畜牧产业经济观察 7月15日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍2026年上半年国民经济运行情况。国家统计局副局长毛盛勇介绍，上半年，农业（种植业）增加值同比增长3.6%。全国夏粮总产量15075万吨，比上年增加100万吨，增长0.7%。上半年，猪牛羊禽肉产量5050万吨，同比增长4.3%，其中，猪肉、禽肉产量分别增长3.3%、9.4%，牛肉、羊肉产量分别下降1.0%、3.9%；牛奶产量增长2.4%，禽蛋产量下降2.2%。二季度末，生猪存栏42491万头，同比增长0.1%，其中，能繁母猪存栏3780万头，同比减少263万头，下降6.5%，降幅比一季度扩大3.2个百分点，目前为正常保有量3750万头的100.8%；上半年，生猪出栏37246万头，增长1.7%。针对上半年农业农村经济总体形势如何？毛盛勇表示，今年上半年，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署，锚定农业农村现代化，持续抓好农业生产，促进农民增收，农业农村经济保持良好发展势头。第一，夏粮再获丰收。今年夏粮生产克服冬小麦大面积晚播、强降水等不利因素影响，实现了增产丰收。夏粮产量达到了3014.9亿斤，首次突破3000亿斤大关，比上年增产20亿斤。单产提高是夏粮丰收的关键，夏粮亩产378.8公斤，比上年增产3.2公斤。第二，“菜篮子”产品供应充足。上半年全国猪牛羊禽肉产量同比增加207万吨，增长4.3%。生猪出栏节奏有所放缓，上半年生猪出栏同比增长1.7%，增速比一季度回落1.1个百分点，主要是因为，针对生猪价格持续下行，国家着力加大产能综合调控力度，能繁母猪存栏调减速度加快，有利于改善生猪市场供求关系，近期生猪价格有所回升。此外，蔬菜水果保持稳定增长，老百姓的餐桌比较丰富而且有保障。第三，农业农村经济稳中向好。上半年，全国农林牧渔业总产值同比增长3.9%。大力发展现代设施农业，带动农村固定资产投资同比增长6.7%。此外，农村居民收入增速继续快于城镇。今年是“十五五”开局起步、加快推进农业强国建设的关键之年，我们在按照党中央、国务院部署组织开展第四次全国农业普查这一重大国情国力调查，这项工作目前正在紧锣密鼓地开展。前期开展了专项试点和综合试点，对普查方案进行了完善，目前正在报国务院农业普查领导小组审批，相关工作都在积极推进。通过这次农业普查，一方面要把三农领域的基本情况摸清搞实，农业普查十年开展一次，了解把握过去十年我国农业生产领域出现的新情况新变化，特别是随着农业生产技术水平提高，农业生产组织方式进一步提升优化，农业生产领域新业态等成长变化情况，以及党中央关于“三农”政策落地成效等。通过这次农业普查，要推进农业遥感技术在农产量调查中的全面应用，更好监测各类农作物的种植面积和长势情况。通过扎实有效的三农领域统计，为推进农业高质量发展、建设农业强国提供扎实的统计数据支撑。

美国贸易代表办公室（USTR）已依据《1974年贸易法》第201条（免责条款）及第202条，正式将羊肉进口全球保障措施调查移交美国国际贸易委员会（USITC）。此举源于美国羊肉产业协会（ASIA）的持续施压，后者指控澳大利亚与新西兰羊肉进口侵蚀本土市场份额。若USTR后续未采取进一步行动，行业领袖或将直接向USITC提请调查。根据法律程序，USITC将评估进口激增是否对美国同类或直接竞争产品的产业造成“严重损害”或损害威胁，调查周期预计为4至6个月。一旦裁定成立，委员会将建议包括提高关税在内的补救措施。值得注意的是，美国在90年代末曾对新西兰羊肉采取类似保障措施，后因被WTO裁定违规而撤销。