俄罗斯农业部批准2027年远东太平洋鳕鱼（Pacific cod，Gadus macrocephalus）TAC上调5.1%至14.2万吨，白令海及堪察加海域增幅显著；同时狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）TAC下调2.7%至235.6万吨，鄂霍次克海主渔场削减而东萨哈林增长。市场预计狭鳕实际捕捞量下降3-5%，供应收紧将支撑PBO、H&G及鱼糜价格维持高位，有助于缓解加工商成本压力。俄罗斯农业部近日通过第571号令，正式批准了2027年远东海域两大主要白鱼类品种——太平洋鳕鱼（Pacific cod，Gadus macrocephalus）和狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）的总允许捕捞量（TAC）。其中太平洋鳕鱼配额上调5.1%至14.2万吨，而狭鳕配额则下调2.7%至235.6万吨。配额调整反映出俄方对不同渔场资源状况的差异化应对策略，同时市场预期狭鳕产品价格将在供应收紧背景下维持坚挺。太平洋鳕鱼（Pacific cod，Gadus macrocephalus）配额上调：白令海及堪察加海域增幅显著俄罗斯将2027年远东太平洋鳕鱼TAC提高5.1%至142,120吨，其中白令海西部配额上调8%至54,000吨，堪察加-千岛次区域增加12.4%至19,000吨，彼得罗巴甫洛夫斯克-科曼多尔增加7%至18,300吨，西堪察加增加14%至5,700吨，南千岛增加5.6%至13,100吨。这些增长抵消了楚科奇（下降47.1%至1,800吨）和西萨哈林（下降4.7%至8,200吨）的削减。靠近日本北海道的西萨哈林和南千岛合计配额为21,300吨，与2026年基本持平。北海道渔业合作社联合会理事长原口诚二表示，北海道周围鳕鱼资源分布与俄方水域重叠，日本也已实施TAC管理并加强执行，但北海道周边资源状况并不差。狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）配额下调2.7%：鄂霍次克海主渔场削减，东萨哈林增长2027年远东狭鳕TAC为235.6万吨，较2026年减少66,200吨，降幅2.7%。北鄂霍次克、西堪察加和堪察加-千岛次区域合计TAC从101万吨降至88.1万吨，降幅13%。东萨哈林TAC增长30.3%至213,500吨，成为最大增幅区域。卡拉金斯基次区域增加27.7%至118,100吨，彼得罗巴甫洛夫斯克-科曼多尔增加15.3%至135,900吨，北千岛增加15.4%至169,700吨，南千岛增加7.9%至158,600吨。白令海西部TAC下降7.6%至579,200吨。俄方因2026年渔获中小型狭鳕比例偏高而调整配额，并参考了VNIRO的科学评估。实际捕捞量预计下降3-5%，但受配额利用率影响（近年约87-88%），降幅可能小于理论值。狭鳕产品价格展望：供应收紧支撑价格高位，加工商成本压力有望缓解消息人士预计，2027年狭鳕配额收紧将减少总体供应，从而支撑价格。数据显示，2026年8月俄罗斯单冻去中刺鱼片（PBO fillet blocks，pin-bone out fillet blocks）在欧洲价格创历史新高，冷冻去头去脏（H&G，headed-and-gutted）、25厘米及以上成本加运费至中国价格同样创历史新高，一级狭鳕鱼糜（surimi）价格亦大幅上涨。2026年价格快速上涨预计将抑制部分全球消费，但产量下降有助于平衡供需，避免价格下跌。预计2027年PBO、鱼糜和H&G价格将维持当前水平，仅小幅波动。这对于在2026年受成本上升和价格不确定性困扰的加工商而言是积极信号。本次俄罗斯远东渔业配额调整呈现“一增一减”格局，太平洋鳕鱼（Pacific cod，Gadus macrocephalus）资源向好支撑配额上调，而狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）因资源指标趋紧导致配额削减，但实际捕捞量降幅因利用率弹性可能收窄。供应收紧预期已反映在2026年价格创历史新高上，2027年价格有望维持高位但波动收窄，加工商成本压力或获喘息。采购方需重点跟踪实际捕捞进度、俄罗斯配额执行率及全球需求变化，以应对潜在的供需再平衡。地缘层面的俄日资源协调及阿拉斯加小型鱼问题构成长期变量，可能影响未来配额决策大模型分析基于已有信息不提供具体买卖指导，仅供参考中国虾类进口量有望突破100万吨，但消费增长仅1.3%——“供过于求”警报拉响中国对虾经印尼、马来西亚转运避税，美国终于要“动真格”了——贸易欺诈或将迎来刑事追责阿根廷红虾配额前三分之一时间即告罄！

