11月巴西鸡肉出口总量为43.49万吨，较去年同期46.51万吨下降6.5%。当月出口额达8.107亿美元，同比下降9.3%（去年同期为8.934亿美元）。今年1-11月累计出口鸡肉481.3万吨，较2024年同期484.5万吨微降0.7%。截至11月的年度出口总额为88.42亿美元，同比下降2.5%（去年同期为90.71亿美元）。【主要出口市场表现】 2025年1-11月阿联酋成为巴西鸡肉最大出口目的地，累计进口43.38万吨（同比增长2.1%）。其他主要市场依次为：日本36.74万吨（同比下降10.8%）、沙特阿拉伯36.26万吨（同比增长6.3%）、南非28.86万吨（同比下降4.6%）和墨西哥23.82万吨（同比增长16.2%）。【猪肉出口数据】 猪肉出口同样出现负增长：11月出口10.65万吨，较去年同期12.11万吨下降12.5%；出口额2.482亿美元，同比下降14.9%（去年同期2.917亿美元）。但年初至今保持增长，1-11月累计出口137.2万吨，较去年同期124.3万吨增长10.4%；出口总额32.94亿美元，较去年同期的27.74亿美元增长18.7%。巴西猪肉前五大出口市场为：菲律宾35.01万吨（同比增长49.1%）、中国14.9万吨（同比下降32.6%）、智利10.91万吨（同比增长5.8%）、日本10.12万吨（同比增长18.9%）及中国香港9.91万吨（同比增长1.8%）。ABPA主席里卡多·桑廷在声明中指出："无论是鸡肉还是猪肉，我们都观察到特定港口发货延迟对11月最后几周数据的影响，这导致月度出口数据预期下调。" 【鸡肉价格在连续三个月上涨后于11月回落】 禽类供应增加及月末需求疲软对报价形成压力。11月巴西鸡肉价格出现下跌，中断了此前连续三个月的上涨态势。根据应用经济高级研究中心（Cepea）的数据，当月待宰活禽供应量增加，最终提升了批发市场的肉类供给。此外，当月下旬需求的季节性走弱导致期间价格下跌，给月度均价带来压力。对接下来几周的预期存在分歧。部分行业人士持乐观态度，期待随着年末禽肉销量可能增加，价格将出现回升。然而，另一些市场参与者则关注到活禽供应量超过需求的情况，这可能继续对肉类市场施加下行压力。

自西班牙在野猪中发现非洲猪瘟病例以来，欧盟猪肉市场持续承压。荷兰育肥猪报价因此出现下跌，而德国与丹麦则暂时维持价格稳定。巴塞罗那附近暴发的非洲猪瘟疫情直接影响国际贸易。西班牙面临日本、墨西哥和英国的进口限制。近期与西班牙签署区域化协议的中国，则仅暂停了巴塞罗那省的猪肉进口。由于猪肉供应过剩，数周来欧盟报价本已承压。随着西班牙对欧盟外出口减少，更多肉类转向欧盟市场。据Vion分析，前躯部位肉与后腿受到的影响尤为显著。西班牙每周屠宰约120万头生猪，是荷兰屠宰量的四倍半以上。猪价变化直观反映了疫情影响：第49周Vion报价为每公斤1.30欧元（不含增值税），较上周下跌8欧分；Compaxo和Van Rooi Meat报价均为1.27欧元，分别下跌5欧分和6欧分；韦斯特福特（Westfort）虽保持荷兰最高报价1.41欧元，但也下跌了5欧分。德国育肥猪报价维持在1.60欧元，丹麦屠宰企业丹麦皇冠集团本周生猪收购价与上周持平，但将第50日历周价格下调7欧分至每公斤胴体重量1.36欧元。在其市场评论中，丹麦皇冠集中关注了巴塞罗那附近的非洲猪瘟病例，指出由此导致的西班牙出口限制已使欧洲猪肉市场动态"骤然生变"。丹麦皇冠销售经理佩尔·费舍尔·拉森解释："这意味着西班牙屠宰场现在必须转向欧洲市场销售巨量产品。"这正引发巨大不确定性。