【澳方回应：强调互补性与供应链韧性】针对美方举动，澳大利亚肉类工业委员会（AMIC）、澳大利亚绵羊生产者协会（SPA）及澳大利亚肉类及畜牧业协会（MLA）三大机构宣布将协同作战，组建统一的行业阵线。重申市场角色：AMIC首席执行官强调，澳大利亚是填补美国供需缺口的“可靠供应国”。进口对于维持美国全年羊肉供应的稳定性及消费者可及性至关重要，澳美产业链已形成深度互嵌的共生关系。构建法律防线：各方已联合澳大利亚政府及供应链伙伴筹备法律抗辩材料。业界虽对调查表示失望，但对提交基于事实的证据充满信心，力求证明双边贸易的互利本质。共拓消费市场：MLA北美区负责人指出，澳方数十年来持续投入资源培育美国羊肉消费市场，这与美国本土生产者的利益一致。双方通过全球行业论坛长期协作，共同做大市场蛋糕。【新方回应：驳斥指控，溯源百年情谊】新西兰牛肉与羊肉协会（B+LNZ）表示对此早有预案，正协同肉类工业协会及华盛顿专业法务团队积极应对。法理抗辩：B+LNZ明确质疑本案的正当性，坚决否认新西兰出口对美国产业构成损害。协会指出，新西兰出口量与美国强劲的市场需求相匹配，甚至助推了美国羊肉价格创下历史新高。差异化定位：新方强调其产品主要占据独特的市场细分领域，是对美国本土生产的补充而非替代，特别是在填补供应缺口方面发挥了关键作用。外交铺垫：恰逢新美羊肉贸易百年里程碑，B+LNZ董事会主席与肉类工业协会独立主席近期访美，借机巩固利益相关方关系，为当前的法律博弈营造积极的舆论氛围。【潜在影响与市场变局】本次调查已超越单纯的贸易摩擦范畴，被美方部分势力上升至国家粮食安全与产业存续的高度。数据显示，目前美国消费的羊肉超70%依赖进口，而国内产量已骤降逾60%。若USITC最终裁定实施关税或配额限制，将为美国本土生产商提供喘息之机，但也将直接冲击澳新两国价值数亿美元的出口产业，并可能推高美国国内肉类通胀水平。

畜牧产业经济观察 1—5月，畜产品进口量475.4万吨，同比降1.4%。进口额184.2亿美元，同比增8.1%。出口量114.1万吨，同比增35.0%，出口额32.8亿美元，同比增12.2%。畜产品贸易逆差较上年同期扩大10.3亿美元，增幅7.3%。（一）肉类 肉类和杂碎进口均下降。1—5月，肉类及杂碎进口量合计257.7万吨，同比降3.5%；进口额107.4亿美元，同比增11.4%。其中，肉类进口186.1万吨，同比降1.6%；进口额91.4亿美元，同比增20.1%；杂碎进口71.6万吨，同比降8.1%；进口额15.9亿美元，同比降21.4%。1.猪肉进口减少。1—5月，猪肉及杂碎进口81.0万吨，同比降15.2%；进口额15.7亿美元，同比降20.7%。其中，猪肉进口31.5万吨，同比降29.9%，进口额6.3亿美元，同比降30.4%。主要来自西班牙、巴西、英国、智利和美国等国，分别占进口总量的31.1%、13.9%、8.2%、7.9%和7.0%，合计占比68.1%。其中，从西班牙、巴西、英国、智利和美国进口分别同比降20.6%、46.4%、12.2%、31.0%和29.5%。2.禽肉产品进口减少、出口增加。1—5月，禽肉及杂碎进口24.2万吨，同比降33.3%；进口额7.3亿美元，同比降32.1%。其中，禽肉进口12.2万吨，同比降27.9%；进口额3.9亿美元，同比降14.1%。主要来自巴西、俄罗斯、泰国、智利和法国等国，分别占进口总量的79.3%、10.7%、7.3%、1.5%和0.3%，合计占比99.1%。其中，从巴西、俄罗斯、泰国和智利进口分别同比降22.9%、37.0%、46.6%和1.5%，从法国进口同比增629.0%。1—5月禽肉及杂碎出口45.9万吨，同比增88.6%；出口额7.2亿美元，同比增63.9%；加工禽肉出口21.4万吨，同比增16.7%；出口额7.7亿美元，同比增14.7%。3.牛肉进口增加。