加拿大新斯科舍省于6月24日发布2026-2029年海产品行业战略，以“为增长创造条件，然后不碍事”为核心理念，重点包括设立海产品行业创新中心、简化水产养殖许可制度，并拨出400万加元开拓加拿大本土零售及餐饮渠道。2025年该省海产品出口额达22亿加元，行业就业约19,000人。行业领袖表示该战略有助于应对全球秩序与消费偏好的快速变化。加拿大东海岸海产大省新斯科舍省于6月24日发布了一份为期三年的海产品行业战略，核心目标是削减监管障碍、推动投资并拓展市场。在贸易环境和消费需求持续变化的背景下，该战略首次将创新中心建设和水产养殖许可简化列为关键抓手，同时拨出专门资金支持市场多元化。行业代表认为，这一计划将帮助该省海产业在变革中保持全球竞争力。新斯科舍省发布2026-2029海产战略，部长强调政府“为增长创造条件，然后不碍事”新斯科舍省渔业及水产养殖厅厅长肯特·史密斯在克拉克港（Clark's Harbour）的咸鱼（salted fish）加工企业Sea Star Seafoods公司举行的发布会上宣布了这项战略。他明确表示，政府的目标是为行业发展创造有利条件，同时减少不必要的监管干预。2026至2029年战略包括两项核心措施：一是设立海产品行业创新中心（Seafood Sector Innovation Hub），用于推动应用研究和商业化；二是简化水产养殖许可制度，以促进养殖产量的提升。400万加元用于开拓本土零售与餐饮渠道，2025年全省海产出口达22亿加元除了监管和投资层面的举措，该战略还专门拨出400万加元（约281万美元），用于开拓新市场，尤其针对加拿大本土零售和餐饮服务买家。根据官方数据，新斯科舍省2025年海产品出口总额达22亿加元，行业全年提供约19,000个就业岗位。出口数据虽较2023年的25亿加元有所回落，但海产品仍是该省第一大出口产业。Part 3FISHINGEBUY新斯科舍省海产联盟执行董事呼吁应对全球秩序与消费偏好变化行业代表对新战略表示欢迎。新斯科舍省海产联盟执行董事克里斯·瓦斯科托在发布会上指出，行业正处于多重变革的交汇点——全球秩序的调整、消费者偏好的转变以及海洋生态系统的变化，都需要各方形成合力。“战略为政府和行业提供了清晰的行动方向，”他表示。该省海产联盟代表了省内大多数海产品加工企业。2026年新斯科舍省海产战略的出台，是在出口连续两年下滑、对华贸易受挫、美国市场依赖度过高以及成本与劳动力压力持续上升的背景下，该省海产业从“被动应对”转向“主动重构”的关键信号。对中国从业者而言，短期应关注新省对华出口降幅的边际变化——若因关税关税导致活龙虾供给下降，可能推动加拿大加工品（如冻煮龙虾、雪蟹肉）对华输入增加，形成品类替代；中期来看，该省战略中的市场多元化资金和创新中心将重点扶持高附加值产品和亚洲市场拓展，为有渠道优势的中国进口商提供与当地加工商建立新合作关系的窗口。值得警惕的是，红鱼等新资源品种的崛起（对华整鱼订单已翻倍）可能改变传统白鱼竞争格局，而养殖许可简化则意味着养殖三文鱼或贻贝等品类存在进口竞争潜力。总体而言，新斯科舍省的海产战略标志着该省正主动调整其全球市场定位，中国买家应紧跟这一多元化进程，重新评估合作策略并提前锁定高成长品类。相关信息来自搜索结果及中的数据和事实。

