2025年上半年，随着战略市场的重新开放，智利禽肉（鸡肉）出口实现了复苏，猪肉则继续作为行业出口的主力品类，国内消费也显著增长。这些表现反映了智利肉类产业的实力，以及国内外市场对智利产品品质和健康状况的高度信心。据智利肉类协会（ChileCarne）数据，2025年上半年，鸡肉出口占智利肉类出口总值的36%，自2024年12月中国市场重新开放以来，鸡肉出口进一步巩固了复苏态势。今年上半年鸡肉出口量同比增长18%，出口总值同比增长40%。美国、波多黎各和墨西哥仍是主要出口目的地，占出口总值的72%；中国市场份额恢复至7%，自2023年3月底开始回升。猪肉依然是肉类出口行业的最大支柱，占出口总值的52%，但同比略降7%。中国、韩国和日本继续领跑采购，占总出口的68%；拉丁美洲市场地位上升，哥伦比亚、秘鲁和哥斯达黎加合计占比13%。这些数据凸显了智利维持无重大疫病状态的重要性，这是保持国际市场信任和主要出口市场开放的基础。值得强调的是，保持高水平生物安全和防止禽流感等疫病进入，是维持出口流和行业竞争力的关键。生产方面，鸡肉产量同比增长5%，预计随着中国市场的持续开放，这一趋势将延续，有助于智利禽肉多元化出口。相比之下，2025年上半年猪肉产量与去年同期基本持平。人均消费方面，猪肉同比增长6%，再次证明猪肉作为营养丰富、口味多样的蛋白质深受智利消费者青睐。

近日，美国农业部（USDA）发布报告称，8月底美国车厘子对华出口季结束。在高关税、市场竞争加剧和供应链中断的多重压力下，出口量约为2024年的65%。目前官方数据尚未公布，但行业估计销量比去年下降了35%。西北车厘子种植者协会（NWCG）统计显示，2025产季产量较2024年高出约15%。直接对华出口量估计为8200吨，同比下降35%，较五年平均水平（8480吨）低38%。西北车厘子保持了可观的市场份额，但是由于价格下跌、竞争加剧以及物流成本上升，利润空间有所收窄。2025产季既彰显出市场多元化布局的必要性，也表明中国高端水果消费者对美国西北车厘子的需求依然稳定。广州、深圳和上海是三大主要进口城市，本产季比以往更加依赖空运。传统上空运在产季初期占主导，海运主要用于8月以后的品种。今年在中、美继续努力达成新贸易协议的背景下，华南地区部分采购商为更好地匹配零售端每日需求，仍持续选择空运来保持灵活性。华南进口商有新开通的直飞广州、深圳的中美航班，但是上海由于部分传统货运航空公司减少了承运车厘子的航班，主要通过客机腹舱（洛杉矶-上海浦东）运输。今年美国车厘子主要面对来自国产荔枝、国产车厘子和加拿大车厘子的竞争。中国荔枝迎来丰收且供应持续至7月中旬，与美国车厘子形成竞争。中国北方种植的车厘子品质和产量逐年提升，价格也更具竞争力。温室栽培技术让国产车厘子上市期从2月持续到7月初，预计未来产量还将继续增长。加拿大车厘子产量虽然低于美国，但今年主要以空运形式出口，量小但品质稳定，与美国车厘子形成竞争。7月下旬至8月中旬，大量美国车厘子集中到货。叠加极端高温和天气导致的批发市场临时关闭等因素，导致车厘子品质出现问题（比如异味、腐烂、损伤等），部分零售渠道不得不降价促销以加速流通。

