2025年第28周（7月7日至12日），全球南美白虾主产区价格变化不一，个别产区维持稳定，个别地区价格下跌。7月7日，美国总统特朗普宣布，如果在8月1日前无法达成贸易协议，美国将对泰国征收36%对等关税，对印尼征收32%关税；特朗普还表示要对金砖国家额外征收10%关税，因此印度关税或高达36%。从全球市场来看，至少在8月1日之前南美白虾主产区仍然要面对较高的不确定性，厄瓜多尔出口美国的税率仅为10%，远远低于亚洲国家。1. 印度虾价总体稳定第28周印度价格总体表现平稳，今年首茬虾养殖周期即将结束。在印度钦奈举行的巴拉特海产品博览会期间，印企Aquaconnect首席增长官Arpan Bhalerao在接受UCN采访时表示，美国买家已向印度出口商作出了短期承诺，即便面临关税不确定性问题，他们仍然会继续从印度采购，确保全行业稳定运营。美国进口商对圣诞节期间的需求情况比较了解，在此之前他们不希望传来任何负面消息。印度每年的养殖周期通常为两茬，第一产季在4-6月期间收虾，产量相对较高。第二产季一般在8-9月开始，产量低于第一产季。第二产季投苗量取决于第一产季的价格，印度加工厂也会适当进行囤货，避免价格崩盘导致下一产季投苗量的大幅下降。一旦美国关税确定下来，出口商们就会做出调整，如果关税太高他们将考虑开发其他国家的市场。2. 厄瓜多尔虾价总体稳定第27周厄瓜多尔养殖白虾价格总体稳定，部分规格上涨。当地消息人士表示，受季节性天气因素影响，一些规格白虾供应出现了紧张情况，预计未来两三个月供应量将会下降。另外，中国市场大规格冷冻库存水平较低，买家有补货的需求，进口商们已开始接受更高的报价。在美国市场，厄瓜多尔虾的关税优势得到了进一步巩固，该国税率仅为10%，远远低于亚洲出口国。3. 越南虾价格稳定，加工厂小幅增加采购量第28周越南白虾价格总体维持在低位，部分规格（每公斤30-40只）小幅上涨，涨幅在VND 4,000/kg（$0.16/kg）。在过去的几天，大型加工厂的采购量相对稳定，有些工厂提升了采购价格，以维持采购量，因此30-40规格出塘价格小幅上涨。越南出口美国的关税为20%，低于其他的亚洲国家。对于出口商和虾农来说，越南关税从46%下降至20%是一个比较理想的结果。此外，越南黑虎虾价格连续数周小幅上涨。4. 印尼价格涨跌不一 第28周印尼南美白虾价格出现了分化，大规格表现稳定，而中等规格价格出现了下跌。值得注意的是，印尼出口美国的关税为32%，这一显著的劣势目前还未反映到养殖端。美国是印尼最大的白虾市场，如果8月1日前未能达成协议，那么加工商和养殖户受到的冲击将会比较大。5. 泰国虾价局部上涨 第27周泰国白虾价格出现了局部上涨，主要为60只规格，而小规格价格稳定。总体来说，泰国价格仍然在底部徘徊。美国对泰国的关税为36%，这一税率尚未反馈到当前的塘头价格。