拿大国际贸易部长马宁德·西杜6月24日宣布，将在今年11月深圳APEC峰会期间推动中国对加拿大油菜籽（Canola, Brassica napus）、豌豆（Peas, Pisum sativum）及海产品（Seafood）的关税实施长期减免。这是对今年1月卡尼总理访华所获临时关税减让的延伸谈判。与此同时，西杜在东京率领300人贸易代表团访问日本，签署了价值超10亿加元的12项商业投资协议，彰显加拿大加速贸易多元化的决心。10月加拿大还将率团访问印度。中加之间围绕电动汽车配额与农产品关税的博弈将在11月迎来关键回合。中加贸易关系在经历2024-2025年的关税对抗后，正进入新一轮谈判周期。加拿大国际贸易部长马宁德·西杜近日明确表示，将在今年11月深圳APEC峰会期间，推动中国对加拿大油菜籽（Canola, Brassica napus）、豌豆（Peas, Pisum sativum）及海产品（Seafood）的关税减免“从短期走向长期”。这一诉求是对今年1月卡尼总理访华成果的延续与深化，同时也折射出加拿大在中美博弈背景下加速贸易多元化的战略意图。而西杜在东京率领的大规模贸易代表团所签署的超过10亿加元的商业协议，则为这一多元战略提供了注脚。关税谈判新节点：从“短期减让”迈向“长期安排”加拿大国际贸易部长马宁德·西杜6月24日表示，渥太华将利用今年11月在深圳举行的APEC峰会期间的中加双边会谈，向中国寻求对加拿大油菜籽（Canola, Brassica napus）、豌豆（Peas, Pisum sativum）及海产品（Seafood）关税的长期减免。这一表态标志着两国经贸关系在经历了2024年加方对中国电动汽车加征100%关税、中方对加油菜籽发起反倾销并加征关税的对抗期后，正步入更深入的磋商阶段。今年1月加拿大总理马克·卡尼访华期间，双方已就上述产品关税作出初步调整：中方暂停了对加拿大油菜籽、龙虾等商品加征反歧视关税，有效期至2026年底。西杜此次提出的“长期减免”诉求，意在将这一临时安排固定化、长期化，为加拿大出口商提供更稳定的市场预期。贸易与投资双重布局：加拿大加速“去美国化”西杜是在日本东京率领大规模贸易代表团期间发表上述言论的。6月23-26日，由300名成员组成的加拿大代表团（代表约175家企业和组织）与日本政商界进行了密集对接。访问期间，加日双方签署了至少12项商业投资协议，总价值超过10亿加元（约合7.04亿美元）。日本作为加拿大第五大贸易伙伴和第三大外国投资者，2025年双边贸易额超过350亿加元。这一系列动作表明，加拿大正通过“中国谈判”与“日本签约”并行，加快贸易多元化步伐，降低对美国市场的依赖（加拿大约75%的出口流向美国）。西杜还透露，10月将率领贸易团访问印度，进一步拓展亚太市场布局。谈判底牌与博弈空间：电动汽车配额或成关键变量在回应中方是否可能以进一步扩大电动汽车市场准入来换取对加拿大出口更好待遇时，西杜拒绝透露具体谈判立场，仅表示加拿大将继续与中方对话，“探索双方还能在经济上共同做些什么”。根据今年1月达成的安排，加拿大已给予中国电动汽车每年4.9万辆的进口配额，配额内适用6.1%的最惠国关税（远低于此前100%的附加税），配额量还将逐年递增。分析师认为，中方可能将配额扩大或延长作为深化谈判的筹码，而加方则希望在油菜籽、豌豆和海产品上获得超出2026年底的永久性关税减免。双方的博弈将在11月深圳APEC期间迎来关键回合。加拿大国际贸易部长西杜在11月APEC峰会上推动中国对油菜籽、豌豆及海产品关税从“临时减免”转向“长期安排”，是在中加关系经历2024年对抗、2026年初破冰后的一次关键博弈，其成败不仅取决于1月卡尼访华所建立的电动汽车配额挂钩机制能否延续深化，更受到加拿大加速贸易多元化（对日签10亿加元协议、筹组10月印度访问）这一战略转型的同步影响。对于中国海产品采购商和从业者而言，这意味着加拿大龙虾、雪蟹、北极虾等优势品类有望在2027年之后迎来显著关税下降，进口成本降低将推动终端价格下探，有利于扩大消费市场，但也将加剧与国内及其他产地产品的竞争。同时，加拿大正以更开放的姿态欢迎中国企业在当地投资建厂，这是中国资本进入北美海产品加工环节、规避地缘政治风险的窗口期。但需警惕的是，所有关税安排仍高度依赖于电动汽车配额的实际执行进度及加拿大在西方联盟中的立场平衡——中加海产品贸易的“长期稳定”尚未完全落地，当前仍是机遇与不确定性并存的时间窗口。

