2025年7月第28周，全球海产品市场正经历着一场由地缘政治引发的剧烈波动。受欧盟对俄罗斯诺雷伯集团和摩尔曼海鲜公司持续制裁的影响，俄罗斯去头去脏(H&G)鳕鱼和黑线鳕价格出现异常波动，市场价差扩大至惊人的500美元/吨，引发行业广泛关注。俄罗斯1-2公斤冻拖网捕捞H&G鳕鱼的到岸价(CIF)评估上调150美元/吨。然而更令人担忧的是，从中国加工商到贸易商和捕捞企业，整个供应链各环节的报价差异达到了前所未有的500美元/吨。这种异常价差反映出市场正在经历严重的定价紊乱。一位中国加工企业高管表示："当前市场已经完全失衡，诺雷伯和摩尔曼因制裁积压大量库存，而其他贸易商则趁机哄抬价格，这种短期暴利行为正在损害整个行业的健康发展。"该高管透露，部分贸易商为获取超额利润，刻意维持高价，完全不顾及产业链的可持续性。更深入的数据分析揭示了问题的严重性。俄罗斯捕捞企业在荷兰弗尔森港的出厂价显示，1-2公斤H&G大西洋鳕鱼价格约为7000美元/吨，而同期中国到岸均价却高出500美元/吨。黑线鳕市场同样异常，500克-1公斤规格的俄罗斯H&G黑线鳕弗尔森出厂价仅为5200美元/吨，比中国到岸均价低375美元/吨，市场价差高达350美元/吨。与此形成鲜明对比的是，挪威海产品价格保持稳定。第28周数据显示，1-2.5公斤挪威冻拖网H&G鳕鱼和800克以上黑线鳕到岸价均未出现明显波动。行业分析师指出，这种差异反映出市场对俄罗斯海产品供应链的深度担忧。业内人士警告，当前市场动荡可能只是开始。在巴伦支海鳕鱼配额连续削减的背景下(今年已减少25%，2026年或再降21%)，欧盟买家的原料来源将进一步受限。叠加地缘政治因素，全球海产品市场可能面临更长期的供应链重组和价格重构。

美国总统特朗普7月10日宣布对加拿大进口商品征收35%关税，北美海产品贸易再次陷入了危机。特朗普在Truth Social社交平台上公开向加拿大总理马克·卡尼传达了有关关税的消息，表示将从8月1日起对加拿大进口商品征收35%关税，理由是加拿大方面在阻止芬太尼非法流入美国北部边境一事没有达到美国期望的结果。“正如您所知，美国对加拿大加征关税是为了应对芬太尼危机，部分原因是加拿大未能阻止毒品流入美国。”信件说到，“加拿大非但没有与美国加强合作，反而以牙还牙，对美国加征关税。自2025年8月1日起，我们将对加拿大输美产品加征 35%的普遍性关税，不涉及具体行业。如果加拿大企业在美国境内生产制造产品，就不会被加征关税，事实上，我们会会尽一切可能快速、专业、常规地批准相关申请，几周内就能落实。” 特朗普在信件中并未提及任何符合《美墨加协定》（USMCA）下的关税豁免消息，该协议于2020年特朗普首个任期内签署。加拿大是美国最大的海产品贸易伙伴，2024年美国从加拿大进口价值近40亿美元的海产品，总量达到30.8万吨；与此同时，美国向加拿大出口了价值10亿美元的海产品，数量约16万吨。如果关税落地，北美波士顿龙虾产业将付出沉重代价，大量美国龙虾通常先运往加拿大加工，再返销到美国。此外，加拿大雪蟹、三文鱼等产品的出口贸易也将面临严峻挑战。

