随着俄罗斯结束新年假期（东正教圣诞节），中国也即将迎来农历新年假期（春节），狭鳕市场的价格走势变得扑朔迷离。2025年第一周，25厘米以上去头去内脏（H&G）的俄罗斯狭鳕成本加运费（CFR）中国价格保持稳定，但买卖双方的报价存在较大差距。消息人士表示：中国加工厂希望每吨1,000至1,050美元，但俄罗斯卖家的目标是接近1,200美元/吨。一位不愿透露姓名的中国加工商高管表示，高于1,100美元/吨的价格对加工厂来说将无利可图。由于今年农历新年比往常早，部分工厂已提前关闭，让员工回家过年，导致市场需求暂时减弱。2024年，俄罗斯共计捕捞狭鳕鱼194.24万吨，与23年的总产量190.62万吨相比增加了3.62万吨，与22年的总产量190.39万吨相比增加了3.85万吨。鳕鱼捕捞行业的利润率近年来持续下降，2023年的平均净利润率仅为7%，而亏损企业的比例为35%。布格拉克警告称：到今年年底，鳕鱼企业的利润率可能接近零甚至出现负值，亏损企业的比例还将进一步上升。他特别提到，鳕鱼制品在多个进口市场的价格已跌至历史最低水平。俄罗斯的对华出口销售的冷冻狭鳕鱼出口价格跌到20年来最低，俄罗斯的对华鱼产品出口额因此下降了11%，至19亿美元。尽管如此，市场仍存在不确定性。有消息人士预计，短期内价格可能出现下降，因为工厂在放假前储备库存的需求可能导致价格下跌。此外，特朗普即将就任美国领导人，以及可能对中国产品征收额外关税的因素。不过也有可能的政策变化是美国取消俄罗斯贸易禁令。早在2022年3月，美国现任总统拜登签署一项行政命令（EO 14068），禁止从俄罗斯进口海鲜和其他产品，2023年12月，拜登签署了另一份行政令（14114），将禁令扩大到包括在第三方国家加工的俄罗斯原产海产品。在实施禁令之前，俄罗斯是美国第八大海产品来源国，2021年进口了48,867吨海产品，价值12亿美元。拜登的禁令并非国会通过的法案，因此特朗普可以很容易进行撤销。特朗普曾表示：美国可以与莫斯科建立更友好的关系，利用他的影响力结束乌克兰战争。不过，取消俄罗斯禁令将公然挑战美国阿拉斯加鳕鱼产业，多年以来，美国与俄罗斯互为竞争对手，俄罗斯以更低的价格占据优势地位。总体而言，俄罗斯与中国狭鳕市场的价格走势仍不明朗，受到假期、买卖双方报价差距以及外部政治经济因素的影响。未来几天和几周的市场动态将值得密切关注。也让市场处于观望模式。一位消息人士表示：“每个人都在观望，等待特朗普的行动，看看他会做出什么决定。”

越南植物保护司敦促相关机构加强对榴莲种植区和出口包装设施的检查和监测。据 Vietnam News 报道，中国海关总署近日对越南水果提出植物检疫和食品安全方面的警告，越南农业与农村发展部植物保护司已要求地方政府和相关机构加强对榴莲和菠萝蜜等新鲜水果种植区和出口包装设施的检查和监测。为此，该部门正在制定计划，并监测已获得代码设施的食品安全和出口水果质量标准。不遵守规定的设施将暂时取消种植区和包装设施的代码。该部门还指示种植区和包装设施严格遵守农药残留、重金属和可追溯性的检查，这是获得和维护生产代码的强制性条件。为了协助这些种植区和包装设施保护其生产代码，该部门要求省级农业和农村发展部门通知和指导代码持有者，如果他们允许其他组织或个人从其地区或设施出口产品，就必须向负责发布和管理代码的省级机构提交书面通知，包括当年的预期出口量和出口商名称。收到通知后，省级机构必须编订报告并将其提交给植物保护司，同时更新数据库。这些信息将作为区域植物检疫分部处理植物检疫程序的基础。措施将于1月20日开始实施。2024年12月下旬，越南果蔬协会对非法复制和滥用榴莲种植区和包装设施代码发出了警告。这种欺诈活动涉及未经授权的合同、伪造印章和伪造签名，旨在绕过监管检查并将榴莲出口到中国。The Nation 报道，据泰国农业与合作社部的一位消息人士透露，中国海关已下令严格检查泰国水果的碱性黄2（Basic Yellow 2）实验室检测结果，令泰国榴莲出口面临挑战。该消息人士解释称，中国海关总署已指示全国各地的边境检查口岸，如果未附有实验室检测结果，则拒绝进口泰国榴莲。有消息称，运往南宁吴圩国际机场的一批榴莲已经被拒绝入境。碱性黄2是一种黄色有机化合物，广泛用于纺织品、纸张、皮革和室内涂料。世界卫生组织已将该有机化合物列为2B类致癌物。