巴西水产养殖业2025年首次突破百万吨产量大关，罗非鱼（tilapia，Oreochromis niloticus）以70%占比驱动全局，巩固全球第四大生产国地位。然而，在Aquishow 2026展会上，行业领袖坦言面临三大挑战：CONABIO可能将罗非鱼列为入侵物种引发法律不确定性；美国关税变数威胁鲜鱼片出口优势；越南罗非鱼片进口冲击本土市场。尽管短期利润率承压，行业规划清晰——2030年晋身全球第三、2040年实现全球领导。监管改革与市场多元化将成为破局关键。巴西水产养殖业在2025年以历史性的百万吨级产量跨入全新发展阶段，罗非鱼（tilapia，Oreochromis niloticus）作为核心品类贡献了近七成的产量，使巴西稳居全球第四大生产国。然而，在Aquishow 2026展会上，这层光鲜的底色却被监管分类争议、美国关税变数和越南进口冲击所笼罩——产量增长与制度瓶颈之间的张力，正成为决定巴西能否实现2040全球领导目标的关键变量。百万吨里程碑与罗非鱼的绝对主导2025年巴西养殖鱼类总产量达到1,011,540吨，首次跨越百万吨门槛，这一成就使巴西成为美洲地区最大的水产养殖生产国。其中罗非鱼产量707,495吨，占总量近70%，较2015年增长148.2%，是驱动整个行业扩张的绝对主力。巴西鱼类养殖协会主席梅代罗斯在Aquishow展会上表示：“罗非鱼是增长的引擎，它让巴西在全球水产养殖版图上占据了应有位置。”产量增长源于国内和国际需求的双重拉动，叠加遗传改良、饲料技术、养殖系统和加工工艺的系统性升级。与此同时，本土鱼类品种则连续第三年出现产量下滑，2025年同比下降0.63%至25.7万吨，反映出产业结构对单一品种的高度依赖。监管与贸易双重夹击——入侵物种分类争议与关税变数尽管生产端成绩亮眼，政策不确定性正成为悬在行业头顶的达摩克利斯之剑。国家生物多样性委员会（CONABIO）仍在评估是否将罗非鱼列入入侵外来物种名单。虽然该机构在2026年6月的会议上决定先行成立工作组制定标准，推迟了最终裁决，但这一争议已对行业信心造成冲击——涉及的整个生产链投资超过1,000亿雷亚尔。在贸易层面，美国若对巴西产品加征关税，将直接打击高端鲜罗非鱼片的出口。目前巴西约90%的鲜罗非鱼出口流向美国，企业依赖高品质和每日航班建立的优势可能被削弱。若中美洲竞争对手保持零关税，巴西在美市场份额将面临转移风险。此外，越南罗非鱼片大量涌入巴西国内市场，迫使巴拉那州、圣保罗州和米纳斯吉拉斯州启动保护性应对措施。行业韧性、短期承压与长期目标——2040全球领导之路尽管面临多重压力，巴西水产养殖业展现出了较强的组织韧性与适应能力。行业在关税冲击和进口竞争下反应迅速，州级保护措施快速落地，呈现出“在农产领域中罕见的协调水平”。关税对总产量的影响相对有限（出口仅占3%-5%），但利润率的普遍承压已在所难免。Peixe BR制定了清晰的目标：2030年成为全球第三大罗非鱼生产国，2040年登顶全球首位。实现路径包括扩大国际市场准入、推动监管框架改革——从“制造壁垒”转向“打开大门”，以及持续投资于遗传改良、营养、设备与加工等环节。梅代罗斯表示：“基本面是强劲的，巴西有能力在全球竞争。”能否在制度与贸易的变局中维持增势，将决定这一雄心能否兑现。