曾经在国内肉类生产和出口领域雄心勃勃的俄罗斯禽业，如今正面临盈利能力急剧下滑的危机。越来越多的生产商陷入亏损，不仅引发俄罗斯国内的担忧，也令全球贸易分析师、农业投资者和食品安全专家密切关注。造成利润骤降的首要原因是成本的飙升。饲料成本占据总成本的60-70%，而由于物流、燃料和化肥短缺，饲料价格同比上涨超过40%。运输燃料成本因制裁和供应中断上涨了22%，加工厂的电费也因能源市场的波动大幅攀升。内需同样疲软。2025年初，俄罗斯通胀率高达12%，严重削弱了居民的购买力。即便作为“经济型肉类”，禽肉的需求也受到了明显抑制。出口方面更是雪上加霜。西方的制裁切断了俄罗斯禽肉进入利润较高的欧洲和中东市场的渠道。俄罗斯还被排除在国际展会和认证体系之外，跨境交易因银行限制受到阻碍。同时，国外因禽流感实施的进口限制，以及俄罗斯国内疫情的爆发，进一步减少了海外需求。在国内市场上，人均禽肉消费量已达到约34公斤/年，增长空间有限。过去生产商过度扩张产能，寄望于出口增长，但出口未如预期，导致国内市场出现严重供过于求。冷库爆满，生产商不得不亏本抛售。政策环境也存在很大矛盾。虽然政府为禽业提供了贷款、税收减免和直接补贴等支持，但与此同时又实施零售限价、出口配额、延迟支付补贴和增加合规负担等政策，反而加大了企业的经营难度，使生产商难以进行有效的长期规划。这场危机对中小企业造成了沉重打击。缺乏政治影响力、出口许可且债务沉重的中小农场首当其冲，濒临倒闭。禽业公司破产率同比增长12%，小型屠宰场和饲料厂的倒闭速度加快，卡卢加州、罗斯托夫州等地已出现典型案例。作为农村地区的主要雇主，禽业的裁员或减班现象普遍，自2024年中期以来已流失超18,000个岗位。欠薪和无薪休假现象增多，地方税收减少，公共服务质量下降，这一连串问题也带来了新的政治风险。俄罗斯在全球市场的退出则为其他国家创造了新的机会。巴西和土耳其迅速抢占中东市场份额，欧盟增加了对中亚的出口，泰国也进入了原本由俄罗斯主导的市场。俄罗斯供应的“不可靠性”正促使全球买家重新调整长期采购策略，以分散风险和保障供应安全。

今年上半年，中国水果出口呈现出量价齐升的良好局面，在国际市场上展现出强劲的活力与潜力。据中国海关统计，上半年水果出口总量达215.78万吨，同比增长5.69%，完成2024年全年出口量的42.63%；出口总额26.17亿美元，同比增长6.29%，完成去年全年总额的43.71%。上半年，我国水果出口以温带水果为主，在众多出口水果品类中，柑橘、苹果、梨等传统品类依旧是“主力军”。柑橘以5.51亿美元的出口额和57.61万吨的出口量位居榜首。越南和吉尔吉斯斯坦是其主要目的地，分别贡献了17.20亿美元和7.15亿美元的出口额。中国柑橘凭借独特的口感与高性价比，成功打开国际市场。广西作为中国重要的柑橘产区，其冬春应季柑橘远销东盟等海外市场。苹果出口也成绩斐然，出口额4.25亿美元，出口量41.07万吨，印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家成为其核心市场。值得一提的是，2025年2月，中国对俄罗斯的苹果出口量增至6年来最高水平。梨同样表现出色，出口额2.61亿美元，出口量27.16万吨，越南、印度尼西亚等市场需求旺盛。除了这些传统热门水果，新兴热门水果也在国际市场崭露头角。荔枝作为我国南方特色水果，今年出口订单量大幅增长。以茂名为例，2025年茂名荔枝出口订单量已达7100吨，同比增长率为132%，远销俄罗斯、新加坡、澳大利亚等多个国家和地区。广东中荔农业集团有限公司从事荔枝出口多年，目前已将荔枝出口至27个国家和地区。今年上半年，广州共出口荔枝1099.3吨，同比增长2.5倍。东盟是第一大出口市场，同比增长2.3倍，对英国出口也同比增长了43.2%。葡萄的出口表现也十分亮眼。营口的“阳光玫瑰”“巨峰”等品种葡萄首次出口乌兹别克斯坦，陕西的“阳光玫瑰”葡萄也相继出口泰国、越南、印度尼西亚等10余个国家。渭南果企加速开拓“一带一路”市场，去年以来共出口以“阳光玫瑰”葡萄为代表的特色水果12.7万吨、货值10.5亿元。从出口目的国来看，多个国家市场对中国水果的进口呈快速增长态势。越南作为中国水果出口的“第一大市场”，上半年以50.61亿美元的出口额和22.61万吨的出口量稳居首位。凭借地理邻近与贸易便利优势，国产柑橘、梨等水果在越南市场广受欢迎。吉尔吉斯斯坦市场对国产水果的需求持续攀升，以20.35亿美元的进口额位列第二。中亚地区整体对中国水果的接纳度不断提高，为中国水果出口创造了广阔空间。俄罗斯市场近年来增长迅速，今年上半年以24.96亿美元的进口额位列第三。中俄贸易便利化的持续提升为水果出口提供了有力支撑。除了前文提到的苹果出口量大幅增长外，茂名荔枝也成功打入俄罗斯市场，且订单量增长显著。

