%。挪威冷水虾出口额增长87%，活棕蟹出口额出现三位数增长。今年以来，挪威海产品对美国的出口额下降33%，其正加紧对亚洲市场的拓展。

罐装金枪鱼被纳入新升级的欧盟—墨西哥贸易协定的全面关税自由化范围。该协定于5月22日签署，将在七年过渡期后取消罐装金枪鱼的关税，但须经欧洲议会批准及欧盟成员国批准。此举引发了该海鲜行业协会的担忧，该协会认为罐装金枪鱼历来被视为欧盟贸易谈判中的敏感产品。罐装金枪鱼的纳入构成了欧盟对该行业既定做法的一个例外，鉴于其经济重要性以及在支撑沿海社区就业方面所发挥的作用。该组织指出，欧盟金枪鱼罐头行业提供超过1.8万个就业岗位，仍是欧盟海鲜加工行业的关键组成部分。该协会表示，应超越当前市场条件来评估该协定的影响，并警告称全面自由化可能随时间推移改变竞争格局。虽然该协定通过配额和逐步降低关税引入了分阶段开放，但ANFACO-CYTMA认为其对欧洲产业的长期影响值得更仔细的审视。上述担忧正值墨西哥持续巩固其在全球金枪鱼市场地位之际。该国2024年捕捞了超过18.2万吨热带金枪鱼，2023年生产了超过15.5万吨罐装金枪鱼，得益于其拥有成熟出口能力的一体化捕捞加工产业。墨西哥对欧盟的罐装金枪鱼出口有限，主要受制于现有关税措施。一旦这些限制取消，该组织预计企业将重新评估贸易流向和投资策略，以利用进入欧洲市场的优惠准入。该组织还警告称，向多个伙伴国扩大贸易让步可能增加对欧盟加工商的压力，进而影响该行业的工业活动、投资和就业。欧盟机构就该决定背后的经济理由提供更高透明度，实施有力的市场监测措施，并保留能够快速应对因进口增加而引发的任何扰动市场的保障工具。

俄罗斯和挪威的科学家将继续举行定期会议，旨在规范巴伦支海的捕鱼活动，并开展联合研究以提高渔业作业效率。来自全俄渔业与海洋学研究所的专家参加了与挪威科学家的年度会议，考察巴伦支海生态系统的现状及正在发生的变化。科学家称，这些变化源于海水热含量的增加，在巴伦支海西北部和东南部尤为明显，这可能对该地区的渔业活动产生影响。会议期间，双方讨论了2026年下半年的协调海洋考察研究计划，以及对联合管理的鳕鱼、黑线鳕、毛鳞鱼、海鲈和格陵兰大比目鱼种群进行评估的时间安排。这些评估结果将用于制定巴伦支海2027—2028年的鱼类总允许捕捞量限额。近年来，两国在巴伦支海的部分鱼类种群捕捞量急剧下降，迫使各方调整捕捞配额。以鳕鱼为例：2026年的联合配额为自1991年以来的最低水平，仅为28.5万吨，较2025年的目标下降了16%。

今年前4个月，越南罗非鱼出口额4900万美元，较2025年同期增长151%。从产品线来看，冷冻罗非鱼片(HS编码0304)在这4个月内占全行业出口总值的80%以上。冷冻整鱼(HS编码0303)位居第二，但份额明显较低，而深加工产品(HS编码16)几乎没有出口量。数据表明，巴西和主要需求市场正引领越南罗非鱼进入强劲增长期，市场的多元化需求正为越南罗非鱼出口提供跟多发展机遇。今年前4个月越南鱿鱼和章鱼出口额2.32亿美元，同比增长16%，韩国已是越南鱿鱼和章鱼的最大出口目的地，对其出口额8700万美元，占越南鱿鱼和章鱼总出口额的37%，同比增长17%。