2025年巴西水产养殖产量首次突破百万吨，罗非鱼以近70%的占比成为绝对主力，这一成就背后是单品种高密度扩张模式的成功，但也暴露出产业结构单一、监管碎片化和贸易市场高度集中的三重脆弱性。CONABIO的分类争议、美国关税的不确定性以及越南进口的渗透，共同构成了一组相互关联的“制度-贸易”风险组合，使行业在达成2030年第三、2040年全球第一的目标前必须完成一次系统性的韧性升级。短期来看，关税回落和国内市场缓冲能力为行业提供了喘息空间；中期则需通过监管改革（科学分类标准、简化环评）、市场多元化（降低对美出口依赖、开拓拉美和欧盟）和品种多样化（振兴本土鱼类）来实现结构性调整。巴西水产养殖的未来，不仅取决于产量增长的速度，更取决于它能否在制度摩擦与全球贸易重构中找到可持续的平衡点——这与前两期涉及的冰岛毛鳞鱼和俄罗斯对华海产品贸易一样，再次印证了地缘政治、资源约束与制度演化正在共同重塑全球水产品竞争格局的核心趋势。

全球牛肉市场正处于高度观望期。在半年尚未结束时，中国两大主要牛肉供应国——澳大利亚和巴西——已基本用尽各自对华出口配额。这一局面迫使各方重新调整策略，并引发对2026年下半年价格走势的诸多疑问。据Rosgan报告，澳大利亚已用完中国分配的20.5万吨年度配额，巴西的110万吨配额也面临同样处境。因此，多家巴西工厂已开始减少甚至暂停对华生产，以避免高达67%的关税冲击。各国输华配额使用进度不一这一局面与阿根廷、乌拉圭、新西兰乃至美国等其他出口国形成鲜明对比——这些国家的配额使用进度明显较慢。据中国海关总署数据，截至5月底，阿根廷仅执行了配额的41%（到港量21.0857万吨），乌拉圭和新西兰的使用率更低。Rosgan认为，这种差异源于截然不同的商业策略。“在配额分配中受损最大的两个国家——澳大利亚和巴西——选择快速抢占市场，寄望于未来谈判；而包括阿根廷在内的另一组国家则保持相对温和的执行节奏。”后一种策略的逻辑是，等待配额用尽后，中国进口商自身的补库需求将推动市场价格改善。然而，报告指出，到目前为止，这两种策略都未能完全实现预期效果。事实上，今年前五个月中国进口牛肉约130万吨，比2025年同期高出18%，均价也同比上涨14%。市场走势超出预期这些数据令市场意外，因为其远高于中国政府自身的初步预测。在分配2026年配额时，官方预期年度进口量将减少近4%，设定上限为268万吨（2025年为280万吨）。Rosgan指出：“配额分配方案公布后，市场本以为执行节奏会相对可预测。”然而，澳大利亚和巴西在年初采取的激进贸易策略，迅速改变了所有预测。这种初期压力迫使市场重新计算下半年可用量，目前估计为每月4万至5万吨。但未来市场走势仍取决于一个关键因素：中国政府对配额外进口的监管决策。决定价格走向的最大未知数当前市场最大的疑问是：中国政府是否允许配额外进口牛肉在海关仓库中暂存，等待2027年1月配额更新后再清关。据Rosgan分析，如果这一通道未开放，仍持有大量未使用配额的国家（如阿根廷），可能在下半年巩固其在中国市场的有利地位。但另一种可能是，若中国允许配额外货物暂存，澳大利亚和巴西（尤其是巴西）将有空间在年底前转售产品，压榨进口价格，并准备在配额更新后快速清关——巴西将再次成为南美出口商的强大竞争对手。（后一种的可能性基本不存在）目前，Rosgan总结认为，市场已进入谨慎观望阶段。“远未看到中国进口商的抬价压力，市场似乎已陷入僵局，被强烈的观望情绪所主导。”报告总结道。

