据美国农业部（USDA）近日发布的《智利核果年度报告》（Stone Fruit Annual——Chile）称，智利樱桃产业预计将在强劲国际需求（尤其来自中国）的推动下实现显著增长。美国农业部海外农业局（Post）预测，2025/26季，智利樱桃产量将达73万吨，较上一产季增长6.7%；出口量预计增长7.2%至67万吨。生产情况 2025/26季，智利樱桃种植面积预计达八万公顷，同比增长4.6%。这一增长反映了樱桃生产的持续盈利能力和中国市场的高需求韧性。采收面积预计为7.4万公顷，与历年新种植园进入成熟期的规律相符。产量增长得益于种植面积扩大及假设气候条件正常。当前主栽品种为桑提娜（Santina，适应智利气候且耐储运）、拉宾（Lapins）和雷吉娜（Regina），其他品种包括宾莹（Bing）、甜心（Sweetheart）等。贸易格局 美国农业部海外农业局（Post）预测，在强劲国际需求（尤其来自中国）的推动下，智利樱桃出口未来几年将显著增长。在2024/25季（截至5月数据），智利樱桃出口量达62.5208万吨，创历史纪录，同比大幅增长51.1%。这一增长主要源于种植面积扩大及新果园投产带来的产量提升。然而创纪录出口量也带来代价：由于大部分货量集中到货，市场供应过剩导致价格急剧下跌。同时行业批评指出部分产品质量不稳定，影响了智利樱桃在中国买家心中的高端声誉。尽管总销量增长，部分种植者利润反而下降。展望未来，智利出口商对下个产季采取谨慎态度，重点将放在维持最高品质标准，并拓展中国更多城市市场，包括主要沿海枢纽以外的新兴市场。2023/24季，智利樱桃出口量为41.3673万吨，较上一产季微降0.2%。尽管出口量小幅下滑，出口额却增长11.4%，达到24.5亿美元（约合人民币175.8亿元）。这一增长反映了智利樱桃在中国市场的高溢价能力，中国仍是其最主要出口目的地。中国继续占据智利樱桃出口主导地位，2024/25季对华出口量预计达56.7625万吨，约占总出口量的90.8%。美国是第二大市场，出口量2.0166万吨，占比3.2%。韩国、中国台湾和越南等其他市场表现出强劲增长，出口量同比分别增长75.5%、45.1%和118.2%。行业挑战 2025/26季，智利国内樱桃消费量预计将小幅增长至六万吨，反映出稳定的本地需求。这一增长得益于产量提升及市场总体供应量的增加。智利樱桃产业仍以出口为导向，绝大部分产量用于供应海外市场。国内消费的樱桃主要为不符合出口品质标准的果实，且绝大多数以鲜食形式消费，仅极少数企业从事樱桃罐头或糖果等加工产品的生产。