三家德国大型零售商决定向中国订购大量狭鳕，订单周期维持一年。7月份起，德国零售商Aldi Nord、 Aldi Sud，以及德国第二大连锁零售公司 Rewe Group将旗下部分狭鳕供应链转向价格稳定的供货商，从中国的采购比例尚不清楚。此前这三家公司专注于销售一次冷冻狭鳕，2024年和2025年上半年，德国市面上的俄罗斯和美国一次冷冻鱼片占比已超过了中国的二次冻。2023年12月之前，中国出口的狭鳕占欧盟进口量的一半以上，但2024年中国的市场份额急剧下降，因为当时欧盟取消了俄罗斯原料的自主关税配额（ATQ）计划，中国二次加工的狭鳕出口欧盟要征收13.7%关税。消息人士称， Aldi Nord和 Aldi Sud两家公司近期正在商讨合并事宜，从中国采购的订单将从7月份开始，直至2026年6月份。“三家德国零售商选择将部分供应链转向中国，采购二次冷冻鱼片，因为一次冷冻商品的利润空间受到严重挤压。我听说从中国采购的比例多达三分之二。”一位狭鳕供应商说。另一欧洲消息人士表示：“据我所知， Aldi和Rewe之前一直在售一次冻鱼片，B产季美国和俄罗斯PBO价格都在涨，维持货架稳定的压力越来越大，所以他们不得不降低标准。” 第27周，俄罗斯25cm+狭鳕销往中国价格稳定在$1,525/吨。“狭鳕原料价格一直在上涨，而零售商要确定一个固定合同价格，维持12个月。我们也不清楚他们如何去实现。说实话，听到这一消息我感到很惊讶。俄罗斯H&G原料的竞争非常激烈，他们可能要在接下来的12个月向中国加工厂支付更高的价格。”上述消息人士说。以目前俄罗斯原料的成本计算，中国二次冻FOB价格要达到 $3,000-$3,050/吨以上才能让工厂盈利，加上13.7%关税后交付欧洲的价格就达到了 $3,200-$3,250/吨。目前欧盟仍然维持对俄罗斯企业 Norebo Holding的制裁，该公司原料产品经中国二次加工后能否正常销往欧洲还没有确定说法。

当前中国与美国之间的僵局正在损害美国肉类出口。根据美国农业部 (USDA) 发布并由美国肉类出口联合会 (USMEF) 汇编的数据，由于对华装运量大幅下降， 5 月份美国猪肉和牛肉出口呈下降趋势。“中国的情况显然对 5 月份的出口产生了严重影响，突显了市场多元化及进一步发展替代市场的必要性，”美国肉类出口联合会会长兼首席执行官丹·哈尔斯特罗姆 (Dan Halstrom) 表示。“对美中贸易谈判取得进展的需求极其紧迫，因为关税可能在 8 月 12 日再次飙升。这一最后期限已经在影响出口商关于是否继续为中国市场生产的决策。” 在 4 月和 5 月上半月，中国对美国猪肉的总关税税率一度高达 172%，而美国牛肉的税率则达到 147%。5 月期间，两国同意临时性降低关税 90 天，但中国对自美国进口猪肉的税率仍为 57%，牛肉为 32%。难以进入中国市场的另一个因素是，有数百家牛肉加工厂不具备对华出口资格，正在等待注册有效期到期后的展期以进入市场。这些工厂的注册早在 2 月份就已到期。“牛肉方面的真正问题在于，我们绝大多数的加工厂在注册系统中状态为‘超期’，因此关税高低实际上并不重要，”哈尔斯特罗姆解释道。5 月份美国牛肉出口总量为 97,266 吨——为近五年来的最低水平，同比下降 12%。牛肉出口额为 7.987 亿美元，为 18 个月以来的最低值，同比下降 11.5%。对华发货量同比暴跌 91%，仅略高于 1,400 吨，而出口额下降 90%，不足 1,500 万美元。与此同时， 5 月份猪肉出口总量为 224,162 吨，较 2024 年下降 11%，创下自 2023 年 9 月以来的月度最低总量；出口额下降 10% 至 6.465 亿美元。对中国的猪肉出口（主要是内脏）同比下降 82%，至 6,720 吨，出口额下降 77% 至 2,070 万美元。“在猪肉方面，虽然好消息是大部分加工厂都在（注册）名单上，但我们仍在与这些关税波动作斗争——高达 172% ——然后在 5 月中旬我们看到猪肉关税降至 57%，”哈尔斯特罗姆说。“所以归根结底，这只会强化我们的整体战略，即市场多元化和拓展新市场。”

