挪威海域本周迎来鲭鱼捕捞高峰，远洋船队报告显示总渔获量达到27,300吨。参与作业的118艘渔船中，单船产量跨度从1吨至760吨不等，其中新投产渔船创下单网次760吨的突出纪录。周三与周日成为高产焦点日，分别捕获8,200吨和8,300吨。围网船队以20,500吨贡献成为绝对主力，沿岸渔船、特定类型渔船、拖网船及外国船只分别贡献2,600吨、1,500吨、130吨与2,600吨。捕捞呈现显著空间波动性。鱼群最初出现于国际水域与法罗群岛交界区域，周中转移至近岸海域，周末又向北移动进入挪威专属经济区，船队随之进行动态追踪。行业观察指出，该海域鲭鱼群具有高度迁移特性，导致不同船只收获差异巨大。当前渔获个体规格维持优良水平，平均体重达512克（范围460-565克）。随着小型船只逐步用尽保障性配额，沿岸作业量已降至220吨。另有记录显示，部分拖网船在设得兰以东英国水域试捕但收获甚微。挪威全国鲭鱼配额总量152,000吨中已有98,000吨完成捕捞，剩余54,000吨。多家船队较往年提前完成分配额度。同期北海鲱鱼产量达2,500吨，主要来自苏格兰船只在费尔岛近岸产卵区的作业（其中单船最高产量1,100吨），挪威船只在北部海域亦有收获。鲱鱼规格介于180-235克。丹麦渔船在欧盟海域捕获1,200吨西鲱。挪威本国西鲱年配额10,000吨中已完成7,200吨，外国船队通过当地交易平台夏季累计交付34,200吨。另有两航次作业捕获500吨蓝鳕和210吨阿根廷滑鱼。

巴西经济防御行政委员会（CADE）于上周五无条件批准本国肉类巨头Marfrig与BRF的合并，由此诞生一家年收入高达1520亿雷亚尔（约合281.3亿美元）的跨国食品企业。BRF是全球主要的鸡肉、猪肉及加工肉制品生产商之一，而Marfrig则是全球领先的牛肉生产企业。CADE的这一决定为合并计划扫清了最终障碍。Marfrig目前已持有BRF部分股份，此次将吸收其尚未持有的全部BRF股份。BRF股东将按每股兑换0.8521股Marfrig股份的比例获得补偿。该项合并此前曾遭到另一巴西肉类企业Minerva的反对，其指控该交易可能导致巴西市场垄断，案件因此进入CADE审理程序。但该反垄断机构审判庭最终以多数票驳回了Minerva作为第三方提出的异议，并一致通过无条件批准合并及新实体“MBRF Global Foods”的成立。CADE在裁决中指出，两家公司在巴西肉类市场的合计份额不足20%，不构成垄断行为。新企业业务将覆盖117个国家，年总产量达800万吨，旗下拥有Sadia、Perdigão和Bassi等知名品牌，未来将与同样源自巴西的全球最大肉企JBS角逐国际市场主导地位。