美国国家海洋与大气管理局（NOAA)统计，2025年上半年美国进口413,718吨冷冻虾产品，同比大幅增长18%，进口额达到34亿美元，同比增长28%。其中，6月份进口量多达72,763吨，同比增长36%，进口额6.13亿美元，同比增长47%。上半年进口量暴增的唯一的解释是，买家要赶在特朗普关税生效前加紧囤货。UCN分析师Gary Morrison预测，由于此前大量冷冻虾积压在美国冷库，下半年进口量将会出现短暂的下行。今年前6个月，美国进口商共支付了9,550万美元关税，其中仅6月份的关税就达到5,920万美元。印度虾缴纳的税款最高，6月份数额达到2,990万美元，厄瓜多尔关税为2,890万吨美元，预计8月份之后关税还会继续攀升。8月份起，厄瓜多尔虾关税上升至15%，印尼19%，越南和泰国为20%，印度高达50%（8月27日追加25%），这些税率还不包括美国对部分企业征收的反倾销税与反补贴税。“批发市场格局已经发生了根本性的变化。”Morrison指出，周四宣布的新一轮关税（对印度追加25%）给市场带来了沉重打击，进口商们在第32周（8月4日至10日）纷纷上调了南美白虾和黑虎虾批发价。印度、印尼、越南等面临较高税率（包括双反税）的国家必须将更多营销精力放在中国市场。路透社报道，据印尼虾农协会主席的预测，美国征收的19%预计将是印尼虾的出口量下降30%，印尼正努力向中国出口更多增值虾产品。即使7月份印尼与美国达成了协议，许多美国买家仍然采取了观望态度。

南极海域的磷虾捕捞季节首次提前五个月宣告结束。南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）8月8日宣布，由于本季捕捞量已触及年度限额，渔季被迫提前关闭。这一史无前例的举措，源于成员国未能续签关键保护措施，使捕捞活动集中在对生态至关重要的敏感区域。捕捞量创历史新高 2024-2025捕捞季前七个月，南极海域磷虾捕捞量高达518,568吨，比上一季的498,350吨增加逾六成，创下历史纪录。去年10月，CCAMLR会议未能就新的管理方案达成共识，导致实施了15年的保护措施CM 51-07失效。该措施曾限制各地理分区的捕捞配额，但在限制解除后，约12艘工业拖网渔船集中涌向南极半岛附近的48.1分区——这一海域正是众多磷虾捕食者的核心觅食地。“整个许可配额都在一个高度集中的区域内被捕完，南大洋最具代表性的掠食动物因此失去了大量食物来源。”皮尤·巴塔雷利海洋遗产项目负责人约翰尼·布里格斯博士警告称，如果CCAMLR想在今年的会议中保住信誉，必须恢复基于生态系统的预防性磷虾管理。磷虾：南极生态系统的基石 磷虾位于南极食物链的最底端，是鲸类、海豹、企鹅和海鸟等多种海洋生物的主要食物来源。环保组织指出，商业捕捞将人类与这些野生动物置于直接的食物竞争中。南极与南大洋联盟（ASOC）提醒，科学研究表明，即便捕捞量低于今年水平，磷虾捕食者也会受到负面影响。此外，磷虾还在气候调节中发挥重要作用。它们摄食浮游植物，将碳固定在体内，并通过排泄物将碳沉入深海，从而减少大气中的二氧化碳含量，这一过程被称为“生物碳泵”。产业与环保的拉锯战 全球磷虾需求持续增长，其用途涵盖水产养殖鱼粉（如大西洋鲑鱼、罗非鱼）、保健品磷虾油以及宠物食品。挪威Aker BioMarine公司与中国是主要捕捞国。行业组织——负责任磷虾捕捞公司协会（ARK）执行董事哈维尔·阿拉塔表示，未能推进管理是“政治问题而非科学问题”，并称行业自愿设立禁捕区以保护企鹅繁殖季的觅食需求。然而，环保团体如海洋守护者和澳大利亚世界自然基金会认为，单纯强调磷虾总体生物量具有误导性，集中捕捞会导致局部资源枯竭，直接威胁依赖磷虾的物种生存。在新的保护措施迟迟未能达成的背景下，南极磷虾渔业的未来充满不确定性，南大洋脆弱的生态平衡面临前所未有的挑战。