根据日本海关统计显示，2026年7月日本鳗鱼加工品进口量达到4784吨，同比增长84%，创下近五年来同期最高纪录。此前四年同期分别只有2024年的3020吨、2021年的2961吨和2025年的2600吨，7月单月一口气比去年同期的低谷多出2100多吨。进口平均单价1929日元/公斤，较去年同期有所回落，环比回升56日元，量增价稳的格局延续了一整个夏天。这份数据在8月下旬由日本行业媒体披露后，9月2日中国鳗鱼行业的协会渠道对外确认：中国烤鳗对日出口量与日本鳗年度累计进口量双双创出五年新高。把时间轴拉长到鳗年度（上年9月至当年8月），2026鳗年度自2025年9月至2026年7月的累计进口量已达25418吨，同样是近五年同期最高，显著超过2025鳗年度全年的21112吨和2021鳗年度的20066吨——本鳗年度还剩8月最后一个月没入账，累计量已经先一步越过了前两个完整年度。此前的6月，日本自中国进口鳗鱼加工品4649吨，同比增长45%，已是近五年同期的最高纪录，2024年6月和2025年6月分别只有3221吨和3206吨。7月下旬的"土用丑日"（7月24日至26日，日本夏季吃鳗的传统节点）把这波行情推向顶点。日本行业媒体汇总多家零售渠道的反馈：有门店三天销售额冲到去年同期的130%，有大型连锁便利店渠道7月全月做到去年的120%，几家主要零售终端分别交出117%、105%、126%、121%和108%的成绩单，整体普涨。往年这个节点，卖场主力是日本国产鳗鱼，今年换成了中国产。东京都杉并区一家超市5月下旬上架的中国产蒲烧鳗鱼标价998日元/条，同货架的日本国产同类产品普遍在1580至1980日元之间，价差超过六成。批发环节同样拉开距离：日本大型鲜鱼企业鱼力5月的中国产冷冻蒲烧批发价约2000日元/公斤，部分批次比去年同期便宜四成；其经营的九州产冷冻国产鳗鱼5月中旬批发价约6500日元/公斤，同比只跌了一成多。国产鳗鱼降不动，成本结构摆在那里。日本滨名湖养鱼渔业协同组合的核算显示，养殖成本中饲料占三成、鱼苗费用占三成、燃料和人工占四成，鳗鱼饲料所用鱼粉的原料鳀鱼在秘鲁主产区捕捞量减少，鱼粉价格大涨，燃油和人工同样居高不下。中国产这一侧则是另一本账：2025年度东亚鳗苗丰收，中国投苗量达到85吨，是上一年度的8倍；日本国内投苗18.7吨，较上年度增长15%，但仍在21.7吨的年度上限之内。苗多了，养成周期一过，原料自然便宜——日本财务省贸易统计显示，2026年1至3月中国产蒲烧鳗鱼平均进口单价2225日元/公斤，同比下降一成；到7月，日本鳗鱼加工品整体进口均价已回落至1929日元/公斤。9月2日协会渠道披露的信息还给出了后续订单的锚：在日前举行的日本鳗鱼进口组合信息交流会上，行业普遍认为秋季以后中国产鳗鱼加工品在日本市场前景依然广阔——秋刀鱼、秋鲑等主要鱼种价格持续维持高位，价格适中、品质稳定的中国产烤鳗性价比进一步凸显，日本贸易商预计本鳗年度烤鳗总进口量有望突破27000吨。若兑现，这一数字将比2025鳗年度的21112吨高出近三成。销售侧的反馈与数据互相印证：8月关东地区虽有暴雨，交易未见回落，下游烤鳗加工企业产能满负荷、库存偏紧，追加订单不断。中国渔业协会鳗鱼工作委员会9月7日发布第70期中国鳗鲡市场行情周报：福建美洲鳗池边收购均价4P报6.7万元/吨（每公斤67元），3P报5.7万元/吨，2.5P和2P均为4.7万元/吨，菜鳗1.5P、1.2P、1.0P分别报4.6万元/吨、4.5万元/吨和4.5万元/吨，5P规格暂无报价。