1—5月，牛肉进口128.5万吨，同比增18.4%；进口额74.9亿美元，同比增35.0%。进口主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭和新西兰等国，分别占进口总量的56.3%、16.4%、13.6%、5.6%和3.6%，合计占95.5%。其中，从巴西、阿根廷和澳大利亚进口分别同比增46.3%、18.7%和30.0%，从乌拉圭和新西兰进口分别同比降17.7%和21.7%。4.羊肉进口减少。1—5月，进口羊肉13.9万吨，同比降24.6%；进口额6.3亿美元，同比降9.4%。进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭，分别占进口总量的53.2%、45.8%和0.8%，合计占99.8%。其中，从新西兰、澳大利亚和乌拉圭进口分别同比降22.4%、27.1%和32.1%。（二）蛋类 蛋产品以出口为主。1—5月，蛋产品出口8.5万吨，同比增12.4%；出口额1.5亿美元，同比增14.4%。（三）乳制品 1—5月，进口各类乳制品117.8万吨，同比增0.2%，折合生鲜乳744.7万吨，同比降0.3%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）；进口额55.1亿美元，同比增2.2%。2026年1-5月乳制品进口数量及同比变化（单位：万吨）乳制品折鲜婴配粉大包粉液态奶（鲜奶）乳清奶酪进口量117.8744.78.233.027.727.69.9同比+0.2%-0.3%-4.1%-2.7%+2.4%-6.8%+21.2% 1.婴幼儿配方奶粉。1—5月，婴幼儿配方奶粉进口8.2万吨，同比降4.1%；进口额17.5亿美元，同比增0.7%。主要来自荷兰、新西兰、法国、德国和瑞士，分别占进口总量的42.3%、23.6%、12.3%、11.9%和2.4%，合计占92.5%。其中，从新西兰、德国进口分别同比降25.3%、11.1%，从荷兰、法国和瑞士进口分别同比增6.5%、109.0%和79.3%。2.大包粉。1—5月，大包粉进口33.0万吨，同比降2.7%；进口额12.2亿美元，同比降8.6%。进口主要来自新西兰和澳大利亚，分别占91.6%和3.5%，合计占95.1%。其中，从新西兰进口同比增2.5%，从澳大利亚进口同比降51.0%。5月份，进口大包粉折合生鲜乳完税后价格平均为3.70元/公斤，比国内主产省生鲜乳收购价格高0.23元。3.液态奶、乳清粉和奶酪。1—5月，液态奶进口27.7万吨，同比增2.4%；进口额6.6亿美元，同比增4.3%。乳清粉进口27.6万吨，同比降6.8%；进口额3.9亿美元，同比增8.3%。奶酪进口9.9万吨，同比增21.2%；进口额5.3亿美元，同比增18.7%。

食品伙伴网消息，巴西肉类出口商协会Abiec发布最新统计，2026年6月巴西牛肉出口实现量价齐涨。当月牛肉出口总量31.73万吨，同比27.22万吨提升16.6%；出口创收19.75亿美元，同比大幅增长38.1%。上半年累计数据同样表现亮眼：1至6月巴西牛肉合计出口170.5万吨，较去年同期上涨15.5%；总出口金额98.5亿美元，同比增幅高达36.2%。分市场来看，中国连续多月成为巴西牛肉第一大采购国。仅 6 月单月，我国进口巴西牛肉 16.19 万吨，货值 10.8 亿美元；上半年累计采购量达 79.47 万吨，进口金额 48.7 亿美元，在巴西牛肉海外市场中排名首位，是拉动该国牛肉出口增长的核心动力。声明：内容仅供参考，如需转载，请注明出处，如有版权问题，请联系后台删除。

