俄罗斯联邦渔业局最新数据显示，截至8月4日，该国狭鳕鱼上岸量已达147.96万吨。这一数据与去年同期的148.36万吨相比略有下滑，且本周捕捞量延续了近期落后于去年同期的态势；不过，较2023年同期的145.76万吨则实现增长，增幅为2.2万吨。从近期捕捞表现来看，7月29日至8月4日这一周内，狭鳕鱼捕获量达3.71万吨，与上周的捕捞量基本持平，较去年同期的4.54万吨相比略有下降。值得关注的是，自今年6月白令海捕捞季启动以来，累计捕捞量已达35.99万吨，略高于去年白令海同期的32.48万吨。当前鄂海狭鳕鱼出货价维持在1540美元，与上周持平；白令海狭鳕鱼本周报价为1570美元，较上周略有上调。港口市场：近一周大连、青岛鄂海去头狭鳕鱼25+价格保持平稳，两地之间的价差稳定在50元。此外，大连白令海去头狭鳕鱼25+价格本周小幅下调。批发市场：近一周，沈阳、北京、郑州和重庆的去头狭鳕鱼25+批发零售价格均保持平稳，下游市场随用随采为主。

越南水产加工与出口协会（VASEP）表示，2025年前6个月，越南水产行业强劲复苏，出口额达52.5亿美元，同比增长19.5％。水产总产量达约450万吨（增长3.1％）；其中，水产产量达197万吨，水产养殖产量达257万吨。7月份，水产品出口额达约9.71亿美元，同比增长6.1%。今年前7个月，越南水产品出口额达约62.2亿美元，同比增长17.2%。虾类出口继续保持主导地位，7个月内出口额达24.9亿美元，同比增长23.6%。然而，占越南出口比重较大的美国市场受新关税政策影响，面临巨大挑战，企业订单出现放缓迹象。如果美国对越南征收20%互惠税率，越南虾类产品将失去与其他一些国家（厄瓜多尔、印度尼西亚、菲律宾等）相比的竞争优势。此外，如果美国维持对虾类产品高达33.29%的反倾销税，越南虾类产品将面临无法出口到美国市场的风险。预计，2025年如果企业继续开拓亚洲市场、欧盟市场和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国市场，我国虾类出口额可达36-38亿美元。预计，2025年最后几个月，越南水产品出口活动将面临机遇与挑战。主要障碍是美国对越南进口商品（包括水产品）征收20%的互惠税率（自8月7日起生效）（虾类出口面临失去美国市场的风险；查鱼和金枪鱼产品也受到严重影响）。此外，还有地缘政治不确定、供应链中断等因素。然而，机遇依然光明，随着中国、东盟、日本市场强劲复苏，欧盟国家技术壁垒消除的信号，以及贸易协定（EVFTA、CPTPP、UKVFTA）继续创造相对于竞争国家的关税优势，深加工产品的增长潜力将更加广阔。如果主要市场表现良好，2025年越南水产品出口额可达约90亿至92亿美元，较2024年下降近10%。其中，虾类出口额可达36亿至38亿美元，查鱼出口额可达18亿美元，金枪鱼出口额可达8.5亿至9亿美元，其他水产品出口额可达近30亿美元。为了实现这些目标，企业需要继续积极应对波动、实现市场多元化、提高加工能力和技术以及产品质量、建立稳定的原材料区等。