广东日本鳗价格更高一档：活鳗5P均价8.0万元/吨，4P报7.0万元/吨，3P和2.5P均为6.0万元/吨；烤鳗原料5P报6.5万元/吨，4P报5.5万元/吨，3P和2.5P均为5.0万元/吨；菜鳗均价10.0万元/吨。规格结构上，日本客商今年主要采购3P至4P规格活鳗，直供烤鳗店并部分流向烤鳗加工厂，活鳗出口已形成上海、威海、台山、福清四个基地，其中上海浦东中转场由天马科技运营，4月10日拿到出境水生动物中转场资质后专司对日空运。鳗年度的最后一个月数据要等到10月才能见分晓，国内塘口的收购节奏却已经给出方向：福建、广东两地烤鳗厂的原料鳗采购延续到9月上旬未见停歇，27000吨的目标若按当前月均2500吨以上的进口节奏推进，10月鳗年度收官时中国烤鳗在日本市场将完成一次从"平价替代"到"销量主力"的完整转身。

第36周（8月28日至9月3日），舟山浙农中心的远洋鱿鱼报价整体震荡下行，品种间各走各的行情：秘鲁鱿鱼窄幅波动、小规格逆势上涨，阿根廷鱿鱼部分规格单周最多下跌2650元/吨，100-150克规格报32000-32500元/吨，跌向近两年低位。浙农中心在周报中把当前市况定性为"弱势震荡、局部筑底"。阿根廷鱿鱼的跌价集中在三个规格。浙农中心数据显示，100-150克综合报价较前一周下跌2650元/吨至32000-32500元/吨，是本轮跌幅最大的规格；150-200克下跌650元/吨至35000-36500元/吨；300-400克下跌500元/吨至40000-41000元/吨；其余规格持平。跌价的直接推手是货源集中到港——到港量阶段性放大，下游接货没有同步跟上，部分规格承压走弱。目前阿根廷海域公海的鱿鱼捕捞已结束，公海供应短期内难有增量。9月2日至3日，阿根廷联邦渔业委员会召开第24次会议，决定将COFC Argentina S.A.旗下"Zhou Yu 9"号、"Zhou Yu 10"号两艘鱿钓船的捕捞项目续期5年。两船均获得35分的综合评分，评分指标涉及阿根廷籍船员配置比例、船龄状况和陆上加工设施配套等承诺事项，后续运营仍需接受承诺履行情况的持续核查。这与8月间围绕18个新增捕捞许可项目的造船争议一脉相承——获批项目大部分拟由中国船厂承建，阿根廷国内造船业正要求为本国造船预留许可名额。秘鲁方面，生产部9月3日发布的数据显示，2026年度作业期内秘鲁鱿鱼累计卸货623,928.78吨，完成全年配额的87.92%。这份配额8月末刚刚放量——依据"巨型鱿鱼行动Ⅴ"科考结果，2026年度总允许捕捞量上调至709,659吨，新增的8.2万吨分两阶段投放，9月投放一半，其余在10月至12月投放。从新阶段头几天的节奏看，上岸明显前置：8月30日至9月3日五天累计上岸1920吨，其中9月2日单日冲高至1221吨，9月3日数据尚待补正。舱容小于10立方米的渔船在该阶段9878吨限额中已卸货281.50吨，舱容10立方米以上的渔船在31282吨限额中已卸货1638.90吨，两档限额分别完成2.85%和5.24%，距9月30日的阶段终点还有近一个月。集中上岸的副作用已经显形。新规对舱容10立方米以下的小型渔船没有出海航次限制，大量小船集中出海、短时间把渔获运回码头，局部区域出现供应过剩和价格下跌；主要产区渔获集中上岸让加工环节承压，部分渔获因冷藏条件不足出现损耗。落到报价上，秘鲁鱿鱼各规格开始拉开距离：浙农中心第36周数据显示，小原条综合报价上涨250元/吨至12600-13000元/吨，是少数上行的规格——下游对小规格的需求持续旺盛；大原条下跌100元/吨至10800-11700元/吨，其余规格持稳。成交明显回暖，浙农中心线上成交1919吨，较第35周的458吨增加逾三倍。威海一侧的秘鲁赤道鱿鱼9月4日报价保持稳定：300-500克14000元/吨，500-1000克12400元/吨，1000-2000克11500元/吨。公海船队的单产出现回升。第36周公海鱿钓单船日均产量2至3吨，较第35周约1吨的水平明显回升；自2025年12月以来，单船累计平均捕捞量约850吨。中国鱿钓船队是这片公海的主力，与沿岸贸易却走着两条线——船队自2024年起已不再挂靠秘鲁港口，而中国仍是秘鲁鱿鱼第一大出口目的地，2025年秘鲁对华出口鱿鱼21.15万吨。海关总署数据显示，1至7月鱿鱼及墨鱼产品累计进口45.18万吨，仅7月单月就新增约8.8万吨；同期出口24.55万吨，同比减少约18%。进口放量、出口收缩，港口和加工厂的库存水位下不去——行业周报因此把本轮调整归因于库存压力和需求不足的共同作用，而非产区普遍增产。其余渔场报价波澜不惊。北太鱿钓渔获涨跌互现，500-1000克规格微跌30元/吨，1000-1500克规格上涨870元/吨；印度洋鱿鱼各规格综合报价与前一周持平。

