进入9月，全球金枪鱼原料市场依旧处于微妙的博弈状态。泰国曼谷的鲣鱼价格维持在稳定区间，但大宗成交迟迟未见，而厄瓜多尔曼塔市场则继续坚挺。随着捕捞环境、关税政策与区域管理会议的多重影响，9月行情充满不确定性。曼谷：价格僵局难破，大型罐头厂观望 据行业消息人士透露，第36周（9月1日至7日）泰国曼谷的金枪鱼（鲣鱼）原料价格依旧稳定，小型罐头厂采购价约为 1,600美元/吨（CFR Bangkok）。然而，大型加工厂依然按兵不动，未有大单成交。交易员希望以1,650美元/吨开启9月谈判，但主要买家不愿跟进，导致市场陷入僵持。分析人士指出，由于近期西中太平洋捕捞情况略有改善，部分厂商希望进一步观望，等待更明确信号再决定采购节奏。曼塔：FAD休渔推升报价，黄鳍成交活跃 与泰国的观望不同，厄瓜多尔曼塔市场继续维持强势。部分鲣鱼成交价达到 1,700美元/吨（离岸价），已触及高位区间。与此同时，黄鳍金枪鱼在当地成交价约 1,950美元/吨，成为市场主力。据悉，东太平洋当前鲣鱼供应紧张，而黄鳍比例显著上升。为了缓解原料短缺，一些额外货源从塞内加尔达喀尔运抵厄瓜多尔，但整体供应仍偏紧。业内人士认为，在72天FAD休渔期影响下，厄瓜多尔9月的价格仍有继续坚挺的空间。印度洋与欧洲：价格小幅回调 在欧洲市场，西班牙进口的黄鳍金枪鱼价格略有走软，一些来自印度洋的交易价约为 2,000欧元/吨，鲣鱼则维持在 1,600欧元/吨。印度洋渔场近期捕捞状况略有改善，使得买方压价意愿增强，部分鲣鱼成交接近 1,300欧元/吨，略低于此前的 1,330欧元/吨。大规格黄鳍价格在 1,800欧元/吨 左右，但由于欧洲市场普遍承压，未来或有下行空间。大西洋渔场依旧产量稳定，毛里塔尼亚和佛得角附近捕捞顺利，主要由西班牙和韩国船队供给。政策与贸易环境：关税压力持续 除捕捞与供需外，美国关税新政仍是压在市场上的重要变量。自8月7日起，美国对泰国的金枪鱼产品征收 19%关税，几乎翻倍；对厄瓜多尔则提升至 15%。尽管幅度低于此前威胁的36%，但仍对出口形成压力。数据显示，2024年泰国向美国出口了 12.1万吨金枪鱼罐头，价值 5.54亿美元，是该国对美出口的主要品类。关税提升后，泰国出口商普遍面临利润压缩。与之相比，印尼和越南达成的关税水平分别为 19%与20%，区域竞争格局依旧激烈。行业展望：静待IATTC决议 本周，美洲热带金枪鱼委员会（IATTC） 年会将作出重要决策，可能影响未来东太平洋的管理措施。行业人士普遍认为，大型买家与供应商将在会议结果明朗后才会大规模签订9月订单。短期来看，泰国市场或继续维持低成交状态，而厄瓜多尔则因供应紧张保持坚挺。整体而言，全球金枪鱼市场正面临供需不均与政策压力的双重挑战。若捕捞产量无法快速恢复，价格仍将保持坚挺，但终端消费需求能否消化持续高位，仍是行业最大的隐忧。

2025年9月6日——在失去巴西牛肉第二大买家的地位后，美国在8月已降至该行业出口目的地的第七名。根据巴西发展、工业、贸易与服务部（MDIC）截至8月4日发布的数据，美国8月份共进口了63.96万吨巴西牛肉，同比下降46.2%。这一进口量为巴西带来了3.756亿美元的出口收入，位居第六。这一结果与其他市场的表现形成鲜明对比：墨西哥进口量同比增长300%，俄罗斯增长109%，智利增长32%，菲律宾增长28%，埃及增长18%。本月，中国继续保持巴西牛肉的第一大进口国地位。创历史新高的出口总量 尽管美国需求下降，巴西牛肉出口总量再创新高。8月份，日均出口量达到1.2788万吨，较去年同期（9800吨）增长29.41%，为有记录以来的最高水平。同时，牛肉出口的平均美元单价也同比上涨26.3%，达每吨5600美元。以巴西雷亚尔计价，平均单价同比增长21%，从约2.5万雷亚尔/吨升至3.03万雷亚尔/吨。在价格和出口量双双上升的情况下，8月份出口总收入达到创纪录的815万雷亚尔。