本周福建市场印度洋鱿鱼行情出现分化，其中100-300规格与300-500规格价格小幅下探，其余规格价格暂稳，未出现明显波动。从整体市场表现来看，近期印度洋鱿鱼市场持续遇冷，交投活跃度始终处于低位。福建市场作为主要交易地区，只有100-300规格有少量成交，其他规格处于有价无市的状态。石岛市场的印度洋鱿鱼订单同样低迷，近期还是50-和100-300规格偶有成交。今年印度洋鱿鱼捕捞情况不及预期，渔获中鱿鱼占比显著下降，直接导致市场供应偏紧，印度洋鱿鱼价格也一度上涨至高位。但矛盾的是，尽管国内库存处于低位，国外订单的持续遇冷仍让市场陷入 “供给偏紧却成交冷清” 的困境。进一步来看，国外订单遇冷或与全球餐饮消费复苏放缓有关。部分进口国餐饮渠道需求疲软，叠加自身库存消化节奏放缓，导致采购积极性下降。同时，内销市场对印度洋鱿鱼的消费习惯尚未完全培育。短期而言，印度洋鱿鱼市场仍将维持 “订单主导” 的格局。若后续国外订单出现阶段性放量，或能带动价格小幅回升；但若订单持续低迷，即便供给偏紧，价格也难有实质性上涨动力。近期福建地区印度洋鱿鱼部分规格小幅回落，其余规格价格保持平稳，当前各规格的价格仍高于前两年同期。

2025年8月6日起，美国正式实施新的关税政策，对巴西进口商品加征40%的额外关税，使总税率升至50%。特朗普总统签署的这一法令，直接冲击了巴西牛肉等战略性出口行业，巴西牛肉实际上被排除在美国市场之外。对于超过年度配额（约6.5万吨）的出口，美国政府规定将征收高达76.4%的关税。巴西出口商表示，这样的税负让对美出口“在商业上已不可行”。官方数据显示，2025年1月至6月，巴西向美国出口了18.14万吨牛肉，出口额接近10.4亿美元，美国已成为巴西牛肉第二大出口市场，占总出口量的12%。政策影响迅速显现：近三个月内，巴西对美牛肉出口量骤降80%。4月出口量为4.8万吨，7月则仅剩9700吨。与此同时，出口均价上涨12%，反映供应受限后的市场变化。政治与外交反应 巴西总统卢拉拒绝与特朗普直接对话，称这是“屈辱”。巴西政府正准备通过多边渠道发起外交抗争。本周，巴西已向世界贸易组织（WTO）提交磋商申请，力争撤销美方决定。卢拉还表示，巴西将联合金砖国家（BRICS）协调回应，不允许美国的单边决定损害巴西出口业的主权和稳定。贸易格局变化及全球影响 巴西肉类行业预计，仅2025年下半年损失就可能达到10-13亿美元。除经济损失外，美国的举措也将推动全球牛肉供应格局变化。澳大利亚、新西兰等供应国有望成为巴西退出后美国市场的最大受益者。美国本土牛肉供应偏紧、需求高企，业内分析人士预测，美国市场零售牛肉价格将顺势上涨。由此可见，这一带有地缘及贸易政治色彩的决策，正对全球肉类产业链产生深远影响。

2025年8月7日，智利农业和牧业服务局（SAG）决定暂停从阿根廷巴塔哥尼亚地区进口肉类及动物产品。此举是针对阿根廷国家农业食品卫生与质量服务局（Senasa）允许来自口蹄疫疫苗接种区的带骨牛肉进入巴塔哥尼亚南部的决定作出的反应。虽然此前两国之间的相关贸易已趋于停滞，但此次措施通过编号为5952-2025-FA-Argentina-suspension的决议，于7月30日正式发布。2025年6月底，Senasa通过第460/2025号决议，在时隔22年后，重新开放了部分动物产品自疫苗接种区向巴塔哥尼亚流通的可能性。该措施仅适用于特定肉类部位，如肋骨、带骨排和胸骨，不包括长骨部位（如牛腱或带骨里脊）。对于智利SAG而言，这一举措实质上改变了此前授予阿根廷部分地区“无口蹄疫、无需接种疫苗”卫生地位的条件。因此，智利决定撤销对相关区域卫生地位的认可，影响了这些区域肉类产品对智利市场的出口。此次暂停涵盖所有需证明产自“无口蹄疫、无需接种疫苗”区域的动物及产品，实际波及内乌肯省和里奥内格罗省北部的特定地区。在内乌肯省，除了一条以Cutral-Có、Añelo和省道7号为界的狭长地带外，巴兰卡斯河以北和里奥内格罗省东部的全部区域均失去卫生地位。在里奥内格罗省，黑河南岸区域不再被认可为该卫生地位，不过Valle Azul地区及Avellaneda和El Cuy部分区域仍有例外。官方消息称，预计未来数周内将有智利卫生代表团前往相关地区，力争尽快恢复市场准入。