美国对巴西牛肉加征50%关税的确认，最终冲击了巴西对华的最新贸易。尽管巴西产业界有策略避免在世界牛肉贸易新格局形成后的第一周内过度供应，但价格仍然下跌。一位巴西贸易商表示，目前有多家工厂“已向中国预售”，因此他们此刻没有提供新报价。上周，在白宫公布提高巴西产品关税之前，有强烈传言称JBS向中国国有企业进行了大额销售，但所有消息源均未证实此事（除了他们知晓该传言）。本周菲律宾正在举办一场展会，巴西将尝试在这个市场投放部分无法进入美国的产品。就牛前八件套而言，贸易商消息源提供的成交参考价格为5700美元/吨（到岸价，下同），但昨天一位业内厂商表示他收到了5500美元/吨的报价。多家工厂不愿以低于5800-5900美元/吨的价格成交，尽管其他厂商也“利用牛价下跌的机会来验证”中国提出的新价格。就牛后件套而言，贸易商给出的市场参考价为6400美元/吨，但一家巴西工厂认为该价格“对新货已不再适用”。在阿根廷方面，市场表示对于将与中国达成的新价格水平下结论还为时“过早”。据可靠消息源反馈的市场行情：母牛6切和前腱/后腱混装价格稳定，80VL碎肉以4250美元/吨、抢掠牛前以5000-5100美元的价格成交。在乌拉圭方面，一位经纪人认为本周对华业务量“极少”。对美新业务“完全停滞” 在巴西牛肉关税上调得到确认之后，美国进口市场远未出现任何活跃迹象，反而在过去一周“完全放缓”，一位经常与该市场交易的贸易商表示，这是因为一些美国进口商认为，该关税从8月6日起生效，可能为唐纳德·特朗普总统下令的措施留出某种逆转的空间。事实上，巴西国内有业内人士表示这项谈判尚未结束。“我的感觉是，针对牛肉的附加关税没有回头路，因为这是一个政治决定，特别是考虑到最近来自巴西的消息（指巴西司法下令对前总统雅伊尔·博索纳罗实施软禁），”他解释道。从中期来看，该贸易商认为澳大利亚很难大幅增加对美出口，因为其“供应有限”，而新西兰由于从现在起必须支付5%的附加关税（合计15%关税）将向美国出口“少得多的肉”。该消息源认为新西兰会像巴西一样，自然会在中国提供更多产品。“对新西兰的附加关税让许多人措手不及；没人预料到，”他承认。根据特朗普宣布的不同牛肉供应国的关税，在北美以外地区，澳大利亚因税率最低（10%）且配额超过40万吨而占据优势；而巴西因其配额外产品税率高达76.4%，实际上已被排除在市场之外。巴西在2025年年初前三周就用尽了其配额。墨西哥和加拿大根据仍然有效的牛肉自由贸易协定，以0%的税率向美国出口牛肉。另一方面，中美洲供应商（主要是尼加拉瓜和哥斯达黎加）受益于《多米尼加共和国-中美洲-美国自由贸易协定》（DR-CAFTA），该协定无配额和关税限制。因此，这些国家将分别按白宫宣布的18%和15%的税率征税。就乌拉圭和阿根廷而言，其配额仅为2万吨，超出配额的货物将需支付10%的基本关税外加26.4%的配额外附加关税。

根据美国农业部(USDA)发布并由美国肉类出口协会 (USMEF) 汇编的数据，6月份美国牛肉出口量降至五年来的最低水平。然而，美国猪肉出口出现反弹，为2025年上半年画上了强劲的句号。6月份猪肉出口总量达239,304吨，同比增长7%，出口额增长3.5%，达到6.826亿美元。支撑猪肉出口反弹的是对墨西哥的出口额创下历史第二高，接近2.5亿美元。USMEF指出，对墨西哥、中美洲和哥伦比亚的猪肉出口继续保持创纪录的速度。对加勒比地区和越南的出口也实现了同比增长。越南仍然是一个竞争激烈的市场。最近，特朗普总统与越南达成了一项贸易协议，USMEF表示消除关税和非关税壁垒至关重要。该组织指出，由于各种贸易协定，美国相对于大多数竞争对手处于劣势。6月份猪杂碎出口量较2024年数据跃升10%，部分原因是与中国在猪肉贸易方面的关系有所改善。“5月份在日内瓦举行谈判后中美贸易紧张局势缓和，我们已经预料到了猪肉出口将在6月反弹，（事实也是如此）” USMEF总裁兼首席执行官Dan Halstrom表示。“尽管中国仍对美国大部分猪肉产品征收57%的关税，但至少该行业能按照这个税率对华出口部分猪杂碎。