2025年8月，新西兰牛肉和羊肉的农场收购价（farmgate price）均达到历史新高，并持续上涨。AgriHQ优质去势公牛（prime steers）价格指标已升至每公斤8.85新西兰元。全国数据显示，2024-25年生产季前44周，新西兰宰牛总量同比下降4.7%。其中，去势公牛和淘汰母牛的屠宰量分别下降9.5%和5.6%，小公牛（bobby calf）屠宰量则减少了18%，约9.6万头。冬季牛源紧缺推高了拍卖场价格，AgriHQ拍卖场价格指标比过去四年8月份的平均值高出40%，每公斤活重价格上涨逾1新西兰元。全球供应短缺也体现在新西兰7月份的牛肉出口数据上：出口量为2017年以来最低，但平均出口价格却创下每公斤11.20新西兰元的历史纪录。报告指出，美国持续带动新西兰牛肉的全球需求，而中国需求依然低迷。根据Rabobank的分析，澳大利亚牛肉对中国和韩国的保障关税已被触发，对美国也接近触发。一旦进口量达到预定上限，将实施12%至24%的关税。羊肉方面，AgriHQ价格指标8月首次突破每公斤10新西兰元，比去年同期高出约3新西兰元。7月份羊肉出口平均价格也创新高，达到每公斤14.71新西兰元，主要由欧盟市场推动。虽然南岛冬季屠宰量因饲料和价格激励上升50%，但截至本季第44周，全年总屠宰量为1520万头，较上年同期减少122万头。预计新季新西兰羊肉在供应紧张和海外需求强劲的共同作用下，价格仍将保持高位。

吉尔吉斯斯坦外交部长库鲁巴耶夫近日在比林奇电台直播节目中透露，当前中吉双边贸易额已达150亿美元，两国计划将这一数字提升至300-400亿美元。这一雄心勃勃的目标标志着中吉战略伙伴关系进入深度发展新阶段。三年外交突破成就战略升级 库鲁巴耶夫部长指出，过去三年来吉尔吉斯斯坦外交领域取得重大进展："这并非一日之功，每份协议背后都凝聚着各部委、外交官和专家的心血。"在萨德尔·扎帕罗夫总统的亲自指导下，该国不仅与周边国家强化了政治和经贸联系，更与欧亚各国、美国及日本建立了更紧密的合作关系。中吉合作项目取得实质性进展 部长特别强调近期对中国进行的四天访问成果丰硕： - 口岸升级：双方就提升"吐尔尕特"口岸通行效率达成共识 - 交通动脉：巴尔斯卡恩-乌什图尔凡-阿克苏公路建设项目已正式启动，该项目由中国大型企业承建，计划2025-2028年完成，将成为连接两国的第三条战略通道 - 跨区域铁路：中-吉-乌铁路项目举行扩大会谈，这个区域最大基建项目还吸引了阿塞拜疆等国的积极参与 新通道带来新发展机遇 库鲁巴耶夫表示，新交通走廊将产生多重效益："首先将吸引中国游客赴吉旅游，其次将提升对哈萨克斯坦的过境货运量。这些项目不仅加强区域联通，更将为吉尔吉斯斯坦带来实实在在的经济效益。" 分析人士认为，这些基础设施项目的推进，不仅将重塑中亚地区交通格局，更预示着中国与中亚国家经贸合作正在从传统贸易向全方位互联互通转型。随着300-400亿美元贸易目标的逐步落实，中吉两国战略合作伙伴关系将迎来新的黄金时期。（注：吐尔尕特口岸是中国与吉尔吉斯斯坦间的重要陆路口岸，位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州境内，海拔高度超过3700米，是古代丝绸之路的重要通道。）