日本水产养殖行业正经历严峻挑战。2025年1月至8月期间，该领域已有27家企业终止运营，这一数字超过了2024年全年的19家。退出的企业包括7家破产和20家自愿关闭或解散。行业分析显示，若当前趋势持续，全年退出企业数量可能创下十余年来新高。导致行业困境的主要因素包括持续上涨的饲料成本以及海水温度升高带来的养殖环境恶化。数据显示，过去三年间，进口鱼粉价格涨幅约达60%，致使饲料支出在某些养殖品种中占到总成本的70%以上。同时，水温上升导致幼鱼死亡率增加，进一步推高了生产成本。此外，日元汇率疲软及疫情后续影响也在持续施压企业经营。2024财年，超过60%的水产养殖企业盈利状况恶化，其中近三成企业利润下滑，另有34.1%的企业陷入亏损，亏损面为三年最广。面向高端市场的真鲷等品种承受更大压力。中国进口限制措施以及国内因通货膨胀抑制的消费需求，使得相关企业难以通过提价转移成本压力。曾被寄予厚望的陆基养殖模式，则因电力费用大幅上涨而面临严重亏损，未能发挥预期中的产业稳定作用。行业报告指出，尽管存在政府和私人投资，水产养殖业仍极易受到外部冲击。保障饲料稳定供应和适应环境变化已成为亟待解决的课题。当前这波退出潮与2010年代末期的行业盛况形成鲜明对比。当时受养殖鲑鱼、鰤鱼、鳗鱼及贝类需求推动，每年新成立企业超过30家。部分企业正尝试通过电子商务和地区财税支持项目拓展收入，但分析人士认为，若不能从根本上解决饲料成本和气候适应问题，日本水产养殖业未来几年或将进一步整合。

挪威海域本周迎来鲭鱼捕捞高峰，远洋船队报告显示总渔获量达到27,300吨。参与作业的118艘渔船中，单船产量跨度从1吨至760吨不等，其中新投产渔船创下单网次760吨的突出纪录。周三与周日成为高产焦点日，分别捕获8,200吨和8,300吨。围网船队以20,500吨贡献成为绝对主力，沿岸渔船、特定类型渔船、拖网船及外国船只分别贡献2,600吨、1,500吨、130吨与2,600吨。捕捞呈现显著空间波动性。鱼群最初出现于国际水域与法罗群岛交界区域，周中转移至近岸海域，周末又向北移动进入挪威专属经济区，船队随之进行动态追踪。行业观察指出，该海域鲭鱼群具有高度迁移特性，导致不同船只收获差异巨大。当前渔获个体规格维持优良水平，平均体重达512克（范围460-565克）。随着小型船只逐步用尽保障性配额，沿岸作业量已降至220吨。另有记录显示，部分拖网船在设得兰以东英国水域试捕但收获甚微。挪威全国鲭鱼配额总量152,000吨中已有98,000吨完成捕捞，剩余54,000吨。多家船队较往年提前完成分配额度。同期北海鲱鱼产量达2,500吨，主要来自苏格兰船只在费尔岛近岸产卵区的作业（其中单船最高产量1,100吨），挪威船只在北部海域亦有收获。鲱鱼规格介于180-235克。丹麦渔船在欧盟海域捕获1,200吨西鲱。挪威本国西鲱年配额10,000吨中已完成7,200吨，外国船队通过当地交易平台夏季累计交付34,200吨。另有两航次作业捕获500吨蓝鳕和210吨阿根廷滑鱼。

巴西经济防御行政委员会（CADE）于上周五无条件批准本国肉类巨头Marfrig与BRF的合并，由此诞生一家年收入高达1520亿雷亚尔（约合281.3亿美元）的跨国食品企业。BRF是全球主要的鸡肉、猪肉及加工肉制品生产商之一，而Marfrig则是全球领先的牛肉生产企业。CADE的这一决定为合并计划扫清了最终障碍。Marfrig目前已持有BRF部分股份，此次将吸收其尚未持有的全部BRF股份。BRF股东将按每股兑换0.8521股Marfrig股份的比例获得补偿。该项合并此前曾遭到另一巴西肉类企业Minerva的反对，其指控该交易可能导致巴西市场垄断，案件因此进入CADE审理程序。但该反垄断机构审判庭最终以多数票驳回了Minerva作为第三方提出的异议，并一致通过无条件批准合并及新实体“MBRF Global Foods”的成立。CADE在裁决中指出，两家公司在巴西肉类市场的合计份额不足20%，不构成垄断行为。新企业业务将覆盖117个国家，年总产量达800万吨，旗下拥有Sadia、Perdigão和Bassi等知名品牌，未来将与同样源自巴西的全球最大肉企JBS角逐国际市场主导地位。