中国允许进口澳大利亚油菜籽。压榨行业的消息人士称，中国已允许通过海南、广东、广西、福建、河北、辽宁和天津的港口进口澳洲油菜籽，这些船货必须在港口附近的获批设施内进行加工。一家在中国拥有油菜籽压榨设施的亚洲贸易商表示，中国已经接受了该公司的进口许可证申请。澳大利亚是世界第二大油菜籽出口国，但自2020年以来，澳洲油菜籽被排除在中国市场之外，因为中国在部分澳大利亚油菜籽中检测到黑胫病。中国是世界最大油菜籽进口国。2024年中国进口了639万吨油菜籽，大部分是加拿大油菜籽。但中国与加拿大之间发生了影响更为广泛的贸易摩擦。2025年8月中国对加拿大油菜籽征收75.8%的初步反倾销关税，导致加拿大对华出口几乎停滞，直到2026年1月和加拿大达成初步贸易协议后，中国买家才恢复进口。中粮国际去年以试点方式恢复进口澳大利亚油菜籽，希望借此实现油菜籽供应多元化。此次中国允许私营企业进口，为澳大利亚出口商提供了更广泛的准入机会。一家咨询机构表示，澳大利亚油菜籽在价格上仍具竞争力，其市场准入范围扩大为中国提供了额外的供应选择，尽管加拿大很可能仍将占据中国市场的最大份额。

2026年第29周（7月13-19日），厄瓜多尔南美白虾（Penaeus vannamei）对华报价呈现"大型稳价、中小降价"的分化格局——30/40规格半IQF CFR主流报价持稳，但部分中小工厂已降至每公斤4.00美元以下。市场最大变量来自中国海关的政策突变：自6月30日起暂停7家厄瓜多尔工厂进口申报（迄今受影响企业达14家），并将焦亚硫酸钠检测范围扩大至虾头和虾壳，清关时间延长至2-3周，进口商信心受重创。厄瓜多尔国家水产养殖商会（CNA）呼吁建立双边技术工作组。中国批发市场走低，南方塘口价因多雨提前出虾而下行，上海等城市餐饮需求受台风抑制。厄瓜多尔原料价格呈现"大规格跌、小规格涨"的两极分化。2026年第29周，厄瓜多尔南美白虾（Whiteleg shrimp，学名 Penaeus vannamei）对华市场呈现出"大型稳价、小厂降价、政策高压、需求疲软"的四重格局。一方面，主要出口商竭力稳定CFR报价以维护市场秩序，但中小加工厂已将30/40规格半IQF报价压低至每公斤4.00美元以下；另一方面，中国海关自6月30日起暂停7家厄瓜多尔工厂进口申报、并将焦亚硫酸钠检测范围扩大至虾头和虾壳，清关时间拉长至两到三周，进口商信心遭受重创。截至目前，受限制措施的厄瓜多尔企业总数已达14家，厄方虽呼吁建立双边技术工作组，但市场真正回暖仍需等待限制解除。报价分化加剧：大型稳价与中小降价并行第29周，厄瓜多尔白虾对华CFR报价呈现明显的"双轨制"。大型出口商如Santa Priscila、Omarsa等继续维持30/40规格半IQF产品的报价稳定，旨在通过稳价策略稳固市场信心、维持品牌溢价。然而，部分中小型加工厂因库存压力和市场占有率争夺，已主动将30/40规格半IQF报价压低至每公斤4.00美元以下——较市场主流报价低约0.40-0.70美元/公斤。这种"大型护盘、中小抢跑"的分化格局，反映出厄瓜多尔虾产业内部在面对中国市场政策突变时的策略分歧：大企业有更强的资金实力和品牌忠诚度支撑，而中小企业则更倾向于以价换量、快速回笼资金。一位厄瓜多尔最大出口商的销售代表坦言："我们了解中小加工厂已经降价，但我们的报价与上周持平。"政策风暴冲击供应链：暂停进口与检测升级的双重打击真正主导当前市场情绪的因素并非供需基本面，而是中国海关自6月底以来实施的一系列进口管控升级。首先，自6月30日起，中国海关暂停了7家厄瓜多尔虾加工厂的进口申报资格，涉及Santa Priscila（两家工厂）、Omarsra、Songa、PCC、Proposorja和OceanTreasure等主要企业。5月份累计已有132批、约2,904吨厄瓜多尔虾因焦亚硫酸钠问题被退运。