加拿大龙虾产业正面临多重挑战。最新数据显示，2025年上半年活龙虾出口量降至23,745吨，创2017年以来最低纪录；出口额4.685亿美元，更是遭遇2020年疫情以来最差表现。行业专家指出，春季渔获减产10-15%与中国市场突变形成双重打击。中国市场格局发生重大变化。由于加拿大对中国电动车和钢铝产品加征关税，中方自3月20日起对加龙虾实施25%报复性关税，使总税率攀升至41%。直接导致2025年上半年中国进口量暴跌33%，减少近4,500吨。8月中国进一步对加拿大油菜籽加征76%关税，显示贸易摩擦持续升级。供应端同时出现异常状况。新斯科舍省目前积压约1,000万磅活龙虾，8月初的热浪天气迫使企业增加制冷投入，养殖水箱温度控制成本显著提升。业内人士坦言："失去占40%份额的中国市场后，库存压力远超预期。" 市场竞争格局也在重构。美欧新贸易协定规定欧盟免除所有美国海产品关税，包括加工龙虾制品，这可能削弱加拿大在欧盟市场的竞争优势。虽然《加欧综合经济贸易协定》仍保障加拿大活龙虾享受零关税，但价格差异正在影响市场选择：南欧国家倾向采购每磅便宜3美元的美国龙虾，而北欧国家仍坚持采购优质加拿大龙虾。价格走势呈现过山车式波动。上海市场报价从4月14.54美元/磅暴跌至6月9.07美元/磅，8月底虽回升至10.70美元，仍较春季高点低26%。巴黎市场同步经历类似波动。随着秋季捕捞季陆续开启，新不伦瑞克省圣劳伦斯湾产区已于8月11日开放，芬迪湾硬壳龙虾捕捞将于10月中旬启动，新斯科舍主要产区11月开放。产业能否在传统旺季扭转困局，将成为影响全球龙虾贸易格局的关键变量。

2025年上半年，日本鱼糜巨头紀文食品（Kibun Foods）在中国市场的销量实现 15%的增长，这一时期正值中国对日本水产品进口禁令仍在实施。仿蟹柳仍占主导 纪文的核心产品仿蟹柳依然是销售主力，占比约 70%。不过，相较于以往 90% 以上的占比，其比重有所下降。副产品销量快速提升 副产品销量在今年上半年同比增长 三倍，整体占比提升至 30%。热销的副产品包括：竹轮（chikuwa）、关东煮组合（oden sets）、板付蒲鉾（itatsuki kamaboko）。零售与电商渠道扩展 纪文产品目前已进入中国高端进口食品连锁超市 Ole，该连锁拥有 120家门店。同时，公司今年在中国主要电商平台（包括淘宝在内的五大平台）设立了官方旗舰店，进一步扩大了销售渠道。依赖泰国产品供应 自2023年8月起，中国暂停进口日本水产品，纪文在中国市场的产品完全依赖其 泰国工厂。尽管中国政府已在2025年7月宣布计划解除禁令，但相关进口程序最快要到 2026年才能恢复。

阿根廷红虾产业在经历长达四个月的停摆后，于7月10日正式重启捕捞，并迅速进入高峰期。本季虽因劳资纠纷推迟开局，预计将在9月下旬提前结束，但捕捞结果显示资源极为丰沛，且大规格虾比例突出。根据阿根廷国家渔业研究所（INIDEP）的监测，几乎所有开放的子渔区都展现出高产态势。最新勘测中，子区4平均产量达4264公斤/小时，日均单船捕捞量约1.78万吨，其中L1规格占66%；而子区7产量更高，达7627公斤/小时，日均单船捕捞量1.81万吨，且幼虾比例仅5.19%，副渔获的鳕鱼比例为7%，均处于理想范围。科研人员指出，本季红虾的整体丰度、规格及低副渔获率显示出良好的可持续性。这场短而密集的捕捞季给阿根廷红虾出口带来了直接影响。此前长时间停摆导致欧洲和日本库存消耗殆尽，需求急剧回升，加之资源集中爆发，使价格较去年上涨约2美元/公斤，船冻产品单价突破6美元。与此同时，阿根廷企业加快面向中国市场的出口。作为最大供应商的Iberconsa在上海渔业展上重点展示了去头红虾，并表示这一产品在中国零售端广受欢迎。数据显示，2025年7月阿根廷对华出口船冻红虾1113吨，同比大增137%；今年1月至7月累计出口量达1.25万吨，同比增长37%。Iberconsa商务总监Fernando Lago指出，中国市场仍是阿根廷红虾增长的核心驱动力，远超南欧和日本等成熟市场。随着短季捕捞的高产与中国需求的持续释放，阿根廷红虾在全球市场格局中的依赖度正进一步向东方倾斜。