史密斯菲尔德食品（Smithfield Foods）、先正达（Syngenta）遭质疑，美国农业部长罗林斯预计白宫将很快发布行政命令。周二上午，特朗普总统内阁多名成员联合农业部长布鲁克·罗林斯宣布"让农业再次伟大"新倡议：美国农业部国家农场安全行动计划。据政府称，该计划旨在应对外国对手的紧急威胁，增强国家粮食和农业系统韧性，并"收回"属于Smithfield Foods和Syngenta的农田。罗林斯部长表示政府正在评估所有可用方案，美国"很可能很快会看到白宫就此发布行政命令"，并将"动用联邦政府多项权力启动收回程序"。白宫贸易与制造业高级顾问彼得·纳瓦罗在记者会上率先提及这两家企业，称Smithfield Foods被收购时确实令他"深感忧虑"。"中国收购Smithfield Foods后，基本掌控了全球约八分之一的猪肉供应。我们已面临食品通胀压力，担忧突发事件可能加剧危机。"纳瓦罗表示，"另一项我们允许的关键收购是Syngenta。它是什么？是种子公司。在病虫害不断演变、水资源分布受气候变化影响的当今世界，种子革命对保障全球粮食供应至关重要。而中国现已掌控其关键部分。" "罗林斯部长今日之举具有历史意义。她明确宣告美国不再容忍对我国农业系统的攻击——这不仅涉及土地，更关乎整个供应链。" Smithfield Foods回应 在致《国家养猪户》的声明中，Smithfield Foods强调其是在纳斯达克上市的美资食品企业（股票代码SFD）。"我们由美国管理团队运营，总部自1936年创立起即设于弗吉尼亚州史密斯菲尔德市。公司在美雇佣约33,000名员工，与数千美国农场主保持合作。"所有产品均在美国生产，其中绝大部分于本土消费。我们主要向中国出口猪内脏——这些部位通常不在美国市场销售。"我们是香港万洲国际有限公司（WH Group Limited）的控股子公司。该上市公司于香港交易所挂牌，股东包含全球投资者（含美国机构）。万洲国际并非中国国有企业，也不代表中国政府从事商业活动。"

特朗普近日宣布新一轮关税政策，将对印度尼西亚和泰国输美商品分别加征32%和36%的关税，此举将重创两国对美国的海产品出口贸易。新关税原定7月9日生效，现推迟至8月1日实施。此次关税调整将对全球海产品贸易格局产生深远影响。数据显示，印尼是美国第四大海产品供应国，2024年对美出口价值19亿美元的虾类、蓝梭子蟹和金枪鱼等产品；泰国则位列第九，出口额超过11亿美元，主要品类同样为虾类和金枪鱼。分析人士指出，如此高的关税税率将显著削弱两国产品在美国市场的竞争力。值得注意的是，这波关税攻势不仅针对东南亚国家。特朗普政府同日还向日本、韩国等七个国家发出关税威胁。其中，日本和韩国这两个重要盟友被告知，若不能在8月1日前达成新贸易协议，将面临25%的关税。作为美国的大农林水产品出口市场，日本2024年对该领域出口同比增长18%达2429亿日元（16.2亿美元）。具体到海产品，美国2024年从日本进口23,865吨价值4.5557亿美元海产品，同时向日本出口221,634吨价值9.1658亿美元海产品。日本是美国扇贝最大供应国，2024年出口量达9,365吨价值1.726亿美元，同比分别增长26%和19%，同时还是高端金枪鱼（尤其是蓝鳍金枪鱼）等寿司食材的主要出口国。美韩海产品贸易方面，美国2024年从韩国进口11,751吨价值1.7238亿美元海产品，向韩国出口54,614吨价值1.7704亿美元海产品。特朗普同日还公布了针对缅甸、老挝、南非、哈萨克斯坦和马来西亚的关税信件。其中南非将面临30%关税，该国是美国重要海产品贸易伙伴，2024年向美国出口2,469吨岩龙虾、大眼金枪鱼、剑鱼和南极齿鱼等价值5170万美元产品。马来西亚和哈萨克斯坦将面临25%关税，缅甸和老挝则被设定40%的高税率。