巴西成功应对禽流感疫情挑战。截至7月，其鸡肉出口额仅下降1.7%——相较于其他遭遇同类疫情国家出现的更大幅度下滑，这一表现凸显出明显的出口韧性。不过出口商仍面临关键阻碍：中国与欧盟这两个巴西鸡肉主要出口市场，至今尚未重新开放准入，且目前仍无明确恢复进口的时间表。巴西动物蛋白协会（ABPA）主席里卡多·桑廷表示，在巴西恢复H5N1无疫区地位并提交全部所需文件后，目前正处于等待进口国回应阶段。他预计，若这些市场持续关闭，今年巴西鸡肉出口量可能下降2%；若能重新开放，则出口甚至有望实现增长。桑廷在周三向媒体表示：“我们希望欧盟能在夏季假期结束后立即开放市场，他们已没有理由继续维持禁令。”而对于此前最大的出口目的地中国，鉴于其本土鸡肉产量上升，市场恢复前景则较为谨慎。“中国目前表现冷静，因其国内供应充足、库存充裕，这可能会延缓恢复进口巴西鸡肉的决策进程，”桑廷坦言。据Datagro援引中国农业部数据，2025年上半年中国鸡肉产量同比增长7.5%，达到创纪录的1270万吨。美国农业部预测，2025年中国鸡肉产量将达1550万吨，有望超越巴西（ABPA预计巴西产量为1540万吨）。不仅如此，中国其他肉类板块也保持稳定增长，进一步加剧鸡肉市场竞争：上半年牛肉产量增长4%至340万吨，猪肉产量增长1.3%至3020万吨，已恢复至非洲猪瘟前水平。本土产量上升导致中国市场出现供需失衡。即便未从巴西（受禽流感禁令影响）和美国（受关税政策限制）进口，中国国内鸡肉价格仍持续走低，促使政府出台调控措施，尤其是在生猪养殖领域。Datagro报告指出：“家禽行业正面临严峻挑战——生产者价格持续下行，但其产量却占上半年蛋白质总增量的60%。” 然而，由于家禽产业高度分散，实施市场干预的难度远高于养猪业。Datagro认为，创纪录产量叠加价格疲软，意味着中国鸡肉供应过剩的局面可能“将持续更长时间”，并指出“这也可部分解释中国推迟恢复巴西鸡肉进口的原因”。另一个供应过剩的信号是，中国近日宣布暂停从泰国17家工厂进口产品。但桑廷强调，中国本土产量增长并不代表不再需要巴西鸡肉，核心原因在于消费结构差异——中国近一半的进口产品为鸡爪和鸡翅。“若试图以国内生产完全替代来自巴西、美国和俄罗斯的进口（尤其鸡爪类产品），将加剧中国市场结构性失衡。”他表示，一旦中国市场重新开放，进口规模将恢复至疫前水平。这一情景预计将在2026年实现。若中国与欧盟恢复采购，明年巴西鸡肉出口量最高可增长5.8%，达到550万吨。桑廷补充道：“若不是禽流感冲击，我们今年原本可以轻松达到这一水平。”

巴西市场咨询机构Agrifatto报告显示，近期圣保罗、戈亚斯、南马托格罗索和米纳斯吉拉斯等州的牛肉加工厂试图施压下调活牛现货收购价格，但遭到牧场主抵制。养殖方正通过拆分小批次销售应对，并持续看好供应淡季期间活牛价格的上涨潜力。该咨询机构补充，在巴西中北部（尤其是帕拉、托坎廷斯、马托格罗索、阿克雷和朗多尼亚州），买家对育肥牛（特别是母牛）的采购竞争加剧，推动交易价格坚挺并出现小幅上调。受育成牛供应受限和外部需求增强的共同支撑，活牛价格维持稳定，为养殖户提供了至少短期内的有利市场环境。Agrifatto数据显示，过去三天（周二至周四）活牛价格企稳，圣保罗市场均价为317.50雷亚尔/阿罗巴（介于普通牛与“中国牛”之间）。监测的17个地区报价连续第三日保持不变，全国平均屠宰排期因交易量收缩维持在约8个工作日。另一家市场机构Scot Consultoria指出，圣保罗州部分屠宰场因库存充足已放缓育肥牛采购。不过该机构强调，牛肉出口板块表现依然强劲，支撑了现货活牛市场的价格韧性。因此，Scot本周四（21日）的市场监测显示圣保罗州的活牛现货价格未发生变动：供应国内市场的育肥公牛报价308雷亚尔/阿罗巴，母牛282雷亚尔/阿罗巴，小母牛302雷亚尔/阿罗巴，“中国牛”为315雷亚尔/阿罗巴（均为现款含税价）。期货市场上，活牛合约连续第二日在B3交易所收涨。Agrifatto特别提到，2510合约表现突出，当日结算价达328.10雷亚尔/阿罗巴，较前日上涨1.08%。