阿2025年阿根廷鱿鱼（illex）线内产季于6月10日正式结束，捕捞量达到20.4万吨，创下了近20年以来产量的最高纪录，不仅给当地渔业产业带来希望，还标志着南大西洋野生资源的恢复向好。据阿根廷农业部统计，今年捕捞季总产量 203,956吨，创下了自2008年以来的最高纪录，比去年的15.5万吨增长了33%。海洋科学家与业内人士认为， 有利的海洋环境条件是促进鱿鱼产量增长的原因， 关于海洋生态系统健康状况的调查仍在进行中，良好的数据为南大西洋 海洋生物多样性提供了良好的指标参数。2024年，阿根廷海产品出口量达到 539,289吨，同比增长10%，产值20亿美元，同比增长12%。全球33个国家购买了阿根廷鱿鱼，包括 中国、韩国、西班牙、意大利、日本和越南。2025年鱿鱼产量增长将进一步巩固阿根廷在全球海产品市场的地位，中国和意大利去年的进口量同比大幅增长，增长率达到24%、45%。

来自SeafoodMedia消息，越南金枪鱼5月出口额9100万美元，同比增长8%。前5个月中，美国、欧盟和泰国仍是越南金枪鱼的三大主要出口市场，分别占出口总额的41%、23%和4%。越南金枪鱼出口商加快了对美国的发货速度，以规避2025年7月9日临时90天税收期结束后可能大幅上调的关税(最高或达46%)的风险。5月越南对欧盟的金枪鱼出口出现下滑，降幅达11%。尽管对欧盟最大市场荷兰和意大利的出口仍保持增长，但增速分别放缓至11%和15%。与去年同期相比，对德国的出口降幅更为显著。5月越南对《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)成员国的出口显著回升，增幅达25%。

01 关税暂缓期延至8月1日 据央视财经报道，当地时间7日，美国总统特朗普发信函给日韩及南非等14国威胁征税，随后，特朗普又签署行政令， 延长“对等关税”暂缓期至 8月1日。3个月来，美国就加征所谓“对等关税”与多个贸易对象进行谈判，但进度显著不及美方预期。目前仅与英国、越南达成贸易协议，但协议细节仍待敲定，与欧盟、日本、韩国、印度等的谈判进展艰难。02 特朗普公开致信14国威胁征税 当地时间7日，美国总统特朗普宣称，将从8月1日起对来自14个国家的进口产品征收关税： 日本、韩国、哈萨克斯坦、马来西亚、突尼斯：25% 波黑、南非：30% 印度尼西亚：32% 孟加拉国、塞尔维亚：35% 柬埔寨、泰国：36% 老挝、缅甸：40% 美国7月7日宣布关税税率与此前关税税率对照表（ CNBC整理） 03 特朗普：日韩若提高对美关税，美国将追加同等幅度 特朗普当天在自己创立的“真实社交”网站上发布他写给 日本首相 石破茂和 韩国总统 李在明的信，表示新关税将不包括其他行业关税。在这两封内容几乎完全相同的信中，特朗普写道：“请理解，25%这一数字远远低于消除我们与贵国之间贸易逆差所需的水平。” 特朗普在其社交媒体上发布的写给韩国的信 微信翻译实例，仅供阅读参考，原文原意请看原信件 特朗普警告称， 如果日韩两国以提高关税作为回应，美国也将在25%的基础上再提高同等额度的关税。特朗普写道：“如你所知，如果日本（韩国）或贵国境内的企业决定在美国境内建造或生产产品，我们将不会征收关税，事实上，我们将尽一切可能快速、专业、常规地予以批准——换句话说，只需几周时间。” 特朗普表示，贸易逆差已对美国经济乃至国家安全构成重大威胁，因此必须作出改变。此项关税将独立于各类行业性关税。此外，任何试图通过第三国转运来规避该关税的做法，也将被征以更高的关税。特朗普称，选择在美国境内建厂或生产产品的公司无需缴纳此项关税。若这些国家决定提高对美关税，则美国将在现有税率基础上追加同等幅度关税。04 亚洲市场海产品输美面临高风险 对于海产品出口商来说，他们的国家正试图与特朗普政府就降低关税进行谈判，而不断变化的时间表只会增加更多的不确定性。泰国财政部长皮猜·春哈瓦吉拉（Pichai Chunhavajira）周日告诉 彭博新闻社（Bloomberg News ）， 泰国 最近同意增加与美国的双边贸易额，并在五年内将其460亿美元的 贸易顺差减少70%，在七到八年内达到平衡。据 路透社 报道，印尼首席谈判代表兼小麦行业协会周五表示，作为与华盛顿关税谈判的一部分， 印尼 已提出将从美国进口的 关键商品的关税降至“接近零”，并购买价值 5 亿美元的美国小麦和更多波音飞机。与此同时，据 《印度时报 》和其他当地新闻媒体报道， 印度 正在努力敲定一项所谓的“迷你贸易协议”，目前美国法院正在讨论如何向前发展。越南 是虾和巴沙鱼的主要供应国，双方已达成协议——美国对从这个东南亚国家进口的海鲜和其他商品征收 20% 的关税，比 4 月份宣布的最初 46% 的互惠关税有所降低。另一方面，据多家国际媒体报道，由于日本政府拒绝让步于华盛顿的要求，日本的贸易谈判似乎遇到了障碍。特朗普在美国时间周日晚些时候加剧了混乱，他在他的社交媒体平台 Truth Social 上警告说， 任何与金砖国家集团“结盟”的国家——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非——都将面临额外 10% 的罚款关税，“无一例外”。目前，海鲜生产商和买家又将面临长达一个月的不确定性。