9月6日，中国宣布对欧盟猪肉采用保证金形式实施临时反倾销措施，保证金比率（倾销幅度）最高达62.4%。据路透社报道，此项限制涉及价值超20亿美元的产品。中国商务部表示，调查显示存在损害国内产业的倾销行为。该关税将于9月10日生效。配合调查的企业（主要是西班牙、丹麦和荷兰企业）获得15.6%至32.7%不等的保证金比率，其他所有企业则适用62.4%的比率。此项调查于去年六月启动。措施将尤其影响西班牙、荷兰和丹麦——这三个中国主要的的猪肉进口来源地。欧盟对华出口的相当部分来自猪副产品（猪耳、口鼻、猪蹄及其他部位），这些产品欧盟出口替代市场有限。中国征收临时反倾销保证金的决定仍为初步措施，可能在12月调查结束前重新审议。但专家认为通过谈判解决的可能性极低。在另一份声明中，中国商务部强调愿通过对话协商解决与欧盟的贸易分歧。此项决定涉及到的欧盟主要出口国均反应强烈。西班牙针对中国政府实施临时反倾销措施的决定，西班牙肉类行业协会（Anice）总干事朱塞佩·阿洛伊西奥强调，“这一结果出乎预料，绝不是个好消息”。他指出，除了中国肉类行业本身面临需求下降、国内供应过剩，以致政府需通过采购来稳定储备之外，“目前还存在差价因素，正在削弱西班牙企业在该市场的竞争力”。这位Anice负责人进一步表示，有必要关注这些临时性关税对西班牙出口产生的具体影响，以及欧盟委员会将在WTO框架内作出何种回应。西班牙白猪跨专业组织（Interporc）声明尊重此程序，并强调目前仅是临时决议。西班牙企业普遍适用20%的保证金率，唯Litera Meat公司仅适用15.6%——"这是整个欧盟范围内的最低税率"。该组织称"这得益于西班牙企业在调查初期向中方展现的透明度、响应速度与专业精神，更源于与该国进口商建立的卓越互信关系"。Interporc与行业协会将分析对西班牙企业的潜在影响，并"与西班牙政府及亚洲国家当局保持持续对话——Interporc与后者保持着牢固的互信关系"。西班牙农业、渔业与食品大臣路易斯·普拉纳斯呼吁通过对话化解欧中猪肉关税冲突，并表示愿协助行业应对此问题。"我们始终主张协商解决。”荷兰荷兰中央肉类组织（COV）对中国的拟议关税表示震惊。"这些税费对荷兰猪肉在华销售产生负面影响，"该肉类行业利益集团表示。COV正与政府磋商"进一步厘清出口障碍"。荷兰最大肉企Vion将面临32.7%的保证金比率，Westfort、Pali Group、Compaxo和Van Rooi Meat则需应对20%的比率。行业对此事回应审慎。Vion拒绝置评并转介COV声明。Westfort采购总监Jaap de Wit表示单个企业难以改变局面，但称此为坏消息。"唯一积极的是不确定性即将终结。因此事悬而未决已久。20%对我们而言比例很高，涉及金额巨大。"De Wit不认同中方关于荷兰肉企倾销的指控："我不认同该推论。事实恰恰相反。我们将中国视为重要增长市场，可销售欧盟未消费或极少消费的猪部位。中国对我们而言是溢价市场。"这位总监表示，结果将是欧盟猪肉对中国企业和消费者变得更昂贵，"但我们的竞争地位也在恶化。相对于巴西、俄罗斯等国的竞争力正在下降。美国当然仍在与中国进行贸易战。我们的产品纯粹是变贵了。具体影响尚不明确，消息才刚刚发布。"比利时比利时屠宰场和肉类批发商联合会（Febev）董事总经理迈克尔·戈尔（Michael Gore）强调了反倾销税的实际后果。戈尔指出：“关税必然会影响生猪屠宰生产和猪胴体价值。”他解释说，这些猪肉副产品在比利时是互补性产品，因为本地消费量较少，但在中国能获得高价。戈尔还警告了物流中断问题，指出许多货物已在运输途中，将受到新关税的影响。“数十个集装箱已在海上，将受此措施冲击，”他强调了出口商面临的直接财务后果。欧盟的回应欧洲委员会对中国宣布的关税措施迅速作出反应，将倾销指控称为“存疑”。委员会发言人奥洛夫·吉尔（Olof Gill）保证，随着贸易争端升级，欧盟将“采取一切必要措施捍卫我们的生产者”。此次猪肉关税发生在中国、欧盟及其盟友之间复杂的地缘政治紧张局势中。中国加征关税的同时，正值外交挑战加剧，包括欧洲批评中国与俄罗斯和朝鲜的密切关系。欧盟领导人指责中国未谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，进一步加剧了关系紧张。贸易措施不应仅被视为孤立的经济争端，而应视为一场更广泛的关于影响力和遵守国际贸易规则的斗争。欧盟继续寻求与中国对话以解决这些问题，但近期动向表明，迅速解决的可能性有限。随着紧张局势升级，未来几个月将至关重要，决定外交谈判能否防止进一步恶化，还是冲突将加深，影响全球贸易动态。