据缅甸媒体报道，缅甸农业、畜牧与灌溉部农业司要求当地有意愿从事鲜食菠萝出口中国的企业，在 2025年2月28日前向各省邦农业部门提交意向书。此前，中国海关总署已于2024年11月11日发布关于进口缅甸鲜食菠萝植物检疫要求的公告，容许符合检疫规定的缅甸鲜食菠萝进口中国。缅甸菠萝主要在掸邦北部和南部种植，种植季节是每年3-4月，每年6月至9月收获。此前，缅甸菠萝可通过边贸绿色通道输华，经木姐105码贸易区大量出口到中国，出口量占缅甸全国产量的50%左右。2019年6月16日，这种出口方式被中方正式叫停，缅甸菠萝种植业损失惨重。尽管出口商尝试把菠萝运往泰国、新加坡等地，但是出口量仍然相差甚远。经过谈判，缅甸菠萝进入中国的出口通道历时5年后重新开放。按照中国海关要求，输华菠萝种植园、加工厂等须通过缅甸管理部门在海关注册，获批名单将在海关网站公布。输华菠萝种植园必须严格遵守良好农业规范，实施质量管理、食品安全追溯系统和综合害虫管理措施。包装包括用高压喷雾清洗新鲜水果，并检查和清除昆虫、蜗牛、杂草种子、土、农药残留和杂草。开始两年，缅甸主管部门将对不少于出口量2%的样本进行检查，两年内未发现问题的，样本检查比例将降至1%。

根据巴西动物蛋白协会ABPA统计：2024年巴西共计出口鸡肉529.4万吨，同比增长了3%，也是巴西鸡肉出口历史上最高的一年。全年销售收入也达到历史新高，达到99.28亿美金，同比增长了1.3%。2024年12月当月出口鸡肉44.87万吨，同比减少了4%；收入增长了4.6%，达到8.569亿美金。中国仍然是巴西鸡肉出口的最大市场，全年进口56.22万吨鸡肉，同比减少了17.6%；阿联酋进口了45.51万吨（+3.3%）；日本进口了44.32万吨（+2.2%）；沙特进口37.08万吨（-1.6%）；南非进口了32.54万吨（-4.4%）；菲律宾进口23.48万吨（+7%）；欧盟进口23.19万吨（+6.9%）；墨西哥进口21.25万吨（+22.6%）；伊拉克进口17.98万吨（+18.1%）；韩国进口15.58万吨（-22.8%）。Paraná保持出口大省地位，共计出口217.4万吨(+4,1%)；Santa Catarina不甘示弱, 出口116.7万吨 (+5,7%), Rio Grande do Sul出口69.2 万吨(-6,32%), São Paulo大区出口了29.72 万吨(+1,6%) 以及Goiás省出口24.39 万吨(+3%)。根据巴西动物蛋白协会ABPA统计：巴西2024年全年出口猪肉达到135.2万吨，与2023年相比增长了10%，达到历史出口新高。全年出口收入为30.33亿美金，同比增长了7.6%。2024年12月当月巴西出口猪肉10.95万吨，同比减少了1.3%；但是12月销售收入增长了11.6%，达到2.583亿美金。2024年进口巴西猪肉的国家和地区为：菲律宾全年进口了25.43万吨，同比增长了101.8%；中国进口了24.2万吨，同比减少了38%；智利进口了11.3万吨（+29.1%）；中国香港进口10.69万吨（-15.5%）；日本进口9.34万吨（+131.6%）；新加坡进口7.91万吨（+23%）；越南进口5.25万吨（+9.7%）；乌拉圭进口4.66万吨（-5.2%）以及墨西哥进口4.28万吨（+49.9%）Santa Catarina仍然是巴西猪肉出口最大省份，全年出口73.0万吨(+10,1%), Rio Grande do Sul出口了28.99 万吨(+3,2%), Paraná出口18.55万吨(+9,1%), Mato Grosso出口3.79 万吨(+22%)以及南Mato Grosso 出口2.92万吨 (+17,97%)。