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，6月第3周（采集日为6月18日）鸡肉、牛肉、羊肉价格环比上涨，生猪产品、主产省份鸡蛋、商品代肉雏鸡、豆粕、育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料价格环比下跌，商品代蛋雏鸡、活牛、活羊、生鲜乳、玉米、蛋鸡配合饲料价格环比持平。生猪产品 仔猪价格继续下跌。全国仔猪平均价格22.29元/公斤，比前一周下跌2.7%，同比下跌39.6%。海南、甘肃仔猪价格上涨，山东、陕西、天津、河南、福建等27个省份仔猪价格下跌。华北地区价格较高，为23.60元/公斤；东北地区价格较低，为21.60元/公斤。生猪价格继续下跌。全国生猪平均价格10.06元/公斤，比前一周下跌0.2%，同比下跌31.1%。福建、海南、江西、广西、广东5个省份生猪价格上涨，贵州、重庆、北京、陕西、新疆等23个省份生猪价格下跌，天津、黑龙江价格持平。西南地区价格较高，为10.31元/公斤；东北地区价格较低，为9.43元/公斤。猪肉价格继续下跌。全国猪肉平均价格19.72元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌21.7%。海南、江西、福建、辽宁、河北等9个省份猪肉价格上涨，上海、重庆、天津、山西、新疆等20个省份猪肉价格下跌，北京价格持平。华南地区价格较高，为23.24元/公斤；东北地区价格较低，为16.43元/公斤。2.家禽产品 鸡蛋价格继续上涨。全国鸡蛋平均价格11.22元/公斤，比前一周上涨0.6%，同比上涨30.0%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋价格10.84元/公斤，比前一周下跌1.0%，同比上涨54.9%。鸡肉价格上涨。全国鸡肉平均价格22.26元/公斤，比前一周上涨0.1%，同比下跌1.5%。商品代蛋雏鸡平均价格3.91元/只，与前一周持平，同比下跌0.5%。商品代肉雏鸡平均价格3.42元/只，比前一周下跌1.2%，同比上涨3.3%。牛羊产品价格。3.牛羊肉 牛肉价格延续涨势。全国牛肉平均价格73.53元/公斤，比前一周上涨0.1%，同比上涨5.4%。河北、内蒙古等10个主产省份牛肉价格67.98元/公斤，比前一周上涨0.1%。主产省份活牛价格28.24元/公斤，与前一周持平，同比上涨5.9%。羊肉价格上涨。全国羊肉平均价格72.70元/公斤，比前一周上涨0.31%，同比上涨5.1%。河北、内蒙古等10个主产省份羊肉价格71.01元/公斤，比前一周上涨0.1%。主产省份活羊价格30.79元/公斤，与前一周持平，同比上涨6.8%。4.生鲜乳 内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.03元/公斤，与前一周持平，同比下跌0.3%。5.饲料 玉米价格平稳运行。全国玉米平均价格2.49元/公斤，与前一周持平，同比上涨0.8%。主产区东北三省玉米价格2.33元/公斤，比前一周下跌0.4%；主销区广东省玉米价格2.53元/公斤，与前一周持平。豆粕价格继续下跌。全国豆粕平均价格3.19元/公斤，比前一周下跌0.6%，同比下跌4.8%。饲料价格稳中有跌。育肥猪配合饲料平均价格3.37元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌0.6%。肉鸡配合饲料平均价格3.51元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌0.3%。蛋鸡配合饲料平均价格3.24元/公斤，与前一周持平，同比持平。