根据巴西农业咨询机构Agrifatto的市场报告，在当前8-9天屠宰计划的宽松供应条件下，巴西大型屠宰场于上周五（9月5日）加大了对活牛价格的施压，但未取得明显成效。该机构指出，目前屠宰企业主要依靠定期合同、“boiteis”合作模式及自有育肥牛源维持基本运营。与此同时，牧场方普遍采取谨慎策略，惜售已达出栏标准的活牛，等待九月上半月出现更有利的价格行情。在这一背景下，巴西主要畜牧产区活牛价格上周以稳中有升的态势收官。Agrifatto数据显示，圣保罗州符合出口标准与未达标育肥公牛的价格仍维持在330雷亚尔/阿罗巴。在其每日监测的其余16个地区中，育肥公牛均价为299.80雷亚尔/阿罗巴。另一家全文市场机构Scot Consultoria的报价显示，圣保罗市场育肥公牛的价格为315雷亚尔/阿罗巴，“中国牛”、育肥母牛和小母牛的现价则分别为320雷亚尔/阿罗巴、285雷亚尔/阿罗巴和303雷亚尔/阿罗巴（均为现金结算含税价）。Agrifatto分析指出，九月上半月巴西活牛现货价格预计将继续获得支撑，主要依据以下因素：牛肉出口保持强劲——2025年8月，巴西牛肉出口量达26.85万吨（基于21个工作日），成为仅次于今年7月（27.69万吨）的年内第二高及历史第三高月度出口纪录，较2024年同期增长23.5%；日均出口量约1.27万吨，为历史最高。此外，8月工资与福利发放后，国内牛肉消费预期回暖，进一步巩固市场信心。8月，巴西对华牛肉出口达15.81万吨。若非工作日较7月少两天（8月为21天，7月为23天），本月出口量极有可能刷新上月创下的15.84万吨历史纪录。自6月起，巴西对华牛肉出口连续处于历史高位，因此从现在起国内将迎来超过以往任何时期的巴西牛肉进口到货高峰。截至8月，巴西今年对华牛肉出口累计已达94.83万吨，较去年同期增长19.58%，增量15.53万吨。8月，巴西对华出口占其牛肉出口总量的比例连续第四个月上升，从4月的44.1%提高至58.9%。在美国市场因高额关税基本关闭、墨西哥及其他亚洲新兴市场暂未完全弥补缺口的情况下，巴西对中国市场的依赖持续加深，这也意味着中国进口商在价格谈判中有望获得更多主动权。同期，巴西对华牛肉出口均价为5615美元/吨，延续了自3月以来的稳步上涨趋势。

9月5日，首单22吨来自泰国的优质椰青顺利抵达玉环大麦屿港。这是玉环大麦屿港首次从泰国进境水果，标志着大麦屿港进口水果业务实现新突破，东南亚特色农产品进口渠道进一步拓宽。据了解，本次进口的泰国椰青以其新鲜度佳、口感清甜的特点深受国内市场欢迎。为确保椰青品质，台州普跃供应链有限公司严格把控供应链各个环节，从原产地采摘、冷链运输到口岸通关全程实施高标准质量控制。玉环大麦屿港凭借完善的冷链物流设施和高效的通关服务，保障了泰国椰青从船舶靠泊到进入市场的高效衔接。据悉，这批泰国椰青的销售主要面向台州地区，这不仅丰富了我们玉环本地及周边市场的消费选择，也为玉环大麦屿港深化与东盟国家的经贸往来注入了新活力。接下来，我们将复航泰越航线，让更多东南亚水果及生鲜产品等都能在我们大麦屿港进境。