9月6日，中国宣布对欧盟猪肉采用保证金形式实施临时反倾销措施，保证金比率（倾销幅度）最高达62.4%。据路透社报道，此项限制涉及价值超20亿美元的产品。中国商务部表示，调查显示存在损害国内产业的倾销行为。该关税将于9月10日生效。配合调查的企业（主要是西班牙、丹麦和荷兰企业）获得15.6%至32.7%不等的保证金比率，其他所有企业则适用62.4%的比率。此项调查于去年六月启动。措施将尤其影响西班牙、荷兰和丹麦——这三个中国主要的的猪肉进口来源地。欧盟对华出口的相当部分来自猪副产品（猪耳、口鼻、猪蹄及其他部位），这些产品欧盟出口替代市场有限。中国征收临时反倾销保证金的决定仍为初步措施，可能在12月调查结束前重新审议。但专家认为通过谈判解决的可能性极低。在另一份声明中，中国商务部强调愿通过对话协商解决与欧盟的贸易分歧。此项决定涉及到的欧盟主要出口国均反应强烈。西班牙针对中国政府实施临时反倾销措施的决定，西班牙肉类行业协会（Anice）总干事朱塞佩·阿洛伊西奥强调，“这一结果出乎预料，绝不是个好消息”。他指出，除了中国肉类行业本身面临需求下降、国内供应过剩，以致政府需通过采购来稳定储备之外，“目前还存在差价因素，正在削弱西班牙企业在该市场的竞争力”。这位Anice负责人进一步表示，有必要关注这些临时性关税对西班牙出口产生的具体影响，以及欧盟委员会将在WTO框架内作出何种回应。西班牙白猪跨专业组织（Interporc）声明尊重此程序，并强调目前仅是临时决议。西班牙企业普遍适用20%的保证金率，唯Litera Meat公司仅适用15.6%——"这是整个欧盟范围内的最低税率"。该组织称"这得益于西班牙企业在调查初期向中方展现的透明度、响应速度与专业精神，更源于与该国进口商建立的卓越互信关系"。Interporc与行业协会将分析对西班牙企业的潜在影响，并"与西班牙政府及亚洲国家当局保持持续对话——Interporc与后者保持着牢固的互信关系"。西班牙农业、渔业与食品大臣路易斯·普拉纳斯呼吁通过对话化解欧中猪肉关税冲突，并表示愿协助行业应对此问题。"我们始终主张协商解决。”荷兰荷兰中央肉类组织（COV）对中国的拟议关税表示震惊。"这些税费对荷兰猪肉在华销售产生负面影响，"该肉类行业利益集团表示。COV正与政府磋商"进一步厘清出口障碍"。荷兰最大肉企Vion将面临32.7%的保证金比率，Westfort、Pali Group、Compaxo和Van Rooi Meat则需应对20%的比率。行业对此事回应审慎。Vion拒绝置评并转介COV声明。Westfort采购总监Jaap de Wit表示单个企业难以改变局面，但称此为坏消息。"唯一积极的是不确定性即将终结。因此事悬而未决已久。20%对我们而言比例很高，涉及金额巨大。"De Wit不认同中方关于荷兰肉企倾销的指控："我不认同该推论。事实恰恰相反。我们将中国视为重要增长市场，可销售欧盟未消费或极少消费的猪部位。中国对我们而言是溢价市场。"这位总监表示，结果将是欧盟猪肉对中国企业和消费者变得更昂贵，"但我们的竞争地位也在恶化。相对于巴西、俄罗斯等国的竞争力正在下降。美国当然仍在与中国进行贸易战。我们的产品纯粹是变贵了。具体影响尚不明确，消息才刚刚发布。"比利时比利时屠宰场和肉类批发商联合会（Febev）董事总经理迈克尔·戈尔（Michael Gore）强调了反倾销税的实际后果。戈尔指出：“关税必然会影响生猪屠宰生产和猪胴体价值。”他解释说，这些猪肉副产品在比利时是互补性产品，因为本地消费量较少，但在中国能获得高价。戈尔还警告了物流中断问题，指出许多货物已在运输途中，将受到新关税的影响。“数十个集装箱已在海上，将受此措施冲击，”他强调了出口商面临的直接财务后果。欧盟的回应欧洲委员会对中国宣布的关税措施迅速作出反应，将倾销指控称为“存疑”。委员会发言人奥洛夫·吉尔（Olof Gill）保证，随着贸易争端升级，欧盟将“采取一切必要措施捍卫我们的生产者”。此次猪肉关税发生在中国、欧盟及其盟友之间复杂的地缘政治紧张局势中。中国加征关税的同时，正值外交挑战加剧，包括欧洲批评中国与俄罗斯和朝鲜的密切关系。欧盟领导人指责中国未谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，进一步加剧了关系紧张。贸易措施不应仅被视为孤立的经济争端，而应视为一场更广泛的关于影响力和遵守国际贸易规则的斗争。欧盟继续寻求与中国对话以解决这些问题，但近期动向表明，迅速解决的可能性有限。随着紧张局势升级，未来几个月将至关重要，决定外交谈判能否防止进一步恶化，还是冲突将加深，影响全球贸易动态。