01 关税暂缓期延至8月1日 据央视财经报道，当地时间7日，美国总统特朗普发信函给日韩及南非等14国威胁征税，随后，特朗普又签署行政令， 延长“对等关税”暂缓期至 8月1日。3个月来，美国就加征所谓“对等关税”与多个贸易对象进行谈判，但进度显著不及美方预期。目前仅与英国、越南达成贸易协议，但协议细节仍待敲定，与欧盟、日本、韩国、印度等的谈判进展艰难。02 特朗普公开致信14国威胁征税 当地时间7日，美国总统特朗普宣称，将从8月1日起对来自14个国家的进口产品征收关税： 日本、韩国、哈萨克斯坦、马来西亚、突尼斯：25% 波黑、南非：30% 印度尼西亚：32% 孟加拉国、塞尔维亚：35% 柬埔寨、泰国：36% 老挝、缅甸：40% 美国7月7日宣布关税税率与此前关税税率对照表（ CNBC整理） 03 特朗普：日韩若提高对美关税，美国将追加同等幅度 特朗普当天在自己创立的“真实社交”网站上发布他写给 日本首相 石破茂和 韩国总统 李在明的信，表示新关税将不包括其他行业关税。在这两封内容几乎完全相同的信中，特朗普写道：“请理解，25%这一数字远远低于消除我们与贵国之间贸易逆差所需的水平。” 特朗普在其社交媒体上发布的写给韩国的信 微信翻译实例，仅供阅读参考，原文原意请看原信件 特朗普警告称， 如果日韩两国以提高关税作为回应，美国也将在25%的基础上再提高同等额度的关税。特朗普写道：“如你所知，如果日本（韩国）或贵国境内的企业决定在美国境内建造或生产产品，我们将不会征收关税，事实上，我们将尽一切可能快速、专业、常规地予以批准——换句话说，只需几周时间。” 特朗普表示，贸易逆差已对美国经济乃至国家安全构成重大威胁，因此必须作出改变。此项关税将独立于各类行业性关税。此外，任何试图通过第三国转运来规避该关税的做法，也将被征以更高的关税。特朗普称，选择在美国境内建厂或生产产品的公司无需缴纳此项关税。若这些国家决定提高对美关税，则美国将在现有税率基础上追加同等幅度关税。04 亚洲市场海产品输美面临高风险 对于海产品出口商来说，他们的国家正试图与特朗普政府就降低关税进行谈判，而不断变化的时间表只会增加更多的不确定性。泰国财政部长皮猜·春哈瓦吉拉（Pichai Chunhavajira）周日告诉 彭博新闻社（Bloomberg News ）， 泰国 最近同意增加与美国的双边贸易额，并在五年内将其460亿美元的 贸易顺差减少70%，在七到八年内达到平衡。据 路透社 报道，印尼首席谈判代表兼小麦行业协会周五表示，作为与华盛顿关税谈判的一部分， 印尼 已提出将从美国进口的 关键商品的关税降至“接近零”，并购买价值 5 亿美元的美国小麦和更多波音飞机。与此同时，据 《印度时报 》和其他当地新闻媒体报道， 印度 正在努力敲定一项所谓的“迷你贸易协议”，目前美国法院正在讨论如何向前发展。越南 是虾和巴沙鱼的主要供应国，双方已达成协议——美国对从这个东南亚国家进口的海鲜和其他商品征收 20% 的关税，比 4 月份宣布的最初 46% 的互惠关税有所降低。另一方面，据多家国际媒体报道，由于日本政府拒绝让步于华盛顿的要求，日本的贸易谈判似乎遇到了障碍。特朗普在美国时间周日晚些时候加剧了混乱，他在他的社交媒体平台 Truth Social 上警告说， 任何与金砖国家集团“结盟”的国家——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非——都将面临额外 10% 的罚款关税，“无一例外”。目前，海鲜生产商和买家又将面临长达一个月的不确定性。

近日，泰国对外贸易部（DFT）发出警告称，如果泰柬边境关闭的情况持续到今年年底，可能导致边境出口额减少600亿泰铢（约人民币132.7亿元）。据介绍，2025年前5个月，泰柬边境贸易额持续增长，达到807.2亿泰铢，比去年同期增长11.20%。其中泰国出口额630.7亿泰铢，增长9%；进口额176.4亿泰铢，增长20%，泰国实现贸易顺差454.3亿泰铢。由于6月7日开始的边境关闭，人员和货物过境以及泰国国内和国际旅游业都陷入停滞，预计6月份贸易额将下降。与边境沿线省级商务办公室的沟通显示，商业活动已经放缓，边境两侧的许多商店都已关闭。据介绍，受边境关闭影响最大的出口行业是蔬菜和水果。不过，由于恰逢产季结束，影响有限。关于进口，特别是用于加工和出口的木薯，该部门指出可以选择从其他国家采购，尤其是老挝，泰国60%以上的进口木薯都来自老挝。