日本水产巨头极洋株式会社（Kyokuyo Co.）近日宣布，将通过其荷兰子公司 Kyokuyo Europe 收购Engelsviken Canning Denmark（ECD） 90%股权，同时收购其子公司 Engelsviken Norway（EN） 的部分股份，从而全面进入北欧市场。这笔交易的卖方为拥有悠久历史的Engelsviken Canning Norway（ECN）。ECN 成立于1867年，起源于挪威沿海港镇，以海产加工和销售起家。其旗下 Engelsviken 品牌虾类产品在挪威、瑞典、丹麦等北欧国家的超市与餐饮渠道享有极高知名度，已经形成稳定的消费群体。目前，丹麦的 ECD 负责生产与销售业务，而 EN 则专注于进出口及区域内产品分销。极洋方面表示，这一收购将使其直接掌握在北欧市场的重要渠道资源。近年来，极洋加快了全球化布局，尤其是欧洲市场的扩张。仅在过去两年间，极洋通过收购土耳其水产出口商 Kocaman Balikcilik（2024年1月）、联手加拿大 Clear Ocean Seafood 成立扇贝加工出口公司（2024年4月）、收购荷兰加工商 Northseafood Holland（2024年6月），以及在美国西雅图附近投资建厂生产鱼糜制品（2024年底投产，投资额2500万美元），构建了覆盖欧洲、北美的完整加工与销售体系。极洋在新闻稿中指出，随着本次 ECD 与 EN 的加入，公司将在原有的西欧与南欧市场基础上，进一步扩展销售覆盖范围至北欧。尤其是借助 ECD 的分销网络，极洋计划推动旗下荷兰与土耳其子公司生产的三文鱼、鳟鱼加工品及油炸制品进入北欧主流零售与餐饮渠道，从而实现集团在欧洲市场的协同增长。业内分析人士指出，北欧作为传统的水产消费大区，市场规模虽不及西欧，但消费习惯稳定，对虾类、三文鱼等产品需求量大。极洋此举不仅意味着其进一步完善在欧洲的产业链条，更显示其全球化扩张战略已进入“深耕本地、区域协同”的新阶段。极洋方面强调：“通过这笔收购，我们将充分利用 ECD 与 EN 在北欧的渠道优势，与荷兰、土耳其子公司形成联动效应，推动集团加工产品的跨国销售。此次整合将进一步提升极洋欧洲业务的协同效应，加速公司全球水产版图的扩张。” 随着这笔交易的完成，极洋将拥有更广阔的国际市场布局，从日本本土到欧洲、北美，逐步建立起覆盖捕捞、加工、销售的全球水产产业链。业内普遍认为，极洋正凭借稳健的并购与合作策略，向“全球水产供应巨头”目标快速迈进。

日本今年的秋刀鱼渔汛迎来“久违的丰收”。由于捕捞量远超预期，多地港口接卸和运输能力一度陷入紧张，被迫采取时隔13年的限渔措施，以缓解供应链的压力。据日本全国秋刀鱼棒受网渔业协同组合（简称“全秋刀”）消息，2025年8月全国秋刀鱼总上岸量达到4987吨，比去年同期增加2000多吨，增幅显著。而进入9月后，短短前四天的捕捞量已达约4980吨，几乎追平整个8月的总量，令业内和渔民大感意外。在渔获激增的情况下，北海道与东北多地港口接连出现“消化不及”的局面。以北海道根室市花咲港为例，渔船回港后，卸下的秋刀鱼堆积如山，运鱼卡车供不应求，导致渔获滞留港口，给保存和流通带来极大压力。类似的情况也在青森、岩手等地上演，部分港口的冷藏能力一度逼近极限。面对这一局面，“全秋刀”于9月4日宣布启动统一的捕捞调节措施。这是自2012年以来，时隔13年首次实施限渔。具体做法是：在周一至周四完成卸货的渔船，需等待至次日早上6点才能再次出港；若在周五或周六完成卸货，则必须等到两天后上午6点方可启航。通过人为延长出港间隔，以避免短期内大量渔获涌入港口。“全秋刀”表示，此次调节措施预计持续到本月末，之后将视渔获走势和市场消化能力再做调整。一位负责人员直言：“这次的丰收完全超乎预料。我们必须在确保渔业收益的同时，避免流通环节的混乱。” 今年的渔汛被视为日本秋刀鱼产业的“喘息之机”。过去数年，秋刀鱼资源因气候变化、海洋环境异常及公海过度捕捞等原因，持续低迷，产量屡创新低。2022年甚至跌至历史谷底，给渔业者带来沉重打击。虽然2024年捕捞量有所回升，但仍远低于黄金年代动辄20万吨的规模。此次丰收在一定程度上缓解了市场的供应紧张。批发市场反映，随着渔获增加，秋刀鱼价格已较8月初显著回落，有利于消费端回暖。但业内专家提醒，当前的丰收更可能是“短期反弹”，并不意味着资源恢复已成定局。未来秋刀鱼种群数量能否稳定增长，仍取决于洋流、海温和国际捕捞压力等多重因素。对于渔业者而言，丰收固然令人振奋，但如何在“鱼来得太快”的情况下保持市场稳定、避免价格暴跌与资源浪费，同样是需要应对的新课题。此次时隔13年的捕捞调节，不仅是应急之举，也折射出日本渔业在“丰年与歉年”之间寻找平衡的难题。正如“全秋刀”负责人所言：“我们既为今年的丰收感到高兴，但也必须冷静，密切观察接下来的趋势。只有在科学管理下，秋刀鱼的未来才能真正迎来稳定。”