中国已决定将针对牛肉进口的保障措施调查延长三个月。这一措施是应中国畜牧业协会会同9个主产区协会的申请而采取的，这些协会在申请中主张国内牛肉产业正在遭受“严重损害”，因为“由于进口量的大幅增加，牛肉价格大幅下跌”。去年底启动的这项调查并非针对任何特定国家，原定于今年8月结束，但现在新的完成日期已推迟至今年11月26日。“调查机关正在全面审查各方的意见和材料，并认真评估本案是否符合实施保障措施的法定要求，”中国商务部在6日的声明中表示：“由于本案工作量巨大且情况复杂，调查机关根据中国法律和世界贸易组织（WTO）规则，决定将调查期限延长三个月，至2025年11月26日。” 巴西 在美国决定对巴西牛肉及其他产品征收50%出口关税的贸易紧张局势中，中国调查期限的延长受到了巴西生产部门代表的欢迎。一位领导人表示，在当前这个复杂时期，延期为巴西卸下了这一“压力”。“在当前牛肉出口的背景下，决定的推迟恰逢其时。我们将继续努力以最佳方式向中方澄清情况，”巴西农牧业部贸易和国际关系秘书路易斯·鲁阿（Luis Rua）表示。中国的调查并非专门针对巴西，但如果能证明近年进口量增加对其国内市场造成损害，则可能导致对其牛肉进口征收关税和配额。该程序审查的是2019年至2024年期间的货物运输情况。中国每年消费约1200万吨牛肉，其中250万吨从不同来源地进口。巴西是最大的供应国。2024年巴西向中国出口了130万吨（约占中国总消费量的10%）。根据巴西牛肉出口工业协会（Abiec）的数据，2025年上半年，巴西牛肉加工厂向该亚洲国家销售了64.11万吨，比去年同期增长13.4%。巴西的策略是在中国诉讼中提交了辩护意见，旨在证明该国出口的产品是对中国产业的补充。巴西的大部分牛肉销往中国企业进行加工。此论点的目的是表明巴西牛肉并未抢占中国企业的市场。前外贸秘书韦尔伯·巴拉尔（Welber Barral）表示，中国延长牛肉进口调查期限是世界贸易组织（WTO）保障措施协议中规定的一项措施。据他所说（他在此案中为巴西出口商提供法律辩护），由于案件的复杂性，此前已有迹象表明期限会延长。“事实上，这个过程非常复杂。尽管巴西占中国牛肉进口量的一半，但调查还涉及其他重要国家，如美国、欧洲和阿根廷。这涉及大量的工作，”他说。巴拉尔是BMJ咨询公司的创始合伙人。在极端情况下，如果中国能证明由于外国牛肉在本国的增加对当地产业造成了损害，该调查可能导致对牛肉进口实施配额或关税。一位熟悉此事的人士评估认为，在当前巴西正试图将牛肉列入美国关税豁免名单之际，此次延期对巴西来说是一种“解脱”。“如果中国再征收额外关税，将在两个主要市场对出口造成压力。延期使中国市场暂时没有任何动荡，”这位要求匿名的人士表示。实施保障措施是中国养牛户和产业所倡导的。一位消息人士称，该程序直接关系到中国农业部的利益，但负责调查的商务部内部存在阻力。中美之间的谈判也对此产生影响。乌拉圭 该国出口行业对此延期表示宽慰，因为这意味着今年中国在从南美采购量最大的时期（通常从9月持续到11月中旬）将能正常运作。这个额外的采购量将用于满足中国农历新年假期（1月底2月初）的额外需求。与此同时，业内消息人士保证，中国政府的决定不会像几周前传闻的那样，对出口商实施全球配额。相反，将根据各国去年对华出口量，向每个国家分配配额。阿根廷 得知中国调查延期后，阿根廷政府终于可以集中力量谈判扩大对美国的牛肉出口配额，以期在日益复杂的国际形势下提高本国牛肉行业的竞争力。