截至目前，受不同限制措施影响的厄瓜多尔企业总数已达14家，部分限制措施可追溯至2025年底。其次，中国海关调整了焦亚硫酸钠检测方式——将检测范围从虾肉扩大至虾头和虾壳，使更多货物超过100毫克/公斤的最高残留限值。当前所有未受暂停影响的工厂发运货物均需接受100%开箱查验，清关时间从原来的数天延长至两到三周。一位进口商直言："海关未提前通知就更改了检测规程，6月的拒收情况仍然不容乐观。所有人都在等待限制解除，只有到那时市场才能真正恢复。"厄瓜多尔国家水产养殖商会（CNA）于7月9日发表声明，支持建立双边技术工作组，强调问题涉及保鲜剂控制标准而非更广泛的食品安全问题。中国市场疲软叠加国内塘口价走低在供应端受到管控冲击的同时，中国市场的需求端同样不振。本周批发价格小幅走低，部分供应商为回笼营运资金而降价出货。在养殖端，南方产区因持续多雨天气促使养殖户提前出虾，短期供应增加，塘口价走低。终端消费方面，上海等关键城市的餐饮需求在台风影响后有所减弱，进一步压制了进口虾的消化能力。与此同时，厄瓜多尔南美白虾（Whiteleg shrimp，学名 Penaeus vannamei）的原料价格也呈现明显的规格分化：中大型规格因对华出口受阻而价格下跌，整体加权平均价格周环比下跌约0.30美元/公斤；小规格则因供应偏紧而保持坚挺或上涨。这种"大规格跌、小规格涨"的两极分化格局，正在重塑从厄瓜多尔养殖场到中国餐桌的整个供应链。2026年第29周厄瓜多尔白虾对华市场呈现的"大型稳价、小厂杀价"格局，本质上是中方政策突变引发的供应链应激反应——中国海关在不事先通知的情况下将焦亚硫酸钠检测范围从虾肉扩大至虾头和虾壳，直接导致5月132批货物被退运（约2,904吨），进而触发6月30日起7家工厂被暂停进口申报，加上此前遗留案例，目前受限制厄瓜多尔企业已达14家之多，清关时间从数天拉长至2-3周，进口商信心遭受系统性冲击；厄瓜多尔水产商会虽呼吁建立双边技术工作组并承诺加快整改，但从历史经验看（2024年暂停9家到恢复耗时数月），短期内限制措施解除的可能性较低，这意味着中国进口虾市场将经历一段"供给来源收窄、清关效率下降、合规成本上升"并存的调整期。这一局势对中国进口商而言既是风险也是洗牌机遇——大型进口商可借此机会优化供应链、淘汰不合规的中小出口商，长期有利于行业规范化发展；厄瓜多尔出口企业则面临"要么合规升级、要么丢失中国市场"的严峻选择，建议将内控标准降至80mg/kg以预留安全空间，同时加速欧洲和美国的市场拓展以分散风险；对中国养殖户而言，进口虾阶段性收紧构成了国产活虾涨价的窗口期，但需警惕多雨天气导致提前出虾形成的短期供应压力。未来一周两个关键节点值得高度关注：7月16日厄瓜多尔向中国海关提交技术报告的截止日，以及本周晚些时候中国海关公布的6月拒绝入境数据——这两者将决定市场情绪的下一步走向。

在肉类加工业的施压下，巴西联邦政府正着手研究在畜牧业全面禁止使用抗菌剂的可行性。此举被视为向欧盟释放的关键信号，旨在恢复巴西对欧盟的动物源性产品出口资格。该议题已正式列入卢拉总统的议程。据悉，全球肉类巨头JBS控股人乔斯利·巴蒂斯塔（Joesley Batista）曾亲自向卢拉提出禁用建议；上周，卢拉总统在阿尔沃拉达宫与内阁部长及顾问专门讨论了此项议题。提案支持者期望以巴西的“禁抗”姿态撬动与欧盟的谈判空间，争取设立过渡期，以便巴西建立完善的全生命周期管控机制，满足欧盟关于肉牛等动物从未使用抗菌剂的严苛要求。目前政府尚未作出最终裁决。除考量对贸易平衡的潜在冲击外，行政机构正在评估欧盟进口封锁可能对巴西国内肉类价格造成的波动——牧场主普遍警告，一旦失去这类物质的辅助，生产成本将显著上涨。欧盟除名危机与谈判僵局今年5月，因巴西无法证明其产品未使用抗菌剂，欧盟委员会宣布自9月3日起将巴西从可向欧盟出口动物源性产品的授权国家名单中移除。