中国海关数据显示，2026年5月进口牛肉20.7万吨，环比减少0.3万吨，同比下降6.1%；当月进口额13.38亿美元，同比增长35%，均价达6463美元/吨。2026年1—5月累计进口牛肉128.8万吨，同比增长18%，为历史同期最高水平；进口总额74.85亿美元，同比增长35%。进口量高位运行，主因是贸易政策调整：自2026年度牛肉进口配额用尽起，中国对澳大利亚和巴西输华牛肉加征55%关税。目前两国均已用尽本年度国别配额，后续出口将适用该高税率。同期，中国5月进口羊肉2.53万吨，同比下降27.6%；前五个月累计进口13.86万吨，同比下降24.6%。（内容源自路透社）免责声明：任何在本平台出现的信息均只作为参考，不构成任何投资建议。对于任何因使用或信赖从本平台或资源上获取的内容、服务或其他材料而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，本平台均不承担任何责任。

今日猪价全景（6 月 25日）结合肉交所 6 月 25 日全国生猪报价，昨日大范围回调后，今日下跌区域继续扩散，市场分化格局延续，东北依旧是全国唯一坚挺走强区域：1、小幅下跌省份一览华东：上海、山东、浙江各跌 0.1 元 / 斤；华南：广东下调 0.1 元 / 斤，全国高价区小幅松动；华北：山西下跌 0.1 元 / 斤；西南：云南、贵州同步回落 0.1 元 / 斤；西北：陕西、甘肃全线下跌 0.1 元 / 斤。2、逆势上涨区域（仅东北两省）黑龙江、吉林上涨 0.1 元 / 斤，辽宁保持平稳，东北区域肥猪供给偏紧的支撑力仍在。3、其余省份价格止跌持平安徽、福建、江苏、湖北、江西、河南、湖南、广西、海南、北京、天津、河北、重庆、四川报价维稳，没有出现全线崩盘式下跌。当前全国生猪主流成交价区间 4.3～5.3 元 / 斤，广东依旧保持全国最高价位，东北行情独立于全国市场。本次弱化背后的核心逻辑1. 盛夏消费进入全年淡季，终端需求无力托价6月下旬全国大范围高温天气，居民猪肉消费意愿大幅下滑，餐饮、商超白条走货速度放缓。屠企成品库存累积，开工率下调，收猪报价缺乏上调动力，部分产区顺势压价。2. 阶段性出栏量小幅回升，供给端压制短期行情前期价格小幅反弹后，部分养殖户逢高出栏，标猪上市量环比小幅增加；叠加二次育肥猪集中流出，市场短期供给宽松，抵消了惜售带来的支撑力度。3. 区域供需错配，造成涨跌两极分化销区（福建、广东）本地产能不足，依赖外省调运，库存消耗快，只能小幅涨价收猪；而内陆产区、西北、华东散户集中出栏，猪源充足，屠企掌握定价权，价格小幅回落。4. 市场观望情绪浓厚，缺乏统一上涨动力养殖户观望 7 月行情，一部分选择压栏赌旺季、一部分落袋为安；屠企观望后续消费与收储政策，按需少量采购，没有大规模补库动作，市场难以出现全国普涨行情。养殖户 & 冻品贸易商操作建议：养殖户操作指南底部区间拒绝恐慌抛售：当前价格亏损严重，大幅下跌空间极小，不要集中清栏卖在最低点；合理均衡出栏：不盲目长期压栏赌暴涨，标猪达到出栏体重有序出栏，规避后期集中出栏踩踏风险；借磨底期优化产能：果断淘汰老弱、低产母猪，减少无效饲养成本，为下半年行情预留盈利空间。屠企 / 贸易商操作指南按需轻库存运营：淡季终端走货慢，不要大量囤猪囤白条，防止库存贬值亏损；逢产区低价少量补库：安徽、江苏、山西、甘肃等回调产区，可少量锁价备货，应对 7 月需求回暖；重点跟踪两大信号：国家生猪收储落地进度、7 月学校食堂备货启动节奏，两大信号将直接启动中期上涨行情。写在最后6月25日多地延续小幅回调、东北逆势坚挺，是前期集中出栏叠加淡季消费疲软带来的短期调整，不改变生猪产能持续去化、进口冻肉缩减的中长期涨价底层逻辑。