斯里兰卡内阁本周将与中国签署一项关于向中国出口鸡肉所需指导方针的协议。斯里兰卡农业、畜牧业、土地和灌溉部与中国海关总署之间的协议将确定出口检疫和卫生要求应遵循的程序。预计双方将于1月14日开始的斯里兰卡阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克总统对中国为期四天的国事访问期间签署该协议。2024年7月，斯里兰卡政府宣布已被获准向中国出口家禽和鸡蛋。农业部部长当时表示，之前对这些产品直接出口的限制已经取消。据称，由于无法直接对华出口，斯里兰卡通过越南向中国出口了鸡腿等鸡肉产品。此次与中国签署协议标志着斯里兰卡出口行业的一个重要里程碑，该国获得了向中国庞大市场出口鸡肉的机会。该国业界认为，这一举措有望提高斯里兰卡的鸡肉产量，同时也可能导致当地鸡肉价格下降。

近年来，越南的鳗鱼养殖与出口产业经历了快速增长，建立了涵盖养殖、育种、饲料制造、加工及出口的完整产业链。越南鳗鱼年产量约为5-6万吨，其中大部分生产集中在湄公河三角洲地区，包括同塔省、安江省、后江省、前江省和芹苴市。鳗鱼养殖已成为越南水产养殖的重要组成部分，创造了大量就业机会，缓解了农村地区的贫困状况，并提高了农民的收入。2023年越南鳗出口收入约170万美元，主要得益于美国和日本的需求。到2024年，中国成为其重要出口市场。截至2024年10月，越南鳗鱼出口额达到298万美元，出口量约为670吨。中国占据了其近一半的出口量，大约300吨，其次是日本（50吨）、美国（38吨）和韩国（33吨）。预计2024年出口收入将达到360万美元，是2023年的两倍。中国作为全球水产品消费大国，对鳗鱼产品的需求日益增长，为越南出口企业提供了广阔的市场空间。2024年，中国以约300吨的进口量成为越南鳗鱼出口的最大市场，远超其他国家。

近期，法罗群岛政府与在野党达成共识，将三文鱼供应链税收模式进行重组，下调所得税，增加公司税，以降低税率对三文鱼价格的波动影响。法罗生产商Bakkafrost表示，新税收模式从2025年1月1日起生效，直至2032年。自2023年8月以来，法罗三文鱼每月税率在0.5%-20%，税率与生产成本和Fish Pool价格指数挂钩。由于税率波动较大，Bakkafrost等法罗公司有时候不得不缩减产量，甚至裁员。新税率结构减少所得税部分，从最高的20%下调至7.5%，鱼价参考Sitagri Salmon价格指数（挪威运往欧洲的每周现货基准价格），而不是Fish Pool指数。但公司税部分将面临上调，法罗群岛所有公司标准公司税为18%，海水养殖板块要增收12%的额外税率，即在法罗群岛养殖三文鱼的公司税为18%+12%，仅针对海水养殖，不涉及全部价值链。此外，三文鱼生产成本也进行了修订，用于确定所得税的平均生产成本从产量加权模型转向法罗群岛三家生产商的平均成本值。根据2023年审计报告，2025年生产成本为DKK 44.77/kg($6.18/kg)，未来每三年重新进行一次成本核算，成本将与饲料价格挂钩。Fearnley Securities分析师 Theodor Rosenberg指出，新税收政策将导致Bakkafrost收益率下降，降低的所得税部分将被增加的公司税抵消，但好处是企业现金流将会改善，预计Bakkafrost公司在25-26年度每股收益将减少4-6%。