根据巴西农业咨询机构Agrifatto的市场报告，在当前8-9天屠宰计划的宽松供应条件下，巴西大型屠宰场于上周五（9月5日）加大了对活牛价格的施压，但未取得明显成效。该机构指出，目前屠宰企业主要依靠定期合同、“boiteis”合作模式及自有育肥牛源维持基本运营。与此同时，牧场方普遍采取谨慎策略，惜售已达出栏标准的活牛，等待九月上半月出现更有利的价格行情。在这一背景下，巴西主要畜牧产区活牛价格上周以稳中有升的态势收官。Agrifatto数据显示，圣保罗州符合出口标准与未达标育肥公牛的价格仍维持在330雷亚尔/阿罗巴。在其每日监测的其余16个地区中，育肥公牛均价为299.80雷亚尔/阿罗巴。另一家全文市场机构Scot Consultoria的报价显示，圣保罗市场育肥公牛的价格为315雷亚尔/阿罗巴，“中国牛”、育肥母牛和小母牛的现价则分别为320雷亚尔/阿罗巴、285雷亚尔/阿罗巴和303雷亚尔/阿罗巴（均为现金结算含税价）。Agrifatto分析指出，九月上半月巴西活牛现货价格预计将继续获得支撑，主要依据以下因素：牛肉出口保持强劲——2025年8月，巴西牛肉出口量达26.85万吨（基于21个工作日），成为仅次于今年7月（27.69万吨）的年内第二高及历史第三高月度出口纪录，较2024年同期增长23.5%；日均出口量约1.27万吨，为历史最高。此外，8月工资与福利发放后，国内牛肉消费预期回暖，进一步巩固市场信心。8月，巴西对华牛肉出口达15.81万吨。若非工作日较7月少两天（8月为21天，7月为23天），本月出口量极有可能刷新上月创下的15.84万吨历史纪录。自6月起，巴西对华牛肉出口连续处于历史高位，因此从现在起国内将迎来超过以往任何时期的巴西牛肉进口到货高峰。截至8月，巴西今年对华牛肉出口累计已达94.83万吨，较去年同期增长19.58%，增量15.53万吨。8月，巴西对华出口占其牛肉出口总量的比例连续第四个月上升，从4月的44.1%提高至58.9%。在美国市场因高额关税基本关闭、墨西哥及其他亚洲新兴市场暂未完全弥补缺口的情况下，巴西对中国市场的依赖持续加深，这也意味着中国进口商在价格谈判中有望获得更多主动权。同期，巴西对华牛肉出口均价为5615美元/吨，延续了自3月以来的稳步上涨趋势。

9月5日，首单22吨来自泰国的优质椰青顺利抵达玉环大麦屿港。这是玉环大麦屿港首次从泰国进境水果，标志着大麦屿港进口水果业务实现新突破，东南亚特色农产品进口渠道进一步拓宽。据了解，本次进口的泰国椰青以其新鲜度佳、口感清甜的特点深受国内市场欢迎。为确保椰青品质，台州普跃供应链有限公司严格把控供应链各个环节，从原产地采摘、冷链运输到口岸通关全程实施高标准质量控制。玉环大麦屿港凭借完善的冷链物流设施和高效的通关服务，保障了泰国椰青从船舶靠泊到进入市场的高效衔接。据悉，这批泰国椰青的销售主要面向台州地区，这不仅丰富了我们玉环本地及周边市场的消费选择，也为玉环大麦屿港深化与东盟国家的经贸往来注入了新活力。接下来，我们将复航泰越航线，让更多东南亚水果及生鲜产品等都能在我们大麦屿港进境。