据哈萨克斯坦lsm报道，今年前三个季度，哈萨克斯坦进口柑橘类水果10.09万吨，比去年同期增长3.2%，进口总额为4970万美元。主要进口供应国为中国，进口量44700吨，同比增长1.6倍；其次是巴基斯坦，进口量13200吨，同比下降20%。俄罗斯、摩洛哥、埃及、阿根廷和南非也有供应，但数量较少。哈萨克斯坦传统上从埃及进口橙子，进口量为2500吨（-18.5%），其次是伊朗，进口量为2900吨（-29.2%）。然而，今年中国进口的橙子数量更多，达到9600吨（+41.4%），远超埃及和伊朗的总和。今年，进口柠檬和青柠在哈萨克斯坦的受欢迎程度有所下降，进口量仅为1.22 万吨。柠檬和青柠主要来自中国，进口量为9400吨。然而这一数字仅为上一年的一半，来自土耳其的进口量也下降至817.2吨。柚子和葡萄柚的进口量下降了13.8%，至6400吨。几乎全部都来自中国，总量达6300吨（-13%）。

12月4日，海关总署发布关于进口卢旺达鲜食鳄梨检疫要求的公告，允许符合相关要求的卢旺达鲜食鳄梨进口。这是卢旺达首款获得中国市场准入的新鲜水果，也让该国成为继南非、肯尼亚、坦桑尼亚和津巴布韦之后第五个获准向中国市场出口牛油果的非洲国家。卢旺达牛油果正在迅速成为继咖啡和茶叶等传统出口农产品之后的又一新兴经济作物，其在中东尤其是阿联酋的市场不断扩大。卢旺达国家农业出口委员会（NAEB）数据显示，该国牛油果出口额从2013年的44万美元增长至2023年的630万美元。2023年卢旺达出口3200吨牛油果，均价为2美元/公斤。随着政府计划在2029年将牛油果出口量提升至3.1万吨，中国和印度等大型市场已成为当地生产商的重点目标。海关总署公告显示，中方关注的检疫性有害生物包括地中海实蝇、纳塔尔实蝇、苹果异形小卷蛾、海灰翅夜蛾、西非垒粉蚧和鳄梨疮痂病菌。输华果园应在卢方监管下建立并实施良好农业操作规范（GAP），并执行有害生物综合治理（IPM），避免或最大程度降低鳄梨上发生中方关注的检疫性有害生物。在加工过程中，应经水洗、刷果、人工挑拣、分级等工序，以确保不带任何活虫、坏果、劣果（过成熟果、脱蒂果、伤疤果、黑点果、畸形果等)、枝、叶、土壤等。果柄不得长于3 mm。

Frigorífico Pico的财务状况已恶化到难以为继的程度，据可靠消息透露，该企业负债以“数十亿”计，甚至正在考虑出售给拉普拉塔的Frigorífico Gorina。然而潜在买家开出的条件极为严苛——如果接手，员工队伍必须从零开始，也就是说Pico需自行承担全部遣散费用。对一家已被巨额债务压垮的企业而言，这几乎是不可能完成的任务。省政府和所在城市General Pico的市政部门已经对可能出现的大规模裁员表达了明确担忧。与此同时，供应链端的危机同样在恶化。由于积欠货款，许多饲养户早在数月前就停止向Pico交付活牛。一家来自Eduardo Castex的企业据称已交付近40车次的牛却仍未收到付款；其他供应商也普遍存在“两车以上欠款未付”的情况，许多人在第一次出现延迟后就立即停止供货。有供应商反映，Pico曾试图以“每周一张支票”的方式慢慢偿还欠款，尽管最终结清，但他们再也没有继续出售牲畜给该厂。对内部员工而言，这场危机正在迅速逼近。知情人士称公司正准备开始安排强制休假，甚至已有消息指出Gorina曾在Trenel工厂（Pico如今主要依赖的加工场地）进行过完整的代加工，表明双方已有业务往来。然而并无任何交易最终敲定，员工们只能在焦虑中等待，而年底的奖金与节日开支更让不确定性变得沉重。从更大的背景看，Pico的衰败不仅仅是个别企业管理的问题，而是整个阿根廷生产体系所面临困境的缩影。全国范围内企业倒闭与裁员正在增加，而国家层面的政策重心仍聚焦于IMF与美国所要求的外汇指标，却未能将资源投入到恢复实体生产经济上。

中国市场的状况依旧紧张，持续出现集装箱在港口滞留的问题，清关等待时间甚至长达两个月。同时，在美国，进口商的压价力度进一步加强，令市场整体呈现明显下行态势。一位接受Monitor Ganadero采访的贸易商表示，美国市场“正在走弱”。有出口企业解释，这种回调更多源自买方的心理预期，而不是因为巴西突然增加了供应。美国农业部在12月5日发布的报告也指出，进口牛肉价格“显著走低”，交易节奏缓慢，买家在互相取消关税后尝试重新压低成交价。另一方面，中国的物流瓶颈正在加重企业负担。一位经纪人透露，由于港口清关速度极慢，部分牛肉集装箱需要等待近两个月才能卸货，并怀疑“这是在故意增加拖期成本，让进口端更吃紧”。来自巴西的咨询机构Agrifatto也向客户报告称，中国在年底一贯减少牛肉采购，再加上冷库库存偏高，使买方对新订单兴趣不大、且持续压价。尽管中国持续试图降低采购成本，但面向该市场的巴西出口报价近期变化不大，仍维持在每吨5400至5600美元之间。