在其他地区，6月是美国猪肉在墨西哥又一个表现优异的月份，在中美洲和哥伦比亚的需求也非常出色。这些关键的自由贸易协定伙伴持续表现亮眼，因为美国猪肉支撑着整个地区的消费增长。” 6月份牛肉出口未能取得与猪肉相同的成功。出口总量为93,928吨，同比大幅下降15%，为自2020年6月以来的最低水平。出口额下降18%至7.69亿美元，为17个月以来的最低点。牛肉的亮点包括对中美洲和南美洲的出口大幅增长。在埃及以及非洲几个新兴市场，杂碎需求也有所增强。对韩国和墨西哥的出口量与去年同期水平持平。尽管牛肉取得了一些进展，但不足以抵消对华出口的急剧下降以及对日本出口量的减少。尽管特朗普与日本签订了贸易协定，但USMEF表示预计牛肉市场准入不会出现重大变化。日本对美国牛肉的关税率目前在所有主要进口市场中最高，为21.6%。2020年签署的《美日贸易协定》规定，将在2033年前逐步削减此类高关税至9%。中国市场的损失部分原因是，在华注册的美国牛肉工厂绝大多数已到期而得不到展期。USMEF解释说，无法进入中国市场不仅直接导致业务损失和错失机会，而且美国牛肉行业也失去了中国买家竞购那些在全亚洲特别受欢迎的分割部位（如牛后胸、板腱、上脑和牛小排）时所产生的溢价。USMEF估计，若没有对中国的出口，美国牛肉行业每头育肥牛将损失150至165美元，这相当于每年约40亿美元。“6月份的出口结果确实突显了迫切需要解决与中国僵局的问题，” Halstrom说。“中国目前对美国牛肉的关税率为32%，这个税率虽然过高但并非不可克服。问题在于，只有少数工厂有资格向中国发货，使得关税率变得无关紧要。持续且透明的工厂审批（无到期限制）是2020年与中国达成的第一阶段协议中最重要的组成部分之一，现在是中国回归这些承诺的时候了。” USMEF表示，仍然希望很快能恢复进入中国市场，但当前形势突显了多元化以及进一步开发中美洲和东南亚等新兴市场的重要性。

曾经在国内肉类生产和出口领域雄心勃勃的俄罗斯禽业，如今正面临盈利能力急剧下滑的危机。越来越多的生产商陷入亏损，不仅引发俄罗斯国内的担忧，也令全球贸易分析师、农业投资者和食品安全专家密切关注。造成利润骤降的首要原因是成本的飙升。饲料成本占据总成本的60-70%，而由于物流、燃料和化肥短缺，饲料价格同比上涨超过40%。运输燃料成本因制裁和供应中断上涨了22%，加工厂的电费也因能源市场的波动大幅攀升。内需同样疲软。2025年初，俄罗斯通胀率高达12%，严重削弱了居民的购买力。即便作为“经济型肉类”，禽肉的需求也受到了明显抑制。出口方面更是雪上加霜。西方的制裁切断了俄罗斯禽肉进入利润较高的欧洲和中东市场的渠道。俄罗斯还被排除在国际展会和认证体系之外，跨境交易因银行限制受到阻碍。同时，国外因禽流感实施的进口限制，以及俄罗斯国内疫情的爆发，进一步减少了海外需求。在国内市场上，人均禽肉消费量已达到约34公斤/年，增长空间有限。过去生产商过度扩张产能，寄望于出口增长，但出口未如预期，导致国内市场出现严重供过于求。冷库爆满，生产商不得不亏本抛售。政策环境也存在很大矛盾。虽然政府为禽业提供了贷款、税收减免和直接补贴等支持，但与此同时又实施零售限价、出口配额、延迟支付补贴和增加合规负担等政策，反而加大了企业的经营难度，使生产商难以进行有效的长期规划。这场危机对中小企业造成了沉重打击。缺乏政治影响力、出口许可且债务沉重的中小农场首当其冲，濒临倒闭。禽业公司破产率同比增长12%，小型屠宰场和饲料厂的倒闭速度加快，卡卢加州、罗斯托夫州等地已出现典型案例。作为农村地区的主要雇主，禽业的裁员或减班现象普遍，自2024年中期以来已流失超18,000个岗位。欠薪和无薪休假现象增多，地方税收减少，公共服务质量下降，这一连串问题也带来了新的政治风险。俄罗斯在全球市场的退出则为其他国家创造了新的机会。巴西和土耳其迅速抢占中东市场份额，欧盟增加了对中亚的出口，泰国也进入了原本由俄罗斯主导的市场。俄罗斯供应的“不可靠性”正促使全球买家重新调整长期采购策略，以分散风险和保障供应安全。