近日，马士基、达飞等多家船公司公布9月的运价调整计划。其中，9月1日起，达飞对远东至西非中南部、远东至东非航线提价。其中，远东至西非中南部（含尼日利亚、安哥拉等国）的干货集装箱，每TEU上调250美元；远东至东非肯尼亚航线每TEU涨150美元，至坦桑尼亚达累斯萨拉姆及莫桑比克航线每TEU涨200美元。此外，近日马士基发布官方通知，将针对亚太地区运往中东地区的货物推出新的旺季附加费（PSS）。自9月10日起，从文莱、中国内地、中国香港、越南、印度尼西亚、日本、柬埔寨、老挝、缅甸、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、韩国出发，运往阿拉伯联合酋长国、巴林、伊拉克、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯的货物，20尺和40尺所有柜型统一上涨700美元/柜。此外，马士基还宣布自9月5日起，除美国、关岛、波多黎各等地外，其他起运港去往法属波利尼西亚地区的货物将加征800/1600美元的旺季附加费。9月23日起，美国、关岛、波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛、哥伦比亚及中国台湾地区去往法属波利尼西亚的货物也将加征同样金额的旺季附加费。

阿根廷出口联盟（ABC）主席马里奥·拉韦蒂诺近日警告称，阿根廷牛肉行业不宜过度依赖中国市场，并呼吁积极推进市场多元化。他同时透露，正在就一项关键的对华牛内脏出口协议进行谈判，预计将为阿带来约1.2亿美元的新增出口收入。拉韦蒂诺在接受本国电台采访时，深入探讨了阿根廷牛肉出口所面临的国际环境与挑战。他强调，除了继续推动与中国在内的现有市场合作，更应拓展美国、日本等其他高潜力市场，以分散贸易风险。目前，该联盟正积极促成中国向阿根廷开放牛内脏进口。拉韦蒂诺表示，“协议的技术与卫生条款均已达成一致，目前仅待政治层面的最终签署。我们希望能在今年11月访华期间完成该协议。” 他同时提醒关注巴西因对美出口受阻而将更多牛肉转向中国市场所带来的竞争压力。“巴西采取极为进取的贸易策略，原本输美的牛肉正大量转向中国，这对阿根廷构成直接挑战。” 拉韦蒂诺指出，目前阿根廷70%–75%的牛肉出口依赖中国市场，“我们不必如此执着于对华出口。高度依赖单一市场存在显著风险，最佳策略应是把握当前国际市场有利时机，通过双边及多边谈判实现出口多元化。” 关于与美国的市场准入谈判，他透露正寻求将目前2万吨的配额（远低于澳大利亚的34万吨和新西兰的26万吨）进一步扩大。“谈判已进入关键阶段，因双方签署保密协议，具体信息有限，但我们相信凭借当前两国积极的外交关系，将取得进展。” 日本是另一个重点开拓市场。11月将举行会谈推动日本向阿根廷全境开放牛肉市场——目前仅巴塔哥尼亚地区获准进入。“日方对阿根廷牛舌表示出强烈兴趣，这是一种备受青睐的高价值产品。” 针对国内生产瓶颈，拉韦蒂诺指出存栏量下降和生产效率停滞是严峻挑战。“若要扩大出口并维持国内消费，必须扭转生产停滞局面。”他批评上届政府放开低等级母牛出口的政策，导致母牛存栏量大幅减少80万头。“最令人担忧的是母牛存栏量持续下滑，”他强调，“我们必须同时提升存栏数量和屠宰重量。目前阿根廷平均屠宰重量仅为220公斤，而巴西为240公斤，乌拉圭达260公斤，澳大利亚更是高达300公斤。”