这似乎有些不协调：当澳大利亚红肉加工业仍在为工厂劳动力短缺而挣扎时，附近的新西兰行业却因牛羊出栏的数量下降，刚刚让 3000 名肉类加工工人进入了季节性停工状态。新西兰主要红肉生产商银蕨农场 (Silver Fern Farms) 的首席执行官 Dan Boulton 在最近的新西兰初级产业峰会上表示，该公司正在让数千名季节性工人离开生产线，以使产能与牲畜供应相匹配。他上周告诉新西兰广播电台：“我们现在大约有 3000 名工人处于季节性停工状态，而我们通常在这个季节（奶牛集中淘汰后期），工厂会全速运转。” Boulton 先生表示，今年以来新西兰的牛屠宰量较 2024 年又下降了 4%，羔羊屠宰量下降了 9%，这在不同肉类加工企业之间造成了采购竞争压力。过去十年，新西兰全国绵羊存栏量下降了 21%，降至 2360 万头；奶牛存栏量下降了 13%，即 86 万头，目前全国存栏量为 580 万头。“这些都是新西兰加工业必须做出的一些重大调整。显然，我们存在产能失衡，这带来了一些不确定性，” Boulton 先生说。牲畜数量的持续下降也导致新西兰农民合作社 Alliance Group （新西兰最大羊肉出口商，有 ME17、 ME18、 ME21、 ME40、 ME50、 ME134、 ME136、 CS22 等多家牛羊肉工厂在华注册）去年关闭了其在蒂马鲁的 Smithfield 加工厂，使工人无岗可上。银蕨农场最近的财年录得 2180 万纽币税后亏损，此前 2023 年亏损了 2440 万纽币。其最大竞争对手 Alliance Group 报告称，截至 9 月的财年税后亏损 9580 万纽币，其中一半与 Smithfield 工厂关闭相关的裁员有关。所有这些让澳大利亚业界思考：是否有机会从新西兰为澳大利亚的加工业招募季节性熟练劳动力？像这样的短期解决方案可能不是最佳答案，但鉴于全球对牛肉的需求，目前澳大利亚加工厂显然可以获得巨大的利润率，而对许多厂来说，劳动力是关键的限制因素。新西兰公民通常不需要签证即可在澳大利亚工作。他们抵达时通常会被授予特殊类别签证（子类 444 ），该签证允许他们在澳大利亚无限期地生活、工作和学习。

阿根廷红虾产业正遭遇史无前例的危机。随着劳资谈判陷入僵局，全国113艘冷冻捕虾船集体停摆，约5,000名工人失业，出口损失已超过2亿美元。这一场危机不仅威胁着阿根廷渔业的重要支柱，也让马德普拉塔（Mar del Plata）和马德林港（Puerto Madryn）等主要港口城市陷入经济动荡。危机的核心，是企业与海员工会围绕一项 2005年签署的集体劳动协议 展开的激烈冲突。该协议将生产奖金与当年每公斤12美元的红虾价格挂钩，然而在当前国际市场上，红虾价格已跌至每公斤约5.5美元。企业指出，在当前价格结构下继续执行旧协议根本不可持续，主张根据现实市场价格进行动态调整。尽管企业已与船长达成初步协议，并同意以海关出口申报价格为基础发放生产奖金，但主要海员工会，特别是阿根廷海运工人工会（SOMU） 和 渔民工会（Simape）拒绝接受任何薪资调整方案，态度强硬。工人原本可凭奖金月入高达1000万比索（约8,300美元），但目前仅能领到基础工资约50万比索（约420美元），收入剧减造成极大生活压力，也使谈判更趋复杂。此次冲突使整个冷冻红虾产业陷入瘫痪。行业商会纷纷呼吁政府介入解决纷争，包括 阿根廷-巴塔哥尼亚渔业工业商会（Capip）、冷冻渔船船东商会（CAPECA） 及 阿根廷渔业企业理事会（CEPA）等组织一致认为，必须达成一项既体现经济现实又保障工人权益的全面性协议。Capip主席阿古斯丁·德拉富恩特强调，已与船长达成的协议是基于对生产成本和行业现状的深入分析所得，希望海员工会也能展现同样的理性与对话精神。CAPECA主席博耶罗也呼吁各方共同寻求“解决影响五千多个家庭生计的危机”。但SOMU工会却另有所图。该会秘书长劳尔·杜尔多斯公开批评政府第340号法令中关于航运自由化的内容，称当前行业停摆并非因企业困难，而是因为企业拒绝合法履行现有协议。SOMU不仅拒绝重新审议旧有劳动协议，反而要求政府提供税收优惠以缓解行业压力，包括：减少单一捕捞税（DUE）、降低渔业出口税、对燃料征税进行临时豁免，以及实施社会保障缴费减免等措施。但这些诉求并未触及薪资机制改革这一关键问题，进一步加剧了局势紧张。眼下的局势，正将阿根廷红虾产业推向崩溃边缘。在国际市场不景气、生产成本上升、政策不确定性的三重压力下，企业与工会若不能尽快达成妥协，不仅红虾出口将持续下滑，数千个家庭的生计也将难以为继。这场劳资对峙，已不再是简单的薪资纠纷，更是检验政府调解能力和产业可持续发展政策协调力的严峻考验。若无政府及时、有效的干预，阿根廷在全球红虾市场的地位恐将受到长期打击。