根据SalmonBusiness发布的数据，8月挪威三文鱼出口量达到153602吨，出口额123亿挪威克朗，折合约11.4亿欧元。对比去年同期，出口量上涨7%，出口额提升19%，出口额同比增加20亿挪威克朗，约合1.86亿欧元。波兰、荷兰、中国位列 8月挪威三文鱼前三大出口市场。其中波兰成为增长主力，8月对波兰出口量28800吨，同比上涨21%，出口额增幅达到32%，新增4.87亿挪威克朗，折合4530万欧元。对荷兰市场同样表现突出，出口额增加2.93亿挪威克朗，约2720万欧元，增幅40%。产品结构方面，整鱼占到挪威三文鱼出口总量的78%，较去年同期75% 的占比进一步提高。8月挪威全部养殖水产品出口额共计 130 亿挪威克朗，折合12.1亿欧元，占当月挪威海产品出口总规模的81.4%。放眼2026 年前8个月，挪威海产品累计出口总额1157亿挪威克朗，约合107.6亿欧元，同比小幅上涨2%。

当地时间9月4日，乌拉圭因境内检出高致病性禽流感疫情，正式宣布全国进入卫生紧急状态。本次疫情在科洛尼亚省的家庭散养禽类中发现，毒株为高致病性H5型，疫情风险触发全国防疫升级。为严控病毒扩散，乌拉圭畜牧、农业和渔业部同步出台多项管控措施。全国范围内全面限制家庭散养禽类、未纳入官方监测体系禽类的跨区域流动，要求所有后院散养、户外自由放养禽类，全部转入封闭式顶棚设施集中饲养，杜绝露天散养带来的传播风险。与此同时，乌拉圭紧急叫停全国所有禽类相关集市、拍卖、展览等聚集性活动，最大限度切断疫情传播渠道，全面筑牢禽类养殖防疫防线。

据巴西农业部和外交部本周四（3日）发布的联合声明，如果巴西继续被排除在欧盟肉类供应商名单之外，巴西政府将可能对欧盟采取对等措施。巴西《圣保罗州报》报道，“如果谈判未能及时达成令人满意的解决方案，巴西政府保留采取适当手段以确保公平贸易条件的权利，包括采取国内法律体系中规定的对等措施，以及《南方共同市场-欧盟协定》和多边贸易体系中规定的相应机制。”两部委在联合声明中表示。从3日起，巴西已被移出欧盟的牛肉、鸡肉、鸡蛋、鱼类和蜂蜜供应商名单，不得再出口新批次货物。该名单经欧盟委员会批准，符合欧盟关于抗菌剂的法规。巴西于5月被从名单中剔除，此后，巴西政府和出口商一直致力于撤销这一禁令。巴西每年向欧盟出口约18亿美元的蛋白质产品。“巴西政府对欧盟基于《关于抗菌素使用的（欧盟）2019/6号条例》，自今日起开始实施针对巴西产动物蛋白产品进口的限制措施，表示深切关切。”两部委在声明中表示。在声明中，巴西政府重申了“巴西官方农业和畜牧业防疫体系的稳健性，以及对动物源性产品安全、质量和可持续性的承诺”，这些产品既供应国内市场，也出口至巴西出口的150多个国家。“巴西是欧洲市场的主要动物蛋白供应商之一，这证明了我们的出口产品符合欧盟标准。”相关部委表示。据该声明称，政府表示“坚定期待”与欧盟进行的技术对话“能够达成一项迅速、客观、透明且基于科学标准的解决方案，该方案应充分认可巴西提供的保障，并不受任何保护主义性质的压力影响”。政府还指出，受新限制措施影响的产品此前已在南方共同市场与欧盟之间的协议框架下享受了配额和关税减让。“将这些产品排除在欧洲市场之外，将使巴西在谈判中获得的重要收益部分化为乌有，辜负了各方合理预期，而且如果不能及时纠正，可能会改变当初促成该协定谈判成功达成的让步平衡。”政府承认道。相关部委还表示，巴西政府正与欧盟及相关生产部门保持持续沟通，以确保贸易流动的连续性。“自该集团于2026年5月12日作出决定以来，政府一直与欧洲当局保持着密切的政治和技术接触。