澳大利亚饲养场育肥牛业在2025年下半年创下产能、在栏数量和设施利用率的历史新高，这得益于国内外市场的稳定需求。全国饲养场育肥产能现已达170万头（季度增长3%），存栏数量增长5%至158万头，设施利用率达93%。本季度谷饲牛加工出栏量达89.4万头，延续破纪录趋势。饲养场利用率提升折射出双重功能：在气候多变的年份，生产商通过饲养场育肥维持高端产品（如长期育肥和牛项目）供应，同时为干旱地区牲畜完成育肥。昆士兰与新南威尔士州贡献主要增长。昆士兰创下产能（95.7万头）、在栏量（89.3万头）和利用率（93%）三项州纪录，出栏量同比增长18%。新南威尔士州在北方过剩牛源供应和南方干旱条件推动下，同样创下产能（49.4万头）和利用率（95%）的州纪录。投入成本支撑利润空间 随着育肥牛价格走强，牛源竞争加剧。澳大利亚肉类及畜牧业协会（MLA）两项指标——全国母犊育肥指标（-6%）和全国公犊育肥指标（-11%）显示本季度出场量下降，而活重价格分别上涨22澳分和21澳分/公斤。Darling Downs小麦等谷物价格稳定在350澳元/吨，使利润空间保持正向。这种价格动态可能推动长期育肥项目增加，因为饲养场希望通过增加饲料投入从高牛价中获利。尽管300天以上谷饲育肥的活牛数量过去三季略有下降，但短期谷饲育肥数量保持相对稳定。长期趋势显示产能增长主要来自短期（0-100天）育肥项目（国内消费为主）之外的领域，表明饲养场育肥正响应全球对谷饲牛肉的强劲需求。出口市场维护与拓展 作为主要出口产品，破纪录的出栏量转化为创纪录的出口量。谷饲牛肉出口量达11.3万吨，较上季度和财年同期均增长25%。中国持续增长的高品质牛肉需求使其在今年二季度稳居最大出口市场，吸纳3.9万吨（占总量35%）。日本以3万吨（26%）位居第二，但受家庭支出紧缩影响仍低于2024年同期水平。"其他市场"类别本季度保持21%占比，吸收2.39万吨。澳大利亚本季度向51个国家出口牛肉，创2017年第四季度以来最多元化的市场分布。展望 过去五年间，存栏量增长38%，产能提升23%，出栏量增加13%。谷饲牛肉出口量增长42%，显示行业长期结构性增长。全球市场对谷饲牛肉保持强劲需求，即便季节性条件波动，生产商仍可预期育肥牛市场的持续竞争态势。

在美国关税威胁可能导致每年高达10亿美元的出口损失之际，巴西正加紧努力争取进入日本牛肉市场。美国肉类行业正在推动日本全国范围内对美牛肉的开放，但东京方面目前似乎只考虑批准巴西南部部分州的进口申请。巴西牛肉行业正加大力度，希望打入日本这个年进口量达70万吨的高价值市场。与此同时，美国加征关税的风险让巴西每年多达10亿美元的牛肉出口蒙上阴影。巴西和日本的谈判已持续了20多年。自2025年巴西获得“无口蹄疫疫苗免疫自由国家”认证后，谈判有所突破，但日本方面目前计划仅批准巴西的巴拉那、圣卡塔琳娜和南大河州的牛肉出口。业内人士警告说，如果像圣保罗、马托格罗索和戈亚斯等主要生产州被排除在外，将会构成“没有根据的限制”。他们正积极争取获得全国范围的出口许可。尽管巴西政府支持更广泛的市场准入，但最终决定权依然掌握在日本手中。值得一提的是，巴西农业部代表团已与日本相关官员会面，而在日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）今年11月访问巴西期间，双方有望宣布相关进展。

随着美国对巴西牛肉大幅加征关税，墨西哥迅速取代美国，成为仅次于中国的巴西牛肉第二大出口目的地。根据巴西肉类出口协会（Abiec）数据，2025年8月1日至25日，巴西对墨西哥出口牛肉约1.02万吨，出口额达5880万美元，超过同期对美国的7800吨和4360万美元。这一格局变化主要因美国自8月6日起对巴西牛肉征收高达76.4%的关税，使巴西牛肉出口美国几乎陷入停滞。墨西哥则成为巴西企业新的重要市场。今年1-7月，巴西对墨西哥牛肉出口累计达6.77万吨，出口额3.65亿美元，几乎是去年同期的三倍。作为对比，2024年全年出口4.6万吨，2023年仅为5000吨，墨西哥市场近年来增长极为迅猛。目前，巴西政府正在与墨西哥方面协商推动自由贸易协定，并争取延长太平洋地区的反通胀优惠政策。同时，墨西哥正计划审核更多巴西牛肉工厂，包括JBS、Marfrig和BRF等14家企业，获批出口的巴西工厂将增至49家，以应对进口需求的持续增长。墨西哥市场的快速崛起，有效缓解了巴西牛肉出口在美国市场受阻的压力，为巴西牛肉产业带来了全新的增长动力。