第37周（9月8日至14日），挪威养殖三文鱼现货价格实现连续性上涨，4-5kg带头去脏（HOG）规格逼近NOK 70/kg，涨幅在NOK 5/kg左右；而6-7kg规格超过了NOK 80/kg，创下了近几个月以来的新高。基于市场反馈，UCN上调了FCA奥斯陆价格评估指数，具体如下： 一位挪威供应商表示：“本周价格再次上涨，能感觉供需关系在发生变化，供应正趋于平稳；当你接到越来越多的订购电话，当波兰买家再次向我们取得联系时，就能看出需求在增多。我感觉挪威价格可能会超过NOK 70/kg。” 今年二季度，挪威三文鱼同比增长27%，叠加美国关税等负面因素，价格低迷周期维持了数月之久。美威（Mowi）预测，2026年全球产量增速将明显放缓，增长率下降至3%左右。在美国市场，挪威Trim-D冰鲜鱼片第36周行情维持稳定，冰鲜整鱼价格上涨$0.10/lb，上涨原因与亚洲需求上升有关。受关税影响，美国市场近期表现十分疲软，这与中国需求的强劲形成强烈反差。另一方面，第36周4-5lb规格智利Trim-D鱼片在美国市场价格下跌了$0.05/lb，进口商保持谨慎情绪。最后，苏格兰三文鱼现货价格有所上涨。9月5日，一家苏格兰工厂表示，5-6kg规格较上周大幅上涨至£5.90/kg，而6-7kg下跌£0.10/kg至£6.20/kg。

越南的榴莲出口在前七个月的价值为12亿美元，这得益于7月份的强劲复苏，但仍同比下降了25%。据越南海关部门称，中国大陆仍然是压倒性的主要买家，占出口的87%。其他实现两位数增长的市场包括香港、台湾、美国和日本。出口商表示，由于中国客户加强质量控制，由于边境清关延迟，今年上半年充满挑战。但情况有所改善，甚至公司今年早些时候也无法出口，最近几个月第一批货物。出口商和农民已经做出了更大的努力来防止其水果中残留的镉，这之前导致中国拒绝并排长队进行测试。许多出口商现在要求农民和贸易商在销售前测试他们的榴莲的质量，这提高了清关率。7月份，越南榴莲出口比上个月增长了35%，达到3.79亿美元。越南水果和蔬菜协会秘书长Dang Phuc Nguyen预测，随着收获季节的高峰期，9月和10月的出口将增加到每月5.5亿美元。但他警告说，由于泰国、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨和老挝等竞争对手的大量供应，价格不太可能恢复到2023-2024年的峰值，他们都在寻求在中国市场获得更大的份额。越南水果和蔬菜协会预计今年农产品出口将超过70亿美元，接近去年创纪录的72亿美元。

柬埔寨贡布省规模最大的卡文迪什香蕉种植园——柬埔寨世界三星香蕉种植园正迅速扩产，以满足日益增长的国内与国际市场需求。据负责人亨·孟洪（Heang Menghoung）介绍说，种植园内有约1000公顷土地种植香蕉，其中约700公顷已进入收获期。该种植园目前平均每月出口约700吨香蕉（约35个集装箱），主要销往中国，本地市场销售同样稳健。他说：“贡布香蕉以甜香著称，竞争力强。我们有信心贡布香蕉未来将走出亚洲。” 值得一提的是，中国在香蕉产业链中发挥重要作用，当前种植园香蕉主要出口至中国，且大多数包装材料直接由中国采购。因此，近期的柬泰边界争议并未对种植园造成负面影响，很大程度上正是因为所产香蕉主要供给中国，且中方包装材料供应链一向稳定。在稳步扩产的同时，规模化的种植与稳定的对华出口正在为当地带来可观的经济效益，相信在中柬双方的共同努力下，贡布香蕉产业有望成为两国农业合作的亮点：既为柬埔寨农村经济注入发展动能，也为中国市场提供稳定的优质果品供应，实现互利共赢、共同发展。