欧盟可能把俄罗斯狭鳕纳入新一轮制裁，正在改变中国狭鳕加工厂的出货节奏。中国工厂正加快把二次冷冻狭鳕PBO块冻鱼片发往欧洲，但俄罗斯H&G狭鳕原料在中国的采购明显放缓，市场等待欧盟最终规则落地。当前变化集中在两个方向：已经进入中国工厂库存的俄罗斯原料被加快加工和发运；新的俄罗斯H&G狭鳕原料采购变得谨慎。市场担心欧盟制裁一旦覆盖中国加工后的俄罗斯原料狭鳕产品，发往欧洲的二次冷冻鱼片贸易将面临更高不确定性。欧盟委员会主席冯德莱恩此前只提到将全面禁止俄罗斯真鳕及其他未具体列明的物种，狭鳕没有被直接点名。不过，市场普遍预期狭鳕可能以某种形式被纳入制裁。相关方案预计将在2026年7月15日前进行表决。最大的悬念在于，中国加工的俄罗斯原料狭鳕产品是否也会被纳入限制。2025年，中国加工了全球约95%的狭鳕，这使中国加工环节成为欧洲狭鳕供应链的关键节点。若欧盟把中国加工后的俄罗斯原料产品一并纳入制裁，欧洲市场的块冻鱼片供应、贸易成本和交付周期都会受到影响。市场还在讨论另一种方案，即对狭鳕设置逐年递减的进口配额。欧洲贸易组织流传的一份文件提到，拟议限制可能采取配额形式，2027年配额为10.9万吨，2028年降至8.1万吨，之后两年为5.4万吨。欧洲狭鳕行业仍在等待这一方案的具体执行口径，包括首年配额覆盖全年还是从7月15日开始计算。这一不确定性已经促使中国工厂提前抢运。欧洲市场人士称，中国工厂正尽力把可发货产品尽快送往欧盟市场，如果未来配额落地，企业会希望在新规则公布前尽可能多地完成交付。二次冷冻块冻鱼片价格因此走强，欧洲买家也在面对更高的物流和仓储成本。俄罗斯H&G狭鳕原料采购则出现停顿。俄罗斯卖家称，中国过去一周采购很少，俄罗斯国内市场反而买走了多数H&G原料。中国工厂还要继续生产、支付工人工资，并处理已经在途或库存中的原料，但新采购需要等待欧盟方案明朗。俄罗斯25+ H&G狭鳕到中国CFR价格虽有小幅下调，但仍处于历史高位附近。市场人士表示，价格并不是唯一压力，制裁方案不确定、欧洲订单节奏变化、库存风险和资金占用，都让中国工厂减少新增原料采购。欧盟数据和中国出口数据之间也出现口径差异。欧盟在2024年1月1日把俄罗斯移出自主关税配额体系后，俄罗斯原产狭鳕鱼片需缴纳13.7%关税，即使产品在中国加工也适用。欧盟统计口径把2024年、2025年和2026年的中国加工狭鳕鱼片列为俄罗斯原产。中国对欧洲狭鳕鱼片出口实际保持稳定，2025年还有小幅增长，并未体现欧盟数据中的下降。2025年，欧盟进口狭鳕鱼片27万吨，货值8.5亿美元，其中16.5万吨原产地为中国，主要为中国加工产品。若未来欧盟对俄罗斯原料狭鳕设限，中国加工厂和欧洲进口商将需要重新确认原料来源、加工地、原产地认定和配额占用方式。运费上涨正在推高欧洲到货成本。亚洲港口发往欧洲的冷柜运费已由一个月前约3500美元涨至5500—6000美元，涨幅与油价上涨有关。以色列、美国和伊朗冲突推高燃油成本后，即便亚洲海产品主要经好望角航线发往欧洲，其他航线成本变化仍传导到冷链运输价格。欧洲买家还要承担冷库交付条件下的运费和仓储成本。俄罗斯单冻PBO块冻鱼片也受到影响。部分俄罗斯货源以釜山、韩国等地冷库交付方式销售给欧洲加工商，后续运费和仓储费用由欧洲买家承担。欧洲市场人士称，当前冷柜运价只适用于6月底前，7月仍有继续上涨可能，集装箱供应也偏紧。狭鳕供应链正在进入规则等待期。中国加工厂抢运二次冷冻PBO块冻鱼片，欧洲买家关注配额和原产地认定，俄罗斯H&G原料在中国的采购暂时降温。7月中旬欧盟表决前，欧洲狭鳕块冻鱼片贸易仍围绕制裁范围、配额细则、运费和现有库存安排展开。