近期，日本中型鱿钓船队在北太平洋公海海域的赤鱿捕捞作业取得良好开局，预计今夏总捕获量将突破4000吨，创下自2020年以来的最高水平。然而，在市场供应量大幅回升的同时，价格走势仍存在不确定性。捕捞作业数据显示，今年共有26艘中型钓鱿船参与作业，较去年增加2艘。目前，部分船只已完成冷冻舱满载，预计7月初陆续返港卸货。市场分析人士预测，首轮作业将于7月中旬完成，若所有船只满载而归，首轮产量有望超过2500吨。考虑到延迟返港船只及大型船舶的额外渔获，今年夏季总产量很可能自2020年以来首次突破4000吨大关。然而，与喜人的捕捞形势形成对比的是市场的谨慎情绪。业内人士回忆，2022年加工鱿鱼耳（胴体）拍卖价曾因需求旺盛突破1.3万日元/10公斤（约合90.39美元），但高价导致销售滞缓、库存积压。日本渔业协同组合联合会的最近更新数据显示，冷冻赤鱿均价已从2022年的9560日元/10公斤降至2023年的7010日元。市场观察人士指出，当前市场呈现两个显著特征：一是渔获以中规格为主，每10.5公斤箱装21-25条的产品占比较大，而适宜制作刺身的大规格（11-15条）产品相对较少；二是采购商普遍持观望态度。6月28日八户鱼市举行的首场拍卖会就因船主底价未达而流拍，这一罕见情况反映出市场的谨慎心理。"考虑到后续到港量，多数采购商都倾向于暂缓出手，"一位加工企业负责人表示。行业专家认为，第二轮作业结束后的整体供应规模将成为影响最终定价的关键因素。

据行业媒体 Beef Central报道，官方数据显示，澳大利亚牛肉出口量达到前所未有的水平，2025年6月单月及2024-25财年全年出口量均刷新历史纪录。6月出口总量达134,593吨，环比增长4%，同比增长27%，创下单月最高纪录。2025年上半年累计出口702,217吨，较2024年同期增长17%，同样刷新半年记录。整个财年（2024年7月-2025年6月）出口总量达144万吨，超越2014-15财年历史峰值9万吨——尽管年初曾遭遇洪灾和飓风冲击。Beef Central指出，全球需求高涨和美国牛肉减产共同推动了此次破纪录表现。与以往单一市场拉动增长不同， 本次增长呈现全面开花态势。美国、日本、韩国进口量均显著提升，印尼、加拿大等较小市场也同步增长。6月对美出口35,350吨（同比增23%，环比微降）；2025年上半年 对美 出口203,000吨（同比增31%）。6月 对日 出口21,876吨（环比增10%），但财年总量117,763吨同比下降12%。6月 对韩 出口19,343吨（环比增11%，同比增20%），财年总量101,527吨（同比增13%）。