俄罗斯市场最新数据显示，2025年前七个月，俄罗斯从中国进口的鱼类及海产品显著增长，进口量同比增加25%，达 5.7万吨；进口额同比增长15%，达 2.37亿美元。这一趋势凸显了中国在俄罗斯水产供应链中的核心角色，也反映出国际制裁背景下的市场重塑。鲭鱼、鳟鱼进口大幅增长 从品类来看，冷冻鲭鱼和冷冻鳟鱼的增长最为突出。冷冻鲭鱼进口量翻了一番以上，达到1.4万吨，进口额1,900万美元。这一增长主要受益于俄罗斯本国2024年鲭鱼捕捞量下滑，中国迅速填补了供应缺口。冷冻鳟鱼进口则呈现更强劲的增长，同比增长2.2倍，进口量达4,000吨，价值3,500万美元。业内人士指出，随着俄罗斯国内对“三文鱼类鱼种”消费需求提升，加上土耳其这一传统供应国出口减少，中国成为弥补缺口的重要来源。与此同时，冷冻秋刀鱼（Saury）的进口量也大幅上升，同比增长45%，达7,500吨，进口额1,300万美元，同比增幅高达85%。这表明俄罗斯市场对中小型远洋鱼类的需求依旧旺盛。不过，并非所有品类都保持上涨态势。油炸鳗鱼片进口下降20%，显示市场可能出现饱和；干鱿鱼进口则下降30%，尽管价格有所上涨，需求仍显疲软。中国的关键地位 值得注意的是，尽管俄罗斯自身是全球重要的水产出口国，但进口端却越来越依赖中国。由于乌克兰战争爆发后西方国家的制裁，俄罗斯水产贸易格局被迫调整。中国不仅是俄罗斯远东地区海产品（如鲑鱼、蟹、狭鳕、鱼糜、沙丁鱼等）的主要出口目的地，同时也扮演着俄罗斯市场进口的“加工与再出口中心”。许多来自全球的水产品先在中国完成分割、腌制、包装等再加工，再出口到俄罗斯，以保证市场供应的多样性与价格稳定性。特别是在俄罗斯国内捕捞量下降的品类上，中国进口已成为不可替代的补充。业内专家指出，俄罗斯与中国的水产贸易关系正呈现“双向互补”的特征：俄罗斯向中国出口大量远东捕捞的原料鱼，而中国则向俄罗斯反向供应加工后成品。这种结构不仅增强了双边贸易的粘性，也为俄罗斯在国际市场受限的情况下，提供了一条稳健的供应与销售通道。

8月25日，秘鲁生产部（Produce）正式宣布重新开放巨型鱿鱼（Dosidicus gigas）捕捞作业，并追加配额8.2万吨，执行期至2025年12月31日。至此，秘鲁全年鱿鱼总捕捞配额已上调至50.4万吨。此举为全球主要买家提供了新的供应增量。中国仍是最大买家 中国依旧是秘鲁鱿鱼的最大采购国。数据显示，2025年1月至6月，秘鲁共出口18.3万吨鱿鱼原料产品（HS编码030743），其中对中国出口10.4万吨，占比达到57.18%。根据中国海关数据，2025年7月，中国进口鱿鱼及章鱼类产品7.75万吨，同比增长106%；进口额达2.79亿美元，同比大增148%。其中，秘鲁是中国的最大供应国，当月对华出口4.22万吨，货值1.47亿美元。中国市场价格变化 受供应面波动影响，中国国内鱿鱼批发价格在8月保持低位运行，但9月初出现了小幅上涨。根据数据统计，在第36周（9月1日至7日），1-2公斤规格的秘鲁巨型鱿鱼港口成交价约为16,400元/吨，较8月底上涨400元/吨。中国远洋渔船表现强劲 除进口外，中国远洋渔船也在积极参与东南太平洋的鱿鱼捕捞。浙江舟山国际农产品贸易中心（ZZIATC）披露，自2024年11月至今，中国多艘远洋渔船已转移至秘鲁专属经济区（EEZ）外30海里作业，表现良好，单船平均产量约为1,250吨。ZZIATC表示，虽然秘鲁新增配额短期内对市场价格形成了一定压力，但国内鱿鱼库存正在持续下降，预计9月价格仍有望进一步上涨。