今年上半年，中国水果出口呈现出量价齐升的良好局面，在国际市场上展现出强劲的活力与潜力。据中国海关统计，上半年水果出口总量达215.78万吨，同比增长5.69%，完成2024年全年出口量的42.63%；出口总额26.17亿美元，同比增长6.29%，完成去年全年总额的43.71%。上半年，我国水果出口以温带水果为主，在众多出口水果品类中，柑橘、苹果、梨等传统品类依旧是“主力军”。柑橘以5.51亿美元的出口额和57.61万吨的出口量位居榜首。越南和吉尔吉斯斯坦是其主要目的地，分别贡献了17.20亿美元和7.15亿美元的出口额。中国柑橘凭借独特的口感与高性价比，成功打开国际市场。广西作为中国重要的柑橘产区，其冬春应季柑橘远销东盟等海外市场。苹果出口也成绩斐然，出口额4.25亿美元，出口量41.07万吨，印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家成为其核心市场。值得一提的是，2025年2月，中国对俄罗斯的苹果出口量增至6年来最高水平。梨同样表现出色，出口额2.61亿美元，出口量27.16万吨，越南、印度尼西亚等市场需求旺盛。除了这些传统热门水果，新兴热门水果也在国际市场崭露头角。荔枝作为我国南方特色水果，今年出口订单量大幅增长。以茂名为例，2025年茂名荔枝出口订单量已达7100吨，同比增长率为132%，远销俄罗斯、新加坡、澳大利亚等多个国家和地区。广东中荔农业集团有限公司从事荔枝出口多年，目前已将荔枝出口至27个国家和地区。今年上半年，广州共出口荔枝1099.3吨，同比增长2.5倍。东盟是第一大出口市场，同比增长2.3倍，对英国出口也同比增长了43.2%。葡萄的出口表现也十分亮眼。营口的“阳光玫瑰”“巨峰”等品种葡萄首次出口乌兹别克斯坦，陕西的“阳光玫瑰”葡萄也相继出口泰国、越南、印度尼西亚等10余个国家。渭南果企加速开拓“一带一路”市场，去年以来共出口以“阳光玫瑰”葡萄为代表的特色水果12.7万吨、货值10.5亿元。从出口目的国来看，多个国家市场对中国水果的进口呈快速增长态势。越南作为中国水果出口的“第一大市场”，上半年以50.61亿美元的出口额和22.61万吨的出口量稳居首位。凭借地理邻近与贸易便利优势，国产柑橘、梨等水果在越南市场广受欢迎。吉尔吉斯斯坦市场对国产水果的需求持续攀升，以20.35亿美元的进口额位列第二。中亚地区整体对中国水果的接纳度不断提高，为中国水果出口创造了广阔空间。俄罗斯市场近年来增长迅速，今年上半年以24.96亿美元的进口额位列第三。中俄贸易便利化的持续提升为水果出口提供了有力支撑。除了前文提到的苹果出口量大幅增长外，茂名荔枝也成功打入俄罗斯市场，且订单量增长显著。