2025年初，全球农产品市场迎来了一场挑战与机遇并存的时刻。随着国际贸易格局的不断变化，美国东部和墨西哥湾沿岸港口风云变幻，加之法国港口的罢工浪潮，农产品的供应链遭遇了前所未有的考验。一、美国港口大罢工暂时平息当地时间1月8日，代表美国东部和墨西哥湾沿岸4.5万名码头工人的工会以及港口雇主表示，他们就一项新的六年合同达成了初步协议，避免了可能扰乱供应链并对美国经济造成损害的又一次罢工。国际码头工人协会（ILA）和美国海事联盟（USMX）在一份联合声明中表示，该协议实现了“双赢”。国际码头工人协会(ILA)是一个拥有47,000名成员的工会，代表从波士顿到休斯顿的每个主要东部和南部港口的货物处理者。而USMX是一个由航运公司和码头运营商组成的组织，也是雇佣码头工人们的雇主代表。新协议中包括一项关于自动化的解决方案。自动化一直是码头工人和雇主谈判桌上最棘手的问题。双方对自动化的看法存在明显分歧。码头工人担心，自动化最终会损害就业。而雇主认为，自动化是提高港口运营效率、降低成本、增强竞争力的必要手段。“这项协议保护了ILA的就业机会，并建立了一个运用技术的框架，这些技术将在对东海岸和墨西哥湾沿岸港口进行现代化改造的同时创造更多的就业机会，使他们更安全、更高效，并创造保持我们供应链强大所需的能力。”声明中写道。但协议的具体条款尚未披露。2024年10月，ILA与USMX因工资、港口自动化等问题发生分歧，导致了为期三天的罢工。此次罢工引发航运价格飙升，36个受影响港口的货物积压。之后，在拜登政府的帮助下，双方达成了一份临时协议，将现有合约展延到2025年1月15日，以便提供更多时间就一份新劳动合同进行谈判。但在去年11月，双方之间的谈判再次因港口自动化问题陷入僵局。码头工人近日威胁要在1月15日罢工，以寻求“反自动化”保护措施。本周二，ILA与 USMX恢复了谈判，旨在避免罢工。此前，业内一直担心，劳资双方无法克服僵局，导致ILA在当选总统特朗普1月20日就职典礼前几天再次罢工。全球最大的集装箱运输公司马士基为了应对可能发生的工人罢工，以及随之而来的供应链中断风险，近日曾发布声明，要求其客户在1月15日前从美国东海岸和南海岸的港口取走所有集装箱，尤其是空集装箱，以尽可能减少即将到来的劳资纠纷对航运运营的影响。如今，美国东部和墨西哥湾沿岸港口的罢工威胁基本解除。专家指出，此次谈判的成功将对全球供应链产生深远影响，不仅能够保障港口的正常运营，还能为全球经济复苏注入动力。此次罢工危机解除，不仅为货主节省了运营成本，也避免了因港口业务暂停造成的物流延误和供应链中断问题。班轮公司此前宣涨的附加费也将不再收取，美东线运价将逐步回归至正常水平。正值中国传统春节前夕，属于集运市场的传统淡季，运价有波动走低趋势。二、法兰西多港口宣布多天罢工法国当地新闻报道，1月起，法国多个港口宣布将举行连续多天的罢工。隶属于全国港口与码头工人工会（National Federation of Ports and Docks）及法国总工会（General Confederation of Labour）的工人，将在1月份的多个工作日，进行持续4小时的罢工。罢工计划在当地时间以下日期的10:00-16:00进行：1月7日、1月9日、1月13日、1月15日、1月17日、1月21日、1月23日、1月27日、1月29日、1月31日。此外，工会还禁止加班到1月份。此次罢工主要是为了抗议政府提出的养老金改革计划。全球最大的货运代理公司之一德迅表示，尽管尚不清楚是否法国所有港口的工人都会参与此次罢工，但该公司已确认，勒阿弗尔港在1月7日和1月9日会举行罢工。此外，圣纳泽尔港从1月7日开始，每隔一天进行4小时的罢工，直至1月底。据了解，如果码头工人的要求得不到满足，他们还计划于2月3日和2月4日，进行为期48小时的罢工。目前尚不清楚罢工是否会影响法国所有港口。每个港口的每个事件的影响不会立即显现；然而，罢工行动的累积影响到1月份可能会导致一些港口服务和海上运输中断。法国海外的港口也可能受到影响。