在中国进口牛肉市场的参与者看来，当前交易中仍存在明显的“投机”倾向。“中国买家持续施压降价，且未显现实质性回暖迹象，”一位南美贸易商表示。在乌拉圭方面，贸易商消息源提供的成交参考信息有：前腱/后腱混装6150美元/吨（到岸价，下同），带骨胸肋肉4200美元/吨，牛腿骨700美元/吨。与此同时，某乌拉圭出口厂商提供的交易价格包括：牛霖6050美元/吨、小米龙6400美元/吨，以及大米龙6150美元/吨。在巴西方面，一位巴西出口商透露，“中国买家仍专注于压价策略，至少在牛前件套品类上表现如此，”并指出牛后部位肉行情“略好于牛前”。据其表述，当前牛前件套报价介于5500-5560美元/吨，而牛后件套则为6400-6600美元/吨。另一家厂商称上周以5900美元/吨的价格售出牛前八件套，牛后件套、小米龙、带盖针扒和后腱的成交价分别为6500美元/吨、6700美元/吨、5850美元/吨和5700美元/吨。另有消息称，80%VL碎肉的报价为4300美元/吨。类似地，一位阿根廷贸易商指出中国市场“略显疲软”，部分进口商担忧“高位接货”。他表示，一些巴西出口商采取提前一个半月进行预售的策略，在一定程度上缓冲了中国市场带来的降价压力。希尔顿配额部位肉价格创年度新高 过去一周，输欧希尔顿配额臀腰肉成交价格进一步上涨，逼近四月末创下的年度高点。市场信息显示，当前阿根廷希尔顿臀腰肉的FOB报价区间为17600-17850美元/吨，本周已有厂商将新货报价提高至18000美元/吨。有贸易商指出，由于第35周预计无船期可用，部分货物推迟至第36-37周发运，加剧了价格上行压力。乌拉圭方面，上周希尔顿臀腰肉以16200美元/吨的FOB价格成交。美国市场活跃度回升 据美国食品加工业反馈，上周市场“交易活动明显增加”。不过，某南美贸易商表示高价值部位肉交易仍“相对平淡”。不少采购商正在积极寻求替代巴西肉源的方案——后者在未来数周内供应受限。尽管澳大利亚被视为首要替代来源，但其报价与巴西原有水平存在较大差距。因此，部分买家将目光转向南美地区，如阿根廷。然而目前阿根廷对美出口体量仍然有限，其牛肉出口仍高度集中于中国市场。数据显示，上半年美国仅占阿根廷牛肉出口总量的6%。

据阿根廷国家统计与普查局（INDEC）数据，7月阿根廷牛肉出口总量达到7.6万吨，同比增长10%，环比6月增长7%，并创下2025年以来的月度新高。年初阿根廷牛肉出口形势不佳，前几个月出口量曾一度下滑25%，但随着国际价格回升，6月开始出口逐步回暖。尽管如此，今年1月至7月累计出口量为45万吨，仍较2024年同期减少15%。除了国际价格提升外，汇率变化等因素也推动了出口回升。在总统哈维尔·米莱于巴勒莫农博宣布调整出口关税前，市场曾传出政府将取消牛肉出口6.75%的关税，虽然最终仅下调了1.75个百分点至5%，但这一消息及随后比索贬值（幅度约15%）提振了出口积极性。牛肉出口结算美元汇率从约1050比索/美元上升至1210比索/美元，而出口到中国的母牛肉则免征关税，按官方汇率1290比索/美元结算。尽管出口增长，国内牛肉消费依然旺盛，这主要得益于屠宰量的增加。如果这种趋势持续下去，阿根廷牛存栏有可能进一步下降。未来几个月，母牛和肥牛供应将减少，取而代之的是饲养场出栏的轻型牛，目前有超过200万头牛处于育肥阶段。7月，阿根廷共屠宰124.8万头牛，按每头胴体重230公斤计算，牛肉总产量达28.6万吨。扣除出口的7.7万吨后，国内市场供应为20.9万吨，相当于人均年消费53公斤，消费明显回升。目前，阿根廷国内牛肉需求供应充足。加上每人每年48公斤的鸡肉和18公斤猪肉，7月各类肉类人均年消费总量达到119公斤，位居世界前列。高需求也推高了肉类价格，过去一年肉价上涨约58%，而同期通胀率为38%。这显示出阿根廷居民的购买力提升以及对牛肉消费的偏好。