美国国家海洋与大气管理局（NOAA)统计，2025年上半年美国进口413,718吨冷冻虾产品，同比大幅增长18%，进口额达到34亿美元，同比增长28%。其中，6月份进口量多达72,763吨，同比增长36%，进口额6.13亿美元，同比增长47%。上半年进口量暴增的唯一的解释是，买家要赶在特朗普关税生效前加紧囤货。UCN分析师Gary Morrison预测，由于此前大量冷冻虾积压在美国冷库，下半年进口量将会出现短暂的下行。今年前6个月，美国进口商共支付了9,550万美元关税，其中仅6月份的关税就达到5,920万美元。印度虾缴纳的税款最高，6月份数额达到2,990万美元，厄瓜多尔关税为2,890万吨美元，预计8月份之后关税还会继续攀升。8月份起，厄瓜多尔虾关税上升至15%，印尼19%，越南和泰国为20%，印度高达50%（8月27日追加25%），这些税率还不包括美国对部分企业征收的反倾销税与反补贴税。“批发市场格局已经发生了根本性的变化。”Morrison指出，周四宣布的新一轮关税（对印度追加25%）给市场带来了沉重打击，进口商们在第32周（8月4日至10日）纷纷上调了南美白虾和黑虎虾批发价。印度、印尼、越南等面临较高税率（包括双反税）的国家必须将更多营销精力放在中国市场。路透社报道，据印尼虾农协会主席的预测，美国征收的19%预计将是印尼虾的出口量下降30%，印尼正努力向中国出口更多增值虾产品。即使7月份印尼与美国达成了协议，许多美国买家仍然采取了观望态度。

南极海域的磷虾捕捞季节首次提前五个月宣告结束。南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）8月8日宣布，由于本季捕捞量已触及年度限额，渔季被迫提前关闭。这一史无前例的举措，源于成员国未能续签关键保护措施，使捕捞活动集中在对生态至关重要的敏感区域。捕捞量创历史新高 2024-2025捕捞季前七个月，南极海域磷虾捕捞量高达518,568吨，比上一季的498,350吨增加逾六成，创下历史纪录。去年10月，CCAMLR会议未能就新的管理方案达成共识，导致实施了15年的保护措施CM 51-07失效。该措施曾限制各地理分区的捕捞配额，但在限制解除后，约12艘工业拖网渔船集中涌向南极半岛附近的48.1分区——这一海域正是众多磷虾捕食者的核心觅食地。“整个许可配额都在一个高度集中的区域内被捕完，南大洋最具代表性的掠食动物因此失去了大量食物来源。”皮尤·巴塔雷利海洋遗产项目负责人约翰尼·布里格斯博士警告称，如果CCAMLR想在今年的会议中保住信誉，必须恢复基于生态系统的预防性磷虾管理。磷虾：南极生态系统的基石 磷虾位于南极食物链的最底端，是鲸类、海豹、企鹅和海鸟等多种海洋生物的主要食物来源。环保组织指出，商业捕捞将人类与这些野生动物置于直接的食物竞争中。南极与南大洋联盟（ASOC）提醒，科学研究表明，即便捕捞量低于今年水平，磷虾捕食者也会受到负面影响。此外，磷虾还在气候调节中发挥重要作用。它们摄食浮游植物，将碳固定在体内，并通过排泄物将碳沉入深海，从而减少大气中的二氧化碳含量，这一过程被称为“生物碳泵”。产业与环保的拉锯战 全球磷虾需求持续增长，其用途涵盖水产养殖鱼粉（如大西洋鲑鱼、罗非鱼）、保健品磷虾油以及宠物食品。挪威Aker BioMarine公司与中国是主要捕捞国。行业组织——负责任磷虾捕捞公司协会（ARK）执行董事哈维尔·阿拉塔表示，未能推进管理是“政治问题而非科学问题”，并称行业自愿设立禁捕区以保护企鹅繁殖季的觅食需求。然而，环保团体如海洋守护者和澳大利亚世界自然基金会认为，单纯强调磷虾总体生物量具有误导性，集中捕捞会导致局部资源枯竭，直接威胁依赖磷虾的物种生存。在新的保护措施迟迟未能达成的背景下，南极磷虾渔业的未来充满不确定性，南大洋脆弱的生态平衡面临前所未有的挑战。