乌拉圭的肥牛市场整体依然坚挺，但不同工厂之间的报价和收购节奏明显不一致。有些工厂在上周末已开始尝试下调价格，而未来几天的降雨情况可能成为关键变量。当前成交价大多维持在每公斤5.15美元左右，质量更好的公牛略高，可达5.20美元以上，也有个别工厂试图把价格压到5美元。重型母牛的主流成交在每公斤4.85至4.90美元之间，需达到250公斤以上胴体重。小母牛（vaquillona）供应极少，需求却很强，价格表现持续坚挺。另外，一些屠宰场在周初积极采购，但随后从市场上暂时退出，等到下一周再恢复收购。在ACG的价格表上，公牛本周微跌1美分至5.14美元，母牛和小母牛分别回落3美分至4.75美元和4.97美元。随着12月进入后半段，市场预期供应仍将偏紧，而上周的屠宰量已出现下滑。在补栏市场，买方积极但报价更谨慎，对优质牛的选择更严格，使得高于市场价的交易越来越难达成。根据ACG的数据，补栏各类别价格普遍下跌3美分：公犊降至每公斤3.23美元，母犊降至2.98美元，育肥母牛降至2.09美元。出口商继续活跃于整牛犊和小母牛的采购。面向出口的整牛犊成交价大约在每公斤3.10美元（现款支付）。羊市场仍处于历史高位，不过在近两周随着供应增加，价格出现20美分左右的回调，尤其是成年羊类别。在ACG的报价中，羔羊从5.75美元回落到5.68美元，母羊从4.79美元降至4.70美元。即便如此，羔羊价格仍明显高于公牛，母羊也保持在母牛之上。

2025年第49周，全球章鱼市场呈现分化格局：印度尼西亚产地价格因现货抢购而连续第二周大幅飙升，菲律宾产品稳中有升，而高端的西班牙章鱼价格则保持稳定。这背后是主要产区供应受阻、全球库存紧张与稳健需求共同作用的结果。在第49周，印度尼西亚章鱼（octopus, Octopodidae）现货价格出现大幅上涨。这已是该产地产品价格连续第二周快速走强。主要驱动因素是买家为弥补短期库存缺口而进行的紧急采购。由于西班牙章鱼的供应链受到限制，且其重要来源地毛里塔尼亚和摩洛哥的新捕捞季开局不确定，部分需求转向印尼等产地，推高了现货价格。这种抢购潮凸显了当前市场供应的整体紧张态势。与印尼市场的火爆相比，其他主要产地表现相对平稳。菲律宾产的各规格章鱼（octopus, Octopodidae）价格在第49周仅出现微小变动，并未经历同样的现货抢购压力。不过，其价格基础依然牢固，市场分析认为其中期趋势仍向上。被视为市场顶级产品的西班牙章鱼（octopus, Octopus vulgaris）价格周环比保持稳定。其价格的近期平稳，被普遍解读为餐饮行业高端需求持续强劲、买家对稳定优质货源支付意愿坚定的信号。尽管西班牙章鱼通常因品质溢价而价格独立运行，但本轮印尼等性价比产地价格的急速上涨，已使得不同等级产品间的价差有所收窄。支撑今年章鱼价格上行的核心结构性因素依然牢固。全球需求，特别是餐饮业需求保持韧性，而美国主要消费市场的冷库库存水平持续偏低。同时，全球章鱼捕捞产量受天气、资源等因素影响，依然不稳定。贸易数据显示，2025年1月至9月，西班牙对美国的章鱼出口量同比下降了16.6%，反映出供应端的问题。同期，印度尼西亚对美出口量也下降了15%，分析指出美国自7月起对印尼商品加征的19%关税可能是影响因素之一。除非出现美国基础需求系统性减弱或全球捕捞量意外大幅增加的情况，否则市场在短期内仍将保持强势。主要产区如毛里塔尼亚（推迟开捕）和摩洛哥（开捕时间未定）的不确定性，进一步强化了供应侧的紧张预期。