据俄媒报道，俄罗斯联邦动植物检验检疫局列宁格勒分局数据显示，圣彼得堡港和列宁格勒港口1月1日至8月8日期间累计进口果蔬130万吨，较2024年同期增长8%。其中热带水果占据主导地位，香蕉进口83.7万吨，占总量64%，其次为梨（8.4万吨）和柑橘（5.9万吨）。苹果、柠檬、葡萄等品类亦保持稳定供应。蔬菜方面，共进口2.55万吨，其中白俄罗斯马铃薯占58%，中国大蒜占21%，埃及胡萝卜和巴基斯坦卷心菜填补了俄罗斯本土季节性供应缺口。报道称，所有入境农产品均通过检疫，未检出有害生物。

第34周（8月18日至24日)，鳕鱼行情又一次发生了变化，俄罗斯去头去脏（H&G）狭鳕价格小幅下跌，而真鳕价格继续上涨。经UCN评估，25cm+狭鳕原料价格下调$10/吨至$1,555/吨，30cm+价格大约比25cm+高出$60/吨。一位俄供应商称，现阶段捕捞的大规格狭鳕数量高于中小规格，中国买家的需求主要是25+，而不是30+。另一欧洲贸易商表示，狭鳕价格有所走弱，但下降空间可能不大了。过去一个月，狭鳕原料价格累计下跌了$25/吨，但仍然高于两年前的平均水平。在真鳕市场，俄罗斯原料延续了上涨趋势，1-2kg H&G大西洋真鳕再次上涨$100/吨，达到$8,050/吨，过去一个月涨幅多达$300/吨。消息人士称，俄真鳕行情一直比较坚挺，挪威真鳕产量非常低迷，船只在完成北极虾作业后，开始捕捞一些绿青鳕。第34周，挪威1-2.5kg真鳕价格上涨$50/吨至$8,650吨，挪威与俄罗斯原料价格价格差距进一步缩小。在黑线鳕市场，俄罗斯原料价格有所下跌，500g-1kg黑线鳕下调$25/吨至$5,675/吨。挪威黑线鳕价格也在下行，800g+挪威黑线鳕价格在$5,800/吨，与俄罗斯黑线鳕原料价差大约在$125/吨。

8月21日，美国与欧盟发布了“关于对等、公平和贸易平衡的框架协议”联合声明，美国出口到欧盟的部分产品将享受最惠国税率，鲜活、冷冻与加工龙虾产品享受零关税。基于双方7月27日达成的共识，欧盟将下调所有美国海产品关税，美国则将欧盟对等关税设定在15%。欧盟还同意延长2020年与美国签署的一项双边协议（该协议于7月31日到期），取消对美国鲜活和冷冻龙虾征收的关税（8%），并将零关税范围扩大至加工龙虾制品。此外，欧盟同意在2028年之前从美国购买7,500亿美元能源产品、6,000亿美元的AI芯片，并在美国各个领域投资6,000亿美元。作为交换，美国同意对部分欧盟商品实施最惠国税率（包括美国所定义的不可获得的自然资源，以及对经济和供应链至关重要的其他产品），而不是15%关税，9月1日起生效。双方还同意简化食品商品（尤其是猪肉和奶制品）的卫生证书要求。这项协议还需经过欧洲议会投票通过。对于美国和欧盟海产品贸易商来说，这项协议具有重要意义。去年，美国向欧盟出口了223,314吨海产品，价值9.03亿美元；2024年，欧盟向美国出口了101,892吨海产品，价值13亿美元。按出口额划分，阿拉斯加狭鳕、三文鱼和龙虾是美国销往欧盟的三大产品，去年狭鳕的销售额就超过了3.18亿美元；三文鱼销售额大约在1.13亿美元。2024年，美国向欧盟出口3,895吨龙虾，价值9,250万美元。自2021年以来，双方每年的龙虾贸易量基本稳定在4,000吨左右。