巴西政府虽称对该决定“感到意外”，但其实自2023年起便已知悉相关要求。6月，卢拉与欧盟委员会主席沟通，寻求建立双边处理机制；此后农业部主导与欧盟当局谈判却进展寥寥。直至本月初，农业部才仓促推行新的检验程序，试图对动物全生命周期进行管控并出具未使用证明。这套机制在禽肉等品类上尚存效验——肉鸡生命周期仅40天且产业链高度一体化。但肉牛仍是难以攻克的堡垒：肉牛从出生到屠宰需至少两年，期间可能辗转多达三个养殖场，全生命周期溯源与监控难度极大。农业部曾提议欧盟接受在2029年前，仅需证明活牛在屠宰前九个月（如育肥期）未使用抗菌剂，但该过渡期请求已被欧盟断然拒绝。当前的博弈策略是：若巴西主动表态未来全面禁用抗菌剂，或为重新谈判创造契机——事实上，今年4月和5月巴西已先行禁用部分相关物质。上周五，农业部长及农业防御秘书向卢拉汇报了行业谈判进展，但仍未就禁止投入品拍板。政府希望在7月推进与欧盟的关键谈判——8月欧洲进入假期，工作节奏放缓将直接影响下月进程。“禁抗”代价与对华出口隐忧禁抗在巴西眼中是换取欧盟信任的“担保”与积极信号，但牧场主及巴西利亚的技术官员评估认为，单纯禁用并不能确保重获欧盟市场准入，反而会引发牧场成本普涨与国内肉类通胀。尤为严峻的是，禁抗可能对输华牛肉供应链产生连锁冲击。莫能菌素（Monensin，当前拟禁产品之一）作为促生长与饲料增效剂，能帮助牛只在较年轻时达到目标体重——而中国对输华牛肉有着严格的30月龄以下限制。其替代品不仅价格高昂，且目前仅由单一公司生产。数据显示，中国占据巴西牛肉出口半壁江山（2025年对华出口近170万吨，收入88亿美元），而对欧盟出口仅12.8万吨（收入10亿美元），两者体量悬殊。据行业技术测算，禁用莫能菌素可能为巴西肉牛产业链带来高达20亿雷亚尔的额外支出，波及近2000万头采用集约或半集约养殖系统的牛只。这一“一刀切”的禁抗推动已引发牧场主强烈反弹，上周14个养殖组织联合声明称：“将特定市场（欧盟）的商业要求强加于巴西整个畜牧业是不可接受的。”截至目前，农业部、总统府、巴西肉类出口工业协会（Abiec）及巴西农业联合会（CNA）均未对此置评。

继鸡蛋行业之后，巴西鸡肉主产区——南里奥格兰德州的禽肉产业正计划在未来数周内采取保守策略，主动放缓生产与加工节奏。这一防御性举措，旨在应对生产成本居高不下、国内消费持续疲软以及欧盟即将实施的进口禁令所带来的多重风险。欧盟“除名”倒计时随着欧盟正式将巴西从动物源性产品合规出口国名单中移除，外部市场环境骤然收紧。此举源于欧盟对巴西畜牧业抗菌剂使用管控及追溯体系的质疑。尽管禁令设定了缓冲期——现有出口资质将持续有效至2026年9月3日，且巴西政府正联合巴西动物蛋白协会（ABPA）及南里奥格兰德州家禽养殖户协会（ASGAV）通过外交渠道紧急补救，试图在截止日前提交补充材料以推翻裁决，但前景依然不明。一旦禁令落地，该州约10%的禽肉出口份额将直接受到冲击。内忧：成本难转嫁，消费显疲态国内市场同样面临严峻挑战。行业领袖指出，由于家庭负债率高企，加之在线博彩等新兴业态分流了大量可支配收入，巴西消费者的购买力显著萎缩，导致加工业难以通过提价来转移成本压力。与此同时，生产端的成本“火势”仍在蔓延。中东地缘冲突推高了国际油价，不仅直接增加了物流运费，还带动了包装材料及塑料制品所需的石化原料价格上涨。此外，维持在高位的基准利率，进一步加重了生产商和加工企业的信贷与营运资金负担。主动降速以稳供需在此背景下，南里奥格兰德州禽肉产业的暂时减产，被视为维系财务健康的必要手段。行业希望通过控制供应节奏，避免在出口受阻和需求不振的双重夹击下形成严重的库存积压，从而防止国内禽肉价格崩盘。企业正密切关注9月的出口政策动向，力求在经济形势明朗前稳住阵脚。