在此期间进行的多次交涉和会晤中，巴西当局对在采取该措施前未进行事先对话表示强烈不满，这与巴西和欧盟之间深厚的战略伙伴关系不相符，并坚持通过深化技术交流和提供欧盟方面要求的补充信息，尽快解决这一问题”。部委在报告相关磋商情况时如是说。巴西政府澄清称，已采取必要措施以满足相关要求，并向欧盟当局提交了关于出口产品的相关文件和信息，“特别关注了禽肉、鱼类、牛肉、鸡蛋和蜂蜜的供应链”。声明还补充道，巴西同样同意对禽肉和蜂蜜产业链进行要求的审计，该审计目前正在进行中，预计将于4日完成。“尽管欧盟的其他贸易伙伴并未接受此类程序。”该声明称。据两部称，在欧洲卫生当局于8月24日开始的检查中，巴西技术团队已介绍了采取的程序和管控措施。

整个9月期间，乌拉圭将有六家牛肉加工厂因停工放假或市场原因而暂停运营。这六家工厂在今年以来的累计屠宰量中占据了近54%的份额，且全部位列2026年屠宰活跃度排名的前七位中的前六位。各集团动态MBRF：在乌拉圭的产能目前仅剩55厂（Inaler）和2厂（Colonia）维持运转。Minerva：已决定让7厂和310厂停工放假。加上自去年第四季度以来一直停产的3厂，Minerva在乌拉圭四家工厂中仅剩8厂（Frigorífico Canelones）一家维持运营。Urgal家族：344厂可能在9月下半月加入停工行列。该厂是Urgal家族控制的两家工厂之一，另一家439厂（Ontilcor）目前维持正常运营。影响评估这六家工厂的集中停工，意味着乌拉圭9月屠宰量将出现断崖式收缩。按今年前八个月的份额计算，近54%的屠宰产能在9月处于停摆状态，仅剩的活跃工厂难以填补这一缺口。MBRF和Minerva等巨头乌拉圭产能大幅收缩，将进一步压缩Q4对华出口供应。

据巴西知名市场机构Safras Consultoria基于该国联邦外贸秘书处（Secex）数据发布的报告，2026年8月巴西对华牛肉出口量仅为1.608万吨，较去年同期（15.806万吨）骤降近90%。7月出口量已同比下滑47.8%（至8.27万吨），8月进一步恶化，创下了自2021年12月以来的最差单月表现——当时巴西因疯牛病（BSE）疫情被中国暂停进口。配额提前耗尽，暴跌在意料之中Safras在报告中指出："这一表现已在预期之中。由于中国配额提前耗尽，8月发运量远低于正常水平。巴西虽持续押注市场多元化以推动出口增长，但事实证明，替代中国是一个复杂的任务。"该1.608万吨结果与此前8月26日基于Secex前15个工作日节奏外推的0.8—1.5万吨尾货区间基本吻合。巴西8月牛肉出口或暴跌超30%，对华断供是主因——预计全月不足2万吨巴西已超额完成配额，近10万吨输华牛肉触发55%附加关税根据Safras的计算，巴西对华出口已超出中国设定的110.6万吨免税配额上限。计入2026年11月发运的约17.64万吨和12月发运的逾14.95万吨（均于2027年抵港，因此被计入2026年配额），巴西实际累计出口量已达120.5万吨。这意味着，超出110.6万吨配额的部分约为9.9万吨（120.5万−110.6万≈9.9万），即近10万吨触发了55%的附加关税，综合税率达67%。各国配额使用率对比据Safras引用的中国官方到港数据，主要供应国配额使用情况如下：国家配额使用率备注巴西91.53%*实际发运已超110.6万吨上限澳大利亚101.61%已用尽20.5万吨配额阿根廷52.4%—乌拉圭28.05%—新西兰36.44%—美国0.6%配额16.4万吨，另享30万吨免税特殊配额*注：巴西的91.53%为中国官方到港统计口径，因部分12月发运货物于2027年抵港被计入2026年配额，实际发运量已超配额。核心判断巴西8月对华出口"归零式"暴跌，本质是配额耗尽后的强制收缩。在55%附加关税压制下，巴西牛肉对华价格竞争力大幅削弱，短期内出口难有起色。这也解释了为何中国买家正加速转向新西兰、加拿大、玻利维亚等"次级市场"（见此前Rabobank报告），以及为何阿根廷、乌拉圭等南美邻国试图填补空缺——但受限于自身产能与体系问题（如乌拉圭12厂、394厂停工），替代空间有限。